BDMS Final

Executive Summary

บรษท กรงเทพดสตเวชการ จ ากด (มหาชน) เรมเปดด าเนนงาน “โรงพยาบาลกรงเทพ” เมอวนท 26 กมภาพนธ 2515 แปรสภาพบรษทเปน บรษทมหาชนจ ากด ในป 2537

บรษท กรงเทพดสตเวชการ จ ากด (มหาชน) เปนบรษททมโรงพยาบาลในเครอ 6 แบรนด ไดแก โรงพยาบาลกรงเทพ โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลสมตเวช โรงพยาบาลบเอนเอช โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรยล และโรงพยาบาลรอยล และยงมบรษททเกยวของกบทางการแพทยอกหลายแหง การรวมตวกนกอใหเกดเครอขายทางการแพทยทแขงแกรง ครบคลมพนทตางๆทวประเทศรวมถงประเทศกมพชา

จดแขงของบรษทฯ ไดแก มโรงพยาบาลในเครอมาก ท าใหมฐานลกคาครอบคลมทกกลม และเกด Economies of Scope เปนแบรนดทไวใจได มศนยการแพทยเฉพาะทาง และมเทคโนโลยทนสมย สวนจดออนของบรษทฯ ไดแก ขาดบคลากรทางการแพทย รวมถงการเขาควบรวมกจการ ท าใหเกดความแตกตางดานวฒนธรรมองคกร

จากการวเคราะหขางตน กลมผจดท าแนะน าใหบรษทฯใชกลยทธตางๆเพอแกไขจดออน และลดอปสรรคทจะเกดขน

และสดทาย บรษทฯจะตองคงไวซงการมธรรมาภบาลทด และมความรบผดชอบตอสงคม ควบค ไปกบการดแลผลประโยชนของนกลงทนอยางเหมาะสม

เรมเปดด าเนนงาน “โรงพยาบาลกรงเทพ” เมอวนท 26 กมภาพนธ

จดทะเบยนแปรสภาพบรษทเปนบรษทมหาชนจ ากด

เขาซอหลกทรพยทงหมดของ บรษท โรงพยาบาลกรงเทพพทยา จ ากด บรษท โรงพยาบาลกรงเทพระยอง จ ากด บรษท วฒนเวช จ ากด(รพ.กรงเทพจนทบร) และบรษท โรงพยาบาลกรงเทพตราด จ ากด เขาซอบรษทยอยแหงใหม ชอ “บรษท เอเชย อนเตอรเนชนแนล เฮลธแคร จ ากด” จดตง Royal Bangkok Hospital L.L.C, Abu Dhabi โดยถอหนรอยละ 30 เพอจดตงโรงพยาบาลเอกชน ทเมองอาบดาบ ประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส

เขาซอและรบโอนกจการทงหมด (Entire Business Transfer) บรษทเฮลท เนตเวรค จ ากด มหาชน (เครอโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลเมโมเรยล)

2515

2534

2549

2554

Tim

elin

e

External Analysis

Political and legal movementตางประเทศ

• WHO มหนวยงานJoint Commission International ควบคม/ตรวจสอบสถานพยาบาลทวโลก

• ญป นอนญาตใหคนญป นทรกษาไทยเบกคาใชจายจากกองทนของรฐไดเทากบการรกษาในประเทศ

ประเทศไทย• Medical Hub การพฒนาใหประเทศไทยเปนศนยกลางสขภาพนานาชาตใน 5 ป (พ.ศ.2553-2557)

• ผ ประกนตนกบประกนสงคมสามารถ รกษาในโรงพยาบาลเอกชน

• รฐบาลออกนโยบายปรบข นคา จางขนต าและเงนเดอนขาราชการและรฐวสาหกจ

Economicตางประเทศ

• เศรษฐกจตางประเทศโดยเฉพาะยโรปและอเมรกาผนผวน

• การเปดเสร 5 ดาน ของ AEC (รวมประเทศจน) รวมถงการเปดเสรธรกจการรกษาพยาบาล

• เศรษฐกจในภมภาคเอเชยแปซฟคขยายตวรอยละ7 (ยกเวนญป น)

ประเทศไทย• คาดการณเศรษฐกจขยายตวภายหลงวกฤตน าทวม • การลงทนจากตางประเทศคาดการณวาจะชะลอตว

ลง เนองจากนกลงทนยงไมมนใจและรอประเมนความเสยงจากภยพบตตางๆ

Social and demographic change• แนวโนมผสงอายในแตละทวปเพมขนอยาง

ตอเนอง (รวมประเทศไทย)• การเกดโรคระบาด เชน ไขหวดนก และไขหวด

ใหญสายพนธใหม เปนตน• แนวโนมการทองเทยวเชงการแพทยของชาว

ตางประเทศ (Medical Tourism) เพมขน • พฤตกรรมการบรโภค การท างาน และการด าเนน

ชวตทวไป เสยงตอการเกดโรค เชน โรคอวน โรคกระดก และโรคหวใจ เปนตน

• แนวโนมรายจายดานสขภาพของประชาชนไทยเพมขน

Technology change• ระบบการสอสารททนสมย • การพฒนาเทคโนโลยอปกรณการแพทยและยา

4,612.30

6,572.81

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

2550 2551 2552 2553 2554

รายจายดานสขภาพประชากรไทยตอคน

THE per capita, Baht

ทมา : โครงการวจยแผนการลงทนดานสขภาพในแผนพฒนาเศรฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 10 (2550-2554)

