Apresentação Institucional Junho 2008
Jun 09, 2015
ApresentaçãoInstitucionalJunho 2008
Sumário
Perfil 1
Informações Financeiras 7
Características Operacionais 15
Governança Corporativa 25
Contatos 29
Perfil
Agência Blumenau-SC
Perfil
Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados mais antigos do Brasil.
Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então, passou a operar em escala nacional.
Adota as melhores práticas de Governança Corporativa.
Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de abertura de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa.
É o 6º maior banco de capital nacional privado por operações de crédito*.
* (Fonte: BACEN – março 2008).
A especialidade do BICBANCO é conceder crédito às empresas de médio e grande portes.
1
Principais Números
Jun/08
Operações de Crédito R$ 9,2 bilhões
Ativos Totais R$ 11,9 bilhões
Captação Total R$ 8,9 bilhões
Patrimônio Líquido R$ 1,7 bilhão
Lucro Líquido (6 meses) R$ 196,6 milhões
ROAE* (%) 25,5%
Índice de Basiléia (%) 14,93%
* Retorno sobre o PL médio anualizado
As Operações de Crédito correspondem
a 77% dos ativos do Banco.
2
Posicionamento no Sistema Financeiro
Ranking Geral
Bancos Privados
Bancos Nacionais Privados
InstituiçãoOperações de
Crédito (*)
1 Banco do Brasil 159.8842 1 1 Bradesco 120.1023 2 2 Itaú 85.1274 3 ABN Amro 59.7885 Caixa Econômica Federal 58.5966 4 3 Unibanco 54.0927 5 Santander 41.7858 6 4 Votorantim 29.7329 7 HSBC 28.137
10 8 5 Safra 19.09611 Nossa Caixa 9.56512 Banrisul 8.46713 9 Citibank 8.35414 10 6 BICBANCO 6.78615 11 7 Alfa 5.47416 12 BNP Paribas 4.75517 Banco do Nordeste do Brasil 4.70518 13 8 BMG 4.47519 14 Ibibank 3.92120 15 ABC-Brasil 3.90421 16 9 Mercantil do Brasil 3.87822 17 10 Fibra 3.58923 18 11 Daycoval 3.55224 19 12 Panamericano 3.54725 20 13 BBM 3.00026 21 14 Pine 2.99227 22 Société Generale 2.28928 23 15 Sofisa 2.18929 24 16 Banco Cooperativo Sicredi 2.18830 25 Credit Suisse 2.100
dez/04 mar/08dez/07dez/06dez/05
Bancos Privados Nacionais Bancos Privados (nacionais e estrangeiros)Ranking Geral
Ranking por Operações de Crédito (*)
11º
7º 7º 6º6º
16º
12º 11º 10º10º
21º
17º 16º14º14º
(*) Não inclui ACCFonte: Banco Central do Brasil, data-base março 2008
Ranking por Operações de Crédito (*) – R$ mil
3
Pontos de Atendimento
Presente nas principais capitais e cidades do País.
No Brasil: 40 pontos de atendimento. (*)
Em Grand Cayman:1 agência.
Cidade Ponto de Atendimento
AL Maceió Maceió BA Salvador Salvador
CE Fortaleza Aldeota Bezerra Centro
Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte DF Brasília Brasília
GO Goiânia GoiâniaGoiás
MA São Luís São Luís
MG Belo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais
Uberlândia UberlândiaMT Cuiabá Cuiabá PB João Pessoa João Pessoa
PE Recife Recife Boa Viagem
PI Teresina Teresina
PR Curitiba Curitiba Londrina Londrina
RJ Rio de Janeiro Assembléia Rio de Janeiro
RN Natal Natal
RS Porto Alegre Carlos GomesPorto Alegre
Caxias do Sul Caxias do Sul
SC Blumenau BlumenauFlorianópolis Florianópolis
SE Aracaju Aracaju
SP
Campinas CampinasGuarulhos GuarulhosSanto André ABC Santos Santos
São Paulo
AugustaBerriniCentral MaspPaulistaTrianon
Ribeirão Preto Ribeirão Preto
(*) Inclui agência de Boa Viagem, criada em julho/2008
4
RatingsO Banco é avaliado por seis Agências de Rating, três delas internacionais (Moody´s, Standard & Poor’s e Fitch).
