EHP3 for SAP ERP 6.0 Settembre 2009 Italiano Report per logistica SAP ERP (222) SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 Descrizione processo operativo
EHP3 for SAP ERP 6.0
Settembre 2009
Italiano
Report per logistica SAP ERP (222)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermania
Descrizione processo operativo
SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
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Esempio
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Raccomandazione
Sintassi
Processo esterno
Alternativa di business process/scelta decisionale
Convenzioni tipografiche
Tipo di stile Descrizione
Testo esemplificativo Parole o caratteri visualizzati. Includono nomi di campo, intestazioni di videata, pulsanti di comando, nonché nomi di menu, percorsi ed opzioni.
Riferimenti incrociati ad altra documentazione.
Testo esemplificativo
Parole o frasi evidenziate nel corpo di testo, titoli di grafici e tabelle.
TESTO ESEMPLIFICATIVO
Nomi degli elementi nel sistema. Includono i nomi dei report, i nomi dei programmi, i codici delle transazioni, i nomi delle tabelle, nonché le singole parole chiave di un linguaggio di programmazione incorporato in un corpo di testo, per esempio SELECT e INCLUDE.
Testo esemplificativo
Output su videata. Include i nomi di file e directory e dei rispettivi percorsi, messaggi, codici sorgente, nomi di variabili e parametri, nonché i nomi dei tool di installazione, di upgrade e di database.
TESTO ESEMPLIFICATIVO Tasti della tastiera, quali i tasti funzione (ad esempio F2) o il tasto ENTER.
Testo esemplificativo
Inserimento utente esatto. Sono le parole o i caratteri che l’utente inserisce nel sistema esattamente come appaiono nella documentazione.
<Testo esemplificativo>
Inserimento utente variabile. Le parentesi angolari circoscrivono parole o caratteri da sostituirsi con inserimenti appropriati.
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Indice
1 Finalità.................................................................................................................................... 7
2 Requisiti.................................................................................................................................. 7
2.1 Dati anagrafici................................................................................................................. 7
2.2 Ruoli................................................................................................................................ 7
3 Tabella riepilogativa dei report................................................................................................8
4 Report................................................................................................................................... 13
4.1 Report generali..............................................................................................................13
4.1.1 Lista MRP...............................................................................................................13
4.1.2 Visualizzare elenco delle richieste d'acquisto.........................................................14
4.1.3 Riepilogo stock.......................................................................................................14
4.1.4 Monitoraggio delle consegne in uscita...................................................................15
4.2 Vendite e distribuzione..................................................................................................17
4.2.1 Elenco degli ordini cliente.......................................................................................17
4.2.2 Selezione ordine cliente.........................................................................................18
4.2.3 Analizzare ordini cliente.........................................................................................19
4.2.4 Posizioni documento costi effettivi per documenti di vendita..................................19
4.2.5 Elenco dei documenti di fatturazione......................................................................20
4.2.6 Rilasciare documenti di fatturazione per la contabilità............................................21
4.2.7 Documenti SD incompleti.......................................................................................21
4.2.8 Documenti SD bloccati per la consegna.................................................................22
4.2.9 Documenti SD incompleti.......................................................................................23
4.2.10 Richiesta d'acquisto per contabilizzazione.............................................................24
4.2.11 Ordini d'acquisto secondo contabilizzazione..........................................................24
4.2.12 Elenco offerte.........................................................................................................25
4.2.13 Offerte in scadenza................................................................................................26
4.2.14 Offerte scadute.......................................................................................................26
4.2.15 Offerte complete.....................................................................................................27
4.2.16 Riepilogo crediti......................................................................................................28
4.2.17 Clienti con dati di credito mancanti.........................................................................28
4.2.18 Note di credito........................................................................................................29
4.2.19 Licenza: documenti assegnati................................................................................29
4.2.20 Controllo dell'anagrafica clienti relativamente al controllo legale............................30
4.2.21 Ordini in arretrato...................................................................................................31
4.2.22 Monitoraggio di assistenza alle vendite..................................................................32
4.2.23 Resi........................................................................................................................33
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4.3 Approvvigionamento e gestione materiali......................................................................34
4.3.1 Analisi generali: ordini d'acquisto, contratti e piani di consegna, offerta.................34
4.3.2 Lista degli avvisi.....................................................................................................35
4.3.3 Analisi dei valori dell'ordine di acquisto..................................................................36
4.3.4 Ordine d'acquisto per materiale..............................................................................37
4.3.5 Ordine d'acquisto per fornitore...............................................................................38
4.3.6 Ordine d'acquisto per numero del documento........................................................39
4.3.7 Analisi del gruppo acquisti......................................................................................39
4.3.8 Rilasciare i documenti d’acquisto...........................................................................40
4.3.9 Attribuire ed elaborare richieste d'acquisto.............................................................41
4.3.10 Lista stock/fabbisogni.............................................................................................41
4.3.11 Controllo SaDF per fornitore..................................................................................42
4.3.12 Analisi fornitore.......................................................................................................43
4.3.13 Attivazione di massa delle modifiche pianificate per il fornitore..............................44
4.3.14 Lista documenti materiale......................................................................................44
4.3.15 Visualizzare stock di materiale magazzino.............................................................46
4.3.16 Documenti contabili per materiale..........................................................................47
4.3.17 Documenti materiale con causa movimento...........................................................47
4.3.18 Analisi della partita.................................................................................................48
4.3.19 Riepilogo della disponibilità....................................................................................49
4.3.20 Analisi divisione......................................................................................................49
4.3.21 Analisi materiali......................................................................................................50
4.3.22 Liquidazione conto deposito e pipeline...................................................................51
4.3.23 Conversione collettiva............................................................................................51
4.4 Servizio.......................................................................................................................... 53
4.4.1 Avvisi di servizio.....................................................................................................53
4.4.2 Ordini di servizio e di manutenzione.......................................................................54
4.4.3 Lista equipment......................................................................................................54
4.4.4 Analisi dei costi.......................................................................................................55
4.4.5 Riepilogo schedulazione della manutenzione........................................................56
4.5 Produzione....................................................................................................................57
4.5.1 Sistema informativo degli ordini di produzione.......................................................57
4.5.2 Sistema informativo delle parti mancanti................................................................58
4.5.3 Pianificazione della capacità..................................................................................58
4.5.4 Pianificazione a lungo termine della capacità.........................................................59
4.5.5 Pianificazione a lungo termine: lista MRP..............................................................60
4.5.6 Modifica piano........................................................................................................61
4.5.7 Valutazione della Pianificazione gruppo di prodotti................................................61
4.5.8 Selezione: Pianificato/Effettivo/Scostamento.........................................................62
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4.5.9 Costi/Ricavi/Spese/Entrate.....................................................................................63
4.5.10 Effettivo/Pianificato/Scostamento in assoluto/Scostamento in %...........................63
4.5.11 Report dell'avanzamento dell'ordine.......................................................................64
4.5.12 Visualizzare la conferma dell'ordine di produzione.................................................65
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1 FinalitàNell'area Logistica possono essere utilizzati vari report per monitorare e controllare i propri processi aziendali.
2 Requisiti
2.1 Dati anagraficiAssicurarsi che i dati anagrafici rilevanti necessari per eseguire i report siano disponibili nel sistema. A seconda del report che si desidera eseguire, potrebbero essere necessari diversi dati anagrafici.
2.2 Ruoli
UtilizzoPrima di testare il presente scenario nel SAP Netweaver Business Client (NWBC) occorre installare i seguenti ruoli. I ruoli contenuti nella presente Descrizione processo operativo devono essere attribuiti all'utente e/o agli utenti che testano lo scenario. Non sono invece necessari se non si sta utilizzando l'interfaccia NWBC, ma la SAP GUI standard.
RequisitiI ruoli utente sono stati assegnati all'utente che sta testando lo scenario. Per le varie aree (report generali, vendite e distribuzione, gestione e approvvigionamento materiali, servizio, produzione) devono essere assegnati ruoli distinti. Se si prevede di testare tutti i report di tutte le aree, è necessario assegnare tutti i ruoli elencati nella tabella.
