BARÓMETRO DE ENERGÍA Y MINAS Año II Santo Domingo, D.N. Martes 26 abril 2016 19 Dirección de Estadísticas e Investigaciones (DEI) Resultados macroeconómicos de Minas y Canteras de 2010 a 2015 1. Perspectiva internacional: Mercado de oro y resultados financieros de Barrick Gold Corporation 2015 2. Sector Minas y Canteras: Resultados en indicadores macroeconómicos 2010 a 2015 3. Concesiones de exploración y explotación en la zona fronteriza dominico-haitiana
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BARÓMETRO
DE
ENERGÍA Y MINAS
Año II
Santo Domingo, D.N.
Martes 26 abril 2016
19
Dirección de Estadísticas e Investigaciones
(DEI)
Resultados macroeconómicos de Minas y Canteras de 2010 a 2015
1. Perspectiva internacional: Mercado de oro y resultados financieros de Barrick Gold Corporation
2015
2. Sector Minas y Canteras: Resultados en indicadores macroeconómicos 2010 a 2015
3. Concesiones de exploración y explotación en la zona fronteriza dominico-haitiana
Resultados macroeconómicos de Minas y Canteras de 2010 a 2015
Perspectiva internacional: Mercado de oro y resultados financieros de Barrick Gold Corporation 2015
• De 2014 a 2015, la oferta y correspondiente demanda de oro a nivel mundial se redujo en 155.6 toneladas métricas a 4,258.3 de 4,413.9. En términos relativos, esto representa una variación negativa de 3.53%. La causa principal de esta disminución se relaciona, por un lado, con la reducción de las cantidades ofertada minera y reciclada; y, por el otro, de la recaída de las compras de joyas e insumos tecnológicos.
• En promedio anual, el precio de la onza de oro descendió 8.39%, de US$1,266.4 en 2014 a US$1,160.1 en 2015; al mismo tiempo que las industrias extractivas auríferas registraron en general bajadas de sus ingresos brutos más pronunciadas que las de sus costos productivos.
• Barrick Gold Corporation logró disminuir su coste total unitario de producción de la onza de oro en US$33 (3.82%) a US$831 en 2015 de US$864 en 2014; a la vez que sus ingresos brutos se desplomaron 11.82% entre ambos años y, en consecuencia, sus pérdidas netas anotaron US$2838.0 millones.
• En cuanto a la mina Pueblo Viejo, el costo productivo promedio por onza apenas aumentó US$9 (1.53%) a US$597 de US$588, cifras equivalentes respectivamente al 71.84% y 68.06% de los costes unitarios indicados en 2015 y 2014.
Por: Luis H. Vargas, Scarlet García Caro y Roberto Mallén
Resumen
Sector Minas y Canteras: Resultados en indicadores macroeconómicos 2010 a 2015
Producción
• El PBI nominal Minas y Canteras se elevó a RD$ 23,663 MM en 2013 de RD$ 10,198 MM en 2012, lo que en términos relativos reales significa un aumento de 156.71%. Esta significativa variación positiva responde a la entrada en operación de la mina Pueblo Viejo, a pesar del impacto negativo del cese de operaciones de la empresa Falcondo durante ese mismo año.
• Para 2013 el aporte del Producto Bruto Interno (PBI) del sector de Minas y Canteras al PBI nacional fue de 19.94%. Esto significa que de cada 100 pesos que se incrementó el PBI nacional, el sector de Minas y Canteras aportó 19.94 pesos. No obstante, para 2015 el aporte fue negativo como resultado de la caída de la producción de este sector.
• Para 2015, el PBI nominal Minas y Canteras sufrió una caída de 6.90%. Esta disminución se relacionó principalmente con unos inconvenientes técnicos que presentó Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) desde el primer trimestre del año.
Empleo
• Las horas de trabajo por mes promedio en Minas y Canteras variaron de 209 en 2012 a 205 en 2015. Por otro lado, el ingreso mensual de un trabajador promedio varió de RD$ 26,157 en 2012 a RD$ 23,416. Comparando los resultados de 2015 en Minas y Canteras con las demás ramas económicas, se concluye que esta es una, de un total de dos ramas, donde las horas trabajadas por mes estuvieron por encima de la cantidad de horas establecidas legalmente al tiempo que posee un ingreso nominal por encima del promedio nacional.
