FERIA INTERGIFT Sector Artículos de Decoración para el Hogar AL – INVEST IV Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del consorcio liderado por Eurochambres y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea. Elaborado por Jesús Albizu para InWEnt gGmbH
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FERIA INTERGIFT
Sector Artículos de
Decoración para el Hogar
AL – INVEST IV
Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del consorcio liderado por Eurochambres y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.
Elaborado por Jesús Albizu para InWEnt gGmbH
FERIA INTERGIFT– Artículos de Decoración de Hogar
La Feria INTERGIFT —Salón Internacional del Regalo— es uno de los eventos relacionados con
el sector del hogar y de la decoración de hogar más importantes que se celebran en Europa.
Con una periodicidad bianual, la feria INTERGIFT viene celebrándose desde el año 1964 de tal
manera que la próxima edición a celebrar entre los días 8 y 12 de septiembre será la edición nº
59.
Entre los sectores que incluye se encuentran los siguientes:
Atmósfera
Fantasía
Mesa viva
Textil
Elementos decorativos
Regalos diversos
Viaje y marroquinería
Papelería
El presente informe está dedicado al sector de artículos de textil para hogar. El siguiente es el
índice completo del informe:
1. Perfil de la sección decoración de hogar de la feria INTERGIFT....................................3
1.1. Subsectores y productos expuestos. .................................................................5
2. Descripción y evolución de la sección de la feria..........................................................7
Es un sector muy amplio, comprendiendo las artesanías de tipo tradicional y/o étnica, que son
el resultado del uso de técnicas tradicionales expresadas por determinadas comunidades
(cerámicas de los pueblos originarios, destinadas a rescatar el patrimonio cultural de los
distintos países) y aquellas que no contemplan el uso de estos procedimientos.
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3.2. Delimitación arancelaria del sector de la decoración de hogar
Los códigos arancelarios, según el Sistema Armonizado*, correspondientes al sector objeto de
estudio se incluyen dentro de varias partidas arancelarias que abarcarían el sector de los
PRODUCTOS DE DECORACIÓN PARA HOGAR (a excepción de los productos cerámicos y de
vidrio). En tal capítulo son múltiples los productos comprendidos aunque aquellos relevantes
para este estudio son indicados en la siguiente tabla:
Tabla 1: Códigos arancelarios de artículos de decoración para hogar
Código Descripción
8306 10 Campanas, campanillas, gongos y artículos similares
8306 21 Estatuillas y demás artículos de adorno
8306 29 10 De cobre
8306 29 90 De los demás metales comunes
8306 30 Marcos para fotografías, grabados o similares; espejos
4602 Artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia
trenzable o confeccionados con artículos de la partida 4601; manufacturas de
esponja vegetal (paste o lufa)
4602 11 De materia vegetal
4602 90 Los demás
4414 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares
4414 00 10 De las maderas tropicales citadas en la nota complementaria 2 de este capítulo
4414 00 90 De las demás maderas
3406 00 11 Bujías, velas y cirios
3406 00 11 Lisas, sin perfumar
3406 00 19 Las demás
6702 Flores, follaje y frutos, artificiales, y sus partes; artículos confeccionados con
flores, follaje o frutos, artificiales
6702 10 De plástico
6702 90 De las demás materias Fuente: TARIC (http://ec.europa.eu/taxations_customs/dds/tarhome_es.htm).
* TARIC (Tarif Intégré de la Communauté (Integrated Tariff of the European Community)), NCM (Nomenclatura Común del MERCOSUR), SAC (Sistema Armonizado Centroamericano), NANDINA (Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina), NALADISA (Nomenclatura arancelaria aplicada en los países de la ALADI para los fines de identificación de los productos a intercambiarse, surgida de la adaptación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)). Estos códigos arancelarios tienen en común los 6 primeros dígitos para la descripción de las mercancías, las diferencias entre los mismos comienzan a partir de este dígito.
1,43% de las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período
2004‐2008 fueron Brasil (32%) y Argentina (18%), mientras que en México la tasa de
decrecimiento llegó al 16%, dato muy significativo ya que las exportaciones mexicanas
representan el 80% del total de las exportaciones del área latinoamericana.
