China: Oportunidades para os Exportadores Brasileiros de Bebidas Quentes Patrícia Steffen Analista de Gestão e Negócios UICC-Núcleo Ásia
China: Oportunidades para os Exportadores Brasileiros
de Bebidas Quentes
Patrícia SteffenAnalista de Gestão e
Negócios UICC-Núcleo Ásia
Café na China
Fonte: Euromonitor
• Os chineses não consomem grandes quantidades de café, mas o consumo está aumentando.
• Consumo do café foi influenciado pela abertura de lojas especializadas em café como a Starbucks.
• O café deixou de ser uma bebida exótica e cara e passou a ser hábito de consumo, principalmente nos centros urbanos, entre jovens profissionais, que, em grande parte, procuram por experiências ocidentais.
• Principais províncias produtoras chinesas são Hainan e Yunan (a Starbucks tem
produção nessa província).
• Mudanças climáticas afetaram a produção global de café em 2011 e com isso o país aumentou suas importações.
• “Twelve Five Year Plan” tem como objetivo estimular a demanda interna, principalmente dos consumidores e isso contribui de forma indireta para empresas venderem seus produtos.
Preferência dos Chineses
Fonte: UN Population Division. Elaboração: UICC Apex-Brasil.
• Os chineses preferem café em sachês/embalados individualmente. Esses sachês muitas vezes são chamados 3 em 1 porque possuem uma preparação instantânea de café, açúcar e leite em pó.
• Há preferência pelo café “Mild” ou seja suave, não muito forte e não muito amargo.
• O café é consumido com leite ou creme e principalmente na rua ou nos escritórios.
• Café em capsulas é consumido por executivos, apreciadores de café e expatriados. Nestlé domina o mercado e possui lojas gourmets em Xangai, Beijing e Chengdu.
• No verão apreciam bebidas de café geladas.
• Café especiais estão sendo consumidos principalmente em Taiwan, Hong Kong e Coreia.
Lojas Especializadas em Café
Lojas Especializadas de Café
• Starbucks (Americana)• Costa Coffee (Franquia Inglesa)• Pacific Coffee (Hong Kong)• Café Pele- trabalha com franquia (Brasileira)• Café Tabom (Brasileira)
• Lojas especializadas em café estão localizadas principalmente em shoppings e pessoas que consomem café frequentemente visitam essas lojas várias vezes por semana.
• Beijing possui mais de 8000 lojas de café – aproximadamente 8 vezes mais que há dez anos atrás.
• Além das franquias internacionais de café (Starbucks etc), o número de lojas chinesas de café está aumentando.
2007 2008 2009 2010 20110
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
900000000
1000000000
484700000.00
609300000.00
676200000.00
771800000.00
953300000.00
Vendas de Café na China US$ milhões 2007-2011
Fonte: Euormonitor
Empresas que atuam no mercado
Participação das Empresas de Café por valor (%) 2007 2008 2009 2010 2011
Nestlé (China) Ltd 68.1% 67.6% 67.8% 69.0% 70.4%Kraft Foods China Inc 14.7% 15.0% 14.8% 14.7% 14.5%Jiangsu Mocca Food Co Ltd 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% 1.0%Shantou Gold Roast Food Ind Co Ltd 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6%Changzhou Super Coffee Beverage Co Ltd 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%Hainan Haikou Lisheng Coffee & Foods Co Ltd 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3%Tsit Wing Coffee Co Ltd 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%UCC Ueshima Coffee Co Ltd 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0%Guangdong Aces Food Industrial Co Ltd 0.1% - - - -Others 14.0% 14.4% 14.2% 13.4% 12.7%Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%Fonte: Euromonitor. Elaboração: UICC Apex-Bras i l .
Importação de Café na China 2011
Fonte: GTIS
57.6%
9.2%
6.7%
5.4%
4.4%16.7%
Vietnã Estados Unidos Indonésia Itália Brasil
Outros
2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
35,841,157
48,239,929
65,214,729
50,934,443
70,353,446
129,799,567
Total Importado US$ 129,7 milhões
• Importações chinesas do Brasil: US$ 5,7 milhões
Importação de Café em Taiwan 2011
Fonte: GTIS
Total Importado US$ 101,4 milhões
2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
31,642,893
43,085,303 46,182,288 49,054,944
69,267,600
101,475,674
• Importações chinesas do Brasil: US$ 18,9 milhões
21%
19%
15%10%
7%
28%
Indonésia Brasil Estados Unidos GuatemalaColômbia Outros
17%
14%
10%9%7%
43%
Suíça Brasil Indonésia Estados Unidos Itália Outros
Importação de Café em Hong Kong 2011
2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
20,849,049 22,817,736
26,935,442 27,388,797 30,728,792
46,643,279
Total Importado US$ 46,6 milhões
• Importações chinesas do Brasil: US$ 6,4 milhões
Estratégia de Vendas
• Parceria com os chineses- joint-venture
• Sem parceria: a empresa terá que contratar equipe de marketing (marca, nome,etc) distribuidor.
