AVIANCA y SYNERGY GROUP

PROCESO DE NEGOCIACION ENTRE SYNERGY GROUP Y AVIANCA

SANDRA ISABEL CARVAJAL MANRIQUEPAOLA NATALIA CASTILLO SALAZAR

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍOFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOSARMENIA, QUINDÍO

AÑO 2012

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PROCESO DE NEGOCIACION ENTRE SYNERGY GROUP Y AVIANCA

SANDRA ISABEL CARVAJAL MANRIQUEPAOLA NATALIA CASTILLO SALAZAR

PROFESORCARDENIO BEDOYA GONZALES

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍOFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOSARMENIA, QUINDÍO

AÑO 2012

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CONTENIDO

1. INTRODUCCION………………………………………………………4 2. OBJETIVOS…………………………………………………………….53. SYNERGY GROUP CORP……………………………………………6

3.1 Unidades de negocio……………………………………………...73.2 Aerolíneas filiales………………………………………………….83.3 Mercado de la compañía………………………………………...10

4. AVIANCA - AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO………104.1 Información institucional…………………………………………154.2 Productos y servicios……………………………………………..194.3 Flota Avianca………………………………………………………214.4 Mercado y resultados económicos……………………………...224.5 Avianca hoy………………………………………………………...23

5. PROCESO DE NEGOCIACION……………………………………...246. CONCLUSION…………………………………………………………277. WEBGRAFIA…………………………………………………………...28

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1. INTRODUCCION

En un mundo tan globalizado y en constante cambio, se ha creado la necesidad de implementar nuevas estrategias que ayuden a las diferentes compañías nacionales e internacionales a integrarse a los procesos económicos, políticos, sociales, legales y ambientales, de manera que su interdependencia generen beneficios y utilidades, con el fin de poder expandir sus portafolios de bienes y servicios a un mercado cada vez mas exigente y sobre todo ampliamente competitivo. Igualmente muchas empresas han identificado que el trabajo conjunto puede traer resultados positivos para los estados económicos y financieros en un determinado periodo de tiempo, por lo cual hoy en día se conocen muchas organizaciones que han decidido utilizar estrategias como la realización de fusiones, adquisiciones o alianzas, las cuales han generado la expansión de sus mercados y además el reconocimiento global de sus marcas. Un ejemplo de esto es el caso de adquisición que nos presenta Synergy Group, un conglomerado económico con un portafolio diverso de servicios, quien invirtió una gran suma de dinero en la aerolínea Avianca, empresa que años atrás se vio en una grave crisis financiera y económica, pero que gracias al empresario Germán Efromovich pudo surgir de la bancarrota y crecer hacia un reconocimiento global.

Por ultimo, es importante reconocer que todos estos procesos de negociación han ayudado a que muchas compañías encuentren diferentes segmentos de mercado que en tiempos pasados no llegaban a imaginarse que existían. Además se ve en gran medida que estas inversiones no solo generan valor agregado para los accionistas o propietarios de las empresas, sino que también aportan en gran medida ventajas para los mismos países en cuanto a desarrollo de infraestructura, desarrollo del sector turístico, creación de numerosos empleos, dinamismo del comercio exterior, entre otros.

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2. OBJETIVOS

Objetivo general

Identificar las características que intervienen en la relación bilateral de Synergy Group y Avianca como proceso de negociación.

Objetivos específicos

Conocer como se realiza un proceso de negociación con el fin de aplicar conceptos a nuestras vidas profesionales.

Indagar sobre los aspectos económicos, políticos, legales, sociales y ambientales que intervienen en la situación operacional de las compañías.

Describir la situación actual de las compañías en torno a las ventajas o problemas que se han presentado después de su integración.

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3. SYNERGY GROUP CORP

Synergy Group Corp es un conglomerado económico brasileño, propiedad del empresario brasileño-colombiano Germán Efromovich. El grupo tiene su sede en Río de Janeiro, Brasil. Con inversiones de exploración de petróleo en Colombia, Brasil y Ecuador, el grupo participa como accionista y operador de varias aerolíneas en la región. Otros negocios incluyen la extracción de gas natural en EE. UU., la construcción naval, infraestructuras de telefonía, centrales de energía hidroeléctrica y una compañía de exploración marina de hidrocarburos, que se extiende por nueve países alrededor del mundo1. En cuanto a sus inversiones en Colombia, están centradas en los hidrocarburos, la aviación y la agroindustria; dichos frentes de negocios han tenido un proceso de transformación amparado en una política de Estado en pro de la confianza y la inversión. De igual modo su desarrollo ha estado apalancado en estrategias de calidad y servicio.

Este grupo ha establecido una empresa conjunta en 2011 con la Industria Aeroespacial de Israel (IAI). Empresa con sede en Brasil, fue creado para convertirse en el accionista y la sociedad de cartera de las actividades del grupo. Hoy, sus empresas suman activos por cerca de 16 billones de pesos, representados en petroleras, aerolíneas, hoteles, inversiones en agricultura, transporte de carga y pasajeros, astilleros para la producción y mantenimiento de embarcaciones, empresa de reparación de aviones, industria logística y compañía de bienes inmuebles.

La compra de Avianca por el Grupo Synergy se constituye en la mayor inversión de capital foráneo en la historia del transporte aéreo colombiano, golpeado por las alzas de los precios de los combustibles y de las pólizas de seguros después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, por el conflicto armado interno y por el lento avance del mercado local, recordó la agencia Reuters.

3.1 Unidades de negocio1 Información extraída de la pagina de internet http://es.wikipedia.org/wiki/Synergy_Group

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PETROSYNERGY E & P: Es una empresa del Grupo Synergy, que se dedica a la perforación y servicios petroleros, exploración y producción de petróleo y gas, con presencia en varios países de América Latina. Petrosynergy dio inicio a sus actividades en el negocio de E&P en el 2001, a través de una licitación de campos maduros de la estatal Petro-obras donde fueron adquiridos 9 campos en Alagoas, produciendo 200 barriles por día. En Octubre del 2001 vendió petróleo por primera vez, transformándose en la primera empresa independiente en producir petróleo en Brasil, acompañando activamente el desenvolvimiento del sector2.