Los principales países exportadores latinoamericanos fueron México (1,02% de las
exportaciones mundiales), Brasil (0,14%) y Haití (0,08%). En la Figura 2 se observa la
distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Exportaciones del producto 8306 por país latinoamericano en 2008
Figura 2
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
El mercado mundial para las campanas, campanillas, gongos y artículos similares, que no sean
eléctricos, de metal común; estatuillas y demás artículos de adorno, de metal común; marcos
para fotografías, grabados o similares; espejos en lo que a exportaciones se refiere se
encuentra en expansión. Los países que pueden ser competencia de otros latinoamericanos
(México, Brasil y/o Argentina) son China, Hong Kong, Italia y Alemania. No obstante, el
mercado europeo (de la Unión Europea) también se encuentra en expansión.
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4602 Artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia trenzable o
confeccionados con artículos de la partida 4601; manufacturas de esponja vegetal (paste o
lufa)
Según la fuente estadística COMTRADE, las exportaciones mundiales del producto con código
arancelario 4602 [Artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia
trenzable o confeccionados con artículos de la partida 4601; manufacturas de esponja vegetal
(paste o lufa)] en el año 2008 fueron de US$ 1.970.704 millones de dólares, lo que representó
un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 18% (en el período 2004‐2008 la
tasa de crecimiento anual ha sido del 13%). La tendencia que se observa, por tanto, es
claramente creciente.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004‐2008 fueron Alemania (19%)
China (18%) y Vietnam (11%), mientras que Hong Kong (‐28%), Filipinas (‐13%) y Países Bajos
(‐5%) fueron los que experimentaron mayor tasa de decrecimiento.
Los principales exportadores mundiales son China (73,72% de las exportaciones mundiales),
Vietnam (6,78%), Alemania (2,38%), Indonesia (2,33%) y Filipinas (2,13%). En la Figura 3 se
observa la distribución de las exportaciones de este producto por país en el año 2008.
Figura 3 Exportaciones del producto 4602 por país en 2008
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
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Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de US$ 5.730 millones de dólares, lo que representó el 0,29% de
las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004‐
2008 fueron México (14%) y Paraguay (7%), mientras que El Salvador (‐31%), Colombia (‐17%)
y Panamá (‐6%) fueron los que experimentaron tasas de decrecimiento.
Los principales países exportadores latinoamericanos fueron México (0,18% de las
exportaciones mundiales), Paraguay (0,03%) y Guatemala (0,02%). En la Figura 4 se observa la
distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 4 Exportaciones del producto 4602 por país latinoamericano en 2008
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
El mercado mundial para artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con
materia trenzable o confeccionados con artículos de la partida 4601; manufacturas de esponja
vegetal (paste o lufa) en lo que a exportaciones se refiere se encuentra fuertemente centrado
en el continente asiático y muy especialmente en China, que cuenta con cerca del 70% del
mercado mundial, por lo que resulta muy complicado para el mercado latinoamericano la
exportación de este producto a países de la Unión Europea; además países europeos como
Alemania y Bélgica se encuentran entre los 10 principales exportadores mundiales.
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4414 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares
Según la fuente estadística COMTRADE, las exportaciones mundiales del producto con código
arancelario 4414 (Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares) en
el año 2008 fueron de US$ 980.851 millones de dólares, lo que representó un decrecimiento
porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 7% (en el período 2004‐2008 la tasa de
crecimiento es nula). La tendencia que se observa es, claramente, de un decrecimiento.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004‐2008 fueron Alemania (22%),
Polonia (20%) y Estados Unidos (14%), mientras que México y Hong Kong (‐15%, para ambos),
Italia (‐7%) y Tailandia (‐5%) fueron los que experimentaron mayor tasa de decrecimiento.
Los principales exportadores mundiales son China (34,58% de las exportaciones mundiales),
Indonesia (10%), Tailandia (8,36%) e Italia (5,7%). En la Figura 5 se observa la distribución de
las exportaciones de este producto por país en el año 2008.
