ASIGURĂRI ÎN ROMÂNIA DINAMICĂ ŞI POTENŢIAL ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 iulie 2008
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Asigurari de viata (mil. euro) Asigurari generale (mil. euro)
Prime brute subscrise 1997 – 2007 (mil. euro)
NOTĂ:Înainte de Dec. 1998, mil. ECUÎnainte de 2001, prime încasate; după 2002, prime subscrise
• Rate de creştere “dublu digit” • Dinamică foarte ridicată faţă de media europeană (4,5% în 2005)• Pondere redusă a asigurărilor de viaţă (max. 23% în 2005)
DINAMICĂ RIDICATĂ
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
Grad de penetrare (% din PIB) foarte scăzut
POTENŢIAL DE CREŞTERE
România – grad de penetrare Gradul de penetrare în ţările ECE faţă de media europeană (2005)
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
Densitatea asigurărilor – aprox. 75 euro/capita – faţă de cca. 1.600 euro/capita în UE
POTENŢIAL DE CREŞTERE
România – densitatea asigurărilor Densitatea asigurărilor în ţările ECE faţă de media europeană (2006)
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
Structura portofoliului (%)
PORTOFOLIU ÎN FORMARE
Clasele auto domină portofoliul: > 50%, faţă de < 14%, media UE
Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
Structura portofoliului pe clase de asigurări în anul 2007(%)
Asigurari de viata20,26%
Asigurari auto CASCO36,75%
Asigurari RCA si CV20,77%
Asigurari tip PROPERTY
11,65%
Asigurari de credite si garantii
5,55%
alte asigurari generale
5,02%
PORTOFOLIU ÎN FORMARE
Clasele auto domină portofoliul: >57%, creştere cu ~ 4 puncte procentuale faţă de 2006
Asigurările de proprietate : 11,5% , în scădere cu ~1 punct procentual faţă de anii precedenţi
Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici (0,4 respectiv 1,4)
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
Principalii indicatori ai pieţei de asigurări 2000 – 2007 (mil. euro)
POTENŢIAL DE CREŞTERE
În ultimii ani, rata de creştere a daunelor a fost superioară celei a primelor subscrise
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
Prime subscrise pentru liniile auto (mil. euro)
POTENŢIAL DE CREŞTERE
Cu excepţia anului 2002, liniile auto au avut rate de creştere superioare mediei pieţei
In 2005, Romania a înregistrat cea mai înaltă rată de creştere pentru liniile auto din rândul ţărilor membre CEA
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
Prime subscrise şi daune plătite pentru liniile auto (mil. euro)
POTENŢIAL DE CREŞTERE
54,37%
42,30%45,43%
51,03%
57,75%
57,80%
64,36%
Cea mai ridicată rată a daunei corespunde clasei cu cea mai mare pondere din portofoliu !
Asigurarile CASCO reprezinta aproape 37% din total PBS si aduc peste 50% din totalul daunelor
din piata.
Rata daunei
Circa 58.6%
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
Balanţa profit / pierdere 2000 – 2006 (mil. euro)
OBIECTIV - PROFITABILITATEA
2006PROFIT PIERDERE
mil. lei mil. leiING ASIGURARI DE VIATA 35
ARDAF122
ALLIANZ-TIRIAC 31 GENERALI 31AIG LIFE 20 UNITA 21DELTA 17 AVIVA 16
OMNIASIG15
INTERAMERICAN 12
BCR ASIGURARI 15 BT ASIGURARI 7
ASIROM14
OMNIASIG VIATA 7
GARANTA11
CLAL ROMANIA 6
BCR ASIGURARI DE VIATA 6
KD LIFE ASIGURARI 4
GRAWE4
OTP GARANCIA 4
75 mil. EUR a fost pierderea la nivelul pieţei în 2007
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
PERSPECTIVE
Ce clase de asigurări se vor dezvolta mai puternic în 2008?
Sondajele
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
Prime brute subscrise (mil. euro)
PROFIL REGIONAL
206,25
180,47 186,91 180,47
154,69143,95
105,27
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
N-V SUD CENTRU S-E N-E VEST S-V
2007 2006 2005 2004
Ponderea regiunii Bucureşti-Ilfov a scăzut în 2007, faţă de 2006, cu 7,6%
2007Regiunea NORD EST:
Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui
7,2% din total PBS
155 mil. EUR PBS
Dinamică +62,5%
+30 puncte procentuale peste media pieţei.
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
Prime brute subscrise 2006 (mil. euro)
REGIUNEA NORD-EST
2007Regiunea NORD EST:
Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui
7,2% din total PBS
155 mil. EUR PBS
Dinamică +62,5%
+30 puncte procentuale peste media pieţei.
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
25,86
23,06 19,43
16,76
7,62 7,27
IAŞI BACĂU SUCEAVA
NEAMŢ VASLUI BOTOŞANI
REGIUNEA NORD-EST
Prime brute subscrise (mil. euro)
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
IAŞI BACĂU SUCEAVA NEAMŢ VASLUI BOTOŞANI
24,61
21,95
18,50
15,95
7,26 6,93
PBS 2006 PBS 2005
PBS 2004
7,2% din total PBS
155 mil. EUR PBS
Dinamică +62,5%
+30 puncte procentuale peste media pieţei.
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
25,86
23,06 19,43
16,76
7,62 7,27
IAŞI BACĂU SUCEAVA
NEAMŢ VASLUI BOTOŞANI
PIAŢA ASIGURĂRILOR IAŞI 2006
7,2% din total PBS
155 mil. EUR PBS
Dinamică +62,5%
+30 puncte procentuale peste media pieţei.
Pozitia 11 in topul judetelor;
~25 mil. EUR Prime Brute Subscrise (87 mil. RON);
Densitatea asigurarilor ~30 EUR/locuitor
Pondere in piata asigurarilor: 3,26% (exclusiv Bucuresti)
Resurse umane: 1 angajat in asigurari pentru 2667 locuitori. (1/1930 media nationala)
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
TOP PIAŢA ASIGURĂRILOR IAŞI (MIL. RON)
40.05
15.22 14.86
4.50 4.00 3.15 2.14 2.14
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
OMNIASIG
ALLIANZ-TIRIAC
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BT ASIGURARI
ARDAF
INTERAMERICAN
GENERALI
ZIUA ASIGURĂRILOR LA IAŞI - 8 IULIE 2008
•Evolutia pietei asigurarilor in contextul economic local.
•Relatia brokeri –asiguratori; asiguratori – brokeri.
•Prognoze locale pentru anul 2008, perspective de dezvoltare.
•Relatii la nivel local intre sucursalele companiilor recent „infratite” de tranzactiile din piata.
• Cota de piata sau profit? Cai de reducere a daunalitatii.
•Viata are prioritate. Asigurarile de Viata... au prioritate?
ÎN DEZBATERE