BULGARIA cítricos 2009[1]

CCTTRRIICCOOSS EENN

BBUULLGGAARRIIAA

OCTUBRE 2009

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

BULGARIA CTRICOS

1

INDICE 1. DEFINICION DEL SECTOR.

1.1. Delimitacin del sector 1.2. Clasificacin arancelaria

2. OFERTA EXISTENTE.

2.1. Tamao del mercado 2.2. Produccin local 2.3. Intensidad competitiva. Importaciones Competidores

3. DEMANDA.

3.1. Anlisis de la demanda 4. CANALES DE DISTRIBUCIN.

4.1. Actitudes y motivaciones de los diferentes canales. 4.2. Diseo del canal ms efectivo: mayoristas, minoristas, directo.

5. MEDIOS DE PROMOCIN.

5.1. Ferias: informacin sobre coste de stands, n visitantes, caractersticas de estos, etc.

5.2. Revistas especializadas. 6. PRODUCTO.

6.1. Regulaciones tcnicas y sanitarias de acceso al mercado. 6.2. Homologaciones y Certificaciones: coste, duracin, trmites.. 6.3. Percepcin del producto espaol

7. FORMACIN DEL PRECIO.

7.1. Gravmenes a la importacin. 7.2. Niveles de precios de mercado. 7.3. Componentes del precio 7.4. Comparativa de precios por superficies comerciales

8. CONCLUSIONES. 9. DIRECCIONES DE INTERES. 10. FUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS.


BULGARIA CTRICOS

2

1. DEFINICIN DEL SECTOR

1.1 Delimitacin del sector La presente nota de mercado, tiene el objetivo de analizar el sector de los ctricos en Bulgaria, con especial referencia a las naranjas, mandarinas, pomelos y limones.

1.2 Clasificacin arancelaria La clasificacin arancelaria de los productos ctricos queda reflejada en la siguiente tabla:

TABLA 1 CLASIFICACIN ARANCELARIA

Captulo y partidas arancelarias

Descripcin

08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (ctricos), melones o sandas

08.05 Agrios (ctricos) frescos o secos 08.05.10 Naranjas 08.05.20 Mandarinas (incluidas las tangerinas y

satsumas); clementinas, wilkings e hbridos similares de agrios (ctricos)

08.05.40 Toronjas o pomelos 08.05.50 Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y

limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 08.05.90 Los dems

Fuente: TARIC


BULGARIA CTRICOS

3

2. OFERTA EXISTENTE

2.1 Tamao del mercado El pas cuenta con una superficie total de 111.001,9 km2, de la cual, el 51,4% es cultivable (57.097,3 km2), segn datos del National Statistical Institute (NSI) de Bulgaria con datos de 2006. sta alcanza las 3.050.745 hectreas, siendo los principales cultivos el trigo (con el 36,65% de la superficie cultivable), el girasol (22,46%), el maz (13,77%) y la cebada (6,33%). Le sigue la plantacin destinada a fines industriales (2,88%) y las hortalizas (1,34%). Respecto a las frutas, las principales son las manzanas, las cerezas, los melocotones, los albaricoques y las ciruelas. Otras variedades frutales ms inusuales y que poco a poco comienzan a introducirse en el mercado son: el aguacate, el lichi, el coco, el mango, la pia, la papaya o la granada. Por contra, las condiciones climatolgicas de Bulgaria hacen que el cultivo de ctricos sea inexistente. El pas se caracteriza por tener un clima continental moderado, con grandes diferencias de temperatura entre las estaciones, sobre todo entre el verano y el invierno. Las lluvias, de carcter abundante pero de escasa duracin, se concentran en primavera, mientras que las nieves suelen darse entre noviembre y febrero. Por este motivo y tal y como se analizar en el apartado correspondiente, toda la fruta ctrica debe de ser importada del exterior, sobre todo, de Turqua y Grecia. En 2008 Bulgaria tena 7.606.551 habitantes, concentrndose la mayor parte en las ciudades de Sofa (centro neurlgico del pas con 1.247.000 habitantes y con la mayora del empleo y de las empresas), Plovdiv (segunda ciudad en importancia con 347.600 habitantes), Varna, Burgas (ambas han experimentado desarrollos muy significativos en los ltimos aos como consecuencia del turismo) y Ruse.

TABLA

2

TAMAO DE LA OFERTA DE CTRICOS EN BULG

ARIA (NARANJAS, MANDARINAS, PO

MELO

S Y LIM

ONES)

En euros y toneladas

2005

2006

2007

2008

Variacin

2008/2007

Partidas

arancelarias

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

080510 - Naran

jas

23.215,20

6.361,83

23.605,70

7.088,19

22.119,40

6.394,96

13.266,90

4.399,79

-40,02%

-31,20%

080520 -

Man

darinas

14.079,00

4.176,27

17.263,80

5.354,59

14.536,50

4.203,25

13.152,10

4.037,33

-9,52%

-3,95%

080540 - Toronjas

o pomelos

3.624,60

1.204,72

5.553,20

2.118,12

6.474,50

2.376,88

8.527,90

2.841,04

31,72%

19,53%

080550 - Lim

ones

y lim

a 10.832,80

3.154,28

11.441,40

3.617,89

10.637,80

4.694,81

11.555,00

5.993,39

8,62%

27,66%

080590 - Los

dem

s

107,60

26,25

121,70

45,30

169,60

55,56

63,00

43,25

-62,85%

-22,16%

Total partidas

51.859,20

14.923,35

57.985,80

18.224,09

53.937,80

17.725,46

46.564,90

17.314,80

-13,67%

-2,32%

Fuen

te: Eurostat

No se trata de consumo aparen

te estrictam

ente puesto que no se tien

e en

cuen

ta la variacin de existencias.

En referencia al tamao de la oferta de ctricos en Bulgaria, tal y como se muestra en la tabla 2, el pas re-exporta parte de sus compras hacia sus mercados ms prximos, entre ellos Rumania y ARY de Macedonia. A continuacin se muestran algunas empresas distribuidoras-importadoras blgaras de frutas y verduras.

TABLA 3 IMPORTADORES-DISTRIBUIDORES DE FRUTA Y VERDURA EN BULGARIA

Empresa Actividad BILLA BULGARIA Web: www.billa.bg

Cadena austriaca de supermercados perteneciente a REWE Group. Cuenta con cerca de 70 establecimientos por toda Bulgaria.

CBA-BULGARIA LTD web: http://www.cba.bg

Distribuidor minorista con 160 establecimientos en ms de 30 localidades del pas.

ELIS-M Web: www.elis-m.bg

Importador-distribuidor especializado en ctricos y pltanos.

FANTASTICO Web: http://www.ff-bg.net/

Cadenas de distribucin minorista blgara con actividad en Sofa, donde tiene 32 tiendas entre supermercados e hipermercados

FRESH FRUCT LTD Web: http://www.freshfrukt.com/

Importador de frutas y verduras de las marcas: frutas OPORELLO, verduras EFES, ctricos AMIR, pltanos BANONEEcuador y DEL MONTE.

INTER CITRUS LTD Web: www.intercitrus-bg.com

Importa ctricos de Grecia, Turqua y de pases de Sudamrica

MEGAFRUIT LTD Web:www.megafruit-bg.com

Importa frutas y verduras, conservas, semillas y frutos secos

METRO CASH & CARRY BULGARIA EOOD Web: www.metro.bg

Cadena alemana de hipermercados. Tiene 11 en el pas.

PICCADILLY AD web: www.piccadilly.bg

Supermercados dirigidos a un nivel medio-alto de poder adquisitivo.

ROYAL INTER FRUCT AD Importador de frutas y verduras, ctricos y pltanos de Italia, Grecia y Turqua, Ecuador y Colombia.

YANKOV & CO. LTD. Web: www.elis-m.com

Importa ctricos de Grecia y Turqua durante los meses de marzo hasta mayo, y de Argentina y Sudfrica en verano.

Fuente: Kompass


BULGARIA CTRICOS

1

2.2 Produccin local Como se comentaba anteriormente, el cultivo de ctricos en Bulgaria es inexistente. Sin embargo, el pas es un gran productor de otras frutas como se refleja en la siguiente tabla.