Figura 5 Exportaciones del producto 4414 por país en 2008
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de US$ 43.290 millones de dólares, lo que representó el 4,41%
de las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004‐
2008 fueron Argentina (17%) y Colombia (12%), mientras que Brasil (‐41%) y México (‐15%)
fueron los que experimentaron mayores tasas de decrecimiento.
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Los principales países exportadores latinoamericanos fueron México (3,23% de las
exportaciones mundiales), Brasil (1,07%) y Perú (0,03%). En la Figura 6 se observa la
distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 6 Exportaciones del producto 4414 por país latinoamericano en 2008
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
El mercado mundial para marcos de madera para cuadros y objetos similares en lo que a las
exportaciones se refiere se encuentra estancado. Los países que pueden ser competencia de
otros latinoamericanos (México, Brasil y Perú) son los países del sudeste asiático junto con
algún europeo como Italia. El mercado europeo (de la Unión Europea) se encuentra en
estancamiento o leve recuperación.
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3406 Velas, cirios y artículos similares
Según la fuente estadística COMTRADE, las exportaciones mundiales del producto con código
arancelario 3406 (Velas, cirios y artículos similares) en el año 2008 fueron de US$ 2.760.116
millones de dólares, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año
2007 del 16% (en el período 2004‐2008 la tasa de crecimiento se ha mantenido en el 15%). La
tendencia que se observa, por tanto, es claramente creciente.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004‐2008 fueron Vietnam (106%),
India (51%) y Países Bajos (41%), mientras que Hong Kong (‐13%), Sudáfrica e Israel (‐11%) y
Taipei (‐7%) fueron los que experimentaron tasas de decrecimiento.
Los principales exportadores mundiales son China (25% de las exportaciones mundiales),
Países Bajos (12,1%), Polonia (11,21%) y Alemania (8,14%). En la Figura 7 se observa la
distribución de las exportaciones de este producto por país en el año 2008.
Figura 7 Exportaciones del producto 3406 por país en 2008
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de US$ 34.970 millones de dólares, lo que representó el 1,27%
de las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004‐
2008 fueron República Dominicana (95%), Colombia (35%) y Brasil (20%), mientras que
Argentina (‐12%) fue el país que experimentó la mayor tasa de decrecimiento.
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Los principales países exportadores latinoamericanos fueron México (0,47% de las
exportaciones mundiales), República Dominicana (0,35%) y Brasil (0,2%). En la Figura 8 se
observa la distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el
año 2008.
Exportaciones del producto 3406 por país latinoamericano en 2008
Figura 8
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
El mercado mundial para las manufacturas de velas y cirios en lo que a las exportaciones se
refiere se encuentra en expansión. Los países que pueden ser competencia de otros
latinoamericanos (México, Guatemala y Nicaragua) son China, Polonia, Alemania y Vietnam.
El mercado europeo (de la Unión Europea) se encuentra en crecimiento.
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6702 Flores, follaje y frutos, artificiales, y sus partes; artículos confeccionados con flores,
follaje o frutos, artificiales
Según la fuente estadística COMTRADE, las exportaciones mundiales del producto con código
arancelario 6702 (Flores, follaje y frutos, artificiales, y sus partes; artículos confeccionados con
flores, follaje o frutos, artificiales) en el año 2008 fueron de US$ 1.682.514 millones de dólares,
lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2007 del 5% (en el
período 2004‐2008 la tasa de crecimiento ascendió 1%). La tendencia que se observa, por
tanto, creciente.
Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004‐2008 fueron República Árabe
Siria (95%), Alemania (19%) y Francia (15%), mientras que Reino Unido (‐11%), Hong Kong
(‐9%) y Tailandia (‐6%) fueron los que experimentaron tasas de decrecimiento.
Los principales exportadores mundiales son China (48,75% de las exportaciones mundiales),
Hong Kong (33,44%) y Alemania (3,19%). En la Figura 9 se observa la distribución de las
exportaciones de este producto por país en el año 2008.
Figura 9 Exportaciones del producto 6702 por país en 2008
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países
latinoamericanos en 2008 fue de US$ 4.031 millones de dólares, lo que representó el 0,24% de
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las exportaciones mundiales. Los países con mayor tasa de crecimiento en el período 2004‐
2008 fueron Argentina (94%) y México (6%), mientras que Brasil (‐9%) fue el que experimentó
mayor tasa de decrecimiento.
