Indústria de Transformação BNDES Setorial 44, p. 5-45 * Economistas do Departamento de Bens de Capital, Mobilidade e Defesa, da Área de Indústria de %DVH GR %1'(6 $V RSLQL}HV DTXL SUHVHQWHV QmR UHタHWHP QHFHVVDULDPHQWH D RSLQLmR GR %1'(6 2V autores agradecem os comentários de Ana Costa, Bruno Plattek e Thiago Miguez, bem como do editor do BNDES Setorial, isentando-os de qualquer responsabilidade pelo conteúdo do artigo. Reflexões críticas a partir das experiências dos Estados Unidos e da Alemanha em manufatura avançada Gabriel Daudt Luiz Daniel Willcox * Resumo 2V WHUPRV ウPDQXIDWXUD DYDQoDGDエ RX ウLQG~VWULD エ WrP VLGR PXLWR PHQ- cionados pela literatura especializada e estão diretamente ligados ao futuro da manufatura. No bojo dessa discussão, entretanto, pouco se comenta que RV SDtVHV GHVHQYROYLGRV UHIRUoDUDP VXDV DSRVWDV QD LPSRUWkQFLD GD LQG~VWULD $UJXPHQWDVH TXH DV H[SHULrQFLDV HP PDQXIDWXUD DYDQoDGD SHUID]HP XP FRQMXQWR GH SROtWLFDV YLVDQGR D SULPD]LD LQGXVWULDO H WHFQROyJLFD HP XP FHQiULR GH IRUWH FRQFRUUrQFLD ャ VHPHOKDQoD GRV HVWXGRV GH H[SHULrQFLDV FRPSDUDGDV FRORFDPVH HP SHUVSHFWLYD DV LQFXUV}HV HVWDGXQLGHQVH H DOH- Pm &RP LVVR EXVFDVH GHVWDFDU R GHVHMR GH FULDomR GH QRYRV PHUFDGRV H GH FRQVWUXomR GH IXWXUR EHP FRPR UHVVDOWDU R FDUiWHU QmR HVSRQWkQHR GR DYDQoR WHFQROyJLFR &RWHMDQGR DV H[SHULrQFLDV SURS}HVH XPD EUHYH UHタH[mR VREUH R TXH KDYHULD GH QRYLGDGH QHVVH PRYLPHQWR 3RU ソP DVVLQDODPVH VXFLQWDPHQWH UHFRPHQGDo}HV SUHOLPLQDUHV SDUD R %UDVLO
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BS 44 Reflexões críticas a partir das experiências dos EUA e da ...
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Indústria de Transformação
BNDES Setorial 44, p. 5-45
* Economistas do Departamento de Bens de Capital, Mobilidade e Defesa, da Área de Indústria de
autores agradecem os comentários de Ana Costa, Bruno Plattek e Thiago Miguez, bem como do editor do BNDES Setorial, isentando-os de qualquer responsabilidade pelo conteúdo do artigo.
Reflexões críticas a partir das experiências dos Estados Unidos e da Alemanha em manufatura avançada
Gabriel Daudt
Luiz Daniel Willcox*
Resumo
-cionados pela literatura especializada e estão diretamente ligados ao futuro da manufatura. No bojo dessa discussão, entretanto, pouco se comenta que
-
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Introdução
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alemãs, muito presentes no país.
-
indústria manufatureira.
-blemas de cada país.
para, em seguida, argumentar-se que ela aparenta ser parcial ou incompleta.
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uma incursão no tema.
O futuro da manufatura e o bazar de tecnologias
Tradicionalmente, a literatura especializada enfatiza que o mundo está
e adaptada às máquinas e equipamentos.
-
-necedores e clientes.
Assim, a manufatura deixa de ser de massa e torna-se mais customizada. Costuma-se, ainda, exaltar
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-
The Economist
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sentatidenominado Manufacturing the future: the next era of global growth and innovation
Enabling the next production revolution: issues paper. Ambos procuram situar o processo de
an exciting new era of global manufacturing (…) – driven by shifts in demand and by innovations in materials, processes, information technology and operations
There is a growing debate that the world is on the brink of similar
in the next 10 to 15 years. It is argued that a number of cutting-edge
technologies like nanotechnology, biotechnology, ICT, etc. will provide
(partial) solutions for the challenges created by global megatrends in
demographics, globalisation and sustainability
Ainda que esse processo traga oportunidades para empresas e países,
i.
ii.
iii.