En cuanto a la inversión en Colombia se destaca la compañía Pacific Rubiales, la cual es una empresa pública que cotiza en las bolsas de valores de Toronto y Colombia. La empresa es la mayor independiente exploradora y productora de petróleo y gas en Colombia. Pacific Rubiales posee el 100% de Pacific Stratus y Meta Petroleum Limited, dos petroleras colombianas y operadoras de gas, entre otros, los campos Rubiales y Piriri en los Llanos de Colombia y el campo de gas natural La Creciente en el norte de Colombia. La compañía se centra en la identificación de oportunidades de crecimiento en casi todas las cuencas de hidrocarburos en Colombia, así como en el este de Perú y Guatemala. Cuenta con una base de reservas fuerte y en crecimiento, y es la maximización de las perspectivas futuras de producción a través de sus actividades de exploración.3

SYNERGY CONSTRUCTION EPCI: Esta unidad de negocio se encarga de la ingeniería, construcción e instalación de astilleros (EISA y MAUA en Río de Janeiro, Brasil) y barcos de apoyo en las zonas costeras. También esta relacionado con la generación de energía para las diferentes actividades industriales.

SYNERGY GROUP AGROINDUSTRIA: Este conglomerado económico a participado en la inversión del sector agrícola en nuestro país, ayudando a diversa empresa a mejorar sus operaciones productivas para ofrecer productos de excelente calidad, entre los cuales se encuentran las siguientes marcas: Manantiales del Frontino y

2Información extraída de la pagina de internet http://www.petrosynergy.com.br/index.php/historia?idioma=es3 Información extraída de la pagina de internet http://www.pacificrubiales.com/corporate/about-us.html

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Colombian Mountain Coffee, las cuales están dirigidas a la producción y comercialización de café; San Lucas Agroindustrias y Rio Azul, las cuales tienen como fin el desarrollo del clúster del aceite de palma; King Pineapple empresa líder en producción de piña; y por ultimo De La Sierra quien se dedica a la transformación y comercialización de productos agrícolas.

SYNERGY AEROSPACE INC: Es una sub-división de Synergy Group, con sede en Bogotá, Colombia. Es una empresa con participaciones en ocho aerolíneas en cuatro países. En su calidad de división se especializa en aviación y servicios aeronáuticos asociados, Synergy Aerospace, en etapa de rápida expansión, administra la gestión integrada de las aerolíneas del grupo, a saber: Avianca de Colombia, Avianca Brasil de Brasil, VIP y Aero-Gal de Ecuador, así como de otras empresas de helicópteros, aviación ejecutiva y servicios de mantenimiento mayor de turbinas en varios países. Desde la división se lidera la extracción de sinergias y se coordina los procesos de planeación estratégica y financiera, de planeación de flota y diseño de itinerarios de vuelo, de financiación de proyectos y el desarrollo del talento humano de las empresas. Synergy Aerospace Inc. cuenta, para diciembre de 2009, con una flota de 104 aeronaves y 113 destinos en América y Europa.4 El Grupo Synergy es accionista mayoritario de Avianca-TACA, que incluye las aerolíneas: LACSA, TACA PERÚ, AVIATECA, SANSA, LA COSTEÑA, AEROPERLAS E ISLEÑA, AVIANCA, SAM Y TAMPA, A LAS QUE SE UNIRÁN AEROGAL DE ECUADOR Y AVIANCA DE BRASIL.

3.2 Aerolíneas filiales

Las aerolíneas filiales que forman parte del Synergy Group, se describen a continuación5:

Capital Airlines: Es una aerolínea que fue fundada en el año 2003 y su base de operaciones se encuentra en el Aeropuerto Internacional

4Información extraída de la pagina de internet http://es.wikipedia.org/wiki/Synergy_Group5Información extraída de la pagina de internet http://33m.lista.cl/posts/info/9161268/Avianca-y-su-Historia

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Murtala Muhammed en Lagos, Nigeria, opera vuelos charter y domésticos entre Abuya, Benín y Lagos.

Helicol: Nació en 1955 como operadora de helicópteros, en 1994 hizo parte de "El sistema Avianca" junto con Avianca y SAM, más adelante en 2007 el Synergy Group compró el total de las acciones de la compañía.

Avianca Brasil: Es una aerolínea brasileña, tiene como base el Aeropuerto Internacional de São Paulo, Brasil, fue creada en 1988, opera vuelos comerciales dentro de Brasil y hacia el exterior. A finales de agosto de 2009, el CEO Germán Efromovich anunció que Avianca tomó el control de la aerolínea, compañía que actualmente tienen una facturación anual cercana a los 200 millones de dólares y que cuenta con una participación cercana al 3% del mercado aéreo comercial en Brasil, al culminar dicho control sobre la aerolínea, Avianca entró al mercado brasilero, dado que Ocean-Air pasó a llamarse Avianca Brasil desde el 27 de abril de 2010.

SAM: Nació en 1945 como "Sociedad Aeronáutica de Medellín", operaba destinos entre las principales ciudades de Colombia, hasta que en 1994 se unió junto con Avianca y Helicol a lo que se denominó "El sistema Avianca", en el año 2003 entró a hacer parte de la "Alianza Summa" junto con Aces y Avianca. Actualmente opera equipos Fokker 100 para su operación nacional e internacional como aerolínea filial de Avianca, su base de operaciones se encuentra en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, Colombia, el día 31 de julio del año 2009 en una asamblea general de accionistas realizada en Barranquilla, se tomó la decisión de fusionar por completo a SAM con Avianca, donde la primera se liquidará y unirá su patrimonio junto con el de Avianca.

Tampa Cargo: Es la más nueva del Synergy Group, en marzo de 2008 se dio a conocer la compra de Tampa por parte de Avianca, para fortalecer la marca Avianca Cargo, Tampa es una aerolínea carguera que se fundó en 1973, opera entre diferentes ciudades de Colombia y

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América con equipos Boeing 767, su centro de operaciones es el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rio Negro, Antioquia.

