BẢN TIN CẬP NHẬT NGAØY 22&23/09/2009
BẢN TIN CẬP NHẬT NGAØY 22&23/09/2009
THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI
CHÂU Á
•
Gia HRC tiếp tục
▼ tuần
này, hàng
tồn kho
chưa có dấu hiệu ngừng
giảm .
•
hàng
tồn
kho HRC ở Thượng
Hải tiến đến
1 triệu tấn. Hàng
tồn kho của
hãng
thép
Lecong ở Quảng
Châu
đa vượt
qua mốc 1 triệu tấn, ▲ 50,000 tấn.
•
Những
người mua đều tạm dừng
hoạt động
thu
mua
trong
suốt
8 ngày
nghi lê
(1-8 tháng
10).
TRUNG QUỐC
•
Thép
HRC Q235 5.5mm (Shagang): +Thượng
Hải- 3,480NDT/tấn (512$/t)
+Quảng
Châu-
3,580-3,600NDT/t(526- 529$/t), ▼ 70NDT/t (11$/t) so với cuối tuần trước.
•
Magang
: thép
hình
200x200mm: 426$/tthép
hình
400x400mm: 499$/t
•
Magang
cũng
đa cắt giảm thép xây dựng va thép
dây
cán
xuống
khoảng
450NDT/t
va 430NDT/t.
TRUNG QUỐC
•
Magang
cũng
đa ▼ thép
xây
dựng
va thép
dây
cán
xuống
450NDT/t va
430NDT/t.•
xu
hướng
giảm gia thép
Trung
Quốc sẽ
dừng
lại.•
gia không
còn
chô đê giảm nữa vì gia
hiện tại
đa gần chạm với chi phí đầu vào.•
mối
lo ngại
Ấn
Đô sẽ tăng
thuê nhập
khẩu
HRC lên
so với mức hiện tại 5%.
TRUNG QUỐC
•
Shagang
cắt giảm gia thép
xây
dựng, gia thép
dây
cán
:
+ thép
xây
dựng
HRB335 16-
25mm:530$/t
•
Gia đóng
cửa
đối với các hợp
đồng
xây dựng
tháng
12 đang
tăng
lại ở mức
3,989NDT/t(586$/t) niềm
tin thi trường đang
hồi phục lại.
TRUNG QUỐC
•
Gia thép
nhập khẩu xây dựng
:khoảng 520-530$/t CFR ở Đông Nam Á.
•
Các
chào
gia HRC đa ▼ còn
510-530$/t. •
Cước phí vận tải
25$/t vào
Đông Nam Á
va 10$/t đến Hồng
Kông. •
thép
xây
dựng
đường
kính
10mm xuất
khẩu
sang Hong Kong:530-540$/tấn CFR. •
Thép
xây
dựng
Hàn
Quốc
chào
bán
vào
Đông
nam Á 525$/tấn CFR.
ĐÔNG NAM Á
•
những
người mua đang có động
thái chơ đợi. Nhu cầu
không
mạnh
va
lượng
hàng
bán ở trong
nước
thi kha thấp .
•
Ngày
lê Ramadan sắp kết
thúc
thi ngày
quốc
khánh
của
Trung
Quốc lại
đến do vậy
càng
làm
cho
thị trường
thêm
trầm lắng.
ĐÔNG NAM Á
CHÂU
ÂU
CHÂU ÂU•
Gia HRC Thô Nhi Ky ▼12 usd/tấn còn
633 usd/tấn•
Gia HDG Nam Âu
▲ 11.8 usd/tấn lên
729 usd/tấn• Gia CRC Bắc
Âu
~ 721 usd/tấn
•
Gia HRC FOB Midwest (US) ▼ 553 usd/tấn ngắn. Gia CRC
vẫn
không
đổi
trong
khi
HDG ▲ 15 usd/tấn
CHÂU ÂU•
Sư ▼ hợp
đồng
lắp
đặt các đường
ống
làm
cho
các
nha máy
thép
Nam Âu lo lắng
•Italia có các
dư án
mới bắt
đầu trong năm
2010 nhưng
cũng chỉ là ở giai
đoạn
khởi
đầu. Tây
Ban Nha
không có bất cư dư án
mới
nào
•
Các
nha máy
thép
Nam Âu chuyển
hướng
sang các
thi trường
Bắc
Phi va Trung
Đông
CHÂU ÂU•Gia hợp
đồng
tương
lại của quặng
sắt
▼
do ảnh
hưởng
thi trường
hàng
thật• Deutsche Bank
–Gia giao
Q4 2009 ▼ còn
84 usd/tấn–Gia giao
Q1 2010 ▼ còn
85.42 usd/tấn.