Health and Medical Service Market Analysis

โรงพยาบาลของรฐบาล โรงพยาบาลเอกชน

จ านวนตามขนาดกจการ และ ประมาณการรายไดตามขนาดกจการ

* ทงหมด 31,231 เตยง ,2554** Appendix 1 สดสวนจ านวนเตยงในโรงพยาบาลเอกชน

โรงเรยนแพทย

Product Life Cycle

ธรกจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

• จ านวนโรงพยาบาลเอกชนลดลงอยางตอเนอง

• อตราการเตบโตของรายไดเฉลย 7%

• แนวโนมควบรวมกจการของกลมโรงพยาบาลเอกชน

• กลยทธปรบโรงพยาบาลทวไปเปนโรงพยาบาลเฉพาะทาง

อยางไรกตามธรกจโรงพยาบาลถอเปนปจจย 4 ในการด าเนนชวต ประชาชนมความจ าเปนตองใชบรการจากโรงพยาบาล รวมทงผลจากปจจยภายนอกตางๆ จงถอวาเปนกลมธรกจทนาสนใจของนกลงทนทงชาวไทยและชาวตางชาต

Potential Entrants• เงนลงทนสง• บคลากรการแพทยมจ านวนจ ากด• การเปดเสรการลงทน

Power of Supplier• ตวแทนจ าหนายยาและเครองมออปกรณมจ านวนมากและสนคาไมแตกตาง

• เทคโนโลยการสอสารท าใหเขาถงขอมลไดมากขน (Globalization)

• ตนทนการสบเปลยนต า• บคลากรทางการแพทยขาดแคลน

Power of Buyer

• ตนทนการสบเปลยนต า• บรการทดแทนมมาก• การพฒนาโรงพยาบาล

รฐ และนโยบายรฐเพอเพมสทธของผปวย

Industry Competitions• ทตง รพ. กระจกตวตามเมองใหญ• อตราการเตบโตของรายได 7% • รพ. เอกชนเนนโรคเฉพาะทางมากขน และแนวโนมรวมมอเปนพนธมตรกน

Substitute Product• ,คลนคเอกชน โรงพยาบาลรฐบาลและโรงพยาบาลในตางประเทศ

• ตนทนสบเปลยนต าและราคาตางกนมาก• คณภาพการรกษาระหวาง รพ.เอกชน กบรฐบาลตางกนไมมาก

ต า

ปานกลาง

สง

ปานกลาง

สง

Five Force

Analysis

โรงพยาบาลเอกชน

ในประเทศไทย

Customer Analysis

โรงพยาบาล กลมเปาหมายชาวตางประเทศ

กรงเทพ ญป น,USA,องกฤษ และ จน

สมตเวช ญป น,เกาหล และ ตะวนออกกลาง

บ เอน เอช ชาวยโรป

พญาไท 2 ภมภาคเอเชย

ทมา: ฝายวจย ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) (2547, อางองจาก สมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทย)

Competitor Analysis

ระดบภมภาค

Ramsay Merge CoBGH

Fortis KPJBhdRaffles

ทมา Presentation ขอมลประจ าไตรมาสท 3 ป 2554 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จ ากด (มหาชน)

Appendix 2 เปรยบเทยบจดเดนและกลมเปาหมายประเทศตางๆ

Competitor Analysis

ระดบประเทศโรงพยาบาลบ ารงราษฎรและเครอ

Strength• ทมแพทยเฉพาะทางทมความช านาญระดบเอเชย• ศนยมะเรงและศนยศลยกรรมตกแตงทมชอเสยง• อปกรณเครองมอแพทยทนสมยเทยบเทาตางประเทศ• บคลากรทกระดบสามารถสอสารภาษาองกฤษได• เปนแบรนดทไววางใจในระดบนานาชาตภายใตชอ “Bumrungrad International Hospital”

Current Strategy• Pooling Allying & Linkage Pooling • กลยทธ Big is beautiful • มงเนนกลมลกคาชาวไทยมากขน• ในอนาคตจะขยายสาขาไปตางจงหวดกลมลกคา ชาวไทยและชาวตางประเทศระดบบน

โรงพยาบาลรามค าแหงและเครอStrength

• มโรงพยาบาลในเครอทงในกรงเทพและตางจงหวดรวมกวา 10 แหง

• มบรษทจ าหนายเครองมอแพทย และ บรษทผลตจ าหนายยา เปนของตนเอง (ธรกจตนน า)