Rating/ Índice
Âmbito/ClassificaçãoData do Balanço
AnalisadoData de Publicação
do Rating
Moody´s
Ba2/NP
Ba1/NP
Aa2.br/BR-1Estável
Escala Global Depósito em moeda
estrangeira Longo prazo/Curto prazo
Depósito em moeda local Longo prazo/Curto prazo
Escala Nacional Depósitos
Longo prazo/Curto prazo Perspectiva
31/12/07 28/02/08
Standard & Poor’s BB-/B
brA-Estável
Escala Global – Rating de Contraparte
Moeda estrangeira e Moeda local Longo prazo/Curto prazo
Escala Nacional Longo prazo
Perspectiva
31/12/07 22/04/08
Fitch Ratings
A-(bra)F2(bra)Positiva
Escala Nacional Longo prazo Curto prazo
Perspectiva
31/03/08 04/06/08
Austin Rating
A+ Escala nacional de longo prazo 31/12/07 08/04/08
LF Rating A+ Moeda nacional 31/12/07 29/02/08RISKbank 10,43 Baixo risco para médio prazo 31/03/08 Julho/08
5
Vantagens Competitivas
Expertise e credibilidade acumuladas ao longo de 70 anos, com foco no segmento de Middle Market;
Forte capacidade de originação de operações de crédito e potencial crescimento com os recursos atualmente existentes;
Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco e na aprovação de créditos;
Intensidade de relacionamento com os clientes;
Estrutura tecnológica customizada e eficiente;
Pulverização dos riscos; e
Comprometimento com as melhores práticas de Governança Corporativa e controles internos.6
Informações Financeiras
Agência Paulista-SP
Destaques do 2º Trimestre de 2008
Carteira de CréditoR$ milhões
Lucro LíquidoR$ milhões
jun/08
9.172 104,7
mar/08 mar/08
(3 meses)
jun/08
(3 meses)
7.766 91,9
+18% +14%
BICBANCO – “Melhor Banco de Middle Market”
25,127,5
Lucro LíquidoROAE (%)
O BICBANCO recebeu o prêmio “Balanço Financeiro 2008”, oferecido pelo jornal Gazeta Mercantil, na categoria “melhor banco no segmento de Middle Market”.
7
Carteira de Crédito
R$ milhões
+265%
O Banco apresenta um crescimento consistente e robusto na sua Carteira de Crédito.
jun/05
2.511
jun/06
3.609
jun/07
5.845
jun/08
9.172
75%
20%5%
66%
25%
9%
66%
23%
11%
75%
19%
6%
Créditos Corporativos em ReaisTrade FinanceCrédito Pessoal e Consignado8
Carteira de Crédito por Produto – Junho 2008
Jun/08% da
Carteira
Crédito Corporativo
Carteira comercial(capital de giro, contas garantidas, repasses BNDES) 6.911,2 75,3%
Trade finance(ACC, financiamento à importação e exportação) 1.719,7 18,8%
Crédito Pessoal
Crédito consignado 425,0 4,6%
Crédito pessoal 115,6 1,3%
Total 9.171,5 100,0%
6%94
%
O crédito corporativo representa cerca de 94% das operações.
R$ milhões
9
Ativo Total
R$ milhões
jun/06
6.636
jun/05
5.251
jun/07
8.858
jun/08
11.909+127%
10
Captação Total
R$ milhõesA captação total apresenta-se diversificada e adequada ao perfil da Carteira de Crédito.
Captações em Reais – principalmente CDBs Captações para Trade FinanceCaptações em Moeda Estrangeira
jun/07
5.873
jun/08
8.852
jun/06
3.592
jun/05
2.423
+265%
73% 60%58%
67%
17%22%
22%
18%
10%
18%
20%
15%
11
Patrimônio
jun/05 jun/06
552480
1.711
jun/07
1.004
jun/08
Com a abertura de capital, o BICBANCO mudou de patamar. O PL ultrapassou US$ 1 bilhão.
R$ milhões
+257%
12
Lucro Líquido
R$ milhões
Lucro Líquido (6 meses)ROAE (%) – Rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio anualizada
jun/05 jun/06 jun/08jun/07
81,2
196,6
52,444,3
19,9
25,524,9
20,8
+344%
Mesmo após o aumento do PL, através do processo de abertura de capital em2007, o ROAE se mantém em trajetória de crescimento.
13
Agência João Pessoa-PB
Características Operacionais
Descrição do Negócio
Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de portes médio e grande;
Base principal da formação de receitas: margens advindas da atividade de crédito;
Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior; e
A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor escala, na administração de posições proprietárias.
15
Características Operacionais
Os objetivos da Instituição e sua sustentabilidade dão ênfase à pulverização de riscos e à
diversificação das fontes de recursos.
16
Diversidade
A dispersão regional das Operações de Crédito do Banco apresenta proporções semelhantes à distribuição do PIB.