TABLA 4 PRODUCCIN DE FRUTAS EN BULGARIA

En toneladas

2005 2006 2007 Variacin

2007/2006

Melones y sandias

97.318,00 185.822,00 95.667,00 -48,52%

Manzanas 26.130,00 26.328,00 26.165,00 -0,62%

Ciruelas 17.950,00 21.001,00 23.020,00 9,61%

Melocotones 14.827,00 21.709,00 18.788,00 -13,46%

Cerezas 18.235,00 20.504,00 18.427,00 -10,13%

Albaricoques 10.621,00 13.286,00 8.310,00 -37,45%

Fresas 6.563,00 8.761,00 5.964,00 -31,93%

Peras 750,00 572,00 965,00 68,71%

Total 192.394,00 297.983,00 197.306,00 -33,79%

Fuente: National Statistical Institute (NSI)

Segn los ltimos datos disponibles, la produccin total de frutas en Bulgaria sufri una cada significativa del 33,79% en 2007 respecto a 2006 como consecuencia de una grave sequa, alcanzndose las 197.306 toneladas. Sin embargo, este descenso general parece que no afecto al cultivo de peras, recolectndose un 68,71% ms que en 2006, en concreto 965 toneladas. Los principales frutos cultivados en 2007, a pesar de registrar un desplome en la produccin del 48,52%, fueron, sin duda, los melones y las sandias. En concreto, se recolectaron en conjunto, 95.667 toneladas. Los siguientes en importancia fueron las manzanas y las ciruelas con 26.165 y 23.020 toneladas recogidas en 2007, respectivamente. Otros frutos tambin significativos en 2007 fueron los melocotones y las cerezas. En concreto se recolectaron 18.788 y 18.427 toneladas, disminuyendo un 13,46% y un 10,13% en comparacin a 2006.

INSTITUTO

VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

BU

LG

AR

IA C

TR

ICO

S

2

2.3

Intensidad competitiva. Im

portaciones

En el siguiente cuadro se detallan los flujos de importaciones, segn los datos de Eurostat.

TABLA

5

IMPO

RTACIONES CLA

SIFICADAS POR TIPO DE PRODUCTO

En toneladas y m

iles de eu

ros

2005

2006

2007

2008

Variacin

2008/2007

Partidas

arancelarias

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

080510 - Naran

jas

23.215,20

6.361,83

23.605,70

7.088,19

22.119,40

6.394,96

13.266,90

4.399,79

-40,02%

-31,20%

080520 -

Man

darinas

14.079,00

4.176,27

17.263,80

5.354,59

14.536,50

4.203,25

13.152,10

4.037,33

-9,52%

-3,95%

080540 - Toronjas

o pomelos

3.624,60

1.204,72

5.553,20

2.118,12

6.474,50

2.376,88

8.527,90

2.841,04

31,72%

19,53%

080550 - Lim

ones

y lim

a 10.832,80

3.154,28

11.441,40

3.617,89

10.637,80

4.694,81

11.555,00

5.993,39

8,62%

27,66%

080590 - Los

dem

s

107,60

26,25

121,70

45,30

169,60

55,56

63,00

43,25

-62,85%

-22,16%

Total partidas

51.859,20

14.923,35

57.985,80

18.224,09

53.937,80

17.725,46

46.564,90

17.314,80

-13,67%

-2,32%

Como se observa en la tabla anterior, las importaciones totales de ctricos a Bulgaria en 2008 cayeron de forma significativa. Ese ao, se compraron de los mercados exteriores 46.564,90 toneladas valoradas en 17,31 millones de euros. La causa de este desplome general fue, como se detallar ms adelante, las malas cosechas y el nuevo escenario global que afectaron a los principales proveedores de Bulgaria de estos frutos, entre los que se encuentran Grecia, Turqua, Espaa, Sudfrica e Italia. Sin embargo, las importaciones de limones y pomelos experimentaron crecimientos significativos. Por volumen, el ctrico ms importado a Bulgaria de 2008 fue la naranja con 13.266,90 toneladas valoradas en 4,39 millones de euros, cayendo un 40,02% en comparacin a 2007. Le sigue la mandarina con 13.152,10 toneladas (4,03 millones de euros), registrando una bajada del 9,52%, respecto a 2007. Es de destacar que en los ltimos aos, tanto el volumen como el valor monetario de ambos frutos se estn equiparando. En trminos monetarios, el limn fue el ctrico ms importado de 2008. En concreto, se compraron del exterior 5,99 millones de euros (11.555 toneladas), subiendo su precio un 27,66% respecto a 2007. Es de destacar la tendencia creciente en la importacin de pomelos a lo largo de estos ltimos aos como consecuencia de la buena aceptacin que tienen entre los blgaros gracias a que este ctrico comienza a formar parte de sus nuevos hbitos alimenticios, que se explicarn con detalle en el apartado III. En concreto, en 2007 se compraron del exterior 8.527,90 toneladas de este fruto valoradas en 2,84 millones de euros, creciendo un 31,72% su volumen importado y un 19,53% su precio en comparacin a 2007. A continuacin se analizarn las importaciones blgaras por origen, comenzando por la subpartida que registr un mayor incremento en valor en 2008, la 080550 limones.

TABLA

6

PRINCIPALES PAISES EXPO

RTADORES DE LA PARTIDA 080550 LIM

ONES A BULG

ARIA

En toneladas y m

iles de eu

ros

2005

2006

2007

2008

Variacin

2008/2007

Posicin

2008

Pas

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

1

Turqua

7.902,90

2.260,34

7.939,70

2.484,14

6.141,90

2.990,96

8.141,00

3.999,84

32,55%

33,73%

2

Grecia

119,3

32,74

89,4

26,28

3.050,70

1.006,42

1.833,70

837,23

-39,89%

-16,81%

3

Sudfrica

301,6

102,99

293,6

77,75

378,2

212,69

573,6

420,94

51,67%

97,91%

4

Pases

Bajos

0

0

4,3

3,6

151

112,42

308,6

349,65

104,37%

211,02%

5

Espaa

10,5

6,07

176,8

70,24

368,9

83,86

280

172,08

-24,10%

105,20%

6

Argen

tina

2.296,50

675,76

2.820,60

877,42

386,9

216,59

177,00

101,73

-54,25%

-53,03%

Total top 6

10.630,80

3.077,90

11.324,40

3.539,43

10.477,60

4.622,94

11.313,90

5.881,47

7,98%

27,22%

Total

10.832,80

3.154,28

11.441,40

3.617,89

10.637,80

4.694,81

11.555,00

5.993,39

8,62%

27,66%

Fuen

te: Eurostat


BULGARIA CTRICOS

1

En trminos generales, y tal y como se muestra en la tabla anterior, las importaciones de limones a Bulgaria han ido en aumento en los ltimos aos. En 2008, se adquirieron de los mercados exteriores 11.555 toneladas valoradas en 5,99 millones de euros, un 8,62% y un 27,66% ms en peso y en trminos monetarios que lo registrado en 2007, lo que pone de manifiesto la buena aceptacin de este ctrico entre los consumidores blgaros. El principal pas proveedor de Bulgaria, con diferencia, fue Turqua que acapar el 66,66% del total de las importaciones de Bulgaria. En 2008, vendi 8.141 toneladas valoradas en 3,99 millones de euros, aumentando notablemente su flujo comercial respecto a 2007 en un 32,55% en volumen y un 33,73% en valor monetario, en parte explicado por la cada de las importaciones procedentes de Grecia. Muy por detrs se encuentra este pas que factur 1.833,70 toneladas por 837,23 mil euros, sufriendo un descenso considerable (16,81% en valor y un 39,89% en volumen/peso) respecto a sus ventas de 2007 a Bulgaria por culpa de las heladas que sufri y que afectaron seriamente a la produccin griega de este cultivo. Le sigue Sudfrica, cuyo papel como proveedor de ctricos a Bulgaria se est consolidando en los ltimos aos. En 2008, se posicion en tercer lugar, vendiendo 573,60 toneladas de limones por valor de 420,94 mil euros, creciendo sus ventas un 97,91% en valor y un 51,67% en masa exportada. Destacar que Argentina sufri una importante cada de sus ventas de limones a Bulgaria en 2006 y que ha arrastrado hasta estos ltimos aos a favor de Sudfrica. En concreto, en 2008 despach un 54,25% y un 53,03% menos en trminos de volumen y monetarios, contabilizndose 177 toneladas valoradas en 101,73 mil euros. A pesar de que no aparece en las tablas, Italia, otro importante productor de ctricos, ha sufrido un significativo descenso en sus ventas a Bulgaria, en concreto cayeron un 31,87% y un 25,44% en trminos de volumen y monetarios, despachndose 49,60 toneladas valoradas en 23,12 mil euros en 2008. En parte explicado por lo caro que resulta el producto italiano respecto al del resto de pases suministradores.