Ruolo utente Nome tecnicoReport generaliPianificatore della produzione SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-SAcquisitore SAP_BPR_PURCHASER-SSpecialista magazzino SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-KSpecialista magazzino SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-SVendite e distribuzioneResponsabile vendite SAP_BPR_SALESPERSON-EController costi prodotto SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-KResponsabile contabilità clienti SAP_BPR_AR_CLERK-KServizio clienti SAP_BPR_SALESPERSON-SSpecialista magazzino SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-SDirettore acquisti SAP_BPR_PURCHASER-EAgente di dogana SAP_BPR_CUSTOMSAGENT-S
Approvvigionamento e gestione materialiDirettore acquisti SAP_BPR_PURCHASER-ESpecialista area qualità SAP_BPR_QUALMGR-SAcquisitore SAP_BPR_PURCHASER-SResponsabile del magazzino SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-EEsperto negli acquisti SAP_BPR_PURCHASER-K
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Ruolo utente Nome tecnicoSpecialista magazzino SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-KContabilità fornitori SAP_BPR_AP_CLERK-S1Responsabile contabilità fornitori SAP_BPR_AP_CLERK-KPianificatore strategico SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-SServizioBP: agente di servizio SAP_BPR_SERVAGENT-SBP: dipendente servizi SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-SController costi prodotto SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-KDipendente manutenzione SAP_BPR_MAINTENANCE-SProduzioneSpecialista area produzione SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-SPianificatore della produzione SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-SPianificatore strategico SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-SResponsabile progetto SAP_BPR_PROJECTMANAGER-SSpecialista area produzione SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S
3 Tabella riepilogativa dei report
Nome del report Codice transazione (SAP GUI)
Ruolo utente (SAP NWBC)
Nome tecnico del ruolo (SAP NWBC)
Report generali
Lista MRP MD05 Pianificatore della produzione
SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S
Visualizzare elenco delle richieste d'acquisto
ME5A Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S
Riepilogo stock MMBE Specialista magazzino
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K
Monitoraggio delle consegne in uscita
VL06O Specialista magazzino
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S
Vendite e distribuzione
Elenco degli ordini cliente
VA05 Responsabile vendite
SAP_BPR_SALESPERSON-E
Selezione ordine cliente
S_ALR_87013104
Controller costi prodotto
SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K
Analizzare ordini cliente
KKBC_KUN Controller costi prodotto
SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K
Posizioni documento costi effettivi per documenti di vendita
KVBI Controller costi prodotto
SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K
Elenco dei documenti di
VF05 Responsabile vendite
SAP_BPR_SALESPERSON-E
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fatturazione
Rilasciare documenti di fatturazione per la contabilità
VFX3 Responsabile contabilità clienti
SAP_BPR_AR_CLERK-K
Documenti SD incompleti
V.02 Responsabile vendite
SAP_BPR_SALESPERSON-E
Documenti SD bloccati per la consegna
VA14L Servizio clienti
SAP_BPR_SALESPERSON-S
Documenti SD incompleti
V_UC Specialista magazzino
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S
Richiesta d'acquisto per contabilizzazione
ME5K Direttore acquisti
SAP_BPR_PURCHASER-E
Ordini d'acquisto secondo contabilizzazione
ME2K Direttore acquisti
SAP_BPR_PURCHASER-E
Elenco offerte VA25 Responsabile vendite
SAP_BPR_SALESPERSON-E
Offerte in scadenza SDQ1 Responsabile vendite
SAP_BPR_SALESPERSON-E
Offerte scadute SDQ2 Responsabile vendite
SAP_BPR_SALESPERSON-E
Offerte complete SDQ3 Responsabile vendite
SAP_BPR_SALESPERSON-E
Riepilogo crediti F.31 Responsabile contabilità clienti
SAP_BPR_AR_CLERK-K
Clienti con dati di credito mancanti
F.32 Responsabile contabilità clienti
SAP_BPR_AR_CLERK-K
Note di credito MC+U Responsabile vendite
SAP_BPR_SALESPERSON-E
Licenza: documenti assegnati
VE29 Servizio clienti
SAP_BPR_SALESPERSON-S
Controllo dell'anagrafica clienti relativamente al controllo legale
VI83 Responsabile vendite
SAP_BPR_SALESPERSON-E
Ordini in arretrato V.15 Responsabile vendite
SAP_BPR_SALESPERSON-E
Monitoraggio di assistenza alle vendite
VC05 Responsabile vendite
SAP_BPR_SALESPERSON-E
Resi MC+M Responsabile vendite
SAP_BPR_SALESPERSON-E
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Approvvigionamento e gestione materiali
Analisi generali: ordini d'acquisto
ME80FN Direttore acquisti
SAP_BPR_PURCHASER-E
Analisi generali: contratti e piani di consegna
ME80RN Direttore acquisti
SAP_BPR_PURCHASER-E
Analisi generali: offerta
ME80A Direttore acquisti
SAP_BPR_PURCHASER-E
Lista degli avvisi QM11 Specialista area qualità
SAP_BPR_QUALMGR-S
Analisi dei valori dell'ordine di acquisto
ME81N Direttore acquisti
SAP_BPR_PURCHASER-E
Ordine d'acquisto per materiale
ME2M Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S
Ordine d'acquisto per fornitore
ME2L Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S
Ordine d'acquisto per numero del documento
ME4N Direttore acquisti
SAP_BPR_PURCHASER-E
Analisi del gruppo acquisti
MCE1 Direttore acquisti
SAP_BPR_PURCHASER-E
Rilasciare i documenti d’acquisto
ME28 Direttore acquisti
SAP_BPR_PURCHASER-E
Attribuire ed elaborare richieste d'acquisto
ME57 Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S
Lista stock/fabbisogni
MD04 Responsabile del magazzino
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E
Controllo SaDF per fornitore
ME2O Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S
Analisi fornitore MCE3 Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S
Attivazione di massa delle modifiche pianificate per il fornitore
MKH4 Esperto negli acquisti
SAP_BPR_PURCHASER-K
Lista documenti materiale
MB51 Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S
Visualizzare stock di materiale magazzino
MB52 Specialista magazzino
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K
Documenti contabili per materiale
MR51 Contabilità fornitori
SAP_BPR_AP_CLERK-S1
Documenti materiale con causa movimento
MBGR Responsabile del magazzino
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E
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Analisi della partita MCBR Responsabile del magazzino
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E
Riepilogo della disponibilità
CO09 Acquisitore SAP_BPR_PURCHASER-S
Analisi divisione MCBA Responsabile del magazzino
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E
Analisi materiali MCBE Responsabile del magazzino
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E
Liquidazione conto deposito e pipeline
MRKO Responsabile contabilità clienti
SAP_BPR_AP_CLERK-K
Conversione collettiva
MD15 Pianificatore strategico
SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S
Servizio
Avvisi di servizio IW59 BP: agente di servizio
SAP_BPR_SERVAGENT-S
Ordini di servizio e di manutenzione
IW39 BP: dipendente servizi
SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S
Lista equipment IH10 BP: agente di servizio
SAP_BPR_SERVAGENT-S
Analisi dei costi MCI8 Controller costi prodotto
SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K
Riepilogo schedulazione della manutenzione
IP24 Dipendente manutenzione
SAP_BPR_MAINTENANCE-S
Produzione
Sistema informativo degli ordini di produzione
COOIS Specialista area produzione
SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S
Sistema informativo delle parti mancanti
CO24 Pianificatore della produzione
SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S
Pianificazione della capacità
CM01 Pianificatore strategico
SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S
Pianificazione a lungo termine della capacità
CM38 Pianificatore strategico
SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S
Pianificazione a lungo termine: lista MRP
MS05 Pianificatore strategico
SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S
Modifica piano MC82 Pianificatore strategico
SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S
Valutazione della MD47 Pianificatore SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_
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Pianificazione gruppo di prodotti
della produzione
EX-S
Selezione: Pianificato/Effettivo/Scostamento
S_ALR_87013532
Responsabile progetto
SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S
Costi/Ricavi/Spese/Entrate
S_ALR_87013531
Responsabile progetto
SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S
Effettivo/Pianificato/Scostamento in assoluto/Scostamento in %
S_ALR_87013543
Responsabile progetto
SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S
Report dell'avanzamento dell'ordine
CO46 Pianificatore della produzione
SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S
Visualizzare la conferma dell'ordine di produzione
CO14 Specialista area produzione
SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S
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4 Report
4.1 Report generali4.1.1 Lista MRP
UtilizzoLa lista MRP visualizza sempre la situazione stock/fabbisogni al momento dell'ultima pianificazione eseguita. Le modifiche che vengono effettuate dopo la data di pianificazione non vengono prese in considerazione e pertanto la lista è statica.
Le liste MRP rimangono memorizzate nel sistema fino a quando non vengono cancellate manualmente o sostituite da nuove liste con una successiva esecuzione della pianificazione.
Inoltre, sono disponibili due opzioni per la selezione dei dati:
Accesso individuale: si desidera visualizzare la situazione stock/fabbisogni di un determinato materiale nella lista MRP.
Accesso collettivo: si desidera visualizzare la situazione stock/fabbisogni di una serie di materiali nella lista MRP.
RequisitiDevono essere stati inseriti i parametri di controllo per l'esecuzione della pianificazione affinché il sistema possa creare le liste MRP.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica > Gestione materiali > Pianificazione MRP > Pianificazione fabbisogno > Analisi > Lista ris. pian. MRP mat.
Codice transazione MD05
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Pianificatore della produzione
(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Menu ruolo utente Pianificazione produzione Pianificazione fabb. materiale Lista risultati di pianificazione MRP: visualizzazione individuale
2. Nella videata Lista ris. pianificazione MRP effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Il sistema visualizza la lista MRP.
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4.1.2 Visualizzare elenco delle richieste d'acquisto
UtilizzoQuesto report viene utilizzato per visualizzare una lista di tutte le richieste d'acquisto sulla base dei criteri di selezione specificati. È possibile selezionare un inserimento per eseguire l'elaborazione successiva.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica > Gestione materiali > Acquisti > Rich. acq. > Visualizzazione lista > Generale
Codice transazione ME5A
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Acquisitore
(SAP_BPR_PURCHASER-S)
Menu ruolo utente Acquisti Richieste d’acquisto Visualizzazione liste delle richieste di acquisto
2. Nella videata Visualizzazione lista richieste d'acquisto effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutte le richieste d'acquisto selezionate.
4.1.3 Riepilogo stock
UtilizzoIl riepilogo stock fornisce un riepilogo degli stock di materiale a tutti i livelli dell'organizzazione. A differenza di questo metodo, le view Stock Divisione e Stock Magazzino nell'anagrafica materiale forniscono un riepilogo degli stock solo per una determinata divisione o un determinato magazzino.
È possibile utilizzare la transazione riepilogo stock per poter conoscere il numero di partita e la quantità disponibile.
Requisiti Nel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso i dati appropriati sullo stock.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica > Gestione materiali > Anagrafica materiale > Varie > Riepilogo stock
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Codice transazione MMBE
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Acquisitore
(SAP_BPR_PURCHASER-S)
Menu ruolo utente Acquisti Materiale e stock Riepilogo stock
o
Ruolo utente Specialista magazzino
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K)
Menu ruolo utente Gestione magazzino Controllo inventario Riepilogo stock
2. Nella videata Riepilogo stock: società/divisione/magazzino/partita effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato il riepilogo stock.
4.1.4 Monitoraggio delle consegne in uscita
UtilizzoIl monitoraggio delle consegne viene utilizzato per visualizzare ed elaborare le consegne completate e quelle ancora aperte. Mediante il monitoraggio delle consegne è possibile elaborare sia le consegne in entrata sia le consegne in uscita. Poiché per entrambi i tipi di consegna vengono eseguite diverse funzioni con una procedura identica, in questa descrizione verrà utilizzata la consegna con condizioni generali valida per entrambi i tipi di consegna (in entrata e in uscita).
Il monitoraggio delle consegne è impostato come transazione centrale per l'elaborazione collettiva delle consegne e per l'acquisizione di informazioni sull'elaborazione generale delle spedizioni. È possibile richiamare le consegne con diversi stati in un'unica lista e da qui avviare l'elaborazione successiva, in base alle necessità. Sono disponibili i seguenti processi collettivi:
Selezione delle consegne da prelevare o immagazzinare e creazione degli ordini di trasferimento
Selezione delle consegne per le quali devono essere confermati gli stock immagazzinati o le quantità prelevate
Raggruppamento di consegne per le quali deve essere organizzato il trasporto
Selezione di consegne in uscita da caricare
Elaborazione collettiva delle consegne previste per l'uscita merci o l'entrata merci
È possibile creare liste di consegne per l'elaborazione collettiva utilizzando vari criteri di selezione. Tuttavia, a seconda del tipo di elaborazione selezionata, numerosi criteri di selezione
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possono essere preimpostati. Mediante la funzionalità corrente, è possibile ad esempio richiamare selezioni utilizzando partner aggiuntivi e altri criteri specifici della vendita (tipo di consegna, organizzazione commerciale, settore, ecc.). È possibile memorizzare i criteri di selezione utilizzati frequentemente in una variante di selezione, semplificando in tal modo le operazioni di routine incluse nel monitoraggio delle consegne.
Oltre all'elaborazione collettiva, è disponibile un'opzione per la creazione di una selezione generale di consegne in cui è possibile creare un tipo di lista di lavoro basata su criteri specifici della consegna e della vendita. Tali criteri di selezione possono essere successivamente memorizzati in una variante di selezione.
