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BOLETIN DIARIOMiércoles 30 de Junio de 2021
Año XXII - N° 5627
INDICES DE COTIZACIONES - S&P/BVLINDICE (Retorno Total S/) Cierre Var.% Día Var.% Mes Var.% Año Var.% $ *
TIPO DE CAMBIO Compra Venta PromedioDólar Interbancario Soles / Dólar 3.865 3.867 3.866Yen Yen / Dólar 111.11 111.12 111.12Euro Dólar / Euro 1.1858 1.1859 1.1858
MONTOS NEGOCIADOS Y N° DE OPERACIONES - Ult. 12 ruedas
Renta Variable Otros Segmentos
Renta Fija Total de Operaciones
14/0
615
/06
16/0
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/06
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N° O
peraciones
CONTENIDOSección Pág.
1. Horarios de Negociación 22. Resumen de Montos y Operaciones 23. Presencia Bursátil Renta Variable 24. Presencia Bursátil Renta Fija 25. Mercado de Renta Variable 36. Información adicional de valores 117. Certificados de suscripcion preferente 158. Mercado de Renta Fija 169. Colocación primaria 1710. Operaciones de Reporte y Prestamo de Valores 1811. Mercado Alternativo de Valores –MAV 1812. Entrega de derechos 18
Sección Pág.13. Convocatorias 1914. Cambios de Valor Nominal 1915. Procesos de suscripción de nuevas acciones 1916. Reducción de Capital 1917. Cambio de razón social 1918. Procesos de fusión-escisión 2019. Inscripciones y Retiros 2020. Obligaciones pendientes de vencimiento 2121. Operaciones Extrabursátiles 2222. Negociación en bolsas extranjeras 2223. Empresas con buen gobierno corporativo 2624. Retribuciones, contribuciones y comisiones 26
Sección Pág.25. Negociación de divisas 2926. Notas al boletín 29
Avisos:- Aviso BVL: Segmento de Alta/Baja liquidez- Oferta Pública de la 6ta. Emisión del 1er. Programa deInstrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola S.A.C - Serie B (MAV)- Aviso de Oferta Pública de la Primera Emisión del SegundoPrograma de ICP Chavín, Serie P (MAV)- Tabla de Valores Referenciales para 3er Trim 2021
- OPA de acciones comunes de Aenza S.A.A. (AENZAC1) (Nuevo)
La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como consecuencia,la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daños sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo sin limitación pérdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Se encuentra prohibida la reproducciónde parte o la totalidad de la información contenida, con fines de comercialización, sin autorización expresa de la Bolsa de Valores de Lima.
1. HORARIOS DE NEGOCIACIONRenta Variable Segmento de Alta LiquidezDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 14:52 Negociación RegularDe 14:52 a 15:00 Subasta de CierreDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre
Renta Variable Segmento de Baja LiquidezDe 07:30 a 08:30 Pre-AperturaDe 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia RV2De 12:30 a 14:30 Subasta de CierreDe 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre
Renta Variable Segmento de Val. ExtranjerosDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 15:00 Negociación RegularDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre
De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija(propuestas, negociación y oper al cierre)De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de DineroDe 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte yPréstamo Bursátil
2. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del dia 30/06/2021
* Incluye acciones y valores representativos de acciones (ETFs, entre otros) inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) ysu Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios/presencia-bursatil
4. LISTA DIARIA DE VALORES DE RENTA FIJA QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL
(Válido para el 01 de julio de 2021 con información al 30 de junio de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %
Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 701,514.83 42
5.3. VENTAS DESCUBIERTAS
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERAVALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo S/ VALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo US$
(02) Capitalización De Utilidades (14) Devolución Aportes En Efectivo (Con Cambio Vn) (15) Amortización De Acciones Con Dev. Aportes (20) Distribución De Utilidades (90) Otros
13. CONVOCATORIAS
13.1. CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Y/O ASAMBLEAS DE PARTICIPES
EmpresaConvocatoria Propuesta
Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 30/06/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (12) -.- -.-AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y MONTERO S.A.A.) 06/07/2021 11:00 1ra Junta General De Accionistas (09,12) -.- -.-BANCO AZTECA DEL PERU S.A. 16/07/2021 10:00 Unica Junta General De Accionistas (06) -.- -.-PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 20/07/2021 09:30 1ra Junta General De Accionistas (12) -.- -.-ALICORP S.A.A. 26/07/2021 11:00 1ra Junta General De Accionistas (06,11,12) -.- -.-INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 12/08/2021 09:00 1ra Junta General De Accionistas (15,25) -.- -.-EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,12) -.- -.-
(*) (06) Otras Modificaciones De Estatuto Social. (09) Aprobación De Gestión Social (Eeff. Y/O Memorias). (11) Política De Dividendos. (12) Distribución Y/O Aplicación De Utilidades. (15) Emisión Obligaciones. (25) Otros.
13.2. CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
Empresa EmisiónConvocatoria
Fecha Hora Agenda(*)BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. Primera Emisión Del Segundo Programa De Instrumentos De Corto Plazo 02/07/2021 09:00 (16,33)CINEPLEX S.A. Primer Programa De Bonos Corporativos 02/07/2021 10:30 (16,33)CINEPLEX S.A. Segundo Programa De Bonos Corporativos 02/07/2021 15:30 (16,33)
(*) (16) Modificación Del Acto Marco Y/O Complementario. (33) Otros Temas
14. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL
Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. Fecha de Corte
Fecha de cambio de
VN
Fecha de registro y
canjeConcepto
PHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capitalNEXAPEC1 17/12/2019 S/ 1.00 NEXA RESOURCES PERU S.A.A. S/ 1.04 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de Ses-Dir del 17-Dic-2019COMPFC1 15/02/2021 S/ 24.06 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 21.17 N.D. N.D. N.D. Reducción de capital para constitución de provisiones
CHUBSGC1 31/03/2021 S/ 6.85 CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS YREASEGUROS
S/ 7.91 -.- N.D. -.- Aumento de capital mediante cambio del valor nominal de las acciones.
15. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES
Valor Fecha JGA Aumento Procentaje deSuscripción
FechaCorte
FechaRegistro
Fecha Entrega
CSPPrima de
SuscripciónPrimera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda
MOROCOI1 23/06/2021 S/ 10,891,332 ver HI 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 -.- 15/07/2021 10/08/2021 13/08/2021 17/08/2021 -.- -.- ver HIS-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2
16. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION
Valor Fecha JGA Reducción(%) Empresa Emisora Fecha deCorte
Fecha deRegistro y
CanjeConcepto
MIBANC1 04/02/2021 5.58015326 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 06/07/2021 08/07/2021 Reducción de capital para constitución de provisiones voluntariasENGEPEC1 26/03/2021 15.611857 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 24/08/2021 26/08/2021 Reducción de capital con devolución de aportesSEDAPBC1 13/11/2020 1.46486 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesFINOHC1 21/01/2021 15.26691089 FINANCIERA OH! S.A. N.D N.D Reducción de capital por amortización de accionesFOSSALC1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de capitalFOSSALI1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de la cuenta acciones de inversiónSOLUCIC1 13/05/2021 62.370062 SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesQAPAQC1 19/05/2021 6.035587 FINANCIERA QAPAQ S.A. N.D N.D Reducción de capital con la finalidad de constituir nuevas provisionesSIDERC1 25/05/2021 21.16392527 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes
PRIMAC1 04/06/2021 54.2558 PRIMA AFP S.A. N.D. VER HI Reducción de capital con devolución de aportes a su accionista GrupoCrédito S.A. (ver HI)
17. CAMBIO DE RAZON SOCIAL
Fecha deAcuerdo Empresa Emisora Nueva Razón Social Fecha de
Cambio Observaciones
11/01/2019 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. GRUPO BVL S.A.A. 01/07/2021 Acuerdo de JGA condicionado a entrada en vigencia de proceso de reorganización31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación
SBS
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Fecha deAcuerdo Empresa Emisora Nueva Razón Social Fecha de
Cambio Observaciones
19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA31/03/2021 BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. BOSQUES AMAZÓNICOS S.A. N.D. Acuerdo de JOA01/06/2021 VOLVO LEASING PERÚ S.A. VOLVO SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME S.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a EDPYME / Supeditado a aprobación SBS28/06/2021 SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME (ANTES LEASING
TOTAL S.A)TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME N.D. Cambio de razón social tras fusión por absorción de Factoring Total S.A. /
Supeditado a aprobación SBS (Ver H.I.)
18. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION
Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización
Fecha Entradaen Vigencia
Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte
PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueIPD)
PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. 25/06/2021 N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEMSA)
PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEGASA)
BVLAC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 01/07/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A.(subsidiaria)
BVLBC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 01/07/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A.(subsidiaria)
EDUCAAC1 26/11/2019 (04) INVERSIONES EDUCA S.A. 26/11/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.INDECOI1 28/02/2020 (04) INDECO S.A. 01/03/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Negocios Inmobiliarios S.A.C.BPICHC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA 28/05/2021 N.D -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del
Banco)BPICHPC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA 28/05/2021 N.D -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del
Banco)TELEFBC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú
S.A.C.TELEFCC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú
S.A.C.ENFOSLC1 31/12/2020 (05) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque de Enfoca Disc. 1 y Enfoca Disc. Paralell / Absorbe dos
subsidiarias al 100% (ver HI)ENFOSLC1 31/12/2020 (03) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. 0.8705447475 (08) VER HI VER HI Transf. bloque patrimonial a ESL IKSA S.A. en marco acuerdo
VER H.I. N.D -.- -.- -.- Empresa absorbida: Factoring Total S.A.
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07)ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA
EMPRESA ESCINDIDA
19. INSCRIPCIONES Y RETIROS
19.1. INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deInscripción Observaciones
US00214Q2030 ARKQ CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ARK AUTONOMOUS TECHNOLOGY & ROBOTICS ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US00214Q7088 ARKF CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ARK FINTECH INNOVATION ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US33734X8386 FTRI CUOTAS DE PARTICIPACIÓN FIRST TRUST INDXX GLOBAL NATURAL RESOURCES
INCOME ETF16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US37954Y1863 AQWA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X CLEAN WATER ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37954Y7316 KRMA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37954Y3844 BUG CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X CYBERSECURITY ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37950E3412 GURU CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X GURU INDEX ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37954Y7647 MILN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X MILLENNIAL CONSUMER ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37950E4089 CHIQ CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY
ETF16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US46138G7060 TAN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN INVESCO SOLAR ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012IE00B14X4S71 IBTS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD
(DIST)16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
IE00B5M4WH52 IEML CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITSETF USD (DIST)
16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
US46429B6719 MCHI CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI CHINA ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US4642888022 SUSA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US46432F3964 MTUM CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US46432F3709 SIZE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI USA SIZE FACTOR ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US46432F3881 VLUE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US74347X8645 UPRO CUOTAS DE PARTICIPACIÓN PROSHARES ULTRAPRO S&P500 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US7599373039 IPOS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN RENAISSANCE INTERNATIONAL IPO ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US7599372049 IPO CUOTAS DE PARTICIPACIÓN RENAISSANCE IPO ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012IE00BJ38QD84 R2US CUOTAS DE PARTICIPACIÓN SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF (ACC) 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US78468R7961 SPYX CUOTAS DE PARTICIPACIÓN SPDR S&P 500 FOSSIL FUEL RESERVES FREE ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US92189F3799 CBON CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS CHINAAMC CHINA BOND ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US9219107334 ESGV CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US9229087369 VUG CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANGUARD GROWTH ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEHUANCAYO S.A.
18/06/2021 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 018-2021-SMV/11.1
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19.2. RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deRetiro Observaciones
PEP387005007 ENVASEI1 ACCIONES DE INVERSIÓN INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 07/06/2021 Res. de Int. General SMV Nº 056-2020-SMV/11.1 / Condicionado a realización de OPCIE00BCRY5Y77 SDIG CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND ETF USD
(DIST)08/06/2021 Solicitado por Inteligo SAB / Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
PEP80040F136 BVST2TLP1A BONOS DE TITULIZACION BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 09/06/2021 2do. Programa, 1ra. Emisión / RIG de Supervisión de Entidades Nº 059-2021-SMV/10.2US6092071058 MDLZ ACCIONES CLASE A MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. 16/06/2021 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01PEP742001006 INTURSC1 ACCIONES COMUNES INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. -
INTURSA30/06/2021 Resolución de Intendencia General SMV Nº 010-2020-SMV/11.1 / Condicionado a
realización y liquidación de OPC-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV
PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.
PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10
PEP461015005 MODIANI1 ACCIONES DE INVERSIÓN MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. N.D. Resolución de Intendencia General SMV Nº 014-2021-SMV/11.1 / Condicionado arealización y liquidación de OPC
PEP521051107 RELAPAC1 ACCIONES COMUNES CLASE A REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. N.D Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 015-2021-SMV/11.1
19.3. VALORES VENCIDOS
Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deVencimiento Observaciones
PEP28750V066 ECOAC1CP5A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ECO-ACUICOLA S.A.C. 01/06/2021PEP11600M251 BBVA7BC1A BONOS CORPORATIVOS BANCO BBVA PERU 01/06/2021PEP20950V425 CHAVI2CP1J PAPELES COMERCIALES AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 08/06/2021PEP28750V074 ECOAC1CP5B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ECO-ACUICOLA S.A.C. 08/06/2021PEP11600M269 BBVA7BC1B BONOS CORPORATIVOS BANCO BBVA PERU 13/06/2021PEP16997V083 EDSCP1CP4B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EDPYME SANTANDER CONSUMO PERU S.A. 13/06/2021PEP14300M198 BRIPL4BC3A BONOS CORPORATIVOS BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 15/06/2021PEP73050M023 PORTA1BC2A BONOS CORPORATIVOS LOS PORTALES S.A. 19/06/2021PEP71050M082 JAIME1BC2A BONOS CORPORATIVOS A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES
S.A.22/06/2021
PEP11600M236 BBVA6BC2A BONOS CORPORATIVOS BANCO BBVA PERU 30/06/2021
OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 30/06/2021
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSADEUDA PENDIENTE
Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)
TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.
SEMINARIO Y CIA S.A.B 16,916,651.75 33.00 3,741,298.11 34.00 31,614,341.14 67.00PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 1,033,555.18 4.00 6,430,737.03 18.00 26,296,705.20 22.00DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 12,793,893.26 31.00 2,876,599.40 15.00 24,094,613.82 46.00CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 7,161,520.22 57.00 2,662,705.80 35.00 17,621,959.79 92.00S.A.B. CARTISA PERU S.A. 717,889.67 22.00 1,401,856.19 16.00 6,225,081.62 38.00INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 921,209.74 39.00 1,020,360.78 50.00 4,929,697.00 89.00SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 646,309.34 13.00 587,195.18 3.00 2,953,105.57 16.00MAGOT SAB S.A.C. 2,042,875.35 49.00 161,658.29 17.00 2,677,949.93 66.00BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 756,127.57 5.00 463,978.99 5.00 2,578,869.00 10.00INTELIGO SAB 467,280.41 12.00 324,277.49 8.00 1,741,204.51 20.00GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 5,837.81 1.00 250,618.48 6.00 990,392.49 7.00KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 494,483.93 14.00 65,852.56 9.00 753,185.71 23.00BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 101,124.05 1.00 39,379.35 1.00 255,825.82 2.00RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0.00 28,489.92 3.00 111,922.65 3.00FIT CAPITAL SAB S.A.C. - EX ADCAP SECUR 46,852.08 1.00 0.00 0.00 46,852.08 1.00
TOTAL 44,105,610.36 282.00 20,055,007.57 220.00 122,891,706.33 502.00
21. OPERACIONES EXTRABURSATILES
FechaOperación Hora Valor
SAB Núm. de Accs. OMonto Nominal Precio S/ ó % Monto Efectivo
S/Fecha
RecepciónComprador Vendedor30/06/2021 02:46 BVLAC1 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 1,250,000 S/ 2.54 3,175,000.00 30/06/2021
22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS
NEMONICO EMPRESAMERCADODONDE SENEGOCIA
COTIZACIONESVOLUMEN (N° DE
ADR'S O ACCIONES)VAR. DIA
%ANTERIOR APERTURA US$
CIERRE US$
MAXIMA US$
MINIMA US$US$ FECHA
ACCIONESA Acciones comunes de Agilent Technologies Inc. NYSE 148.81 29/06/2021 148.68 147.81 148.7799 146.66 1,259,277 -0.67AAPL Apple Inc. NASDAQ 136.33 29/06/2021 136.17 136.96 137.41 135.87 63,157,109 0.46AAXJ iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF NASDAQ 95.03 29/06/2021 94.33 94.50 94.689 94.27 275,082 -0.56ABX Barrick Gold Corporation TSX 20.6217 29/06/2021 20.5734 20.6864 20.8275 20.4362 3,018,358 0.31ACWD SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Londres 191.24 29/06/2021 191.13 190.44 191.13 190.14 4,225 -0.42ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ 101.59 29/06/2021 101.18 101.19 101.37 101.09 2,264,327 -0.39ADBE Adobe Inc NASDAQ 590.75 29/06/2021 590.75 585.64 592.2402 585.00 1,702,832 -0.87AES Acciones comunes de The AES Corp. NYSE 26.37 29/06/2021 26.36 26.07 26.45 25.82 6,329,064 -1.14AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca 115.25 29/06/2021 115.36 115.33 115.45 115.30 6,653,129 0.07AIG Acciones comunes de American International Group, Inc. NYSE 47.40 29/06/2021 47.19 47.60 47.735 47.19 2,586,775 0.42ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture 0.0243 22/06/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00AMZN Amazon NY 3,448.14 29/06/2021 3,441.06 3,440.16 3,471.60 3,435.00 2,399,929 -0.23ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF NASDAQ 32.84 29/06/2021 32.87 32.90 32.90 32.85 1,322,418 0.18AQWA Global X Clean Water ETF NASDAQ 15.8922 29/06/2021 15.86 15.825 15.87 15.825 4,143 -0.42ARKF ARK Fintech Innovation ETF NYSE Arca 54.78 29/06/2021 54.53 54.11 54.53 53.985 1,058,241 -1.22ARKG ARK Genomic Revolution ETF Cboe BZX 93.10 29/06/2021 93.10 92.50 94.13 91.58 1,083,104 -0.64ARKK ARK Innovation ETF NYSE Arca 130.88 29/06/2021 130.55 130.78 132.50 129.06 9,302,233 -0.08ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF Cboe BZX 87.19 29/06/2021 86.60 86.21 86.91 86.21 119,516 -1.12ARKW ARK Next Generation Internet ETF NYSE Arca 155.92 29/06/2021 155.23 154.07 155.23 153.60 939,722 -1.19AXP American Express Co NYSE 164.25 29/06/2021 163.84 165.23 166.09 163.84 735,680 0.60BA Boeing Co NYSE 235.76 29/06/2021 236.38 239.56 241.17 236.00 1,738,029 1.61BAC Bank of America Corp NYSE 40.89 29/06/2021 40.76 41.23 41.36 40.72 29,147,460 0.83BAP Credicorp NY 121.99 29/06/2021 122.58 121.11 122.58 119.30 504,933 -0.72BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture 1.2889 29/06/2021 1.2747 1.307 1.307 1.2747 10,820 1.40BKNG Booking Holdings Inc NASDAQ 2,172.19 29/06/2021 2,178.54 2,188.09 2,220.00 2,175.00 414,130 0.73BKR Acciones Comunes Clase A de Baker Hughes Company. NYSE 22.68 29/06/2021 22.80 22.87 23.1386 22.65 5,793,826 0.84BMY Acciones Comunes de Bristol - Myers Squibb Company. NYSE 66.27 29/06/2021 66.31 66.82 67.16 66.19 10,118,791 0.83BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF NASDAQ 35.25 29/06/2021 35.09 34.95 35.09 34.765 304,926 -0.85BRK/B Berkshire Hathaway Inc. Class B NYSE 276.21 29/06/2021 275.66 277.92 278.43 275.66 1,493,709 0.62BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares NYSE Arca 137.69 29/06/2021 133.71 134.64 135.538 131.6289 126,808 -2.22BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca 82.15 29/06/2021 82.18 82.16 82.18 82.15 1,896,575 0.01BSX Acciones Comunes de Boston Scientific Corp. NYSE 43.23 29/06/2021 43.30 42.76 43.30 42.44 8,901,863 -1.09BTCCU Purpose Bitcoin ETF TSX 5.585 29/06/2021 5.3652 5.3168 5.3652 5.2039 246,493 -4.80BUG Global X Cybersecurity ETF NASDAQ 29.35 29/06/2021 29.33 28.83 29.33 28.80 193,772 -1.77BUZZ VanEck Vectors Social Sentiment ETF NYSE Arca 26.70 29/06/2021 26.60 26.74 26.805 26.571 59,527 0.15C Citigroup NY 69.68 29/06/2021 69.68 70.75 70.81 69.42 18,492,870 1.54CAG Acciones comunes de Conagra Brands, Inc. NYSE 35.96 29/06/2021 35.91 36.38 36.67 35.91 6,066,237 1.17CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF NYSE Arca 24.16 29/06/2021 24.21 24.09 24.229 24.08 32,820 -0.29CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres 162.21 29/06/2021 162.21 162.67 162.72 162.21 7,825 0.29CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres 139.70 29/06/2021 139.76 139.88 139.89 139.70 28,941 0.13CEMA iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Londres 211.065 29/06/2021 211.00 211.04 211.30 210.67 1,565 -0.01CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF NYSE Arca 35.70 29/06/2021 35.29 35.37 35.50 35.01 90,382 -0.92CI Acciones Comunes de Cigna Corporation NYSE 236.69 29/06/2021 236.49 237.07 237.99 236.46 1,203,400 0.16CIND iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) Londres 392.32 29/06/2021 391.26 392.81 392.84 389.35 1,422 0.12CL Acciones Comunes de Colgate-Palmolive Company NYSE 81.25 29/06/2021 81.57 81.35 81.67 80.815 4,687,677 0.12
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NEMONICO EMPRESAMERCADODONDE SENEGOCIA
COTIZACIONESVOLUMEN (N° DE
ADR'S O ACCIONES)VAR. DIA
%ANTERIOR APERTURA US$
CIERRE US$
MAXIMA US$
MINIMA US$US$ FECHA
CLOU Global X Cloud Computing ETF NASDAQ 29.03 29/06/2021 28.99 28.55 28.99 28.525 1,098,153 -1.65CLX Clorox Co NYSE 179.40 29/06/2021 179.44 179.91 181.68 179.44 380,516 0.28CMCSA Acciones Clase A de Comcast Corporation NASDAQ 56.54 29/06/2021 56.53 57.02 57.14 56.38 12,982,923 0.85CMG Acciones comunes de Chipotle Mexican Grill Inc. NYSE 1,534.28 29/06/2021 1,535.06 1,550.34 1,556.00 1,531.33 381,173 1.05CNYA iShares MSCI China A ETF CBOE-BZX 44.08 29/06/2021 44.29 44.35 44.46 44.29 5,849 0.61COPX Global X Copper Miners ETF NYSE Arca 36.87 29/06/2021 36.98 37.15 37.35 36.87 354,094 0.76CRM Acciones comunes de Salesforce.Com, Inc. NYSE 245.81 29/06/2021 245.48 244.27 246.625 243.50 4,167,640 -0.63CSCO Cisco System NY 52.91 29/06/2021 52.95 53.00 53.07 52.62 15,823,702 0.17CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres 436.15 29/06/2021 435.93 435.94 436.31 434.57 75,491 -0.05CTSH Acciones Clase A de Cognizant Tech Solutions Corporation NASDAQ LLC 70.42 29/06/2021 69.77 69.26 70.08 68.6088 3,717,264 -1.65CUSS iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Londres 505.57 29/06/2021 500.17 501.59 502.49 499.87 282 -0.79CVS Acciones Comunes de CVS Health Corporation NYSE 83.49 29/06/2021 83.26 83.44 83.68 82.84 5,037,625 -0.06DAPP VanEck Vectors Digital Transformation ETF NASDAQ 26.22 29/06/2021 25.57 26.0773 26.47 25.455 25,726 -0.54DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF NYSE Arca 37.69 29/06/2021 37.46 37.53 37.56 37.40 453,081 -0.42DD Accines Comunes de Dupont De Nemours, Inc NYSE 77.13 29/06/2021 77.00 77.41 77.58 76.88 1,860,149 0.36DG Dollar General Corp. NYSE 216.99 29/06/2021 216.96 216.39 217.37 215.80 345,276 -0.28DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NY Arca 342.86 29/06/2021 342.38 344.95 345.51 342.35 3,616,044 0.61DIS Walt Disney Co. NY 173.93 29/06/2021 173.89 175.77 175.98 173.34 7,467,064 1.06DIV Global X SuperDividend U.S. ETF NYSE Arca 19.89 29/06/2021 19.93 19.98 20.07 19.92 273,392 0.45DNT Candente Copper Corp. TSX 0.1013 29/06/2021 0.1009 0.1009 0.1009 0.0968 9,800 -0.39DOW Acciones Comunes de Dow Inc NYSE 62.98 29/06/2021 62.85 63.28 63.62 62.75 3,355,086 0.48DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF NASDAQ 28.28 29/06/2021 28.17 28.31 28.33 28.13 219,934 0.11DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares NYSE Arca 19.56 29/06/2021 19.58 19.16 19.71 18.91 1,686,250 -2.05EA Acciones comunes de Electronics Arts Inc. NASDAQ 144.10 29/06/2021 144.32 143.83 144.6399 143.15 1,799,849 -0.19EBIZ Global X E-commerce ETF NASDAQ 34.58 29/06/2021 34.46 34.38 34.58 34.369 23,931 -0.58ECH iShares MSCI Chile ETF CBOE-BZX 28.85 29/06/2021 29.01 28.98 29.25 28.73 425,855 0.45EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF NASDAQ 19.45 29/06/2021 19.50 19.30 19.50 19.25 82,900 -0.77EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca 55.51 29/06/2021 55.12 55.15 55.31 55.05 31,255,968 -0.65EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca 79.49 29/06/2021 78.76 78.88 79.06 78.55 33,374,941 -0.77EIMI iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Londres 38.66 29/06/2021 38.75 38.59 38.93 38.58 441,415 -0.18EL Acciones Clase A de The Esteé Lauder Companies Inc. NYSE 317.51 29/06/2021 315.28 318.08 318.79 315.07 1,075,990 0.18EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ 112.31 29/06/2021 112.20 112.46 112.64 112.20 9,725,709 0.13EMCA iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Londres 6.1495 29/06/2021 6.15 6.166 6.166 6.145 185,725 0.27EMCR iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD Londres 104.13 29/06/2021 104.17 104.33 104.33 103.97 4,819 0.19EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF NYSE Arca 31.47 29/06/2021 31.38 31.38 31.4499 31.33 3,670,983 -0.29EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca 28.98 29/06/2021 28.78 29.06 29.37 28.78 395,726 0.28ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF NASDAQ 79.75 29/06/2021 79.01 79.03 79.25 78.74 398,434 -0.90ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF Cboe BZX 80.04 29/06/2021 79.98 79.98 80.01 79.91 36,590 -0.07ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF NASDAQ 73.24 29/06/2021 72.78 72.58 72.9431 72.504 61,052 -0.90EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ 19.78 29/06/2021 19.57 19.55 19.66 19.51 2,884,821 -1.16EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca 35.00 29/06/2021 34.55 34.60 34.65 34.45 2,971,096 -1.14EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca 68.19 29/06/2021 67.47 67.54 67.69 67.24 5,065,702 -0.95EWW iShares MSCI Mexico ETF NYSE Arca 48.28 29/06/2021 47.95 47.99 48.28 47.685 1,499,213 -0.60EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca 41.00 29/06/2021 40.38 40.54 40.70 40.09 26,157,374 -1.12EZU iShares MSCI Eurozone ETF CBOE-BZX 49.84 29/06/2021 49.29 49.35 49.51 49.15 4,823,256 -0.98FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares NYSE Arca 108.36 29/06/2021 107.30 109.30 109.9572 107.17 1,326,339 0.87FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares NYSE Arca 27.18 29/06/2021 27.54 26.80 27.55 26.72 1,540,576 -1.40FB Facebook Inc. NASDAQ 351.89 29/06/2021 352.17 347.71 352.92 347.17 15,079,407 -1.19FCX Freeport-McMoran Inc NY 37.27 29/06/2021 37.11 37.11 37.45 36.77 12,441,194 -0.43FDX Acciones comunes de Fedex Corporation NYSE 297.89 29/06/2021 296.03 298.33 298.62 295.00 1,806,296 0.15FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca 47.35 29/06/2021 46.87 46.83 47.05 46.63 2,122,351 -1.10FINX Global X FinTech ETF NASDAQ 48.24 29/06/2021 47.98 47.67 48.00 47.62 137,736 -1.18FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF NASDAQ 14.60 29/06/2021 14.58 14.66 14.66 14.541 2,893 0.41FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca 46.87 29/06/2021 46.26 46.33 46.44 46.20 13,769,263 -1.15GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca 33.64 29/06/2021 33.64 33.98 34.21 33.50 15,151,786 1.01GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca 45.83 29/06/2021 45.79 46.75 46.97 45.68 5,144,998 2.01GE Acciones comunes de General Electric Co. NYSE 13.09 29/06/2021 13.15 13.46 13.525 13.05 68,141,185 2.83GILD Acciones comunes de Gilead Sciences, Inc. NASDAQ 67.93 29/06/2021 68.29 68.86 68.94 68.01 6,003,823 1.37GLCN VanEck Vectors China Growth Leaders ETF NYSE Arca 47.35 29/06/2021 47.29 47.2907 47.39 47.28 3,734 -0.13GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca 164.83 29/06/2021 164.57 165.63 166.10 164.29 7,923,344 0.49GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF NYSE Arca 135.34 29/06/2021 134.20 134.53 134.64 134.20 14,543 -0.60GOEX Global X Gold Explorers ETF NYSE Arca 30.4759 29/06/2021 30.41 30.9589 30.97 30.41 9,257 1.58GOOG Alphabet Inc. Class C NASDAQ 2,520.37 29/06/2021 2,513.0713 2,506.32 2,516.00 2,495.15 1,200,032 -0.56GOOGL Alphabet Inc. Class A NASDAQ 2,445.45 29/06/2021 2,439.89 2,441.79 2,445.14 2,427.09 1,221,798 -0.15GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF CBOE-BZX 26.53 29/06/2021 26.57 26.60 26.60 26.57 170,066 0.26GRNB VanEck Vectors Green Bond ETF NYSE Arca 27.4255 29/06/2021 27.45 27.4581 27.47 27.44 23,577 0.12GS Acciones comunes de The Goldman Sachs Group Inc. NYSE 372.62 29/06/2021 370.90 379.53 380.11 370.90 2,230,172 1.85GSY Invesco Ultra Short Duration ETF NYSE Arca 50.47 29/06/2021 50.49 50.48 50.49 50.47 389,345 0.02GURU Global X Guru Index ETF NYSE Arca 49.401 29/06/2021 49.235 49.1621 49.326 49.11 3,628 -0.48GXTG Global X Thematic Growth ETF NASDAQ 52.119 29/06/2021 52.21 51.62 52.21 51.62 5,681 -0.96HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF NYSE Arca 46.003 29/06/2021 45.86 46.165 46.165 45.86 9,323 0.35HBM HudBay Mineral Inc. TSX 6.4929 29/06/2021 6.4625 6.6561 6.6964 6.4141 1,026,513 2.51HD Acciones comunes de The Home Depot, Inc. NYSE 318.24 29/06/2021 317.94 318.89 320.285 317.69 3,055,518 0.20HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca 96.04 29/06/2021 96.07 96.53 96.71 96.07 169,790 0.51HEDJ Wisdomtree Europe Hedged Equity Fund NYSE Arca 76.73 29/06/2021 76.30 76.25 76.47 76.06 220,798 -0.63HERO Global X Video Games & Esports ETF NASDAQ 32.68 29/06/2021 32.57 32.31 32.64 32.31 82,645 -1.13
* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de agosto de 2020)
24. RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES
RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION
Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)
Fondo deLiquidación
RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)
ContribuciónSMV (2)
ComisiónNeta SAB
(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)
RENTA VARIABLE1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
3. Contado con valores del IBGC 0.0021% (19) 0.0075% 0.00% 0.004095% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
4. Day Trade con valores del IBGC 0.0009% (19) 0.0075% 0.00% 0.00315% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
5. Contado para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado
6. Day Trade para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado
4. OPAs
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
5. OPC y OPV
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
6. OPI
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
8. Colocación Primaria
- Comprador 0.02% 0.0075% 0.00% 0.04095% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
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RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION
Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)
Fondo deLiquidación
RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)
ContribuciónSMV (2)
ComisiónNeta SAB
(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)
- Vendedor 0.02% 0.0075% 0.00% 0.00% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
9. Reporte y Prestamo de Valores
- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
RENTA FIJA (10) (13)1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
5. Reporte
- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
6. OPV
Colocacion - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada
7. Colocación Primaria
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/. 3,300.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/. 4,950.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/. 6,600.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/. 9,900.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por operación realizada
8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada
RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTOServicios Tarifa Objeto del Cobro
EMISORES
1. Renta Variable
Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles
De 101 a 300: 0.045%
De 301 a 500: 0.042%
De 501 a mas: 0.040%
*Retribución mínima S/.2,000 indexado al
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 12,168.22 a Jul-2020
Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020
Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital
2. Renta Fija
Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable
Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios
> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020
Cotización certificados de Depósitos Bancarios
> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020
< a 1 año 0.000%
Aumento de Emision de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%
Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios
> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)
Inscripción y cotización (20)
CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado
COPIAS DE EXPEDIENTES
Copia simple S/.0.50 Por copia
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Copia certificada S/.3.00 Por copia
SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO
Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción
Inscripción de valores Como máximo S/.23,100
Cuota fija S/.11,550
Tarifa variable por acción S/.0.00132
Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)
Cuota fija S/.330
Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil
SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA
NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
De Operación S/ 1,680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública
De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas
ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO
Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado
Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes
Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM
Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB
Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN
TARIFAS PROMOCIONALES
De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación
Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes
Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy
Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV
La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 0
En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua,Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones BVL han sido establecidas con una rebaja de 50%,mientras que la rebaja establecida por la SMV para dichas retribuciones es de 60% respecto a las tarifasnormales.
0
Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.
0
En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.
0
0. Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020
1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0
2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú,siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa
4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 ( i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones
que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2021. (ii) Esta tarifa no se aplicará las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos
por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades
Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2021. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú,
al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI.
5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 016-2020 las contribuciones de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamentenegociado hasta el 31.12.2021
6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 016-2020: la contribución aplicable a las operacionesde préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2021
7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.
8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores,por cualquier tipo de inversionista.
9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, porcualquier tipo de inversionista.
10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.
11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01
12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.
13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2021 (Resolución SMV Nº 016-2020-SMV/01)
14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.
15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.
16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.
17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien
cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.
18. Pago único por evento, renovación cada 4 años
19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL y CAVALI, han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto-
con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente hasta el 31.12.2021
20. En virtud a la Resolución SMV N° 016-2020: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2021 (ii) Las contribuciones aplicables por las operaciones al contado querealicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2021
21. La retribución se encuentra sujerta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado
22. Las tarifas no incluyen IGV
23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.
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25. NEGOCIACION DE DIVISAS
Negociacion del 30/06/2021
MonedaPrecio
N° de Operaciones Monto Negociado US$Minimo Promedio Maximo
...... ...... ...... ...... ...... ......
Acumulado del mes
N° de operaciones Monto negociadoUS$
...... ......
Acumulado del ao
N° de operaciones Monto negociadoUS$
...... ......
26. NOTAS AL BOLETIN% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente.S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission - SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.htmln.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónn.a. = No aplicaINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLEA partir del día 4/Enero/2021, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (S/ 4,400). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,220.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100
SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, PML, PPX, REG, SMT, TK y TVque se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2021) 1 de Enero 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 y 2 de Abril 30 de Agosto 8 de Diciembre 29 de Junio 8 de Octubre
FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo consideralos valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.VARIACIÓN ANUAL EN DÓLARES EN CUADROS DE ÍNDICES S&P/BVL E ÍNDICES DE BOLSAS MUNDIALESRespecto a la variación en dólares de los índices S&P/BVL, desde el 01/06/21 se reporta el cálculo realizado con las versiones en dólares de dichosíndices. En fechas anteriores se hacia el cálculo considerando la versión de dichos índices en soles, ajustándolos con el tipo de cambio Millennium.Para la variación en dólares de los índices de bolsas mundiales se considera el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon
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27. SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA (SAB)
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOSACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 416-3333/313-2900 435-1244DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE
SURCO-LIMA612-6500 7652837
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9501INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima 625-4900KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN
ISIDRO-LIMA604-3400 604-3401
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3200 619-3229SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775
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RESUMEN MENSUAL Junio 2021
INDICADORES DE MERCADO
May/2021 Jun/2021MONTO NEGOCIADO (Millones de dólares)RENTA VARIABLE 470.17 321.45Acciones 425.60 294.40ADRs 18.89 6.16Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00Cert. Participacion. FIBRAS 0.01 0.00Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.01 0.02Cert. Fondos de Inversión 25.66 20.87Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00RENTA FIJA 52.93 41.86Mercado Continuo 35.44 35.15Mercado de Dinero 17.49 6.71COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 17.05 27.66REP Renta Variable 15.11 25.57REP Renta Fija 1.94 2.09Prestamo de Valores 0.00 0.00MIENM 0.00 0.00
CAPITALIZACION BURSATIL (Millones de dólares) 155,321.25 142,015.49
INDICES BVL (Var.% mes)SP/BVL Peru Select +5.70 % -10.02 %SP/BVL Peru General +7.56 % -10.41 %SP/BVL IBGC +6.00 % -8.84 %SP/BVL LIMA 25 +3.40 % -7.90 %SP/BVL Peru Select 20% Capped +7.70 % -10.37 %SP/BVL Peru Enhanced Dividend +5.82 % -7.67 %SP/BVL Peru SmallCap -2.33 % -6.82 %
NUMERO DE OPERACIONESRENTA VARIABLE 18,021 16,184RENTA FIJA 118 120COLOCACION PRIMARIA 0 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 270 255MIENM 0 0
TIPO DE CAMBIO (cierre mes) 3.8050 3.9285Cifras en Millones de Dólares
INDICES SUBSECTORIALES:SP/BVL ELECTRIC 586.67 595.20 592.78 616.56 595.42 602.48 599.52 -5.74% 643.97 622.77 643.25 527.98 537.97 514.64 -14.16%SP/BVL CONSTRUCTION 200.84 198.69 196.88 192.66 177.27 205.61 209.12 -7.73% 225.37 232.76 230.38 200.10 200.11 202.53 -3.15%S&P/BVL Peru Select Base 17/03/2006 = 100 - S&P/BVL Peru General, S&P/BVL Lima 25 Base 30/12/1991 = 100 - S&P/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 - S&P/BVL Peru Select 20% Capped, S&P/BVL Peru Small Cap Base 18/09/2015 = 100 - S&P/BVL Enhanced Dividend Base 30/04/2015 = 100 -Indices S&P/BVL Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100
MONTOS NEGOCIADOS TRADED VALUE
RENTA VARIABLE, RENTA FIJA Y REPORTEEn miles de Dólares
SECTOR JUN 20 JUL 20 AGO 20 SET 20 OCT 20 NOV 20 DIC 20 TOTAL2020 ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21 MAY 21 JUN 21 TOTAL 2021
NOTAS:(*) Para el presente reporte se considera como "Acciones en Circulación", además de las accionesefectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a lasacciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción.(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N.respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotizaciónen su mercado de origen.
n.d. : No disponible, se ha solicitado al emisor actualizar su información relativa al número de acciones encirculación.(S) Valor suspendido.