VIP: Es una aerolínea ecuatoriana, fue fundada en 1997 como una operadora de vuelos charter, más tarde en 2003 fue adquirida por el Synergy Group, y desde entonces opera vuelos nacionales comerciales dentro de Ecuador.

3.3 Mercado de la compañía

Synergy es un conglomerado de negocios diversificado con inversiones en diferentes industrias en Brasil, Colombia y Ecuador. Su oferta de productos y servicios esta compuesta por hidrocarburos, energía, petróleo, gas, construcción naval, Servicios de petróleo e inspecciones, transportes, radio-fármacos, agroindustria, aviación comercial, operación de helicópteros, aviación ejecutiva y aéreo taxi, servicios de mantenimiento a aeronaves y jets privados6. Synergy Group busca oportunidades de negocio donde identifica nichos de mercado claros y la posibilidad de generar valor a largo plazo. El grupo opera varias líneas aéreas en América del Sur y está activo en la exploración de petróleo y gas natural en la región. Además, opera plantas hidroeléctricas y participa en la construcción de las telecomunicaciones infraestructura.

4. AVIANCA - AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO

Desde 1919, Avianca ha sido la aerolínea bandera de Colombia y en la actualidad se destaca por ser la más grande del país. Ofrece un gran número de destinos desde Colombia a otros países de América, y Europa gracias a su número de aviones y a las alianzas que mantiene con varias aerolíneas de todo el mundo. La historia de Avianca se divide en seis etapas principales:

Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo- SCADTA (1919-1940)

6 Información extraída del PDF: ANDI – 29 de junio, pagina 4

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El 5 de diciembre de 1919 en la ciudad de Barranquilla (Colombia), se constituyo la Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo - SCADTA, la primera aerolínea nacional constituida en América Latina y la segunda en el mundo. El grupo de pioneros esta compuesto por los alemanes Werner Kaemerer, Stuart Hosie y Alberto Tietjen; y los colombianos Ernesto Cortissoz, Rafael Palacio, Cristóbal Restrepo, Jacobo Correa y Arístides Noguera. El primer vuelo se realizo entre Barranquilla y la población cercana de Puerto Colombia, a bordo de un Junker F-13 en el que se transportaron 57 cartas. En la misma línea del grupo de fundadores, Peter Von Bauer, un científico alemán, se interesó en SCADTA y aportó a la compañía conocimientos, dinero y otro avión. Igualmente, obtuvo la concesión del Gobierno colombiano para el transporte del correo aéreo del país, con lo que esta compañía se consolidó definitivamente.

En 1922 SCADTA comenzó a prestar el servicio de correo aéreo. En ese mismo año, el General Pedro Nel Ospina, Presidente de Colombia por entonces utilizó por primera vez el servicio para cumplir una misión oficial. En 1923, SCADTA transportó un cargamento de oro y papel moneda desde Puerto Berrío hacia Girardot para salvar el país de la bancarrota. Luego inauguró las rutas internacionales que cubrían inicialmente destinos en Venezuela y Estados Unidos. Ya en 1931 se estableció el primer servicio de correo entre Bogotá y Nueva York, y tiempo después la aerolínea adquirió 10 Boeing 247 con los cuales pudo ampliar su oferta de rutas nacionales.

Aerovías Nacionales de Colombia (1940-1994)

El 14 de junio de 1940, también en Barranquilla se constituyo Aerovías Nacionales de Colombia S.A- AVIANCA, gracias a la fusión de SCADTA y SACO Servicio Aéreo Colombiano. En 1956 la compañía logró uno de sus mayores hitos, gracias a la “gran hazaña de la aviación comercial colombiana” al conseguir transportar a la delegación colombiana para participar en los Juegos Olímpicos de Melbourne en Australia con un viaje de 61 horas de operación continua haciendo escalas sólo para reponer combustible. En 1976, la aerolínea se convirtió en la primera operadora en América Latina en usar de forma continua un Boeing 747, lo que marcó otro importante hito en la historia de la compañía. Con la inauguración del Terminal Puente Aéreo en 1981 se amplía el servicio en tierra para los pasajeros en Bogotá, sirviendo inicialmente las rutas a Miami, Nueva York,

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Cali, Medellín, Pasto y Montería. En 1990, se produjo uno de los peores accidentes de la aerolínea, pues el Boeing 727 que volaba entre Bogotá y Cali estalló en pleno vuelo y murieron todos sus ocupantes. Posteriormente se averiguó que fue un atentado perpetrado por Pablo Escobar con el objetivo de asesinar a César Gaviria Trujillo.

Sistema Avianca (1994-2001)

En 1994 se estableció una alianza estratégica que vinculó a las tres empresas más importantes del sector aeronáutico en Colombia: Avianca, SAM (Sociedad Aeronáutica de Medellín), y Helicol (Helicópteros Nacionales de Colombia). Esto dio vida al Sistema Avianca, el cual contó con servicios en las áreas de carga (Avianca Carga) y correo (Servicios Postales, luego con la marca Deprisa). El 10 de diciembre de 1998, Avianca puso al servicio de los viajeros de Colombia y el mundo su centro de conexiones en Bogotá, para el desplazamiento entre los destinos nacionales e internacionales, los cuales son operados directamente y mediante acuerdos de código compartido con distintas aerolíneas. Para esto se incluyen, por ejemplo, mostradores para chequeo de viajeros en conexión, además de busetas para transporte interno entre el Terminal Puente Aéreo y El Dorado, y una sala para atención exclusiva de los viajeros en conexión.

Alianza Summa (2001-2004)

El 20 de mayo de 2002, después de un cuidadoso y complejo proceso para enfrentar la crisis que venía atravesando la industria aérea, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Avianca y Sam conformaron junto con ACES (Aerolíneas Centrales de Colombia) una alianza estratégica conocida como la Alianza Summa. Sin embargo, por circunstancias adversas en la industria y los mercados, y a pesar de los excelentes resultados de la unión, en noviembre de 2003 los accionistas decidieron iniciar la liquidación de la Sociedad Alianza Summa y centrarse en fortalecer la marca Avianca.

