Argentina substitui importações de máquinas agrícolas - texto de capa da Carta de Conjuntura de Dezembro

Argentina substitui importações de máquinas agrícolas

Carta de Conjuntura FEE, dezembro de 2014

Rodrigo D. FeixEconomista, Pesquisador da FEE

Eduardo de GasperiBolsista da FAPERGS

A agropecuária e a economia gaúcha

O crescimento da renda gaúcha está em grande medida condicionado pelo desempenho da agropecuária.

Dependente da agricultura local

Dependente da demanda externa(BRA e outros países)

A agropecuária e a economia gaúcha

FONTE: CONAB

A indústria gaúcha de máquinas e equipamentos para o agronegócio, nascida para atender ao mercado regional, se fortaleceu com a expansão da produção agrícola nacional

O setor de máquinas agrícolas

Apesar de a demanda ter crescido principalmente fora do Estado, a participação da indústria gaúcha na produção nacional aumentou.

FONTE: ANFAVEA.

Máquinas Agrícolas e rodoviárias:

O setor de máquinas agrícolas

Aproximadamente 15% da quantidade de máquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras, cultivadores motorizados, etc.) produzidas no Brasil é exportada. Essa participação, em

média, já foi superior a 30%.

Inserção externa:

Fonte: ANFAVEA

O setor de máquinas agrícolas

- Até 2010, mais de ¼ das exportações brasileiras do setor eram destinadas a Argentina.

- Em 2014, contabilizados os dados até outubro, a Argentina foi destino de apenas 9% das exportações brasileiras de máquinas agrícolas.

- O que está ocorrendo?

Inserção externa:

O setor de máquinas agrícolas

- Historicamente, as principais multinacionais do setor de máquinas agrícolas (AGCO, John Deere e CNH) trataram o mercado argentino como uma extensão do mercado brasileiro, principalmente no que se refere à oferta dos produtos finais de maior valor agregado.

Mercado argentino de máquinas agrícolas:

Fonte: INDEC

O setor de máquinas agrícolas

Os segmentos de colheitadeiras e tratores, até então dependentes de importações, respondem por aproximadamente 2/3 do faturamento no mercado argentino de máquinas

agrícolas.

Fonte: INDEC

Mercado argentino de máquinas agrícolas:(em % do faturamento das vendas no mercado interno)

A política argentina de S.I.

Plano Estratégico Industrial Argentina 2020Ministério da Indústria

O governo argentino busca internalizar a produção:

A política argentina de S.I.

LADO DA OFERTA:

a)Restrições à entrada de produtos importados

Declaración Jurada Anticipada de Importación – DJAI:

Justificativa oficial:-Resguardar y promover la producción de las industrias nacionales.- Generar un proceso de sustitución de importaciones.

b) Políticas de incentivo a produção local

Regime de Incentivo à Fabricação Local de Bens de Capital:As empresas do setor se beneficiam de um bônus fiscal de 14% sobre o faturamento, utilizado no abatimento de outros tributos nacionais.

A política argentina de S.I.

LADO DA OFERTA:

b) Políticas de incentivo a produção localPrograma de Financiamento Produtivo do Bicentenário:Empréstimos em pesos, a taxa de juros fixa e subsidiada (9,9% a. a.), com prazo de 5 anos e 1 ano de carência.

LADO DA DEMANDA:

a)Crédito subsidiado a compra de máquinas agrícolas

Programa de Financiamento para a Ampliação e Renovação de Frota:Oferta de crédito específica para compra de máquinas agrícolas e um desconto (bonificación) de 7,5%, aplicado sobre a taxa de juros praticada pelo banco oficial.

A política argentina de S.I.RESULTADOS: Investimentos

Fonte: Imprensa e site das empresas.

Empresa Localização Investimento Itens produzidos

John Deere Granadero Baigorria US$ 130 milhões até 2015 Tratores, colheitadeiras, motores

CNH CórdobaUS$ 200 milhões

Plataformas, tratores, colheitadeiras

Fiat Power Train Córdoba Motores

Claas

Oncativo

US$ 60 milhões até 2015

Colheitadeiras

Florentino Ameghino Plataformas e peças nacionais

Sunchales Picadoras de forragem, partes fabricação local

AGCO

General Rodríguez

US$ 140 milhões até 2015

Tratores Challenger, Massey Ferguson e Valtra e AGCO Allis

General Rodríguez Motores

General Rodríguez Colheitadeiras

A política argentina de S.I.RESULTADOS: Vendas internas na Argentina

Fonte: Instituto Nacional de Estatística e Censos da Argentina (INDEC) * Acumulado até o terceiro trimestre.

A política argentina de S.I.RESULTADOS: Vendas internas na Argentina

Fonte: Instituto Nacional de Estatística e Censos da Argentina (INDEC) * Acumulado até o terceiro trimestre.

A política argentina de S.I.

“No es solamente trabajo argentino sino que también es

balanza comercial favorable, esto es en dólares”.

14 de agosto de 2012Ato de lançamento da nova linha de produção de tratores e colheitadeiras John Deere.

*Valores acumulados até agosto.

RESULTADOS: Comércio exterior

Fonte: Aliceweb Mercosul

A política argentina de S.I.IMPACTOS: Comércio exterior brasileiro

O RS participa com pouco menos da metade das exportações brasileiras para a Argentina. Em valores correntes, as exportações gaúchas do setor caíram 56% desde 2007.

Em 2013 e 2014, o Estado praticamente deixou de vender colheitadeiras para o país vizinho.

Considerações finais

• A perda do mercado argentino foi parcialmente encoberta pelo crescimento do mercado doméstico brasileiro.

• Em 2014, com a redução das vendas no mercado doméstico, a indústria gaúcha ressentiu-se da diminuição das compras do país vizinho.

• O próximo passo da política de SI argentina é aumentar o conteúdo nacional dos tratores e colheitadeiras. Tal ação também afetará a indústria metal-mecânica gaúcha.

• Além de reduzir as compras do Brasil, a Argentina está se apresentando como potencial concorrente em outros mercados (sul-americanos e africanos).

PONTOS SENSÍVEIS - DESAFIOS

OBRIGADO!

Rodrigo D. FeixEconomista, Pesquisador da FEE

Eduardo de GasperiBolsista da FAPERGS