(1) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y SUS VALORES. EL EMISOR NOVIENE CUMPLIENDO CON SUS DEBERES DE INFORMACIÓN.(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas.(5) Pendiente reducción del número de acciones.
(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes).(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.(8) Mediante Res. CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio delas acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referidaresolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha.(9) Valores deslistados en el transcurso del mes.(10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.(11) En proceso de liquidación.(12) Valores en trámite de deslistado.(13) Mediante Res. CONASEV N° 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de lasacciones de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a larealización y liquidación de una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recursointerpuesto por la empresa.(14) Mediante Resolución S.B.S. N° 5855-2019 se declaró la disolución de Financiera TFC S.A. y suliquidación.(15) Pendiente la amortización de 51'993,935 acciones comunes de propia emisión así como el cambio delvalor nominal de las acciones comunes a S/ 1.04.
REPORTE RENTA VARIABLE REPORTE RENTA FIJA PRESTAMO DE VALORES TOTAL
(S/) Partic. %
Oper.(S/) Parti
c. %Oper.
(S/) Partic. %
Oper.(S/) Parti
c. %Oper.
Com Ven Com Ven Com Ven Com VenSEMINARIO y CIA. S.A.B. 95,347,437.92 47.75 36 36 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 95,347,437.92 44.12 36 36CREDICORP S.A.B. 12,956,280.58 6.49 26 26 16,431,065.11 100.0
Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash andforward transactions.Las operaciones realizadas en moneda extranjera han sido convertidas a Soles utilizando el tipo de cambio diario del sistema de negociación BVL/Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily trading systemexchange rate
COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THEVALORES MAS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES Junio 2021 June 2021
Insur Cía. de Seguros 30-Abr (1,3) Hermes Transportes Blindados 23-Abr (1,3) 04-May (2) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora 30-Abr (24) 30-Abr (1,32,36)
(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (20) EE.FF. de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika Financiera y Crecer Seguros. (42) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre
(2) Remitieron Notas a los EE.FF. (21) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora.
(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, (22) Reporte Trimestral al 31-Mar-2021 de su matriz Bank of China Limited (en inglés y español). (43) EE.FF. y Notas de Servicios Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Subs. (Factoring Total) .
los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (23) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e Informe de Gestión (44) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. que consolidan a Servicios
(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza de su matriz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 31-Mar-2021. Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Factoring Total.
al presentado anteriormente. (24) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización (45) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que
(5) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. Colegios Peruanos. consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.
30-Abr-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (25) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. al 31-Mar-2021 y la (46) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN. Declaración de Responsabilidad, que reemplazan a los presentados anteriormente. (47) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A.
Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (26) Información Financiera al 31-Mar-2021 de Metalúrgica Gerdau y Empresas Controladas, Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.
Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT que consolida a Siderperú (en portugués). Con fecha 20-May-2021 remitieron traducción. (48) Con fecha 17-May-2021, Cavali ICLV remitió como Hecho de Impotancia las Notas a los EE.FF.
(6) Remitieron los EE.FF. y Notas al 31-Mar-2021 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. de (27) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera Consolidados al 31-Mar-2021
C.V. y Subsidiarias. consolidada al 31-Mar-2021 (doc. en inglés). Con fecha 25-May-2021 remitieron traducción. (49) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que
(7) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan (28) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre consolidan, entre otros, a Yura S.A.
con sus resultados al 31-Mar-2021, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs., (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.
(8) Con fecha 17-Abr-2021 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/21 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. (29) El 06-May-2021 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV con información (51) EE.FF. y Notas de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Banco Falabella
Asimismo, el 30-Abr-2021 remitieron el Formulario 10-Q con información financiera consoli- financiera consolidada al 31-Mar-2021 (en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston, Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs.
dada al 31-Mar-2021 (doc. en inglés). El 20-May-2021 remitieron traducción al español. Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. (52) EE.FF. y Notas de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Inmobiliaria SIC
(9) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (30) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que (53) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre
y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. otros, a Electro Dunas S.A.A.
(10) EE.FF. de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y (31) Reporte del 1er. Trimestre de 2021 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (54) EE.FF. y Notas de Aenza S.A.A.( antes Graña y Montero S.A.A.) y Subs que consolidan, entre
Solución EAH. (en inglés y español). otros, a Norvial S.A.
(11) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro (32) EEFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco (55) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre
Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. Internacional del Perú - Interbank (entre otras, a Intertítulos) y Subs. y a Interseguro y Subs. otros, a Financiera Credinka S.A.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI. (33) Telefónica S.A. remitió Informe de Resultados Ene-Mar/2021 (en español e inglés). (56) Con fecha 25-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados
Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (34) Con fecha 13-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés)
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés) (57) Con fecha 26-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados
(12) Adicionalmente, remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera (35) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias que consolidan, y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés)
consolidada de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. entre otros, a La Positiva Vida. (58) Remitieron sus EEFF Consolidados así como el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021
(13) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 1er. Trim. del 2021 de Nexans que (36) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre (dctos. en inglés y español).
consolida, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). otros a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), a Intercorp (59) EE.FF. Consolidados y Notas de Avla S.A. y Filiales (en pesos chilenos).
(14) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información presentada a la SBS. Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp (que consolida a Colegios (60) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Security S.A. y Filiales (en pesos chilenos).
(15) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a Peruanos). (61) Con fecha 31-May-2021 remitieron, como HI, sus EE.FF Consolidados y el Análisis y
Sociedad Minera El Brocal. (37) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de su matriz Inversiones JRPR S.A. Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés). El 03-Jun-2021 remitieron traducción.
(16) EE.FF. de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (38) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y (62) EE.FF. Intermedios Consolidados de Ripley Corp S.A. y Subsidiarias (en Pesos Chilenos).
(17) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. (63) Adicionalmente, el 01-Jun-2021 remitieron la información financiera del 2do. Trim/21 (cerrado el 30-
(18) Con fecha 29-Abr-2021 remitieron como Hecho de Importancia los EEFF y Notas así como el (39) EE.FF. y Notas de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco). Abr-2021) de su matriz The Bank of Nova Scotia (en inglés). El 15-Jun-2021 remitieron traducción.
Anáilisis y Discusión de la Gerencia al 1er Trimestre 2021 (40) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subsidiarias. (64) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, entre otros,
(19) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión en (41) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre a Enel Distribución Perú, Enel Generación Perú y Enel Generación Piura (en inglés y español).
Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME. otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.
Simples
Simples Consolidado
Simples Consolidado
Simples Consolidado
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 DE EMPRESAS INSCRITAS
Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimples
N° de empresas que han remitido información en la fecha =
Red de Energía del Perú 22-Feb (2) 22-Feb (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2) San Gabán 28-Jun (2) 28-Jun (2) Diviso Grupo Financiero 29-Mar (2) 29-Abr (2) 29-Mar (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)
SEAL 15-Mar (2) 15-Mar (2) Dunas Energía 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)
SEDAPAL 31-Mar (2) 31-Mar (2) Energía del Pacífico 18-Mar (2,4) 18-Mar (2,4) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)
Shougang Gener. Eléctrica 10-Mar (2) 10-Mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)
Telefónica del Perú 15-Mar (2) 15-Mar (1,4,15) 15-Mar (2) Factoring Total 31-Mar (2) 29-Abr (67,68) 31-Mar (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 29-Mar (2) 30-Mar (2) 29-Mar (2)
Falabella Peru 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 31-Mar (2)
(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código (57) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI el Informe Auditado Consolidado, el Análisis y que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2020 y el Formulario de Información Anual (en inglés)(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (32) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a (58) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva).(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (59) Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C. (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (33) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. (60) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub.(5) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (34) Mediante H.I. del 26-Mar-2021 remitieron una nueva versión de su Memoria Anual del 2020 (61) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Turismo S.A.C. y Sub.(6) Con fecha 12-Feb-2021 remitieron Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión (35) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (62) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). Consolidado e Inf. de Auditoría de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Grupo BBVA). 31-Mar-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (63) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud(7) Con fecha 15-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de la Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN S.A.C. y Subsidiaria (que consolidan a Rímac Seguros y Reaseguros). Memoria Anual del 2020 aprobada en Junta de Accionistas del 19-Ene-2021 Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT(64) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que (8) Formulario 10-K de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera audi- Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. consolidan, entre otros, a La Positiva Vida. tada consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 08-Mar-2021 remitieron traducción. (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). (65) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C.(9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual que reemplaza a la (37) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. presentada anteriormente. Colegios Peruanos. (66) Remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz Qualitas(10) Con fecha 18-Feb-2021 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol S.A. (38) Mediante H.I. del 30-Mar-2021 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo Controladora S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2020 (expresados en euros). (sección B y C) (67) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (11) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye inf. financiera consolidada auditada (39) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de (68) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total). al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). Sostenibilidad Corporativa 2020. (69) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre(12) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (40) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, otros, a Financiera Credinka S.A. Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. a Los Portales. (70) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolid. de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Leche Gloria).(13) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco (41) EE.FF. Auditados Consolidados de Aenza S.A.A. y Subs., que consolidan, entre otros, a (71) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). Mibanco y Solución EAH. Norvial S.A.. (72) Remitieron como H.I. Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información (14) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Banco BBVA Perú y Subs. (42) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. financiera auditada al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). que consolidan, entre otros, BBVA Sociedad Titulizadora. Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs, e Intertítulos (73) Remitieron el Informe Auditado Consolidado así como el Análisis y Discusión de la Gerencia (15) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2020. (43) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de Buen al 2020 (dctos. en inglés y español).(16) Remitieron forma 10-K con el Reporte Anual 2020 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) Gobierno Corporativo (sección B y C). (74) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que(17) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a (44) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, consolidan, entre otros, a Yura. Sociedad Minera El Brocal. a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima (75) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú(18) Con fecha 25-Feb-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2020 (en inglés). El 07-Abr-2021 remitieron (45) Posteriormente, el 31-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión de (76) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). la Memoria.Anual entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro),(19) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada (46) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro a Intercorp Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp auditada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 18-Mar-2021 remitieron la traducción. Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (que consolida a Colegios Peruanos).(20) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (77) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide). entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (78) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre(21) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs otros, a Electro Dunas S.A.A. Financiera y Crecer Seguros. (47) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión (79) Con fecha 30-Abr-2021 remitieron como H.I. el Informe Auditado Consolidado de CAVALI S.A. (22) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con inf. financiera auditada consolidada. en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME I.C.L.V y Subsidiaria.(23) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (48) Mediante Hecho de Importancia del 31-Mar-2021 remitieron el Reporte de Sostenibilidad (80) EE.FF. Auditados Consolidados de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Corporativa. Inmobiliaria SIC(24) Mediante H.I. del 10-Mar-2021 remitieron una versión ejecutiva de su Memoria Anual del 2020 (49) EE.FF. Auditados de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. (81) EE.FF. Auditados Consolidados de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (25) Adicionalmente, con fecha 11-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia el Documento (50) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados Banco Falabella Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs. de Información Anual del ejercicio 2020. en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (82) Reporte Anual 2020 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye(26) Mediante H.I. del 12-Mar-2021, Fibra Credicorp remitió el Informe Auditado y el Informe de (51) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual así como del Reporte de Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2020 (en inglés y español). Gestión del Comité Técnico del ejercicio 2020, que serán sometidos a consideración de la Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). (83) Posteriormente, el 10-May-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión del Asamblea. (52) Reporte Anual de su matriz Bank of China Limited. Reporte de Buen Gobierno Corporativo (sección B y C)(27) Con fecha 18-Mar-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el (53) Mediante H.I. del 13-Abr-2021 remitieron nuevamente el Reporte de Buen Gobierno Corporativo (84) Remitieron el Reporte Anual 2020 de su matriz Nexans que contiene Información Financiera Análisis y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020. (sección B y C). Auditada Consolidada (en inglés). El 24-Mar-2021 remitieron traducción de EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia. (54) Adicionalmente, remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz (85) EE.FF. Auditados Consolidados de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco). El 29-Mar-2021 remitieron traducción del Formulario de Información Anual. Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). (86) Con fecha 17-May-2021, remitieron como Hecho de Importancia el Formulario 20-F que incluye (28) Mediante H.I. del 19-Mar-2021, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual (55) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, información financiera auditada consolidada al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). del Comité Técnico del ejercicio 2020 (aprobado en Asamblea del 31-Mar-2021) entre otros, a Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Distribución Perú (en inglés).(87) Con fecha 25-May-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el Análisis (29) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Con fecha 10-May-2021 remitieron la traducción al español. y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Cód (56) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, entre otro de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones B y C). a Creditex S.A.A.
