Banco Davivienda, S.A.
Banco Davivienda En Breve
Activos: USD 32.6 billionCartera Bruta: USD 25.1 billionDepósitos: USD 20.8 billionPatrimonio: USD 3.4 billionROAE: 15.7%ROAA: 1.63%Solvencia: 12.6%Tier I: 7.8%Calidad: 2.67%Cobertura2: 158.3%
Principales datos financieros1
Davivienda es una de las marcas financieras más reconocidas en Colombia
Tercer Banco En Colombia por Activos
Segundo Banco En Colombia por Cartera
Crecimiento de los Activos en Junio 2017 de 12.6% vs. Junio 2016.
Crecimiento anual de la cartera en Junio 2017 de 11.7%
Crecimiento Continuo de la Utilidad: Junio 2017 USD 223 millones
3
(1) Datos bajo contabilidad NIIF a Junio 2017.(2) Cobertura: (Provisiones P&G + Provisiones patrimonio) / Cartera >90 díasTasa de Cambio a Junio 2017: USD 1 / COP3.050,43
Acciones Preferenciales2
Composición accionaria
Otros
4
Acciones Ordinarias Acciones Preferenciales2
Inversionistas Extranjeros
Personas Naturales
Fondos De Pensiones
Empresas
Total Acciones: 451.670.413Acciones Preferenciales: 107.993.484Acciones Ordinarias: 343.676.929Datos a Junio 2017
Uno de los grupos económicos más importantes del país, con más de 75 años de experiencia y presencia en 7 países de Latinoamérica.
Participa en los sectores financiero, seguros y construcción.
Propietario de la segunda compañía de seguros en Colombia: Seguros Bolívar.
Líder en vivienda de interés social (VIS) con Constructora Bolívar.
Principal Accionista: Grupo BolívarReconocido grupo empresarial en Colombia
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Activos
32,6451
Part. Mercado3.8% 13.0%
La Corporación El Banco Local Red FinancieraRegional
Crecimiento anual: 11.7%1972 – Davivienda nace
1997 – Se convierte en un Bancouniversal. Adquirimos BancoRepublica en Venezuela (vendidoen 2001)
(1) Información consolidada en USD millonesTasa de Cambio a Junio 17: USD 1 / COP 3,050.43 6
2005 -
2006 -
2007 - , Fiducafé, BancaféInternational y Bancafé Panamá
2012 - CA
2013 -
2016 –
Un banco con una tendencia de crecimiento estable
“Davivienda Multilatina”
Internacional- USD 5,3 mil mm
en créditos.- 857 mil clientes
Empresas- USD 9,8mil mm en
Créditos- 286 mil clientes
Activos Administrados
-USD 15,9 bn en Activos adm.
- 271 milclientes
DaviPlata-3,4 millones de clientes
Banca Personas
•USD 9,8 mil mm en créditos
•7.7 millones de clientes
10
Davivienda, líneas de negocio
Tasa de Cambio a Junio 2017: USD 1 / COP 3,050.43
11
Total
Costa Rica
EEUU (Miami)
El Salvador
Honduras
Panama
Colombia
Cobertura
Activos: $2.389 mmDepósitos: $1.525 mmClientes: 284.466Funcionarios: 1.814Oficinas: 56ATMs: 253
Activos: $2.783 mmDepósitos: $1.656 mmClientes: 167.764Funcionarios: 866Oficinas: 29ATMs: 146
Activos: $538 mmDepósitos: $4141 Oficina.
