BẢN TIN CẬP NHẬT - satthep.net · Giá phôi thanh bình ổn ở phía Bắc Trung Quốc. • Giá 150x150mm Q235 xuấtxưởng khoảng 3,150/t ($416) đãcóVAT. Nhìn

BẢN TIN CẬP NHẬT NGAØY 21&22/09/2009

THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI

CHÂU Á

•

Giá

hợp kim Sắt-Crôm

từ Ấn

Độ

nhập khẩu vào Trung Quốc

▼ trong

tuần

qua do thị

trường

trầm lắng.

•

Giá

hợp kim Sắt-Crôm

(6-8% C, 58- 60% Cr) dao

động

từ

85-

95 USD

cents/ lb.

TRUNG QUỐC

•

Trong

khi

giá

hợp kim Sắt-Crôm

nội địa

được chào với

giá

80 cents/lb.

•

Các

nhà

đầu tư

vẫn chưa sẵn sàng quay lại thị

trường

FeCr

vì

giá

cả

vẫn

còn

đang

ở

mức thấp.

TRUNG QUỐC

•

Giá

FeCr

có

thể

sẽ

bình

ổn vào cuối tháng

9.

•

Các nhà máy thép ▼ sản lượng

quý

4, nhu

cầu FeCr có thể

bị ảnh

hưởng.

•

Giá

thép

nội

địa

Trung

Quốc tuần

qua tiếp tục

▼ trong

cuộc

suy

giảm lớn từ

tháng

8.

TRUNG QUỐC

•

Giá

phôi

thanh

bình

ổn

ở

phía

Bắc Trung

Quốc.

•

Giá

150x150mm Q235 xuất xưởng ▲khoảng

3,150/t ($416) đã có VAT.

Nhìn

chung

giá

đã hồi phục so với đầu

tháng

9.

•

12 lò

nung

ở

Đường

Sơn tạm nghỉ

vì thị

trường

trầm lắng

.

TRUNG QUỐC

•

Các

nhà

sản xuất

thép

thanh

nội

địa tin rằng

giá

thép

tiếp tục

▼ cho

đến

hết tuần tới vì nhu cầu thị

trường

quá yếu.

•

Giá

than cốc

tháng

này

▼cùng

với sự suy

giảm của

giá

thép.

TRUNG QUỐC

•

Giá

than cốc luyện kim loại 2 đã có VAT giá

chừng

RMB 1,600-1,650/t

($234-242/t).

•

Loại 1 cao hơn khoảng

RMB 100/t.

•

Shanxi

Coking Industry Association ngày

18/9 đã

quyết

định

▼ giá

bán

tham

khảo.

TRUNG QUỐC

•

Mùa

đông

sắp

đến, các

kế

hoạch

khai thác

than cốc

đều bị

▼ giá

than cốc

sẽ

khó có thể

tiếp tục

▼hơn nữa.

•

Giá

thép

ống

Trung

Quốc

ổn

định trong

tuần

qua do các

nhà

máy

đều

không

thay

đổi giá xuất xưởng.

TRUNG QUỐC

•

Ở

Thượng

Hải, giá

thép

ống 219x6mm (GB/8163) được chào với

giá

RMB 4,700-4,750 ($688-696/t) có VAT, ▲ RMB 50/t ($7/t) so với tuần

trước.

•

Giá

thép

ống

mặc dù đã bình ổn trong tháng

này, ▼ RMB 400/t ($59/t) so

với

tháng

trước.

TRUNG QUỐC

•

Giá

CRC xuất khẩu của

Trung

Quốc hiện

660-670$/tấn, ▼ so với mức

680-

700 hồi giữa

tháng

8.

•

Ngành

công

nghiệp xe hơi của Trung Quốc

Đại Lục sẽ

hỗ

trợ

cho

nhu

cầu

thép

CRC của nước

này.

TRUNG QUỐC

•

Giá

thép

không

gỉ

Châu

Á

không

thay đổi.

•

Giá

thép

không

gi CRC 304 từ

Đông Á

giao

hàng

trong

1 đến

2 tháng

có

giá

$2,750-2,850/t CFR Trung

Quốc vào

trung

tuần

tháng

9.

CHÂU Á

•

Hiện

giá

304 2mm 2B ở

thị

trường Trung

Quốc

được chào với giá

$2,500/t.