Memoria
Simples Consolidado Memoria
Simples
Simples Memoria ConsolidadoConsolidado
N° de empresas que han remitido información en la fecha =
Simples MemoriaSimples Consolidado
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS
Simples Consolidado Memoria
Memoria
Simples Consolidado Memoria
Simples Consolidado
Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria
Simples Consolidado Memoria
Simples Consolidado Memoria
Consolidado Memoria
Simples Consolidado Memoria
Simples Socied. Adm. Memoria
Valores que pasan al Segmento de Alta Liquidez (RV1)
Valores que pasan al Segmento de Baja Liquidez (RV2)
Artículo 15,- Operaciones al contado – Modificado por Resolución SMV Nº 008-2015-SMV/01.
Dirección de Mercados
AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV
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Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 7’500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)
Oferta Pública de Instrumentos de Corto Plazo
Por procedimiento de aprobación automática de acuerdo al artículo 6.2 del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores, aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nº 00025-2012, se inscribieron en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores – SMV los valores denominados Sexta Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola de Eco-Acuícola S.A.C. (la “Empresa”), que posibilita la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de US$ 7’500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025- 2012-SMV/01. Los Instrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola S.A.C. se podrán emitir en una o más series correspondientes hasta por un monto máximo en circulación de US$ 7’500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
La Empresa fue constituida el 19 de diciembre de 2001. Tiene como objeto social la crianza, proceso, congelado y exportación de langostinos, así como otras actividades establecidas en el estatuto de la Empresa y demás que apruebe la Junta General de Accionistas, así como todas aquellas actividades permitidas por las leyes peruanas.
La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder participar en el Mercado Alternativo de Valores.
El capital social de la Empresa al 05 de marzo de 2021, asciende a S/ 199’210,000 (Ciento Noventa y Nueve Millones Doscientos Diez Mil y 00/100 Soles) y se encuentra representado por 39,842 acciones de un valor nominal de S/ 5000 (Cinco Mil y 00/100 Soles) cada una.
Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01 y sus normas modificatorias y complementarias, bajo las siguientes condiciones:
Empresa Eco-Acuícola S.A.C.
Agente Colocador
ACRES Sociedad Agente de Bolsa S.A. con domicilio en Av. Los Incas 172, distrito de San Isidro, provincial y departamento de Lima (Perú) y teléfono (01) 500 – 6667.
Representante del Agente Colocador
Héctor Rafael Saavedra Silva.
Denominación Sexta Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola.
Tipo de Instrumento Instrumentos de Corto Plazo.
Clase
Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente negociables y estarán representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI.
Código ISIN PEP28750V090
Código Nemónico ECOAC1CP6B
Moneda Dólares de los Estados Unidos de América.
Monto a subastarse Hasta por un importe máximo de US$ 1’000,000.00 (Un Millón y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), ampliable hasta US$ 2’500,000 (Dos Millones Quinientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). No obstante, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la Emisión.
Valor Nominal US$ 1,000 (Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) cada uno.
Serie Serie B, que no podrá exceder los US$ 2’500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
Número de instrumentos a Subastarse
El número de valores a subastarse será de hasta 2,500 (Dos Mil Quinientos).
Plazo de Vencimiento La Serie B tendrá un vencimiento de 180 días, contados a partir de la Fecha de Emisión.
Precio de Colocación Bajo la par de su valor nominal (Descuento).
Rendimiento Cupón cero.
Amortización Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del vencimiento.
Tipo de Oferta Oferta Pública Primaria
Mecanismo de colocación Oferta pública primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima S.A.A. (BVL) a través de la negociación periódica del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL - Millennium en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01 y modificatorias.
Mecanismo para la Adjudicación Subasta Holandesa.
Variable a Subastar Tasa de Rendimiento.
Mecanismo de Prorrateo Se encuentra descrito en el Complemento del Prospecto Marco.
Prospecto Marco, Acto Marco y sus Complementos
Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal de la “Empresa”, de ACRES Sociedad Agente de Bolsa y en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV.
Garantías
Los Valores de la Sexta Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola adicionalmente a la garantía genérica sobre el patrimonio de la Empresa cuentan con garantía específica, mediante la constitución de la garantía mobiliaria sobre certificados de participación de titularidad del Emisor. Mediante Contrato de Fideicomiso de Titulización, elevado a Escritura Pública, el 25 de febrero de 2021, suscrito por ECOSAC Agrícola S.A.C. como Originador u Fideicomitente y ACRES Sociedad Titulizadora S.A. como fiduciario (en adelante, Contrato de Fideicomiso o Acto Constitutivo), el primero transfirió en dominio fiduciario a favor del Fiduciario los Bienes Fideicometidos, a fin de constituir un Patrimonio Fideicometido, denominado “Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Título XI, ECOSAC ICP6” (en adelante, Patrimonio Fideicometido) que tiene como único y exclusivo fin servir de respaldo del pago de los certificados de participación (valores mobiliarios) emitidos con cargo al Patrimonio Fideicometido. Asimismo, mediante Contrato Complementario del Fideicomiso de Titulización (en adelante, Contrato Complementario) se determinaron los términos y condiciones de la primera y única emisión de certificados de participación emitidos con cargo a dicho Patrimonio Fideicometido. El Fiduciario emitió Certificados de Participación que fueron adquiridos por Eco-Acuícola S.A.C., como único titular de los mismos.
a) CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA
El Contrato de Constitución de garantía mobiliaria (en adelante, el
“Contrato de Garantía Mobiliaria”) ha sido suscrito por el Emisor (el “Constituyente”), ACRES Finance S.A. como Agente de Garantías y Representante Mobiliario S.A. como Representante.
Objeto del Contrato de Garantía Mobiliaria (Cláusula Tercera del Contrato de Garantía Mobiliaria)
Monto de gravamen - Aspectos contractuales:
Con respecto a los derechos que otorgan los certificados de participación a sus titulares, es importante hacer mención de lo siguiente:
Según la cláusula tercera del Acto Constitutivo, los Certificados de Participación son aquellos valores mobiliarios que conceden a su titular el derecho a percibir una parte alícuota de los recursos provenientes del Patrimonio Fideicometido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 314° de la LMV.
De acuerdo al numeral 3.7 del Acto Complementario de Fideicomiso, los titulares de los Certificados de Participación tendrán derecho a ejercer una Opción de Redención por la parte del rendimiento que corresponda. Para que los titulares de los Certificados de Participación ejerzan la Opción de Redención, deberán enviarle una comunicación a la Empresa, el cual tendrá 30 días hábiles para llevar a cabo la redención.
El titular de los Certificados de Participación solo podrá ejercer la Opción de Redención cuando se realice la ejecución de la garantía mobiliaria, conforme a lo establecido en el Contrato Complementario. Según el numeral 3.5 del Acto Complementario de Fideicomiso, solo para efectos de la ejecución de la Opción de Redención, se entenderá por rendimiento al mayor valor entre el valor nominal de todos los Certificados de Participación o el monto de liquidación indicado en el Contrato de Garantía Mobiliaria que suscribirá el Fideicomisario.
Análisis:
La finalidad de los Certificados de Participación es garantizar el cumplimiento del pago de los ICP. En ese sentido, como se indica en los aspectos contractuales, el beneficiario de los Certificados de Participación tendrá derecho hasta por US$ 15’000,000, es decir, la totalidad de los recursos provenientes del Patrimonio en Fideicomiso. Debido a ello, los Certificados de Participación se pueden gravar hasta por US$ 15’000,000, monto que corresponde a la suma del valor nominal de los Certificados de participación y el Rendimiento. En adición, de acuerdo a los Anexos 3 y 5 del Contrato de Fideicomiso, se proyecta que el valor de los Certificados sería de US$ 15’000,000.
Mediante el Contrato de Garantía Mobiliaria Eco-Acuícola S.A.C. constituye a favor de los tenedores de los Instrumentos de Corto Plazo de la Sexta Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola (en adelante, los Acreedores Garantizados), garantía mobiliaria de primer y referencial rango sobre Certificados de Participación (en adelante, la Garantía Mobiliaria) emitidos por el fiduciario del Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Título XI, ECOSAC ICP6 (en adelante, la “Garantía Mobiliaria”), en su calidad de único y exclusivo titular.
La Garantía Mobiliaria se constituye hasta por la suma determinada de US$ 15’000,000 (Quince Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) en adelante, el “Monto del Gravamen”)1.
1 Se debe indicar que el valor nominal de los certificados de participación asciende a US$ 7’500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil y 00/100
Dólares de los Estados Unidos de América); sin embargo, los derechos que dichos valores confieren a su titular contemplan la facultad de exigir al fideicomiso flujos hasta por US$ 15’000,000 (Quince Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). Estos derechos se definen en los Anexos 3 y 5 del Acto Constitutivo de fideicomiso y en los numerales 3.5 y 3.7 del Acto Complementario de Fideicomiso. El valor
nominal de los certificados de participación corresponde con el monto que Eco-Acuícola cancela al fideicomiso para adquirirlos.
El Constituyente renuncia expresamente a solicitar, judicial o extrajudicialmente, cualquier reducción del Monto del Gravamen, sea porque se haya efectuado un pago parcial de las Obligaciones Garantizadas o por cualquier otro motivo. De igual modo, el Constituyente renuncia a solicitar, judicial o extrajudicialmente, la cancelación parcial o la sustitución de la Garantía Mobiliaria.
Únicamente para efectos de la inscripción de la Garantía Mobiliaria en el Registro Mobiliario de Contratos, las Partes otorgan a los Certificados de Participación un valor referencial de US$ 15’000,000 (Quince Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), el cual representa el monto total de las Obligaciones Garantizadas.
Cabe destacar que los Certificados de Participación, así como la garantía mobiliaria sobre estos estarán inscritos en el Registro de CAVALI.
La Garantía Mobiliaria constituida en virtud de este Contrato tiene plazo indefinido y se mantendrá vigente en tanto las Obligaciones Garantizadas no hayan sido pagadas en su totalidad.
Extensión de la Garantía Mobiliaria (Cláusula Cuarta del Contrato de Garantía Mobiliaria)
La Garantía Mobiliaria incluye, de la manera más amplia que permita la Ley Aplicable, pero no se limita a, todos y cada uno de los conceptos indicados en el artículo 6 de la Ley de la Garantía Mobiliaria, así como todos y cada uno de los derechos y bienes que, de hecho o por derecho, le correspondan a los Certificados de Participación; así como cualquier contraprestación que pudiera haber recibido el Constituyente como consecuencia de la transferencia de todo o parte de los Certificados de Participación de conformidad con el artículo 14 de la Ley de la Garantía Mobiliaria y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Garantía Mobiliaria y de las obligaciones asumidas por el Constituyente en virtud del Contrato de Constitución de Garantía Mobiliaria, sin reserva ni limitación alguna.
En caso el Constituyente, en incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Sección 6.2 del Contrato de Garantía Mobiliaria, realice la transferencia de los Certificados de Participación y reciba directamente los importes por concepto de transferencia de los Certificados de Participación y/o en el caso de que el Constituyente perciba directamente los rendimientos que se pudieran generar de los Certificados de Participación, en todos los casos mencionados anteriormente el Constituyente se constituirá inmediatamente en depositario de dichos importes a favor del Agente de los Acreedores Garantizados, asumiendo, sin necesidad de acto o formalización alguna, todas las obligaciones y responsabilidades que corresponden a un depositario bajo la Ley Aplicable. Sin perjuicio de ello, el Constituyente deberá poner a disposición del Agente de los Acreedores Garantizados dichos importes dentro del Día Hábil siguiente de recibidos. A estos efectos, el Constituyente acuerda que el destino de los importes entregados al Agente de los Acreedores Garantizados será para pagar las Obligaciones Garantizadas.
Indivisibilidad de la Garantía Mobiliaria (Cláusula Quinta del Contrato de Garantía Mobiliaria)
Esta Garantía Mobiliaria y los Certificados de Participación que aquella grava (como un todo o consideradas sus partes individuales) son indivisibles y garantizan el pago total de todas y cada una de las Obligaciones Garantizadas.
Los Certificados de Participación no podrán ser total ni parcialmente canceladas, amortizadas, desafectadas, separadas o retiradas de esta Garantía Mobiliaria, sin que se haya cumplido con el pago total de las Obligaciones Garantizadas. La Garantía
Mobiliaria deberá mantenerse vigente y con pleno efecto legal en todo momento hasta el pago total de las Obligaciones Garantizadas procediendo en ese momento el Agente de los Acreedores Garantizados a su cancelación de acuerdo a lo establecido en la cláusula décimo sexta del Contrato de Garantía Mobiliaria.
Los pagos parciales que sean efectuados por el Constituyente o por cualquier tercero de conformidad con los Documentos de la Emisión o, en general, cualquier pago parcial de las Obligaciones Garantizadas, no liberarán, de forma alguna, la Garantía Mobiliaria de manera parcial, ni permitirán que el Constituyente otorgue nuevas garantías, cargas, gravámenes o derechos reales o personales sobre los Certificados de Participación, hasta el pago total de las Obligaciones Garantizadas y se haya levantado el gravamen conforme lo establece la cláusula décimo sexta del Contrato de Garantía Mobiliaria.
