Baromobile 2013 1 Le baromètre de l’Internet mobile Novembre 2013 Baromobile
Nov 29, 2014
Baromobile 2013
1
Le baromètre de l’Internet mobile
Novembre 2013
Baromobile
Baromobile 2013
2
Pour cette 5ème année consécutive Omnicom
Media Group en partenariat avec SFR Régie
mènent l’enquête sur la place du téléphone
mobile dans la vie quotidienne des Français et
son impact sur le parcours du consommateur.
Une étude menée auprès des 15-60 ans via le
panel online propriétaire Omnicom Media Group
(MegaSnapshots) .
L’étude porte sur 1048 répondants
représentatifs de la population française.
Cette 5ème vague a été lancée le 3 septembre
2013.
Notre 5ème vague du Baromobile : des usages renforcés
et l’émergence des activités simultanées
Une étude exclusive Omnicom Media Group
Sommaire
- Le mobile et les media Page 20
- Les évolutions Page 4
- Les fonctions Page 14
- Les usages sociaux Page 24
- Le M-commerce Page 27
- La consommation mobile Page 7
Les Evolutions
Baromobile 2013
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Une montée en puissance de l’équipement en Smartphone. Selon GFK, les
ventes de Smartphones devraient atteindre 15 millions d’unités en 2013.
Source: GFK 2013
Parts des Smartphones
dans les ventes de mobiles
61% de Smartphone
1T 2013
(+8 pts vs 1T 2012)
Bientôt tous équipés en Smartphone
avec en majorité un système d’exploitation Android
65% de Smartphone
en 2014
Prévisions 2014
Baromobile 2013
6 6
Baromobile 2013
38
55
66
85
1S 2010 1S 2011 1S 2012 1S 2013
Evolution des investissements Mobile* Search et Display en France (en millions €)
+29%
Une progression à 2 chiffres des investissements mobile,
mais qui reste encore faible par rapport au marché du display
33% display
67% Search
85 millions d’euros investis dans le mobile – 1er sem. 2013
Focus display
Source: PWC / SRI
*Chiffres mobiles et tablettes local intégré
** hors TV connectée
Ordinateur
344 M€
90,8%
28 M€
7 M€
Mobile
7,4% du display
Tablette
1,8% du display
Poids des devices** dans le display
(en million - % display total)
La Consommation Mobile
Baromobile 2013
8
Envisagez-vous de changer de mobile pour votre usage personnel ?
21%
17% 62%
Prévision de changement de téléphone mobile personnel
Dans les 6 prochains mois Dans plus de 6 mois Pas pour le moment
Base « possédant un téléphone à usage personnel»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
+5,9 points vs
2012
-4,9 points vs
2012
Ralentissement du renouvellement
du parc de téléphones mobiles
Forte baisse de l’intention de renouvellement en équipement
mobile vs 2012 (+5,9 points)
Baromobile 2013
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Envisagez-vous de changer de mobile pour votre usage personnel ?
Base « possédant un téléphone à usage personnel»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
2 phénomènes peuvent expliquer cette baisse de l’intention de renouvellement en
équipement mobile :
L’arrivée de Free et des offres de forfait sans subvention du téléphone
portable, augmentent la période de renouvellement du parc mobile.
Des innovations moins différenciantes (qu’au début des Smartphones)
La montée en puissance de la couverture 4G, devrait encourager un
renouvellement du parc des mobiles. Aujourd’hui peu d’individus ont un
portable compatible 4G.
Ralentissement du renouvellement
du parc de téléphones mobiles
7% des équipés mobile prévoient de passer à la 4G dans
moins de 6 mois et 11% de 6 mois à 1 an.
Baromobile 2013
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Le temps moyen passé sur téléphone
hors appels téléphonique est de 36 min
par jour (+7 minutes vs 2012).
Le mobile : un objet multifonction…
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
40%
20%
16%
24%
Temps passé par jour sur téléphone mobile quel que soit l’usage hors
appels téléphoniques 15-60 ans
< 15 min.
15-30 min.
