Apresentação de Apresentação de Palestra 1 Palestra Anis Chacur Neto Sérgio Lulia Jacob - Vice Preside Alexandre Yoshiaki Sin Resultados do 2T08 Resultados do 2T08 12 de agosto de 2008 12 de agosto de 2008 antes: antes: o – Deputy CEO ente Executivo & Diretor de RI nzato – Gerente de RI
17
Embed
Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 2º Trimestre de 2008
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Apresentação de Resultados do 2T08Apresentação de Resultados do 2T08
Palestrantes:
1
Palestrantes:
Anis Chacur Neto
Sérgio Lulia Jacob - Vice Presidente Executivo & Diretor de RI
Alexandre Yoshiaki Sinzato
Apresentação de Resultados do 2T08Apresentação de Resultados do 2T0812 de agosto de 200812 de agosto de 2008
Palestrantes:Palestrantes:
Anis Chacur Neto – Deputy CEO
Vice Presidente Executivo & Diretor de RI
Alexandre Yoshiaki Sinzato – Gerente de RI
Destaques
O lucro líquido no 2T08 totalizou R$ 43,4 milhões,1T08, onde o lucro registrado foi de R$ 38,0 milhões2T07. A partir de 2008 a distribuição de Jurostrimestralmente. Foi destinado aos acionistas no
O Índice de Eficiência Operacional no 2T08 foino 2T07, sendo um dos melhores Índices de Eficiência
A carteira de crédito incluindo garantias prestadascrescimento de 12,4% em relação ao 1T08 e 82,
A qualidade da carteira continua elevada comcomo AA a C (Resolução 2.682 do Banco Centralno 2T07.
2
no 2T07.
No 2T08 foram abertas duas novas plataformasPorto Alegre, seguindo a estratégia de expansãoplataformas em seis estados do país, para atender
Destaques - 2T08
milhões, um crescimento de 14,2% quando comparado aomilhões e um crescimento de 68,2% em relação aoJuros sobre o Capital Próprio passou a ser feita
no 2T08 o valor bruto total de R$ 16,3 milhões.
reduzido para 35,1% contra 38,8% no 1T08 e 43,8%Eficiência do mercado bancário.
prestadas atingiu R$ 6.498,7 milhões, o que representa um,7% em relação ao 2T07.
com 99,3% das suas operações de crédito classificadasCentral do Brasil) comparado com 99,4% no 1T08 e 99,3%
plataformas no segmento de Middle Market, em Curitiba e emexpansão geográfica neste segmento. Contamos agora com 9
atender o segmento de Middle Market.
Estrutura Acionária
Free Float 33,2%
Administradores 9,4%
Colaboradores 1,4%
3
Obs.:Market Cap calculado com base no preço de
MARKET CAP*
R$ 1,3 BILHÕESR$ 1,3 bilhão
Estrutura Acionária
Marsau Uruguay (ABC) 56,0%
Obs.:Market Cap calculado com base no preço de R$ 9,35 por ação em 30/06/2008.
MARKET CAP*
R$ 1,3 BILHÕES1,3 bilhão
3,1%
Carteira de Crédito
CARTEIRA DE CRÉDITO – inclui garantias prestadas
5.779,3
6.498,7
CAGR = 82,7%
2T07 1T08 2T08
87,2%
85,9%85,0%
11,6%
11,4%11,9%
1,2%
2,6%
CONSIGNADO MIDDLE MARKET
3.556,8
4
Empréstimos por Ticket (R$ MM) 2T08 1T08
0 - 500 mil 241,2
500 mil - 2 MM 242,7
2 MM - 5 MM 540,2
5 MM - 10 MM 730,5
> 10 MM 3.100,0 2.702,5
Total 4.854,5 4.351,6
*não inclui garantias prestadas
CONSIGNADO MIDDLE MARKET
3,5%
4,1%
Carteira de Crédito
4.351,6
4.854,5
CAGR = 73,3%
EMPRÉSTIMOSinclui garantias prestadas
2T07 1T08 2T08
84,2%
81,7% 80,4%
14,2%
14,8%15,5%
1,6%
3,5%
2.801,5
ATACADO + L. MIDDLE
1T08 Var.(%) 2T07 Var.(%)
202,4 19,2 285,0 (15,4)
200,4 21,1 216,0 12,4
416,4 29,7 395,9 36,4
829,9 (12,0) 581,3 25,7
2.702,5 14,7 1.323,2 134,3
4.351,6 11,3 2.801,5 73,0
ATACADO + L. MIDDLE
Alta Qualidade da Carteira de Crédito
Segmento
Carteira de
crédito 2T08 (*)
RS MM
Créditos baixados
p/ prejuízo 2T08
R$ MM
Atacado+L.Middle 3.902,0 0,2
Middle 754,7 1,5
Créditos baixados
p/ prejuízo 2T08
% Carteira
Classificação da Carteira de Crédito (R$ MM) * 2T08% sobre
Carteira
AA 792,4 16,3%
A 2.249,2 46,3%
B 1.523,5 31,4%
C 257,2 5,3%
*não inclui garantias prestadas
Consignado 197,8 0,2