El fortalecimiento financiero: Parte importante de esta etapa, fue el proceso de Capítulo 11 (C-11) al que Avianca y su filial en Estados Unidos (Avianca Inc.) se acogieron el 21 de marzo de 2003, con el fin de contar con la protección legal mientras se hacia más viable la operación de la empresa y se trabaja en la reducción de costos. El C-11, medida a la cual se han

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acogido aerolíneas como Continental Airlines US Air y United Airlines, fue diseñado por la ley estadounidense para facilitar la reestructuración de empresas y asegurar su solidez financiera en el largo plazo, garantizando que mientras tanto puedan operar su negocio con normalidad. La compañía propuso a la Corte un plan de reorganización financiera, bajo su asistencia y supervisión. Con este procedimiento, las compañías que se acogieron a esta protección tienen el derecho a renegociar o suspender cualquier contrato que tengan en Estados Unidos para iniciar su reestructuración, disminuir costos y fortalecerse operacionalmente.

La decisión se tomó, al igual que lo hicieron varias empresas del sector aéreo mundial, ante la recesión de la economía en todo el planeta, la caída de la demanda después del 11 de septiembre, el aumento de los precios del combustible, el inicio de la guerra en el Medio Oriente, el estancamiento de la economía americana y un dramático incremento en las primas de los seguros. A esto se suma la fuerte devaluación que se presentó en los últimos 12 meses en Colombia (28%), que agudizó el costo de los combustibles (que aumentaron un 58% en dólares). Por otra parte la crisis venezolana y del Cono Sur, la difícil situación de orden público y los atentados terroristas en el país igualmente afectaron la demanda de pasajes aéreos.

Bajo la protección de las normas de Reestructuración Económica de Estados Unidos, Avianca pudo dar ejecución a su “Plan de Vuelo de la Transformación”, en cuyo marco rediseñó su red de rutas, enfocándose en los mercados más rentables, renegoció y simplificó la flota de aeronaves, agilizó procesos, puso en marcha un riguroso programa de reducción de costos, optimizó la planta de Colaboradores y negoció mejoras a la productividad con varios de sus colectivos sindicales. Mientras se reestructuraba, la Compañía amplió sus servicios alrededor del mundo con la firma de acuerdos comerciales y de Código Compartido con aerolíneas de gran influencia internacional como Iberia, Delta Air Lines y LACSA, del Grupo Taca. En esa línea de actualización y modernización, la Empresa se ubicó a la vanguardia en innovación y agilización de los procesos de viaje.

El 10 de diciembre de 2004, luego de dar cumplimiento a todos los requisitos exigidos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York y estipulados en el Acuerdo de Inversión con GRUPO SINERGY / OCEANAIR, Avianca y Avianca Inc. salieron del Capitulo 11. Gracias al proceso de C-11 Avianca

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logró un fortalecimiento financiero, lo cual a su vez hizo posible la protección de las deudas laborales, el pago a 1.200 proveedores y honrar las deudas con entidades Estatales como la DIAN, el Seguro Social y la Aero-civil. Como resultado de este proceso, la Compañía obtuvo los mejores indicadores de rentabilidad operativa y neta de su historia reciente.

Aerovías del Continente Americano (desde 2004)

Tras una fuerte crisis económica como consecuencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la aerolínea fue vendida en el 2004 al grupo brasileño SYNERGY GROUP. Avianca forma parte de este grupo aeroespacial sudamericano creado en 2003 y dirigido por Germán Efromovich. En el ámbito de la seguridad, Avianca tiene diferentes certificaciones internacionales que avalan la calidad de sus procedimientos y estándares de seguridad en sus servicios de mantenimiento, formación y asistencia a las aeronaves. Además el 27 de noviembre de 2008 recibe la certificación ISAGO, por el cumplimiento de los 480 estándares (de control y gestión). En diciembre de 2008, recibe la certificación ISO 9001:2000 a la calidad de su sistema de gestión en los diferentes procesos de viaje. En el año 2009, la compañía emitió bonos por un valor cercano a los $500.000 millones de pesos dispuestos en la Bolsa de Valores de Colombia (BCV), esta operación comercial se realizó con el fin de tener más fuentes de inversión para los cambios como la modernización de flota.

Avianca-Taca (desde 2009)

En el 2009 se oficializó una nueva alianza con la aerolínea TACA de El Salvador en la que se busca tener la mayor presencia en América, volando a más de 100 destinos y con cerca de 129 aeronaves en conjunto, compitiendo así con aerolíneas como Copa Airlines y el Grupo LAN. Para llevar a cabo dicho acuerdo se creó un nuevo holding llamado Avianca-TACA en el que el Synergy Group (propietario de Avianca) cuenta con un 67% de participación y Kingsland Holding Limited (propietario de TACA) tiene un 33% de participación. Para fines de 2009 Avianca adquirió el 10% de las acciones del Grupo Taca y se anunció el ingreso de Avianca-TACA a STAR ALLIANCE con aprobación unánime por parte de la junta directiva de la alianza.7

7 Información extraída de la pagina de internet http://es.wikipedia.org/wiki/Avianca#Historia

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4.1 Información institucional

La organización estratégica de Avianca abarca un ámbito muy importante, ya que de esta depende el conocimiento que tienen sus clientes para elegirla entre todas las aerolíneas alternas que integran la oferta del mercado aéreo. A continuación se presenta la información institucional más relevante de esta compañía.

Misión: Volamos y servimos con pasión para ganar tu lealtad.

Visión 2015: Ser la aerolínea líder de América Latina preferida en el mundo. EL mejor lugar para trabajar. La mejor opción para los clientes. Valor excepcional para los accionistas.

Valores corporativos: Seguridad: Protegemos la confianza que nuestros clientes depositan en

nosotros comprometiéndonos de lleno con su bienestar. Nos ganamos su preferencia procurando que cada viaje sea seguro de principio a fin.

Honestidad: Actuamos con transparencia, rectitud y respeto hacia todos, tanto en el ámbito interno como externo.