Activos: $1.064 mmDepósitos: $772Clientes: 312.636Funcionarios: 1.256Oficinas: 45ATMs: 79
Activos: $1.522 mmDepósitos: $1.302 mmClientes: 8.527Funcionarios: 165Oficinas: 6ATMs: 10
Activos: $24.968 mmDepósitos: $15.343 mmClientes: 8.3 mnFuncionarios: 12.519Oficinas: 598ATMs: 1.833
Activos : $ 32.645 mm1
Cartera B.: $ 25.094 mmDepósitos: $20.567Utilidad Neta: $223 mm2
Clientes: 9,2 mmFuncionarios: 16.620Oficinas: 756ATMs: 2.285
(1) Incluye eliminaciones por 0,4 bn(2) Utilidad Neta a Junio de 2017Tasa de cambio a Junio 2017: USD 1 / COP 3.050,43Cifras a USD a Junio 2017Basado en contabilidad local.Fuente: Superintendencia de cada país.
Nuestra Presencia
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.: Uno de los principales jugadores del mercado salvadoreño
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San Salvador, Capital
19511900
132 años: El banco más antiguo del paísEmisor de moneda entre 1885 y 1934
Oficinas ubicadas en Centro Histórico de San Salvador
1912
11
Cronología de una gran historia
1885
20072006
Surge de la fusión de los primeros tres bancos del
país
Banistmo adquiere el 52% del holding local. Meses
después, HSBC adquiere Banistmo
HSBC incrementa su participación en el holding y Banco Salvadoreño se
convierte en HSBC
2012
Davivienda adquiere las operaciones de HSBC Salvadoreño
1993
Re-privatización del banco, después de estar nacionalizado junto con todos los demás desde 1980
1998
Inauguración de nuevas oficinas
centrales así como de una extensa red de cajeros automáticos
12
Estructura del Conglomerado
Nota: Porcentaje de tenencia/participación en cada empres subsidiaria indicado en color Ocre
.
13
96.12% tenencia que actualmente tiene Banco Davivienda de Colombia
98.24% 99.99% 99.99% 99.99%
99.99%
Inversiones Financieras Davivienda, S.A. (Holding)
Banco Davivienda Salvadoreño S.A.
Davivienda Seguros, S.A.
Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S.A.
Valores Davivienda El Salvador, S. A. de C. V.,
Casa de corredores de Bolsa
Factoraje Davivienda El Salvador, S.A. de C.V.
Banco Davivienda(Colombia)
Organigrama
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Operaciones y TecnologíaPeggy Girón
(15 años)
Banca de Empresas
Takashi Sugisawa
(9 años)
Banca de Personas
Jaime González
(1 año)
RiesgosRomeo Rivas
(19 años)
MercadeoEduardo Chacón
(11 años)
Recursos HumanosDany Flores
(11 años)
LegalRicardo Sánchez
(30 años)
FinanzasJorge Barrientos
(19 años)
CumplimientoPedro Castillo
(8 años)
Planificación Estratégica
Armando Rodríguez
(11 años)
* Años de trabajo en Davivienda
Seguros
Rafael Puente
(20 años)
Medios de Pago
Michelle Ordoñez
(7 años)
Presidente Ejecutivo
Gerardo Simán
(21 años)
Negocio diversificado y estable
Banca de Personas Banca de Empresas Seguros
Personas naturales atendidas por medio de una extensa red
de oficinas a nivel nacional
Clientes empresariales, abarcando desde pequeñas empresas hasta
multinacionales
Ofrece seguros para personas
naturales y empresas
Enfoque
# 351,817USD 1,718 mUSD 1,511 mUSD 170 m*
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS EN HOLDING LOCAL DIC15: USD 23.6m DIC16: USD 25.2m JUN17: USD 11.4m
PARTICIPACIÓN DE MERCADO A JUN17› Banco: 2º en Activos (14.8%); 2º en Créditos (15.1%); 3º en Depósitos (13.8%)› Seguros: 9º en primas totales (4.2%) y 4° en Utilidad 10.4%
NÚMERO DE EMPLEADOS A JUN17: 1,739 en Banco, 74 en Aseguradora, Valores 2
15
* Dato proyectado OCT17
Portafolio diversificado y depósitos estables
Información a JUN17
Depósitos
16
Corrientes26%
Ahorros28%
A Plazo46%
Créditos
Empresas46%
Consumo32%
Vivienda17%
Tarjeta de Crédito
5%
11%
12%
1%
10%
3%
10% ComercioManofacturaAgriculturaServiciosPYMESOtros
Sucursales (56)Mini Bancos (2)Autoservicio (12)Corresponsales (120)
11
Aguilares
Antiguo Cuscatlan
1
1 Chalatenango
1
Ciudad Barrios
Cojutepeque1
Apopa
1Colon
1 Ilobasco
1
La Union
1
Mejicanos
1
Metapan
1 Nueva Concepcion
1Quezaltepeque
1
San Francisco Gotera
1San Juan Opico
San Marcos
1San Martin
3 San Miguel
San Salvador1
San Vicente
2
Santa Ana
1
Santa Rosa De Lima
3
Santa Tecla
1 Sensuntepeque
2Sonsonate
1Soyapango
1
Usulutan
1Zacatecoluca
1
Santiago De Maria
22 1
320
San Miguel
Santa Rosa De Lima
1
2
1
1
12 2
Infraestructura:Cobertura de todo el país
› Extensa red de oficinas en todo el país.