• โรงพยาบาลในเครอตงอยท าเลใจกลางชมชนหนาแนนCurrent Strategy

• กลยทธเตบโต 3 แนวทาง (โตจากฐานเดม ,ควบรวม และลงทนเปดโรงพยาบาลใหม)

• ขยายแบบแนวดง• มงเนนเปนโรงพยาบาลระดบภมภาค

กลมลกคา ชาวไทยระดบกลาง-บน

Strategic Group

Organization

Visionเครอโรงพยาบาลกรงเทพดสตเวชการณจะเปนโรงพยาบาลเอกชนอนดบหนงใน

ภมภาคเอเชยภายในป 2558

Mission ใหบรการทางการแพทยทมคณภาพสงไดมาตรฐานสากล

คงไวซงจรรยาบรรณแพทยในการดแลผปวยและในการรกษา

น าเทคโนโลยททนสมยในวงการแพทยมาใชในการรกษาผปวยและใชฝกบคคลากร ทางการแพทยใหมความเชยวชาญและความช านาญในระดบสง

ยกระดบและดแลคณภาพชวตของผรบการรกษาทมาจากทวโลก

Goal การใหบรการทางการแพทย ทครบวงจรเพอใหผบรโภคไดรบความพงพอใจ

อยางสงสด เราตงใจและทมเทเพอบรรลจดมงหมาย

Bangkok Dusit Medical Services (BDMS)

Bangkok Hospital (100%)

Bangkok Hospital

Bangkok Heart Hospital

WattananosothHospital

Bangkok Huahin

Bangkok Rayong

Bangkok Samui

Bangkok KhoaYai

(ยงไมเปดด าเนนการ)

Bangkok Hospital (<100%)

Bangkok Pattaya

Bangkok Chantaburi

Bangkok Trat

International Clinic Koh Chang

Bangkok Phuket

Bangkok Hat Yai

Bangkok Hospital

(<100%) Cont’

Bangkok Rachasima

Bangkok Pakchong

Bangkok MuakLek Clinic

Bangkok Prapradeang

Samitivej & BNH

SamitivejSukhumvit

SamitivejSrinakarin

SamitivejSriracha

BNH hospital

Health Network PCL

Phayathai 1

Phayathai 2

Phayathai 3

PhayathaiSriracha

Paolo Paholyothin

Paolo Samutprakarn

Paolo Chokchai4

Paolo Nawamin

Other Hospital

โรงพยาบาล รามค าแหง (ถอหน 38.24%)

โรงพยาบาลกรงธน (ถอหน 20.01%)

โรงพยาบาล บ ารงราษฏร (ถอหน 11.1%)

โรงพยาบาล เอกอดร

(ถอหน 10%)

International

Royal Angkor International

Royal RattanakInternational

Phnom Penh Medical services (ยงไมเปดด าเนนการ)

BDMS International

Medical services (ยงไมเปดด าเนนการ)

Al Gaith Bangkok Dusit

Management Srevices LLC.

Other & Services

Bio Molecular Laboratories

(Thailand)

National Healthcare

System

Asia International Healthcare

GreenlineSynergy

Royal Bangkok Healthcare

กรงเทพ ประกนสขภาพ

เพชรบรตดใหมการแพทย

สหแพทยเภสช

Other & Services (Cont’)

Bangkok Helicopter

Services

Cool & Joy

BDMS Training

ANB Laboratories (อ านวยเภสช)

เออรวง เชอรเดน เอส อ

First Health food

SodexoHealthcare

Support

Internal Analysis

Core Competency• ความสามารถในการน าเทคโนโลยททนสมยมาประยกตในการด าเนนงาน เชน ระบบขนสง และระบบสอสาร• ความสามารถในการรกษาพยาบาล• ความสามารถในการบรหารจดการธรกจในเครอใหเกดประโยชนตอกนมากทสด (Synergy)

Resource• จ านวนเตยงผ ปวยทงสน 5,017 เตยง (ตลาคม 2554) รพ. ในเครอทงหมด 28 แหง ภายใตแบรนดทเปนทรจกและยอมรบ• เครองมอทางการแพทย และ การจดซอยาและเวชภณฑ • น าเทคโนโลยตางๆเขามาชวยในการท างานของพยาบาลและพนกงานของโรงพยาบาล• การสรรหาบคคล (พยาบาล) และการฝกอบรมทางการแพทย• การใชสนทรพยและเครองมอทางการแพทยยงไมเตมประสทธภาพ (เปรยบเทยบ ROA ของ BGH กบ BH)

Capacity

• ระบบสารสนเทศเขามาชวยในการท างานของพนกงานชวยเพมประสทธภาพการท างานและลดระยะเวลาท างาน• การมจ านวนโรงพยาบาลในเครอเพมขน สามารถรองรบผ ปวยไดเพมมากขน (ตารางภาคผนวก) • การควบรวมโรงพยาบาลท าใหความสามารถในการกยมเพมมากขน และอ านาจตอรองกบผขายปจจยการผลตสงขน

