BornGlobal Innovators Forum - astoriacg.com · Astoria Investor Forum Achieving Superior Returns In The Era of “Too Much Money Chasing Too Few Deals” BornGlobal Innovators Forum

Spring 2019

アストリアインベスターフォーラム「⾦余り時代の資産運⽤」優れた投資リターンを求めて

BornGlobal Innovators Forumボーングローバル イノベーターズフォーラム戦略的投資家とスタートアップのマッチングイベント

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Astoria Investor Forum

2⽉20⽇(⽔) 1:30pm〜6:30pm

2⽉19⽇(⽕) 9:15am〜 20⽇(⽔) 1:15pm

皆さま、ようこそ。今年も「アストリアインベスターフォーラム」と、新イベント「ボーングローバルイノベーターズフォーラム」にようこそ。今年で、機関投資家のためのプライベートキャピタル投資運⽤の教育機関としてのミッションを掲げすでに18年⽬に⼊りました。過去の習慣に囚われず、常に新しいことに挑戦することをモットーに、今年も多彩なプログラムをご⽤意させていただきました。これも協賛企業のご⽀援と機関投資家・国内外のゲストスピーカーのお⼒添えがあってこそ可能なイベントです。引き続き、皆さまの投資業務に少しでもお役に⽴てれば幸いです。また、次回のイベント（本年9⽉開催予定）に向けて、皆さまからのフィードバックをお待ちしております。メールにて送らせていただく会場アンケートを通して、もしくはお気軽に会場でお声がけください。

オンラインイベントサイトから上記両イベントのアジェンダ、スピーカー略歴など閲覧できますので是⾮皆様のスマホ、PCからアクセスください。https://www.eventsquid.com/event/5649

アストリアインベスターフォーラムボーングローバルイノベーターズフォーラム主催・ホスト 森本晴久

Organizer/Host

PlatinumSponsors

GoldSponsors

SupportingOrganizations

AstoriaInvestorForum- Day1From9:00-17:302/19/2019

「⾦余り時代の資産運⽤」優れた投資リターンを求めて

ご挨拶 アストリアコンサルティング (9:15-9:25)

S1 円卓会議：グロース戦略投資の比較 (9:30-11:00)

プレゼンターズ:•ClearVue Partners（中国戦略） 代表 ハリー・フイ

•MegaDeltaCapital（インド戦略） 代表バラ・ディシュパンデ

•BonaccordCapital Partners (グローバル戦略）

代表エイジェイ・チトカラ

パネリスト：

東京海上アセットマネジメントPE 運用部 久村俊之

システム２ 石田英和

野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー 西村和夫、 他

司会： キャピタルダイナミックス 日本代表 小林和成

S2 円卓会議：グロース＆インカム戦略 (11:30-13:00)

プレゼンターズ:•Cube Infrastructure (仏) 代表 レナウド・デ・マサレル•CarValInvestors(米) プリンシパル ジャスティン・ブラッドバーンパネリスト：

東京海上アセット 久村俊之

キャピタル・ダイナミックス 小林和成

DBJアセットマネジメント 加藤隆宏

野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー 西村和夫

ハミルトンレーン 北尾智子

アセットマネジメントOne Alternative Investment 中村博信、他

司会： アストリアコンサルティング 森本晴久

以下４セッションは同時通訳あり

S3 対談: グローバル・バイアウト投資 (14:00-14:45)

スピーカー：Partners Group AG MD ビルゲ・オグ

司会： パートナーズ・グループ・ジャパン (株) 代表 棚橋俊介

(一般参加の皆様との質疑応答の時間がございます)

S4 パネル: ミドルマーケット・インフラストラクチャー投資市場の

特性と魅力について (14:45-15:30)パネリスト：•Cube Infrastructure (仏） 代表 レナウド・デ・マサレル

•Instar AGF (カナダ） 代表 グレゴリー・スミス

司会： 三井住友信託銀行 投資金融開発部プライベート・エクイティチーム 鬼柳 修一

S5 パネル：バイアウト投資：不景気時・ダウンターン時の備え

(16:00-16:45)パネリスト：

•日本産業推進機構 パートナー 徳山一晃

•三重銀行 常務執行取締役 松本 環

•東京理科大学インベストメント・マネジメントシニアポートフォリオマネジャー 高田久徳

司会： ニッセイアセットマネジメント 秦 由佳

S6 パネル：プライベートエクイティ セカンダリー市場について・

仮題 (16:45-17:30)

パネリスト：•Morgan Stanley Invesstment Management (米国）

セカンダリー投資部門共同ヘッド ナッシュ・ウォーターマン

•三井住友アセットマネジメントオルタナティブ投資グループ副ヘッド 鈴木大地

司会： ニッセイアセットマネジメント 大西かおる

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AstoriaInvestorForum- Day2From9:00-13:152/20/2019

「⾦余り時代の資産運⽤」優れた投資リターンを求めて

S1 パネルセッション：日本のLP・アセットマネジャーが見る今年の新潮流・新パラダイム (8:30-9:30)パネリスト：ニッセイアセットマネジメント ファンド投資部 飯田彦二郎三井住友アセットマネジメント