30 min.-1h.
> 1h.
TV
Radio
Affichage
Web
Presse
Jeux
Applications
Combien de temps par jour utilisez-vous votre téléphone quel que soit l’usage (musique,
jeux, email, surfer sur Internet….) hors appels téléphoniques ?
La multiplication des
fonctions des Smartphones
engendre une croissance
du temps passé sur ce
device.
Tous les media créent de
nombreuses applications
pour accompagner leur
audience et prolonger
l’expérience.
Base « possédant un téléphone mobile »
Baromobile 2013
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A quelle fréquence vous connectez-vous à Internet sur votre mobile (y compris pour
consulter vos e-mails) ?
52% 23%
10% 5% 5%
Fréquence de connexion à Internet mobile (consultation e-mails inclus) 15-60 ans
Plusieurs fois par jours
Tous les jours ou presque
1-2 fois par semaine
1-3 fois par mois
Moins souvent
Base « possesseurs de Smartphone»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
La Tribune
75% des possesseurs de Smartphone se connectent tous les jours ou
presque à l’Internet mobile (+13 points vs 2012).
52% des possesseurs de Smartphone sont ultra connectés
… pour rester connecté à Internet…
Les clients 3G ont une consommation moyenne autour de 800 Mo par
mois d’après les opérateurs.
Des mobinautes réguliers : 75% se connectent tous les jours ou presque
Baromobile 2013
12
11%
31%
32%
38%
56%
60%
71%
Autres
En voiture
Centres commerciaux
Transport en commun
Dans la rue
Lieu de travail
Au domicile
Lieux d’utilisation de l’Internet mobile
Où utilisez-vous l'Internet mobile ?
Base « se connectant à l’Internet mobile»
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
… en tous lieux…
L’Internet mobile est souvent le dernier point de contact avant l’achat.
60% des personnes se connectent dans la rue ou les centres
commerciaux
Près de 3/4 des usagers de l’Internet mobile se connectent à domicile
Baromobile 2013
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… tout au long de la journée.
Quand vous connectez-vous à Internet via votre mobile dans la journée ?
36% 40%
55% 50%
58%
47%
28%
7h-9h 9h-11h 11h-14h 14h-18h 18h-20h 20h-22h 22h-24h
Moment de connexion à l’Internet mobile
2013 2012
+6,8 points vs
2012
+5,6 points vs
2012
L’Internet mobile s’affirme un peu plus comme un media du matin : consultation
des news, mails avant d’aller travailler. Une habitude pour plus 1/3 des personnes
se connectant à Internet mobile.
Base « se connectant à l’Internet mobile»
« Equipé Smartphone »
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
7-9h des activités principalement media,
Presse indice 134 / Radio indice 130
11-14h des activités pratiques blogs
indice 132 / lire compte bancaire indice 123
Les mobinautes profitent de plus en plus de leur pause déjeuner pour
se connecter.
Les Fonctions
Baromobile 2013
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Quelles fonctions utilisez-vous sur votre Smartphone / Iphone (via un site ou une
application…) ?
Principales activités mobile des 15-60 ans
Utilisation des
mails 81% Utilisation de
moteurs de
recherche 72%
Recherche des plans (Mappy, via michelin…)
56%
+7 points vs 2012
+2 points vs 2012
-3 points vs 2012 +7 points vs 2012
1
4
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone»
Fréquenter des réseaux
sociaux 58%
+3 places de gagnées vs 2012 -1 place de perdue vs 2012
Forte montée de l’usage des réseaux sociaux sur mobile
Instantané, personnel et quotidien sont les principaux points communs
entre Smartphones et réseaux sociaux (explique la montée en puissance
des réseaux sociaux sur mobile)
3
1 2
4
Baromobile 2013
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Quelles fonctions utilisez-vous sur votre Smartphone / Iphone (via un site ou une
application…) ?