•

Thép

cuộn

cán

nguội vẫn giữ

vững, trong

khi

giá

thép

cuộn

cán

nóng

vẫn

đang

▼.

CHÂU Á

•

Các

chào

hàng

xuất khẩu

thép

HDG từ Trung

Quốc

đang

dao

động

ở

mức

680-

700$/tấn (giảm

20-30$/tấn).

•

Các

nhà

máy

liên

hợp

thép

của Nhật chấp nhận

520$/tấn FOB cho

các

đơn

hàng

xuất khẩu

tháng

10-12 đến Hàn Quốc.

CHÂU Á

CHÂU

ÂU

CHÂU ÂU•

Gia thep

thanh

thương

mại ở Bắc Âu

▲ 20-30 usd/tấn•

Beltram, Italia

▲ 30 usd/tấn. Các

doanh

nghiệp khác cũng

theo

xu

hướng đo.

•

Lượng

hàng

tồn

ít, dư đoán

▲ tăng mua

vào

•

Gia tuy khu vực

420-470 usd/tấn giao tháng

9

•

Gia phê liệu

ổn

định

dư đoán

gia ôn định

trong

2009

CHÂU ÂU• Gia thep

không

ri ▲ 20-30 usd/tấn

• Chi phí phu thu

▲ va gia nickle

▲ tâm

ly dè chừng

doanh

nghiệp xư ly hang

tồn kho.

•

Dư đoán

gia cơ

bản

▲ ít

va ôn

định

trong thời

gian

dài

• Thời

gian

giao

hàng

trung

bình

:–Châu

Âu

: cuối

tháng

11, đầu

tháng

12

–Châu Á : cuối năm

2009 hoặc

tháng 1/2010

ĐỨC•Chỉ sô gia cua quặng

gang va san

phẩm mạ ▲ 1.5% lên

93.• Thép

thanh, ▲ 14%

• Thép

carbon bán

thành

phẩm

▲ 1.6% •

Thép

thanh

va thep trơn

nguyên

chất

▲ 9% •

Đa sô chı sô đa ▼ dưới

100 ngoại trư

sản phẩm

ống ở mức 120 va thep cuộn cán

nguội ở mức 114.

ĐỨC•

Đơn

đặt

hàng

thép

không

ri cua

Đức

đa ▼ sau

khi

▲ mạnh

trong

mùa hè. • Tháng

6, 217,00 tấn (▲ 105%) .

• Tháng

7, 142,000 tấn• Tháng

8, 108,000 tấn.

• Tháng

9 dư bao

▼ mạnh•

Đơn

đặt

hàng

trong

tháng

6 va 7 bị chi

phối bởi yếu tô đầu cơ.

THỔ NHĨ KỲ•

▼ thuê nhập khẩu cho sản phẩm thép

băng

không mạ.• Thuê nhập khẩu :

– Thép

tấm

cán

nóng

9%, ▼ tư 13%– Thép

tấm

cán

nguội 10%, ▼ tư 14%

–

Thép

cán

lại tư thep cuộn

cán

nóng 5%

•

Sư cắt giảm

này có thê lam hạ gia san phẩm

trên

thi trường

vào

khoảng

20-25

usd/tấn

ITALIA•

Gia HRC ổn

định

nhưng

lượng

đơn

đặt

hàng

▼

• Gia HRC 440 euro/tấn• Hàng

tư Thô Nhi Ky 420-430 euro/tấn FOB

• Hàng

tư Libi là 400 euro/tấn FOB • Hàng

tư Trung

Quốc

410 euro/tấn CFR.

• Makstil

sản xuất

26,000-27,000 tấn.•

Nhu cầu thi trường

vẫn chưa

đạt mức

năm

2008.•

Chúng

tôi

đang có các

đơn

đặt

hàng

giao

hàng

sau

tư 1 đến

1.5 tháng. •

Sản lượng

nha may

đa lên

mức

520,000 tấn/năm.•

Gia thep tấm của khu vực Balkan

:450 euro/tấn cao một

chút

so với mức gia trung

bình

trong

mùa hè.

Macedonian

ANH

•

Gía Nickle LME ▲ 1,000 usd/tấn

trong

3 ngày.•

Gia giao

3 tháng

17.500 usd

/tấn

( 11,904

euro/tấn). •

Nguyên

nhân

chính là sư mua

vào

của các

quy đầu cơ•

Các

nha phân

tích

thi trường

cho

rằng

cung

va cầu cơ

bản

không

cho

phép ở mức gia cao

Sư ▲ này là ngắn hạn.

