Christoffer O. Hernæs >> Betalingsformidling 2015 Betaling som inngang til finansbransjen Meninger og synspunkter i denne presentasjonen er personlige observasjoner og konklusjoner fra forfatteren
Christoffer O. Hernæs
>> Betalingsformidling 2015
Betaling som inngang til finansbransjen
Meninger og synspunkter i denne presentasjonen er personlige observasjoner og konklusjoner fra forfatteren
Finansbransjen er i endring og innovasjonen skjer på utsiden
12.03.2015 2
Globale teknologi-
aktører
Media
Infrastruktur leverandører
Fintech- startups
Telekom
Handel og reiseliv
• Aktører som tidligere var kunder og partnere kan raskt bli
digitale konkurrenter
• Handels- og reiselivsaktører, som Komplett og Norwegian,
samt teknologi-selskaper, som Google, Facebook og Apple
tar utgangspunkt i kundedata, merkevare og kapital – og
starter egne banker.
• Investeringer i fintech nådde 3 milliarder USD i 2013 og er
estimert å nå 8 milliarder USD innen 2018 i følge
Accenture
• Samtidig oppfattes ikke tradisjonelle banktjenester som
relevante for den oppvoksende generasjonen, og 71% ville
heller gått til tannlegen enn å høre på hva bankene har å si
ifølge Millennial Disruption Index
Mye av aktiviteten er samlet rundt betalingsområdet
12.03.2015 3
Ventureselskapene både internasjonalt og i Skandinavia investerer tungt i fintech og representerer et 3-7 års perspektiv på teknologiutviklingen
• Seqouia Capital investerer i Klarna
• Kleiner Perkins og Seqouia Capital investerer i Stripe
• Highland Ventures investerer i LevelUp
• Khosla Ventures og Seqouia Capital,Citi Ventures investerer Kleiner, Perkins og Caufield and Byers investerer i Square
• Index Ventures , SEB Private Equity, Northzone og Creandum investerer i iZettle
• Kinnevik investerer i Seamless
• Industrifonden investerer i MPS
• Northzone investerer i mCash
Investeringer verdt å merke seg innen finansbransjen
• MasterCard, American Express, Santander investerer i iZettle
• American Express investerer i Serve
• Visa investerer i Fundamo og LoopPay
• Swedbank investererte i Bart2 og Swish
• DnB og Sparebank1 investerer i Valyou
I tillegg er telekomselskapene på banen
• Deutcshe Telecom, AT&T og Verizon investerer i Softcard (tidl. Isis)
• Telenor, Telia, Tele2 og 3 investerer i WyWallet og Paii
• Telenor investerer i Valyou
Betaling har liten verdi i seg selv, verdien ligger i kundedata og tilleggstjenester
12.03.2015 4
• Enveiskommunikasjon
• Statisk betalingsmiddel
• Enveiskommunikasjon
• Dynamisk betalingsmiddel
• Identifikasjon
• Toveiskommunikasjon
• Dynamisk betalingsmiddel
• Identifikasjon
• Lojalitetskonsepter
• Skreddersydde funksjoner
• Statistikk/innsikt
• Lagring av kvitteringer
En rekke trender er med å påvirke endringene
12.03.2015 5
Mobile applikasjoner blir stadig mer utbredt mot forbrukermarkedet. Tjenesteleverandører har begynt
å utvikle for mobil før web. Enkelte banker har begynt å levere tjenester på mobil, men generelt er det
en konservativ holdning i bransjen.
Big data analytics/Machine learning handler om fremveksten av nye datakilder, nye typer data og store
datavolumer. Hardware- og sensorteknologi skaper nye muligheter for datafangst. Mer avansert
teknologi for søk, tolkning av tekst og evolusjonære algoritmer gjør det mulig å integrere og verdiøke
data og informasjon på en ny måte.
Consumer internet og Gamification skaper både nye forventninger til interaksjon i forbrukermarkedet
og til visualisering og bruk av applikasjoner. Visualisering og drag-and-drop tar over for tradisjonelle
spørringer og tekstbasert visning.
Delingsøkonomien er i sterk vekst. Tilliten til etablerte merkevarer svekkes og millennial-generasjonen
søker noe nytt. Forbukerens fokus skifter fra eierskap til tilgjengelighet. Tjenester som Airbnb og Uber
skaper nye økosystem og interaksjonsformer der finansielle tjenester er inkludert.
