Apresentação Institucional Setembro 2008
Jun 05, 2015
ApresentaçãoInstitucionalSetembro 2008
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Sumário
Perfil 1
Informações Financeiras 7
Características Operacionais 15
Governança Corporativa 27
Contatos 31
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Perfil
Agência Blumenau-SC
Perfil
Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados mais antigos do Brasil;
É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra de Menezes desde a sua fundação;
Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então, passou a operar em escala nacional;
Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;
Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de abertura de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa;
É o 6º maior banco de capital nacional privado por operações de crédito*.
* Fonte: BACEN – junho/2008.
A especialidade do BICBANCO é conceder crédito às empresas de médio e grande portes.
1
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Principais Números
Set/08
Operações de Crédito R$ 9,7 bilhões
Ativos Totais R$ 13,2 bilhões
Captação Total R$ 10,1 bilhões
Patrimônio Líquido R$ 1,7 bilhão
Lucro Líquido (9 meses) R$ 300,2 milhões
ROAE* (%) 25,1
Índice de Basiléia (%) 16,20
* Retorno sobre o PL médio anualizado
As Operações de Crédito correspondem
a 74% dos ativos do Banco.
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Posicionamento no Sistema Financeiro
Ranking Geral
Bancos Privados
Bancos Nacionais Privados
InstituiçãoOperações +
Leasing (*)
1 Banco do Brasil 176.3792 1 1 Bradesco 125.4573 2 2 Itaú 89.8114 Caixa Econômica Federal 63.5795 3 ABN Amro Real 60.0436 4 3 Unibanco 55.5847 5 Santander 41.9278 6 4 Votorantim 32.5199 7 HSBC 30.352
10 8 5 Safra 20.60811 Nossa Caixa 10.46912 Banrisul 9.48013 9 Citibank 8.39014 10 6 BICBANCO 8.22415 11 7 Alfa 5.74816 12 8 BMG 5.01817 Banco do Nordeste do Brasil 4.99618 13 BNP Paribas 4.58319 14 ABC – Brasil 4.32220 15 9 Mercantil do Brasil 4.20121 16 10 Daycoval 4.16122 17 11 Fibra 3.99323 18 IBIBank 3.95124 19 12 Panamericano 3.62625 20 13 Pine 3.38326 21 Credit Suisse 3.23127 22 14 BBM 3.06628 23 15 Sofisa 2.58729 24 16 Banco Cooperativo Sicredi 2.53430 25 Societe Generale 2.359
dez/04 jun/08dez/07dez/06dez/05
Bancos Privados Nacionais Bancos Privados (nacionais e estrangeiros)Ranking Geral
Ranking por Operações de Crédito (*)
11º
7º 7º 6º6º
16º
12º 11º 10º10º
21º
17º 16º14º14º
(*) Não inclui ACC.Fonte: Banco Central do Brasil, data-base junho/2008.
Ranking por Operações de Crédito (*) – R$ milhões
3
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Pontos de Atendimento
Presente nas principais capitais e cidades do País.
No Brasil: 40 pontos de atendimento.
Em Grand Cayman:1 agência.
Cidade Ponto de Atendimento
AL Maceió Maceió BA Salvador Salvador
CE Fortaleza Aldeota Bezerra Centro
Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte DF Brasília Brasília
GO Goiânia GoiâniaGoiás
MA São Luís São Luís
MG Belo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais
Uberlândia UberlândiaMT Cuiabá Cuiabá PB João Pessoa João Pessoa
PE Recife Boa Viagem Recife
PI Teresina Teresina
PR Curitiba Curitiba Londrina Londrina
RJ Rio de Janeiro Assembléia Rio de Janeiro
RN Natal Natal
RS Porto Alegre Carlos GomesPorto Alegre
Caxias do Sul Caxias do Sul
SC Blumenau BlumenauFlorianópolis Florianópolis
SE Aracaju Aracaju
SP
Campinas CampinasGuarulhos GuarulhosSanto André ABC Santos Santos
São Paulo
AugustaBerriniCentral MaspPaulistaTrianon
Ribeirão Preto Ribeirão Preto 4
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RatingsO Banco é avaliado por seis Agências de Rating, três delas internacionais (Moody´s, Standard & Poor’s e Fitch).
