AviancaTaca y la importancia de la Seguridad Aé · PDF file-PROS: (O&D Revenue Management System, y Real Time Dynamic Pricing) 22 Trabajamos constantemente para lograr la meta de

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AviancaTaca y la importancia de la Seguridad Aérea ALTA: Tercera Cumbre Panamericana de Seguridad Aérea 20 de junio de 2012 Bogotá, Colombia

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Agenda

• Panorama de la industria aérea en América Latina

• AviancaTaca y los logros de la integración

• El rol y retos de la seguridad operacional en AviancaTaca

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Panorama de la industria aérea en América Latina

Se identifican cuatro grandes tendencias de la industria aérea en América Latina

Crecimiento grande en capacidad y tráfico en la región, incluso por encima de otras regiones

Consolidación acelerada en la región, producidas a través de la integración y administración de varias COAs de múltiples países

Infraestructura aeroportuaria de tierra y aire con limitaciones que no solo afectan la operación y el servicio a los pasajeros sino también la seguridad

Aerolíneas ALTA fortalecidas invirtiendo en la renovación de su flota

4







5

4,0% 3,6%

9,8%

7,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2011 2012(F)

MUNDO LATAM

Según IATA el mercado latinoamericano tendrá un desempeño superior a las otras regiones del mundo…

Fuente: IATA marzo 2012

Crecimiento Trafico % (RTK) Crecimiento Capacidad % (ATK)

En general, tanto el tráfico como la capacidad crecen en menor proporción en 2012 con relación a 2011, sin embargo, el crecimiento continúa siendo mayor

al promedio de la industria

5,6%

3,2%

8,2%

6,7%

0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%9,0%

2011 2012(F)

MUNDO LATAM

Industria Aérea Crecimiento América Latina vs el resto del Mundo

6







7

ALTA con la edad promedio de flota más baja en la región

10,1 10,8 10,5 11,2

15,2

10,6 11,6

7,7

02468

10121416

2000 2011

EuropaUSALatinoAméricaALTA

Edad Edad promedio de la flota

Fuente: Ascend (Jets y Turboprops con mas de 40 sillas)

8







9

10 años de consolidación de aerolíneas a través del mundo, América Latina mostrando las grandes consolidaciones desde el 2009…

Fuente: Airbus

Industria Global Fusiones y adquisiciones 2001- 2012

10

La consolidación en la región se produce a través de alianzas y la creación o compra de aerolíneas

28%

66%

72%

34%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2011

ASKs

Latin

oAm

éric

a

No alineadosEn Alianza Global

América Latina Alianzas y Consolidaciones

Fuente: OAG. Para alianzas, 2011 incluye anuncios de miembros entrantes en 2012

48%

73%

52%

27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2011

ASKs

Latin

oAm

éric

a

Otros operadoresTop 5 grupos

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Avianca - Colombia AeroGal – Ecuador Tampa Cargo - Colombia

TACA International – El Salvador LACSA – Costa Rica TACA Peru – Peru Aviateca - Guatemala Isleña – Honduras Costeña – Nicaragua Sansa – Costa Rica

Los grupos de aerolineas en America Latina estan compuestos por varias aerolineas operativas, bajo COAs particulares

LAN Airlines LAN Express - Chile LAN Perú - Perú LAN Ecuador - Ecuador LAN Argentina - Argentina LAN Colombia - Colombia LAN Cargo ABSA - Brasil MasAir - Méjico LANCO - Colombia Blue Express - Chile

Algunos Ejemplos

A diferencia de las aerolíneas holding de EEUU o Europa, las aerolíneas en América Latina deben administrar la complejidad de múltiples COAs, cada una con una realidad regulatoria diferente. Lo anterior viene acompañado de complejidades en la disponibilidad y entrenamiento de técnicos y tripulantes, ya que generalmente no

es permitida la movilización entre países

12







13

La infraestructura aeroportuaria tiene grandes implicaciones en la seguridad, en el servicio y afecta el crecimiento de la industria y región

• La mayoría de aeropuertos en América Latina no han logrado mantener su crecimiento e infraestructura, para dar las condiciones adecuadas al desarrollo de la industria aérea, la economía y el trafico. Desde temas de mantenimiento básico, hasta tecnología de avanzada en tierra y aire.