Internal Analysis

Value Chain Analysis : Primary ActivityInbound Logistics

„ จดซอยาและเวชภณฑผาน บรษท เนชนแนล เฮลทแคร ซสเทมส จ ากด (บรษทลก)

• การน าระบบบารโคตมาใชในการตดตามการขนสงยาและเวชภณฑและอนๆ

Operations• บรการทางการแพทยดวยเทคโนโลยททนสมยประกอบกบแพทยผ เชยวชาญ • ศนยบรการทางการแพทยเฉพาะทาง• OPD Patient Flow Management • ควบคม Inventory ดวยระบบ Exchange Cart • การจดเกบภาพและรบสงขอมลภาพเอกซเรยดวยDigital • Service Checker

Outbound Logistics• Single Patient Electronic Medical

Record• การใชบารโคดเพอจ าแนกผ ปวย• บรการผานโรงพยาบาลกรงเทพและเครอ และตวแทนในตางประเทศ

• Push Mail ของแพทยและบคลากร และรายงานผลตรวจผานInternet

Marketing and Sales• เนนความเชยวชาญเฉพาะโรค• การจดสนคาและบรการโดยเนนลกคาเปนศนยกลาง

• แบงกลมลกคาตามแบรนดของโรงพยาบาล

• ขยายตลาดสชาวตางประเทศ• โปรโมชนเนนแพคเกจสขภาพ

Service• บรการดานการแพทย• ศนยบรการลกคาตางประเทศ ใหบรการครบวงจร • ปรกษาแพทยและสรางตารางนดหมายแพทยผานWebsite

• หองอภบาลหวใจเคลอนทคนแรกของประเทศไทย

Internal Analysis

Value Chain Analysis : Support ActivityGeneral Administration• แบงกลมโรงพยาบาลออกเปน 5 กลม เพอใหสะดวกตอการบรหารงาน

• การบรหารงานโรงพยาบาลในเครอจดสงผอ านวยการจากสวนกลางเขาไปดแลบรหารงาน

Human Resources Management• ดานบคลากรทางการแพทย สนบสนนใหมการวจยส าหรบแพทยและจดประชมวชาการแพทย และจดอบรมส าหรบแพทยและพยาบาล

• นโยบายตอพนกงาน นโยบายดานผลตอบแทนทยตธรรม โอกาสความกาวหนาในงาน การเพมพนความรและทกษะเฉพาะทาง รวมถงค านงถงความปลอดภยของพนกงานขณะปฎบตงาน

Research, Technology, and System Development• เทคโนโลยทางการแพทย เชน น านวตกรรม ROBODOCTOR หรอ

Remote Presence System และ O-ARM เครองเอกซเรยคอมพวเตอรพรอมระบบน าวถ เปนตน

• การน าเทคโนโลยเพอการประหยดพลงงานมาใชในโรงพยาบาล เชน โครงการตดตงระบบ District Cooling Plant เพอเปนการลดการใชพลงงานทสงจายใหกบระบบปรบอากาศ

• การบรหารงานลกคาสมพนธผานระบบ Siebel CRM ของ Oracle

Procurement • ระบบ Ariba ชวยในการจดซอ และใชE-catalog ในการสงซอ

• AVL (Approved Vendors List) ชวยคดกรอง Supplier รายใหม

• การจดการขยะและของเสย

การรบรอง Joint Commission international Economies of Scope เปนแบรนดทลกคาเชอมนและยอมรบ บรการเคลอนยายผปวยหลากหลายรปแบบ บรการทางการแพทยดวยเครองมอททนสมย

และแพทยผเชยวชาญ มบรษทในเครอสนบสนนการด าเนนงานของ

โรงพยาบาล

การเปดเสร 5 ดานของ AEC Medical Hub ผประกนตนกบประกนสงคมสามารถรกษาใน

โรงพยาบาลเอกชน แนวโนมผสงอายเพมขน (รวมประเทศไทย) โรคระบาด เชน ไขหวดใหญสายพนธใหม แนวโนม Medical Tourism พฤตกรรมเส ยงตอการเจบปวย เชน การ

บรโภค และ การท างาน เปนตน ระบบการสอสารททนสมย

ความแตกตางในดานวฒนธรรมองคกร ชาวตางประเทศไมเกด Brand Awareness ขาดแคลนแพทยผเช ยวชาญและบคลากร

ทางการแพทยประจ าโรงพยาบาล ความสามารถในการสอสารภาษาองกฤษ และ

ภาษาตางประเทศอนๆของบคลากร จ านวนโรงพยาบาลในเครอในเขตภาคเหนอ

และภาคตะวนออกเฉยงเหนอยงไมเพยงพอ

ประเทศไทยขาดแคลนบคลากรทางการแพทย การเมองไทยขาดเสถยรภาพ การเขามาลงทนของนกลงทนชาวตางประเทศ เศรษฐกจโลกผนผวน การวางแผนกอการราย ปญหาดานภาษาองกฤษของชาวไทย ปญหาภยธรรมชาตภายในประเทศไทย