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
Médiamétrie Internet mobile Juin
Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone»
Internet mobile entre information et divertissement
Information
Jouer à des jeux 47%
Consulter les comptes sur
les sites de banques 41%
Visionner une vidéo online
(Dailymotion, Youtube…) :
38% +4 points vs 2012
Ecouter de la musique en
ligne (Deezer…) 18%
Consulter des sites
d’information 42%
Divertissement
11 millions
Top 3 audience marques Vidéo
3,8 millions 1,1 millions
Des carrefours d’audience puissants sur
l’Internet mobile
Baromobile 2013
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L’usage des applications arrive à maturité
De combien d’applications gratuites disposez-vous ?
Vous arrive-t-il de télécharger des applications dédiées à votre téléphone mobile ?
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
Base « possesseur de Smartphone»
52% des possesseurs de Smartphone téléchargent moins d’une application
par mois +6 points vs 2012.
L’accumulation d’applications s’estompe, les utilisateurs choisissent plus
soigneusement les applications qu’ils téléchargent et les trient plus souvent.
Ralentissement du nombre de téléchargement
102 milliards d’applications seront téléchargées dans le
monde en 2013 (Gartner).
Seuls 7% des possesseurs de Smartphone n’ont pas téléchargé
d’applications gratuites vs 10% en 2012.
Ce recul du nombre de personnes sans application s’explique par une
hausse du niveau d’expertise des utilisateurs de Smartphone.
Baromobile 2013
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71% des 15-60 ans possédant un Smartphone ont désinstallé au moins une
application au cours des 6 derniers mois (68% en 2012).
Plus de tris d’applications
Un budget en forte baisse pour les applications
Aujourd’hui, seulement un peu plus 1/3 des individus qui téléchargent des
applications sont prêts à payer pour une application, soit 16% de moins qu’en
2012.
Combien d’applications avez-vous désinstallées au cours des 6 derniers mois ?
Combien êtes-vous prêt à dépenser par mois pour des applications ?
Les applications sont plus triées et moins achetées
Nombre d’applications payantes disponibles
73%
17%
10%
Possession d’applications payantes
0 application
1-4 applications payantes
>5 applications payantes
Le nombre d’individus possédant
plus de 5 applications payantes
est en recul de 26% vs 2012.
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
Base « possesseur de Smartphone»
Baromobile 2013
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Recevez-vous des alertes sur votre Smartphone ?
Que faites vous à la réception d’une alerte ?
Recul de la réception d’alertes jugées trop intrusives
Aujourd’hui 1 possesseur de Smartphone sur 2 reçoit des alertes contre
plus des 2/3 en 2012, (-29%).
Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone» « recevant des alertes »
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
Un point de contact jugé trop intrusif et l’expertise accrue des possesseurs de
Smartphone expliquent le nombre de désabonnements à la réception de
notifications.
Pour autant les usages sont stables suite à la réception d’une alerte.
43% 31%
18% 9%
Je lis le messaged'alerte immediatement
J'ouvre le messaged'alerte
Je stocke J'efface directement lemessage d'alerte
Action au moment de la reception d’une notification / alerte
Les personnes recevant des alertes sont plus enclines à stocker les alertes
qu’en 2012 (+5 points).
Pour les autres usages aucun changement notable.
+5 points vs
2012
Le Mobile et les Media
Baromobile 2013
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Quelles fonctions utilisez-vous sur votre Smartphone / Iphone (via un site ou une
application…) ?
Combien seriez vous-prêt à payer pour un titre de presse sur votre mobile ?
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population
française.Médiamétrie Internet mobile Juin
Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone»
Lire la presse
38% +3 points vs 2012
Top 3 audience marques presse
1,9 million 1,8 million 1,7 million
Pour être au plus proche de ses lecteurs et les informer au plus vite, les titres de presse
développent de nombreuses applications.
Toutefois « la gratuité étant la règle d’or sur Internet » peu d’utilisateurs de presse en
ligne sont prêts à payer pour accéder à l’information.