• Una infraestructura limitada tiene grandes implicaciones − Limita el crecimiento de las aerolíneas operadoras, con repercusiones en el crecimiento de

la economía de la región − No permite a las aerolíneas ser competitivas al no poder ofrecer un servicio de calidad a sus

pasajeros − La modernización de los equipos y entrenamientos, traen beneficios claros a la mejora de la

seguridad operacional

14

Agenda




15

En AviancaTaca nos enfocamos hacia una única meta para construir una aerolínea líder en Latinoamérica

Misión

Visión 2015

Valores

Volamos y servimos con pasión para ganar tu lealtad

Ser la aerolínea líder de América Latina preferida en el mundo • El mejor lugar para trabajar • La mejor opción para los clientes • Valor excepcional para los accionistas

• Seguridad • Honestidad • Pasión y Calidez • Un equipo • Excelencia

Un equipo Una meta

Macro-Objetivos Estratégicos

Rentabilidad Comparable

con los Mejores de la Región

3

Posición Competitiva Sostenible

4

Ser el Mejor Lugar para Trabajar

1

Ganar la Preferencia

de los Clientes

2

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El proceso de integración de AviancaTaca se definió de manera continua con gran relevancia en 2011 y 2012

Proceso de Integración Potencial Total

Sinergias Iniciales

ILUSTRATIVO

2010 2011 2012 2013

Planeación

Organización Integración

Integración Comercial

Integración Operacional

Consolidación

Optimización del Negocio

Consolidación

Programa de implementación de sinergias

17

214

Capturado 62 M

Meta para “full-

potential” 40 M

Feb. 2010

Dic. 2010

Network

Loyalty Programs

Net Revenues

Systems

Procurement

Cargo & Others

US115 M

US 29 M

US 25 M

US 22 M

US 7 M

US 16 M Capturado

58 M

Dic. 2011

Dic. 2012E

Meta incremental

2012 54 M

Synergias Full

Potential

Millones

Esperado 2013

Meta Original 35 M

Meta incremental

Original 65 M

2013E

La integración entre Avianca y Taca ha producido ~$120 M desde Feb’10 hasta Dic’11

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Contamos con una red amplia con presencia en 24 países y con más de 100 destinos, con crecimiento importante desde la integración

• Modelo mixto: tasas de ocupación más altas y más frecuencias

- Mas de 4,000 frecuencias semanales

- Rutas punto a punto en mercados de alta densidad

- 4 hubs: Bogotá, San Salvador, San José, y Lima

• Mas de 100 destinos en 24 países - Desde la integración, hemos iniciado 31

nuevas rutas y más de 266 frecuencias adicionales desde nuestros HUBs

• Ofrecemos mas de 800 destinos adicionales a través de nuestros aliados de código compartido

• Esta semana ingresamos a Star Alliance para ofrecer más y mejores destinos a nuestros pasajeros

1 ciclos one-way

Red Red AviancaTaca

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AviancaTaca ha expandido su operación y superado los 20 millones de pasajeros en 2011, con crecimiento acelerado en 2010 y 2011

19.503 21.091 21.498

23.698

26.368

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011

25.941 27.863 28.352 30.589

33.136

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2007 2008 2009 2010 2011

14.419 15.189 15.076 17.613

20.455

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

2007 2008 2009 2010 2011

Total Pasajeros (Miles)

Capacidad Total ASKs (Millones) Tráfico Total RPKs (Millones)

Departures (Miles)

161,7 170,6 175,1191,7

228,1

0

30

60

90

120

150

180

210

240

2007 2008 2009 2010 2011

20

• Enero 2012: firmamos una orden con Airbus por 51 aeronaves A320 Neo

• B787 Dreamliner : introduciremos 4 en 2014, 3 en 2015, 3 en 2016 y 2 en 2017, para un total de 12 aeronaves en 2017

135 aeronaves en 11 familias

110 aeronaves en 3 familias de jet y 40 aeronaves en 3

familias de turboprop

A330 5 A320 Family 56

E190 11 B737 7 B757 1 B767 8 MD 83 3 F100 15 F50 10 ATR 9

Cessna 208 10

A330 8 A320 Family 90

E190 12

F50 10 ATR 13

Cessna 208 17 Ahorros importantes en:

Entrenamientos de tripulaciones y personal operativo

Partes e inventarios

Consumo de combustible

Acceso a nuevos mercados y optimización de la capacidad

Mejor producto y servicio para los pasajeros

30 Dic 2009 31 Mar 2012

Hemos invertido en el proceso de renovación y simplificación de flota, reduciendo de Dic 2009 a Mar 2012 de 11 a 6 familias

Nota: Flota Activa Operacional

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Hemos invertido en un proyecto de renovación tecnológica diseñado para unificar los sistemas principales de AviancaTaca

ETP – Enterprise Transformation Project

• Implementación de la última tecnología de clase mundial

para poder soportar planes de expansión y para poder ofrecer un servicio global a nuestros pasajeros

• Este modelo de negocio y tecnología nos permitirá convertirnos en un referente mundial al manejar la complejidad de nuestra operación multi-COA de manera más óptima y a costos razonables

• El proyecto nos permite incorporarnos a Star Alliance y operar bajo un código único

• Hemos seleccionado a los mejores proveedores para nuestros sistemas:

- Amadeus (Reservas, Inventarios multicarriers, Inventarios, Ticketing, Check-in, Peso & Balance)

- PROS: (O&D Revenue Management System, y Real Time Dynamic Pricing)

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Trabajamos constantemente para lograr la meta de convertirnos en el Mejor Programa de Viajero Frecuente en América Latina, incrementando y manteniendo la lealtad de nuestros

clientes

Ranking 2011 FFP NPS :

AV: 1 TA: 2 Ventas 2011: $106M

+115%

FFP Promotores

Q1-12

Real: 1.6 % LOD FFP

Crecimiento en Ventas

Contamos con más de 4 millones de viajeros frecuentes y hemos avanzado en las mejoras de nuestro programa LifeMiles:

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MIA

Cuatro Boeing B767-200 y un Boeing 767-300 Orden de cuatro A330F para iniciar operación a partir de Dic 2012

• 18 destinos con cargueros y más de 100 con bellies

• 217 MM toneladas en 2011 y US$252M in 2011

• #1 aerolínea carguera en Colombia con 32% participación de mercado Colombia-Mundo*

• 3ª aerolínea carguera en Miami con 32% participación de mercado

AviancaTaca Cargo es nuestra unidad de negocio de Carga, Tampa Cargo siendo líder de mercado en Colombia

Cifras AVTA Cargo

Tampa cargo logistics Hangar Certificado (FAA & UAEAC)

Flota Carguera

*Based on 2010 - 2011 statistical data

24

AviancaTaca ha demostrado que la integración ha generado resultados exitosos

2,590 3,068

3,825

2009 2010 2011

498 607

739

2009 2010 2011

Ingresos Operacionales Totales (USD MM)

24.7%

EBITDAR (USD MM)

21.7%

2009 Results based on Audited Financial Statements USGAAP simple addition. 2010 COLGAAAP Audited Financial Statements. 2011 COLGAAP Unaudited Financial Statements

CAGR 21.5% CAGR 21.8%

AviancaTaca ha demostrado crecimiento y rentabilidad fuerte y constante, con alto valor proveniente del plan de sinergias, alcanzando US$3.8Bn en ingresos en 2011 y US$ 739M en EBITDAR

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AviancaTaca Holdings a entregado resultados sobresalientes en el primer trimestre del 2012

(US$ Millones) 1T 2011 1T 2012 % VAR

Total Ingresos Operacionales 837 1,028 22.7%

Pasajes 728 898 23.4%

Servicio de carga y correo 89 112 25.3%

Actividades conexas 21 18 -13.6%

Total Gastos y Costos Operativos 807 980 21.5%

Costos y Gastos excluyendo combustible 557 656 17.8%

Combustible 250 324 29.7%

EBIT 31 48 55.9%

Margen EBIT 3.7% 4.7% 1pp

Utilidad Neta 24 35 47.3% Margen Neto 2.8% 3.4% 0.6pp

EBITDAR 135 168 24.3%

Margen EBITDAR 16.1% 16.3% 0.2pp

26

Agenda




27

La seguridad es nuestro valor más importante, siendo un esfuerzo conjunto de múltiples actores