Nella videata iniziale del monitoraggio consegne è possibile passare dalla view delle consegne in entrata a quella delle consegne in uscita, oppure è possibile attivare contemporaneamente entrambe le view.
RequisitiNel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso i dati basati sul processo di vendita (in particolare consegne). È necessario avere creato
un ordine cliente (VA01)
un'entrata merci (MB1C)
una consegna (VL01N)
utilizzando la BPD Elaborazione ampliata dell'ordine cliente (J57)
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Sistemi info > Selezione report gen. > Vendite > Spedizione > Monitor consegne - consegna
Codice transazione VL06O
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile del magazzino
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E)
Menu ruolo utente Gestione magazzino Controllare processo di consegna Monitor consegna
o
Ruolo utente Specialista magazzino
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Menu ruolo utente Gestione magazzino Spedizione Monitor consegna
2. Nella videata Monitor consegna effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato La lista con layout standard visualizza le seguenti informazioni:
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Consegna (numero del documento)
Destinatario merci
Nome del destinatario merci
4 date in riferimento al processo gestionale
4.2 Vendite e distribuzione4.2.1 Elenco degli ordini cliente
UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per elencare i documenti di vendita e distribuzione (quali gli ordini cliente o i documenti di fatturazione) compresi entro un determinato periodo di tempo. È inoltre possibile specificare criteri aggiuntivi, quali:
Business partner (ad esempio, committente, esecutore del pagamento)
E/o materiale
Numero dell'ordine d'acquisto
È possibile decidere se elencare tutti i documenti di vendita o solo quelli aperti. È inoltre possibile limitare la lista solo ai documenti di vendita creati personalmente.
La creazione di una lista di documenti di vendita può essere effettuata per vari motivi, ad esempio:
Si desidera ottenere informazioni sugli ordini cliente esistenti in risposta ad una richiesta di offerta da parte del cliente.
Si desidera visualizzare tutte le offerte per un determinato materiale o business partner a fini di analisi.
Si desidera visualizzare tutti gli ordini cliente in cui i dati sono ancora incompleti.
RequisitiNel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso gli ordini cliente. Deve essere stato creato un ordine cliente utilizzando la BPD Elaborazione ampliata dell'ordine cliente (J57).
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica > Vendite > Vendita > Sistema informativo > Ordini > Lista ordini
Codice transazione VA05
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile vendite
(SAP_BPR_SALESPERSON-E)
Menu ruolo utente Vendite > Ordini clienti > Lista ordini clienti
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2. Nella videata Lista ordini clienti effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti gli ordini cliente selezionati.
Funzioni: è possibile utilizzare le liste per effettuare modifiche di massa, ossia modifiche a più documenti di vendita contemporaneamente, inserendo un/una:
Nuova divisione
Nuovo materiale
Nuova determinazione del prezzo
Nuova divisa
Ad esempio, se si desidera determinare un nuovo prezzo per vari documenti di vendita, selezionare i documenti di vendita rilevanti e quindi Elaborare > Modifica di massa > Nuova determ. prezzo.
4.2.2 Selezione ordine cliente
UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per analizzare gli ordini cliente che includono costi e ricavi.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica > Vendite > Vendita > Controlling dell’ordine cliente > Sistema informativo > Report per controlling ordine cliente > Lista oggetti > Sel. ordine cliente
Codice transazione S_ALR_87013104
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Controller costi prodotto
(SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
Menu ruolo utente Controlling costi prodotto > Reporting > Selezione di ordini cliente
2. Nella videata Selezione ordine cliente: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Le posizioni dell'ordine cliente con costi e ricavi conformi ai criteri di selezione vengono visualizzate in liste di risultati definibili dall'utente. Da un ordine nella lista dei risultati è possibile accedere ai report dettagliati.
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4.2.3 Analizzare ordini cliente
UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per analizzare:
I valori pianificati (come i costi totali pianificati, i costi fissi pianificati, i costi variabili pianificati e i ricavi pianificati).
Gli indicatori che provengono dalle registrazioni effettive (come i costi totali effettivi, i costi fissi effettivi, i costi variabili effettivi e i ricavi effettivi).
I costi statistici effettivi
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica > Produzione > Controllo produzione > Sistema informativo > Report controlling > Controlling dell’ordine cliente > Reports di dettaglio > Per ordine cliente
Codice transazione KKBC_KUN
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Controller costi prodotto
(SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
Menu ruolo utente Controlling costi prodotto > Reporting > Analizzare ordine cliente
2. Nella videata Analizzare ordine cliente : Confronto pian./eff. effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzata una lista dei costi pianificati e dei costi effettivi.
4.2.4 Posizioni documento costi effettivi per documenti di vendita
UtilizzoQuesta funzione può essere utilizzata per eseguire un'analisi dettagliata dei costi effettivi. È possibile accedere ai documenti originari (come il documento FI o MM) dalle singole righe del report partite singole. (Ambiente -> Source Document / Accounting Document)
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica > Produzione > Controllo produzione > Sistema informativo > Report controlling > Controlling dell’ordine cliente > Partite singole > Ordini cliente > Costi effettivi
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Codice transazione KVBI
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Controller costi prodotto
(SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
Menu ruolo utente Controlling costi prodotto > Reporting > Documenti vendita partite sing. eff.
2. Nella videata Visualizzare documenti vendita partite singole costi eff. : videata in effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Ai report partite singole viene applicato un layout predefinito. È inoltre possibile creare layout personalizzati in modo da poter visualizzare altri campi della posizione documento CO del report partite singole (come il tipo di valore). Generalmente è possibile visualizzare tutti i campi del documento CO nel report partite singole.
4.2.5 Elenco dei documenti di fatturazione
UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per visualizzare i documenti di fatturazione compresi entro un determinato periodo di tempo. Occorre selezionare un Esecutore pagamento o un Materiale, ma è anche possibile specificare criteri aggiuntivi, quali:
Data di fatturazione
Tipo di fatturazione
Numero del documento
Si può decidere se elencare tutti i documenti di fatturazione o solo quelli aperti.
La creazione di una lista di documenti di fatturazione può essere effettuata per vari motivi, ad esempio:
Si desidera ottenere informazioni sulle posizioni dei documenti di fatturazione esistenti in risposta ad una domanda da parte del cliente.
Si desidera visualizzare tutti i documenti di fatturazione in cui i dati sono ancora incompleti.
RequisitiNel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso i documenti di fatturazione.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica > Vendite > Assistenza alle vendite > Sistema informativo > Lista documenti fatturazione
Codice transazione VF05
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Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile vendite
(SAP_BPR_SALESPERSON-E)
Menu ruolo utente Vendite > Ordini clienti > Lista documenti fatturazione
2. Nella videata Lista doc. fatt. effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i documenti di fatturazione selezionati.
4.2.6 Rilasciare documenti di fatturazione per la contabilità
UtilizzoÈ possibile utilizzare questa funzione per visualizzare quali documenti di fatturazione sono bloccati per il trasferimento in contabilità.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica > Vendite > Fatturazione > DocFatt > Doc. fatturazione bloccati
Codice transazione VFX3
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile contabilità clienti
(SAP_BPR_AR_CLERK-K)
Menu ruolo utente Contabilità clienti > Fatturazione > Lista doc. fatturazione bloccati
2. Nella videata Rilascio doc. fatturazione per la contabilità effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i documenti conformi ai propri criteri di selezione.
4.2.7 Documenti SD incompleti
UtilizzoLa lista determina tutti i documenti incompleti sulla base dei criteri di selezione specificati. Questa BPD illustra le seguenti funzioni di reporting: Impostazione ed eliminazione di filtri
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RequisitiNel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso un ordine cliente incompleto. È necessario avere completato la fase uno della BPD Elaborazione dell'ordine cliente con cliente fittizio (J63). Se è già stato completato l'intero script, è sufficiente ritornare alla fase uno e creare un altro ordine cliente assegnandogli un cliente fittizio.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica > Vendite > Vendita > Sistema informativo > Ordini > Ordini incompleti
Codice transazione V.02
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile vendite
(SAP_BPR_SALESPERSON-E)
Menu ruolo utente Vendite > Ordini clienti > Lista ordini clienti incompleti
2. Nella videata Lista ordini clienti incompleti effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate. È possibile utilizzare il campo Oper. vendita per eseguire la ricerca di un determinato gruppo di transazioni, ad es., ordini cliente.
Risultato La lista di riepilogo visualizza le informazioni sul tipo di incompletezza.
È possibile visualizzare e modificare i dati mancati facendo clic sul numero del documento di vendita.
Dalla lista di riepilogo è inoltre possibile elaborare i documenti incompleti contrassegnando i documenti da modificare e selezionando la funzione 'Modifica documenti'. La lista non è aggiornata.
4.2.8 Documenti SD bloccati per la consegna
UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per fornire una lista di tutti i documenti di vendita che sono stati bloccati per la consegna, con le informazioni sulle cause del blocco.
RequisitiQuesto report può essere utilizzato immediatamente per i nuovi documenti di vendita. La prima volta che viene utilizzato per i documenti di vendita esistenti, è necessario aggiornare i campi del nuovo stato.
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Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica > Vendite > Vendita > Sistema informativo > Liste di lavoro > Doc.di vendita bloccati per la consegna
Codice transazione VA14L
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Servizio clienti
(SAP_BPR_SALESPERSON-S)
Menu ruolo utente Vendite > Ordini clienti > Lista di lavoro: doc. doc. di vendita bloccati per la consegna
2. Nella videata Doc.di vendita bloccati per la consegna effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Il report visualizza le informazioni relative a tutti i documenti SD che sono stati bloccati per la consegna e il motivo del blocco, ad esempio se il blocco è stato impostato a livello di intestazione o di posizione o se il blocco è dovuto all'utente o allo stato del credito. Dalla lista è possibile accedere direttamente ad un singolo documento di vendita posizionando il cursore sul documento in questione e selezionando Elab. Documento vendita.
4.2.9 Documenti SD incompleti
UtilizzoÈ possibile utilizzare questa funzione per visualizzare i documenti di vendita e distribuzione incompleti.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica > Vendite > Spedizione e trasporti > Consegna > Liste e registri > Consegne non complete
Codice transazione V_UC
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile del magazzino
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E)
Menu ruolo utente Gestione magazzino Controllare processo di consegna Lista di consegne incomplete
o
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Ruolo utente Specialista magazzino
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Menu ruolo utente Gestione magazzino Spedizione Documenti di vendita incompleti
2. Nella videata Selezione documenti commerciali non completi effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di documenti conformi ai propri criteri di selezione.
4.2.10 Richiesta d'acquisto per contabilizzazione
UtilizzoElenco delle richieste d'acquisto con una determinata contabilizzazione (ad es. centro di costo, ecc.).