Cu

rre

nt S

trate

gy

Co

rp

orate-L

eve

l S

trate

gy

Growth Strategy แบบ Concentration มงเนนทจะเตบโตในอตสาหกรรม Health and Medical Industry

Merger and acquisition ควบรวมกบโรงพยาบาลอนๆ เชน เครอโรงพยาบาลพญาไท และเครอ

โรงพยาบาลสมตเวช เพอลดตนทนและขยายฐานลกคา รวมถงเกด Operation Synergy

Related Diversification• กระจายการลงทนดาน Health and Medical Industry ในกลมประเทศอาเซยและ

ประเทศศกยภาพ เชน UAE (เมองอาบดาบ)• กระจายการลงทนกอสรางโรงพยาบาลตามจงหวดทองเทยว (Health Care Tourism)• แนวคดการขยายกจการในแนวดง ไดแก ธรกจผลตและจ าหนายยา วสดการแพทย

หองปฏบตการทางการแพทย หองปฏบตการทดลองชวโมเลกล และ บรการขนสงผ ปวยทางอากาศ เปนตน

กลยทธอนๆ• กลยทธการผลกดนตนเองใหเปนทรจกของชาวตางชาต ดวยสโลแกน “ World-Class

Medicine at Developing-World Prices”

Cu

rre

nt S

trate

gy

Bu

sin

ess-L

eve

l S

trate

gy • กลมโรงพยาบาลกรงเทพและเครอแตละโรงพยาบาลจะมงเนนกลมลกคาแตกตางกน

ตามต าแหนงทางการตลาดทวางไว เชน กลมพญาไท เนนลกคาพรเมยมชาวไทย และแบงตามความเชยวชาญของโรค เชน พญาไท 1 เชยวชาญเรองโรคมะเรง พญาไท 2 เชยวชาญเรองโรคหวใจกบกระดกและขอ พญาไท 3 เชยวชาญเรองโรคหวใจ

• ปจจบนมงเนนกลมลกคาชาวไทย• กลมทก าลงสนใจ คอ กลมลกคาในแถบอาเซยน • โรงพยาบาลสมตเวช : สรางภาพลกษณเปนเบอร 1 เจาะกลมลกคาชาวตางประเทศ• โรงพยาบาลพญาไท : เนนการดแลและปองกนตวเองกอนทจะปวย ซงสวนมากเปน

กลม Health care lifestyle • โรงพยาบาลเปาโล : เนนกลมลกคาระดบลาง และ ลกคาประกนสงคม รวมถงลกคา

ระดบพรเมยมทตองการรกษาโรคทวไป• โรงพยาบาลบเอนเอช เนนกลมลกคาระดบบบวกถงเอบวก และชาวตางชาตทเขามา

ท างานในประเทศไทย

กลยทธมงเนนเฉพาะสวน ( Focus Strategy)

Cu

rre

nt S

trate

gy

Bu

sin

ess-L

eve

l S

trate

gy

กลยทธ Low cost

น าเทคโนโลยIT เชน Mobile transporter , EMR มาใช ภายในองคกร พรอมทงการลงทนในกจการทเกยวกบของกบโรงพยาบาล ชวยลดตนทน

กลยทธการสรางความไดเปรยบทางการแขงขน โดยเปน First mover

การเปดคลนคตามแหลงชมชน เพอเปนการกระจายแบรนดใหเขาถงทกแหลงพนท และเพอใหครอบคลมกลมลกคาแตละประเภททงระดบบน กลาง ลาง รวมถงชาวไทย และชาวตางประเทศ

กลยทธการแขงขนบนพนฐานความสามารถหลก

• ความสามารถในการจดการระบบ Supply chain โดยระบบ IT• ความสามารถในการรกษาพยาบาลของบคลากรของโรงพยาบาลและเครอ• ความสามารถในการบรหารจดการธรกจภายในเครอใหเกดประโยชนตอกน (Synergy)• การใชระบบสอสารออนไลนและระบบสอสารไรสายเพอใหบรการแกกลมลกคา