Rating/ Índice
Âmbito/ClassificaçãoData do Balanço
AnalisadoData de Publicação
do Rating
Moody´s
Ba2/NP
Ba1/NP
Aa2.br/BR-1Estável
Escala Global Depósito em moeda
estrangeira Longo prazo/Curto prazo
Depósito em moeda local Longo prazo/Curto prazo
Escala Nacional Depósitos
Longo prazo/Curto prazo Perspectiva
30/06/2008 22/08/2008
Standard & Poor’s BB-/B
brA-Estável
Escala Global – Rating de Contraparte
Moeda estrangeira e Moeda local Longo prazo/Curto prazo
Escala Nacional Longo prazo
Perspectiva
31/12/2007 22/04/2008
Fitch Ratings
A-(bra)F2(bra)Estável
Escala Nacional Longo prazo Curto prazo
Perspectiva
30/06/2008 28/10/2008
Austin Rating
A+ Escala nacional de longo prazo 30/06/2008 27/08/2008
LF Rating A+ Moeda nacional 31/03/2008 16/09/2008RISKbank 10,04 Baixo risco para médio prazo (-) 30/06/2008 outubro/2008
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Vantagens Competitivas
Expertise e credibilidade acumuladas ao longo de 70 anos, com foco no segmento de Middle Market;
Forte capacidade de originação de operações de crédito e potencial crescimento com os recursos atualmente existentes;
Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco e na aprovação de créditos;
Intensidade de relacionamento com seus clientes;
Estrutura tecnológica customizada e eficiente;
Pulverização dos riscos; e
Comprometimento com as melhores práticas de governança corporativa e controles internos.6
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Informações Financeiras
Agência Paulista-SP
Destaques de setembro de 2008
Carteira de CréditoR$ milhões
Captação TotalR$ milhões
set/08
9.749 10.064
set/07 set/07 set/08
6.463 6.302
+51% +60%
Expansão de 51% da carteira de crédito nos últimos 12 meses, com destaque para o crescimento de 69% das linhas de Capital de Giro, principal produto da carteira.
A evolução de 60% dos recursos captados refletiu o expressivo crescimento dos CDBs, que evoluiu 63% em 12 meses, atingindo o montante de R$ 5,6 bilhões.
BICBANCO - “150 melhores empresas para se trabalhar”
Pela segunda vez consecutiva, o BICBANCO é uma das 150 melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Exame – Revista Você S.A.
7
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Carteira de Crédito
R$ milhões
+299%
O Banco apresenta um crescimento consistente e robusto na sua Carteira de Crédito.
set/05
2.442
set/06
3.814
set/07
6.463
set/08
9.749
70%
22%8%
63%
25%
12%
68%
22%
10%
73%
22%
5%
Créditos CorporativosTrade FinanceCrédito Pessoal e Consignado8
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Carteira de Crédito por Produto – Setembro 2008
Set/08% da
Carteira
Crédito Corporativo
Carteira comercial(capital de giro, contas garantidas, repasses BNDES) 7.079,5 72,7%
Trade finance(ACC, financiamento à importação e exportação) 2.158,8 22,1%
Crédito Pessoal
Crédito consignado 414,0 4,2%
Crédito pessoal 96,7 1,0%
Total 9.749,0 100,0%
5,2%
94,8
%
O crédito corporativo representa cerca de 95% das operações.
R$ milhões
9
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Ativo Total
set/06
6.898
set/05
5.446
set/07
9.606
set/08
13.187+142%
R$ milhõesO crescimento dos Ativos espelha a expansão da contribuição do Banco à atividade econômica do País.
10
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Captação Total
A captação total apresenta-se diversificada e adequada ao perfil da Carteira de Crédito.
Captações em Reais – principalmente CDBs Captações para Trade FinanceCaptações em Moeda Estrangeira
set/07
6.302
set/08
10.064
set/06
4.133
set/05
2.472
+307%
69% 56%61%
62%
20%21%
21%
21%
11%
23%
18%
17%
11
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Patrimônio
set/05 set/06
567492
1.715
set/07
1.055
set/08
R$ milhões
+249%
O Banco triplicou seu Patrimônio Líquido nos últimos dois anos.
12
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Lucro Líquido
Lucro Líquido (9 meses)ROAE (%) – Rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio anualizada
set/05 set/06 set/08set/07
131,5
300,2
67,559,4
17,2
25,1
22,7
17,1
+406%
O Lucro quadruplicou nos últimos dois anos.
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Agência Aracaju-SE
Características Operacionais
Descrição do Negócio
Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de portes médio e grande;
Base principal da formação de receitas: margens advindas da atividade de crédito;
Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior; e
A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor escala, na administração de posições proprietárias.
15
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Características Operacionais
Os objetivos da Instituição e sua sustentabilidade dão ênfase à pulverização de riscos e à
diversificação das fontes de recursos.
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Diversidade
A dispersão regional das Operações de Crédito do Banco apresenta proporções semelhantes à distribuição do PIB.