Pasión y calidez: Ganamos corazones y afecto al imprimir un cálido entusiasmo a nuestro trabajo. Lo que hacemos refleja nuestras más profundas creencias. Asegurarnos que nuestra asistencia hace más felices a las personas y nos genera satisfacción.

Un equipo: Creamos vínculos estrechos con los que están a nuestro alrededor. Honramos a nuestros compañeros de equipo y a aquellos a quienes servimos. Combinando nuestros talentos entregamos experiencias inspiradoras en cada viaje y cada día.

Excelencia: Con disciplina, inteligencia y pro-actividad buscamos la perfección en los detalles más pequeños y en los retos más grandes.8

Organigrama Avianca9:

8 Información extraída de la pagina de internet http://www.avianca.com/AcercaAvianca/Nuestra+historia/es 9 Imagen extraída de la pagina de internet http://elviejoclub.blogspot.com/2007_02_01_archive.html (Organigrama Avianca)

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Políticas de venta: La responsabilidad que le significa a AVIANCA ser la primera en el continente y una de las más reconocidas imágenes del país en el mundo, han significado el compromiso de mantenerse adelante en materia de tecnología, productos, servicios y cubrimiento. Año tras año Avianca ha mantenido el servicio de transporte aéreo de correo, carga y Viajeros,

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sorteando toda clase de obstáculos, guiados por el afán de abrir las fronteras y siempre innovando para mantener la mejor oferta posible a sus clientes y aprovechando la ubicación estratégica de Colombia y de los beneficios que ello implica para los traslados punto a punto y las conexiones. Es un compromiso para mantener una presencia decidida, llevando y trayendo los sueños y el trabajo de decenas, centenares y miles de sus ciudadanos, y para ofrecer un portafolio adecuado a las necesidades de cada mercado. Se cuenta con las siguientes políticas:

Un grupo humano capacitado y orientado hacia la excelencia en el servicio.

Modernos puntos de venta en los puntos estratégicos de varias ciudades.

Procesos ágiles, fáciles y confiables. Tecnología e innovación en instalaciones, aeronaves y facilidades de

viaje. Una amplia red compuesta de destinos operados en vuelos directos y a

través de acuerdos comerciales con líneas operadoras de reconocimiento mundial en los cinco continentes.

Programas de reconocimiento a la lealtad, entretenimiento y servicio a bordo de la mejor calidad, confortables aeronaves y una moderna infraestructura aeroportuaria.10

Responsabilidad Social y Sostenibilidad: En cumplimiento del Plan de Responsabilidad Social y Sostenibilidad que acompaña la gestión comercial y operacional de la Aerolínea, en 2011 se inició la homologación de las políticas y procedimientos de los programas en los frentes social, ambiental y económico para Avianca y las demás aerolíneas integradas.

Proyectos Sociales: Gracias al aporte de millas de los socios del programa de viajero frecuente Life-Miles, el Banco de Millas Avianca-Taca benefició en 2011 a más de 579 personas de escasos recursos que fueron trasladados en su gran mayoría a puntos de Colombia, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, donde fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos médicos. El programa cuenta en la actualidad con una red de aliados en los diferentes centros de operación de la Aerolínea, convirtiéndose en un programa de

10 Información extraída de la pagina de internet http://www.avianca.com/AcercaAvianca/Nuestra+historia

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beneficio social para diversas comunidades en América Latina. A lo largo del año y en conjunto con diferentes organizaciones internacionales, la Compañía apoyó el traslado de ayudas humanitarias para población vulnerable de diferentes zonas y países de la región. En total, en 2011 la Aerolínea movilizó 70 toneladas de ayudas para damnificados por desastres naturales y transportó de manera gratuita a más de 100 voluntarios y médicos a las zonas de emergencia.

Gestión ambiental: Siguiendo las directrices establecidas en las normas internacionales ISO 14001, ISAGO e IOSA para el cuidad del medio ambiente, en 2011 se adelantó un estudio sobre el sistema de gestión ambiental en los centros de conexiones. Como producto de esto, se trazó un plan corporativo con acciones dirigidas a mitigar el impacto generado en el ambiente por el ruido, la emisión de gases efecto invernadero y los residuos peligrosos. Entre las iniciativas puestas en marcha en 2011 con el fin de mitigar los impactos ambientales generados por la actividad aérea, se cuentan la modernización de equipos que ha venido permitiendo la adopción de tecnología amigable con el entorno y la consolidación de procesos para la producción limpia, todo lo cual ha implicado un trabajo de culturización en torno a la importancia que tiene el cuidado del hábitat.

Compromiso con los colaboradores: Buscando minimizar y prevenir los riesgos laborales, en 2011 se trabajó en la estructuración de un plan de acción para hacer frente a las enfermedades comunes y mejorar la cultura de seguridad en las áreas de trabajo. Esto incluyó la continuidad de los programas de inspección y monitoreo de utilización de los elementos de protección personal, el control de los riesgos higiénicos, así como el desarrollo de programas de entrenamiento y capacitación en sistemas de vigilancia epidemiológica y cuidado de la salud en general. Como producto de esto, se redujeron los niveles de accidentalidad laboral, así como la incidencia de enfermedades comunes en las ausencias laborales.11

4.2 Productos y servicios

11 Información extraída de http://www.avianca.com/AcercaAvianca/Nuestra+historia/es/Informacion-General-Relacion-Inversionistas.htm (Informe de gestión 2011)

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Unidades de negocio: Avianca esta compuesta por las siguientes unidades de negocio, las cuales abarcan diferentes servicios y alternativas para diferentes usuarios.

Avianca Cargo: Es la encargada del transporte de carga a nivel nacional e internacional, entre las diferentes ciudades de Colombia y el mundo. Así mismo, se ha encargado de ofrecer un cubrimiento internacional para despachos y recibos de carga, con el fin de atender las necesidades de transporte de exportadores e importadores de América y Europa, para lo cual cuenta con la alianza con Tampa Cargo.