Operation Statistic

Financial Highlight

แบงเปนThai 76%Inter 24%

Financial results

Financial statement 2010

วเคราะหสภาพคลองเนองจากป 2553 กจการช าระคนหนก ทครบก าหนดช าระภายใน 1 ป จ านวน 2,999 ลานบาท ท าใหความสามารถในการช าระหนระยะสนลดต าลง สถาพคลองอยในระดบต าวเคราะหความสามารถในการท าก าไรความสามารถในการท าก าไรลดลง แนวโนมตนทนขายและด าเนนงานเพมขน ในขณะทการควบรวมท าใหลดตนทนในการขายและบรหารบางสวน จงท าใหอตราก าไรสทธของกจการมแนวโนมเพมขน วเคราะหประสทธภาพในการด าเนนงานประสทธภาพในการใชประโยชนจากกอใหเกดยอดขายอยในระดบต า เนองจาก ROA และอตราการหมนเวยนสนทรพยอยในระดบต าความสามารถในการกอหน จากการควบรวมท าใหกจการมความสามารถในการช าระหนดขน ความสามารถในการกยมและช าระดอกเบยจายเพมขน ภาระหนระยะยาวของกจการตอเจาของลดลงอยางตอเนอง

• ขาดบคลากรทางการแพทย• การเปดเสรการคาและการลงทน 5 ดาน ของ AEC• ลกคาไมรบรถงจดเดนของแตละโรงพยาบาลอยางชดเจน• ใชอปกรณเครองมอทางการแพทยและสนทรพยอนๆไมเกดประสทธภาพ (จาก Utilization Ratio หนา 22 และ ROA .ในAppendix 3)

• การแขงขนในอตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชน• การด าเนนงานภายในเครอไมเกด Operation Synergy อยางแทจรง

Problem

กลยทธน าจดแขงมาเสรมโอกาส

มงเนนลกคาคนไทยในรพ.ทเขารวมประกนสงคม มงเนนกลมลกคาชาวตางประเทศในโรงพยาบาลท

มศกยภาพรองรบชาวตางประเทศ ประชาสมพนธเพอใหลกคาศกยภาพเลอกใชบรการ

จาก รพ.กรงเทพและเครอ สรางการ synergy ระหวางเครอขาย สรางเครอขายรวมมอกบศนยชวยเหลอตางๆ สรางบรการส าหรบกลมผสงอายโดยเฉพาะ การใหความรดานสขภาพกบกลมลกคาเปาหมาย

เพอสรางความสมพนธอนด จดหาเครองมอทางการแพทยททนสมยอยเสมอ

กลยทธน าจดแขงมาลดอปสรรค

รวมแผนกของแตละโรงพยาบาลในเครอเขาสศนยกลาง เพอใหเกดประโยชนจาก Economies of Scope ในการลดตนทนบรการ

น าเทคโนโลยการสอสารมาชวยในการบรการ โดยสรางระบบทสามารถเชอมโยงขอมลของแพทย พยาบาล และคนไข

สรางความมนใจใหกบกลมลกคาตางชาตและดแลอยางครบวงจร

ท าการประชาสมพนธในตางประเทศ

กลยทธน าโอกาสมาแกไขจดออน ควบรวมกจการโรงพยาบาลอนๆทตงอยในเขต

ภาคเหนอ และภาคตะวนออกเฉยงเหนอ เนนกลมบรการแพทยทางเลอก เปดคลนคในกลมประเทศ AEC

กลยทธแกไขจดออนเมอเกดอปสรรค เปดโรงเรยนเพอสรางบคลากรทางการแพทย เปดโรงแรมส าหรบการทองเทยวเพออายวฒนะ

ปญหาท 1. การเปดเสรการคาและการลงทน 5 ดาน ของ AEC เลอกใช Corporate Strategy : Growth Strategy แบบ Concentration ดวย M&Aเพอปองกนการลงทนจากนกลงทนตางประเทศภายหลงเปดเสรลงทน AEC

Merger and acquisition • เลอกควบรวมโรงพยาบาลรามค าแหงและเครอ

สาเหตทเลอกโรงพยาบาลรามค าแหงและเครอ เพอขยายเครอทางภาคเหนอของประเทศ (ตามภาคผนวกท 1 ) เนนกลมนกทองเทยว

และลกคาชาวไทยทางภาคเหนอ รวมถงกลมประเทศเพอนบานในอาเซยน (ลาวกมพชา เวยดนาม และพมา)

BDMS ไดถอหนใน รพ รามค าแหงและเครอ จ านวน 38% เพอเปนการปองกนการเขาถอหนใหญของประเทศกลมอาเซยน ในกลม AEC ลดคแขง ขอมลโรงพยาบาลรามค าแหงและเครอ เครอ รพ รามค าแหงและเครอ มจ านวน 25 แหง กระจายอยภาคเหนอ อสาน และตะวนตกและมอตราการเตบโตของรายไดโรงพยาบาลรามค าแหงและเครอ 10%

Re

co

mm

end

atio

n S

trate

gy

Pro

ble

m I

: Growth Strategy แบบ Concentration ดวย M&A

Merger and acquisition • ภายหลงการควบรวม

ท าใหเครอ BDMS มจ านวนเตยง 7,587 เตยง คดเปน 24 % ขยายฐานลกคาชาวไทยและลกคาตางประเทศ ทงนกทองเทยวและกลมประเทศ

เพอนบาน รองรบ AEC Market Capitalization ประมาณ 2,353 USD mm. (อนดบ 1 2,998 USD mm.)

