© 2014 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de Business Performance Index BPI Mittelstand 2014 D/A/CH Management Summary Handel
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Business Performance Index BPI
Mittelstand 2014 D/A/CH
Management Summary Handel
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Management Summary –BPI Handel Mittelstand 2014 D/A/CH
Überblick
Business-Performance des Handels insgesamt gestiegen (+2,6 Punkte) Nachdem der BPI im Handel letztes Jahr um 0,5 Punkte leicht zurückging, konnte er dieses Jahr
wieder einen deutlicheren Aufschwung verzeichnen und erreicht 66,1 von 100 Punkten.
Weitere Ergebnisse der Performance-Indikatoren: IT-Unterstützung: 63,8 (+3,2 Punkte) Innovative IT-Lösungen: 64,1 (+5,0 Punkte) Prozessergebnis: 67,6 (+0,9 Punkte)
BPI-Ergebnisse der Subbranchen: Steigerungen im Lebensmittel-Großhandel, Textil-Einzelhandel und Einzelhandel Elektronik Leichte Steigerungen bei GH Textil, GH Elektronik und EH Lebensmittel Leichter Rückgang bei GH Maschinen/technischer Großhandel/Baustoffe/Elektro
BPI-Ergebnisse der Unternehmensbereiche: Finanzen und Controlling verbleibt insgesamt auf dem letztjährigen Niveau. Zwischen den
beiden Handelsformen zeigen sich jedoch Unterschiede: Der Großhandel weist eher Rückgänge auf, während der Einzelhandel Performance-Zuwächse verzeichnet.
Logistik sowie Personalwesen verzeichnen deutlichen Anstieg (größer +5%). Alle anderen Unternehmensbereiche haben sich leicht positiv verändert (zwischen 2,6% und
4,3%).
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Management Summary –BPI Handel Mittelstand 2014 D/A/CH
Überblick
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Die Handlungsfelder des Handels beleuchten den Zusammenhang zwischen der Relevanz einer Aufgabe und deren Umsetzung im Unternehmen, unabhängig von deren BPI-Wert. Herausforderungen sind am häufigsten im Verkauf und der IT-Organisation zu finden. Rund ein Drittel aller identifizierten Handlungsfelder weist der Großhandel
Elektronik/Unterhaltung/IuK auf.
Herausforderungen der mittelständischen Unternehmen für das nächste Jahr Wettbewerbsfähigkeit/Konkurrenzdruck Technologische Entwicklung Globalisierung
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2011* 2012* 2013 2014
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BPI Handel Gesamt
BPI Großhandel
BPI Einzelhandel
GH Lebens- und Genussmittel, Getränke undTabakwaren
GH Textilien, Bekleidung und Schuhe
GH Maschinen, Technischer Großhandel, Baustoff-und Elektrogroßhandel
GH Elektronik, Unterhaltung und IuK-Technologien
EH Lebens- und Genussmittel, Getränke undTabakwaren
EH Textilien, Bekleidung und Schuhe
EH Elektronik, Unterhaltung und IuK-Technologien
Langzeitbetrachtung: BPI Handel 2011 – 2014
Management Summary –BPI Handel Mittelstand 2014 D/A/CH
In der Langzeitbetrachtung weist der BPI Handel nach stabilen Jahren 2011, 2012 und 2013 in diesem Jahr ein deutliches Plusaus. Hierfür ist insbesondere der Einzelhandel verantwortlich, der noch im letzten Jahr durch einen deutlichen Performance-Rückgang dem Aufwärtstrend der Großhandelsbranche entgegen stand. In der Betrachtung der Subbranchen ist es allein derGroßhandel mit Maschinen/technischer Großhandel/Baustoffe/Elektro, der sich in diesem Jahr gegen den Trend im Großhandelbzw. im Handel insgesamt bewegt, alle anderen Segmente verzeichnen deutliche Performance-Zuwächse.
* Im Jahr 2013 wurde die Segmentierung geändert, daher sind die Subbranchen in den Jahren 2011 und 2012 nicht ausgewiesen.