オルタナティブ投資グループ副ヘッド 鈴木大地野村アセットマネジメント アドバイザリー運⽤部

オルタナティブ・ビジネス戦略チーム 猪又暢幸東京海上アセットマネジメント

プライベートエクイティ運用部 髙田創一第一生命保険 株式部 オルタナティブグループ片岡正史司会： Privcap 代表 デービッド・スノー

S2 パネルセッション： プライベート・デット戦略 (9:30-10:15)パネリストHPS Management ニック・ホワイトICG ジャングホー・パークGSO Capital Partners ブラッド・コールマン司会： DBJアセットマネジメント

PE・インフラ投資部長 富田康之

S3 円卓会議：金融リターン創出を前提にしたインパクト投資(10:45-12:15)プレゼンターズ：8F Asset Management （シンガポール） カリム・ガンナムパートナーズ・グループ・ジャパン（株） 代表 棚橋俊介Golding Capital （ドイツ） 代表 ジェレミー・ゴールディングパネリスト：

キャピタルダイナミックス 小林和成

東京海上アセットマネジメント 遠藤章弘

システム２ 石田英和野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー 山本 健、 他司会： IFC AMC マイケル・チェ

BornGlobal Innovators Forum From 13:30 – 18:00 2/20/2019

S1 パネル討論(13:30-14:30)日系戦略的投資家のスタートアップとの連携の新たな取り組みの提案デンソー 沼澤成男NSV Wolf Capital 校條 浩SAP Labs Silicon Valley 坪田 駆司会： アストリア 森本晴久

対談(14:30-15:00) 注目される大企業とSVスタートアップ企業の連携事例紹介Neurotrack Technology 秦 孝昭

第一生命イノベーションラボ 中山 新

司会： ファイザー 瀬尾 亨

S2 パネル討論(15:00-16:00) ) 海外から見た日本市場のスタートアップエコシステムについてアクセラレーター、投資家から聞くUS Japan Meditech Frontiers カーク・ゼラーIFC AMC (国際金融公社アセットマネジメント）寺見 興生KEIRETSU・JAPAN 本澤 実日本医療機器開発機構 野口昌克司会： ドイツノルトライン・ヴェストファーレン州

経済振興公社東京事務所(NRW Japan KK) ゲオルグ・ロエル

S3パネル討論(16:00-17:00)（英語） 注目高まるインド、イスラエル、ドイツ市場におけるスタートアップエコシステムDJW – 日独産業協会 ジュリア・ミュンヒデジタルイノベーションハブ Düsseldorf マリア・ハートレイフNaschitz Brandes Amir弁護⼠事務所 ノガ・デヴェシェリ・スピラMegaDelta Capital バラ・ディシュパンデ司会： JSV Law Office 佐々木ジョン

S4スタートアップ企業ピッチ紹介(17:15-18:45)上記セッションパネリスが紹介する国内外のスタートアップのピッチをライブで発表(オリジナル言語)

スタートアップ紹介者: DJW, Digihub, MegaDeltaCapital, NSSK Japan, KEIRETSU・JAPAN他

Astoria Investor ForumAchieving Superior Returns In The Era of “Too Much Money Chasing Too Few Deals”

BornGlobal Innovators Forum“CONNECT & CO-CREATE” For Startups & Big Businesses

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AIF 2019 Spring9:00-17:30onFeb.198:30-12:15onFeb.20

13:30-18:45onFeb.20

WelcometoAstoriaInvestorForum&BornGlobalInnovatorsForum!

Wehopeyouwilllikewhatyouseeatoureventsoverthenexttwodays.Educatinginvestorsisourprimarymission,andwethankallofoursponsorcompaniesforyourgeneroussupport.WealsoappreciateseniormembersoftheJapaneseLPcommunityaswellasinternationalguestsforhelpingustorealizeoureventintorealitybytakingarolewithinourforums.Wehopeourattendantsattheeventwilllikewhattheysee.

Youmayhavereceivedanemailmessagecontainingalinktoonsitesurvey,oraninstructiontoaccessWebinarversionofoureventasyouattendtheeventtoday.ThisispartofourefforttoimplementITonourbusinesssothatweremainefficientandcompetitive.Weaskforyourcandidfeedbackonourprogramin-personorthroughtheonlinesurveysothatwecouldreflectitforournexteventwhichwillbeorganizedinSeptember2019.

