Business Rules en CRM - Aquima

Business Rules en CRMMark Mastop, Everest / Aquima

2

wendbaar

3

klantgedreven

4

transparant

Everest en Aquima

business rules en CRM

business rules in Aquima

Aquima in het microsoft portfolio

twee klant cases (KNMG & AAHG)

● Nederlands bedrijf o 200 medewerkerso Onderdeel van TSS (1800 medewerkers)o Oorsprong in kennistechnologie & kunstmatige intelligentie

● Expert in:o Klantgerichte en kennisintensieve processeno Business Rule en Business Process Managemento Financiële sector & centrale overheid

● Gartner Cool Vendor met Aquimao Meest recente vernoeming in Gartner’s

Business Rules Vendor report 2012

http://www.aahg.nl/index.htm

http://www.nn.nl/

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fpaannualconvention.org/images/ING_logo.jpg&imgrefurl=http://www.fpaannualconvention.org/2006-Sponsors.cfm&h=373&w=1500&sz=232&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=t-DqYXzlahBIdM:&tbnh=37&tbnw=150&prev=/images?q=ING+logo&svnum=10&um=1&hl=nl&rlz=1T4GGIH_nlNL220NL223

Automate knowledge intensive tasks

Automatebroader tasks

ProductizeAquima

Automate complete front and mid offices

Meer dan 5.000 tussenpersonen in verzekeringenMeer dan 60% van alle hypotheken in Nederland

Verzamelbeschikking voor alle basisscholenInformatiemanagement jeugdstrafrechtketen

Duizenden indicatiestellingen per jaar in de zorg

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.java-entrepreneur.com/50226711/images/java_sun.jpg&imgrefurl=http://dresonic.wordpress.com/category/software/&h=250&w=183&sz=19&hl=nl&start=2&um=1&tbnid=rhVRWBJuyTolGM:&tbnh=111&tbnw=81&prev=/images?q=java+sun&um=1&hl=nl&rlz=1T4GGIH_nlNL220NL223&sa=N







9

“Humans are expensive; technology must create the customer relationship for us. The customer needs to have as rich and interesting an experience as

possible without human contact”

Toby Bell – Gartner Research VP - Orlando March 2012

“you can’t custom codeyour way into the future”

Toby Bell – Gartner Research VP - Orlando March 2012

“stop met oplossingenin beton te gieten”

zet de klant nu echt centraal


15

business rules zijn er al jaren

18

klanten jonger dan 23 jaar willen we niet in ons portfolio .

een klant is een vaste klant indien zijn jaarlijkse besteding meer dan 1000 Euro bedraagt.

als een klant een partner heeft moeten we ook de inkomensgegevens van de partner weten.

19

technologische business rules zijn er in meerdere verschijningsvormen

meningen en opiniesgovernanceregelstaakregelsdocumentregelsdataregels

productregelscommunicatieregels

procesregelsdialoogregels

validatieregels

22

Business Rules

dienen door domeinexperts te worden onderhouden

dienen op een plaats te worden gespecificeerd met een koppeling naar de bron

dienen context specifiek ingezet te worden

dienen door een “engine” te worden uitgevoerd die uitleg kan geven over de uitvoering van de regels

business rules en Aquima

24

Een rule based Business Process Management suite waarmee business analisten en ‘business users’ zelf hun oplossingen kunnen modelleren en aanpassen

“If you can work with Visio, Word and Excel, you can work with Aquima.”

Knowledge, Logic & Semantics

Design business rules, decision trees, decision tables

and matching as intelligence

DomainDesign a domain model with entities, relations and attributes as a basis for the final system.

ProcessesDesign the processes that

support the business process and connects the

entire set of components to a smooth whole.

TasksDesign tasks, validations,

Calculations for advise,quotes, underwriting or any

knowledge intensive task

InteractionsDesign intelligent user

interaction with screens, dynamic questioning, lists,

question texts, help fields

DocumentsDesign intelligent documents, use document models, dynamics and make them appear as html, email, paper, fax etc.

ServicesUse and parameterize services to publish the functionality as business service or connect to other business services or information sources.

http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/3066773/2/istockphoto_3066773-document-icon.jpg

• Microsoft Office Look & Feel• Browser gebaseerd• Cloud en onPremise • Proactieve validatie en verificatie

• Rule-based user interaction (dialogs)• Rule-based processes • Rule-based case management• Rule-based document creation

aquima in het microsoft portfolio

• Operational Reports• Management

Information• Scorecards

• Business rule engine• Rule based:

- dialogs- processes- case management- document creation

• Relationship management

• Opportunity management

• Case Management• Marketing• Custom entities

• Portal / content management

• Collaboration• Enterprise Search• Document

management

SharePoint Dynamics CRM

Performance Point

Reporting Services

Aquima

32

klant cases

KNMG

Organisatie• “Opleiding, (her)registratie en erkenning” van medisch

specialisten

• Contactmomenten (meldingen) bij• start van een opleiding (27 specialismen)• succesvolle afronding• levensgebeurtenissen tijdens de opleiding

– bv zwangerschap, sabbatical

• in elk van de 3 categorieën processen – zoals ‘aanvraag nieuw’, ‘wijzigen’, ‘beëindigen’, ‘verlengen’ etc.

• Elke arts heeft een fysiek dossier

Doel vd oplossing• Register van medisch specialisten beheren– Van papier naar digitaal– Meer (self) service gericht richting de medisch

specialist

Oplossing• Dynamics CRM 2011

– Basis registratie– Toegang voor de medewerker

• Sharepoint– Opslag van documenten

• Aquima– Front-End op Dynamics CRM– Uitvoering van business rules en processen– Toegang voor de specialist


38

wendbaar

39

klantgedreven

40

transparant

41

Mark [email protected]

+31 6 2952 5232

Bedankt voor uw aandacht!

Mark Mastop+31629525232

[email protected] twitter.com/markmastop

nl.linkedin.com/in/mmastop

bedankt!

mailto:[email protected]