0 – 5
13 – 20
57 – 46
16 – 17
14 – 9
Cayman – 3
Fonte: IBGE – 2006.
BICBANCO – Operações de crédito – %PIB – %
Das regiões geográficas cobertas – % – Set/08
17
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Diversidade
Dos segmentos econômicos atendidos – %
48,3% Indústria 27,3% Serviços 11,1% Comércio 6,6% Pessoa física 3,1% Setor público 2,1% Agronegócio 1,5% Intermediários financeiros
Set/08
À distribuição dos créditos atende a economia em geral e garante o equilíbrio dos riscos.
18
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Diversidade
Dos produtos oferecidos – %
Set/08
Um leque abrangente de produtos visa atender as diversas necessidades dos clientes.
55,0% Capital de giro 13,5% Contas garantidas 9,3% Financiamento a exportação 6,8% ACC 6,0% Financiamento a importação 4,2% Crédito consignado 1,0% Crédito pessoal 0,9% Leasing 3,2% Outros créditos (Resolução 63, Cheque Empresarial,
Financiamento Agroindustrial, etc.)
19
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Pulverização dos Principais Riscos
% da Carteirade Crédito
Maior devedor 1,4
10 Maiores devedores 9,8
20 Maiores devedores 14,9
Set/08A política de pulverização da carteira de crédito se traduz em não haver concentração de risco, tanto para um único cliente, quanto para um pequeno número de clientes.
20
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Predomínio das operações de curto prazo. Mais de 80% dos créditos possuem vencimentos inferiores a um ano.
Historicamente, é bastante baixa a inadimplência da carteira. Até 3 meses
De 3 meses a 1 ano Acima de 1 ano Vencidos a partir de 15 dias
Vencimento das Operações de Crédito
Set/08
Set/05
49,3%
35,8%
13,5%
1,4%
Set/06 Set/07 Set/08
37,7%
43,4%
17,9%
1,0%
43,5%
36,8%
18,7%
1,0%
39,3%
43,4%
16,3%
1,0%
21
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Origens da Captação
Captação total – R$ milhões 10.063,8
Set/08
55,8% Depósito a prazo 20,7% Obrigações por empréstimos no exterior 9,4% Emissão de títulos no exterior 4,5% Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)
4,3% Obrigações por repasses (exterior + BNDES)
2,3% Dívida subordinada 1,9% FIDC 1,1% Debêntures
Os CDBs representam a modalidade de funding mais expressiva.
Em setembro de 2008, os CDBs atingiram R$ 5,6 bilhões.
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Depósitos por Tipo de Cliente
Sobre depósitos a prazo – %Os depósitos do Banco provêm de uma base tradicional de clientes e mantêm uma diversidade equilibrada de origens.
66,0% Pessoas jurídicas 17,6% Investidores institucionais 14,3% Pessoas físicas 2,1% Instituições financeiras
Set/08
23
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Caixa Livre
Set/07 Set/08
Caixa e títulos de alta liquidez 803 1.165
O Banco mantém um volume confortável de recursos de alta liquidez, em função das necessidades sugeridas pelo cenário econômico.
R$ milhões
24
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Acesso ao Mercado Internacional
Linhas para Comércio Exterior: 63 bancos internacionais concedem mais de US$ 1 bilhão;
Empréstimos e garantias concedidas por Instituições Multilaterais – IFC, BID e IIC em valores superiores a US$ 370 milhões;
CD/Short-term Notes Program de US$ 500 milhões (através da Agência de Grand Cayman) com emissões permanentes;
Medium-term Notes Program de US$ 1 bilhão, com mais de US$ 350 outstanding; e
Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006 com prazo de dez anos. Essa modalidade representa uma extensão do capital, de acordo com o Banco Central.
A aceitação do Banco pelo mercado internacional é uma chancela de sua qualidade.
25
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Governança Corporativa
Comitês
Sustentabilidade é prover o melhor para as pessoas e para o ambiente, tanto agora como no futuro.
Cada ação, cada escolha, cada atitude, individual e coletiva, deve ter a consciência de que outras áreas são atingidas.
O símbolo representa a iniciativa individual repercutindo nos negócios, no ambiente e na sociedade.
ambiental
social
financeiro
você
Sustentabilidade
Valorizar o presente sem comprometer o futuro é o nosso compromisso.
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Missão, Visão e Valores
Missão InstitucionalDesenvolver uma atividade financeira que, ao mesmo tempo e de forma integrada, maximize o retorno dos Acionistas, garanta um crescimento consistente e sadio da Instituição e valorize a Comunidade em que está inserida.