AccessOnlinefromthefollowinglinktoseeAgenda&SpeakerProfiles:https://www.eventsquid.com/event/5649

HalMorimoto,HostandOrganizerAstoriaInvestorForum/BornGlobalInnovatorsForum

Organizer/Host

PlatinumSponsors

GoldSponsorsGoldSponsors

SupportingOrganizations

AstoriaInvestorForum- Day1From9:00-17:302/19/2019

Theme: AchievingSuperiorReturnsInTheEraof“TooMuchMoneyChasingTooFewDeals"

WelcomeNotebyAstoria(9:15-9:25)

S1Roundtable:OnGrowthStrategies(9:30-11:00)Presenters:• HarryHui,ClearVue Partners• Bala Deshpande,MegaDelta Capital• AjayChtkara,Bonaccord CapitalPartnersPanelists:ToshiyukiKumura,TMA;Hidekazu Ishida,Systme 2,KazuoNishimura,NFR&TModeratedbyKazushigeKobayashi,CapitalDynamics

S2Roundtable:OnGrowth&IncomeStrategies (11:30-13:00)Presenters:• RenaudDeMatharel,CubeInfrastructureManagers• JustinBradburn,CarVal InvestorsPanelists:ToshiyukiKumura,TMA,KazushigeKobayashi,CapitalDynamics;TakahiroKato,DBJAM;KazuoNishimura,NFR&T;TomokoKitamura,HamiltonLane;HironobuNakamura,AssetManagementOneModeratedbyHalMorimoto,AstoriaConsulting

S3PanelSession:InvestinginGlobalBuyout(DirectInvestment)(14:00-14:45)• BilgeOgut (Ms.),PartnersGroupModeratedbyShunsuke Tanahashi,PartnersGroup

S4PanelSession:Mid-MarketInfrastructureInvesting(14:45-15:30)• RenaudDeMatharel,CubeInfrastructureManagers• GregorySmith,InstarAGFModeratedbyShuichiKiyanagi,SuMi Trust

S5Panel:PreparingforaDownturn:Howwell-preparedareGPs/Banks/LPsforwhatisyettocome?(16:00-16:45)• KazuakiTokuyama,NSSKJapan• Hisanori Takata,TUSInvestmentManagement• TamakiMatsumoto,MieBankModeratedbyYukaHata,Nissay AssetManagement

S6Panel:PrivateEquitySecondaryMarkets(16:45-17:30)• NashWaterman,MorganStanleyIM• DaichiSuzuki,SMAMModeratedbyKaoruOnishi,Nissay AssetManagement

＊ ＊ ＊AstoriaInvestorForum- Day2

From9:00-13:152/20/2019

S1PanelSession:ANewParadigmintheInvestmentMarketbyJapaneseLPsandAMs(8:30-9:30)• Hikojiro Iida,Nissay AM• DaichiSuzuki,SMAM• NobuyukiInomata,NomuraAM• Soichi SamTakata,TMA• MasashiKataoka,Dai-ichi LifeInsuranceModeratedbyDavidSnow,Privcap

S2PanelSession:PrivateDebt(9:30-10:15)• NickWhite,HPSManagement• Jangho Park,ICG• BradColeman,GSOCapitalPartnersModeratedby Yasuyuki Tomita,DBJAssetManagement

S3RoundtableonFinanciallyViableImpactInvestment(10:45-12:15)Presenters:KarimGhannam,8FAssetManagement• Shunsuke Tanahashi,PartnersGroup• JeremyGolding,GoldingCapitalPanelists:Kazuzhige Kobayashi,CapitalDynamics,AkihiroEndo,TMA;Hidekazu Ishida,System2;KenRodriguezYamamoto,NFR&TModeratedbyMichaelChae,IFCAMC

BornGlobalInnovatorsForumFrom13:30– 18:002/20/2019

Theme: StartupEco-SystemsofJapan,Europe,IsraelandIndia

Session1:Re-inventingtheWayBusinessCollaborationsAreMadeBetweenJapaneseStrategicInvestorsandStartups(13:30-14:30)• ShigeoNumazawa,DensoCorporation• Hiroshi Mejo, NSVWolfCapital• Kakeru Tsubota,SAPLabSiliconValleyModeratedbyHalMorimoto,Astoria

FiresideChat:HowBusinessCollaborationBet.Dai-ichi LifeandNeurotrack Began(14:30-15:00)• Takaaki Hata,Neurotrack Technologies• ShinNakayama,Dai-ichi LifeInnovationLabModeratedbyToruSeo,PfizerInc.

Session2:HowStartupEco-SystemofJapanisSeenfromAcceleratorsandEarlyStageInvestors(15:00-16:00)• KirkZeller,USJapanMeditechFrontiers• Masakatsu Noguchi,JOMDD• MinoruHonzawa,KeiretsuJapan• Kose Terami,IFCAMCModeratedbyGeorgLoeer,NRW JapanKK(EconomicDevelopmentAgencyoftheGermanStateofNorthRhine-Westphalia(NRW))

Session3:What’sInFocusfromJapan:AcceleratorsandEarlyStageInvestinginEurope,IsraelandIndia(16:00-17:00)• Dr.JuliaMünch,DJW- Japanese-GermanBusiness

Association(DJW)• MariaHertleif,DigitalInnovationHub

Düsseldorf/Rheinland GmbH• Noga Devecseri Spira,Naschitz,Brandes,Amir&Co.• Bala Deshpande,MegaDelta CapitalModeratedbyJohnSasaki,JSVLawOffice

Session4:CompanyPresentationsfromBornGlobalInnovators (17:15-18:45)StartupsIntroducedby:• DJW,Digihub,MegaDelta Capital,NSSKJapan,andmore