BEBIDAS SIN ALCOHOL EN MÉXICO - PRINCIPALES TENDENCIAS FOOD TECHNOLOGY SUMMIT 2015 SEPTIEMBRE, 2015 BEATRIZ TORRES, ANALISTA DE INVESTIGACIÓN @EuromonitorES
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BEBIDAS SIN ALCOHOL EN MÉXICO - PRINCIPALES TENDENCIAS FOOD TECHNOLOGY SUMMIT 2015
SEPTIEMBRE, 2015
BEATRIZ TORRES, ANALISTA DE INVESTIGACIÓN
@EuromonitorES
© Euromonitor International
2
Euromonitor International BEBIDAS SIN ALCOHOL EN MÉXICO - PRINCIPALES TENDENCIAS
PANORAMA GLOBAL DE LA INDUSTRIA
EL MERCADO EN MÉXICO
EL IMPACTO DEL IEPS
TENDENCIAS Y ESTILOS DE VIDA
¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?
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4
Soft Drinks
Bottled Water
Carbonates
Juice
Concentrates
RTD* Tea
Sports and Energy Drinks
RTD* Coffee
PANORAMA GLOBAL DE LA INDUSTRIA
*RTD: Ready To Drink
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5
Crecimiento de la industria a nivel global
PANORAMA GLOBAL DE LA INDUSTRIA
US$547.6 billones
5.5% CAGR*
Mercado global
En los últimos 5 años
*CAGR: Compound Annual Growth Rate
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6 PANORAMA GLOBAL DE LA INDUSTRIA
Top 10 Soft Drinks Markets by Value 2014 and Growth 2009-2014
Geographies Sales2014
(US$million) %CAGR 2009-
2014
US 174,890 1.3
China 90,829 13.5
Japan 69,566 1.1
México 43,810 8.4
Germany 40,252 0.9
Brazil 37,054 14.4
UK 22,699 2.1
France 22,485 2.1
Italy 20,170 -0.8
Spain 19,534 -3.6
TOTAL 541,288 3.7
REST OF WORLD 325,370 8.0
Crecimiento liderado por economías en desarrollo
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7
Soft Drinks
Industry
Retail (Off-Trade)
Foodservice (On-Trade)
Packaged beverages only
All retail channels
EL MERCADO EN MÉXICO
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8
México muestra crecimiento dinámico en bebidas no alchólicas a pesar del impuesto especial
Mx$398.3 billones
8.4% CAGR
Mercado en México
En los últimos 5 años
EL MERCADO EN MÉXICO
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9
Estabilidad en canales de distribución
EL MERCADO EN MÉXICO
27,5% 29,1%
35,4% 32,8%
37,1% 38,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2014
Volumen de ventas por canal de distribución
Non-Store Retailing
Traditional Grocery Retailers
Modern Grocery Retailers
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10
Alta concentración de jugadores por industria
EL MERCADO EN MÉXICO
74%
16%
10%
Participación en valor de ventas de bebidas carbonatadas, 2014
Coca-Cola Export Corp (Coca-Cola de Mexico)
Pepsi-Cola Mexicana SA deCV
Others
29%
27% 16%
28%
Participación en valor de ventas de jugo, 2014
Jugos del Valle SA de CV
Jumex SA de CV, Grupo
Grupo Lala SAB de CV
Others
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Reformulación de productos
EL IMPACTO DEL IEPS
Eliminación del azúcar en concentrados
Versiones “light”
Adición de ingredientes funcionales
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Consumidores cada vez más conscientes
TENDENCIAS Y ESTILOS DE VIDA
Productos fortificados y bajos en azúcar
Bebidas con ingredientes funcionales
Té listo para beber pierde popularidad
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13
Investigación de Euromonitor de Nutrición
TENDENCIAS Y ESTILOS DE VIDA
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14
• Expectativas en materia regulatoria
• Claridad en el mensaje a los consumidores
• Innovación clave de éxito en bebidas
¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?
Conclusiones
GRACIAS
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