Digitale økosystem skaper nye interaksjonsarenaer med både eksisterende og potensielle kunder. I
tillegg vil bruk av avanserte analyse- og søkeverktøy innen sosiale medier kunne avdekke kunders og
potensielle kunders behov for banktjenester.
Kunden i sentrum
12.03.2015 Kilde: AngelList 7
Big data og machine learning bidrar til automatisering av komplekse manuelle oppgaver
12.03.2015 Presentasjon text 8
Kundene forventer enkle brukergrensesnitt og interaksjonsdesign lar seg inspirere av spillmekanismer
12.03.2015 Presentasjon text 10
Sosiale nettverk skaper globale markedsplasser basert på dyp brukerinnsikt
Folks handlemønster er i endring og stadig flere handler på nettet
12.03.2015 11
Forrester spår en årlig vekstrate i online retail på 12% - markedet vil altså dobles innen 6 år. I dag har kredittkort ~60% av
transaksjonene i dette markedet.
Nordmenn handler mer og mer på nettet (Antall kjøp per innbygger)
E-handelsmarkedet vokser stadig (mrd kr i lokal valuta)
I tillegg er netthandel en driver for kredittkort
Kunden ønsker å løse sine behov på enklest mulig måte på sine premisser
12.03.2015 12
Spare
Låne
Betale
Organisere
Betaling er brohodet inn i finansielle tjenester
12.03.2015 13
Spare
Låne
Betale
Organisere • Betaling er navet i kunderelasjonen og 80% av kundens interaksjon med banken er her
• Norge er i særstilling på betalingsområdet gjennom firepartsmodellen der BankAxept står for 90% av kortbruken
• PSD 2 åpner opp infrastrukturen • Flere aktører lanserer egne mobil lommebok- og
POS-løsninger
I kampen om mobil betaling møtes aktører med ulikt utgangspunkt
12.03.2015 1: Inkludert POS 14
Spare
Låne
Betale
Organisere
Tredjeparts-løsninger
OS
Håndsett-produsenter
Banker
Betalings-infrastruktur1
Telekom
I kampen om mobil betaling møtes aktører med ulikt utgangspunkt
12.03.2015 1: Inkludert POS 15
Spare
Låne
Betale
Organisere
Tredjeparts-løsninger
OS
Håndsett-produsenter
Banker
Betalings-infrastruktur1
Telekom
Bankene har et naturlig konkurransefortrinn innen finansieringsområdet
12.03.2015 16
Spare
Låne
Betale
Organisere
• P2P lån har høy vekst i USA og UK som alternativer til tradisjonelle banklån
• Utlånsvirksomheten er det området som opplever minst konkurranse fra Fintech
• Bankene har et konkurransefortrinn relativt lav finansieringskostnad gjennom banklisensen
Automatisering og selvbetjening preger sparing og passeringsområdet
12.03.2015 17
Spare
Låne
Betale
Organisere
• Retail og affluent-segmentet benytter i økende grad selvbetjente løsninger
• Robotrådgivere basert på lærende algoritmer er i stand til å gi presise råd basert på kundedata
• MiFID II innfører et forbud mot returprovisjoner og favoriserer selvbetjente plattformer
Tredjepartsapplikasjoner kobler datakilder på nye måter
12.03.2015 18
Spare
Låne
Betale
Organisere
• Quickbooks kobler regnskapsdata med data fra nettbank for bedriftsmarkedet
• Tilgang på transaksjonsdata gir dyp innsikt i kundenes bruksmønster
• Transparens og forenkling preger tjenestene
Fintech utfordrer finansbransjens vertikale integrasjon
12.03.2015 19
FinTech har størst disrusjonskraft I distribusjon gjennom sosiale
medier
FinTech kan fungere som differensiator for banker som ser
på FinTech-selskap som leverandører
FinTech har kun marginal effekt på tilgang til råvarer etetrsom
bankene har et konkurransefortrinn her
Dis
trib
usj
on
P
rod
uks
jon
«
Sup
ply
»
Gra
d a
v d
isru
psj
on
Fintech utfordrer finansbransjens vertikale integrasjon
13.03.2015 20
FinTech har størst disrusjonskraft I distribusjon gjennom sosiale
medier
FinTech kan fungere som differensiator for banker som ser
på FinTech-selskap som leverandører
FinTech har kun marginal effekt på tilgang til råvarer etetrsom
bankene har et konkurransefortrinn her
Dis
trib
usj
on
P
rod
uks
jon
«
Sup
ply
»
Gra
d a
v d
isru
psj
on