Total 4.854,5 1,9
5
D 15,8 0,3%
E 3,2 0,1%
F 4,3 0,1%
G 0,7 0,0%
H 8,2 0,2%
Total 4.854,5 100,0%
*não inclui garantias prestadas
Alta Qualidade da Carteira de Crédito
PDD 2T08
R$ MM
Atraso
(> 90dias)
% Carteira
0,0 26,7 0,7 5,7 0,1
0,2 17,6 2,3 7,2 1,0
Créditos baixados
p/ prejuízo 2T08
% Carteira
PDD 2T08
% Carteira
Atraso
(> 90dias)
R$ MM
% sobre
Carteira
16,3%
46,3%
31,4%
5,3%
D-H 0,7%
0,1 3,3 1,7 0,8 0,4
0,0 47,6 1,0 13,7 0,3
0,3%
0,1%
0,1%
0,0%
0,2%
100,0%
AA-C 99,3%
CARTEIRA DE CRÉDITO
ATACADO E
1,410.9 1,625.1
4.967,15.527,1
CAGR = 78,3%
2T07 1T08 2T08
2,358.6
3,556.2 3,902.0
741.9
1,410.9
Garantias prestadas Empréstimos
3.100,1
6
L. Middle + Atacado 2T07
Ticket
Duration *
Número de Grupos *sem operações do BNDES
CARTEIRA DE CRÉDITO
ATACADO E LARGE MIDDLE
São Paulo -Rio de Janeiro
Sul
12,4%
São Paulo -
Capital
41,3%
Rio de Janeiro
11,7%
São Paulo -
Interior
34,5%
2T07 1T08 2T08
7,4 10,5 11,0
367 340 314
421 475 504
19,1
16,8
5.779
CARTEIRA DE CRÉDITO
MIDDLECAGR = 87,7%
412,3
660,9
773,8
2T07 1T08 2T08
398,5
13,8
754,7644,1
Empréstimos Garantias prestadas
412,3
7
Middle Market 2T07
Ticket 1,5
Duration * 139
Número de Grupos 274 *sem operações do BNDES
CARTEIRA DE CRÉDITO
MIDDLE MARKET
São Paulo -
Rio de Janeiro
1,8%
Minas Gerais +
Nordeste
8,5%
São Paulo -
Capital
78,1%
Interior
11,7%
1T08 2T08
1,5 2,1 2,0
139 185 197
274 317 389
CARTEIRA DE CRÉDITO
CONSIGNADO
CAGR = 345,5%
2T07 1T08 2T08
44.4
151.3
197.8
Empréstimos
8
Consignado 2T07
Prazo Médio
Números de Convênios
CARTEIRA DE CRÉDITO
CONSIGNADO
INSS21.8%
Outros78.2%
2T07 1T08 2T08
534 731 751
19 34 37
Outras Atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
Mercado de Capitais 2T08
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas
Número de Negócios
Tesouraria (R$ MM) 2T08
Receitas
VaR Consolidado Médio
9
Outras Atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
2T08 1T08 Var.(%) 2T07 Var.(%)
1,3 0,0 NA 5,8 (77,6)
5 - NA 8 (37,5)
2T08 1T08 Var.(%) 2T07 Var.(%)
9,8 14,0 (30,0) 11,0 (10,9)
3,4 2,7 25,9 2,2 54,5
Captação
Internacional
2.960,5
3.841,3
33,8%
44,0%
3,4%3,0%Jun 2007 Dez 2007
Private
Corporate
Institucional
BNDES
Local
Depositos e Captações no Mercado Aberto e Outros (R$ MM) 2T08 1T08
Em até 3 meses 788,3 868,7
De 3 a 12 meses 1.343,3 809,6
22,0%25,8%
19,3%22,8%
14,6%11,3%
10
De 3 a 12 meses 1.343,3 809,6
De 1 a 3 anos 614,0 676,7
Acima de 3 anos 36,5 46,3
Total 2.782,1 2.401,3
Obrigações por Empréstimos e Repasses 2T08 1T08
Em até 3 meses 487,3 451,1
De 3 a 12 meses 1.111,0 1.031,1
De 1 a 3 anos 360,8 397,1
Acima de 3 anos 78,3 73,7
Total 2.037,4 1.953,0
Captação
4.354,3
4.819,4
43,0%
10,3%
36,3%
3,1%3,4%Mar 2008
2,9%Jun 2008
Var.(%) 2T07 Var.(%)
868,7 (9,3) 656,4 20,1
809,6 65,9 493,1 172,4
25,1%
18,3%
10,5%
28,3%
22,2%
10,3%
809,6 65,9 493,1 172,4
676,7 (9,3) 571,3 7,5
46,3 (21,2) 31,8 14,8
2.401,3 15,9 1.752,6 58,7
Var.(%) 2T07 Var.(%)
451,1 8,0 247,2 97,1
1.031,1 7,7 494,7 124,6
397,1 (9,1) 369,8 (2,4)
73,7 6,2 96,1 (18,5)
1.953,0 4,3 1.207,8 68,7
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO
Re
sult
ado
Bru
to d
a In
term
ed
iaçã
o
79,9
Outras Despesas Operacionais
Operações de
Re
sult
ado
Bru
to d
a In
term
ed
iaçã
o
Fin
ance
ira 79,9
(27,8)
100,5
Impacto JCP
Serviços
9,8
10,8
Operações de Crédito
Tesouraria
11
O lucro líquido no 2T08 totalizou R$ 43,4 milhões,quando comparado ao 1T08, onde o lucro registradocrescimento de 68,2% em relação ao 2T07
100,5
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO – R$ MM
Outras Despesas
IR e Contribuição
(11,9)
(22,9)
IR e Contribuição Social
Participação nos
Lucros
5,5
(17,4)
Impacto JCP
LUCRO LÍQUIDO
43,4
milhões, um crescimento de 14,2%registrado foi de R$ 38,0 milhões e um