Obligaciones del Constituyente (Cláusula Sexta del Contrato de Garantía Mobiliaria)
El Constituyente asume a favor del Agente de los Acreedores Garantizados, de la manera más amplia posible, las siguientes obligaciones:
• Realizar todos los actos necesarios con el fin de perfeccionar la Garantía Mobiliaria que se constituye por el Contrato de Garantía Mobiliaria, incluyendo la suscripción y entrega de todos los documentos públicos o privados que resulten necesarios a tal efecto, incluyendo causar el registro de la Garantía Mobiliaria de manera inmediata a la suscripción del Contrato de Garantía Mobiliaria en la Matrícula de los Certificados de Participación (en adelante, la “Matrícula”).
• No transferir, afectar ni otorgar usufructo o cualquier derecho real o personal sobre los Certificados de Participación, así como a no ceder ni limitar de modo alguno cualquier clase de derechos económicos o políticos (con excepción de lo pactado en el Contrato de Garantía Mobiliaria) derivados de los Certificados de Participación, a favor o en beneficio de cualquier persona durante el plazo de vigencia del Contrato de Garantía Mobiliaria, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito del Agente de los Acreedores Garantizados. Las limitaciones previstas en esta cláusula deben ser anotadas tanto en la Matrícula como en los Certificados de Participación.
• En el plazo de tres (3) Días Hábiles después de la suscripción del Contrato, entregar al Agente de los Acreedores Garantizados (i) copia certificada por el Fiduciario de toda la Matrícula en la que debe constar la inscripción de la Garantía Mobiliaria y de la restricción a la transferencia de los Certificados de Participación establecidos en la Sección 6.2, y (ii) la certificación realizada por el Fiduciario de la fecha en la que se registró el último asiento. Asimismo, el Constituyente se compromete a entregar al Agente de los Acreedores Garantizados copia legalizada de la anotación de los Certificados de Participación en el Registro de CAVALI en un plazo que no excederá de diez (10) Días Hábiles contados desde la fecha de suscripción de este Contrato.
El Constituyente (a) será responsable de los Certificados de Participación, quedando obligado a custodiar o encargar la custodia a un tercero debidamente facultado para ello y conservar los Certificados de Participación diligentemente, debiendo comunicar de inmediato al Agente de los Acreedores Garantizados de cualquier daño o perjuicio que pudieran sufrir los Certificados de Participación, y (b) entregar al Agente de los Acreedores Garantizados los Certificados de Participación en caso el Representante o el Agente de los Acreedores
Garantizados requiriesen por escrito su entrega, o en depósito a una tercera persona cuando el Agente de los Acreedores Garantizados decidiese proceder a la ejecución de la Garantía Mobiliaria conforme con la Cláusula Décima;
• Solicitar la inscripción de la Garantía Mobiliaria en el Registro Mobiliario de Contratos de conformidad con la Ley de la Garantía Mobiliaria, el Reglamento de Inscripciones y cualquier otra disposición aplicable.
Para tales efectos, el Constituyente se obliga a suscribir todos los documentos públicos o privados y a realizar todos los actos necesarios para la inscripción de la Garantía Mobiliaria en el Registro Mobiliario de Contratos en un plazo que no deberá exceder de quince (15) Días Hábiles contados desde la suscripción del Contrato de Garantía Mobiliaria. El Constituyente deberá obtener la inscripción de la constitución de la Garantía Mobiliaria en el Registro Mobiliario de Contratos dentro de un plazo de treinta (30) Días Hábiles computados desde la fecha de presentación de la escritura pública de constitución de la Garantía Mobiliaria para su inscripción en el Registro Mobiliario de Contratos. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Agente de los Acreedores Garantizados por un plazo similar, siempre que la demora con la inscripción de la Garantía Mobiliaria se deba a observaciones registrales, lo cual será acreditado mediante comunicación del Constituyente adjuntando copia de la esquela de observación correspondiente. En caso el Agente de los Acreedores Garantizados no conteste oportunamente la solicitud realizada por el Constituyente dentro de un plazo de cinco (5) Días Hábiles de enviada la comunicación antes indicada, ésta se entenderá automáticamente aprobada.
• Obtener el expreso consentimiento previo y por escrito de fecha cierta de los Acreedores Garantizados para constituir una nueva garantía mobiliaria, carga, o gravamen de cualquier naturaleza, derechos reales o personales, transferencias fiduciarias o similares, o cualquier otro derecho o afectación sobre los Certificados de Participación.
• Preservar el primer y preferente rango de la Garantía Mobiliaria; así como cumplir con todas las obligaciones relacionadas con la conservación de la Garantía Mobiliaria. Asimismo, asumirá por su cuenta, costo y riesgo el pago de cualquier tributo que le corresponda conforme a la Ley Aplicable, así como todo gasto y otra suma que se genere en relación con los Certificados de Participación o que conforme al Contrato de Garantía Mobiliaria sea de su cargo, incluyendo cualquier gasto notarial y registral vinculado a su suscripción e inscripción en la Matrícula y en el Registro Mobiliario de Contratos, así como a la suscripción e inscripción en la Matrícula y en el Registro Mobiliario de Contratos de cualquier modificación al mismo. El pago de los importes a que se refiere este numeral deberá realizarse a más tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes al requerimiento que en ese sentido realice el Agente de los Acreedores Garantizados o dentro de los plazos previstos en la Ley Aplicable o contractuales aplicables.
• El Constituyente se obliga a informar a los titulares de los Instrumentos de Corto Plazo que se ha producido un evento de incumplimiento del Contrato de Fideicomiso, dentro de un plazo máximo de 2 días hábiles de ocurrido el evento de incumplimiento del Contrato de Fideicomiso.
• Asumir la defensa e interponer las acciones que, de acuerdo con las Leyes Aplicables, pudiesen resultar necesarias para defender o para recuperar los Certificados de Participación o cualquier derecho derivado de las mismas ante cualquier acción que pudiese haber iniciado alguna persona o Autoridad.
Sin perjuicio de esta obligación del Constituyente, el Agente de los Acreedores Garantizados podrá asumir la defensa o interponer las acciones que resulten necesarias para defender o recuperar los Certificados de Participación o cualquier derecho derivado de las mismas ante cualquier acción que pudiese haber iniciado alguna persona o Autoridad cuando (i) hubiese ocurrido un Evento de Incumplimiento; o (ii) por omisión del Constituyente, se pueda –a criterio del Agente de los Acreedores Garantizados– llegar a afectar o poner en riesgo la validez y/o eficacia de la Garantía Mobiliaria, para dicho efecto se entenderá que ha habido una omisión por parte del Constituyente en caso éste no comunique al Agente de los Acreedores Garantizados -dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento de la acción iniciada por alguna persona o Autoridad- que asumirá la defensa e interpondrá las acciones que resulten necesarias para defender o para recuperar los Certificados de Participación o cualquier derecho derivado de las mismas.
• Mantener en plena vigencia los poderes o facultades que se otorgan al Representante en virtud de la cláusula Décimo Sétima del Contrato de Garantía Mobiliaria.
• Cumplir con todas las demás obligaciones que le corresponden de conformidad con el Contrato de Garantía Mobiliaria y con la Ley Aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Constituyente previstas en el Contrato de Garantía Mobiliaria constituirá un Evento de Incumplimiento, quedando el Agente de los Acreedores Garantizados facultado a ejercer las acciones legales -según sea instruido por los Acreedores Garantizados- que correspondan de acuerdo con el Contrato de Garantía Mobiliaria y las Leyes Aplicables.
Eventos de Incumplimiento (Cláusula Novena del Contrato de Garantía Mobiliaria)
Constituyen Eventos de Incumplimiento los eventos establecido en la cláusula sétima del Acto Marco de Emisión.
Además de ello, constituyen Eventos de Incumplimiento los siguientes supuestos:
- Que se produzca la modificación del Contrato de Fideicomiso en los términos relacionados al pago del rendimiento de los Certificados de Participación.
- Que se produzca cualquiera de los eventos de
incumplimiento establecidos en el Contrato de Fideicomiso.
Ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento, la asamblea de titulares de los Instrumentos de Corto Plazo evaluará si corresponde la ejecución de la garantía mobiliaria.
En este último caso, la asamblea de los Titulares de los Instrumentos de Corto Plazo remitirá al Agente de los Acreedores Garantizados, con copia al Constituyente, la Notificación de Aceleración.
Recibida la Notificación de Aceleración por parte del Agente de los Acreedores Garantizados, éste iniciará el proceso de ejecución de la Garantía Mobiliaria de acuerdo al procedimiento previsto en la Cláusula Décima.
Ejecución de la Garantía Mobiliaria (Cláusula Décima del Contrato de Garantía Mobiliaria)
Las Partes convienen expresamente que el único requisito para que el Agente de los Acreedores Garantizados pueda realizar cualquiera de los actos que se detallan líneas abajo es que éste
haya enviado una comunicación notarial al Constituyente y al Fiduciario, con copia al Representante, a los domicilios indicados en la introducción del Contrato de Garantía Mobiliaria, y en el caso del Fiduciario al domicilio que consta en el Contrato de Fideicomiso, indicando la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento, la decisión de proceder con la ejecución de la Garantía Mobiliaria y el requerimiento al Constituyente para que entregue los Certificados de Participación al Representante dentro del plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles contados desde la recepción de la referida comunicación (en adelante, la “Instrucción de Ejecución”).
El Agente de los Acreedores Garantizados solicitará al Representante que remita una comunicación al Fiduciario para que proceda con la redención de los Certificados de Participación respectivos conforme al Contrato de Fideicomiso y deposite los montos de la redención en las cuentas que el Agente de los Acreedores Garantizados le indique. Asimismo, el Agente de los Acreedores Garantizados, en la solicitud, indicará el monto de liquidación que deberá realizar el fiduciario.
En los anexos al Complemento del Prospecto marco se encuentran los documentos referidos a las garantías específicas, por lo que para mayor detalle de la garantía específica se deberá revisar el Contrato de Garantía Mobiliaria.
Clasificación de riesgo Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo: CLA-2.
Moneda de pago Se realizará en Dólares de los Estados Unidos de América.
Fecha de pago de principal e intereses
El pago del principal e intereses será efectuado en la fecha del 03 de enero de 2022.
Lugar y Agente de Pago CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña Nº 191, Lima.
Fecha de la subasta y adjudicación 06 de julio de 2021.
Hora de la adjudicación A partir de las 13:00 hasta las 15:00 horas del 06 de julio de 2021.
Recepción de órdenes de compra En caso la colocación se realice en Rueda de Bolsa, las órdenes de compra serán remitidas en físico y en digital a través de los siguientes medios: por medios digitales, por teléfono y en documento físico a la sociedad agente de bolsa de su preferencia.
Ingreso de propuestas Las propuestas de compra se ingresarán desde las 12:00 hasta las 13:00 horas del 06 de julio de 2021, a través del Libro de Subastas del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL - Millennium. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir a la sociedad agente de bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra.
Fecha de Emisión 07 de julio de 2021.
Fecha y Modalidad de Liquidación Se realizará el día 07 de julio de 2021 a través de CAVALI S.A. I.C.L.V. Si se realiza a través de la BVL dentro del t+1.
Fecha de Vencimiento 03 de enero de 2022.
Fecha de Redención 03 de enero de 2022.
Costos de la colocación Todos los costos relacionados con la colocación y emisión de Instrumentos de Corto Plazo serán asumidos por el Emisor.
Aviso Importante En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la Empresa se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.
ACRES Sociedad Agente de Bolsa S.A. ACRES Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Entidad Estructuradora Agente Colocador
1
AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV
AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A.
SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CHAVÍN Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 3’000,000.00 (TRES MILLONES Y
00/100 DÓLARES AMERICANOS) O SU EQUIVALENTE EN SOLES
PRIMERA EMISIÓN DEL SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CHAVÍN
Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 3’000,000.00 (TRES MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)
Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas N° 056-2019-SMV/11.1, de fecha 01 de julio de 2019, se dispuso la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores - SMV, del programa de emisión denominado Segundo Programa de Instrumentos de Corto Plazo Chavín de Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar S.A. (la “Empresa”), que posibilita la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de US$ 3’000,000.00 (Tres Millones y 00/100 Dólares Americanos) o su equivalente en Soles en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01. Los Instrumentos de Corto Plazo de Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar S.A. se podrán emitir en una o más emisiones y sus series correspondientes hasta por un monto máximo en circulación de US$ 3’000,000.00 (Tres Millones y 00/100 Dólares Americanos) o su equivalente en Soles. La Empresa fue constituida el 10 de agosto de 1998, extendida ante el notario público de Casma, Marcelo Tinoco Blácido, inscrita en el asiento A0001, de la partida Nº 11000332 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Casma en la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. El objeto social de la Empresa es la producción y exportación de frutas y vegetales, tanto frescos como congelados. Adicionalmente brinda servicios de empaque de productos agrícolas y agroindustriales para exportación. La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder participar en el Mercado Alternativo de Valores. El capital social de la Empresa al 31 de diciembre de 2020, asciende a S/ 10’981,197.00 y se encuentra representado por 10’981,197 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 cada una. Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº
2
025-2012-SMV/01 y sus normas modificatorias y complementarias, bajo las siguientes condiciones: Empresa Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar S.A.
Agente Colocador
BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa con domicilio en Av. Manuel Olguín 511, Oficina 901, Edificio Macros, Santiago de Surco y teléfono 207-9300 – Anexo 1655
Representante del Agente Colocador
Álvaro Javier, Zalles Ballivian (Gerente General)
Denominación de la Emisión Primera Emisión del Segundo Programa de Instrumentos de Corto Plazo Chavín.
