Apresentação do PowerPoint - SPGM · Marcos Vinicius Viana Borges Diretor de Meios Eletrônicos de Pagamento. Title: Apresentação do PowerPoint Author: Eduardo Augusto Sobral

Fonte: Sicoob ConfederaçãoData-base: Jun/2019

4,5 Milhõesde Cooperados

435Singulares

16Centrais

1Conf.

• 40.000 empregados• 2.950 agências (5ª)• Única instituição em 270 cidades

PARECE QUE

ESTÃO AQUI

FAZ TANTO

TEMPO!

O DISRUPTOR2007

+

DE SMARTPHONES NO BRASIL.

Fonte: Forrester

Principal

meio de

acesso à

internet no

Brasil

94,6%

Fonte: IBGE/Pnad

COMPUTADOR

63,7%

TABLET

16,4%

TELEVISÃO

11,3%

OUTROS

1%

1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4

1,4 1,3 2,3 3,2 4,4 4 4,2

43,8 4,9 4,4 5,6

5,94

5,76,4 7,2

7,89,7

10,912,6

8,8

9,2 10,2

10 10,29,9

9,2

13,7

16,5

18

17,7

15,5

15,7

16,2

0,5 1,64,7

11,2

18,625,3

31,3

35,6 40,3 48,8 55,7 65,4 73,2 78,9

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Fonte: Febraban/Ciab 2019

Contact center

POS – Pontos de venda no comércio

Mobile banking

Correspondentes no País

ATM – Autoatendimento

Agências bancárias

Internet banking

Evolução das transações bancárias por canal

(em bilhões de transações)

40%

Digitalizar processos

Inteligência artificial

Experiência do cliente

Blockchain

IOT

Mais canais\Mais Clientes\Menos

custos\ Mais receita

Big data / analytics

A inovação está na agenda

das instituições, mas não no

centro da estratégia e com

foco no curto prazo.

EY – estudo da transformação

A verdadeira

transformação envolve o

próprio modelo de

negócio.

AGENDA

Índice de Eficiência 66,6% 64,1% 54,7%

R$ 12,1R$ 16,2 R$ 17,1

R$ 22,2

R$ 32,0

R$ 25,5

R$ 53,8

R$ 69,8

R$ 32,9

- - - 6 11 80

379

1.450

2.500

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19

R$ 0,0

R$ 10,0

R$ 20,0

R$ 30,0

R$ 40,0

R$ 50,0

R$ 60,0

R$ 70,0

R$ 80,0Lucro Líquido Clientes

58,4% 59,2% 55,3% 60,9% 64,9% 78,3 %

Milhões Qtd. Mil

Fonte: INTERNET - RI

Transformação digital

2015

Fundação

1994

Concessão de licença como banco múltiplo

2008

CASE DE MERCADO

Novos modelos de negócio(Sem legado)

XModelos digitalizados(Exige gestão ambidestra)

Fintechs Instituições Tradicionais

“Se eu não preciso mais ir à

vídeo locadora, por que

ainda tenho que ir à uma

agência bancária?”

O FENÔMENO FINTECHAMBIENTE REGULATÓRIO

MUITO FAVORÁVEL

ÀS FINTECHS.

SCDEMPRÉSTIMOS DIGITAIS COM CAPITAL

PRÓPRIO.

SEP (peer-to-peer)

INTERMEDIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

DIGITAIS ENTRE PESSOAS.

Reduzir a assimetria de acesso ao crédito, inclusive pelas micro e pequenas empresas. Um novo modelo de negócios, as pessoas buscarão crédito com um novo mindset...

BANCO CENTRAL DO BRASILCOMUNICADO Nº 33.455, DE 24 DE ABRIL DE 2019

LGPDOs dados pertencem ao cliente

OPEN BANKINGAbrir os dados para incentivar a inovação

INSTITUIÇÕES DE

PAGAMENTO

Contas digitais – PF e PJ

Credenciadoras

LEI 12.865, DE 09/10/2013

MEIOS DE PAGAMENTO

“SE O VAREJO PODE SE TORNAR

CONCORRENTE, GANHA IMPORTÂNCIA A

AUDIÊNCIA DO CLIENTE”

.

e o varejo quer ser banco...

Transações Sicoobcard

SICOOB

Ref.: SisBr Analítico

8,67% 9,88% 13,02% 16,15% 17,89%22,00%

91,33% 90,12% 86,98% 83,85% 82,11%78,34%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Não Presencial PresencialJAN - JUN

~ 3%

27%

As pessoas estão experimentando novas formas de

vender e consumir...

FENÔMENO DA

PLATAFORMIZAÇÃO(aproximar comprador e vendedor)

Com um cadastro, acesso à múltiplas instituições..Modelo que se fortalecerá com o open banking

“A nova concorrência não é mais

entre empresas independentes, mas

entre ecossistemas complexos de

negócios, que competem entre si”

PHILIP KOTLER

Pai do Marketing

PAGAMENTO

INSTANTÂNEOP2P - person-to-person

P2B - person-to-business

NA CHINA, 85% DOS

PAGAMENTOS SÃO

INSTANTÂNEOS.

É TÃO COMUM QUE ...

ATÉ OS PEDINTES TÊM.

CADÊ A

MAQUININHA QUE

ESTAVA AQUI?

E O CARTÃO?

UM NOVO JEITO DE

COMPETIR PELO FLUXO

FINANCEIRO!!!

O DESAFIO É ENORME!

O JOGO MUDOU, E OS

CLIENTES TAMBÉM...

Marcos Vinicius Viana BorgesDiretor de Meios Eletrônicos de Pagamento