1 Apresentação de Resultados do 4T08 18 de fevereiro de 2009 Participantes: Tito Enrique da Silva Neto – Presidente Anis Chacur Neto – Deputy CEO Sérgio Lulia Jacob - Vice Presidente Executivo & Diretor de RI Alexandre Yoshiaki Sinzato – Gerente de RI
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Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 4º Trimestre de 2008
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Apresentação de Resultados do 4T08
18 de fevereiro de 2009
Participantes:
Tito Enrique da Silva Neto – Presidente
Anis Chacur Neto – Deputy CEO
Sérgio Lulia Jacob - Vice Presidente Executivo & Diretor de RI
Alexandre Yoshiaki Sinzato – Gerente de RI
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Destaques - 4T08
O lucro líquido recorrente em 2008 totalizou R$ 160,7 milhões, um crescimento de 36,0%quando comparado a 2007, quando o lucro registrado foi de R$ 118,2 milhões (excluindo despesascom IPO). No 4T08 o lucro recorrente totalizou R$ 30,9 milhões, uma redução de 36,2% emrelação aos R$ 48,4 milhões do 3T08. Considerando a despesa de PDD adicional realizada no 4T08,o lucro líquido publicado no ano de 2008 foi de R$ 150,1 milhões e de R$ 20,3 milhões no 4T08. Oaumento preventivo da provisão para devedores duvidosos decorre da nova conjuntura econômicamundial. A partir de 2008 a distribuição de Juros de Capital Próprio passou a ser feitatrimestralmente. Foi destinado aos acionistas no 4T08 o valor bruto total de R$ 17,5 milhões.
O Índice de Eficiência no 4T08 foi de 34,8% contra 35,8% no 3T08. O Banco ABC Brasil tem umdos melhores Índices de Eficiência do mercado bancário.
A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu R$ 6.485,5 milhões, o que representaum crescimento de 29,9% em relação ao 4T07 e uma redução de 5,7% em relação ao 3T08.
Mesmo com o provisionamento mencionado a qualidade da carteira continua elevada com97,6% das suas operações de crédito classificadas como AA a C (Resolução 2.682 do BancoCentral do Brasil) comparado com 99,4% no 3T08 e 99,6% no 4T07.
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Estrutura Acionária
Estrutura Acionária Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total %
Total - 4T08 4.708,1 2,0 0,0% 105,2 2,2% 30,3 0,6%
Total - 3T08 5.329,3 2,8 0,1% 56,1 1,1% 18,3 0,3%
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CARTEIRA DE CRÉDITO
ATACADO E LARGE MIDDLE
*não inclui operações do BNDES
CAGR = 26,8%
5.462,85.678,4
4.308,7
L. Middle + Atacado 4T07 3T08 4T08
Ticket 9,2 10,1 10,6
Duration * 352 317 306
Número de Grupos 466 529 514
3.216,2
4.165,8
1.092,5
1.512,6
3.816,9
1.645,9
4T07 3T08 4T08
Empréstimos Garantias prestadas
Sul11,0%
São Paulo -Interior26,6%
Rio de Janeiro10,8%
São Paulo -Capital48,9%
Minas Gerais + Nordeste
2,7%
R$ MM
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CARTEIRA DE CRÉDITO
MIDDLE MARKET
*não inclui operações do BNDES
CAGR = 38,3%
587,2
979,9812,4
Middle Market 4T07 3T08 4T08
Ticket 1,9 2,4 2,0
Duration * 181 193 202
Número de Grupos 311 409 398
574,7
780,912,5 942,7
37,231,4
4T07 3T08 4T08
Empréstimos Garantias prestadas São Paulo -Capital69,3%
São Paulo -Interior10,1%
Rio de Janeiro3,0%
Sul10,2%
Minas Gerais7,3%
R$ MM
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Outras Atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
Mercado de Capitais (R$ MM) 4T08 3T08 Var.(%) 4T07 Var.(%)
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,8 2,3 (65,2) 4,6 (82,6)
Número de Negócios 3 5 (40,0) 7 (57,1)
Tesouraria (R$ MM) 4T08 3T08 Var.(%) 4T07 Var.(%)
Receitas 2,8 4,5 (37,8) 11,2 (75,0)
VaR Consolidado Médio 6,3 4,3 46,5 2,7 133,3
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Captação
Internacional
R$ MM
Corporate
Institucional
BNDES
Local
Pessoa Física
Interbancário
3.841,3
5.459,35.690,9
Dez 2007 Set 2008 Dez 2008
0,5%
2,5%2,4%
44,0%
11,3%
19,7%
22,1%
40,6%
7,4%
9,2%
18,0%
22,3%
47,5%
5,8%
9,6%
12,2%
8,4%
16,5%
• Aumento na linha de crédito do controlador para o ABC Brasil de USD 150 milhões para USD 300 milhões