(17,4)
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO – R$ MM
CAGR =84,2%
CAGR =68,2%
CAGR =84,2%
2T07 1T08 2T08 1S07 1S08
25,838,0
81,4
44,243,4
12
2T07 1T08 2T08 1S07 1S08
Rentabilidade
ROAE – (a.a.)
2T07 1T08 2T08 1S07 1S08
21,9%
13,9%14,7%
19,3%
15,5%
2T07 1T08 2T08 1S07 1S08
Índices
NIM
6,4% 6,4% 6,5%6,6%6,6%
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%)
2T07 1T08 2T08 1S07 1S08
6,4% 6,4% 6,5%6,6%
13
2T07 1T08
43,8 38,8
Índices
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILÉIA (%)
20.7% 19.2%
1.107,0 1.131,8
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) – inclui PLR
13,6%
2T07 1T08 2T08
482,7
1T08 2T08
38,8 35,1
Ratings
*Depósitos em Moeda Local
LOCAL*
Agências
Aaa.Br
AA-
14
*Depósitos em Moeda Local
Ratings
LOCAL GLOBAL
04/04/2008
16/05/2008
Ratings Data da Atualização
Aaa.Br Baa2
- BB+
Perspectivas para 2008
Carteira de Crédito(inclui garantias prestadas)(inclui garantias prestadas)
ATACADO + L. MIDDLE
MIDDLE MARKET
CONSIGNADO
CARTEIRA DE CRÉDITO TOTAL
DESPESAS DE PESSOAL & OUTRAS ADMINISTRATIVAS
(não inclui comissões pagas do consignado e PLR)
15
(não inclui comissões pagas do consignado e PLR)
Perspectivas para 2008
%
CrescimentoATUAL ANTERIOR
40% - 50% 40% - 50%
60% - 80% 110% - 130%
220% - 250% 250% - 280%
47% - 57% 50% - 60%
DESPESAS DE PESSOAL & OUTRAS ADMINISTRATIVAS
(não inclui comissões pagas do consignado e PLR)
Crescimento
12% - 18% 12% - 18%(não inclui comissões pagas do consignado e PLR)
Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informaçõesapresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícitacorreção, adequação ou abrangência dessas informações
Esta apresentação pode conter certas declaraçõesBrasil que refletem as visões atuais e/ou expectativasBrasil que refletem as visões atuais e/ou expectativassua performance, seus negócios e impactos futurosqualquer declaração que possua previsão, indicaçãoperformance ou objetivos, bem como, palavras como"estimamos", "projetamos", entre outras palavrasprospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactosfatores importantes podem fazer com que os resultadostais planos, objetivos, expectativas, projeções e intençõescircunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores,terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisãoinformações e declarações presentes nesta apresentação,
16
informações e declarações presentes nesta apresentação,correspondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações dereproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente,ABC Brasil.
Aviso Legal
informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data destaimplícita ou explícita, e não damos garantia quanto à
informações.
futuras e informações relacionadas ao Banco ABCexpectativas do Banco e de sua administração com respeito àexpectativas do Banco e de sua administração com respeito à
futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação,ou estimativas e projeções sobre resultados futuros,
como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos",com significado semelhante. Referidas declarações
impactos futuros. Advertimos os leitores que diversosresultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de
intenções expressas nesta apresentação. Em nenhumaagentes ou funcionários serão responsáveis perante
decisão de investimento tomada com base nasapresentação, ou por qualquer dano dela resultante,apresentação, ou por qualquer dano dela resultante,
de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem sertotalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco
Contatos
Relações com Investidores
Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de RI