La presse : 1er media consommé sur le mobile
72% des personnes lisant la presse sur Smartphone ne sont pas prêtes à
payer pour un quotidien et 71% pour un magazine
72%
22%
5% 1% 1%
71%
17% 8% 4% 1%
Pas prêt à payer < 1 € 1-2 € 2-5€ >5 €
Combien seriez-vous prêt à payer pour un titre de Presse
Quotidien Magazine
Baromobile 2013
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Quelles fonctions utilisez-vous sur votre Smartphone / Iphone (via un site ou une
application…) ?
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population
française.Médiamétrie Internet mobile Juin
Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone»
Ecouter la radio
en ligne 25%
Regarder des
émissions TV :
15%
Radio Top 3 audience marques radio
665 000 586 000 462 000
TV
1 million 634 000 358 000
Top 3 audience marques TV
Skyrock bénéficie de sa communauté de bloggeurs pour soutenir son audience
mobile
La consommation du media TV sur mobile reste encore limitée. Une moindre
utilisation, qui est sans doute liée aux problèmes de connexions et débits.
La 4G devrait permettre l’essor de cet usage dans les prochaines années.
Les media prolongent l’expérience
avec leur audience via le mobile
Baromobile 2013
23
68%
22% 3% 7% Tous les jours
ou presque
1-2 fois parsemaine
1-3 fois parmois
Moins souvent
Que faites-vous en même temps que vous utilisez votre Internet mobile ?
A quelle fréquence utilisez-vous votre mobile devant la TV ?
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
Base « se connectant à l’Internet mobile»
« utilisation simultanée du mobile et de la TV »
Le téléphone mobile favorise le multitasking
63%
49%
41%
31% 26% 24%
15% 14%
Attendrequelqu'un /
quelquechose
Se déplacer(train, métro,
bus...)
Regarder la TV Ecouter de lamusique
Travailler Discuter Faire sescourses
Rien d'autre
+11 points vs
2012
+6 points vs
2012
+7 points vs
2012
Fréquence d’utilisation simultanée du mobile et de la TV (base : regardant la TV en
utilisation simultanée du mobile)
Activités simultanées à la consommation de l’Internet mobile
Les individus ayant une utilisation
simultanée du mobile et de la TV
de manière quasiment
quotidienne sont de gros
internautes mobile 37%
(>1h par jour) vs 18% population
de référence
Les Usages Sociaux
Baromobile 2013
25
Qu’utilisez-vous le plus pour vous connecter aux réseaux sociaux ?
Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez sur votre mobile ?
Les réseaux sociaux multi-devices
Le téléphone mobile 2ème device le plus utilisé pour se connecter aux
réseaux sociaux 23%
1er l’ordinateur
51% 3ème la tablette
8%
Sur Internet comme sur mobile, Facebook règne sans partage
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population
française.Médiamétrie Internet mobile Juin
Base « Possesseurs de Smartphone»
« se connectant aux réseaux sociaux via mobile »
Visiteurs
uniques
mobile juin
2013 13 millions 1,1 million 1,7 million
98% des possesseurs de Smartphones prennent des photos avec leur
mobile.
46% d’entre eux les publient sur les réseaux sociaux.
Baromobile 2013
26
30%
11% 10% 6% 5%
Facebook Twitter Le site de l'applicationd'une chaine TV
un site applicationspécialisée
un forum
Des usages complémentaires aux autres media
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
Base « Possesseurs de Smartphone»
Quelles plateformes avez-vous déjà utilisées pour commenter une émission / un
programme TV sur votre mobile ?
Quelles sont les applications connectées que vous avez déjà utilisées pour identifier une
publicité ?
45% des possesseurs de Smartphone ont déjà commenté une émission / un
programme TV sur leur mobile
Les plateformes utilisées pour commenter une émission / un programme TV sur mobile
25% des possesseurs de Smartphones ont déjà utilisé une application
connectée pour identifier une publicité
Applications déjà utilisées pour identifier une publicité
17% 7% 5%
Le M-commerce
Baromobile 2013
28
Vous arrive-t-il de consulter votre mobile pour vous informer sur un produit/service avant
d’aller l’acheter en magasin ?
Où utilisez-vous l'Internet mobile ?