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica > Vendite > Commercio estero/dogana > Gestione generale commercio estero > Ambiente > Acquisti - Import > Acquisti > Rich. acq. > Visualizzazione lista > Per la contabilizzazione > Generale
Codice transazione ME5K
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Direttore acquisti
(SAP_BPR_PURCHASER-E)
Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Rich. d’acquisto per la contabil.
2. Nella videata Visualizzazione lista richieste d’acquisto effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco delle richieste d'acquisto che sono state attribuite a un ordine cliente.
4.2.11 Ordini d'acquisto secondo contabilizzazione
UtilizzoElenco di ordini d'acquisto con una determinata contabilizzazione (ad es. centro di costo, ecc.).
Procedura
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1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Vendite -> Commercio estero/dogana -> Gestione generale commercio estero -> Ambiente -> Acquisti - Import -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Visualizzazione lista -> Per la contabilizzazione -> Generale
Codice transazione ME2K
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Direttore acquisti
(SAP_BPR_PURCHASER-E)
Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Ordini d’acquisto per contabil.
2. Nella videata Documenti acquisti relativi alla contabilizzazione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco degli ordini d'acquisto che sono stati attribuiti a un ordine cliente.
4.2.12 Elenco offerte
UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per elencare le offerte comprese entro un determinato periodo di tempo. È inoltre possibile specificare criteri aggiuntivi, quali:
Settore
Ufficio vendite
Documento di vendita
Si può decidere se elencare tutte le offerte o solo quelle aperte. È inoltre possibile limitare la lista solo alle offerte create personalmente.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Vendite -> Vendita -> Sistema informativo -> Offerte -> Lista offerte
Codice transazione VA25
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile vendite
(SAP_BPR_SALESPERSON-E)
Menu ruolo utente Vendite -> Offerte -> Lista offerte
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2. Nella videata Lista offerte effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato l'elenco di offerte.
4.2.13 Offerte in scadenza
UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per creare una lista di offerte aperte che rimarranno valide fino alla data di selezione inserita. Anche le offerte rifiutate vengono conteggiate come complete e non compaiono nell'elenco.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Vendite -> Vendita -> Sistema informativo -> Offerte -> Offerte in scadenza
Codice transazione SDQ1
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile vendite
(SAP_BPR_SALESPERSON-E)
Menu ruolo utente Vendite -> Offerte -> Offerte in scadenza
2. Nella videata Offerte in scadenza effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di offerte conformi ai propri criteri di selezione.
4.2.14 Offerte scadute
UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per creare una lista di tutte le offerte che scadranno entro la data odierna.
Anche le offerte rifiutate vengono conteggiate come complete e non compaiono nell'elenco.
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SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Vendite -> Vendita -> Sistema informativo -> Offerte -> SDQ2 Offerte scadute
Codice transazione SDQ2
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile vendite
(SAP_BPR_SALESPERSON-E)
Menu ruolo utente Vendite -> Offerte -> Offerte scadute
2. Nella videata Offerte scadute effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Il sistema visualizza un elenco conforme ai propri criteri di selezione.
4.2.15 Offerte complete
UtilizzoQuesta funzione può essere utilizzata per creare una lista di tutte le offerte complete.
Nel sistema standard le offerte vengono considerate complete solo se sono dotate di tutti i riferimenti, ossia quando la quantità totale è stata copiata in un documento successivo. Anche le offerte rifiutate vengono conteggiate come complete.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Vendite -> Vendita -> Sistema informativo -> Offerte -> Offerte concluse
Codice transazione SDQ3
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile vendite
(SAP_BPR_SALESPERSON-E)
Menu ruolo utente Vendite -> Offerte -> Offerte concluse
2. Nella videata Offerte concluse effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
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SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
Risultato Viene visualizzato un elenco di offerte conformi ai propri criteri di selezione.
4.2.16 Riepilogo crediti
UtilizzoÈ possibile creare una lista dati di credito per visualizzare un riepilogo dei dati anagrafici cliente necessari per la gestione del credito di un cliente.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Vendite -> Gestione crediti -> Sistema informativo Gestione crediti -> Riepilogo
Codice transazione F.31
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile contabilità clienti
(SAP_BPR_AR_CLERK-K)
Menu ruolo utente Contabilità clienti -> Gestione crediti -> Gestione crediti - riepilogo
2. Nella videata Riepilogo crediti effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato La lista viene ordinata per conto crediti e le aree di controllo credito vengono elencate per ciascun conto crediti.
4.2.17 Clienti con dati di credito mancanti
UtilizzoQuesta funzione può essere utilizzata per verificare la completezza dei dati relativi al limite di credito e per creare le liste di errori corrispondenti.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Vendite -> Gestione crediti -> Sistema informativo Gestione crediti -> Dati mancanti
Codice transazione F.32
© SAP AG Pagina 28 di 65
SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile contabilità clienti
(SAP_BPR_AR_CLERK-K)
Menu ruolo utente Contabilità clienti -> Gestione crediti -> Vis. clienti senza dati fido
2. Nella videata Clienti senza dati credito effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i clienti con dati di credito mancanti conforme ai propri criteri di selezione.
4.2.18 Note di credito
UtilizzoQuesta analisi deve essere utilizzata se si desidera accedere a dati statistici specifici direttamente collegati ad un materiale, in questo caso le note di accredito.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Vendite -> Sistema info vendite -> Sistema informativo -> Materiale -> SIV: selezione note di credito materiale
Codice transazione MC+U
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile vendite
(SAP_BPR_SALESPERSON-E)
Menu ruolo utente Vendite -> Analisi vendite -> SIV: selezione accrediti materiale
2. Nella videata Analisi materiale accrediti: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco delle note di credito.
4.2.19 Licenza: documenti assegnati
UtilizzoÈ possibile utilizzare questa funzione per selezionare tutti i documenti di vendita a cui sono già state assegnate una o più licenze.
© SAP AG Pagina 29 di 65
SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Vendite -> Commercio estero/dogana -> Sistema informativo -> Controllo legale -> Controllo -> Attribuzione licenza per documento
Codice transazione VE29
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Servizio clienti
(SAP_BPR_SALESPERSON-S)
Menu ruolo utente Vendite -> Ulteriori Informazioni -> Doc. attribuiti per ogni licenza
2. Nella videata Licenza: documenti attribuiti effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Il sistema crea un elenco che include il numero di licenza interna ed esterna, il numero di documento e di posizione del documento di vendita a cui è stata assegnata la licenza, il paese del destinatario merci, il codice materiale e la classificazione materiale.
4.2.20 Controllo dell'anagrafica clienti relativamente al controllo legale
UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per verificare se i dati relativi al commercio estero sono completi e validi in tutti i record anagrafici clienti per una determinata divisione.
RequisitiAggiornare tutti i materiali delle proprie divisioni.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Vendite -> Commercio estero/dogana -> Sistema informativo -> Controllo legale -> Controllo -> Contr. anagrafica clienti in relazione a controllo legale
Codice transazione VI83
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Agente di dogana
(SAP_BPR_CUSTOMSAGENT-S)
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Menu ruolo utente Commercio estero -> Monitoraggio -> Contr.:anagrafica clienti/contr.leg.
o
Ruolo utente Responsabile vendite
(SAP_BPR_SALESPERSON-E)
Menu ruolo utente Vendite -> Analisi vendite -> Contr.:anagrafica clienti/contr.leg.
2. Nella videata Commercio estero: controllo consistenza licenza: controllo legale effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i dati mancanti.
4.2.21 Ordini in arretrato
UtilizzoIn questo elenco vengono visualizzati tutti gli ordini ancora in attesa di spedizione unitamente ai valori degli ordini. Si osservi che il valore viene determinato dalle quantità confermate delle posizioni dell'ordine.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Vendite -> Vendita -> Sistema informativo -> Ordini -> Vis. ordini in arretrato
Codice transazione V.15
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile vendite
(SAP_BPR_SALESPERSON-E)
Menu ruolo utente Vendite -> Analisi vendite -> Vis. ordini in arretrato
2. Nella videata Ordini in arretrato effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato È possibile selezionare la view nella lista di criteri (Variante lista):
1. Riepilogo mensile: il valore dell'ordine confermato nell'arretrato viene visualizzato in un riepilogo mensile. Il sistema utilizza la data dell'uscita merci per determinare il mese.
2. View cliente: gli ordini in arretrato vengono visualizzati e viene specificato il cliente.
3. View materiale: gli ordini in arretrato vengono visualizzati e viene specificato il materiale.
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4. View cliente e materiale: gli ordini in arretrato vengono visualizzati e vengono specificati il cliente ed il materiale.
Dalle view cliente e materiale è possibile accedere all'elaborazione del documento.
4.2.22 Monitoraggio di assistenza alle vendite
UtilizzoÈ possibile utilizzare il Monitoraggio di assistenza alle vendite per creare elenchi di attività e promozioni di vendita. Gli elenchi possono essere utilizzati per:
Creare campagne di direct mailing o attività di vendita
Eseguire il crossmatching (verifica delle attività di vendita non necessarie)
Eseguire televendite o attività di telemarketing
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Vendite -> Assistenza alle vendite -> Sistema informativo -> Lista contatti
Codice transazione VC05
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile vendite
(SAP_BPR_SALESPERSON-E)
Menu ruolo utente Vendite -> Analisi vendite -> Monitor assistenza alle vendite
2. Nella videata Monitor assistenza alle vendite effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato È possibile intervenire manualmente sull'elenco visualizzato o utilizzando varianti di visualizzazione. È possibile utilizzare tutti i campi da:
Attività di vendita
Direct mailing
Record anagrafico business partner
È possibile memorizzare la visualizzazione dell'elenco creato come rappresentazione standard o come variante di visualizzazione specifica dell'utente . È inoltre possibile definire questa variante come variante iniziale per la visualizzazione degli elenchi in Assistenza alle vendite.
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4.2.23 Resi
UtilizzoQuesta analisi deve essere utilizzata se si desidera accedere a dati statistici specifici direttamente collegati ad un materiale, in questo caso i resi.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistics Sales and Distribution Sales Information System Information System Material SIS: Material Returns, Selection
Codice transazione MC+M
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile vendite
(SAP_BPR_SALESPERSON-E)
Menu ruolo utente Vendite -> Analisi vendite -> SIV: selezione resi materiale
2. Nella videata Analisi materiale resi: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco dei resi.
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4.3 Approvvigionamento e gestione materiali4.3.1 Analisi generali: ordini d'acquisto, contratti e piani di consegna, offerta
UtilizzoÈ possibile eseguire analisi di determinati documenti d'acquisto e creare vari totali di somme. Ad esempio, è possibile determinare il valore dell'ordine per un singolo materiale in un determinato periodo o quale organizzazione acquisti è responsabile della più alta percentuale del valore totale dell'ordine per tutti i materiali. Inoltre, è possibile effettuare confronti tra diverse divisioni, gruppi d'acquisto o fornitori.
