La performance économique et sociale des start-up numériques en France Baromètre 2015
La performance économique et sociale des start-up numériques en France
Baromètre 2015
Sommaire
1. Méthodologie
2. Résumé
3. Points clés
3.1 Chiffre d’affaires
3.2 Fonds levés
3.3 Soutien à l’innovation
3.4 Effectif
3.5 Partage de la valeur
4. Contacts
Méthodologie 1
Ce baromètre est réalisé à partir de données collectées auprès de start-up
numériques financées par des capital-risqueurs.
Cette enquête a été envoyée par les capital-risqueurs aux start-up dans lesquelles ils
ont investi
EY, tiers de confiance, a ensuite consolidé ces données et veillé à la confidentialité de
celles-ci.
► 171 participants (116 participants en 2013)
► Age moyen : 6 ans (5 ans en 2013)
► 3,3 M€ levés (médian) contre 4,8 M€
► Chiffres clés des données financières 2013 & 2014
Méthodologie 1
Résumé 2
Page 6
Hyper croissance & Born global
+37% de chiffre d’affaires vs 2013
43% du chiffre d’affaires réalisé à l’international en 2014
25% des répondants ont un investisseur étranger au capital
Effectifs +30% des effectifs vs 2013
92% des employés sont en CDI
44% des effectifs sont employés par des start-up dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 50M€
75% ont au moins un Bac+5
9% des entrepreneurs sont des femmes
Soutien à l’innovation Partage de la valeur 50% des start-up interrogées n’ont pas le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI)
Le Crédit Impôt Recherche (CIR) reste le dispositif public préféré
Le nombre de contrôles fiscaux a diminué en 2014.
Les contrôles portent désormais principalement sur le Crédit Impôt Recherche
48% du capital en moyenne est détenu par les dirigeants et employés
93% des start-up utilisent des instruments de capital
75% des start-up ont un « EBIT » positif lorsqu’elles dépassent 50M€ de chiffre d’affaires
98% n’ont jamais distribué de dividendes
La performance économique et sociale des start-up numériques
Chiffres clés 3
Chiffre d’affaires 3.1
Chiffre d’affaires 3.1
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2013 2014
2 913
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
71%
30%
38%
• Chiffre d’affaires total (en M€)
2 123
• Croissance du chiffre d’affaires total (en %)
Analyse par tranche de chiffre d’affaires
Baromètre 2015 — 9 —
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
• Chiffre d’affaires à l’international
• Croissance du chiffre d’affaires à l’international (en M€)
France Europe International
62% 57%
19% 22%
19% 21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014
1 325 1 662
404
639 393
613
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2013 2014
+25%
+ 57%
3.1
Baromètre 2015 — 10 —
Chiffre d’affaires
Fonds levés 3.2
• Fonds levés en moyenne et médiane (en M€)
Analyse par tranche de chiffre d’affaires
• Capital-risqueurs étrangers
4
21
33
2
11
24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40% 38%
Pourcentage de capital-risqueurs étrangers qui investissent dans les start-up françaises numériques. Analyse par tranche de chiffre d’affaires.
25% 23%
25% des start-up
ont un capital-risqueur au
capital
3.2 Fond levés
Baromètre 2015 — 12 —
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€ 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
Moyenne
Médiane
Soutien à l’innovation 3.3
• Utilisez-vous le label Jeune Entreprise Innovante (JEI) ?*
50% Oui
50% Non
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 109 participants en 2015
• Utilisez-vous le Crédit Impôt Recherche (CIR)?**
** Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 105 participants en 2015
Soutien à l’innovation 3.3
Baromètre 2015 — 14 —
71% Oui
29% Non
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 105 participants en 2015
Soutien à l’innovation 3.3
Baromètre 2015 — 15 —
30% Oui
70% Non
19% Non
81% Oui
Crédit Impôt Innovation
(CII)
Crédit Impôt Compétitivité Emploi
(CICE)
• Utilisez-vous les crédits d’impôts institués en 2014*?
Baromètre 2015 — 16 —
7,6 M€
Reçu de BPI en 2014
2,1 M€
Reçu de BPI en 2013
27 Start-up
déclarent recevoir une
subvention de BPI en 2014
21 Start-up
déclarent recevoir une
subvention de BPI en 2013
• Avez-vous reçu une subvention de Bpifrance* ?