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Ergebnisse der Subbranchen des Großhandels
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gestiegen gleich geblieben gefallen
Maschinen, technischer Großhandel, Baustoff und Elektro
Sehr deutlicher Rückgang bei
Finanzen/Controlling
Rückgang im Einkauf
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-
Lösungen
Prozessergebnis
Logistik
Management Summary –BPI Handel Mittelstand 2014 D/A/CH
Lebens- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
Sehr deutliche Steigerung bei
Logistik sowie Mehrwert-
Dienstleistungen
Deutliche Steigerungen bei
Personalwesen und IT-
Organisation
Steigerung in Verkauf und
Einkauf
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-
Lösungen
Prozessergebnis
Verkauf
Mehrwertdienstleistungen
Personalwesen
Textilien, Bekleidung und Schuhe
Deutliche Steigerung im
Personalwesen
Steigerung im Marketing
Rückgang bei
Finanzen/Controlling
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-
Lösungen
Prozessergebnis
Einkauf
Logistik
Mehrwertdienstleistungen
Elektronik, Unterhaltung und IuK-Technologien
Deutliche Steigerung Verkauf
Steigerung bei Marketing und
Logistik
Finanzen/Controlling Einkauf Verkauf Mehrwertdienstleistungen Personalwesen IT-Organisation
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-
Lösungen
Prozessergebnis
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Han
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Verkauf
Marketing
IT-Organisation
Verkauf
IT-Organisation
Finanzen/Controlling
Logistik
IT-Organisation
Pro
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PI
Wei
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In
dik
ato
ren
Ergebnisse der Subbranchen des Einzelhandels
Lebens- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
Sehr deutlicher Steigerung im Marketing
Rückgang bei Personalwesen
Textilien, Bekleidung und Schuhe
Deutliche Steigerung im Personalwesen
und Verkauf
Steigerung bei Einkauf,
Finanzen/Controlling, Logistik und IT-
Organisation
Elektronik, Unterhaltung und IuK-Technologien
Sehr deutliche Steigerungen im Einkauf
Deutliche Steigerungen in
Finanzen/Controlling und Personal
Steigerungen in IT-Organisation,
Marketing und Logistik
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis
gestiegen gleich geblieben gefallen
Management Summary –BPI Handel Mittelstand 2014 D/A/CH
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BPI
Gesamtergebnisse IT-Unterstützungsgrad
vs. Reifegrad innovativer IT-Lösungen
TOP 5 Prozessergebnis aktuell
Ø Mitarbeiteranzahl 2013
Branche Ø Umsatz 2013
Handel Umsatz je Mitarbeiter
D/A/CH Distanzhandel
Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte
Gewinnentwicklung 2012 – 2013 - = + - = +
( % der Unternehmen) 12% 42% 41% 0% 40% 60%
by techconsult 2014
64,1 94,7
Kriterien der Differenzierung BPI Handel Gesamt BPI Handel TOP 5
66,1 95,7
63,8 92,1
333.898 € 532.075 €
169 Mio. € 141 Mio €
67,6 94,9
506 265
65,7% 60,0%
61,0% 80,0%
Vergleich der 5 performantesten Unternehmen des Handels mit dem Gesamtdurchschnitt
Die Performance-Werte der TOP 5 Unternehmen liegen weiterhin auf dem sehr hohen Vorjahresniveau (max.Abweichungen ca. +/- 2 Punkte). Mit bis zu 30 Punkten Abstand bei allen Performance-Indikatoren ist damit auchdefiniert, wo eine Top-Leistung zu verorten ist. Das bedeutet auch, dass für den Durchschnitt noch enormes Potenzialin den Prozessen steckt, das gehoben werden will.
Die Gewinnentwicklung der Besten fällt ebenfalls positiver aus als die des Durchschnitts. Die Top-Unternehmen sind imMittel gerade einmal halb so groß wie der durchschnittliche Händler, erzielen jedoch einen Umsatz, der nur wenigunter dem Branchenschnitt liegt. Das Umsatz-pro-Mitarbeiter-Verhältnis ist dementsprechend bei den TOP 5 desHandels wie auch schon im Vorjahr deutlich höher als im Handel Gesamt.
Management Summary –BPI Handel Mittelstand 2014 D/A/CH
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BPI
IT-Unterstützungsgrad
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozressergebnis aktuell
Branche Ø Mitarbeiteranzahl 2013
Handel Ø Umsatz 2013
D/A/CH Umsatz je Mitarbeiter
Distanzhandel
Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte
Gewinnentwicklung 2012 – 2013 - = + - = + - = +
( % der Unternehmen) 14% 37% 45% 7% 55% 28% 0% 75% 17%
by techconsult 2014
Kriterien der Differenzierung Deutschland Österreich Schweiz
67,7 64,6
67,4 65,5 63,1
65,6 62,0 60,8
586 339 462
Ländervergleich66,1 61,6 61,4
68,7
345.519 € 316.072 € 307.677 €
202,4 Mio € 107,3 Mio € 142,0 Mio. €
67,5% 71,1% 55,6%
62,5% 57,8% 60,0%
8
D/A/CH-Vergleich anhand Performance-Indikatoren und weiterer Kennzahlen
Im BPI DACH-Ländervergleich liegt Österreich 2014 abermals an der Spitze, allerdings mit leichten Verlusten, wodurchdie Abstände zwischen den Ländern immer geringer werden. So liegt Deutschland nur noch einen Punkt hinter denÖsterreichern und die Schweiz konnte ihre letztjährigen Verluste wieder zu einem großen Teil revidieren. GroßeVeränderungen gab es im Bereich der Gewinnentwicklung. Hier verzeichnen jeweils rund 50% der deutschen undschweizerischen Unternehmen Gewinnzuwächse, deutlich mehr als im letzten Jahr (rund 38%). Unter den Schweizernhat sich gleichzeitig aber auch der Anteil der Unternehmen mit stagnierendem Umsatz verdoppelt. Bei denösterreichischen Unternehmen ist mit dem BPI auch der Anteil der Unternehmen mit steigendem Umsatz gesunken.
Management Summary –BPI Handel Mittelstand 2014 D/A/CH
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Business Performance Index BPI Handel
Kontakt & weitere Informationen, Daten & Fakten
Peter Burghardt . techconsult GmbH
Managing Director
Telefon: +49 (0) 5 61 / 81 09-0
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Baunsbergstraße 37 . D-34131 Kassel
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