•

Nếu sản lượng

thép

không

ri ▼ trong

quy 4 gia ▼ lại.

•

Quặng

sắt

62% Fe : 80 usd/tấn CFR Tianjin

Port, Trung

Quốc

▲ 2.7 usd/tấn

(3.5%)• Quặng

sắt

58% Fe ▲ 0.6 usd/tấn

•

Gia cước vận chuyển tư phıa Tây va phía

Đông

Ấn

Đô, tư Uc va Brazil tới

Trung

Quốc

ổn

định.

CHÂU Á

CHÂU MỸ

THỊ TRƯỜNG MỸ

NHẬP KHẨU THÉP TẤM CÁN NÓNG

▲/▼ Tấn/ tháng

Hàn

Quốc 66% 12,000

Úc 66% 8,500

THỊ TRƯỜNG MỸ

•

Tổng

đơn

hàng

tháng

10 ▲ 10%5.27 triệu tấn ngắn

•

Tổng

đơn

hàng

trong

7 tháng

đầu năm▼43%31.4 triệu tấn ngắn

•

Nhu cầu vẫn thấp•

Các

nha may vẫn

duy trì hoạt

động

sản

xuất lò caoGia quặng

▼10 USD/ tấn

Gia quặng

cho

đơn

hàng

tháng

8 & 9: 45 USD/ tấn

•

Gia gang xuất khẩu

350 –

360 USD/ tấn

THỊ TRƯỜNG BRAZIL

•

Nhu cầu nội

địa hồi phụcGia thep tấm tăng

•

Gia thep trong nước

THỊ

TRƯỜNG MEXICO

HRC CRC Thép

tấm

651.5 750 674USD/ tấn

TIN THÉP

TRONG NƯỚC

•

Giá

thép

lên

mức

cao

nhất

trong

những tháng

qua. Do:

+ Đợt

điều chỉnh

xăng

dầu vừa rồi+ Ảnh

hưởng

từ

giá

dầu tăng

thế

giới

•

Các

DN trong

nước vừa

qua lại tiếp tục “điệp

khúc”

nâng

giá

thép.

•

Hầu hết các đại lý sắt

thép

đều tăng

thêm 500 -

700

nghìn

đ/tấn

VIỆT NAM

•

Tình

trạng

đầu tư

tràn

lan

dẫn tới dư thừa công suất chế

biến

thép ngành

thép

trong

nước sẽ

“chết”

.•

công

suất

cán

thép

sẽ được

▲ thêm

2,2

tr. tấn▲ tổng

công

suất

lên

7 triệu tấn, so với mức tiêu thụ

hiện

nay 4 triệu

tấn nguy

cơ

thừa

thép

rất caohậu quả:

+ thiếu

điện, giao

thông

vận tải

không đáp

ứng

kịp

+thiếu lao động

và

ô nhiễm

môi

trường.

VIỆT NAM

•

Lượng

thép

và

phôi

thép

nhập khẩu trong tháng

7/2009 đạt

1,081 triệu tấn, ▲

26,29% so với

tháng

trước và ▲ 154,5% so với cùng kỳ

năm

ngoái.

•

7 tháng

đầu năm

nay, lượng

thép

và

phôi thép

nhập khẩu

đạt

5,55 triệu tấn, ▼

14,87% so với năm

ngoái.•

Nga

tiếp tục là thị

trường

cung

cấp thép

và

phôi

thép

lớn nhất cho Việt

Nam .

VIỆT NAM

•

Lượng

phôi

thép

nhập khẩu tuần

2/9 –

11/9/ là

45,2 nghìn

tấn, tăng

mạnh

so với mức

6,4 nghìn

tấn tuần trước.

•

Giá

nhập khẩu

phôi

thép

trung

bình 427 USD/tấn, ▼ 9,5%

so với

đơn giá

nhập khẩu tuần trước.

•

Thép

hình

có

giá

nhập khẩu

540 USD/tấn, ▲ 7,8%.

VIỆT NAM

•

Ngày

17/10/2009, CTCP Thép

Pomina

sẽ khởi công xây dựng

nhà

máy

luyện

thép

có

công

suất

1 triệu tấn/năm tại

Khu

công nghiệp Phú Mỹ, huyện

Tân

Thành

(Bà

Rịa

- Vũng

Tàu).