Resumen
Sector Minas y Canteras: Resultados en indicadores macroeconómicos 2010 a 2015
Exportaciones
• Los resultados obtenidos en las exportaciones de 2010 a 2015 reflejan la importancia que ha venido alcanzando Minas y Canteras en la economía nacional. En particular para los años 2013, 2014 y 2015 la participación de las exportaciones de oro, plata y ferroníquel en las exportaciones totales fueron de 15%, 16% y 13%.
• Para 2015, la caída de las exportaciones de oro y plata tuvieron un impacto significativo en las exportaciones totales y nacionales. La variación relativa de las exportaciones mineras fue de -22%, mientras que la variación de las totales y nacionales fue de -4% y -14%. Sin el decrecimiento de las exportaciones mineras, y manteniendo todo lo demás constante, el resultado de las exportaciones totales hubiese sido positivo.
Inversión Extranjera Directa
• Entre 2001 y 2015, la inversión extranjera directa acumulada en la actividad económica minera alcanzó US$3,979.5 millones, monto igual al 15.14% del total de dicho tipo de inversión registrada en dicho periodo. De hecho, en los últimos 15 años, la inversión minera foránea en la economía nativa ocupa el primer puesto en promedio, si se calcula de manera separada la inversión comercial y la industrial y si se toma en cuenta que la inversión inmobiliaria no es más que un cambio de propiedad privada y no un real proceso de acumulación de capital.
Resumen
Concesiones de exploración y explotación en la zona fronteriza dominico-haitiana
Resumen
Recursos
• La región fronteriza dominico-haitiana es rica en yacimientos mineros metálicos y no-metálicos. Estocomprende las cinco provincias que componen la línea fronteriza con Haití : Pedernales, Independencia,Elías Piña, Dajabón, y Montecristi.
• Así mismo, las provincias Bahoruco y Santiago Rodríguez, incluidas en la ley 28-01 que crea una ZonaEspecial de Desarrollo Fronterizo, y cuyos recursos mineros son en gran frecuencia compartidos conotras provincias fronterizas, poseen también un potencial minero de importancia.
• La provincia San Juan, aunque no es fronteriza ni forma parte de la ley 28-01, debe ser considerada entodo análisis de los recursos mineros de esta región debido a que la misma es atravesada por laformación Tireo (que cubre una buena parte del litoral fronterizo), a la vez que posee recursoscompartidos con otras provincias fronterizas.
Concesiones de exploración y explotación
• En total la región fronteriza posee 17 concesiones de exploración (de un total nacional de 27),equivalentes a 53,870 hectáreas mineras. Este significativo número resalta el rol que pudiera asumir lazona en relanzar el sector minero nacional.
• En contraste, las concesiones de explotación en la frontera numeran 15 (de un total nacional de 123),equivalentes a 24,389 hectáreas mineras. Independencia posee la mayor cantidad de concesiones deexplotación.
• A pesar del enorme potencial y las concesiones de exploración y explotación otorgadas, el sectorminero emplea menos de 300 personas en toda la región fronteriza. Toda política que busque relanzarel sector minero en este territorio debe replantear un mayor impacto socioeconómico en la zona.
Sección
Perspectiva internacional: Mercado de oro y resultados financieros de Barrick Gold Corporation 20151
Para profundizar en la revisión de algunas informaciones internacionalesde interés, presentaremos datos sobre las siguientes categorías:
Producción de oro Demanda de oro
Precio de oroResultados
financieros de Barrick Gold
Primero veamos algunas informaciones de caracter general…
2012 2013 2014
• En Estados Unidos se extendió el plan de recortes tributarios y los subsidiospor desempleo y se lanzó el 2do Plan de Estímulo; las principales economíasde Europa sufrieron disminuciones ensus crecimientos; mientras tanto enChina se tomaron medidas para contener la rápida expansión del crédito.
• Los metales presentaron tendenciaalcista debido a la demanda de lospaíses emergentes. China incrementósus niveles de importación de cobre. El oro incrementó su demanda como unainversión alterna al euro.