Sono disponibili tre report specifici per le varie categorie di documenti d'acquisto:
Procedura per ordini d'acquisto1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Analisi -> Analisi generali
Codice transazione ME80FN
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Direttore acquisti
(SAP_BPR_PURCHASER-E)
Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Analisi generali (F)
2. Nella videata Analisi generali effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Procedura per contratti e piani di consegna1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Contratto quadro -> Analisi -> Analisi generali
Codice transazione ME80RN
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Direttore acquisti
(SAP_BPR_PURCHASER-E)
Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Valutazioni generali per contratti
2. Nella videata Valutazioni generali per contratti effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
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Procedura per richiesta d'offerta1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Rich.off./offerta -> Richiesta di offerta -> Analisi -> Analisi generali
Codice transazione ME80AN
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Direttore acquisti
(SAP_BPR_PURCHASER-E)
Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Valutazioni generali per richieste
2. Nella videata Valutazioni generali per richieste effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato l'elenco di base di tutti gli ordini di acquisto conformi ai criteri selezionati. Da tale elenco, è possibile passare a tre view:
Dati intestazione e posizione
Schedulazioni
Storico dell'ordine d'acquisto (OdA)
Fare clic su Cambiare view per passare da una singola view all'altra.
Nota: gli ordini d'acquisto sono stati messi "in attesa" e non vengono presi in considerazione nelle analisi generali perché i dati che contengono sono incompleti.
4.3.2 Lista degli avvisi
UtilizzoL'assistenza del sistema nella selezione di interventi e posizioni di avviso potrà essere necessaria in diverse occasioni. Ad esempio, l'utente può desiderare di:
Modificare o visualizzare un determinato avviso, ma non ne conosce il numero.
Modificare o visualizzare diversi avvisi con determinate caratteristiche.
Eseguire simultaneamente funzioni specifiche per diversi avvisi con determinate caratteristiche.
Ottenere un riepilogo di tutti gli interventi di avviso conformi a determinati criteri.
Ottenere un elenco di tutte le posizioni di avviso conformi a determinati criteri.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Quality Management -> Avviso di qualità -> Sistema informativo -> Avviso -> Lista
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Codice transazione QM11
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Specialista area qualità
(SAP_BPR_QUALMGR-S)
Menu ruolo utente Gestione Qualità -> Notifiche Qualità -> Visual. lista avvisi di qualità
2. Nella videata Visual. lista avvisi di qualità: selezione avvisi effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Il risultato della ricerca può essere:
Un avviso specifico che può essere direttamente modificato o visualizzato
Un elenco di vari avvisi dal quale è possibile selezionare uno o più avvisi da modificare o visualizzare.
È possibile visualizzare gli avvisi in un elenco singolo o multilivello.
4.3.3 Analisi dei valori dell'ordine di acquisto
UtilizzoÈ possibile selezionare varie opzioni o abbinare diverse analisi.
Analisi dei totali
Analisi utilizzando periodi di confronto
Analisi ABC
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Analisi -> Analisi valore dell'ordine d'acquisto
Codice transazione ME81N
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Direttore acquisti
(SAP_BPR_PURCHASER-E)
Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Analisi valore ord. acq.
2. Nella videata Analisi valore ord. acq. effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
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Risultato Viene visualizzato un riepilogo dei valori dell'OdA.
Se si utilizza “periodi di confronto” agli OdA verrà assegnato un periodo di tempo nella colonna “in period” (valori 0, 1, 2).
L'analisi ABC consente di determinare ad esempio la relativa importanza dei singoli fornitori della propria base di fornitori.
4.3.4 Ordine d'acquisto per materiale
UtilizzoIl report elenca le posizioni dei documenti d'acquisto che contengono un determinato materiale o determinati materiali. Nell'elenco sono incluse le entrate merci e fatture che sono già state eseguite.
È possibile controllare il contenuto e il layout della lista impostando il contenuto lista. Il contenuto lista determina se le informazioni aggiuntive, quali lo storico dell'OdA o le modifiche alla posizione, devono essere incluse nella lista di base o visualizzate un una lista ausiliaria.
RequisitiNel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso un ordine d'acquisto o un ordine di trasferimento stock.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Visualizzazione lista -> Per il materiale
Codice transazione ME2M
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Acquisitore
(SAP_BPR_PURCHASER-S)
Menu ruolo utente Acquisti -> Offerte -> Documenti d'acquisto per materiale
2. Nella videata Documenti d’acquisto per materiale effettuare gli inserimenti necessari (ad es., contenuto lista) per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Se non viene utilizzata la funzione ALV-Grid, verrà stampato un elenco di tutti gli ordini d'acquisto e di trasferimento stock conformi ai propri criteri di selezione.
Da tale elenco, è possibile passare a quattro view:
Storico dell'ordine d'acquisto (OdA)
Modifiche
Ordine di consegna
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Servizi
L'uso della funzione ALV-Grid consente una configurazione più ampia della lista di output.
4.3.5 Ordine d'acquisto per fornitore
UtilizzoElenco degli ordini di acquisto creati per uno specifico fornitore.
RequisitiNel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso un ordine d'acquisto.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Visualizzazione lista -> Per il fornitore
Codice transazione ME2L
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Direttore acquisti
(SAP_BPR_PURCHASER-E)
Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Ordini d'acquisto per fornitore
o
Ruolo utente Acquisitore
(SAP_BPR_PURCHASER-S)
Menu ruolo utente Acquisti -> Ordini d'acquisto -> Ordini d'acquisto per fornitore
2. Nella videata Documenti d’acquisto per il fornitore effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Se non viene utilizzata la funzione ALV-Grid, verrà stampato un elenco di tutti gli ordini d'acquisto conformi ai propri criteri di selezione.
Da tale elenco, è possibile passare a tre view:
Storico dell'ordine d'acquisto (OdA)
Modifiche
Ordine di consegna
Servizi
L'uso della funzione ALV-Grid consente una configurazione più ampia della lista di output.
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4.3.6 Ordine d'acquisto per numero del documento
UtilizzoElenco degli ordini di acquisto creati per un determinato numero di documento.
RequisitiNel sistema sono stati creati i dati appropriati, in questo caso un ordine d'acquisto.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Rich.off./offerta -> Richiesta di offerta -> Visualizzazione lista -> Per il n. rich. off.
Codice transazione ME4N
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Direttore acquisti
(SAP_BPR_PURCHASER-E)
Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> Richieste off. per il n. rich. off.
2. Nella videata Documenti acquisto per n. documento effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Se non viene utilizzata la funzione ALV-Grid, verrà stampato un elenco di tutti gli ordini d'acquisto conformi ai propri criteri di selezione.
Da tale elenco, è possibile passare a tre view:
Modifiche
Ordine di consegna
Servizi
L'uso della funzione ALV-Grid consente una configurazione più ampia della lista di output.
4.3.7 Analisi del gruppo acquisti
UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per sapere, ad esempio, qual è il valore dell'ordine di un gruppo acquisti rispetto ad un determinato fornitore.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
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Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Analisi -> Sist. info acquisti -> Analisi standard -> Gruppo acquisti
Codice transazione MCE1
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Direttore acquisti
(SAP_BPR_PURCHASER-E)
Menu ruolo utente Acquisti -> Reporting -> SIA: sel. analisi gr. acquisti
2. Nella videata Analisi gruppo acquisti: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco con dati compattati. Fare doppio clic sui dati per accedere ad informazioni dettagliate.
4.3.8 Rilasciare i documenti d’acquisto
UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per approvare i documenti d'acquisto.
RequisitiPer rilasciare un documento, occorre conoscere il codice di rilascio.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Rilasciare -> Rilascio collettivo
Codice transazione ME28
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Direttore acquisti
(SAP_BPR_PURCHASER-E)
Menu ruolo utente Acquisti -> Approvazione -> Rilasciare ordine d'acquisto - lista
2. Nella videata Rilasciare documenti d’acquisto effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco con tutti gli ordini d'acquisto. Fare doppio clic sui dati per ottenere ulteriori informazioni.
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4.3.9 Attribuire ed elaborare richieste d'acquisto
UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per convertire le richieste in documenti d'acquisto esterni (ordini d'acquisto, ordini di rilascio contratto, schedulazioni dei piani di consegna, RdO). Sono disponibili le seguenti opzioni di elaborazione:
L'attribuzione include la definizione della fonte desiderata per ciascuna posizione della richiesta d'acquisto
L'elaborazione successiva comporta la creazione di liste di richieste che sono state attribuite o contrassegnate come sopra indicato, e la creazione successiva di RdO, ordini d'acquisto, o schedulazioni in base ai piani di consegna.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Rich. acq. -> Funzioni successive -> Attribuire+elaborare
Codice transazione ME57
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Acquisitore
(SAP_BPR_PURCHASER-S)
Menu ruolo utente Acquisti -> Richieste d'acquisto -> Attribuire ed elaborare richieste d'acquisto
2. Nella videata Attribuire ed elaborare richieste d'acquisto effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutte le richieste d'acquisto selezionate. È possibile selezionare quelle che si desidera attribuire o elaborare successivamente.
4.3.10 Lista stock/fabbisogni
UtilizzoQuesta lista viene utilizzata per visualizzare la situazione attuale. Ogni volta che viene richiamata la lista stock/fabbisogni, il sistema seleziona i vari elementi MRP e visualizza la situazione più aggiornata. In questo modo nella lista stock/fabbisogni è sempre possibile vedere la situazione attuale relativa alla disponibilità del materiale. Le modifiche che vengono effettuate dopo la data di pianificazione vengono visualizzate direttamente e pertanto la lista è dinamica.
Inoltre, sono disponibili due opzioni per la selezione dei dati:
Accesso individuale: si desidera visualizzare la situazione stock/fabbisogni di un determinato materiale nella lista stock/fabbisogni.
Accesso collettivo: si desidera visualizzare la situazione stock/fabbisogni di una serie di materiali nella lista stock/fabbisogni.
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SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAPLogistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Stock -> Fabb.att./lista stock
Codice transazione MD04
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Pianificatore della produzione
(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Menu ruolo utente Pianificazione produzione -> Pianificazione fabb. materiale -> Lista fabbisogno/stock: visualizzazione individuale
o
Ruolo utente Responsabile del magazzino
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E)
Menu ruolo utente Gestione magazzino -> Magazzino -> Visualizzare situazione stock/fabbisogni
2. Nella videata Lista stock/fabbisogni attuale:videata iniziale effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Nella lista stock/fabbisogni viene visualizzata la situazione stock/fabbisogni più aggiornata. Le liste stock/fabbisogni non vengono salvate con uno stato fisso nel sistema, ma essendo soggette a modifiche, sono presenti esclusivamente nella memoria di elaborazione.