•

Pomina

sẽ

nâng

tổng

công

suất luyện thép

lên

1,5 triệu tấn/năm và trở

thành

doanh

nghiệp sản xuất thép lớn nhất cả nước.

VIỆT NAM

•

thị

trường

thép

Việt Nam đã có những chuyển biến

tích

cực nhờ

những

chính

sách

kích

thích

kinh

tế

của

Chính

phủ

.•

nguy

cơ

mất cân đối giữa sản xuất với

tiêu

thụ

thép

đang

hiện ra .•

chi phí

sản xuất

phôi

thép

ở

Việt Nam

cao

gần gấp 2 lần thế

giới khó

xuất khẩu ra nước

ngoài

.

VIỆT NAM

TIN TÀI CHÍNH

TIỀN TỆ-VÀNG

BẢNG GIÁ

NGOẠI TỆ

Chỉ

số ▲/▼

EUR/USD 1.4697 ▲ 0.0018

USD/JPY 91.9220 ▼ 0.0065

USD/RMB 6.8290 ▲ 0.0012

GBP/USD 1.6238 ▲ 0.0022

AUD/USD 0.8655 ▲ 0.0025

USD/VND 17,837 ▲ 3

TIỀN TỆ-VÀNG

•

Ấn

Độ: đồng

rupee ▲ 1,8% •

▼chi phí

nhập khẩu&ngăn lạm phát ▲.

•

tiết kiệm

được rất

nhiều

chi phí

mua dầu thô và đường.

•

Việt

Nam: Giá

vàng

trong

nước cuối tuần ▼ 50-60.000 đồng/lượng

do vàng

thế

giới tiếp tục hạ.

TIỀN TỆ-VÀNG

•

Giá

vàng

giao

12/2010 ▼ 20 $/ounce ( 0,3%) 1.010,30USD/ounce ,New York.

Nguyên

nhân

khiến

giá

vàng

tăng

:•

Mỹ

công

bố

thông

tin kinh

tế

tốt hơn dự

báo. •

Số

lượng

nhà

xây

mới

tháng

8/2009 tăng

lên

mức

cao

nhất

trong

9 tháng.•

Sản xuất khu vực

Philadelphia tăng

trưởng

nhanh

hơn dự đoán.

CHỨNG KHOÁN

CHỨNG KHOÁN•

VN-Index cán

ngưỡng

580 điểmlạm

phát

đang

có

dấu hiệu

▲ tình

hình kinh

tế

vĩ

mô

sẽ ảnh

hưởng

đến thị

trường.

•

Châu

Á:

•

Thị

trường

Uc

dự

báo

tăng

điểm, thị trường

Hàn

Quốc sẽ

giảm

điểm nếu USD

mạnh

lên, thị

trường

Thái

Lan

chờ ảnh hưởng

từ

các

yếu tố

chính

trị

.

•

Chỉ

số

MSCI của

TTCK châu

Á

–

Thái Bình

Dương: ▲ 0,46% 118,36 điểm.

Thị

trường

châu

Á

đã hồi phục

được 68% từ

mức thấp nhất trong 5 năm kể

từ

2003.•

Trong

tuần, chỉ

số

Nikkei: của thị

trường

Nhật

▼ 0,7%.•

thị

trường

Philippin

và

Singapore cũng

mất

điểm

trong

tuần

qua.

CHỨNG KHOÁN

BẢNG GIÁ

CHỨNG KHOÁN

Chỉ

số ▲/▼

Down Jones 9,778.86 ▼ 41.34

S&P 500 1,064.66 ▼ 3.64

FTSE 100 5,134.36 ▼ 38.53

DAX 5,668.65 ▼ 35.18

CAC 40 3,812.16 ▼ 15.68

S&P/ASX 200 4,674.10 ▼ 3.30

BẢNG GIÁ

CHỨNG KHOÁN

Chỉ

số ▲/▼

Nikkei 225 10,370.54 ▼ 73.26

KOPSI 1,703.49 ▲ 7.99

Hang Seng 21,472.85 ▼ 150.60

Shanghai Composite

2,967.01 ▲ 4.34

Shenzhen Composite

1,039.33 ▲ 9.23

VN Index 577.97 ▲ 6.96

HÀNG HÓA&

NGUYÊN LIỆU

GIÁ NGUYÊN LIỆU CƠ BẢN

Chỉ

số ▲/▼

Brent Crude FT(USD/bbl)

68.85 ▲ 0.16

WTI Crude FT(USD/bbl)

69.83 ▲ 0.12

Nymex

Crude FT(USD/bbl)

69.85 ▲ 0.14

GOLD 100 OZ FT(USD/t oz.)