BULGARIA CTRICOS

2

El comportamiento de las exportaciones de limones espaoles a Bulgaria fue muy notable. Poco a poco ha ido escalando posiciones hasta que en 2008 se situ en 5 posicin como proveedor de esta fruta. Ese ao, se exportaron 280 toneladas por 172,08 mil euros. Un hecho importante es que el producto espaol est cada vez mejor valorado por los distribuidores blgaros, tal y como se pone de manifiesto en el crecimiento, en 2008, del 105,20% en el precio de los limones frente a la bajada en las toneladas vendidas

INSTITUTO


BU

LG

AR

IA C

TR

ICO

S

3

TABLA

7

PRINCIPALES PAISES EXPO

RTADORES DE LA PARTIDA 080510 NARANJAS A BULG

ARIA

En toneladas y m

iles de eu

ros

Variacin

2005

2006

2007

2008

2008/2007

Posicin

2008

Pas

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

1

Grecia

18.347,20

5.034,51

17.270,70

5.102,15

17.009,60

4.579,62

8.659,80

2.553,04

-49,09%

-44,25%

2

Turqua

3.161,80

856,27

4.370,00

1.365,48

3.119,20

1.086,62

2.731,00

953,49

-12,45%

-12,25%

3

Sudfrica

549,3

149,42

1.002,90

307,09

1.326,40

498,94

864,9

371,21

-34,79%

-25,60%

4

Pases

Bajos

0

0

0

0

251,1

106,66

312,8

229,8

24,57%

115,45%

5

Argen

tina

312,5

84,91

478,4

147,13

0

0

202

93,59

- -

6

Espaa

12

4,43

57,1

24,27

0

0

115,9

51,06

- -

Total top 6

22.382,80

6.129,54

23.179,10

6.946,12

21.706,30

6.271,84

12.886,40

4.252,19

-40,63%

-32,20%

Total

23.215,20

6.361,83

23.605,70

7.088,19

22.119,40

6.394,96

13.266,90

4.399,79

-40,02%

-31,20%

Fuen

te: Eurostat

Las importaciones de naranjas a Bulgaria, segn la tabla anterior, se contabilizaron en 13.266,90 toneladas y 4,39 millones de euros en 2008, desplomndose un 31,20% y un 40,02% en valor y en volumen/peso en comparacin con 2007. La razn de esta cada general es el importante peso que tiene Grecia, proveedor por excelencia de naranjas a Bulgaria, y que ha afectado al comportamiento de las importaciones totales. En 2008, este pas represent el 58,06% del total de las exportaciones de naranjas a Bulgaria, facturando 8.659,80 toneladas valoradas en 2,55 millones de euros. Las citadas heladas que sufri Grecia ese ao mermaron seriamente su produccin, provocando una cada del 44,25% en valor y un 49,09% en masa importada respecto a 2007. Muy por detrs, se encuentra Turqua, que despach en 2008 naranjas por un valor de 953,49 mil euros, el equivalente a 2.731 toneladas. Sudfrica, el siguiente en la tabla, vendi 371,21 mil euros y 864,90 toneladas, un 25,60% y un 34,79% menos, respectivamente, que en 2007. El comportamiento de las exportaciones de nuestras naranjas ha sido muy positivo a lo largo de los aos considerados a pesar de ser uno de los pases ms alejados de Bulgaria. En 2008, se posicion en 6 lugar, vendiendo 51,06 mil euros y 115,90 toneladas.

INSTITUTO


BU

LG

AR

IA C

TR

ICO

S

1

TABLA

8

IMPO

RTACIONES DE LA PARTIDA 080520 MANDARINAS

CLA

SIFICADAS POR PAIS DE ORIGEN

En toneladas y m

iles de eu

ros

2005

2006

2007

2008

Variacin

2008/2007

Posicin

2008

Pas

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

1

Turqua

4.823,70

1.403,91

9.072,70

2.790,17

4.143,60

1.269,99

7.766,30

2.399,09

87,43%

88,91%

2

Grecia

8.509,30

2.523,15

7.226,70

2.223,87

9.156,10

2.505,07

4.623,10

1.379,99

-49,51%

-44,91%

3

Italia

529,9

150,17

738,6

246,74

878,5

277,16

590

156,01

-32,84%

-43,71%

4

Pases

Bajos

0,00

0,00

0,00

0,00

45

39,49

79,3

61,92

76,22%

56,80%

5

Espaa

147,3

67,93

104,9

47,33

275

91,54

23,9

17,87

-91,31%

-80,48%

6

Croacia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,7

12,96

- -

Total Top 6

14.010,20

4.145,16

17.142,90

5.308,11

14.498,20

4.183,25

13.121,30

4.027,84

-0,09

-0,04

Total

14.079,00

4.176,27

17.263,80

5.354,59

14.536,50

4.203,25

13.152,10

4.037,33

-9,52%

-3,95%

Fuen

te: Eurostat

En trminos generales, las importaciones de mandarinas sufrieron una ligera cada en 2008 (9,52% en peso y 3,95% en valor monetario) respecto a los niveles de 2007, registrndose 13.152,10 toneladas por valor de 4,03 millones de euros, debido principalmente a la cada de las compras a Grecia, Italia o Espaa. El descenso de estos pases fue aprovechado por Turqua, que experiment incrementos significativos en sus ventas a Bulgaria. Aclarar que, al igual que ocurra en las tablas anteriores, el flujo de las importaciones provenientes de los Pases Bajos fue, en su mayora, reexportacin, dado la importancia del pas como gran centro de distribucin de mercancas a nivel europeo. En detalle, Turqua volvi a ostentar la primera posicin como suministrador tras su cada en 2007. En 2008, vendi 2,399 millones de euros y 7.766,30 toneladas de este ctrico, mejorando considerablemente sus niveles del ao anterior en un 88,91% su valor y un 87,43% las toneladas importadas. En segunda posicin, se encuentra Grecia que despach 4.623,10 toneladas de mandarinas por 1,37 millones euros, sufriendo un importante descenso (del 49,51% en peso vendido y 44,91% en valor) por culpa de las comentadas temperaturas extremas que sufri en 2008 y que afectaron a su produccin. El siguiente fue, de lejos, Italia. En 2008, vendi 590 toneladas valoradas en 156,01 mil euros, un 32,84% y 43,71% respectivamente, menos que en 2007, debido, entre otros factores, al exceso de oferta que tuvo el pas y al fuerte descenso de las exportaciones italianas hacia otros destinos europeos. Sin embargo, se posiciona como un proveedor relevante de Bulgaria para este ctrico. Las mandarinas de origen espaol sufrieron una cada muy aguda respecto a las cifras de 2007. En 2008, se exportaron 23,90 toneladas de valoradas en 17,87 mil euros, posicionando a nuestro pas en 5 lugar como proveedor de Bulgaria.