4.3.11 Controllo SaDF per fornitore
UtilizzoIl report crea una lista di stock di materiali forniti ad un fornitore, con la situazione attuale relativa allo stock, le uscite e le entrate pianificate.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Analisi -> Stock LE per fornitore
Codice transazione ME2O
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
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SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
Ruolo utente Acquisitore
(SAP_BPR_PURCHASER-S)
Menu ruolo utente Acquisti -> Materiale e stock -> Contr. stock LE per fornitore
o
Ruolo utente Specialista magazzino
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Gestione magazzino -> Spedizione -> Monitoraggio stock lavorazione esterna per fornitore
2. Nella videata Controllo stock in lav. est. per forn. effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato La lista viene inizialmente visualizzata in forma aggregata, ossia gli elementi del fabbisogno e in entrata vengono visualizzati come righe di totali. È inoltre possibile visualizzare i singoli ordini d'acquisto, le consegne, ecc.
Tutti gli elementi in uscita e in entrata vengono visualizzati esclusivamente con la rispettiva quantità aperta. Se, ad esempio, sono già state ordinate 8 unità su 10 incluse in una richiesta d'acquisto, la lista include solo la quantità rimanente, ossia 2.
4.3.12 Analisi fornitore
UtilizzoL'analisi fornitore è utile se è necessario accedere direttamente ai dati relativi ad un fornitore. L'utente desidera sapere, ad esempio, quali materiali sono stati ordinati da un determinato fornitore e in quale quantità.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine d'acquisto -> Analisi -> Sist. info acquisti -> Analisi standard -> Fornitore
Codice transazione MCE3
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Acquisitore
(SAP_BPR_PURCHASER-S)
Menu ruolo utente Acquisti -> Fornitori -> Analisi del fornitore (PURCHIS): selezione
2. Nella videata Analisi fornitori (SIA): selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
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SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i fornitori conformi ai criteri di selezione. La lista contiene tre colonne con valore OdA, importo fattura e quantità ordine. Fare doppio clic su ciascun fornitore o importo per ottenere informazioni dettagliate.
4.3.13 Attivazione di massa delle modifiche pianificate per il fornitore
UtilizzoQuesta funzione viene utilizzata per attivare le modifiche pianificate nell'anagrafica fornitore.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Dati anagrafici -> Fornitore -> Attivare mod. pianif. -> Sessione batch input
Codice transazione MKH4
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Esperto negli acquisti
(SAP_BPR_PURCHASER-K)
Menu ruolo utente Acquisti -> Fornitori -> Attivare fornitori (batch input)
2. Nella videata Attivazione collettiva modifiche pianificate per forn. effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Il report crea una sessione batch-input contenente i dati dei fornitori da attivare.
4.3.14 Lista documenti materiale
UtilizzoIl report fornisce una lista dei documenti materiale che sono stati registrati per uno o più materiali. È possibile visualizzare un documento materiale dalla lista di output.
L'utente può scegliere se desidera leggere un materiale direttamente dal database o dall'archivio. È inoltre possibile visualizzare documenti brevi per i documenti materiale archiviati nel database. Alla fine del documento viene mostrato come definire un campo aggiuntivo per i documenti materiale archiviati e come aggiungerlo alla tabella MARI (documenti brevi per movimenti merci). Per selezionare e visualizzare documenti brevi è possibile utilizzare solo i dati contenuti nella tabella MARI.
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SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
RequisitiÈ necessaria un'autorizzazione per visualizzare i documenti materiale di tutte le divisioni selezionate. Se si desidera visualizzare i campi valore del documento, è inoltre necessaria l'autorizzazione per la visualizzazione dei documenti contabili dell'azienda in questione.
Per leggere i documenti materiale dall'archivio, occorre innanzitutto archiviarli.
Per visualizzare i documenti brevi dal database, durante l'archiviazione dovranno essere stati creati i documenti brevi e la tabella indice. È possibile ottenere informazioni dettagliate su questo argomento nella documentazione del report RM07DOCS.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Visualizzazione lista -> Documenti materiale
Codice transazione MB51
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Acquisitore
(SAP_BPR_PURCHASER-S)
Menu ruolo utente Acquisti -> Materiale e stock -> Lista doc. materiale
2. Nella videata Lista doc. materiale effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Dalla lista di output è possibile visualizzare le seguenti informazioni selezionando Ambiente:
Per accedere al documento materiale, posizione il cursore su una posizione del documento materiale e selezionare Documento materiale.
Se al documento materiale è stato assegnato un ordine d'acquisto, è possibile accedere all'ordine d'acquisto selezionando Ordine d'acquisto.
Per richiamare il riepilogo stock per il materiale in questione, selezionare Riepilogo stock.
Per richiamare il documento contabile, selezionare Documento contabile.
Facendo doppio clic sulla lista di output, si accede direttamente a una delle seguenti funzioni, a seconda del campo selezionato:
Riepilogo stock: fare doppio clic su una riga dell'intestazione.
Ordine d'acquisto: fare doppio clic su un numero d'ordine d'acquisto.
Posizione ordine d'acquisto: fare doppio clic su una posizione dell'ordine d'acquisto.
Posizione documento: fare doppio clic sulla posizione documento.
Documento materiale: tutte le altre colonne.
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SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
4.3.15 Visualizzare stock di materiale magazzino
UtilizzoQuesto report viene utilizzato per visualizzare lo stock totale di un materiale (quantità e valore) a livello di divisione e magazzino. Se a livello di divisione sono presenti stock in transito o stock di trasferimento, il sistema calcola i totali di questi stock e li visualizza nella colonna In Stock Transfer in una riga relativa allo stock senza magazzino.
In questo report il valore dello stock magazzino viene calcolato mediante la seguente formula semplificata:
Valore stock = quantità x valore/stock valorizzato
Pertanto il valore dello stock specificato in questo report ha semplicemente un carattere informativo e non rappresenta il valore effettivo dello stock.
RequisitiÈ necessaria un'autorizzazione per visualizzare i dati anagrafici materiale di tutte le divisioni selezionate. Se si desidera visualizzare i valori dello stock, è inoltre necessaria l'autorizzazione per visualizzare i documenti contabili delle relative aziende.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Stock -> Stock magazzino
Codice transazione MB52
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Specialista magazzino
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K)
Menu ruolo utente Gestione magazzino -> Controllo inventario -> Lista stock magazzino
2. Nella videata Vis. stock magazzino per materiale effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco dello stock magazzino. Se sono necessari ulteriori dati e si desidera una valutazione dettagliata, è possibile ampliare il layout attuale o selezionare un altro layout esistente tramite Parametrizzazione -> Layout.
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SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
4.3.16 Documenti contabili per materiale
UtilizzoQuesto report viene utilizzato per creare una lista contenente tutti i documenti contabili relativi ad un materiale selezionato.
RequisitiÈ necessaria l'autorizzazione per visualizzare i documenti contabili di tutte le società selezionate.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Visualizzazione lista -> Doc. cont. per mat.
Codice transazione MR51
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Contabilità fornitori
(SAP_BPR_AP_CLERK-S1)
Menu ruolo utente Contabilità fornitori -> Reporting -> Partite singole materiale
2. Nella videata Documenti contabili per materiale effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco dei documenti contabili. I documenti vengono elencati in ordine decrescente in base alla data e all'ora inserite per ciascun materiale e area di valutazione.
Quando si posiziona il cursore su un numero di documento, è possibile visualizzare il documento contabile selezionando (NWBC: More … ) Passaggio a -> Documento.
Se sono necessari ulteriori dati e si desidera una valutazione dettagliata, è possibile ampliare il layout attuale o selezionare un altro layout esistente tramite (NWBC: More … ) Parametrizzazione -> Variante di visualizzazione.
4.3.17 Documenti materiale con causa movimento
UtilizzoIl report seleziona tutti i documenti materiale per i quali è stato impostato l'indicatore Causa movimento.
RequisitiA livello di divisione è necessaria l'autorizzazione per visualizzare i documenti materiale. A livello di società è necessaria l'autorizzazione per visualizzare i documenti contabili.
© SAP AG Pagina 47 di 65
SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Visualizzazione lista -> Motivo movimento
Codice transazione MBGR
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile del magazzino
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E)
Menu ruolo utente Gestione magazzino -> Controllo magazzino -> Vis. doc. materiale causa mov.
2. Nella videata Documenti materiale con motivo movimento effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i movimenti merci per i quali è stata specificata almeno una causa movimento. Le posizioni includono i dati compattati a livello di tipo di movimento e la causa del movimento merci. Il sistema calcola i totali delle quantità e dei valori dei singoli documenti. Fare doppio clic su ciascun documento per ottenere informazioni dettagliate.
4.3.18 Analisi della partita
UtilizzoÈ possibile valutare gli indici stock e gli indici movimento delle partite (ad esempio, uscite e entrate merci).
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Controllo stock -> Analisi standard -> Partite
Codice transazione MCBR
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile del magazzino
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E)
Menu ruolo utente Gestione magazzino -> Partita -> BCO: sel. analisi partita
2. Nella videata Analisi partita: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
© SAP AG Pagina 48 di 65
SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
Risultato Viene visualizzato un elenco con dati compattati. Fare doppio clic sui dati per accedere ad informazioni dettagliate.
4.3.19 Riepilogo della disponibilità
UtilizzoPrima di iniziare la produzione, è possibile verificare se i mezzi e le attrezzature di produzione (PRT) dei componenti del materiale assegnati ad un ordine di produzione saranno disponibili nelle date fabbisogno calcolate.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Stock -> Riep. disponibilità
Codice transazione CO09
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Acquisitore
(SAP_BPR_PURCHASER-S)
Menu ruolo utente Acquisti -> Materiale e stock -> Riepilogo disponibilità
o
Ruolo utente Responsabile del magazzino
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E)
Menu ruolo utente Gestione magazzino -> Magazzino -> Visualizzare riepilogo disponibilità
2. Nella videata Riepilogo disponibilità effettuare gli inserimenti per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Il sistema esegue il controllo della disponibilità per i criteri selezionati. Viene inoltre visualizzata la quantità disponibile di ciascuna entrata che può ancora essere utilizzata per coprire ulteriori fabbisogni. Viene visualizzato anche il valore che specifica la quantità ricevuta o la quantità necessaria.
4.3.20 Analisi divisione
UtilizzoL'analisi divisione è utile se è necessario accedere direttamente ai dati relativi ad una divisione, come i dati riguardanti i movimenti merci e gli stock attuali al momento di un movimento merci.