Avianca Services: es la unidad de negocio de Avianca encargada de comercializar y proporcionar servicios de ingeniería y mantenimiento, asistencia en los aeropuertos, y formación a las organizaciones del sector aeronáutico con un programa de entrenamiento en donde se capacita al personal en lo referente a mantenimiento y manejo de mercancías peligrosas. Avianca Services provee sus servicios a las siguientes compañías aéreas: Iberia, Air France, Aeroméxico, American Airlines, Avianca Brasil, Delta Airlines, Air Canadá, Jet-Blue Airways, Lufthansa, Aerolíneas Argentinas, LAN Airlines, Satena, Spirit Airlines, TAM Airlines, TACA, Copa Airlines, Copa Airlines Colombia, Aero-Gal y líneas aéreas de carga como: FEDEX.12

Deprisa: Es la unidad de negocio de mensajería y servicios postales, para el manejo logístico especializado de documentos, paquetes y carga, con el respaldo de la operación y las amplias frecuencias de Avianca–SAM y sus alianzas. Deprisa ha sumado nuevos servicios como recargas de celulares, giros y pagos a través de internet.

Avianca Tours: Promueve diferentes planes turísticos en Colombia y el mundo, a través de los destinos de Avianca y SAM, aprovechando las alianzas con diferentes hoteles y restaurantes en cada uno de sus

12 Información extraída de la página de internet Aviancaservices.com

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destinos, ofrece diferentes alternativas de acuerdo a las necesidades del cliente.

Servicios: A continuación se describen los diferentes servicios que Avianca ofrece a sus usuarios.

Clase Ejecutiva: Es el servicio diferencial en tierra y a bordo, para las personas que viajan con tarifa de Clase Ejecutiva y los viajeros Life-Miles con mayor número de millas acumuladas en su cuenta. En tierra disponen de módulos exclusivos de chequeo y acceso a las Salas VIP. Tienen además prioridad de embarque, distintivo especial de equipaje y prioridad en la entrega del mismo. Una vez a bordo, estos viajeros disponen de una cabina exclusiva con asientos más cómodos y espacios más amplios. El menú tiene más variedad de comidas, licores y canapés. Durante el viaje tienen múltiples opciones de entretenimiento audiovisual y material de lectura. Con la puesta en servicio del nuevo Airbus A330, los viajeros en esta clase también cuentan con un nuevo sistema de entretenimiento que consiste en una pantalla "Touch Screen".

Sala VIP: Son el espacio del que disfrutan los viajeros en Clase

Ejecutiva y los viajeros Life-Miles con mayor número de millas acumuladas en su cuenta. Avianca cuenta con Salas VIP en los principales aeropuertos de Colombia, y en otros aeropuertos nacionales e internacionales, mediante convenios con aerolíneas y hoteles. En estas salas, los viajeros disfrutan de un confortable espacio dotado con diversas facilidades y servicios.

Programas de viajero frecuente: Life-Miles es el programa de fidelización que premia a los viajeros frecuentes, ofreciéndoles diferentes beneficios. Life-miles cuenta con niveles determinados por el número de millas voladas, acumuladas en la cuenta personal, las cuales pueden ser redimidas por ascensos de clase y tiquetes beneficio para viajes gratis en Avianca-Taca, así como en las aerolíneas asociadas al programa, con la tarjeta que identifica a cada viajeros como socio Life-Miles.13

13 Información extraída de la pagina de internet http://es.wikipedia.org/wiki/Avianca#Servicios

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Star Alliance: Es la red de aerolíneas global más importante en términos de vuelos diarios, destinos y países a los que vuela un número de aerolíneas miembros de la alianza. Tiene como objetivo ofrecer a los clientes de todo el mundo muchos destinos y una excelente experiencia de viaje. La red Star Alliance cuenta con algunas de las aerolíneas más importantes del mundo, entre ellas AVIANCA, para ofrecer conveniencia, comodidad y eficiencia en los viajes. Las aerolíneas miembro de la red de Star Alliance vuelan a más destinos que cualquier otra alianza de aerolíneas del mundo, lo que supone conexiones más fáciles y rápidas. Para ello, las aerolíneas miembro de Star Alliance se encuentran más cerca en los aeropuertos y se han instalado equipos de conexión para agilizar los tránsitos. También son frecuentes las instalaciones compartidas en los aeropuertos, horarios coordinados y una amplia gama de nuevas tecnologías.14

4.3 Flota Avianca

La flota de Avianca estaba compuesta hasta el 2008 exclusivamente por aeronaves de las compañías Boeing y Fokker, y últimamente se incorporaron, las primeras 60 nuevas aeronaves Airbus quedando solamente de la antigua flota la de los Fokker 50 mientras se le busca un adecuado reemplazo. El negocio de la Compañía colombiana con el consorcio europeo Airbus asciende a US$ 4.700 millones de dólares e incluye la compra directa de 57 aeronaves Airbus de las familias A320-200, A319-100 y A330-200, paquete al que se suman tres aeronaves A320 tomadas bajo la modalidad de arrendamiento. Con el proceso de renovación de flota Avianca se ha decidido implementar un nuevo sistema de entretenimiento a bordo, teniendo en toda su flota de Airbus (exceptuándose los A318 que fueron recibidos por Mexicana en 2011) : A319, A320 y A330 tienen pantallas individuales en cada silla tanto en clase económica como en ejecutiva, lo que le ha permitido competir con otras aerolíneas que prestan el mismo servicio.15

4.4 Mercado y resultados económicos

14 Información extraída de la pagina de internet http://www.staralliance.com/es/about/organisation/15Información extraída de http://www.avianca.com/AcercaAvianca/Nuestra+historia/es/Nace-Historia-con-Alas-Tradicion-Experiencia-Compromiso.htm

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Resultados y reconocimiento: La Aerolínea ha ido posicionándose en los primeros lugares entre las líneas aéreas de la región. En las mediciones especializadas de Skytrax, que evalúa los servicios de 167 aerolíneas del mundo, Avianca alcanza en 2010 la posición 59, lo que representa un ascenso de 43puestos frente al año 2007, cuando se encontraba en el puesto 102.