0 – 5
13 – 21
56 – 46
17 – 18
14 – 9
Cayman – 1
Fonte: IBGE – 2005
BICBANCO – Operações de crédito – %PIB – %
Das regiões geográficas cobertas – % – Jun/08
17
Diversidade
Dos segmentos econômicos atendidos – %
48,3% Indústria 26,5% Serviços 10,9% Comércio 6,6% Pessoa física 3,3% Setor público 2,4% Agronegócio 2,0% Intermediários financeiros
Jun/08
18
Diversidade
Dos produtos oferecidos – %
56,2% Capital de giro 18,8% Trade finance 14,3% Contas garantidas 4,6% Crédito consignado 1,3% Crédito pessoal 4,8% Outros créditos (Leasing, Resolução 63, Cheque Empresarial, Financiamento Agroindustrial, etc.)
Jun/08
19
Pulverização dos Principais Riscos
% da Carteirade Crédito
Maior risco 1,5
10 Maiores riscos 8,6
20 Maiores riscos 13,9
Jun/08A política de pulverização da carteira de crédito se traduz em não haver concentração de risco, tanto para um único cliente, quanto para um pequeno número de clientes.
20
Predomínio das operações de curto prazo. Cerca de 80% dos créditos possuem vencimentos inferiores a um ano.
Historicamente, é bastante baixa a inadimplência da carteira. Até 3 meses
De 3 meses a 1 ano Acima de 1 ano Vencidos a partir de 15 dias
Vencimento das Operações de Crédito
Jun/08
jun/05
50,4%
35,5%
13,0%
1,1%
jun/06 jun/07 jun/08
40,0%
39,9%
19,4%
0,7%
42,4%
39,1%
17,4%
1,1%
44,2%
40,1%
14,8%
0,9%
21
Origens da Captação
Captação total – R$ milhões 8.851,5
Jun/08
59,4% Depósito a prazo (CDB) 18,2% Obrigações por empréstimos no exterior 9,1% Emissão de títulos no exterior 6,7% Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)
2,6% Obrigações por repasses (exterior + BNDES)
2,2% Dívida subordinada 1,8% FIDC
Os CDBs representam a modalidade de funding mais expressiva.
Em junho de 2008, os CDBs atingiram R$ 5,3 bilhões.
22
Depósitos a prazo por Tipo de Cliente
Sobre depósitos a prazo – %Os depósitos do Banco provêm de uma base tradicional de clientes e mantêm uma diversidade equilibrada de origens.
64,5% Pessoas jurídicas 19,5% Investidores institucionais 13,7% Pessoas físicas 2,3% Instituições financeiras
Jun/08
23
Acesso ao Mercado Internacional
Linhas para Comércio Exterior: mais de 65 bancos internacionais concedem cerca de US$ 850 milhões;
O Banco obteve empréstimos e garantias concedidas por Instituições Multilaterais – IFC, BID e IIC em valores superiores a US$ 300 milhões;
CD/Short-Term Notes Program de US$ 500 milhões (através da Agência de Grand Cayman) com emissões permanentes;
Medium-Term Notes Program de US$ 1 bilhão, com US$ 400 milhões já emitidos; e
Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006 com prazo de dez anos. Essa modalidade representa uma extensão do capital, de acordo com o Banco Central.
24
Governança Corporativa
Comitês
Sustentabilidade é prover o melhor para as pessoas e para o ambiente, tanto agora como no futuro.
Cada ação, cada escolha, cada atitude, individual e coletiva, deve ter a consciência de que outras áreas são atingidas.
O símbolo representa a iniciativa individual repercurtindo nos negócios, no ambiente e na sociedade.
ambiental
social
financeiro
você
Sustentabilidade
25
Missão, Visão e Valores
Missão InstitucionalDesenvolver uma atividade financeira que, ao mesmo tempo e de forma integrada, maximize o retorno dos Acionistas, garanta um crescimento consistente e sadio da Instituição e valorize a Comunidade em que está inserida.
VisãoComo corolário do cumprimento de sua Missão, a Instituição ambiciona ter seus Colaboradores reconhecidos pelos Clientes e pelo Mercado como a melhor equipe de profissionais em produtos e serviços financeiros voltados para o Middle Market.
Valores Respeito aos Colaboradores;
Conformidade às normas da Instituição;
Reconhecimento do desempenho;
Incentivo ao trabalho em equipe;
Promoção da Transparência; Ênfase na Integridade das ações;
Incentivo à inserção ativa no ambiente financeiro; e
Responsabilidade Social perante a Comunidade.
