Apresentação Teleconferência 4T12

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Teleconferência e Webcast

Divulgação de Resultados do 4T12

26 de março de 2013

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Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e/ou

resultados futuros (“forward-looking statements”), baseadas em estimativas, análises e projeções

sujeitas às condições de mercado e que, portanto, estão fora do controle da Wilson Sons.

Fatores importantes, que podem gerar diferenças significativas entre os resultados reais e as

expectativas sobre eventos ou resultados futuros da Companhia, incluem: condições econômicas

no Brasil e exterior; tecnologia; condições do mercado financeiro; incertezas a respeito dos

resultados de suas operações futuras, estratégia, objetivos; bem como outros fatores descritos na

seção “Fatores de Risco”, disponíveis em prospecto oficial da Companhia e protocolados junto à

Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os resultados operacionais e financeiros da Companhia, apresentados a seguir, foram compilados

em conformidade com regras contábeis em padrão IFRS (“International Financial Reporting

Standards”), exceto onde expresso o contrário. O relatório de auditores independentes e as notas

explicativas são considerados partes integrais das demonstrações financeiras da Wilson Sons.

Aviso Legal

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Resultados do 4T12 e 2012

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2011 2012

EBITDA 163,3 151,5

Plano de Incentivo de Longo Prazo 8,9 -1,7

EBITDA Ajustado 154,4 153,2

Destaques do ano: Números consistentes em um ano desafiador

DestaquesReceita Líquida 2012(US$ milhões)

EBITDA(US$ milhões)

Melhor mix importação-exportação

Volumes recordes no Tecon Salvador; Expansão do Tecon

Crescimento das Receitas e EBITDA nas Embarcações

Offshore

Descontinuação de operações logísticas dedicadas

Lucro Líquido (US$ milhões)

-1%

10,1

29,2

4T11 4T12

37,3

48,0

2011 2012

226,9

177,7

108,2

61,846,3

24,4

35%

63%

79%89%

96% 100%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%

0

50

100

150

200

250

Terminais Portuários

Rebocagem Logística Estaleiro Offshore Agenciamento Marítimo

5

Destaques por Negócio: Queda nos volumes compensada por melhores preços e menores custos

2012 2011 ∆ 2012 2011 ∆

Melhor volume de importação nos

dois Tecons

Desvalorizção do USD/BRL;

Transbordo: armadores realizando

escala em porto próprios

189,0 203,5 72,1 74,6

Menor # AtracaçõesFim da operação para a Petrobras

no porto público do RJ37,9 68,3 9,3 16,7

Descontinuidade de algumas

operações dedicadas

Descontinuidade de algumas

operações dedicadas108,2 140,5 13,2 24,5

Menor # de manobras portuárias

Melhor mix de preços;

Navios com maior deadweight;

Menores custos

177,7 167,4 59,7 61,4

Maior # de Dias de operação;

Maior Frota Própria Operacional

Maiores Daily Rates praticados;

Renegociação de contratos46,3 41,4 15,6 11,3

Construção para terceirosDespesas Pré-operacionais

no Guarujá II61,8 56,7 14,0 15,3

Maiores volumes movimentados Melhor precificação;

Projeto de gerenciamento de carga24,4 20,3 4,6 2,7

Negócio Destaques Operacionais Destaques Financeiros

Receita Líquida EBITDA

6

44,4

192,5

335,2

Menor que 1 ano Entre 1 - 5 anos Maior que 5 anos

(572,1)

140,7

(431,4)

Endividamento Total

Caixa e Aplicações Dívida Líquida

Caixa & Endividamento: Posição de caixa confortável e baixo endividamento

CAPEX (US$ milhões)

2012 CAPEX por Negócio(%)

Dívida, Caixa & Dívida Líquida(US$ milhões)

Cronograma de Amortização de Dívida(US$ milhões)

Net Debt / EBITDA = 2,8x

42%

24%

0%

4%

26%

4%

Terminais Portuários

Rebocagem

Embarcações Offshore

Logística

Estaleiro

Corporativo

262,9

184,2

2011 2012

71,1

48,6

4T11 4T12

30%

18%30%

2%

16%

4%

Port Terminals

Towage

Offshore Vessels

Logistics

Shipyard

Corporate

Custo Médio da Dívida

3,59% a.a.

7

Perspectivas

8

Tecon Salvador após expansão

9

Maior navio recebido em Salvador- MSC Agadir (300m e capacidade de 9,000TEU)

10

Estaleiro Guarujá II – Início das operações

11

Rebocagem: Operações especiais para os novos terminais de contêiner

12

Novo centro logístico em SUAPE – PE

13

Novo PSV Tagaz (Março 2013)

14

O quê esperar de 2013?

Logística: Início de operação do Centro Logístico de Suape

Tecon Salvador: Novas rotas semanais e navios de maior porte

Briclog: Após a aquisição, início das obras de expansão do cais

Embarcações Offshore: Frota própria operacional de 19 PSVs

Estaleiro Guarujá II: 100% operacional e construção do ROVSV para a Fugro

Rebocadores: 4 novos rebocadores azimutais

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Contatos da Área de RI

BM&FBovespa: WSON11

Website de RI: www.wilsonsons.com.br/ri

Twitter: @WilsonSonsIR

Youtube: WilsonSonsIR

Felipe Gutterres

CFO da subsidiária Brasileira & Relações com Investidores

[email protected]+55 (21) 2126-4112

Michael Connell

Relações com Investidores

[email protected]+55 (21) 2126-4107

Eduardo Valença

Relações com Investidores

[email protected]+55 (21) 2126-4105

George Kassab

Relações com Investidores

[email protected]+55 (21) 2126-4263

Nattalee Souza

Relações com Investidores

[email protected]+55 (21) 2126-4293