Posicionamiento en el mercado: Al cierre del año, Avianca registró un crecimiento del 26,7% en los ingresos por pasajeros pagos en comparación con el año anterior, pasando de generar USD 1.346 millones en 2010 a USD 1.704 millones en el 2011. Buscando ofrecer mayores opciones de conectividad y cobertura la Aerolínea incrementó a lo largo de 2011 su oferta de sillas en el mercado internacional con la apertura de nuevas rutas de Bogotá a Río de Janeiro, Orlando y La Paz. También se aumento el número de frecuencias a destinos internacionales, así como a los puntos de mayor demanda en el interior de Colombia.

Mercado internacional: Entre Enero y Diciembre de 2011 Avianca movilizo 3’377.062 pasajeros en su red internacional, lo que representa un incremento del 8,5% en este frente respecto del mismo período del año anterior, cuando la Aerolínea transportó 3’112.187 pasajeros en rutas desde y hacia el exterior. En términos de porcentajes por participación en el mercado internacional de 2010, Avianca obtuvo el 45.2% frente a otras aerolíneas como Copa (14.3%), American (7.2%) y otras (33.3%).

Mercado nacional: En el período enero-diciembre de 2011, Avianca registró un incremento del 10.5% en el número de viajeros movilizados dentro de Colombia, al pasar de transportar 8’854.490 pasajeros durante el año 2010, a transportar un total de 9’784.077 en 2011. Como consecuencia de estos resultados, la Aerolínea registró un crecimiento de 2.4 puntos de participación en el mercado doméstico colombiano. Obteniendo una participación de 53.4% en el 2010 en comparación con otras aerolíneas como Satena (10.5%), Copa (15.2%), Aires (20.9%).

Resultados económicos: Durante 2011, Avianca obtuvo un crecimiento en ingresos del 20.1%, pasando de COP 3’333.749 millones a COP 4’004.529

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millones, de los cuales 19.1% provienen pasajeros.Los costos operacionales excluyendo el efecto del combustible se incrementaron se incrementaron en 10,3%, esto es, de COP 228.692 millones a COP 2’448.295 millones. Esto incluye el crecimiento operacional y el cambio de flota. El costo de combustible ascendió a COP 1’021.140 millones, 35.2% más que en 2010, debido a los incrementos en los precios internacionales de referencia. La utilidad neta del ejercicio 2011 ascendió a COP 342,917 millones, que representa COP 353.695 millones mas que en el 2010. Este incremento positivo es resultado de un aumento en el número de pasajeros transportados durante el año 2011, así como de una disminución en los costos de mantenimiento por la renovación de flota.16

4.5 Avianca hoy

Hoy, bajo una filosofía de servicio seguro, puntual y cálido, y una flota de 62 aviones de corto, mediano y largo alcance, Avianca opera un promedio de 290 vuelos directos diarios a 22 destinos en Colombia y a 22 puntos en América y Europa, contando con un mercado nacional e internacional. Así, los viajeros cuentan con múltiples posibilidades de conexión entre destinos operados directamente o a través de acuerdos interlineales y/o de código compartido con 170 aerolíneas de reconocimiento internacional. Además de los servicios de transporte aéreo de pasajeros, Avianca ofrece un completo portafolio de servicios turísticos, transporte de correo, carga, y asistencia aeronáutica, a través de sus Unidades de Negocios Avianca Tours, Deprisa y Avianca Services. Gracias al rigor de sus procedimientos técnicos y operacionales, Avianca ostenta las más importantes certificaciones internacionales que avalan la calidad de sus procedimientos y estándares de Seguridad en sus servicios de mantenimiento, formación y asistencia aeronáutica. Esta compañía cuenta con un equipo humano integrado por cerca

de 14.000 colaboradores. Su principal competencia es la aerolínea Copa Airlines Colombia con una flota de 15 aviones y con un total de 15 destinos.

5. PROCESO DE NEGOCIACION

Term Sheet: La historia es simple, así la cuenta Germán Efromovich: “Una persona me debía plata y me dio un avión en forma de pago, yo no sabía

16 Información extraída de la pagina http://www.avianca.com/AcercaAvianca/Nuestra+historia/es/Informacion-General-Relacion-Inversionistas.htm (Informe de gestión 2011)

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qué hacer con el aparato porque no soy piloto, entonces decidí utilizarlo para transportar a nuestra gente hacia la base donde estábamos realizando servicios petroleros en Brasil. Luego nos ofrecieron cubrir las rutas a Brasilia, y en menos de un año nos vimos con una pequeña línea aérea y la aeronave que recibimos en forma de pago, la transformamos en taxi aéreo”.

Pero sin duda su gran salto en estas lides fue el 2003. Ese año Germán debió viajar a Colombia porque estaban explorando un campo de petróleo, y se encontró con una aerolínea que estaba quebrada y que nadie quería comprar: Avianca. El proceso empezó a finales de 2003 y termino en diciembre de 2004, donde el juez de la corte de Nueva York otorgó la compañía a pedido de los acreedores. Desde el primer año que se empezó a operar, arrojó “números azules”17. Dado que Avianca se encuentra inmersa en el proceso de reestructuración previsto en el Capítulo 11 en la Corte de Quiebras de Nueva York, el siguiente paso fue presentar a consideración de las partes involucradas en el proceso el llamado "Plan de Reorganización", el cual deberá ser aprobado por dicha Corte."Para nosotros era fundamental asegurar la viabilidad de Avianca antes de salir de nuestra participación en ella", afirmó Javier Aguirre, presidente Ejecutivo de Valores Bavaria. "Colombia entera, los usuarios de la aerolínea, sus empleados y sus acreedores cuentan hoy con el respaldo de un nuevo y prestigioso grupo empresarial para continuar con la reorganización de la aerolínea en la corte de Nueva York. Este gran reto, al que se une un sólido inversionista con experiencia en el sector, será viable en la medida en que la administración, empleados y acreedores actúen responsablemente desde el compromiso común, apoyando a la aerolínea para beneficio de todos", agregó Javier Aguirre.18

Due dilengence:

Según el acuerdo, Synergy Group adquiere el 75% de la propiedad de la aerolínea de bandera colombiana. La Federación de Cafeteros reduce su participación del 50% al 25% y Valores Bavaria se retira de la compañía. La compañía recibe inversiones de capital de alrededor de 64 millones de