Tipo de Instrumento Instrumentos de Corto Plazo (Papeles Comerciales)
Clase
Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente negociables y estará representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI.
Código ISIN PEP20950V482
Código Nemónico CHAVI2CP1P
Moneda Dólares Americanos.
Monto Subastarse
Por un importe de US$ 300,000.00 (Trescientos mil y 00/100 Dólares Americanos) ampliable a US$ 500,000.00 (Quinientos mil y 00/100 Dólares Americanos). No obstante, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la Emisión.
Valor Nominal US$ 1,000.00 (Mil Y 00/100 Dólares Americanos) cada uno.
Serie Serie P que no podrá exceder de US$ 500,000.00 (Quinientos mil y 00/100 Dólares Americanos).
Número de Instrumentos a Subastarse
300 (Trescientos) ampliable a 500 (Quinientos) Instrumentos de Corto Plazo.
Plazo de Vencimiento La Serie P tendrá un vencimiento de 270 días, contados a partir de la Fecha de Emisión.
Precio de Colocación Bajo la Par
Rendimiento Cupón Cero
Amortización Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del vencimiento.
Tipo de Oferta Oferta Pública Primaria
Mecanismo de colocación
Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima S.A.A. (BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a través del Libro de Subastas del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL – Millennium en el marco
3
del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01 y modificatorias.
Mecanismo para la Adjudicación Subasta Holandesa
Variable a Subastar Tasa de Rendimiento
Mecanismo de Prorrateo
En caso de que la demanda exceda la oferta al rendimiento de emisión, se efectuará un prorrateo proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas órdenes de compra solicitaron un rendimiento igual al rendimiento de emisión.
En caso el prorrateo origine la adjudicación de un número de valores no entero, el redondeo se hará a la unidad más cercana.
Se encuentra descrito en el Complemento del Prospecto Marco.
Prospecto Marco y Complemento del Prospecto
Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal de la “Empresa (Emisor)”, de BNB Valores Perú S.A. SAB y en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV.
Garantías
Los Valores de la Primera Emisión del Segundo Programa de Instrumentos de Corto Plazo Chavín adicionalmente a la garantía genérica sobre el patrimonio de la Empresa cuentan con garantía específica de un Fideicomiso en Administración de Flujos y Garantía sobre los flujos futuros de ventas ya comprometidas de la empresa con sus clientes, los derechos de cobro que Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar cede al Fideicomiso de Administración para Pago serán, no menores al 120% del valor nominal de los Instrumentos de Corto Plazo que se mantengan en circulación en el marco del Programa. Es importante señalar que el Emisor ha designado a BNB Valores Perú S.A. SAB como Representante de los Fideicomisario, a fin de que sirva como nexo de comunicación entre los adquirentes de los Instrumentos de Corto Plazo y CORFID Corporación Fiduciaria S.A como entidad Fiduciaria. El Contrato de Fideicomiso en Administración de Flujos y Garantía se suscribió el 30 de mayo de 2019 por Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar S.A. (Fideicomitente), CORFID Corporación Fiduciaria S.A. (Fiduciario), BNB Valores Perú S.A.
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S.A.B. (Representante de los Fideicomisarios) y Mónica Patricia Salazar Vergaray (Depositario). En caso que se produzca un Evento de Incumplimiento, el Representante de los Fideicomisarios podrá solicitar a CORFID Corporación Fiduciaria S.A. que proceda a ejecutar el Patrimonio Fideicometido. El único requisito para ejecución del Patrimonio Fideicometido en caso de Evento de Incumplimiento es que el Representante de Los Fideicomisarios haya enviado la Notificación de Ejecución a CORFID Corporación Fiduciaria S.A. indicando la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento, detallando el monto de las obligaciones garantizadas y solicitándole que proceda a ejecutar el Patrimonio Fideicometido. Según el numeral 14.2.1, claúsula décimo cuarta “Ejecución del Patrimonio Fideicometido”,CORFID aplicará los recursos recaudados en las CUENTAS DEL FIDEICOMISO en el siguiente orden de prelación: (i) Para cubrir adeudos u obligaciones pendientes derivadas del Contrato de Fideicomiso, así como los tributos, gastos (incluyéndose de manera especial pero no restrictiva a los derivados de la defensa del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, auditorías, notariales, judiciales, extrajudiciales y de arbitraje), portes y comisiones bancarias por las CUENTAS DEL FIDEICOMISO, comisiones de CORFID, y los intereses compensatorios y moratorios derivados de los mismos, que pudieran generarse como consecuencia de la constitución, administración y liquidación del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO; y, (ii) CORFID recaudará los montos correspondientes a los FLUJOS DINERARIOS y destinará dichos flujos al pago del íntegro de las OBLIGACIONES GARANTIZADAS. CORFID no tendrá responsabilidad alguna en el eventual caso que los recursos de las CUENTAS DEL FIDEICOMISO no fueran suficientes para cancelar el íntegro de las OBLIGACIONES GARANTIZADAS.
Clasificación de Riesgo
Pacific Credit Rating S.A.C. : PE2 Significado: Emisiones con certeza en el pago oportuno. La liquidez y otros aspectos del emisor son firmes; sin embargo, las necesidades continuas de fondos pueden incrementar los requerimientos totales de financiamiento.
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Moneda de Pago Se realizará en US$ (Dólares Americanos) Fecha de Pago de Principal e Intereses
El pago del principal e intereses será efectuado en la fecha de viernes, 01 de abril de 2022.
Lugar y Agente de Pago CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña Nº 191, Lima 1.
Fecha de la Subasta y Adjudicación Viernes, 02 de julio de 2021.
Hora de la Adjudicación A partir de las 13:00 hasta las 15:00 horas del viernes, 02 de julio de 2021.
Recepción de órdenes de compra
Las órdenes de compra serán remitidas en físico o en digital. Para el envío digital se utilizará formato escrito preparado por BNB VALORES PERÚ S.A. SAB, y se remitirá a través de los siguientes medios: vía fax o adjunto a correo electrónico, a la sociedad agente de bolsa de su preferencia.
Ingreso de Propuestas
Las propuestas de compra se ingresan desde las 12:00 PM hasta las 13:00 PM horas viernes, 02 de julio de 2021, a través del Libro de Subastas del Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL - Millennium. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir a la sociedad agente de bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra. La tasa de rendimiento requerido, deberá ser expresada en treintaidosavos (1/32) porcentuales, hasta 4 decimales como máximo. El número máximo de propuestas de compras por inversionistas será cinco (5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente.
Fecha de Emisión Lunes, 05 de julio de 2021. Fecha y Modalidad de Liquidación
Se realizará el lunes, 05 de julio de 2021., a través de CAVALI S.A. I.C.L.V., dentro del T + 1.
Fecha de Vencimiento Viernes, 01 de abril de 2022.
Fecha de Redención Viernes, 01 de abril de 2022.
Costos de la colocación Todos los costos relacionados con la colocación y emisión de los Instrumentos de Corto Plazo serán asumidos por el Emisor.
Aviso Importante
En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la Empresa se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.
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BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente
de Bolsa BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente
de Bolsa Entidad Estructuradora Agente Colocador
TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPERACIONES DE REPORTE CON RENTA VARIABLE
vigente a partir del 01 de Julio de 2021
LISTA 1 (al 50% del valor del mercado)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Valores inscritos por el emisor ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐ Valores listados por Agente Promotor o la BVL ‐‐‐
ALICORC1 FERREYC1 AAPL QQQ
BAP INRETC1 AMZN SPY
BVN VOLCABC1 MSFT
LISTA 2 (al 40% del valor del mercado)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Valores inscritos por el emisor ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐ Valores listados por Agente Promotor o la BVL ‐‐‐
AENZAC1 (*) IFS ACWI FEZ
ATACOBC1 SCCO BAC GLD
BBVAC1 SIDERC1 C HBM
CPACASC1 TV DIA NFLX
CREDITC1 UNACEMC1 EEM V
CVERDEC1 EFA XLF
ENGIEC1 EPU
ETFPERUD FB
GBVLAC1 FCX
LISTA 3 (al 20% del valor del mercado)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Valores inscritos por el emisor ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐ Valores listados por Agente Promotor o la BVL ‐‐‐
CASAGRC1 NEXAPEC1 ABX TSLA
CORAREC1 PODERC1 BA XLE
ENDISPC1 RELAPAC1 CRM XOM
ENGEPEC1 RIMSEGC1 DIS
HIDRA2C1 SCOTIAC1 IWM
LUSURC1 PYPL
LISTA 1 (al 50% del valor del mercado) LISTA 2 (al 40% del valor del mercado) LISTA 3 (al 15% del valor del mercado)
CORAREI1 BACKUSI1 MINCORI1
MINSURI1
FIBPRIME MOROCOI1 PML
INTERBC1
(**) Utilizados únicamente como Principal en Operaciones de Reporte cuyo Reportante debe ser un Inversionista Institucional
Considerar que adicionalmente se pueden realizar Operaciones de Reporte con Valores Representativos de Deuda (Bonos, Letras del Tesoro, Papeles
Comerciales) cuya clasificación de riesgo sea igual o mayor a: BBB- o su equivalente, para valores de largo plazo, y CP-3 o su equivalente para
valores de corto plazo. Asimismo, se podrán entregar como Margen de Garantía para Operaciones de Reporte de Renta Variable al 100% de su valor.
ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE INVERSION
LISTA 4 - OPERACIONES DE REPORTE EXTENDIDAS (**)
(*) Retiro temporal de la TVR desde el anuncio de la OPA hasta la fecha de adjudicación de la misma de acuerdo al Artículo 27 del Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa.
AAVISO DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN PREVIA DE ACCIONES COMUNES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL
DE AENZA S.A.A. (ANTERIORMENTE GRAÑA Y MONTERO S.A.A.)
Esta oferta pública de adquisición previa (la “OPA” u “Oferta”) es efectuada por IG4 Capital Infrastructure Investments LP en cumplimiento de, y de acuerdo con, lo estipulado en el Sub-Capítulo II del Capítulo III del Título III del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores (la “Ley del Mercado de Valores”), y por el literal (b) del artículo 6° del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, aprobado por Resolución CONASEV No. 009-2006-EF/94.10 (el “Reglamento”), tal como ha sido modificado, y demás normas modificatorias y complementarias, para adquirir acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Aenza S.A.A. (anteriormente Graña y Montero S.A.A.) (“Aenza” o la “Sociedad Objetivo”). En paralelo a la Oferta, en cumplimiento con las reglas contenidas en la Rule 14d-1(d) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934, IG4 Capital Infrastructure Investments LP realiza también una oferta simultánea en Estados Unidos de América para adquirir acciones de titularidad de accionistas residentes en Estados Unidos de América, así como American Depositary Shares - ADS que representan cinco (5) acciones (la “Oferta EEUU” y, conjuntamente con la Oferta, las “Ofertas”). Los principales términos de la Oferta son los siguientes: Ofertante : IG4 Capital Infrastructure Investments LP (el “Ofertante”).
Agente de Intermediaciónn : Larraín Vial Sociedad Agente de Bolsa S.A., sociedad agente de
bolsa debidamente autorizada a operar como tal mediante Resolución Conasev No. 052-2011-EF/94.01.1, de fecha 30 de junio de 2011 (el “Agente de Intermediación”).
Sociedad Objetivo
:
Aenza S.A.A. (anteriormente Graña y Montero S.A.A.) (“Aenza” o la “Sociedad Objetivo”).
Destinatarios de la Oferta :: La Oferta sobre las Acciones (según este término está definido más adelante) está dirigida y puede ser aceptada por todos los titulares de acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Aenza, con excepción de aquellos accionistas que hayan sido incluidos en el cálculo de propiedad indirecta del Ofertante o pertenezcan al mismo grupo económico del Ofertante de conformidad con lo dispuesto por el literal f) del artículo 56° del Reglamento.
Valores Objeto de la Oferta : Son las acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Aenza (las “Acciones”), debidamente inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) y en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima.
Firmado Digitalmente por:JUAN JOSE PONCE HEREDIAFecha: 25/06/2021 10:32:55 p.m.
CCantidad de acciones a aadquirir
::
Tanto la Oferta como la Oferta EEUU se extienden por un número total de 107’198,601 Acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Sol) cada una, las cuales representan aproximadamente el 12.29% del capital social de la Sociedad Objetivo. De conformidad con lo señalado en el artículo 27° del Reglamento, si el número total de valores comprendidos en las declaraciones de aceptación supera el máximo de Acciones a ser adquiridas mediante las Ofertas, la adjudicación se realizará a prorrata entre todos los aceptantes de ambas Ofertas en proporción al número de valores comprendidos en cada aceptación. Sin perjuicio de lo anterior, y según señala el referido artículo 27° del Reglamento, el Ofertante tendrá el derecho de decidir, en un escenario como el descrito en el párrafo precedente, si acepta, total o parcialmente, las Acciones que excedan el límite máximo antes mencionado. En línea con lo anterior, de ser el caso que el Ofertante declare su intención de adquirir total o parcialmente las acciones que excedan el máximo de Acciones a ser adquiridas mediante las Ofertas, la Oferta EEUU, en cumplimiento de la normativa que le es aplicable, deberá ser extendida por diez (10) días hábiles en los Estados Unidos de América. En consecuencia, la Oferta se extenderá por el mismo plazo que la Oferta EEUU a fin de que ambas Ofertas sean liquidadas de forma simultánea y considerando la excepción otorgada por la SMV mediante Oficio No. 2517-2020-SMV/11.1 de fecha 5 de agosto de 2020 (la “Excepción SMV”).