Los principales países exportadores latinoamericanos fueron México (0,22% de las
exportaciones mundiales), Argentina y Brasil (0,01%, ambos). En la Figura 10 se observa la
distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2008.
Figura 10 Exportaciones del producto 6702 por país latinoamericano en 2008
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
El mercado mundial para las manufacturas de flores y follaje artificial se encentra en
estancamiento o un leve retroceso. Los países que pueden ser competencia de otros
latinoamericanos (México, Argentina y Brasil) son China Hong Kong y Alemania. El mercado
europeo (de la Unión Europea) se encuentra en un ligero estancamiento.
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VOLVER A ÍNDICE
3.4. Evolución de las importaciones. Países de oportunidad
Las importaciones mundiales y europeas de artículos de decoración (a excepción de los de
cerámica y vidrio) se han incrementado en el período considerado de 2003‐2007. Por tanto, se
puede decir que las oportunidades de negocio para los exportadores latinoamericanos se
están incrementando en los últimos años. Así, el mercado estadounidense se presenta como
una gran oportunidad al ser el principal mercado importador de los productos considerados en
este estudio; el mercado de la Unión Europea, por otro lado, representa el otro gran mercado
de oportunidad pues países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido e Italia se encuentran
entre los principales importadores de todos los productos considerados.
Tabla 3: Importaciones de objetos para decoración de hogar y accesorios provenientes de países en desarrollo. 2003‐2007, en millones de € / 1.000 toneladas
Los requisitos de entrada para las los artículos de regalo y decoración en el mercado europeo
vienen determinados por las siguientes normas, directivas y reglamentos*:
Normas técnicas para los productos de construcción: Directiva 89/106/CEE: relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
Miembros sobre los productos de construcción.
Etiqueta ecológica para revestimientos de suelo duro: Reglamento (CE) 1980/2000: relativo
a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica.
Directiva 89/106/CEE: La Directiva sobre los productos de construcción tiene por objeto
garantizar la libre circulación de todos los productos de construcción en la Unión mediante
la armonización de las legislaciones nacionales relativas a los requisitos esenciales de estos
productos en materia de salud, seguridad y bienestar.
Reglamento (CE) 1980/2000: El objetivo de la etiqueta ecológica consiste en promover
productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros
productos de la misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y a un
elevado nivel de protección del medio ambiente.
Reglamento (CE) 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con alimentos (deroga las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE). Este Reglamento
exige un etiquetado o una información concreta para todas las sustancias que entren en
contacto con alimentos.
La Directiva 94/62/CE define los requisitos esenciales sobre composición, posibilidad de
reutilización y aprovechamiento que deben cumplir los envases y los residuos de envases.
CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora). Resolución del Parlamento Europeo sobre la XII reunión de la Conferencia de las
Partes en la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna
y flora silvestres. El Convenio CITES se lleva a cabo mediante el Reglamento (CE )
338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la
fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, y el Reglamento (CE)
865/2006 de la Comisión de 4 de mayo de 2006, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) 338/97. Este punto es aplicable a los artículos de regalo y
decoración que contienen madera.
Asimismo, ha de cumplirse con los requerimientos generales* para el ingreso de tales
productos como son: Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga,
Declaración Aduanal, Póliza de importación, Seguro de Transporte,…
* Ver más información en el apartado Requisitos Específicos de la web Export Help Desk: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/nomenclature/NomenclatureServlet?action=nomen§ion=taxes&prodLine=80&limitLevel=8&taricCode=83060000&simDate=20090801
3.5.3. Canales de distribución en la Unión Europea
El sector de los artículos de regalo y decoración en la Unión Europea adopta la multicanalidad
en su distribución: los productos están presentes en el surtido de un gran número de
establecimientos y formatos distributivos.