Quelle(s) raison(s) vous amènerai(en)t à acheter sur mobile ?
Le mobile un levier avant achat
40% des individus se connectant à l’Internet mobile consultent leur mobile
avant d’acheter en magasin.
7% 33%
33%
27%
Consultation mobile avant achat
oui, toujours
oui, souvent
non, rarement
non, jamais
32% des individus se connectant à
l’Internet mobile consultent leur
mobile dans un centre commercial. 60% des personnes se connectent dans
la rue ou les centres commerciaux.
32% 31% 31% 26%
18% 7%
Je n'ai pas d'autremode d'accès à
internet
J'ai déjà repéré leproduit, il ne resteplus qu'a passer
commande
Manque de temps (vente flash…)
Je profite d'untemps mort
L'applicationmobile plus simple
que le site
J'ai reçu unerelance sur mon
portable
Raisons pouvant amener à acheter sur mobile
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
Base «Se connectant à l’Internet mobile»
+5 points vs
2012
Mobile : dernier point de contact
avant achat
Baromobile 2013
29
Le mobile un outil d’achat
Avez-vous déjà acheté via votre mobile ?
Quels types d’achat avez-vous effectués sur votre Smartphone?
Combien dépensez-vous en moyenne pour un achat sur mobile ?
25% (vs 13% en 2012) des individus se connectant à l’Internet mobile ont
déjà acheté sur mobile
35%
25% 24% 23% 20%
17%
Produits culturels Habillement Voyage / Tourisme Produits techniques Jeux et jouets Services
Type d’achat effectué
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.
Base «Se connectant à l’Internet mobile»
« Ayant acheté sur mobile »
11,5%
34% 33,5%
21%
<10€ 10-30€
30-50€ >50€
Sommes dépensée en moyenne pour un achat mobile
79% des 15-60 ans
dépensent moins de 50€
dans leurs achats sur mobile
Des niveaux semblables au début du E-commerce sur Internet fixe
Baromobile 2013
30
Le mobile un outil de « drive to shop »
Pour chacune des étapes suivantes, dites nous quel moyen de communication (SMS,
Publicités sur les sites mobile, alertes) vous semble le plus adapté ?
Découvrir des produits ou marques que vous ne connaissiez pas
Susciter l'envie d'en savoir plus
Susciter l'envie d'acheter
Se procurer une information
détaillée
Inciter à aller en magasin
Garder un lien privilégié
avec une marque
Publicité mobile
56%
51%
52%
50%
37%
31%
Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048
répondants 15-60 ans représentatifs de la population
française.FEVAD -Médiamétrie
Base «Se connectant à l’Internet mobile»
63% des possesseurs de Smartphone se disent prêts à recevoir sur leur
mobile en magasin des réductions ou promotions personnalisées
géolocalisées.
Baromobile 2013
31
Ce qu’il faut retenir
Une baisse du renouvellement des Smartphones
Un mobinaute plus expert dans les usages des
applications : un comportement plus qualitatif (sélection
précise des applications). Moins d’achat d’applications
payantes.
Une démocratisation de l’internet mobile depuis 1 an
(développement de la concurrence avec Free).
Baromobile 2013
32
Ce qu’il faut retenir
Le mobile dernier point de contact avant achat
Les Smartphone favorisent le multitasking :
- Réseaux sociaux, prolongement de la vie sociale sur un
outil proche de soi qui permet d’agir de façon instantanée
Baromobile 2013
33
Ce qu’il faut retenir
DG Etudes & Recherche OMG
Corinne ABITBOL
Chargé d'Etudes Media OMG
Maximilien DURAND
En charge de ce dossier et à votre disposition
pour répondre à vos questions.
Vice Président OMNICOM MEDIA GROUP
Bertrand BEAUDICHON
Directeur Innovation et Nouveaux Marchés
SFR Régie
Pierre-Emmanuel STRUYVEN
Directeur Commercial SFR Régie
Luc VIGNON
Directeur Marketing SFR Régie
Jean-Philippe PIAU