–Gia giao
Q2 2010 ▼ còn
86.67 usd/tấn.• Thi trường
London (LME)
–Gia giao
Q4 2009 ▼ còn
84 usd/tấn. –Gia giao
Q1 2010 ▼ còn
85.25 usd/tấn.
–Gia giao
Q2 2010 ▼ còn
86 usd/tấn.
CHÂU ÂU•
Hiệp hội
thép
Châu
Âu
giám
sát
nguy
cơ
của
HRC tư Trung
Quốc• Việc này đánh
gia là hành
vi bảo hô
• Vì các
nha máy
Châu
Âu có thê bán sản phẩm với gia thấp hơn va vẫn có lời
•
Thi trường
cần
hàng
nhập khẩu
đê cạnh
tranh. Hàng
nhập khẩu là ly do
chính
đê kìm
hãm
sư tăng
gia của các nha máy
Châu
Âu.
TÂY BAN NHA•Thi trường
thép
ống
không
ri không
ổn
định•
Nếu như
gia Nickel vẫn ở mức
17,500
usd/tấn thi trường
thép
không
ri ▲
vào
khoảng
cuối năm•
Dư đoán
của
thi trường
thép
không
ri
không
lạc
quan. Thời
điểm hiện tại
đang trong
thời gian khủng
hoảng
va nhu
cầu
thấp. Một sô doanh
nghiệp
đa đóng
cửa trong
mùa hè.
UKRAINIAN• Thi trường
xuất khẩu HRC ▼
•
HRC của Ilyich ở mức
520-530 usd/tấn
fob Mariupol-Odessa
•
HRC của
Zaporizhstal ở mức
540-550 usd/tấn. CRC là 655 usd/tấn va HRS khoảng
560-570 usd/tấn.
•
Gia khu
vực
Đông
Âu
566 usd/tấn DAF, 535 usd/tấn
fob Mariupol
•
Trong
khi
dường
như
các
nha máy có đơn
đặt
hàng
đầy nhưng
gia cao
vẩn
cho là do đầu cơ.
•
Gia giao
3 tháng
của của kẽm
▲ mức 1,930 usd
/tấn tư 1,830 usd/tấn
tháng
trước•
Lượng
hàng
tồn kho của kẽm
▼ vì
các
nha máy
ngừng
hoạt
động
trong cuộc khủng
hoảng. Điều
này
cũng có
thê làm
cho
gia ▲ cao.•
Gia sẽ ▲ lên
mức
cao
khoảng
25%
khi mà thi trường
đu đa trước cuối năm.
CHÂU ÂU
CHÂU MỸ
THỊ TRƯỜNG MỸ
Gia phê liệu
tháng
9
Mỹ ▲/▼ Đông Bắc
Tây Bắc Nam
Công Nghiệp 339 21 341 328 332
Loại 2 294 18 293 291 298
Hàn
loại 1 270 18 266 272 274USD/ tấn
THỊ TRƯỜNG MEXICO
USD/ tấn
Gia thép
xây
dựng
Tháng
7 603
Tháng
8 626
Tháng
9 641
TIN THÉP
TRONG NƯỚC
•Lượng
nhập khẩu
phôi
thép
tuần
này
tăng 46% so với tuần trước
đạt
66,1nghìn tấn.
+từ Đức
46,2% +từ
Malaysia 31,8%
+từNhật Bản
18,3%
•
Đơn
giá
nhập khẩu thấp nhất từ
Nhật Bản với
giá
401 USD/tấn.
VIỆT NAM
•
HRC nhập khẩu
486 USD/tấn, tăng
4,6% so với tuần trước ,cao nhất kể
từ
tháng
2/2009
đến
nay.