maior pressão sobre a oferta de recursos naturais, que poderá se
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As
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Figura 1 | Diversos fatores que influenciam o futuro da manufatura
Regulação:
- Segurança, qualidade e sustentabilidade
- Proteção à propriedade intelectual
Tecnologia e inovação:
- Novos materiais e TI
- Design de produtos
- “Imperativo verde”
Demanda:
- Mudança da demanda global (emergentes)
- Fragmentação da demanda e customização
- Modelos intensivos em serviços
- Mudança demográfica e pegada ambiental
Oferta:
- Mudança nos custos relativos do trabalho
- Escassez de talentos
- Preço das commodities
- Custos de energia e transporte
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Advances in lightweight materials, additive manufacturing, frugal
innovation, and the so-called circular economy (i.e., recovering
manufacturers use metals and other materials and raise resource
driven intelligence in both products and processes. Big data, advanced
analytics, social technologies, and use of intelligent devices to monitor
production machinery, supply chains and products in use (also known
as the “Internet of Things”) are bringing intelligence to how products
are designed, built and used.
Shipp et al. et al.
-et al.
have been around for a while -
-
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11Gráfico 1 | Ranking de áreas tecnológicas
Maiores notas
Maior consenso
Maiores variâncias
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No
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=1.09=1.08 =1.35
et al.
design de produtos se reduziriam.
A título de exemplo, normalmente faz-se alusão ao uso de impressoras 3D em segmentos da eco-nomia. Ao utilizar essas impressoras, as empresas poderão fabricar produtos rapidamente a partir de
-damente produzido e entregue ao cliente, que poderá dar seu feedback
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profundas.7
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-
-
para a indústria desses países. Antes de tudo, é importante entender as
7 new growth theory
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13Precisamos falar sobre política industrial
et al.
-
Em que
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-
Tradicionalmente, os argumentos que costumam ser apresentados a res-
a mesma.
America’s role is to feed a global economy that’s increasingly based on knowledge and services rather than on making stuff
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a manufatura.
manufatureiro, em especial o segmento de bens de capital, tem sido um learning centreAlém disso, como ressaltado na literatura, o setor manufatureiro impulsiona
-
e outras ditas mais nobres, como as de engenharia. Contrastado com a rea-offshoring
In making their decisions to outsource, executives were heeding the
competences, off-load your low-value-added activities, and redeploy the
savings to innovation, the true source of your competitive advantage.
-
disruptions from natural disasters
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15industrial commons, o que pode incluir o know-how
isso esteja de certa forma incorporado a um grande número de empresas,
The crisis situation has led many analysts to ask: ‘Has off-shoring gone too far?’ and, more importantly, ‘Does manufacturing still matter for the wealth of advanced nations?’
As duas principais experiências internacionais
-
-
A manufatura avançada dos EUA
Um breve contexto geral e os commons
commonscommon para medicamentos, mas
também para a agricultura.
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amplo espectro de políticas, sendo especialmente reconhecidos por seu apoio ao complexo industrial de defesa.
-
-
departamentos como os de defesa, saúde, energia, agricultura, entre outros.
Entretanto, nas décadas mais recentes, a manufatura como parcela do
A queda do emprego
-
combinam empréstimos, grants, garantias de compras públicas com o produto em estágio pré-comercial, scale-up de sistemas ou componentes.
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17deram o posto de maior exportador mundial para a Alemanha e, a partir de
-
produtos de ponta criados pelo país.
offshoring-
cedores de materiais, ferramentas, componentes etc. É importante estar commons, na medida em que eles são uma
Ao que parece, esse processo está em curso nos setores de alta tecnologia
na indústria de computadores pessoais, semicondutores, displays
Proximity is important in fostering innovation. When different aspects
of manufacturing – from R&D to production to customer delivery – are
that allow new technologies to develop and businesses to innovate.
Historically, the co-location of manufacturing and product design
has been vital. Close, rapid feedback between design and production
allows ideas and prototypes to be quickly tested and scaled up, and
Exemplo disso é a indústria de software
softwarerelacionadas à engenharia de software e, hoje, já podem dar conta de tarefas muito mais complexas.
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allows production needs and processes to inform design. Innovation is also aided by interaction between engineers and people working in fabrication. This is because much of the knowledge underlying emerging technologies is tacit, scholars point out, requiring person-to-person
processo natural e que permite que os recursos sejam realocados para outras -
commonsfoundries de semicondutores para a Ásia, que causou um declínio nas capaci-
e afetando sua pretensão de se tornar um grande player de painéis solares.
-
Reestablishing close links between R&D and production offers a
is important for our learning. (…) incremental innovations most often come when teams ‘get their hands dirty in the production environment’.
A abordagem proposta pelos EUA
em uma série de tecnologias, mas perde-
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(…) it is increasingly apparent that technology innovation is closely tied to manufacturing knowledge. We cannot remain the world’s engine of innovation without manufacturing activity
-
com destaque para os departamentos de Comércio, Defesa e Energia.