Re

co

mm

end

atio

n S

trate

gy

Pro

ble

m I

ปญหาท 2 ใชสนทรพยไมมประสทธภาพ,ขาดแคลนบคลากรและการแขงขนในอตสาหกรรมรนแรง

เลอกใช Corporate Strategy : Diversificationเพอใชสนทรพยของโรงพยาบาลและเครอใหเกดประโยชนสงสด,เพมUtilization Available Bed ,เพมบคลากรทางการแพทย และเพมโอกาสทางการตลาด

Horizontal Integration • เนนกลมบรการแพทยทางเลอก (Service differentiate)โดยเปดศนยแพทยทางเลอกครอบคลมทกดาน เชน ไทย จน ธรรมชาตบ าบดตางๆ เพอลดการแขงขนในอตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนและเพมประสทธภาพในการใชสนทรพย• เปดโรงแรมส าหรบการทองเทยวเพออายวฒนะ (Wellness tourism) ตามเสนทางการบนในประเทศของสายการบน Bangkok airways เพอลดการขาดแคลนบคลากรและการแขงขนในอตสาหกรรม

Vertical Integration • การเปดสถาบนการศกษา ซงจะเปดสอนวชาทเกยวของกบทางการแพทย เชน แพทย พยาบาล วทยาศาสตร โภชนาการ เปนตน เพอเปนการสรางบคลากร• เปดคลนคในประเทศสงคโปรเพอสงตวผ ปวยมารกษาตอทประเทศไทย เพอใชสนทรพยของโรงพยาบาลและเครอใหเกดประโยชนสงสดและเพมUtilization Available Bed รวมถงขยายตลาด

Re

co

mm

end

atio

n S

trate

gy

Pro

ble

m II

ปญหาท 3. ไมเกด Operation Synergy อยางแทจรง สาเหต การควบรวมเครอพญาไทและระบบการจดการภายในเครอซบซอน

ปรบผงโครงสรางองคกร• จดกลมหนวยงานภายในทซบซอนภายในเครอ(ทมอ านาจบรหาร) ใหรวมกน เพอลดตนทนการ

ด าเนนงานและเพมอ านาจตอรองกบคคาภายนอก

Re

co

mm

end

atio

n S

trate

gy

Pro

ble

m III

Bangkok Dusit Medical Services (BDMS)

ฝายจดซอเวชภชณและยา (ท าแลว)

ฝายสรรหาบคลากรและอบรวม

ฝายการตลาด

ฝายบญชการเงน

ฝายยานยนต

ฝายวจยและพฒนา

ฝายประสานงานตางประเทศ

ฝายเทคโนยสารสนเทศ (ท าแลว)

BGH(กรงเทพและตางจงหวด)

SVH

BNH

PYT &Paolo

• จดบรการดานการแพทยและสขภาพ• จดบรการดานเทคนคการแพทย• จดบรการดแลผปวยทงผปวยในและผปวยนอก• บรหารงานทวไป

Appendixes 1

ภาค จ านวนเตยงจดทะเบยนสวนแบง

การตลาด (%)

จ านวนเตยงใน

รพ.เอกชนทงหมดBGH

และเครอBGHและเครอ

กรงเทพ 12,792 2,754 21.53%กลาง 9,573 1,690 17.65%ใต 2,272 450 19.81%

ตะวนออกเฉยงเหนอ 2,771 123 4.44%เหนอ 3,823 - -ทงหมด 31,231 5,017 100%

ทมา การศกษาสถานภาพและความสามารถในการแขงขนของ ธรกจโรงพยาบาลในประเทศไทย กรมพฒนาธรกจการคา ,2554

จดเดน กลมเปาหมายสงคโปร- อปกรณทนสมย- บคลากรเพยงพอ (แพทย)- คณภาพบรการระดบแนวหนาของโลก- สามารถใชภาษาองกฤษระดบดเยยม

ลกคากลมเอเชยใต จน รสเซย ประเทศในกลมสหภาพโซเวยต และ ประเทศพฒนาแลว (เชน สหรฐฯ องกฤษ และประเทศอนๆ ในยโรป)

มาเลเซยเนนการใหบรการกลมมสลมในราคาทถกกวาสงคโปร

แบงออกเปน 3 กลม คอ (1) กลมประเทศทยงขาดแคลนการแพทย ไดแก อนโดนเซย พมา เวยดนาม กมพชา และลาว (2) กลมประเทศทมคารกษาพยาบาลทสง (3) กลมประเทศทตองรอในการรบบรการเปนเวลานาน ไดแก สหราชอาณาจกร กลมชนชนกลางในตะวนออกกลาง และจน

อนเดย- อตราคารกษาพยาบาลต ากวาhubอนๆณ.คณภาพเดยวกน- สามารถใชภาษาองกฤษระดบดเยยม

นกทองเทยวระดบ high-end ชาวยโรปและตะวนออกกลาง และท าการตลาดแบบ “medical outsourcing” เปนผ รบเหมาชวงใหบรการสขภาพในประเทศตะวนตกเชน องกฤษ และ USA