•
CRC lại giảm
21,8% xuống
606 USD/tấn.
•
Nhập khẩu
chính
của
hai
loại
thép
này
chủ yếu từ
Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn
Quốc.
VIỆT NAM
•
Giá
thép
hình
giảm 2,5% xuống
mức 526
USD/tấn so với tuần trước.
•
Thép
hình
có
đơn
giá
nhập khẩu thấp nhất trong
tuần
là:Thép
hình
chữ
H cán
nóng
H200
x 100 x 5.5/8 –
H400 x 200 x 8/13, 415 USD/tấn – CFR, đến từ Đài
Loan.
VIỆT NAM
•
Thép
lá
cán
nóng
tuần
này
đạt
496 USD/tấn, tăng
4,9% (23 USD/tấn) so với
tuần trước.
•
Giá
thép
lá
cán
nguội giảm nhẹ
so với tuần trước, giảm 0,6% xuống
608
USD/tấn.
•
Dự
báo
giá
phôi
thép
nhập khẩu tiếp tục tăng
nhẹ; giá
các
chủng
loại
thép
sẽ
tăng
manh
hơn.
VIỆT NAM
•
Từ
tháng
5 7 HRC nhập về
tăng
2 đến 4 lần so với
cùng
kỳ
năm
2008, đạt
187,55 nghìn
tấn
đến
343,27 nghìn
tấn.
•
7 tháng
năm
2009, lượng
HRC nhập khẩu
đạt 1,19 triệu tấn , trị gia 528,44 triệu USD, giảm
12,75% về
lượng
và
44,85% về
trị
giá
so với cùng
kỳ
năm
2008.
VIỆT NAM
Diễn biến thép cuộn
cán
nóng
nhập khẩu
vào Việt
Nam qua các
tháng
(USD/tấn CIF)
VIỆT NAM
TIỀN TỆ
VÀNG
BẢNG GIÁ
NGOẠI TỆ
Chỉ
số ▲/▼
EUR/USDUSD/JPYUSD/RMBGBP/USDAUD/USDUSD/VND
TIỀN TỆ-VÀNG
•
Đôla
Mỹ
tăng
khoảng
0.7% giới
đầu tư
bán vàng.
•
Trái
phiếu
chính
phủ
Mỹ
lập cú “hit” với thời hạn
10 năm tăng
8 điểm
lên
3.463%, .
•
S&P 500 tăng
2,5%, Dow Jones tăng
2,24%, chỉ
số
Nasdaq
tiến
thêm
2,5%
•
Dự
báo
tăng
GDP Mỹ
trong
quý
1/2010 từ
3% lên
5%
TIỀN TỆ-VÀNG
•
Giá
vàng
giao
12/2010 ▼ 20 $/ounce ( 0,3%) 1.010,30USD/ounce ,New York.
Trung
Quốc sẽ
mua
một phần
trong
số
403 tấn vàng
của
IMF bán
ra.
SPDR Gold Trust trong
đêm
qua 21/9 đã tiếp tục mua vào số
lượng
lớn
15.26 tấn
vàng,
CHỨNG KHOÁN
CHỨNG KHOÁN
•
Chứng
khoán
châu
Âu
mở
phiên
đầu tuần trượt giảm, tiếp tục
lùi
xa
mốc
đỉnh
11 tháng
do lo lắng
thị
trường
có
thể
tăng
quá.
•
Chỉ
số
FTSEurofirst
300 hạ
0.2%, đạt 1.004.32 điểm sau khi mất 0.5%.
•
Cổ
phiếu
Rio Tinto
mất
0.07%, Anglo American hạ
2.49%, Xstrata
trượt mất
0.98%.
•
BHP Billiton
giảm
1.4%, còn
1,727.5 pence
•
HSBC, Banco
Santander, UBS, Royal Bank.of Scotland và
BBVA giảm từ
0.2-
1.78%.
•
GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Roche và Novartis
tăng
từ
0.4-
0.9%.