TABLA

9

IMPO

RTACIONES DE LA PARTIDA 080540 POMELO

S CLA

SIFICADAS POR PAIS DE ORIGEN

En toneladas y m

iles de eu

ros

Variacin

2006

2007

2008

2008/2007

Posicin

2008

Pas

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

1

Turqua

5.110,80

1.909,88

5.475,00

1.794,10

7.497,20

2.223,40

36,94%

23,93%

2

Pases Bajos

0

0

291

245,37

290,6

255,19

-0,14%

4,00%

3

Grecia

38,2

11,51

355,7

177

374,5

161,19

5,29%

-8,93%

4

Sudfrica

192,7

100,56

204

82,2

229,6

119,57

12,55%

45,46%

5

Blgica

0

0

0

0

56,9

40,33

- -

6

Italia

0

0

17,4

13,23

39,2

17,62

125,29%

33,18%

7

Espaa

0,3

0,3

0

0

20,6

11,16

- -

Top 6 + Espa

a 5.342,00

2.022,25

6.343,10

2.311,90

8.508,60

2.828,46

34,14%

22,34%

Total

5.553,20

2.118,12

6.474,50

2.376,88

8.527,90

2.841,04

31,72%

19,53%

Fuen

te: Eurostat

Atendiendo a los datos de la tabla 8, las importaciones de pomelo tuvieron un crecimiento persistente a lo largo de estos ltimos aos debido a la buena aceptacin que tiene este fruto entre los blgaros por su gran valor diettico. En concreto, en 2008, tanto el volumen como el valor importado crecieron un 31,72% y un 19,53%, respectivamente, contabilizndose 8.527,90 toneladas valoradas en 2,84 millones de euros. En 2008, el principal pas proveedor de pomelos y toronjas, con el 78,52% del total, fue Turqua. Ese ao, despach 7.497,20 toneladas valoradas en 2,22 millones de euros, incrementndose en trminos de volumen/peso y monetarios un 36,94% y un 23,94%, respectivamente en comparacin con 2007. El segundo lugar, y a mucha distancia, se encuentran los Pases Bajos con 255,19 mil euros y 290,60 toneladas facturadas. De nuevo comentar que este pas es un gran centro logstico ya que cuenta con uno de los puertos ms importante de Europa, por lo que todo el flujo de comercio procedente de ste se debe sobre todo a re-exportaciones. Le sigue, en tercera posicin, Grecia con 161,19 mil euros y 374,50 toneladas vendidas. El papel de Espaa como exportador de este ctrico a Bulgaria ha mejorado de forma significativa a lo largo de estos ltimos aos. En 2008, se posicion en 7 lugar vendiendo 20,60 toneladas a 11,16 mil euros y no se descarta que siga escalando posiciones gracias a la buena acogida de nuestro producto entre los empresarios blgaros. Competidores El mercado blgaro es muy receptivo a las importaciones de ctricos, en su mayora procedentes de los mercados ms prximos al pas, como son Turqua y Grecia. En 2008, este pas fue afectado por las heladas y la situacin econmica mundial que provocaron un desplome en sus exportaciones a los mercados exteriores, de casi todas las variedades ctricas. Por otro lado, los productos de origen turco son mucho ms baratos que los de otros pases, en parte, porque la calidad que ofrecen no es del todo uniforme, adems ofrecen un nmero reducido de variedades en comparacin, por ejemplo, al de Espaa, donde se cultivan 31 variedades ms que en aquel pas.


BULGARIA CTRICOS

1

Otros pases como Sudfrica y los Pases Bajos estn obteniendo cada vez ms cuota de mercado. El primero, aprovecha su ventaja en costes y los bajos precios de produccin para introducirse en el mercado blgaro, mientras que los ctricos procedentes de los Pases Bajos representan re-exportaciones gracias a que el pas dispone de importantes infraestructuras logsticas, siendo el puerto de Rtterdam el ms importante de Europa. Por su parte, el papel de Espaa es estacional. Las ventas de ctricos de nuestro pas a Bulgaria se dan cuando los otros pases competidores carecen de suficiente stock como para abastecer a las superficies blgaras. Por otro lado, tienen mucha influencia ser el pas ms alejado, ya que los costes de transporte desempean un papel estratgico importante a la hora de poder vender en el pas. No obstante, el producto espaol est cada vez mejor valorado entre los distribuidores blgaros gracias a que su calidad es muy superior a la de sus competidores. De nuevo, comentar que Bulgaria, en los ltimos aos, se est consolidando como un pas re-exportador de ctricos hacia sus mercados ms prximos, en especial Rumania y ARY de Macedonia.


BULGARIA CTRICOS

2

3. DEMANDA

3.1 Anlisis de la demanda De nuevo comentar que el pas cuenta con algo ms de algo ms de 7.500.000 clientes potenciales. Sin embargo, la progresiva emigracin a otros pases y el crecimiento vegetativo negativo estn afectando al desarrollo demogrfico de Bulgaria. Segn los modelos de proyeccin del National Statistical Institute de Bulgaria, en 2015 la poblacin blgara se estima ser de 7.337.861 habitantes.

GRFICO 1

DISTRIBUCIN DEL GASTO PER CAPITA EN BULGARIA.

.Tipo de cambio: 1.95583 levas/euro. Fuente: NSI

En los ltimos aos, tal y como se muestra en el grfico anterior, los niveles de gasto han ido en aumento. De especial inters es el incremento, desde 2005, en el grupo de alimentos y bebidas no alcohlicas, que pas de un desembolso inicial de 800 levas anuales (400 euros aproximadamente) hasta las casi 1.200 (alrededor de 613 euros) registradas en el ltimo ao como consecuencia, entre otros factores, del aumento de los niveles de ingresos del pas y de la cada vez mayor oferta de bienes.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Alimentos y bebidas no alcohlicas

Ropa y calzado

Mobiliario y mantenimiento del hogar

Transporte

Ocio, cultura y educacin

Impuestos

Otros gastos

Grupo de gasto

levas

2008

2007

2006

2005


BULGARIA CTRICOS

3

En especial, aquellos crecieron un 65,83% desde 2005 hasta 2008, situndose el salario medio en torno a 1.000 levas mensuales (unos 500 euros). No obstante sealar que el componente extra-salarial constituye un elemento significativo en la renta blgara y que los registros no lo reflejan. A pesar de no disponer de cifras oficiales de consumo de ctricos, sirva la presenta tabla para mostrar el consumo de frutas en Bulgaria.

TABLA 10 CONSUMO ANUAL DE FRUTA FRESCA Y CONGELADA PER CAPITA

(KG)

2005 2006 2007 2008 Variacin 2008/2007

Consumo total 36,20 37,80 38,80 39,90 2,84%

Manzanas 8,70 8,80 9,20 8,70 -5,43%

Peras 0,90 0,40 0,70 0,70 0,00%

Uvas 1,60 2,20 3,00 3,10 3,33%

Frutas tropicales 7,50 7,50 8,30 8,10 -2,41%

Melones y sandias

9,50 10,60 11,50 12,60 9,57%

Calabazas 3,40 2,70 1,70 1,60 -5,88%

Otras frutas 4,60 5,70 4,40 5,20 18,18%

Fuente: NSI

Como se observa en la tabla anterior, el consumo total de fruta en Bulgaria es muy elevado y creciente cada ao. En 2008, cada habitante consumi 39,90 kilos de fruta, un 2,84% ms que en 2007. El consumo de otras frutas, categora ms relacionada con los ctricos, se ha comportado de manera irregular a lo largo de estos ltimos aos. En 2008 creci un 18,18% hasta los 5,20 kilos per cpita y por ao, tras un descenso de 1,3 Kg. per capita y ao en 2007. Sin embargo, todava se encuentra lejos de los niveles alcanzados por la fruta tropical, siendo su ingesta de 8,10 kilos/capita por ao en 2008.


BULGARIA CTRICOS

4

TABLA 11 CALENDARIO RECOLECCION DE FRUTOS CITRICOS

Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Limones

Naranjas

Mandarinas Espaa

Pomelos

Limones

Naranjas

Mandarinas Italia

Pomelos

Limones

Naranjas

Mandarinas Turqua

Pomelos

Limones

Naranjas

Mandarinas Argentina

Pomelos

Limones

Naranjas

Mandarinas Sudfrica

Pomelos

Fuente: Tenchnoserve, nota sectorial: El mercado de los ctricos en Turqua 2009 y elaboracin propia

Como se observa en la tabla anterior, los pases mediterrneos superan en nmero al de productores del Hemisferio Sur. Sealar que falta el calendario de recoleccin de ctricos de Grecia, uno de los principales productores de esta fruta, y que, a grosso modo, puede asemejarse al de Turqua, ya que comparten un mismo tipo de clima debido a su proximidad geogrfica. El exportador espaol debe prestar especial atencin a cuando la fruta de sus competidores se puede encontrar en el mercado blgaro. Para el caso de los limones, el periodo ms adecuado para vender los productos espaoles es durante los meses de marzo a mayo y luego en septiembre, cuando Italia y Turqua se encuentran escasos de stock.