• En Estados Unidos se mantuvieron los tiposde interés en un rango de 0% y 0.25%; enEuropa disminuyeron los tipos de interéshasta el 1% y el BCE hizo préstamos por valor de 489.2 mil millones de euros; mientrastanto en China se redujo el coeficiente de reservas en depósitos exigido a la banca.
• A principios de diciembre el precio del oro presenta una reducción de 9.8%, y se situó en US$1,574/O.T. debido a la decisión de los inversionistas de reducir sus tenencias del metal precioso y tomar posiciones en activos denominados en dólares. Para la segunda mitad del mes, la tendencia se revirtió y se situó por encima de los US$1,600.00/O.T.
• Estados Unidos continuó mejorando entérminos económicos con una tasa de crecimiento para el tercer trimestre de 5.0% y una tasa de desempleo de 5.6%; en la Zona Euro los riesgos de deflaciónsiguieron latentes.
• El precio del oro cayó 2.2% durante diciembre debido principalmente a la apreciación del dólar estadounidense. Los precios del cobre y níquel también cayeron , aunque en mayor proporción que el oro, por la ralentización de la economía China.
2011 20152010
• Se desaceleró la economíaestadounidense como resultado de la reducción de la inversión privaday la desaceleración del consumo y gasto del gobierno. La FED aumentó la tasa de interés de 0% -0.25% a 0.25% - 0.50%. La Zona Euro continuó recuperándoseimpulsada por la demandadoméstica.
• El precio del oro fue afectado principalmente por una apreciación del dólar estadounidense a raíz del incremento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
• En Estados Unidos con una tasa de desempleode 7.8%, la FED anunció la compra de US$45 mil millones en bonos a largo plazo; enEuropa, el BCE puso en marcha un programade intervención en la compra de deudasoberana; mientras tanto en China continuó el impulso del crédito ante el débil consumo enla economía real (bajando tipos de interés y el coeficiente de reserva bancaria).
• Los precios de los principales commoditiesdurante el mes de diciembre fueron afectados fundamentalmente por la elaboración de medidas y expectativas positivas sobre el panorama fiscal en Estados Unidos.
• La economía estadounidense presentó un crecimiento de 4.1% en el tercer trimestre, disminuyó el desempleo y se expandió el sector manufacturero, la FED redujo la compra de activos; en Europa, el bloque de las 17 economíaspresentaron un estado de debilidad generalizada(tasa de desempleo de Grecia fue de 27.4% y de España 26.7%), China inyectó más 49.4 mil millones a los mercados de dinero para frenar el alza de tasas de interés.
• El precio del oro registró una caída de 1.2% endiciembre, destacó como razón de esta disminuciónuna menor demanda de oro por parte de China y otros de países de Asia ante la preocupación de reducción de estímulo de parte de la FED.
Fuente: Informe “Contexto Internacional” del Banco Central de la República Dominicana
Primero veamos algunas informaciones de caracter general…
2012 2013 2014
• En Estados Unidos se extendió el plan de recortes tributarios y los subsidiospor desempleo y se lanzó el 2do Plan de Estímulo; las principales economíasde Europa sufrieron disminuciones ensus crecimientos; mientras tanto enChina se tomaron medidas para contener la rápida expansión del crédito.
• Los metales presentaron tendenciaalcista debido a la demanda de lospaíses emergentes. China incrementósus niveles de importación de cobre. El oro incrementó su demanda como unainversión alterna al euro.
• En Estados Unidos se mantuvieron los tiposde interés en un rango de 0% y 0.25%; enEuropa disminuyeron los tipos de interéshasta el 1% y el BCE hizo préstamos por valor de 489.2 mil millones de euros; mientrastanto en China se redujo el coeficiente de reservas en depósitos exigido a la banca.
• A principios de diciembre el precio del oro presenta una reducción de 9.8%, y se situó en US$1,574/O.T. debido a la decisión de los inversionistas de reducir sus tenencias del metal precioso y tomar posiciones en activos denominados en dólares. Para la segunda mitad del mes, la tendencia se revirtió y se situó por encima de los US$1,600.00/O.T.
• Estados Unidos continuó mejorando entérminos económicos con una tasa de crecimiento para el tercer trimestre de 5.0% y una tasa de desempleo de 5.6%; en la Zona Euro los riesgos de deflaciónsiguieron latentes.