VisãoComo corolário do cumprimento de sua Missão, a Instituição ambiciona ter seus colaboradores reconhecidos pelos Clientes e pelo Mercado como a melhor equipe de profissionais em produtos e serviços financeiros voltados para o Middle Market.
Valores Respeito aos colaboradores;
Conformidade às Normas da Instituição;
Reconhecimento do desempenho;
Incentivo ao trabalho em equipe;
Promoção da Transparência; Ênfase na Integridade das ações;
Incentivo à inserção ativa no ambiente financeiro; e
Responsabilidade Social perante a Comunidade.
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Compromissos
Transparência sistemática;
Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;
Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;
Constituição de um modelo de Sustentabilidade;
Ética empresarial;
Adesão ao nível I de Governança Corporativa da Bovespa; e
100% de tag along para ações preferenciais.
Governança Corporativa
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Reconhecimentos
Management & ExcellenceA consultoria européia Management & Excellence considerou o BICBANCO como o banco de médio porte mais sustentável da América Latina.No ranking anual da consultoria foram avaliadas 330 práticas empresariais.
Guia Exame - Revista Você S.A., “As melhores empresas para se trabalhar”Pela segunda vez consecutiva, o BICBANCO é uma das 150 melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Exame – Revista Você S.A.
“Melhor Banco de MiddleMarket”O BICBANCO recebeu o prêmio “melhor banco no segmento de Middle Market” concedido pelo jornal Gazeta Mercantil.
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Contatos
Agência ABC
Agência Goiânia-GO
Contatos
RELAÇÕES COM [email protected].: (11) 2173-9190
MESA DE OPERAÇÕES(Tesouraria, Câmbio e Captações)Tel.: (11) 2173-9290
PONTOS DE ATENDIMENTO
ALAGOAS – ALMaceió
[email protected] PABX: (82) 2123-8450
BAHIA – BASalvador
[email protected] PABX: (71) 2101-0199
CEARÁ – CEFortaleza
[email protected] PABX: (85) 3304-8400
[email protected] PABX: (85) 3304-8300 [email protected] PABX: (85) 3304-8200
Juazeiro do Norte [email protected] PABX: (88) 2101-8000
DISTRITO FEDERAL – DF [email protected] PABX: (61) 2107-3100
GOIÁS – GO
Goiânia [email protected] PABX: (62) 2765-7700
MARANHÃO – MASão Luís
[email protected] PABX: (98) 3334-6100
MATO GROSSO – MTCuiabá
[email protected] PABX: (65) 2123-5100
MINAS GERAIS – MGBelo Horizonte
[email protected] PABX: (31) 2108-3700
[email protected] PABX: (31) 2108-3700
Uberlândia [email protected] PABX: (34) 3303-5000
PARAÍBA – PBJoão Pessoa
[email protected] PABX: (83) 3515-5200
PARANÁ – PRCuritiba
[email protected] PABX: (41) 2107-9550
Londrina [email protected] PABX: (43) 2101-7800
PERNAMBUCO – PERecife
[email protected] PABX: (81) 2119-3050
[email protected] PABX: (81) 2119-3050
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PIAUÍ – PITeresina
[email protected] PABX: (86) 2107-2355
RIO DE JANEIRO – RJRio de Janeiro
[email protected] PABX: (21) 2157-0600 [email protected] PABX: (21) 2157-0630
RIO GRANDE DO NORTE – RNNatal
[email protected] PABX: (84) 4009-6868
RIO GRANDE DO SUL – RSPorto Alegre
[email protected] PABX: (51) 2129-3199 [email protected] PABX: (51) 2129-3199
Caxias do Sul [email protected] PABX: (54) 4009-3000
Contatos
SANTA CATARINA – SCBlumenau
[email protected] PABX: (47) 2102-9000
Florianópolis [email protected] PABX: (48) 3205-2000
SÃO PAULO – SPCampinas
[email protected] PABX: (19) 2116-9400
Guarulhos [email protected] PABX: (11) 2179-9500
Santo André [email protected] PABX: (11) 2168-0700
Santos [email protected] PABX: (13) 4009-0166
São Paulo [email protected] PABX: (11) 2169-0949
[email protected] PABX: (11) 2167-0999
[email protected] PABX: (11) 2169-0960
[email protected] PABX: (11) 2169-0955
[email protected] PABX: (11) 2169-0900
[email protected] PABX: (11) 2169-0911
Ribeirão Preto [email protected] PABX: (16) 2111-0100
SERGIPE – SEAracaju
[email protected] PABX: (79) 3045-2300
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