BULGARIA CTRICOS

5

Para el caso de las naranjas, mandarinas y pomelos, encontrar un nicho es difcil ya que Italia y Turqua recogen la fruta en los meses en los que lo hace Espaa. Sin embargo, los procedentes de estos pases, sobre todo los de origen turco, no cuentan con la calidad que piden los importadores blgaros. Otros pases rivales como Sudfrica y Argentina compiten, principalmente, en otras pocas del ao en las que los productos espaoles no estn presentes, debido a su situacin geogrfica en el Hemisferio Sur. Como factores decisorios que influyen en la compra de estas frutas en Bulgaria, el principal es el precio. El mercado de ctricos local todava no se encuentra tan desarrollado como para ser capaz de diferenciar entre variedades y sabores, por lo que el consumidor identifica un producto en base a atributos primarios como, por ejemplo: color, texturas, brillo o experiencias en consumos anteriores. Por tanto, lo recomendable para el exportador espaol es elaborar una estrategia basada en un precio agresivo, ya sea ofreciendo interesantes descuentos por volmenes o pronto pago, que permita quitar cuota de mercado a nuestros competidores ms prximos, pero sin dejar de ofrecer un producto de calidad superior. Otros factores que estn comenzando a ser influyentes a la hora de comprar, en especial para naranjas y mandarinas, son, por un lado, que la fruta sea de fcil pelado y, adems, el consumidor blgaro comienza a conocer el origen del producto gracias a que muchos puestos de venta informan del origen de la mercanca. Hbitos y tendencias Los hbitos de consumo de ctricos en Bulgaria han cambiado significativamente en lo ltimos 10 aos. Hasta principios de los noventa, todas las importaciones de ctricos procedan de pases de la esfera de influencia de la URSS como Cuba (en especial limas y limones) y de pases rabes como Argelia y Siria. Tras la cada del rgimen comunista a finales de los noventa, el pas comenz a importar de sus mercados ms prximos como Grecia o Turqua. Histricamente, el consumo de ctricos ha sido de carcter estacional, principalmente durante los meses de invierno. Actualmente, es posible encontrar casi cualquier variedad durante todo el ao gracias a la entrada de productos provenientes de Sudfrica o Argentina que rompen con la estacionalidad de su consumo. La preocupacin entre los blgaros por la salud y el bienestar ha disparado su consumo gracias a que constituye un importante alimento diettico por su alto contenido en vitamina C. En especial, la compra de pomelos est creciendo desde hace algunos aos, sirvindose como zumo durante el desayuno o como pieza de fruta individual durante las comidas.


BULGARIA CTRICOS

6

En cuanto a las clases ms solicitadas, los blgaros prefieren las naranjas y mandarinas de colores claros y de tamao medio, adems, se demandan ms aquellas que puedan ser peladas fcilmente. Para los pomelos, pueden encontrarse dos variedades: una con la pulpa amarilla y otra de color rojo. Adems, gustan ms las dulces que las amargas. Asimismo, se estn introduciendo en el mercado variedades de pomelo de gran tamao y muy jugosas que, incluso, pueden comerse con cuchara. Parte de las importaciones de ctricos se destinan a la industria transformadora alimentaria, en especial para la elaboracin de bebidas. Tambin, el sector HORECA, con una demanda importante ya que Bulgaria recibe ms de 3,5 millones de turistas al ao, est comenzando a servir este ctrico en sus mens.


BULGARIA CTRICOS

7

4. CANALES DE DISTRIBUCIN

4.1 Actitud y motivacin de los diferentes canales

El sector de la distribucin ha sufrido una gran transformacin desde los aos 90 hasta hoy. Durante el rgimen comunista, el estado controlaba tanto la produccin como la distribucin. Tras la cada de este sistema poltico, el monopolio estatal se vino abajo y las numerosas cooperativas y empresas quebraron y se fragmentaron en mltiples sociedades de tamao pequeo y mediano, dando paso a la liberalizacin del sector. A finales de los 90, el gigante de la distribucin de origen alemn, Metro, fue la primera empresa de distribucin que se introdujo en el pas, a la que la siguieron, la austriaca Billa, la alemana Klaufland y la hngara CBA. Actualmente estas empresas conviven con otros establecimientos como los supermercados blgaros Fantstico y Familia, a los que se suma un gran numero de pequeas tiendas de alimentacin. Segn los empresarios blgaros entrevistados, la distribucin en Bulgaria es de carcter estacional, durante los meses de julio a septiembre el 85% de las ventas se realizan en mercados abiertos, mientras que el resto del ao la venta se concentra en recintos cerrados (Billa, Metro etc.). Por otro lado, la actual crisis mundial no ha afectado a este sector en Bulgaria, que se encuentra en plena expansin. Las firmas citadas que ya actan en el pas planean seguir abriendo ms establecimientos, mientras que otras, como la eslovena Mercator y las alemanas Penny Market (matriz de Billa) y Plus abrirn sus primeros centros de descuento en el pas. Por no decir que, el gigante francs de la distribucin, Carrefour, abrir en la capital blgara su segunda tienda en el pas (la primera ya se encuentra operativa en la costa del Mar Negro)

4.2 Diseo del canal ms efectivo: mayoristas, minoristas, directo

En Bulgaria existen dos tipos dentro de esta categora, la bolsa de frutas y verduras o mercado mayorista y el gigante alemn Metro.

o La bolsa de frutas y verduras (Bulgarplod)

En Bulgaria existen dos centros de compra, uno en Sofa (Slatina BulgarPlod) y otro en Varna (VarnaPlod) desde donde las pequeas tiendas y grandes superficies se abastecen de todo tipo de frutas, verduras, carnes y pescados.


BULGARIA CTRICOS

8

La actividad de los mercados mayoristas se encuentra regulada por la Ley de bolsas y mercados mayoristas bajo la enmienda SG 42/5 de junio de 2009.

Slatina Bulgarplod (http://www.slatina-bulgarplod.com) Este centro de aprovisionamiento es el ms grande del pas y desde donde operan alrededor de 300 empresas cuyo radio de accin es Sofa y las zonas del noroeste y sudoeste del pas. Este mercado mayorista se localiza en la parte este de la ciudad, junto al aeropuerto. Dispone de una superficie total de 300.000 m2 de los cuales 10.000 son cmaras frigorficas. En cuanto a las necesidades logsticas, ofrece diferentes muelles de atraque para camiones y coches, y conexin con el ferrocarril. Ofrece servicios de alquiler de espacio para venta que van desde las 5 levas/m2 (2,5 /m2) para espacios abiertos hasta las 25 levas/m2 (12,5 /m2) para espacios cubiertos. Adems, es posible arrendar cmaras frigorficas desde 23,5 levas/m2 (11,75/m2). La tarifa de entrada a las instalaciones vara en funcin del vehculo, pudiendo ser de 0,5 levas para automviles hasta las 10 levas para camiones pesados. El horario de actividad es de lunes a domingo durante todo el da, siendo desde las 6:00 hasta las 10:30 cuando se concentra la mayor actividad comercial. Existen dos formas de realizar la compra, dependiendo del tamao del cliente. Para grandes superficies (Metro, Billa, Fantstico) la venta se realiza unos das antes y nicamente se acude a Slatina Bulgarplod a recoger la mercanca. En cambio, para pequeas tiendas de alimentacin, la venta y la carga de la mercanca se realiza en el acto en las instalaciones del mayorista. VarnaPlod (http://www.varnaplod.bg) Es el otro gran centro de compra del pas. Se localiza en la ciudad de Varna, en el Mar Negro, y abastece a las empresas cuyo radio de accin es la zona centro y este del pas. Ofrece, al igual que la anterior, servicios de almacenamiento, comerciales y de transporte a los interesados. Cuenta con una superficie de 3.500 m2 entre espacios abiertos, cerrados y cmaras frigorficas, y un total de 84 plazas de venta.