© SAP AG Pagina 49 di 65
SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Controllo stock -> Analisi standard -> Divisione
Codice transazione MCBA
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile del magazzino
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E)
Menu ruolo utente Gestione magazzino -> Analisi inventario e controllo -> BCO: selezione analisi divisione
2. Nella videata Analisi divisione: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutte le divisioni conformi ai criteri di selezione. L'elenco include quattro colonne con Quantità uscite stock valutato, Quantità entrate stock valutato, Quantità totale impiegata, Quantità stock valutato. Fare doppio clic sui dati per ottenere informazioni dettagliate.
4.3.21 Analisi materiali
UtilizzoL'analisi materiale è utile se è necessario accedere direttamente ai dati relativi ad un materiale.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Controllo stock -> Analisi standard -> Materiale
Codice transazione MCBE
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile del magazzino
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E)
Menu ruolo utente Gestione magazzino -> Analisi inventario e controllo -> BCO: selezione analisi materiale
2. Nella videata Analisi materiale (BCO): selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
© SAP AG Pagina 50 di 65
SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i materiali conformi ai propri criteri di selezione. L'elenco include tre colonne con Quantità entrate stock valutato, Quantità uscite stock valutato e Quantità totale impiegata. Fare doppio clic su ciascun fornitore o importo per ottenere informazioni dettagliate.
4.3.22 Liquidazione conto deposito e pipeline
UtilizzoL'utilizzo della liquidazione conto deposito e pipeline riduce il costo di gestione stock nell'azienda mediante la:
Riduzione del flusso di documenti e lavori amministrativi
Minimizzazione dei costi di trasporto grazie all'utilizzo di trasporti collettivi
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock -> Ambiente -> Conto dep. -> Conto deposito fornitore -> Debiti
Codice transazione MRKO
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile contabilità fornitori
(SAP_BPR_AP_CLERK-K)
Menu ruolo utente Contabilità fornitori -> Elaborazione periodica e operazioni di chiusura -> Liq. prelievi conto dep./pipeline
2. Nella videata Liquidazione conto dep. e pipeline effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i record conformi ai propri criteri di selezione.
4.3.23 Conversione collettiva
UtilizzoSe la data di inizio di un ordine pianificato è collocata nel periodo di apertura, è necessario predisporre l'approvvigionamento. Per i materiali approvvigionati esternamente, occorre convertire l'ordine pianificato in richiesta d'acquisto.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
© SAP AG Pagina 51 di 65
SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Gestione materiali -> Pianificazione MRP -> Pianificazione fabbisogno -> Ordine pianificato -> Conversione in rich.d'acq. -> Conversione coll.
Codice transazione MD15
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Pianificatore strategico
(SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S)
Menu ruolo utente Pianif. strategica -> Pianificazione a lungo termine (PLT) -> Conversione raggr. ordine pianif.
2. Nella videata Conversione coll. ord. pianificati in RdA: vid. iniziale effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i possibili ordini pianificati conformi ai propri criteri di selezione.
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4.4 Servizio4.4.1 Avvisi di servizio
UtilizzoUtilizzando questo report è possibile creare una lista di avvisi di servizio o di avvisi di manutenzione. La lista può essere utilizzata per:
ricercare un avviso di cui non si conosce il numero
acquisire un riepilogo degli avvisi con determinate caratteristiche
elaborare successivamente avvisi con determinate caratteristiche
eseguire modifiche dello stato per più avvisi simultaneamente
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Servizio clienti -> Gestione servizi -> Avviso -> Elaborazione lista -> Visualizzare
Codice transazione IW59
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente BP: agente di servizio
(SAP_BPR_SERVAGENT-S)
Menu ruolo utente Gestione servizi -> Avvisi -> Visualizzare avvisi di servizio
o
Ruolo utente BP: dipendente servizi
(SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S)
Menu ruolo utente Servizio clienti -> Gestione servizi -> Visualizzare avvisi di servizio
2. Nella videata Visualizzare avvisi di servizio: selezione avvisi effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti gli avvisi che sono conformi ai criteri di selezione specificati. L'elenco di base include il numero dell'avviso e la data in cui l'avviso è stato creato, nonché una descrizione dell'avviso.
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4.4.2 Ordini di servizio e di manutenzione
UtilizzoQuesto report viene utilizzato per stampare una lista di ordini con la possibilità di modificare alcuni dati di campi.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Manutenzione impianti -> Gestione della manutenzione -> Ordine -> Lista ordini -> Visualizzare
Codice transazione IW39
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente BP: dipendente servizi
(SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S)
Menu ruolo utente Servizio clienti -> Gestione servizi -> Visualizzare ordini PM
2. Nella videata Visualizzare ordini PM: selezione ordini effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene stampato un elenco di tutti gli ordini conformi ai propri criteri di selezione. L'elenco di base include il numero d'ordine, il tipo di ordine, la data di inizio di base e un breve testo descrittivo relativo agli ordini selezionati.
4.4.3 Lista equipment
UtilizzoQuesto report viene utilizzato per creare una lista di equipment. I dati relativi all'equipment includono dati generali e dati sul numero di serie, sull'ubicazione, sulla manutenzione e sulla vendita/distribuzione. La lista equipment può essere utilizzata per:
Ricercare un macchinario di cui non si conosce il numero
Compilare una lista di equipment in base a determinati criteri
Eseguire un'elaborazione collettiva per macchinari aventi determinate caratteristiche
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Servizio clienti -> Gestione oggetti tecnici -> Equipment -> Elaborazione lista -> Visualizzare
Codice transazione IH10
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Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente BP: agente di servizio
(SAP_BPR_SERVAGENT-S)
Menu ruolo utente Gestione servizi -> Oggetti tecnici -> Visualizzare equipment
o
Ruolo utente BP: dipendente servizi
(SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S)
Menu ruolo utente Servizio clienti -> Pianificazione servizi -> Visualizzare equipment
2. Nella videata Visualizzare equipment: selezione equipment effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzata la lista equipment.
4.4.4 Analisi dei costi
UtilizzoL'analisi dei costi è utile se è necessario accedere direttamente ai dati relativi ai costi.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Servizio clienti -> Sistema informativo -> Analisi standard -> Analisi costi
Codice transazione MCI8
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Controller costi prodotto
(SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
Menu ruolo utente Controlling costi prodotto -> Reporting -> PMIS: analisi dei costi
2. Nella videata Analisi costi: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco dei tipi di ordine conformi ai propri criteri di selezione. L'elenco contiene informazioni sul numero di ordini e il numero di ordini non pianificati o completi. Fare doppio clic su ciascun dato per ottenere informazioni dettagliate.
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4.4.5 Riepilogo schedulazione della manutenzione
UtilizzoQuesto report viene utilizzato per ottenere un riepilogo della schedulazione sotto forma di elenco di piani di manutenzione.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Manutenzione impianti -> Sistema informativo -> Selezione report -> Pianificazione della manutenzione -> Lista riepilogo schedulazione manutenzione
Codice transazione IP24
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Dipendente manutenzione
(SAP_BPR_MAINTENANCE-S)
Menu ruolo utente Manuntenzione prodotto -> Pianificazione -> Riepilogo date manut., formato lista
o
Ruolo utente BP: dipendente servizi
(SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S)
Menu ruolo utente Servizio clienti -> Pianificazione servizi -> Lista riepilogo date manutenzione
2. Nella videata Riepilogo date manut., formato lista: criteri di selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzato un elenco di tutti i piani di manutenzione che sono conformi ai criteri di selezione specificati.
L'elenco include, ad esempio, il numero della posizione di manutenzione e del piano di manutenzione e, se necessario, la strategia di manutenzione, la descrizione della posizione di manutenzione, il numero del richiamo e la data di inizio.
Dall'elenco è possibile richiamare il piano di manutenzione, la posizione di manutenzione, il riepilogo grafico della schedulazione o gli oggetti del richiamo di manutenzione generati per il piano di manutenzione.
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4.5 Produzione 4.5.1 Sistema informativo degli ordini di produzione
UtilizzoIl sistema informativo degli ordini è uno strumento per il controllo della produzione e le industrie di processo che include funzioni di reporting per gli ordini di produzione, gli ordini pianificati e gli ordini di processo. Come avviene per il database logico IOC, le valutazioni vengono effettuate tramite le tabelle degli ordini originari.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica Manutenzione impianti Gestione della manutenzione Pianificazione della capacità Livellamento Generale Fabbisogno Ordine di produzione Sistema informativo Sistema informativo ordini
Codice transazione COOIS
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Pianificatore della produzione
(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Menu ruolo utente Pianificazione produzione -> Monitoraggio -> Sistema info ordini di produzione
o
Ruolo utente Specialista area produzione
(SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S)
Menu ruolo utente Area di produzione -> Produzione ripetitiva -> Sistema info ordini di produzione
2. Nella videata Sistema info ordini di produzione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato È possibile visualizzare tutti gli ordini presenti nel sistema, inclusi gli ordini con indicatori di cancellazione o codici di cancellazione. Gli ordini archiviati non vengono presi in considerazione.
Il sistema informativo degli ordini offre le seguenti opzioni di visualizzazione:
In una lista individuale di oggetti, viene creata una lista per l'oggetto selezionato (ad esempio, intestazione dell'ordine, operazione, componente). È possibile definire la struttura e l'aspetto della lista individuale di oggetti mediante un layout.
Nel riepilogo degli oggetti i singoli ordini vengono visualizzati con i rispettivi oggetti subordinati in base ad una struttura gerarchica. Mediante un profilo generale è possibile definire quali campi devono essere visualizzati e quali oggetti (intestazioni degli ordini,
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posizioni, sequenze, ecc.) devono essere letti o visualizzati. Inoltre, è possibile definire quali campi devono essere visualizzati per i singoli oggetti.
4.5.2 Sistema informativo delle parti mancanti
UtilizzoIl sistema informativo delle parti mancanti può essere utilizzato per visualizzare la lista di parti mancanti per specifici materiali selezionati o per tutti i materiali. È inoltre possibile limitare la selezione delle parti mancanti in base ad una specifica divisione, responsabile MRP o data fabbisogno.
Dalla lista parti mancanti è possibile accedere direttamente all'elaborazione degli ordini in arretrato per il materiale. Quando l'utente richiama l'elaborazione degli arretrati, il sistema ricalcola la quantità ATP (Available To Promise) del materiale Quindi visualizza la situazione stock/fabbisogni del/dei materiale/i, le quantità che sono state impegnate negli ordini, le prenotazioni, ecc., nonché la quantità ATP cumulativa. Se sono presenti singoli fabbisogni per gli ordini cliente, il sistema li visualizza separatamente.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Produzione -> Controllo produzione -> Sistema informativo -> Sistema info parti mancanti
Codice transazione CO24
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Pianificatore della produzione
(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Menu ruolo utente Pianificazione produzione -> Monitoraggio -> Sistema info parti mancanti
2. Nella videata Sistema info parti mancanti effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Un profilo determina quali dati verranno visualizzati nella lista parti mancanti e in che modo dovranno essere visualizzati. Il sistema SAP include due profili standard che ordinano la lista parti mancanti in base al numero d'ordine o al codice materiale. È tuttavia possibile definire profili personalizzati in Personalizzazione per controllo della produzione.