3.3 Soutien à l’innovation
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 89 participants en 2015
Baromètre 2015 — 17 —
Pourcentage de start-up qui ont fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours de l’exercice
15%
15%
16%
16%
17%
17%
18%
18%
2013 2014
17%
16%
• Contrôles fiscaux en 2014* (en M€)
3.3 Soutien à l’innovation
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 115 participants en 2015
Effectifs 3.4
Baromètre 2015 — 19 —
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2013 2014
2 232 emplois créés
1 476 Personnes
embauchées en France
756 Personnes
embauchées à l’étranger
• Evolution des effectifs
7 452
9 684
People 3.4 Effectifs 3.4
Pour chaque emploi créé à l’étranger, deux emplois sont créés en France
Baromètre 2015 — 20 —
92%
4%
2% 2%
Contrats à durée indéterminée (CDI)
Contrats temporaires (CDD & Interim)
Apprentissages et contrats de professionnalisation
Stages
7%
18%
69%
6%
Pas de Bac ou Bac De Bac à Bac+3
Bac+4 à Bac+5 Bac+8
• Typologie de contrats de travail (2014)
• Qualification des effectifs (2014)
People 3.4 People 3.4 3.4 Effectifs
Baromètre 2015 — 21 —
44% 5 à 50 M€
32% + 50 M€
24% 0 à 5 M€
• Répartition des effectifs par tranche de chiffre d’affaires des start-up numériques
People 3.4 3.4 Effectifs
Baromètre 2015 — 22 —
• Age moyen du personnel
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
31
40
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
0,7
2,3
10,7
0,4
2,3
12,4
• Ratio de salaires : Management/ Personnel
People 3.4 3.4
2013
2014
Age moyen du management Minimum
Age moyen du personnel Moyenne Maximum
Effectifs
Baromètre 2015 — 23 —
39%
4% 10%
46%
Business développeurs / Marketing
Commerciaux /Consultants
Analystes / Business Intelligence
Développeurs IT
88% Embaucheront en
2015
A la recherche de**
Edition 2015
• Focus sur les recrutements pour l’année 2015*
People 3.4 3.4
• A la recherche de**
Effectifs
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 114 participants en 2015 ** Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 97 participants en 2015
Baromètre 2015 — 24 —
73% Considèrent que les
développeurs IT sont les personnes les plus difficiles à recruter
Edition 2015
People 3.4 3.4 Effectifs • Focus sur les recrutements pour l’année 2015*
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 71 participants en 2015
Baromètre 2015 — 25 —
92% Oui
8% Non
• Etes-vous à la fois fondateur et gérant de la société ?
People 3.4 3.4 Effectifs
Baromètre 2015 — 26 —
51% Oui
49% Non
91% Homme
9% Femme
• Serial entrepreneur • Président Directeur Général
People 3.4 3.4 Effectifs
Baromètre 2015 — 27 —
• Serial entrepreneur
People 3.4 3.4
91% sont des
hommes
40 ans
51% sont des serial
entrepreneurs
94% ont au moins un
bac +5
Effectifs
Partage de la valeur 3.5
Baromètre 2015 — 29 —
• Excédent Brut d’Exploitation ou “ EBIT”*
• Pourcentage d’ “EBIT” positif par tranche de chiffre d’affaires*
74% Perte
26% Gain
38% 5 à 50 M€
75% + 50 M€
17% 0 à 5 M€
People 3.4 Partage de la valeur 3.5
* Echantillon de 102 start-up en 2015
Baromètre 2015 — 30 —
% de capital détenu par des actionnaires tiers (VC, business angels …)
% de capital détenu par les dirigeants et les salariés
52% 48%
• Part de capital détenue par les dirigeants et salariés
People 3.4 3.5 Partage de la valeur
Baromètre 2015 — 31 —
93% Oui
7% Non
• Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver vos salariés*?
People 3.4 Partage de la valeur 3.5
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 104 participants en 2015
Baromètre 2015 — 32 —
72%
11%
17% BSPCE
Actions gratuites
Stock-options &BSA
• Typologie d’instruments de capital utilisés*
People 3.4 Partage de la valeur 3.5
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 104 participants en 2015
Baromètre 2015 — 33 —
Pourcentage calculé en faisant le ratio du nombre de salariés détenant des instruments de capital par le nombre total de salariés de chacun des participants. Le premier schéma présente les données globales de l’Etude et le second présente ces mêmes données par tranche de chiffre d’affaires
34% Du personnel détient des
instruments de capital
Edition 2015
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
39%
24%
17%
• Pourcentage de personnel détenant des instruments de capital*
People 3.4 Partage de la valeur 3.5
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 104 participants en 2015
Baromètre 2015 — 34 —
2% Oui
98% Non
• Avez-vous distribué des dividendes depuis la création de l’entreprise ?
People 3.4 Partage de la valeur 3.5
Contacts 4
Baromètre 2015 — 36 —
Franck Sebag
Partner, EY VC & IPO Leader France
@frsebag
Xavier Lorphelin
Managing Partner Serena Capital
@Xlorphelin
4 Contacts
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