BULGARIA CTRICOS

9

Entre los clientes ms importantes que acuden a este centro logstico de productos agroalimentarios se encuentran las distribuidoras Zhar Ltd, Solingen, Mambo y CBA.

o Metro Bulgaria (http://www.metro.bg Alemania)

Fue el primer grupo de distribucin mayorista que entr en el pas (en 1999) con un establecimiento cash and carry. Cuenta con un almacn central logstico en la ciudad de Valencia desde donde se distribuye a los distintos supermercados Metro. Actualmente tiene 11 establecimientos y su propia marca, ARO. Como mayorista, los productos que vende se presentan en grandes formatos. Su funcionamiento comercial, dentro del departamento de aprovisionamiento de fruta y verdura es el siguiente: trabajan con programas de inventario semanales, el lunes se reciben y analizan todas las ofertas de las empresas interesadas en vender en esta superficie, y el martes se formalizan los pedidos que, dependiendo del tamao, se suministran dos (para ordenes pequeas) o mas veces por semana. Distribucin minorista

o Billa (www.billa.bg - Austria)

De origen austriaco, es la segunda cadena de distribucin del pas por detrs de Metro. Actualmente cuenta con 49 establecimientos en Bulgaria (11 de ellos en Sofa) y a finales de ao tiene previsto abrir 21 tiendas ms. En Sofa cuentan con un centro logstico central desde donde se suministra al resto de supermercados. Su calendario de abastecimiento para frutas y verduras es el siguiente: los martes reciben las ofertas y se estudian en base a la calidad-precio ms interesante. Una vez formalizado el pedido, el mircoles salen los camiones desde los centros logsticos de los vendedores para llegar a Sofa el sbado-domingo. Una vez en los almacenes de Billa, se etiquetan, se envasan y se distribuyen al resto de supermercados del pas.

o Piccadilly (www.piccadilly.bg - Serbia)

Empresa de distribucin nacional que abri su primera tienda en 1994. Actualmente se encuentra en manos serbias y posee alrededor de 20 tiendas repartidas por todo el pas. Suelen localizarse dentro de los centros comerciales o en las proximidades. Ofrece una amplia variedad de frutas y verduras, desde exticas como el mango o las papayas hasta ms locales como lechugas, manzanas o cerezas.


BULGARIA CTRICOS

10

o Kaufland (www.kaufland.bg - Alemania)

Esta cadena de supermercados alemana se estableci en Bulgaria en marzo de 2007. La oferta de fruta y verdura es bastante extensa, tanto en variedades locales como extranjeras. Para la fruta ofrece dos tipos de presentaciones, a granel y envasada en pequeas bandejas, que para el caso de las naranjas se presentan en formato de 6 unidades.

o CBA Bulgaria (www.cba.bg Hungra-Bulgaria)

Comenz su actividad en Bulgaria en 2003 y actualmente cuenta con ms de 160 establecimientos en ms de 30 ciudades del pas. Cuenta con 11 almacenes logsticos en las ciudades de Sofa, Pleven, Plovdiv, Burgas, Montana, Ruse, Shumen, Haskovo, Stara Zagora, Veliko Tarnovo y Varna. La superficie comercial media de los establecimientos vara entre los 50 m2

para las pequeas tiendas, hasta los ms de 1.000 para supermercados e hipermercados.

o Hit Supermarket (http://hit-hypermarket.bg/ - Alemania)

De origen alemn, abri su primera tienda en Sofa a finales de 2004. Actualmente tiene dos en la capital y varias repartidas por todo el pas. Fue de las pioneras en contar en sus lineales con productos de origen orgnico: pasta, frutas, chocolates etc. En referencia a las frutas y verduras, ofrece cerca de 30 tipos de variedades exticas como el aguacate, la pia, papaya, el mango o la guayaba. Sus principales suministradores son: Coni Select Fruit Ltd para ctricos, uvas y frutas con hueso, la italiana Vog S U Ditirol para manzanas, y la holandesa Kings para todo tipo de verduras.

Supermercados Familia (Bulgaria)

Es la cadena de supermercados con mayor presencia en Sofa. A modo de pequea tienda de conveniencia, ofrece una reducida gama de productos de primeras marcas y una pequea seccin para frutas y verduras.

o Supermercados Fantstico (www.ff-bg.net - Bulgaria)

Distribuidor blgaro con 32 establecimientos en Sofa, entre los que se incluyen supermercados e hipermercados cash & carry y do it yourself.


BULGARIA CTRICOS

11

La superficie de los supermercados es reducida y la gama de productos no es demasiado amplia (con primeras marcas internacionales y locales). Cuenta con marca propia (de distribuidor) bajo las denominaciones FF VKUS (FF Gusto) y FF DOM (FF Casa). Algunos de sus establecimientos permanecen abiertos 24 horas, lo que lo diferencia del resto de grandes grupos minoristas implantados en Bulgaria. Prximamente planea introducir productos delicatessen bajo su propia marca. Dependiendo del tamao del establecimiento, existe o no una seccin para frutas y verduras. Adems de las anteriores, existen otros tipos de establecimientos como:

Tiendas gourmet

Existen tres cadenas de tiendas gourmet en Sofa:

o Tiendas gourmet Elemag (http://elemag.bg)

Cadena de supermercados blgara que ofrece productos de gama alta tipo gourmet. Cuenta con un pequeo departamento de de frutas y verduras.

Tiendas y mercados cerrados y al aire libre

Es el punto de venta ms extendido en el pas. A pesar de que la oferta de productos es muy escasa (principalmente se venden productos de origen blgaro), se pueden adquirir alimentos de primera necesidad y se encuentran abiertas a cualquier hora del da, debido a que no existe una ley de apertura de establecimientos como en el caso de Espaa. Segn las estadsticas disponibles, se registraron en Bulgaria en 2007 un total de 45.136 tiendas de alimentacin, bebidas y tabaco de las cuales 31.972 eran establecimientos no especializados que vendan todo tipo de bienes, y 1.960 eran fruteras. En Sofa, los mercados cerrados y al aire libre se sitan uno cada barrio de la ciudad. Entre los ms importantes se encuentran el mercado cubierto Halite y el Zhenski Pazar o Mercado de las Mujeres como punto de venta al aire libre. Asimismo, existen puestos de venta de frutas y verduras en las calles y barrios de Graf Ignatiev, Ivan Vazov, Krasno Selo, Sitniakovo, Dimitar Petkov, Slatina, Liulyn (Cooperativen Pazar) y Mladost (cuenta con 3 mercados).


BULGARIA CTRICOS

12

5. MEDIOS DE PROMOCIN

5.1 Ferias: informacin sobre coste de stands, n de visitantes, caractersticas de estos, etc.

Las ferias del sector son escasas en Bulgaria. A continuacin se detallan las ms importantes: SPRING FAIR (FOOD TECH International Exhibition of Food Products and Technologies) Fechas de celebracin: 12.05.2009 - 17.05.2009 Prxima celebracin: mayo 2010 Frecuencia: anual Lugar: Plovdiv Organizador: INTERNATIONAL PLOVDIV FAIR Web: www.fair.bg --- INTER FOOD AND DRINKS Fechas de celebracin: 11.11.2009 14.11.2009 Frecuencia: anual Lugar: Sofa International Exhibition Centre Web: www.iec.bg Organizador: BULGARREKLAMA LTD. Web: www.bulgarreklama.com ---


BULGARIA CTRICOS

13

5.2 Revistas especializadas

En la siguiente tabla se recogen las publicaciones ms importantes del sector, muchas de ellas disponibles nicamente en idioma blgaro.

TABLA 12 PUBLICACIONES DEL SECTOR

Publicacin Editor Multisectoriales

FOOD PROCESSING INDUSTRY MAGAZINE (FPI) Publicacin mensual para profesionales sobre el sector de la alimentacin Web: www.fpim-bg.org

Bulgarian Association of Food & Drink Industry y Union of Food Industry in Bulgaria

REGAL Publicacin multisectorial. Web: http://www.regal.bg

DC Economedia

HOTELS AND RESTAURANTS MAGAZNSI Revista especializada en el sector Horeca Web: http://www.horemag.bg/

DC Economedia

HIT & T Recoge las ltimas novedades y tendencias en tecnologa y bienes de consumo. Web: http://www.hit-bg.com/

Ran Publishing House

Fuente: Elaboracin propia


BULGARIA CTRICOS

14

6. PRODUCTO

6.1 Regulaciones tcnicas y sanitarias de acceso al mercado

A. Barreras arancelarias.

Tras la adhesin de Bulgaria a la Unin Europea en 2007 todos los trmites para la exportacin se han simplificado enormemente. La Ley Aduanera (LA) de 1999 se basa en el Cdigo Aduanero de la UE, no existen aranceles a la importacin cuando el origen de la mercanca es la UE y la actividad de las autoridades aduaneras en Bulgaria est en consonancia con la del resto de las aduanas de la Unin. A la hora de exportar los productos espaoles son necesarios los siguientes documentos:

Factura comercial o pro forma: sin reflejar el impuesto sobre el IVA. INTRAESTAT

B. Barreras no arancelarias

Las principales barreras no arancelarias que hay que superar son: A nivel europeo se exigen los controles sanitarios y fitosanitarios

pertinentes, y el cumplimiento de, entre otras, las siguientes Directivas y Reglamentos.