• El precio del oro cayó 2.2% durante diciembre debido principalmente a la apreciación del dólar estadounidense. Los precios del cobre y níquel también cayeron , aunque en mayor proporción que el oro, por la ralentización de la economía China.
2011 20152010
• Se desaceleró la economíaestadounidense como resultado de la reducción de la inversión privaday la desaceleración del consumo y gasto del gobierno. La FED aumentó la tasa de interés de 0% -0.25% a 0.25% - 0.50%. La Zona Euro continuó recuperándoseimpulsada por la demandadoméstica.
• El precio del oro fue afectado principalmente por una apreciación del dólar estadounidense a raíz del incremento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
• En Estados Unidos con una tasa de desempleode 7.8%, la FED anunció la compra de US$45 mil millones en bonos a largo plazo; enEuropa, el BCE puso en marcha un programade intervención en la compra de deudasoberana; mientras tanto en China continuó el impulso del crédito ante el débil consumo enla economía real (bajando tipos de interés y el coeficiente de reserva bancaria).
• Los precios de los principales commoditiesdurante el mes de diciembre fueron afectados fundamentalmente por la elaboración de medidas y expectativas positivas sobre el panorama fiscal en Estados Unidos.
• La economía estadounidense presentó un crecimiento de 4.1% en el tercer trimestre, disminuyó el desempleo y se expandió el sector manufacturero, la FED redujo la compra de activos; en Europa, el bloque de las 17 economíaspresentaron un estado de debilidad generalizada(tasa de desempleo de Grecia fue de 27.4% y de España 26.7%), China inyectó más 49.4 mil millones a los mercados de dinero para frenar el alza de tasas de interés.
• El precio del oro registró una caída de 1.2% endiciembre, destacó como razón de esta disminuciónuna menor demanda de oro por parte de China y otros de países de Asia ante la preocupación de reducción de estímulo de parte de la FED.
Fuente: Informe “Contexto Internacional” del Banco Central de la República Dominicana
Mercado del oro: producción, demanda y precio
Resultados en la Oferta de Oro 2015
729.00 809.80
372.60
227.40
1,101.70 1,037.10
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
Q1’14 Q2’14 Q3’14 Q4’14 Q1’15 Q2’15 Q3’15 Q4’15
Gold Supply Tonnes
Total mine supply
Recycled gold
Total supply
Total supply 2014 vs 2015:-155.60 tonnes (-3.53%)
73.50
26.50
74.33
25.66
Total mine supply Recycled gold
% in the total supply
2014 2015
Fuente: Informe Gold Demand Trends 2015, World Gold Council
Mercado del oro: producción, demanda y precio
Resultados en la Demanda de Oro 2015
690.30
718.50
281.20 263.50
(15.00) (68.90)
117.90 167.20
(200.00)
-
200.00
400.00
600.00
800.00
Q1’14 Q2’14 Q3’14 Q4’14 Q1’15 Q2’15 Q3’15 Q4’15
Gold Demand Tonnes
FabricationTotal bar and coin demandETFs and similar products2Central banks and other inst.3
Gold demand 2014 vs 2015:-5 tonnes (-0.12%)
Fuente: Informe Gold Demand Trends 2015, World Gold Council
Mercado del oro: producción, demanda y precio
Resultados Demanda de Oro 2015
Comentario:Desde 2014 hasta 2015, la oferta y correspondiente demanda de oro a nivel mundial bajó 155.6 (3.53%) toneladas métricas a 4258.3 de 4413.9, principalmente a causa, por un lado, de la reducción de las cantidades ofertada minera y reciclada; y, por el otro, de la recaída de las compras de joyas e insumos tecnológicos. El incremento de la producción en las minas de 47.7 (1.52%) a 3188.2 toneladas fue anulado con creces con el decremento de 55.7 (2.22%) toneladas a 2455.2 de la consumación joyera.