• Em 31 de dezembro de 2008 o Banco ABC Brasil utilizava USD 143 milhões dessa linha
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Trim. AnoRes. Bruto da Intermediação Financeira publicado antes da PDD 79,4 81,4 351,8 258,3 (2,5) 36,2 (+)Efeito da var. cambial - Cayman - A 21,7 16,6 29,9 (11,3) 30,7 (364,6) (+)Efeito Fiscal var. cambial - Cayman + Títulos soberanos - B 13,8 6,6 20,4 - 109,1 NA(-)Cessão do Consignado - C (antecipação de comissões.) (11,9) - (11,9) - NA NAResultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd 103,0 104,6 390,2 247,0 (1,5) 58,0
Operações de Crédito 95,5 100,1 354,9 212,6 (4,6) 66,9 Cessão do Consignado 4,7 - 4,7 - NA NATesouraria 2,8 4,5 30,6 34,4 (37,8) (11,0)
PDD (54,1) (11,3) (79,8) (13,7) 378,8 482,5 PDD antes da revisão (12,6) - (38,3) - NA NARevisão de ratings (23,9) - (23,9) - NA NAAdicional (17,6) - (17,6) - NA NA
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial após PDD 48,9 93,3 310,4 233,3 (47,6) 33,0 Receitas de prestação de serviços 11,2 12,1 43,1 42,4 (7,4) 1,7 Despesas pessoal/administrativas/tributárias* (35,9) (30,6) (118,4) (98,0) 17,3 20,8
Despesas pessoal/administrativas/tributárias* - publicado (47,8) (30,6) (130,3) (98,0) 58,3 33,4 (+)Cessão do Consignado - C 11,9 - 11,9 - NA NA
Outras receitas/(despesas) operacionais 1,4 1,7 4,2 (1,7) (17,6) (347,1) Outras receitas/(despesas) operacionais - publicado 23,1 18,3 34,1 (13,0) 26,2 (362,3) (-)Efeito da var. cambial - Cayman - A (21,7) (16,6) (29,9) 11,3 30,7 (364,6)
Resultado não operacional - 1,2 1,2 (0,8) (100,0) (250,0) Res. antes da tributação e participações 25,6 77,7 240,5 175,2 (67,1) 37,3 Imposto de Renda e contribuição social 13,3 (8,7) (24,5) (34,3) (252,9) (28,6) (-)Efeito Fiscal var. cambial - Cayman + Títulos soberanos - B (13,8) (6,6) (20,4) - 109,1 NAParticipação nos lucros (4,8) (14,0) (45,5) (22,7) (65,7) 100,4 Efeito da despesa de PDD adicional 10,6 - 10,6 - NA NALucro Líquido recorrente* 30,9 48,4 160,7 118,2 (36,2) 36,0
Var. (%)Demonstração do Resultado Gerencial (R$ MM) 4T08 3T08 2008 2007
Demonstração de Resultado Gerencial
*Excluindo despesas com IPO de R$ 20,7 milhões no ano de 2007 e efeito da despesa de PDD adicional no valor (líquido de IR) de R$ 10,6 milhões no 4T08.
Número de Colaboradores 4T08 3T08 Var.(%) 2008 2007 Var.(%)
Front-Office 171 195 (12,3) 171 140 22,1
Back-Office 310 319 (2,8) 310 266 16,5
Total 481 514 (6,4) 481 406 18,5
*exclui comissões do consignado e despesas com IPO em 2007
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Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE* - R$MM
ROAE RECORRENTE* – (a.a.)
118,2
160,7
48,430,9
2007 20083T08 4T08
16,1%
14,2%
16,9%
10,6%
2007 20083T08 4T08*Excluindo despesas com IPO de R$ 20,7 milhões no ano de 2007 e efeito da despesa de PDD adicional no valor (líquido de IR) de R$ 10,6 milhões no 4T08.
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19,2%
Índices
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) – inclui PLR
NIM
40,5%36,0%35,8% 34,8%
2007 20083T08 4T08
1.085,61.161,9
2007 2008
18,0%
23,1%6,4% 5,9% 6,4% 6,3%
2007 20083T08 4T08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILÉIA (%)
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Guidance 2008 X Realizado
Perspectiva Realizado
Carteira de Crédito*
Atacado + L. Middle
Middle Market
Consignado
Despesa de Pessoal & Outras Administrativas**
*inclui garantias prestadas**não inclui comissões do consignado e PLR
47% - 57%
40% - 60%
60% - 80%
220% - 250%
12% - 18%
27%
38%
Descontinuado
30%
15%
Realizado até 3T08anualizado
42%
89%
50%
16
Guidance 2009
% Crescimento
Carteira de Crédito*
Atacado + L. Middle
Middle Market
Despesa de Pessoal & Outras Administrativas**
2% - 12%
0% - 10%
30% - 40%
8% - 12%
*inclui garantias prestadas**não inclui comissões pagas do consignado e PLR
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Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de RI
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