I. Directiva 2000/13/EC relativa al etiquetado de los productos

alimenticios.

II. Reglamento (CE) 404/2008 sobre la produccin agrcola ecolgica.

III. Reglamento (CE) 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios.

A nivel estatal se exige el cumplimiento de las siguientes Leyes que

recogen, entre otros, la higiene de los productos alimenticios.

I. Ley de los Alimentos de 1999 y sus sucesivas modificaciones.

II. Ley de la Salud del 10 de octubre de 2004.


BULGARIA CTRICOS

15

III. Ley de Seguridad y de Salud, promulgada en 1997, modificada y completada el 13 de junio de 2006.

IV. Ley de los Derechos del Consumidor por la que se regula la

informacin de los productos, etiquetado y precios. Los artculos a destacar son:

Capitulo 2, seccin I, artculo 3 referente a la informacin

del producto: el artculo informar sobre su composicin, embalaje, manual de instrucciones, precio, posibles peligros, y las condiciones y plazos de garanta en idioma blgaro.

Capitulo 2, seccin II, artculo 5 referente al etiquetado del

producto: ste se presentar en blgaro y contendr informacin a cerca del fabricante y/o distribuidor.

Captulo 2, seccin III, Artculo 8 referente al precio: este

estar indicado en levas blgaras.

V. Ordenanza 62/28 julio de 2004 y modificada bajo la denominacin SG 48/23 de mayo de 2008 que recoge los requerimientos sobre el etiquetado y presentacin de los productos.

VI. Ordenanza N 35 del 30 de agosto de 2001 que regula los

productos de procedencia orgnica. C. Otras barreras de entrada

o El idioma de trabajo: A pesar de que muchas empresas blgaras hablan ingls, todava este idioma no est muy extendido por lo que puede que se necesite los servicios de un traductor.

o Medios de pago: El medio de pago ms utilizado entre los distribuidores de frutas y verduras blgaros es el aplazamiento a 30 das. Otras formas ms seguras como el crdito documentario son extremadamente caras debido a las condiciones abusivas de las entidades financieras, por lo que se recomienda otras vas como la transferencia internacional.

o Lentitud del sistema judicial blgaro: La media de resolucin de juicios contenciosos comerciales es de 2 aos, por lo que se aconseja acudir a la va amistosa o el arbitraje, a travs de la Cmara de Comercio de Bulgaria, para la resolucin de los contratos.


BULGARIA CTRICOS

16

6.2 Homologaciones y Certificaciones: coste, duracin, tramites

Como regla general, los certificados de la Unin Europea son considerados vlidos y suficientes. El organismo de normalizacin en Bulgaria es el Bulgarian Institute For Standardization (BDS).

6.3 Percepcin del producto espaol Espaa cuenta con buena imagen pas fruto de los flujos de inmigracin de trabajadores blgaros. Sin embargo, la imagen del ctrico espaol es escasa, en especial por dos factores clave: ser el pas de la UE ms alejado respecto a Bulgaria y el ser un producto relativamente extico entre los blgaros, lo que dificulta una ptima penetracin en el mercado. Entre los principales obstculos a los que tiene que hacer frente el exportador espaol a la hora de introducir sus productos en el pas se encuentran:

1. El transporte: Es el elemento clave y principal factor competitivo que afecta al producto espaol. Desde Madrid y Barcelona a Sofa hay aproximadamente 2.900 -3.500 Km. de distancia (de 4 a 5 das de viaje) que hay que tenerlos en cuenta de cara a que la fruta pueda ser despachada y servida en las condiciones pactadas.

2. Condiciones de entrega de la fruta: Los empresarios blgaros del sector, de una escala de madurez de la fruta de 0 a 10, donde 0 es un producto verde y 10 es muy maduro, exigen que la fruta llegue al pas con un grado de 6-7, por lo que esta debe de salir de Espaa con un par de grados menos, aproximadamente, para que pueda llegar a Bulgaria en las condiciones ptimas.

3. El escaso desarrollo y la fragmentacin del sector de la

distribucin: A pesar de que en los ltimos aos el nmero de empresas de distribucin minoristas y de superficies comerciales ha aumentado, todava no se ha llegado al nivel adecuado que permita un alcance ptimo dentro del territorio. A esto se le suma la actual fragmentacin del sector y los distintos niveles de desarrollo dentro del pas. Existen dos zonas de distribucin, cada una con sus propios suministradores (dependiendo del sector), siendo una la que va del centro al oeste del pas y la otra en el Mar Negro.


BULGARIA CTRICOS

17

4. Productos de inters para las empresas blgaras: Los distribuidores blgaros de frutas y verduras muestran gran inters en limones y pomelos. La razn es que la oferta turca y griega, principales pases proveedores de estas variedades, es de una calidad que no gusta del todo a los consumidores blgaros.


BULGARIA CTRICOS

18

7. FORMACIN DEL PRECIO

7.1 Gravmenes a la importacin

Tras la adhesin de Bulgaria a la Unin Europea en 2007 todos los trmites para la exportacin se han simplificado enormemente. La Ley Aduanera (LA) de 1999 se basa en el Cdigo Aduanero de la UE, no existen aranceles a la importacin cuando el origen de la mercanca es la UE. La actividad de las autoridades aduaneras en Bulgaria est en consonancia con la del resto de las aduanas de la Unin. A la hora de exportar los productos espaoles son necesarios los siguientes documentos:

Factura comercial o pro forma: sin reflejar el impuesto sobre IVA. INTRAESTAT

7.2 Niveles de precios en el mercado.

TABLA 13 PRECIOS MEDIOS DE ALGUNOS FRUTOS CTRICOS

En levas blgaras / kg

Frutas 2005 2006 2007 2008 Variacin 2008/2007

Naranjas 1,72 1,81 1,96 2,17 10,71%

Limones 1,91 1,84 2,09 3,47 66,03%

Fuente: NSI Tipo de cambio: 1.9558 levas /

Segn los datos disponibles mostrados en la tabla 11, en 2008 el precio de los limones fue el que ms subi, concretamente un 66,03%, hasta situarse en 3,47 levas /Kg. (alrededor de 1,77 euros/Kg.). El de las naranjas lo hizo un 10,71% respecto a 2007 hasta las 2,17 levas /kg. (aproximadamente 1,1 ). En referencia a los bajos costes de transporte y de produccin de ctricos de otros pases ms prximos a Bulgaria como Turqua, los distribuidores blgaros entrevistados comentaron que el precio en origen de los limones procedentes de este pas puede llegar a ser, como mximo, de 0,50 /Kg., mientras que a su llegada a Bulgaria el precio final de este fruto alcanza los 0,80 / Kg., resultando el coste por fruta transportada muy reducido.