4.5.3 Pianificazione della capacità
UtilizzoÈ possibile utilizzare le analisi della capacità per analizzare i carichi di capacità all'interno della propria azienda. È possibile impostare le analisi per ciascun utente secondo il livello di pianificazione, l'orizzonte di pianificazione e l'area di responsabilità. Le capacità disponibili e i
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fabbisogni di capacità possono essere selezionati in base a vari criteri e cumulati utilizzando qualsiasi suddivisione in periodi selezionata.
È possibile utilizzare le gerarchie dei centri di lavoro per cumulare le capacità disponibili dei centri di produzione e i rispettivi fabbisogni di capacità. È possibile aggiornare manualmente le capacità disponibili cumulate in centri di lavoro con gerarchia di livello superiore.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Produzione - processo -> Ordine di processo -> Ambiente -> Pianificazione processo -> Analisi -> View risorse -> Carico
Codice transazione CM01
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Pianificatore della produzione
(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Menu ruolo utente Pianificazione produzione -> Monitoraggio -> Pianificazione della capacità
o
Ruolo utente Pianificatore strategico
(SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S)
Menu ruolo utente Pianif. strategica -> Pianificazione fabbisogni e forniture -> Pianif.capac.:carico del centro lav.
2. Nella videata Pianificazione capacità: selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Per i vari tipi di Pianificazione delle capacità è inoltre possibile utilizzare le transazioni CM02 (Ordine di processo), CM03 (Pool), CM04 (Arretrato) e CM05 (Sovraccarico).
Risultato Nell'analisi della capacità è possibile visualizzare i fabbisogni di capacità pianificati e i fabbisogni di capacità rimanenti.
4.5.4 Pianificazione a lungo termine della capacità
UtilizzoLa pianificazione a lungo termine della capacità fornisce un riepilogo dei futuri piani di produzione e approvvigionamento. È possibile pianificare diverse versioni del programma della domanda eseguendo una pianificazione simulata e quindi controllare il risultato mediante valutazioni specifiche. Nella pianificazione a lungo termine l'esecuzione della pianificazione e le analisi sono separate dagli strumenti di Pianificazione del fabbisogno di materiale perché la pianificazione a lungo termine comporta una pianificazione simulata. Gli inserimenti vengono effettuati in un file specifico per la pianificazione a lungo termine e lo stesso avviene per i fabbisogni di capacità simulati. La gestione e la funzionalità della pianificazione a lungo termine
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sono diverse da quelle della pianificazione della capacità ma non da quelle della pianificazione del fabbisogno di materiale. Pertanto la descrizione delle funzioni di pianificazione della capacità in MRP è valida anche per la pianificazione a lungo termine.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Produzione - processo -> Pianificazione produzione -> Pianificazione a lungo termine -> Analisi -> Fabbisogno capacità -> Centri di lavoro
Codice transazione CM38
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Pianificatore strategico
(SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S)
Menu ruolo utente Pianif. strategica -> Pianificazione a lungo termine (PLT) -> Pianificazione della capacità
2. Nella videata Pianificazione della capacità effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Nell'analisi della capacità è possibile visualizzare i fabbisogni di capacità pianificati e i fabbisogni di capacità rimanenti.
4.5.5 Pianificazione a lungo termine: lista MRP
UtilizzoQuesto report viene utilizzato esclusivamente a fini simulativi. È possibile confrontare la lista stock/fabbisogni della pianificazione a lungo termine con la lista operativa stock/fabbisogni del materiale selezionato.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Produzione - processo -> Pianificazione produzione -> Pianificazione a lungo termine -> Analisi -> Lista ris. pian. MRP mat.
Codice transazione MS05
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Pianificatore strategico
(SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S)
Menu ruolo utente Pianif. strategica -> Pianificazione a lungo termine (PLT) -> P. a
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l. termine: vis. lista MRP
2. Nella videata Pian. a lungo termine: lista ris. MRP: videata iniziale effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzata la simulazione della lista MRP.
4.5.6 Modifica piano
UtilizzoQuesto report viene utilizzato per modificare le versioni esistenti della Pianificazione vendite e produzione.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Produzione -> Pian. RC vend. e prod. -> Pianificazione -> Per gruppo prodotti -> Modificare
Codice transazione MC82
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Pianificatore strategico
(SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S)
Menu ruolo utente Pianif. strategica -> Pianificazione fabbisogni e forniture -> Pian. rough-cut vendite e prod.
2. Nella videata Mod. pian. r.-cut produzione: accesso effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzata la versione di pianificazione selezionata.
4.5.7 Valutazione della Pianificazione gruppo di prodotti
UtilizzoQuesto report può essere utilizzato per valutare la pianificazione di un gruppo di prodotti.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Produzione - processo -> Pianificazione produzione -> MPS -> Analisi -> Situazione gr. prodotti
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Codice transazione MD47
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Pianificatore della produzione
(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Menu ruolo utente Pianificazione produzione -> Monitoraggio -> Analisi pianif. gruppi di prodotti
2. Nella videata Situazione pianif. gr. di prodotti effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzata la situazione relativa alla pianificazione del gruppo di prodotti selezionato.
4.5.8 Selezione: Pianificato/Effettivo/Scostamento
UtilizzoSono disponibili varie valutazioni da utilizzare durante l'analisi e il monitoraggio dei dati commerciali. Ciò consente di eseguire report standard ricorrenti e di creare report per ulteriori esigenze e operazioni insolite di informazione. È possibile analizzare tutti i dati online non appena vengono inseriti e risalire alle loro origini a livello di documento.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Sistema progetti -> Sistema informativo -> Controlling -> Costi -> Riferito al piano -> Gerarchica -> Pian./eff./scostamento
Codice transazione S_ALR_87013532
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile progetto
(SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S)
Menu ruolo utente Gestione progetti -> Reports progetto -> Selezione: pian./ eff./scostamento
2. Nella videata Selezione: Pian./ eff./scostamento effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzata la valutazione.
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4.5.9 Costi/Ricavi/Spese/Entrate
UtilizzoSono disponibili varie valutazioni da utilizzare durante l'analisi e il monitoraggio dei dati commerciali. Ciò consente di eseguire report standard ricorrenti e di creare report per ulteriori esigenze e operazioni insolite di informazione. È possibile analizzare tutti i dati online non appena vengono inseriti e risalire alle loro origini a livello di documento.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Sistema progetti -> Sistema informativo -> Controlling -> Costi/ricavi/uscite/entrate
Codice transazione S_ALR_87013531
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Responsabile progetto
(SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S)
Menu ruolo utente Gestione progetti -> Reports progetto -> Costi/ricavi/uscite/entrate
2. Nella videata Selezione: Costi/ricavi/uscite/entrate effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzata la valutazione.
4.5.10 Effettivo/Pianificato/Scostamento in assoluto/Scostamento in %
UtilizzoSono disponibili varie valutazioni da utilizzare durante l'analisi e il monitoraggio dei dati commerciali. Ciò consente di eseguire report standard ricorrenti e di creare report per ulteriori esigenze e operazioni insolite di informazione. È possibile analizzare tutti i dati online non appena vengono inseriti e risalire alle loro origini a livello di documento.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Sistema progetti -> Sistema informativo -> Controlling -> Costi -> Riferito al piano -> In base a voci di costo -> Eff./pian./scostamento assoluto/scost. %
Codice transazione S_ALR_87013543
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
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SAP Best Practices Report per logistica SAP ERP (222): BPD
Ruolo utente Responsabile progetto
(SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S)
Menu ruolo utente Gestione progetti -> Reports progetto -> Pian./ eff./ scostamento ass./%
2. Nella videata Eff./piano/scost. ass./scost. %: Selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Viene visualizzata la valutazione.
4.5.11 Report dell'avanzamento dell'ordine
UtilizzoUtilizzando il report dell'avanzamento dell'ordine, è possibile:
Selezionare i singoli oggetti nel report in modo flessibile
Adattare i contenuti e la presentazione del report (ad esempio, includere i livelli di gerarchia in un secondo momento)
Eseguire funzioni (ad esempio, convertire ordini pianificati)
Accedere all'aggiornamento oggetti (ad esempio, modificare l'ordine di produzione)
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Produzione -> Pianificazione fabbisogno -> Analisi -> Avanzamento ordine
Codice transazione CO46
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Pianificatore della produzione
(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Menu ruolo utente Pianificazione produzione -> Monitoraggio -> Report avanzamento ordine
2. Nella videata Report avanzamento ordine: videata di selezione effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato È possibile visualizzare un report dell'avanzamento per più ordini cliente o un elemento WBS. Vengono visualizzati gli elementi del fabbisogno e gli elementi dell'approvvigionamento.
Se si desidera visualizzare tutti gli oggetti di un ordine cliente, inserire l'ordine cliente con il numero di posizione. Inserendo un materiale o un ordine di produzione, è possibile limitare ulteriormente il numero di oggetti visualizzati.
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Se si desidera visualizzare oggetti dal sistema di gestione dei progetti, occorre selezionare una rete o un materiale. L'oggetto selezionato (rete o materiale) deve essere assegnato ad un elemento WBS. A seconda dei dati inseriti, viene visualizzata una struttura da cui è possibile selezionare una rete o un materiale.
4.5.12 Visualizzare la conferma dell'ordine di produzione
UtilizzoQuesto report viene utilizzato per visualizzare le conferme degli ordini di produzione.
Procedura1. Accedere alla transazione utilizzando una delle seguenti opzioni di navigazione:
Opzione 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistica -> Produzione -> Controllo produzione -> Conferma -> Visualizzare
Codice transazione CO14
Opzione 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) tramite ruolo utente
Ruolo utente Specialista area produzione
(SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S)
Menu ruolo utente Area di produzione -> Produzione discreta -> Visualizzare conferma ordine di produzione
2. Nella videata Conferma per ordine di produzione Vis.: accesso effettuare gli inserimenti necessari per eseguire il report secondo le modalità desiderate.
Risultato Se sono presenti varie conferme, il sistema accede ad un riepilogo delle informazioni che include le conferme. Selezionare una o più conferme. Se viene selezionata più di una conferma, sarà possibile passare da una conferma all'altra nella visualizzazione dettagliata. È possibile stampare il riepilogo delle informazioni e definire un layout specifico dell'utente (selezione colonna e ordinamento).
Se è presente una sola conferma, il sistema accede direttamente alla videata dettagliata della conferma.
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