17Información extraída de la pagina de internet http://foros.aviacol.net/aviacion-comercial-en-colombia-f16/avianca-ava-av-aerovias-del-continente-americano-t345-4095.html18Información extraída de la pagina de internet http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/santo_domingo_sale_de_su_propiedad_en_avianca

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dólares para suplir las necesidades de capital de trabajo y de capitalización para darle plena viabilidad al proceso de reestructuración en que está empeñada la administración. A su vez, Valores Bavaria y la Federación avanzan mediante esta transacción en el objetivo común de concentrar sus actividades en los negocios que les son estratégicos, garantizando al mismo tiempo que la transición en el control de Avianca se realice de manera que se fortalezca su viabilidad futura y se protejan los intereses de los pasajeros, los empleados, los pensionados, los acreedores y el país entero. Al retirarse como accionista, Valores Bavaria limita así su presencia en el sector aeronáutico. Por su parte, La Federación reduce en primera instancia a la mitad su participación en Avianca, conservando el 25% restante por un periodo de tres años, a partir del cual podrá ejercer el derecho a vender dicha participación al socio estratégico y rescatar así los recursos que se han aportado al proceso de recuperación de la Alianza Summa19.

A partir de esto, el grupo brasileño Synergy, propietario del 75% del capital de la compañía aérea colombiana Avianca, mantiene negociaciones con la Federación Nacional de Cafeteros para la adquisición del 25% de las acciones que aún no controla, en una operación que previsiblemente alcanzará los 23 millones de dólares (19 millones de euros). "Tenemos conversaciones y un principio de acuerdo con el socio mayoritario" para la venta de un paquete accionarial del 25%, anunció el gerente de la Federación de Cafeteros, Gabriel Silva, en declaraciones a la prensa local. El grupo Synergy, controlado por el empresario Germán Efromovich, cerró la adquisición del 75% de Avianca por 63 millones de dólares (52 millones de euros), al tiempo que asumió la deuda de 220 millones (181 millones de euros) que acumulaba la aerolínea. En caso de que finalmente se produzca la transacción, Synergy adelantaría sustancialmente la ejecución de su compromiso de comprar su paquete accionarial a la Federación Nacional de Cafeteros en un plazo de cinco años. Los cafeteros colombianos mantienen una participación minoritaria en Avianca desde su fusión con Aerolíneas Centrales, controlada por la Federación.20

19Información extraída de la pagina de internet http://mailin.cafedecolombia.com/productivo/Inscripc.nsf/0/ab7f16b067098bfc05256e5b005c6171?OpenDocument20 Extraído de la pagina de internet http://www.hosteltur.com/29926_brasilena-sinergy-negocia-compra-25-avianca-aun-no-controla.html

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6. CONCLUSION

Al finalizar este trabajo de investigación podemos concluir que en el complejo ámbito empresarial, ocurren diferentes procesos de los cuales depende el éxito de las organizaciones. Estos procesos tienen ciertas características como la forma de negociación en donde las partes interactúan con el fin de acordar puntos en común que beneficie y cumplan los intereses y objetivos de ambos. En este caso Synergy Group adquirió a Avianca con el fin de invertir para que una aerolínea tan grande resurgiera de la crisis económica en la que estuvo después del C-11. Lo anterior destaca las habilidades de un magnifico empresario que ha logrado diversificar ampliamente sus unidades

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de negocio y su portafolio de bienes y servicios alrededor del mundo. Además, gracias a las estrategias visiónales que ha aplicado este experto, Avianca se ha posicionado en el mercado tanto nacional como internacional.

Igualmente, se puede decir que se lograron identificar todos aquellos aspectos que intervienen en las operaciones de las empresas en cuestión. Estos están constituidos por el ámbito económico, legal, social y ambiental, los cuales reflejaron un panorama amplio del comportamiento de ambas compañías y además nos muestran la situación actual en la que se encuentran. También podemos decir que el conglomerado económico Synergy Group no solo aporto capital a Avianca, sino que también creo conocimiento y valor agregado, lo cual se demuestra con las diferentes certificaciones internacionales que avalan la calidad en sus procedimientos y prestación de servicios. La compra de Avianca por Synergy Group se constituye en la mayor inversión de capital foráneo en la historia del transporte aéreo colombiano.

7. WEBGRAFIA

Información extraída de las páginas de internet:

http://es.wikipedia.org/wiki/Synergy_Group http://www.petrosynergy.com.br/index.php/historia?idioma=es http://www.pacificrubiales.com/corporate/about-us.html http://es.wikipedia.org/wiki/Synergy_Group http://33m.lista.cl/posts/info/9161268/Avianca-y-su-Historia Información extraída del PDF: ANDI – 29 de junio, pagina 4

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http://es.wikipedia.org/wiki/Avianca#Historia http://www.avianca.com/AcercaAvianca/Nuestra+historia/es http://elviejoclub.blogspot.com/2007_02_01_archive.html (Organigrama

Avianca) http://www.avianca.com/AcercaAvianca/Nuestra+historia/es/

Informacion-General-Relacion-Inversionistas.htm (Informe de gestión 2011)

Aviancaservices.com http://es.wikipedia.org/wiki/Avianca#Servicios http://www.staralliance.com/es/about/organisation/ http://www.avianca.com/AcercaAvianca/Nuestra+historia/es/Nace-

Historia-con-Alas-Tradicion-Experiencia-Compromiso.htm http://www.avianca.com/AcercaAvianca/Nuestra+historia/es/

Informacion-General-Relacion-Inversionistas.htm (Informe de gestión 2011)

http://foros.aviacol.net/aviacion-comercial-en-colombia-f16/avianca-ava-av-aerovias-del-continente-americano-t345-4095.html

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/santo_domingo_sale_de_su_propiedad_en_avianca

http://mailin.cafedecolombia.com/productivo/Inscripc.nsf/0/ab7f16b067098bfc05256e5b005c6171?OpenDocument

http://www.hosteltur.com/29926_brasilena-sinergy-negocia-compra-25-avianca-aun-no-controla.html

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