Appendixes 2

ทมา ศนยวจยกสกรไทย,สงหาคม 2553

จดเดน กลมเปาหมายตางประเทศออสเตรเลย- อปกรณและเทคโนโลยทางการแพทยททนสมย- สามารถใชภาษาองกฤษระดบดเยยม- คณภาพบรการระดบแนวหนาของโลก

ประเทศพฒนาแลว (เชน สหรฐฯ องกฤษ และประเทศอนๆ ในยโรป)

โรงพยาบาลกรงเทพ และเครอ (ประเทศไทย)- คารกษาพยาบาลต ากวาคแขงอยางสงคโปร- อปกรณการแพทยททนสมยและมแพทยเชยวชาญเฉพาะ ทางหลากหลายสาขาวชา

- มแบรนดทไววางใจได- คณภาพบรการทวไปของโรงพยาบาลเทยบเทาโรงแรมระดบ 5 ดาว

- กลมประเทศแถบตะวนออกกลาง - ภมภาคเอเชย เชน ญป น,จน และเกาหล - กลมยโรปและอเมรกา

Appendixes 2 (continue)

ทมา ศนยวจยกสกรไทย,สงหาคม 2553

Appendixes 3

2554 2553 2552 2551

กรงเทพแลเครอ 91.0% 33.0% 38.0% 33.6%

บ ำรงรำษฎร 26.2% 1.0% 4.6% -25.7%

กรงเทพแลเครอ 11.9% 9.6% 7.9% 7.7%

บ ำรงรำษฎร 13.9% 12.5% 13.3% 13.3%

กรงเทพแลเครอ 0.81 0.77 0.75 0.80

บ ำรงรำษฎร 1.01 1.14 1.12 1.14

กรงเทพแลเครอ 18.4% 15.0% 13.0% 14.1%

บ ำรงรำษฎร 24.8% 21.8% 24.1% 25.9%

กรงเทพแลเครอ 9.6% 7.2% 5.9% 6.1%

บ ำรงรำษฎร 14.0% 14.2% 14.9% 15.3%

Net  Profit Margin (%)

Return on Equity (%)

Return on Assets (%)

Net Profit Growth (%)

Asset Turnover

• ตารางเปรยบเทยบ ผลการด าเนนงาน ระหวาง โรงพยาบาลกรงเทพและเครอ กบ โรงพยาบาลบ ารงราษฎร

Appendixes 4

2552 2553 2554

Net Sale 21,974.00 100% 24,051.20 100% 37,371 100%

CoGS and operation 12,593.10 57.3% 13,662.00 56.8% 23,675 63.4%

Gross Margin 9,380.90 42.7% 10,389.20 43% 13,696.00 37%

งบก าไรขาดทนโรงพยาบาลกรงเทพและเครอ

งบก าไรขาดทนโรงพยาบาลบ ารงราษฎรและเครอ

2552 2553 2554

Net Sale 9,337 100% 10,055 100% 11,306 100%

CoGS and operation 5,553 59.5% 5,912 58.8% 6,598 58.4%

Gross Margin 1,415 25.5% 1,678 16.7% 1,858 16.4%

( ) 2551 2552 2553

( ) = 0.81 1.45 0.82 ( ) = 0.69 1.33 0.74 ( ) = 0.84 1.07 0.76 ( ) = 13.68 12.66 12.40 ( ) = 26.32 28.44 29.03 ( ) = 55.08 52.42 41.81 ( ) = 6.54 6.87 8.61 ( ) = 13.05 12.39 11.61 ( ) = 27.60 29.05 31.02 CASH CYCLE ( ) = 5.26 6.25 6.62

อตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)

Appendixes 5

ต แสด อต ส ท ทส คญ

( ) 2551 2552 2553

(%) = 43.14 41.69 41.90 (%) = 11.37 11.09 12.36 (%) = 2.14 1.72 2.24 (%) = 1.57 1.71 1.53 (%) = 7.93 8.12 9.90 (%) = 13.90 12.87 15.34

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน (EFFICIENCY RATIO)( ) 2551 2552 2553

(%) = 6.34 6.12 7.61 (%) = 16.24 16.30 17.87 ( ) = 0.80 0.75 0.77

Appendixes 5

ต แสด อต ส ท ทส คญ

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (FINANCIAL POLICY RATIO)

( ) 2551 2552 2553

( ) = 1.15 1.06 0.98 ( ) = 0.88 0.83 0.66 ( ) = 8.95 9.49 10.36 ( ) * = 0.34 0.84 1.69 (%) *

= 36.52 42.24 37.04

Appendixes 5

ต แสด อต ส ท ทส คญ

ทมา งบการเงนบรษท กรงเทพดสตเวชการ จ ากด (มหาชน) ประจ าป 2553