Limitación en disponibilidad de personal experto

capacitado por no poder movilizar personal entre

países

Regulaciones estatales diferentes

Condiciones operacionales y de infraestructura complejas

Retos que identificamos en la seguridad

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• Homogeneización de procesos y certificaciones en todos los operadores − IOSA en todos los COAs − En proceso la unificación y estandarización del SMS en las aerolíneas del grupo − Matriz de riesgo homogeneizada para todo el grupo así como prácticas de análisis de datos − Flota AIB homologada bajo mismo procedimiento FDA

• Unificación y fortalecimiento de la estructura organizacional de seguridad operacional en AviancaTaca

• Generación de un método administrativo que genera foros enfocados en cada COA

pero alineados con la estrategia global de la compañía

• Creación de un sistema de medición y seguimiento de cada COA, alineado para todo el grupo − Unificación de criterio en indicador de aproximaciones estabilizadas

• Fortalecimiento en la cultura de conciencia en la importancia de reportes

Seguridad Logros desde la integración AviancaTaca

La seguridad es nuestro valor más importante, por esto AviancaTaca viene trabajando para homologar y mejorar estos procesos e indicadores

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A través de la implementación del monitoreo continuo de las operaciones de vuelo (FDA), el nivel de aproximaciones estabilizadas ha

aumentado

El monitoreo continuo de las operaciones nos ha permitido mejorar nuestros resultados de seguridad

Seguridad Aproximaciones Estabilizadas AviancaTaca

30

Un alto estándar de seguridad sólo se logra con el esfuerzo de cada una de las partes involucradas

• Las aerolíneas tomamos el reto de invertir en mejores aeronaves, sistemas, equipos de tierra y entrenamientos

Aerolíneas Autoridades de Aviación Civil Estado Fabricantes

• Debe haber una participación activa en la innovación tecnológica

- Inversión en capacitación al personal técnico aeronáutico

- Modernización de equipos • Radares • Comunicación

- Implementación de procedimientos que mejoren la eficiencia y los niveles de seguridad

• PBN / RNP-AR - Mantenimiento preventivo de pistas y calles de

rodaje - Control efectivo para el manejo de fauna y aves

en los alrededores de los aeropuertos • Infraestructura terrestre y aérea adecuada de

calidad y cantidad acorde al crecimiento actual y futuro de la región

• Un único programa que regule la operación de las aerolíneas en la región, para permitir que éstas sean más eficientes

• Innovación continua en mejores equipos

31

Gracias

32

• Establecimiento de estándares de seguridad unificados para AviancaTaca Holding

• Unificación y estandarización del SMS en las aerolíneas del grupo.

• Identificación de los peligros para mantener una supervisión constante y unificada del nivel de riesgo operacional del grupo.

• Desarrollo del programa de auditorias de Seguridad para:

− Garantizar la efectividad de controles y barreras existentes en la operación

− Mantener la adecuada implementación de los estandartes IOSA en el grupo

− Supervisar los niveles de riesgo operacional de las aerolíneas con las que se realizan códigos compartidos



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• Desarrollo de nuevas metodologías para el análisis de

datos de Seguridad (Probabilistic Risk Assessment) • Implementación de nuevas estrategias para el uso del

programa Fly Observation Monitoring (que cubre LOSA y FDA)

• Entrenamiento en SMS a todo el personal de las

aerolíneas de acuerdo al alcance de cada perfil

• Generación de una matriz de riesgo común para el análisis bajo la perspectiva de factores humanos de todos los eventos operacionales del grupo

• Implementación el programa de manejo del riesgo de la fatiga



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Hemos creado para cada COA los siguientes Comités de Seguridad:

Publicaciones de Seguridad

Operacional

• Revista Decolaje y Aliados

• Campañas de Seguridad

Publicaciones extraordinarias

• Alertas de Seguridad • Boletines de

Seguridad • Circulares de

Seguridad

Programa de entrenamiento en

SMS

• Entrenamiento Inicial y recurrente para todo el personal de la compañía y terceros de acuerdo a las necesidades de cada cargo

Hemos fomentado la comunicación a través de la creación de publicaciones de seguridad:

Comité de Seguridad Integral

•Comité estratégico

Safety Management

Group

•Comité Táctico

Safety Action Group

•Comité Operacional

Promoción de Seguridad: Se han creado diferentes medios para la comunicación de las políticas de Seguridad en la organización


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