•
VN-Index lại xác lập mốc mới khi đóng
cửa ở
mức
577,97 điểm (tăng
thêm
6,96 điểm
so với
phiên
cuối tuần trước)
CHỨNG KHOÁN
BẢNG GIÁ
CHỨNG KHOÁN
Chỉ
số ▲/▼
Down JonesS&P 500FTSE 100DAXCAC 40S&P/ASX 200
BẢNG GIÁ
CHỨNG KHOÁN
Chỉ
số ▲/▼
Nikkei 225KOPSIHang SengShanghai CompositeShenzhen CompositeVN Index
HÀNG HÓA&
NGUYÊN LIỆU
GIÁ NGUYÊN LIỆU CƠ BẢN
Chỉ
số ▲/▼
Brent Crude FT(USD/bbl)WTI Crude FT(USD/bbl)Nymex
Crude FT
(USD/bbl)GOLD 100 OZ FT(USD/t oz.)SUGAR #11 (USd/lb.)
GIÁ
KIM LOẠI CƠ BẢN
Chỉ
số
(usd/t) ▲/▼
Chì
(Pb)
Nhôm
(Al)
Kẽm (Zn)
Thiếc (Sn)
Nickel
Đồng
(Cu)
HÀNG HÓA NGUYÊN LIỆU•
Dầu giảm
ngày
thứ
3 liên
tiếp khi giới
đầu tư
chờ đợi những
tín
hiệu mới.
•
Dầu
thô
giao
kỳ
hạn
tháng
10 giảm
46 cents, tương
đương
0.7%, ở
mức
$70.85/thùng trên
sàn
New York Mercantile Exchange.
•
Brent giao
kỳ
hạn
tháng
10 ấn
định
giảm
47 cents, tương
đương
0.7%, xuống
còn
$70.85/thùng trên
sàn
ICE Futures Europe
HÀNG HÓA NGUYÊN LIỆU•
6 kim
loại cơ
bản
được giao dịch
tại
London đều giảm mạnh
do USD tăng
giá, giảm sức hút đầu tư
vào
hàng
hóa.
•
Giá
đồng
tại
New York giảm mạnh
nhất trong
tháng
này
do dự
trữ
tăng
làm
nảy
sinh
lo ngại nhu cầu
đi xuống.•
Giá
đồng
hạ
cũng
do USD hồi phục, giảm
sức hấp dẫn của
hàng
hóa.
BẤT ĐỘNG SẢN
Bên
cạnh
các
kênh
huy
động
vốn truyềnthống, trái
phiếu
doanh
nghiệp cũng
là
một
kênh
mà
các
doanh
nghiệp BĐS nên
quantâm
để
huy
động
vốn cho các dự
án
của
mình.
TRUNG QUỐC•
Tổng
vốn
đầu tư
ra
nước
ngoài
của Trung
Quốc vào khoảng
170 tỷ
USD.
•
Trung
Quốc có thể
sẽ
tăng
vốn
đầu tư
ra
nước ngoài
13% trong
năm
nay.
•
Với kho dự
trữ
ngoại tệ
khổng
lồ
hơn
2.000 tỷ USD, Trung
Quốc
không
muốn tiếp tục tài trợ
cho
hoạt
động
vay
nợ
thiếu
trách
nhiệm của Mỹ
TRUNG QUỐC
•
Sản lượng
công
nghiệp
tháng
8/2009 ▲ 12,3% so với 1 năm trước. Mức tăng
trưởng
sản lượng
công
nghiệp
tháng 7/2009 đạt
10,8%.
•
Sơ Thương
mại cấp tỉnh
Trung
Quốc
được thông
qua các
dự
án
đầu tư
ra
nước
ngoài
có
giá
trị
dưới
100 triệu USD.
THÁI LAN•
Xuất khẩu của
Thái
Lan
giảm
18,4% trong
tháng
8/09, xuống
còn
13,3 tỷ
USD.
•
Nhập khẩu
trong
khi
đó giảm
32,8% còn
11,2 tỷ
USD.
•
Sự
sụt giảm mạnh
mẽ
về
nhập khẩu
đã
nâng thặng
dư
thương
mại của nước
này
lên
2,1 tỷ
USD trong
tháng
qua.