2,858.40
1,000.50
583.90
2,786.00
1,011.70
588.40
Fabrication Total bar and coin demand ETFs and similar products2 Central banks and other inst.3
Total demandTonnes
2014 201566%
24%
-3%
14%
Fuente: Informe Gold Demand Trends 2015, World Gold Council
Mercado del oro: producción, demanda y precio
Resultados Oferta y Demanda de Oro 2015
-
500.00
1,000.00
1,500.00
Q1’14 Q2’14 Q3’14 Q4’14 Q1’15 Q2’15 Q3’15 Q4’15
Gold Supply and Demand Tonnes
Supply Demand
27.20 24.70
(5.80)
110.10
(17.40)
103.30
(37.00) (43.20)
(100.00)
(50.00)
-
50.00
100.00
150.00
Q1’14 Q2’14 Q3’14 Q4’14 Q1’15 Q2’15 Q3’15 Q4’15
Surplus / DeficitTonnes
Fuente: Informe Gold Demand Trends 2015, World Gold Council
Mercado del oro: producción, demanda y precio
Resultados Precio de Oro 2015
1,293.06 1,288.39 1,281.94
1,201.40 1,218.45
1,192.35
1,124.31 1,106.45
1,000.00
1,050.00
1,100.00
1,150.00
1,200.00
1,250.00
1,300.00
1,350.00
Q1’14 Q2’14 Q3’14 Q4’14 Q1’15 Q2’15 Q3’15 Q4’15
LBMA Gold Price
Gold price 2014 vs 2015:-106.34 US$/ oz (-8%)
Comentario:En promedio anual, el precio de la onza de oro descendió (8.39%), de US$1266.4 en 2014 a US$1160.1 en 2015; al mismo tiempo que las industrias extractivas auríferas registraron en general bajadas de sus ingresos brutos más pronunciadas que las de sus costos productivos.
Fuente: Informe Gold Demand Trends 2015, World Gold Council
Resultados financieros de Barrick Gold 2015
Gold Production
Comentario:Esta corporación minera logró disminuir su coste total unitario de producción de la onza de oro en US$33 (3.82%) a US$831 en 2015 de US$864 en 2014; a la vez que sus ingresos brutos se desplomaron 11.82% entre ambos años y, en consecuencia, sus pérdidas netas anotaron US$2838.0 millones. En el caso de Pueblo Viejo, el costo productivo promedio por onza apenas aumentó US$9 (1.53%) a US$597 de US$588, cifras equivalentes respectivamente al 71.84% y 68.06% de los costes unitarios indicados en 2015 y 2014.
2014 2015 2014 2015
a b c=b-a d e f=e-d
GOLDSTRIKE 902 1,053 151 854 658 -196
CORTEZ 902 999 97 706 603 -103
PUEBLO VIEJO 665 572 -93 588 597 9
LAGUNAS NORTE 582 560 -22 543 509 -34
VELADERO 722 602 -120 815 946 131
TURQUOISE RIDGE 195 217 22 628 742 114
PORGERA 493 436 -57 996 1,018 22
KALGOORLIE 326 320 -6 1,037 886 -151
ACACIA 470 468 -2 1,105 1,112 7
OTHER MINES-GOLD 992 890 -102 1,018 970 -48
TOTAL 6249 6,117 -132 864 831 -33
Source: BGC
GOLD PRODUCTION (000s of ounces) and ALL-IN SUSTAINING COSTS (US$ per ounce)
GOLD PRODUCTION (000s of ounces) ALL-IN SUSTAINING COSTS (US$ per ounce)
Evolución de la Participación de algunas Actividades Económicas en la Inversión Extranjera Directa Total
2010 a 2015
US$ Millones
Inversión Extranjera Directa en el Sector Minas y Canteras RD
Comentario:
Entre 2001 y 2015, la inversión extranjera directa acumulada en la actividad económica minera alcanzó US$3,979.5 millones, monto igual al 15,14% del total de dicho tipo de inversión registrada en dicho periodo. De hecho, en los últimos 15 años, la inversión minera foránea en la economía nativa ocupa el primer puesto en promedio, si se calcula de manera separada la inversión comercial y la industrial y si se toma en cuenta que la inversión inmobiliaria no es más que un cambio de propiedad privada y no un real proceso de acumulación de capital.
Sección
Concesiones de exploración y explotación en la zona fronteriza dominico-haitiana3
Concesiones de Exploración zona fronteriza Domínico-Haitiana
Leyenda:
Amarillo: Concesiones de Exploración Metálica
Verde: Concesiones de Exploración No Metálica
Nota: La concesión de exploración más grande se encuentra en Dajabón y sobrepasa las 21,000 hectáreas mineras.