-
-
paralelas da academia e da indústria.
série de empresas. A infraestrutura compartilhada poderia ser utilizada de
exemplo, o SBIR.
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sob a ideia básica de que funcionem como um hub
seguinte, recomendaram que esse número fosse triplicado. Assim, em um
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-cursos necessários. Conjuntamente, os departamentos de Defesa, Energia e Comércio, bem como a National Aeronautics and Space Administration
-
empresas, bem como acesso a equipamentos de ponta e treinamento para
Fugiria do escopo deste artigo alongar-se sobre cada um dos institutos, -
alguns departamentos federais como parceiros importantes (juntamente com
entre outros.
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Conclusão
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funding proof of concept and promoting early commercialization
through procurement – has been crucial to the creation of many
technologies that have created new industries in the United States.
Such investments, commonly supported by the Department of Defense,
Department of Energy, National Institutes of Health, NASA, and
hundreds of U.S. companies and millions of high-quality jobs for
Americans for decades
Não chega a ser lugar-comum, mas hoje em dia é bastante conhecido o fato de que a internet e a
tecnologias presentes no iPhone.
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23Sob esse prisma encaixa-se a proposta de aumento do funding dos depar-
.
de sua base empresarial e dos segmentos de alta tecnologia.
particular como coordenador e mobilizador de recursos e dos demais agentes. -
mas, a partir de uma abordagem mission-oriented e do estímulo a projetos
indústria norte-americana.
A indústria 4.0 da Alemanha
Um breve contexto geral e a “obsessão” pela competitividade
et al.
-
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As empresas mais conhecidas são líderes mundiais em determinados
Mittelstand -
do Mittelstand
et al.uma infraestrutura institucional complexa e altamente organizada. Muitas
industrial.
länders -Mittelstand.
Apesar de esses elementos tradicionais estarem presentes há bastante
sickman of Europe laggard
hidden champions.
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25(…) the entire German production system had to and was able to strengthen
its export orientation, while facing the major geopolitical changes that
full development phase of globalization.
-
a uma série de reformas no capitalismo alemão, em especial aquelas re-ferentes ao mercado de trabalho e à política de compressão salarial, que contribuiriam
performance exportadora.
-
33
-
-
Unit wage costs stagnated and even declined somewhat in manufacturing
industry. This contributed to a huge increase in export surpluses in the
rise in export surpluses coincided with the introduction of the euro.
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The elimination of the exchange rate adjustment mechanism within the currency union (…) means that goods-based competitiveness is linked to the rise in price competitiveness.
argumentam que os produtos com melhor performance exportadora, como
Nesse sentido, seria a capacidade industrial alemã que garantiria a com-
German competitiveness derives from the acquisition of comparative advantages in a rather large number of specialized categories of products. In capital goods, durable consumer goods and pharmaceutical products,
increased exports to the rest of Europe, maintaining its traditional European subcontracting chains (supply chain), specially in non-euro Visegrad countries (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, the only euro area country).
-
-
-
acabou se transformando em um polo de comércio intraeuropeu.
-
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deliberada e coerente. Não há exatamente um ator estratégico, mas sim um
technological competitiveness de suas empresas e -
A High-Tech Strategy e a indústria 4.0
-
Como ressalta o autor, a despeito de seu desempenho, a política industrial alemã encontra limites
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länders e pelas
(por exemplo, subsídios, empréstimos, grants
-
e abrir possibilidades para sua indústria.
-Mittelstand
Germany cannot compete on cost --
37
mix de projetos mission-oriented
-
37 (…) it was also designed to develop a number of ‘strategic partnerships’ in cross-cutting activities where transversal opportunities emerge were supported (new ‘platform technologies’ and ‘pioneer markets’). The strategy also recognised the need to match these new techno-industrial ventures with new regulations in intellectual property, product standards and concerning the governance of the public procurement system
Atualmente, as grandes áreas consideradas prioritárias e que darão o
only collaboration and participation by all stakeholders will make it possible for curiosity to lead ideas and for ideas to lead to innovations for competitive, sustainable products and services
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i.
ii.
iii.
Tanto as key technologies
forward--looking projects
bases for life and give our industry competitive advantages in important lead markets
Figura 3 | Dez projetos emblemáticos presentes em BMBF (2014)
Vida independente em idade avançada
Mobilidade sustentável
Serviços baseados na internet para a indústria e negócios
Segurança para identificação
Indústria 4.0
Cidades neutras em CO2 e
energeticamente eficientes
Fontes renováveis, como alternativa ao petróleo
Transformação inteligente da oferta de energia
Tratamento de doenças e medicina individualizada
Saúde, prevenção efetiva e dieta saudável
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-know-how
manufacturing engineering industry
-
big data e analytics
e realidade aumentada.