CCondición mínima :: La eficacia de las Ofertas está sujeta a la adquisición conjunta por parte del Ofertante de un número mínimo de Acciones (y, de ser el caso, en la Oferta EEUU, de American Depositary Shares – ADS que representen Acciones) que representen por lo menos aproximadamente el 112.29% del capital social de la Sociedad Objetivo. Las Ofertas quedarán sin efecto en caso de que, como resultado de su liquidación, no existan aceptaciones o si estas últimas no alcancen conjuntamente el número mínimo de Acciones mencionado en el párrafo anterior, salvo que el Ofertante decida voluntariamente adquirir el íntegro de las Acciones cuyos titulares hubieran aceptado las Ofertas, en cuyo caso, para efectos de la presente Oferta, el Ofertante deberá comunicar dicha intención oportunamente al Agente de Intermediación. En línea con lo anterior, de ser el caso que el Ofertante declare su intención de adquirir -por debajo del número mínimo antes señalado- el íntegro de las Acciones cuyos titulares hubieran aceptado las Ofertas, la Oferta EEUU, en cumplimiento de la normativa que le es aplicable, deberá ser extendida por cinco (5) días hábiles adicionales en los Estados Unidos de América. En consecuencia, la Oferta se extenderá por el mismo plazo que la Oferta EEUU a fin de que ambas Ofertas sean liquidadas de forma simultánea y considerando la Excepción SMV.
RRepresentación :: La Oferta está dirigida a todos los titulares de Acciones que estén representadas por anotaciones en cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV (“CAVALI”) o por certificados físicos. Los titulares de Acciones representadas por certificados físicos que estén interesados en aceptar la Oferta deberán contactar oportunamente a una sociedad agente de bolsa a fin de proceder a desmaterializarlas para que puedan ser adquiridas a través de la OPA. Se pone en conocimiento de los destinatarios de la presente Oferta que la desmaterialización de las Acciones representadas por certificados físicos es un requisito indispensable para la aceptación de la OPA, y los costos asociados a ello corren por cuenta de los destinatarios de la Oferta.
MModalidad
:: OPA obligatoria efectuada de forma previa en cumplimiento y de acuerdo con lo estipulado por el Sub-Capítulo II, del Capítulo III del Título III de la Ley del Mercado de Valores y por el inciso b) del artículo 6° el Reglamento.
CContraprestación ofrecida een la Oferta
: El Ofertante pagará la suma de SS/ 1.88 ((Uno y 888/100 Soles) por cada una de las Acciones que adquiera mediante la Oferta.
Moneda y forma de pago : El pago en esta Oferta se realizará en efectivo, al contado y en Soles.
LLiquidación Simultánea
:: Esperamos que las Ofertas sean llevadas a cabo de forma simultánea, por lo que cualquier extensión de la Oferta EEUU implicará una extensión de la presente Oferta y viceversa. En tal sentido, las Ofertas serán liquidadas de forma simultánea, para lo cual el Agente de Intermediación tomará en consideración los resultados de la Oferta EEUU a fin de determinar el número de Acciones a ser adquiridas, así como para la aplicación de la regla de prorrateo de conformidad con el artículo 27° del Reglamento a fin de que las Acciones sean adquiridas a prorrata entre todos los aceptantes bajo ambas Ofertas. Con respecto al prorrateo que deberá realizarse bajo la Oferta EEUU, es importante tener en cuenta que, en el caso de tenedores de American Depositary Shares – ADS que representen Acciones, el resultado de dicho prorrateo puede dar lugar a que queden Acciones sin asignar (debido al hecho que cada American Depositary Shares – ADS representa cinco (5) Acciones). En ese sentido, el agente encargado de realizar el prorrateo de la Oferta EEUU comunicará al Agente de Intermediación el resultado de dicho prorrateo y el número de Acciones que queden sin asignar. Una vez recibida dicha comunicación, el Agente de Intermediación procederá a asignar dichas Acciones entre los aceptantes de la presente Oferta. Efectuada dicha asignación, el Agente de Intermediación determinará el número definitivo de Acciones adjudicadas a cada uno de los aceptantes de la Oferta en cumplimiento del artículo 27° del Reglamento. Conforme a lo señalado en el párrafo anterior, de existir un remanente de Acciones que no sean asignadas en la Oferta EEUU, éstas serán asignadas en la OPA en Perú. Las Acciones remanentes serán asignadas a la propuesta del aceptante que haya ofrecido adquirir el mayor número de Acciones, hasta completar el número de Acciones establecido en dicha propuesta. Si las propuestas con el mayor número de Acciones fuesen dos (2) o más, el referido remanente de las Acciones será dividido en igual número entre dichas propuestas si los múltiplos lo permiten. Si luego de realizado lo anterior quedasen Acciones sin asignar, éstas serán asignadas según el orden de ingreso de las propuestas, esto es, las propuestas ingresadas al Sistema Electrónico de Negociación en primer lugar tendrán prioridad sobre las ingresadas posteriormente. Sin perjuicio de los prorrateos que deberán realizarse bajo ambas Ofertas conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, se tiene previsto que, una vez transcurrido el plazo de aceptación de la OPA (“T-1”), se adjudicará la o las operaciones de adquisición de las Acciones bajo la Oferta dentro del “día de rueda” siguiente a través de la Rueda de Bolsa (“T”). No obstante, considerando que el proceso e interacciones descritas en los párrafos anteriores deberán llevarse a cabo también en el día “T”, el Agente de Intermediación podría verse obligado a tener que comunicar los resultados de la adjudicación,
conforme a la regla del prorrateo prevista en el artículo 27° del Reglamento, en el “día de rueda” siguiente (esto es, en “T+1”), en lugar de en “T”. De ser ese el caso, la determinación del resultado de la Oferta en “T+1” se dará de conformidad con la Excepción SMV, en virtud de la cual el Directorio de la SMV acordó, en sesión celebrada con fecha 31 de julio de 2020, aprobar – entre otros temas – que la Oferta se pueda adecuar a la Oferta EEUU siempre y cuando las condiciones aplicables a los inversionistas nacionales y a los estadounidenses sean iguales o similares, de modo que se garantice la igualdad de condiciones entre éstos, de acuerdo con los estándares internacionales de regulación de los mercados de valores.
CClase y valor nominal
:: Además, es importante señalar que, aun en el supuesto descrito en los párrafos precedentes, la liquidación se efectuará siempre siguiendo el procedimiento usual para la liquidación de operaciones al contado en Rueda de Bolsa, considerando lo señalado en el “Mecanismo y Plazo de Liquidación de la Oferta” contenida en la Sección I del Prospecto Informativo. Únicamente para efectos de la “Liquidación simultánea” y el “Mecanismo y Plazo de Liquidación de la Oferta”, se considerarán como “días de rueda” tanto la Rueda de Bolsa en la BVL como los días hábiles en Estados Unidos en los que la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, Inc.) se encuentre abierta para negociación, de tal manera que ambas Ofertas puedan ser liquidadas de forma simultánea. La Oferta recae sobre Acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Sol) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, emitidas por la Sociedad Objetivo.
MMecanismo y plazo de lliquidación de la Oferta
::
La liquidación se efectuará siguiendo el procedimiento usual para la liquidación de operaciones al contado en Rueda de Bolsa, es decir, el precio se pagará al contado al tercer “día de rueda” posterior al último día de vigencia de la OPA (“T+2”, siendo “T” el día de la ejecución de las órdenes recibidas para la realización de la OPA en Rueda de Bolsa, y siendo “T-1” el último día de vigencia de la OPA). Cabe señalar que, en caso ocurra el supuesto previsto en el cuarto párrafo de la definición de Liquidación Simultánea incluida en la Sección I del Prospecto Informativo, la liquidación se efectuará igualmente al tercer “día de rueda” posterior al último día de vigencia de la OPA (“T+2”). Una vez liquidada la Oferta, el pago de la Oferta se realizará a través de CAVALI de acuerdo con el Reglamento de Operaciones en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, aprobado mediante Resolución CONASEV No. 021-99-EF/94.10, cuando se determine la adjudicación de las Acciones, el cual se hará efectivo a favor de las respectivas sociedades agentes de bolsa que representen a aquellos titulares de Acciones que hayan
manifestado su aceptación a la Oferta y tengan la condición de adjudicatarios. Los resultados de las Ofertas serán comunicados a Aenza para que esta proceda a su difusión como hecho de importancia a la SMV. Asimismo, el Agente de Intermediación o sociedad agente de bolsa de cada titular de Acciones, comunicará los resultados de la transacción a su cliente.
GGarantía de la Oferta :: El pago de la contraprestación ofrecida por las Acciones ha sido garantizado por el Ofertante mediante la transferencia a favor del Agente de Intermediación del monto de S/ 202’000,000.00 (Doscientos Dos Millones y 00/100 Soles), en respaldo del cumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas de la OPA. De ser declarada exitosa la OPA, la suma antes indicada servirá para el pago de la contraprestación correspondiente bajo las Ofertas.
PPlazo de la Oferta :: La presente Oferta estará vigente por un plazo de veintiún (21) días de Rueda de Bolsa de la BVL, contados a partir de la hora de inicio de la Rueda de Bolsa de la BVL (a las 8:30 am) del 16 de junio de 2021, permaneciendo vigente hasta las 15:00 horas de la Rueda de Bolsa de la BVL del día del 15 de julio de 2021. El horario durante el cual se ingresarán las propuestas será de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. de cada día de Rueda de Bolsa de la BVL en la que esté vigente la Oferta. El registro de las operaciones vinculadas con la OPA en Perú se realizará a través del sistema Millennium de la BVL. A la fecha del Prospecto Informativo, el Ofertante no tiene intención de prorrogar el plazo de vigencia de la Oferta. Sin perjuicio de lo anterior, conforme a la Excepción SMV el Ofertante podrá extender el plazo de la Oferta en caso ello sea requerido en la Oferta EEUU, de tal forma que las Ofertas sean liquidadas de forma simultánea para efectos del cálculo del número de Acciones a ser adquiridas bajo las mismas.
LLugar y forma de aaceptación de la Oferta
: Los titulares de Acciones que deseen acogerse a la Oferta deberán comunicar por escrito, dentro del plazo de vigencia de la Oferta, su aceptación a la misma, mediante la remisión física o electrónica de la Carta de Aceptación (según el modelo que se adjunta como Anexo I del Prospecto Informativo) al Agente de Intermediación o a través de cualquier otra sociedad agente de bolsa autorizada por la SMV, cumpliendo los requisitos indicados en el Prospecto Informativo.
Legislación Aplicable : Leyes de la República del Perú.
Cálculos de Comisiones y GGastos
: El Ofertante asumirá todos los gastos y comisiones que se originen como consecuencia de la intervención del Agente de Intermediación de la presente OPA.
Por su parte, los titulares de las Acciones que acepten la Oferta deberán asumir y pagar todos los gastos y comisiones a favor de la sociedad agente de bolsa que los represente en las presente Oferta (incluyendo si el Agente de Intermediación los representa), así como cualquier otro gasto inherente a su condición de transferentes para el perfeccionamiento y ejecución de la transferencia de Acciones, así como todos los tributos asociados a tales conceptos. Las comisiones y gastos incurridos por el Ofertante y los aceptantes de la OPA por su participación en la presente Oferta serán calculados y pagados en Soles (S/). Ello incluye el pago de las comisiones y/o contribuciones a: (i) la SMV, (ii) la BVL, (iii) CAVALI, (iv) el Fondo de Garantía, y (v) las sociedades agentes de bolsa participantes. Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad de los destinatarios de la Oferta consultar con sus asesores acerca de los costos, gastos y/o tributos que se deriven como consecuencia de la aceptación de la Oferta.
PProspecto y ddocumentación:
: Durante la vigencia de la OPA, el Prospecto Informativo, así como todos los documentos e información de la OPA, se encontrarán a disposición de los interesados, sin costo, en la sede del Agente de Intermediación ubicada en Av. Jorge Basadre No. 310, piso 8, oficina 804, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú. Adicionalmente, dicha documentación también podrá ser consultada en la página web de la SMV: www.smv.gob.pe, así como también a través de la página web de la BVL: www.bvl.com.pe.
Acuerdos entre el OOfertante y los accionistas de la Sociedad Objetivo
: En el literal F de la Sección III - Información sobre el Ofertante del Prospecto Informativo se describen los acuerdos celebrados entre el Ofertante y ciertos accionistas de la Sociedad Objetivo, los cuales podrían influenciar en la decisión de los destinatarios de la OPA con relación a aceptarla o no. Dichos acuerdos se encuentran a disposición de los destinatarios de la OPA debidamente acreditados en las oficinas del Agente de Intermediación ubicadas en Av. Jorge Basadre No. 310, piso 8, oficina 804, San Isidro, Lima.
Observaciones : De acuerdo con lo señalado en el artículo 16° del Reglamento, la SMV puede observar la información y documentación de la OPA durante los cinco (5) primeros días de rueda de bolsa de la BVL posteriores a su presentación.