26
Compromissos
Transparência sistemática;
Gestão de Riscos moderna e completa;
Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;
Constituição de um modelo de Sustentabilidade;
Ética empresarial;
Adesão ao nível I de Governança Corporativa da BOVESPA;
100% de tag along para ações preferenciais; e
Membro independente no Conselho de Administração.
Governança Corporativa
27
ReconhecimentosManagement & ExcellenceA consultoria espanhola Management & Excellence considerou o BICBANCO o banco de médio porte mais sustentável da América Latina.
No ranking anual da consultoria foram avaliadas 330 práticas empresariais. O Banco obteve a primeira colocação nas áreas de estudo:
Responsabilidade Social Corporativa – RSC Transparência Ética
Guia Você S.A. Exame – “As melhores empresas para você trabalhar”Em 2007, foi a primeira vez que o BICBANCO participou dessa pesquisa, conquistando sua presença no Guia e atestando a qualidade de suas políticas na gestão de pessoas. A postura ética foi um dos aspectos mais mencionados e enfatizados nas respostas dos funcionários.
“Melhor Banco de MiddleMarket”O BICBANCO recebeu o prêmio “Balanço Financeiro 2008” oferecido pelo jornal Gazeta Mercantil, na categoria “melhor banco no segmento de Middle Market”. O estudo elaborado pela Agência Austin Rating avaliou índices de crescimento, liderança de mercado e desempenho.
28
Contatos
Agência ABC
Agência Uberlândia-MG
Contatos
RELAÇÕES COM [email protected].: (11) 2173-9190
MESA DE OPERAÇÕES(Tesouraria, Câmbio e Captações)Tel.: (11) 2173-9290
PONTOS DE ATENDIMENTO
ALAGOAS – ALMaceió
[email protected] PABX: (82) 2123-8450
BAHIA – BASalvador
[email protected] PABX: (71) 2101-0199
CEARÁ – CEFortaleza
[email protected] PABX: (85) 3304-8400
[email protected] PABX: (85) 3304-8300 [email protected] PABX: (85) 3304-8200
Juazeiro do Norte [email protected] PABX: (88) 2101-8000
DISTRITO FEDERAL – DF [email protected] PABX: (61) 2107-3100
GOIÁS – GOGoiás
[email protected] PABX: (62) 2765-7700
Goiânia [email protected] PABX: (62) 2765-7700
MARANHÃO – MASão Luís
[email protected] PABX: (98) 3334-6100
MATO GROSSO – MTCuiabá
[email protected] PABX: (65) 2123-5100
MINAS GERAIS – MGBelo Horizonte
[email protected] PABX: (31) 2108-3700
[email protected] PABX: (31) 2108-3700
Uberlândia [email protected] PABX: (34) 3303-5000
PARAÍBA – PBJoão Pessoa
[email protected] PABX: (83) 3515-5200
PARANÁ – PRCuritiba
[email protected] PABX: (41) 2107-9550
Londrina [email protected] PABX: (43) 2101-7800
29
PERNAMBUCO – PERecife
[email protected] PABX: (81) 2119-3050 [email protected] PABX: (81) 2119-3066
PIAUÍ – PITeresina
[email protected] PABX: (86) 2107-2355
RIO DE JANEIRO – RJRio de Janeiro
[email protected] PABX: (21) 2157-0600 [email protected] PABX: (21) 2157-0600
RIO GRANDE DO NORTE – RNNatal
[email protected] PABX: (84) 4009-6868
Contatos
RIO GRANDE DO SUL – RSPorto Alegre
[email protected] PABX: (51) 2129-3199
[email protected] PABX: (51) 2129-3199
Caxias do Sul [email protected] PABX: (54) 4009-3000
SANTA CATARINA – SCBlumenau
[email protected] PABX: (47) 2102-9000
Florianópolis [email protected] PABX: (48) 3205-2000
SÃO PAULO – SPCampinas
[email protected] PABX: (19) 2116-9400
Guarulhos [email protected] PABX: (11) 2179-9500
Santo André [email protected] PABX: (11) 2168-0700
Santos [email protected] PABX: (13) 4009-0166
São Paulo [email protected] PABX: (11) 2169-0949
[email protected] PABX: (11) 2167-0999
[email protected] PABX: (11) 2169-0960
[email protected] PABX: (11) 2169-0955
[email protected] PABX: (11) 2169-0900
[email protected] PABX: (11) 2169-0955
Ribeirão Preto [email protected] PABX: (16) 2111-0100
SERGIPE – SEAracaju
[email protected] PABX: (79) 3045-230030