BULGARIA CTRICOS

19

Por otro lado, el nivel de precios de frutas y verduras en Bulgaria est muy por debajo de la media UE-27. En prximos aos, se espera que el pas se vaya acercando a los precios medios europeos. COMPONENTES DEL PRECIO Los siguientes factores pueden afectar al precio de los productos espaoles:

1. Transporte y almacenamiento: Es el factor clave a la hora de fijar un valor a la fruta y que puede encarecerla de una forma significativa. Un camin completo (aproximadamente 20 toneladas) cuesta desde Espaa a Sofa, 4.500 , resultando el coste unitario por pieza de fruta, 0,22 euros. Sin embargo, la cantidad que generalmente se suministra desde Espaa, segn los distribuidores blgaros, es aproximadamente, medio camin semanal dada la necesidad de las superficies locales en trabajar con nuestro pas, por lo que el coste unitario por pieza de fruta resulta mucho mayor que las de procedencia turca o griega. La posibilidad de aprovechar los bajos precios de transporte en Bulgaria para traer un camin a Espaa, cargar la mercanca y volver a Bulgaria no es recomendable, sobre todo, porque los vehculos blgaros no estn equipados con la tecnologa de fro suficiente que permita la correcta conservacin de los ctricos durante todo el trayecto, adems, no son lo suficientemente flexibles a la hora de ofrecer una respuesta rpida. Sin embargo, es la opcin ms utilizada por los exportadores espaoles por su bajo coste. No obstante, una opcin recomendable es asociarse con otra empresa que ofrezca un producto complementario. Entre ambos se agrupa la carga en algn pas que se encuentre a medio camino entre Espaa y Bulgaria, por ejemplo, Alemania o Hungra y se comparten, de esta manera, los gastos de transporte. Por otro lado, es imprescindible que el nmero de intermediarios hasta el cliente final sea el mnimo posible para no aumentar el precio, siendo lo ms recomendable el trato directo con el importador local.

2. Margen comercial: El ms utilizado entre las empresas de distribucin en Bulgaria est en torno al 13%.

3. El IVA blgaro: El Impuesto de Valor Aadido (IVA) en Bulgaria es elevado, de tipo nico y del 20%.


BULGARIA CTRICOS

20

4. Aseguramiento del precio por parte de los importadores locales: Una dificultad aadida a la hora de establecer el precio, es que muchas de las empresas blgaras que comercializan frutas y verduras, para no perder clientes, intentan fijar y mantener un precio durante varias semanas. Por lo que el exportador espaol, a la hora de trabajar con ellas, deber de estar seguro de poder mantener un precio nico durante ese tiempo.

PRECIOS POR SUPERFICIES COMERCIALES En la siguiente tabla se reflejan los precios de las principales superficies comerciales de Sofa: Billa, Metro, Picadilly y Nova Familia, as como uno de los mercados al aire libre de la ciudad, el de Sitniakovo. Los datos mostrados han sido recogidos durante la primera y segunda semana de octubre de 2009, mostrndose un producto genrico, sin atender a variedades. Para el caso de Billa y Picadilly, los precios reflejados responden a ofertas temporales. Cualquier cambio posterior no ha sido reflejado. Asimismo, debido a la amplia oferta con la que cuentan los distintos establecimientos, su poltica de precios y la comparativa entre los distintos formatos comerciales hace difcil comparar objetivamente la muestra y, por tanto, se sirve la presente a modo de ejemplo.

TABLA 14 PRECIOS EN LAS PRINCIPALES SUPERFICIES COMERCIALES DE SOFA

En levas/kg

Metro Billa Picadilly Fantastico Nova Familia

Mercado al aire libre "Sitniakovo

"

Naranjas 2,39 1,59 2,79 2,49 2,39 2,9

Mandarinas - 2,27 3,15 - - 4

Toronjas/ Pomelos 2,07 2,69 2,19 2,97 2,70 4

Limones 2,02 1,99 2,19 2,09 2,99 2,6

Elaboracin propia Tipo de cambio - 1,9598 levas /

Por superficies comerciales, existe una gran disparidad en los precios, dependiendo del producto, su disponibilidad durante el ao y la poltica de precios del establecimiento. En trminos generales, la alemana Metro es la que ofrece los precios ms baratos dado su carcter mayorista.


BULGARIA CTRICOS

21

En referencia a las naranjas, la serbia Picadilly es la que tiene el precio ms elevado, 2,79 levas/kg, (1,43 /kg). Por su parte, la firma blgara Nova Familia ofrece los precios ms baratos. Respecto a las mandarinas, muy pocas superficies disponen de este producto. Las que lo venden son la austriaca Billa, ofreciendo el artculo ms barato, y Picadilly con el ms caro. El establecimiento que vende las toronjas/pomelos ms caras es la blgara Fantstico con 2,97 levas/kg (aproximadamente 1,51 /kg), mientras que el ms barato es Picadilly, correspondiendo a una oferta temporal que tuvo lugar durante la recogida de informacin. En cambio, para los limones los precios son muy similares entre las superficies, a excepcin de Nova Familia, que ofrece los ms elevados. En el mercado al aire libre Sitniakovo se pueden encontrar los productos ms caros, sobre todo hortalizas y frutas exticas.


BULGARIA CTRICOS

22

8. CONCLUSIONES El sector agrcola tiene un importante peso en Bulgaria. En 2008, represent un 6,5% del total del PIB. Entre los cultivos ms importantes se encuentran el trigo, el girasol, el maz y la cebada. Otros tambin significativos son las hortalizas y los destinados a fines industriales como el tabaco o la uva. El clima del pas, caracterizado por ser de tipo continental moderado, impide la plantacin de ctricos por lo que estos frutos deben de ser importados, sobre todo de Grecia y Turqua. El incremento de la renta y la distribucin del gasto de la poblacin blgara han ido en aumento desde los aos previos a la adhesin del pas a la UE. De cara a los prximos, se espera que las cifras sigan aumentando. El consumo de frutas y verduras en el pas, es muy elevado, pudindose encontrar casi cualquier variedad, incluidos los ctricos, durante todo el ao en los establecimientos y mercados blgaros. Como variable decisoria de la compra de ctricos la ms importante es el precio, siendo no tan relevantes otros atributos como la variedad, el color o el calibre. El principal problema que tiene que afrontar el exportador espaol a la hora de entablar relaciones comerciales con el pas es el transporte. Otro inconveniente que influye en el coste es el IVA blgaro, cuyo tipo nico es el 20%. La distribucin en Bulgaria se encuentra en plena expansin. Desde comienzos de esta dcada, numerosas firmas internacionales del sector se han introducido en el pas, entre ellas la francesa Carrefour, la alemana Metro y la austriaca Billa. Igualmente, se estn introduciendo otras formas comerciales como el discount, siendo la pionera en Bulgaria la alemana Plus. No obstante, estos establecimientos conviven con un sin fin de pequeos comercios y mercados al aire libre. Al ser un pas miembro de la UE toda la normativa blgara se encuentra en consonancia con la Directiva Comunitaria en materia veterinaria, sanitaria, fitosanitaria y de calidad de los alimentos.


BULGARIA CTRICOS

23

9. DIRECCIONES DE INTERES. UNION OF THE PROCESSORS OF FRUIT AND VEGETABLES IN BULGARIA 1000 Sofia, 108, G. S. Rakovski Str., 4 fl., office 407A, Tel. 987 47 43, fax: 980 26 79, -mail: [email protected], [email protected] Web: http://www.org-bg.net/index.php?mid=8 --- MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD 55 Hristo Botev Blvd., Sofa 1040 Web: http://www.mzgar.government.bg E-mail: [email protected] --- MINISTRY OF HEALTH 5, Sveta Nedelia, 1000 Sofa Telf.: (003592) 981 01 11 Web: http://www.mh.government.bg --- BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE 9 Iskar Str. 1058 Sofa Telf.: (+3592) 811 74 00, 987 26 31 Fax: (+3592) 987 32 09 Web: http://www.bcci.bg/ E-mail: [email protected] --- BULGARIAN INDUSTRIAL ASSOCIATION 16-20 Alabin Str., Sofa 1000. Telf.: (003592) 932 09 11 Web: http://www.bia-bg.com/ E-mail: [email protected] --- INVESTBULGARIA AGENCY 31 Aksakov Street, Sofa 1000 Telf: (003592) 985-5500 Web: www.investbg.government.bg


BULGARIA CTRICOS

24

10- FUENTES DE INFORMACIN UTILIZADAS. Statistical Reference Book 2008 National Statistical Institute.

Ciela Law and Information Sotware.

Normativa Europea sobre la alimentacin:

http://ec.europa.eu/food/food/index_es.htm http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm

Investbulgaria Agency.

Entrevistas a empresas blgaras de distribucin (Metro, Billa, Royal Inter Fruct AD y Targovska Kompania S EOO) y clientes finales.

Diarios locales: Sofia Echo (http://www.sofiaecho.com/), Novinite

(www.novinite) y Standard News (http://paper.standartnews.com

BULGARIA cítricos 2009[1]

Documents