Alemanha. Dual no sentido de que o uso dos sistemas ciberfísicos, quando
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seu caráter mission-oriented.
-due to the economic leverage they can develop
Germany’s competitiveness as a centre for production depends in large measure on its ability to exploit the economic potential in such key technologies
Conclusão
Com base no que foi descrito, pode-se perceber que a estratégia alemã
-
-forward-looking projects já indicados, do qual a
mission-orientedde tecnologias habilitadoras é parte fundamental. Assim, a base da política
Key technologies are the drivers of innovation and the basis for new
products, processes and services. The future viability of the German
economy depends on whether Germany can achieve a leading position in
the areas of biotechnology, nanotechnology, micro-and nanoelectronics,
production technology, services research, space technology, information
technology and communications technology. (...) They are prerequisites
for many applications in a wide range of different sectors.
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e a estrutura industrial alemã é bastante robusta e composta por empresas
o país não se colocará apenas como exportador de produtos e tecnologias, das ditas fábricas inteligentes.
[w]e often hear that China will become the ‘factory of the world’, an assertion that will probably come true. But hardly anyone asks the ensuing question, ‘Who builds this factory of the world?’
engineering, procurement and constructioncuja responsabilidade empreendimento para o qual foi contratada.
.
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internacional.
Vale notar que a discussão sobre o estabelecimento de padrões cumpre
[s]everal other standardization
in these and other bodies and actively shaping the standardization agenda will be critical for manufacturing-system suppliers
Considerações finais
O que há de novo? Há algo de velho?
sob um prisma diferente das abordagens dominantes. Decerto, seria um -
-
-
-cipais pontos.
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35Quadro 1 | Síntese comparativa entre EUA e Alemanha
Principais pontos em comum
EUA Alemanha
Demanda efetiva Compras públicas Mercado externo
Tecnologias habilitadoras
Infraestrutura de inovação
Institutos como Fraunhofer
Áreas de atuação saúde etc.
Energia, saúde, mobilidade,
Base empresarialFesto etc.
-
key enabling technologieselemento crucial de ambas as estratégias. Tais tecnologias são essenciais e
o conceito de tecnologias genéricas (generic technologies-
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industrial commons -
Somado a isso, há toda uma estrutura institucional relacionada ao ecossis-
ambiente de pesquisa (em especial no caso alemão, contendo os Fraunhofer,
-
federal (e länders
-
benefício de sua indústria.
software e sensoriamento. Ao mesmo tempo, elas utilizam
nacionais e dos hidden champions -nacional. Em linha com o que foi dito anteriormente, a capacidade de trilhar
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forma a estimular o reshoring -dos que reabilitaram a política industrial com uma abordagem que congrega
mission-oriented
(industrial commons
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have been around for a while Ademais,
Algumas recomendações para o Brasil
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podem ser maiores em alguns nichos do que em outros. Dessa forma, uma
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-bilidade, por exemplo, e essas também são questões que poderiam orientar
-
criar plataformas de conhecimento em áreas selecionadas, utilizando-se de
feito vis-à-vis
commons no Brasil. Como exemplo, pode-se
de
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presentes no país e relacionadas ao tema. Nesse aspecto, caberia também in-
-
-
Peter Evans (1995), the eminent American sociologist, has captured this
point beautifully in his notion of ‘embedded autonomy’, which means
that the government needs to have roots in the society (‘embeddedness’)
but also has to have its own will and power (‘autonomy’) in order to be
effective in its intervention. Autonomy without embeddedness can create
a state that imposes an ‘inorganic’ vision on the society through force,
while embeddedness without autonomy means that the state is turned
into Marx’s executive committee of the bourgeoisie.
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chutará a escada das demais.
Referências
Securing the future of German manufacturing industry: recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0.
Industrial policy and transformation
Revue d’Économie Industrielle,
and its potential future. Journal of Economic Perspectives
Global value chains in a changing world
BASTASIN, C. Germany: a global miracle and a European challenge.
Industry 4.0: the future of productivity and growth in manufacturing industries
The High-Tech Strategy for Germany
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. Ideas. Innovation. Prosperity. High-Tech Strategy 2020 for Germany
. The New High-Tech Strategy: innovations for Germany
Quaderni del Dipartimento di Economia Politica.
Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica
. Maus samaritanos: o mito do livre-comércio e a história secreta do capitalismo
International industrial policy experiences and the lessons for the UK
takes shape. McKinsey Quarterly
Germany’s economy: domestic laggard and export miracle. Friedrich-Ebert-Stiftung, prepared for the FES Regional Forum
et al
Industry 4.0: upgrading of Germany’s industrial capabilities on the horizon
EVANS, P. Embedded autonomy: states and industrial transformation.
The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?
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