1006.80 ▲ 1.90

SUGAR #11 (USd/lb.)

23.22 ▼ 0.02

GIÁ

KIM LOẠI CƠ BẢN

Chỉ

số

(usd/t) ▲/▼

Chì

(Pb) 2,170 ▼ 70

Nhôm

(Al) 1,921 ▲ 8

Kẽm (Zn) 1,905 ▼ 22

Thiếc (Sn) 15,090 ▲ 100

Nickel 17,300 ▼ 150

Đồng

(Cu) 6,230 ▼ 71

HÀNG HÓA NGUYÊN LIỆU•

Mỹ đánh

thuế

lốp

xe

TQ và

các

ảnh

hưởng

đến ngành cao su Việt Nam :•

ảnh

hưởng

mạnh

đến nhu cầu tiêu thụ

cao su của Trung Quốcngành

cao

su Việt Nam cũng

lao

đao

theo.

•

khả

năng

Trung

Quốc dừng

hẳn nhập khẩu

cao

su

từ

Việt

Nam có

thể

xảy

ra.

•

Khả

năng

lốp Trung Quốc sẽ

tràn

ngập sang thị

trường

Việt Nam .

HÀNG HÓA NGUYÊN LIỆU

•

6 kim

loại cơ

bản

được giao dịch

tại London đều giảm mạnh

do USD tăng

giá,

giảm sức hút đầu tư

vào

hàng

hóa.•

Giá

đồng

tại

New York giảm mạnh

nhất

trong

tháng

này

do dự

trữ

tăng

làm

nảy sinh

lo ngại nhu cầu

đi xuống.

•

Giá

đồng

hạ

cũng

do USD hồi phục, giảm sức hấp dẫn của

hàng

hóa.

THỊ TRƯỜNG KHÁC

BẤT ĐỘNG SẢN

•

Công

ty

CP Xây

dựng

Công

nghiệp DESCON (DCC) vừa trúng thầu công

trình

Sunwood

Vinagiá

trị

là

31,57 tỷ đồng

do Công

ty

Sunwood

Vina

làm

Chủ

đầu tư.

•

chuyển nhượng

hợp

đồng

góp

vốn mua bán BĐS với

thuế

suất 25% sẽ

tác

động

mạnh

mẽ

lên

thị

trường.

TRUNG QUỐC•

GDP quý

2/2009 đạt 7,9%, cao hơn mức

6,1% của

quý

1/2009.

•

Gói

kích

thích

kinh

tế

586 tỷ

USD đưa ra tháng

11/2008 sẽ được áp dụng

cho

đến

năm

2010.

•

sản xuất

công

nghiệp

tháng

8/2009 tăng trưởng

mạnh

kinh

tế

Trung

Quốc

đón

thêm

tín

hiệu hồi phục.

TRUNG QUỐC

•

Sản lượng

công

nghiệp

tháng

8/2009 ▲ 12,3% so với 1 năm trước. Mức tăng

trưởng

sản lượng

công

nghiệp

tháng 7/2009 đạt

10,8%.

•

Doanh

số

bán

lẻ

tháng

8/2009 ▲ 15,4% so với 1 năm trước. Mức

độ

tăng

trưởng

của

tháng

7/2009 là

15,2%.

THỊ TRƯỜNG MỸ

•

Doanh

số

bán

nhà, số đơn

đặt

hàng

tiêu dùng

bền

tháng

8/2009 dự đoán

tăng

dấu hiệu kinh tế

Mỹ đang

dần hồi phục.•

số

lượng

nhà

mới

trong

tháng

8/2009 leo

lên

mức

5,79 triệu căn

mức

cao

nhất trong

2 năm.

•

Số

lượng

đơn

đặt hàng tiêu dùng bền nhiều khả

năng

▲

0,4%▲

liên

tiếp

trong

4 trong

5 tháng

gần

đây.