Otros canales› Penetración del
9.25%
› Completa propuesta en línea: pagos, cash management, transferencias internacionales
Banca en línea
CallCenter
› 51 ejecutivos en telemercadeo + 25 operadores en call
center
› Eficiente canal de ventas con base en
el país.
Otros Canales
› 239 ATMs + 72 kioskoselectrónicos.
› Corresponsales Financieros
› 12 sucursales con autoservicio.
GUATEMALA
HONDURAS
OCEANO PACÍFICO
17
ROE
Primas por canal de distribución
› El Banco es su principal canal
› Constituida en: 1958
› Total de empleados: 74
› No. 8 en el mercado en primas totales con un 4.2% de participación a MAR17.
› Mejor margen técnico del mercado 24% contra 18% promedio del mercado (MAR17)
› Mayor ROE del mercado 26% contra 15% promedio del mercado (MAR17)
20
› La Casa de Corredores de Bolsa fue fundada en 1993, operando desde 1994.› Estructurador y agente colocador de las emisiones de Banco Davivienda
Salvadoreño.› Con licencia para operar valores extranjeros.› Participante importante dentro del mercado salvadoreño.› Ofrece servicios de:
› Intermediación bursátil› Estructuración de emisiones› Asesoría
› Volumen negociado:
› 2015: USD 664m
› 2016: USD 813m
› 2017 a la fecha: USD 296m
21
Certificados de Inversión EmitidosBanco Davivienda Salvadoreño, S.A.
Certificados de Inversión Emitidos por Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.
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› La trayectoria bursátil del Banco data desde 1995, con la emisión de su primer programa CIBCOSAL1
› Desde 1995 han emitido más de USD 425m de Certificados de Inversión
› A la fecha, el saldo total de Certificados de Inversión asciende a USD 190m, con plazos de entre 2 y 7 años y calificación de riesgo de FitchRatings de AAA
Banco Davivienda SalvadoreñoEmisiones desde 1995 hasta 2017Emisión Total transadoCIBCOSAL $145 mCIBHSBC $70 mCIBDAV $210 mTotal $425 m
Certificados de Inversión Emitidos por Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. – última colocación
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* Fuente: Fitch Ratings
Fecha PlazoColocación (años)
CIBDAV02 T2 30,000,000$ 21/04/2017 2 5.10% 100.36% AAACIBDAV02 T3 30,000,000$ 21/04/2017 2.5 5.15% 100.20% AAA
Emisión SERIE Monto Cupón Precio Rating (Fitch)
› La última colocación se hizo en ABR17 por un monto total de USD 60m, arriba de par› La calificación de riesgo de los certificados emitidos otorgada por Fitch Ratings es de AAA
Visite www.davivienda.com.sv para mayor información institucional
Contactos:
Jorge BarrientosDirector Financiero
Reynaldo E. Rodríguez, CFASub-Gerente de Tesorería