Relación de Concesiones de Exploración zona Especial de Desarrollo Fronterizo
Provincias No. de Concesiones Recursos Superficie
Pedernales 0
Independencia 0
Elías Piña 3 Oro, Plata,Cobre, Zinc y Plomo 2,823
Dajabón 1 Oro, Plata,Cobre y Zinc 28,613
Montecristi 0 0
Santiago Rodríguez 0 0
Bahoruco 1 Yeso y Caliza 3,700
San Juan de
la Maguana 12 Oro, Plata,Cobre, Zinc, Plomo 18,743
Total 17 53,879
Fuente: Listado General Concesiones, Dirección General de Minería, Marzo 2016
Notas sobre las concesiones de exploración zona fronteriza Domínico-Haitiana
1. Es importante tener en cuenta que parte de la zona norte de la frontera Domínico-Haitiana es abarcada por laformación Tireo, rica en oro, plata y cobre. Esta formación penetra hacia Haití desde Dajabón, tocando estaprovincia, parte de la provincia Santiago Rodríguez, San Juan de la Maguana y Elías Piña.
Mapa Formación Tireo
1. Es dentro de la formación Tireo donde podemos visualizar las principales concesiones de exploración en laregión fronteriza: Goldquest Dominicana (la cual involucra también a la Corporación Minera San Juan), yUnigold. De acuerdo a la Dirección General de Minería, entre las dos, poseen más 20,000 hectáreas minerasaprobadas para exploración.
2. Debe notarse que dentro de la formación Tireo confluye la Cuenca del Artibonito, la cual posee 6 sub-cuencas, a la vez que atraviesa y bordea la Cordillera Central y el Massif du Nord en Haití.
Participación sector minero en total de ocupados provincias fronterizas, censo 2010
Rama de actividad Mujeres Hombres Total Total Total País
No. No. No. % %
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3,574 23,120 26,694 30.75 9.5
Pesca 24 501 525 0.60 0.1
Explotación de minas y canteras 10 224 234 0.27 0.2
Suministro de electricidad, gas y agua 97 502 599 0.69 0.9
Construcción 63 3,577 3,640 4.19 6.7
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 6,798 12,067 18,865 21.73 24.0
Hoteles y restaurantes 825 625 1,450 1.67 4.2
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 232 3,733 3,965 4.57 6.7
Intermediación financiera 322 370 692 0.80 1.9
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 295 946 1,241 1.43 4.2
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1,836 4,146 5,982 6.89 4.6
Enseñanza 3,440 1,435 4,875 5.62 4.7
Servicios sociales y de salud 1,673 542 2,215 2.55 3.1
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 2,792 2,248 5,040 5.81 6.8
Hogares privados con servicio doméstico 3,122 167 3,289 3.79 6.2
Organizaciones y órganos extraterritoriales 3 8 11 0.01 0.0
No declarada 1,074 1,858 2,932 3.38 5.2
Total 27,098 59,703 86,801 100% 100%
*Cuadro Elaborado por DEI-MEM
Fuente: ONE-Censo 2010
Concesiones actuales de Explotación zona fronteriza Domínico-Haitiana
Leyenda:
Azul: Concesiones de Explotación No Metálica
Nota:
De toda la región fronteriza, la provincia Independencia es la que posee la mayor cantidad de concesiones de explotación. Esto se debe a la abundante roca caliza y yesoen la provincia.
Relación de Concesiones de Explotación zona Especial de Desarrollo Fronterizo
Provincias No. de Concesiones Recursos Superficie
San Juan de
la Maguana 2
Rocas Calizas y
Travertino1,000
Santiago Rodríguez 0 0
Bahoruco 3Yeso, Arcilla,
Travertino 6,339
Pedernales 2 Roca Caliza 8,800
Independencia 7Yeso, Roca Caliza,
Dolomita 5,740
Elías Piña 1 Roca Caliza 2,510
Dajabón 0
Montecristi 0
Total 15 24,389
Fuente: Listado General Concesiones, Dirección General de Minería, Marzo 2016