• Custo para entrar em Beijing e Xangai - muito mais caro.
• Empresas estão se instalando na 2º tier city. Cidades que possuem em torno de 10 milhões de pessoas e apresentam custos menores para empresas.
• Cidades com universidades são interessantes para abrir lojas especializadas de cafés já que jovens são mais adeptos do café.
• Embalagens sofisticadas para presentes. Ex. Nestlé (Ano Novo Chinês)
• Pontos de vendas: hotéis, restaurantes, cafeterias e escritórios
• Empresas podem contar com apoio do Centro de Negócios em Pequim.
Chá na China
Fonte: Euromonitor
• Chá é a bebida mais popular na China e o principal chá consumido é o chá-verde.
• Principais regiões produtoras de chá: Fujian, Yunnan e Zhejiang.
• Em 2011, produção de chá foi afetada por mudanças climáticas aumento no preço e aumento das importações.
• Os jovens, principalmente estudantes preferem tomar chá instântaneo .
• Chá de fruta é consumido por mulheres jovens. Apelo: Saúde e Beleza.
• Hong Kong está importando chá mate da Argentina. O produto é vendido em farmácias com apelo saudável e para emagrecimento.
• Venda de chá comum é feita principalmente em mercados e supermercados enquanto chás especiais são vendidos em lojas especializadas.
Importações de Chá na China
27%
23%15%
11%
5%
4%
15%
Sri Lanka Índia Taiwan Kênia Indonésia Vietnã Outros
2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
8,494,878 12,809,044
17,750,997 17,137,067
47,592,716
59,764,164
Total Importado US$ 59,7milhões
• Chá verde US$ 4,1 milhões
• Chá preto US$ 54,3 milhões
• Chá Mate US$ 195 mil (Argentina US$ 190.000 e Brasil US$1.238)
• Importações chinesas do Brasil: US$ 1.238
Venda de Chá na China
Venda de Chá por Categoria, US$ milhões 2007 2008 2009 2010 2011
Tea 3.317 4.233 5.290 6.500 8.004 Chá Preto 38 43 45 46 51 Fruta/Herbal Tea 304 375 428 478 569 Chá Verde 1.866 2.244 2.531 2.806 3.257 Chá Instantâneo 469 787 1.384 2.149 2.919 Outros 639 784 902 1.021 1.208 Fonte: Euromonitor. Elaboração: UICC Apex-Bras i l .
Empresas de Chá na China
Tea company shares by retail value (%) 2007 2008 2009 2010 2011
Guangdong Strong (Group) Co Ltd 2.3 3.9 6.8 9.6 10.6Zhejiang Xiangpiaopiao Co Ltd 3.7 5.0 7.1 9.4 10.3Zhejiang Dahaoda Food Co Ltd 1.1 2.0 3.4 4.5 5.1Tenfu Group 2.7 2.8 2.9 2.6 2.5Da Yi Tea Group 1.7 2.0 2.1 2.2 2.1Unilever China Ltd 2.3 2.2 2.0 1.9 1.8Outsell Health Product Development Co Ltd 0.5 0.9 1.4 1.1 1.3Beijing Yushengtang Bioengineering Technology Co Ltd0.2 0.5 0.9 1.1 1.1Beijing Wuyutai Tea Co Ltd 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1Beijing Zhangyiyuan Beverage Co Ltd 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1Eight Horse Tea Co Ltd 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9Yichang Xiaoshi Tea Group Co Ltd 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9Quanzhou Lixiang Tea Co Ltd 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8Anxi Tea Co Ltd 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8Xiamen Huaxiangyuan Co Ltd 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7Kunming Qicai Yunnan Qingfengxiang Tea Co Ltd 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6Hunan Changsha Tea Factory 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6Shuangjiang Mengku Tea Co Ltd 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4Yunnan Xiaguan Tuocha (Group) Co Ltd 0.8 0.4 0.3 0.3 0.3Sichuan Emei Shan Bamboo Leaf Green Tea Co Ltd0.5 0.4 0.4 0.3 0.3Shantou Great Impression (Group) Co Ltd 1.1 0.8 0.6 0.4 0.3Inner Mongolia Mengniu Dairy Industry (Group) Co Ltd0.9 0.6 0.4 0.2 0.2Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2Zhejiang Ruilong Tea Co Ltd 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1Guangxi Shiru Tea Co Ltd 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1Tai Ping Health Food (Chaoyang) Co Ltd 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1Shanghai Qunfeng Tea Co Ltd 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1Others 71.9 68.5 62.1 57.4 55.7Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Fonte: Euromonitor. Elaboração: UICC Apex-Bras i l .