Por una parte está el perfil de mayor calidad y de servicio que ofrecen los comercios
detallistas independientes especializados y, por otro lado, está el espacio reservado al hogar
de los grandes almacenes y/o franquicias que influyen en la definición que las empresas
realizan de su cartera de productos, la planificación de sus estrategias comerciales y la
formulación de precios.
En consecuencia, la multicanalidad se ha convertido en una necesidad para garantizar la
atención y el servicio al cliente final.
Es importante la prestación de servicios, ya que para satisfacer la exigente demanda de los
consumidores europeos es necesaria una innovación continua.
Se hace necesaria la colaboración entre fabricante y distribuidor, con el objeto de actualizar
los surtidos lo más rápidamente posible.
Resumiendo, se podría decir que para aquellos fabricantes que defienden una marca, la
multicanalidad es una elección obligatoria; la diferenciación de la oferta significa actuar sobre
todo en la forma y en el diseño de los productos así como adaptar la oferta a los diferentes
canales distributivos existentes.
Los productos pueden llegar por medio de diferentes canales al consumidor final, los más
comunes:
Cadenas de venta al por menor: el número de eslabones en la cadena desde el productor
hasta el consumidor está limitada a solo uno.
Grupos de compra: pueden ofrecer diferentes formas de cooperación desde simple compra
e importación, hasta ofrecer una fórmula de tienda completa en una estructura de
franquicia.
* Ver más información en el apartado Requisitos Generales de la web Export Help Desk: http://exporthelp.europa.eu/display.cfm?page=rt/rt_RequisitosGenerales.html&docType=main&languageId=ES&status=null
El mercado está dominado por los minoristas independientes que se enfrentan cada vez más la competencia de cadenas especializadas, como Ikea, que ahora tiene la mayor cuota de mercado, Conforama (http://www.conforama.fr/) y Merkamueble (http://www.merkamueble.com/). Los hipermercados también tienen importancia en este sector, el líder en centros comerciales Carrefour (http://www.carrefour.es/), que opera con un total de 117 puntos de venta. Alcampo SA (http://www.alcampo.com/) parte del grupo
Auchan, ocupó el segundo lugar en términos de volumen de negocios, con 46 puntos de venta en España. El hipermercado en tercer lugar es Hipercor (http://www.hipercor.es/), que es propiedad del grupo El Corte Inglés, opera con 32 hipermercados. El grupo El Corte Inglés es la tienda por departamentos líder en España, que opera con 60 tiendas departamentales. Recientemente, El Corte Inglés está perdiendo cuota de mercado frente a Ikea.
FRANCIA
Los canales de distribución del mercado francés para los artículos de regalo y decoración han
mostrado en los últimos años un desarrollo interesante en relación a la actividad mayorista: se
ha creado la cadena de distribución ARC Distribution France (http://www.arc‐intl.com).
En lo que respecta al segmento detallista, se puede decir que el francés es un mercado muy
maduro con una gran presencia de Carrefour. Una previsión realizada por Euromonitor
(http://www.euromonitor.com), concluye que el canal hipermercados comprenderá el 40% del
mercado detallista de artículos de regalo y decoración.
Por otra parte, los grandes almacenes, con su oferta en productos del sector hábitat,
representan cada vez más una amenaza para las cadenas de tiendas, sobre todo si tienen en
cuenta casos como el de Lafayette Maison (http://www.galerieslafayette.com/), Domus
(http://www.domusparis.com) o Printemps (http://www.printemps.com/).
Los grandes almacenes referencian las marcas de gama media‐alta conocidas del gran público,
siendo muy difícil introducirse en ellos sin un esfuerzo intenso en actividades de promoción
que hagan al público reconocer la marca.
REINO UNIDO
La importancia de las centrales de compra en Reino Unido es baja. Los importadores /
mayoristas han asumido las funciones de compra de los minoristas más pequeños ya que estos
carecían de la capacidad para hacerlo.
El sector detallista del Reino Unido de los artículos de decoración es muy competitivo. Los
minoristas independientes y los grandes almacenes se encuentran en dura competencia. En
especial, los minoristas independientes luchan en los segmentos inferiores del mercado en los
que el precio es el principal criterio de compra. Los minoristas independientes suelen comprar
los productos tanto a fabricantes como a distribuidores.