CODIN COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Panorama da Indústria Naval e Offshore 26.03.2013
CODINCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Panorama da Indústria Naval e Offshore
26.03.2013
Source: SINAVAL
Indústria Naval Brasileira
BRASFELSSRD OffshoreEmpresa Brasileira de Reparos Navais S. A. – RENAVEENAVAL – Engenharia Naval e Offshore Ltda. Estaleiro MAUÁMAC LAREN OIL EstaleirosNITSHORE Engenharia e Serviços PortuáriosSERNAMAN Serviços Navais e ManutençãoSTX OSV NiteróiUTC EngenhariaALIANÇA Indústria NavalEISA Estaleiro IlhaICN Itaguaí Construção NavalIESA Óleo e GásRIO NAVE Serviços NavaisSUPERPESA IndustrialNavegação SÃO MIGUELTRIUNFO OperadoraCASSINÚOSX Construção NavalDOCKSHORE Navegação e Serviços
RIO GRANDE DO SULEBR Estaleiros do BrasilRG EstaleirosQUIPWILSON, SONS
AMAZONASEstaleiro BIBI
CEARÁEstaleiro INACE
PERNAMBUCOEstaleiro ATLANTICO SUL
Estaleiro PROMAR
PARÁEstaleiro RIO MAGUARI
SÃO PAULOCAMARGO CÔRREA NavalConstrutora QUEIROZ GALVÃONavegação SÃO MIGUELRIO TIETE (Araçatuba) SETAL Engenharia Construções e PerfuraçõesVELLROY Estaleiros do BrasilWILSON, SONS
SANTA CATARINADETROIT BrasilEstaleiro ITAJAÍEstaleiro NAVSHIPKEPPEL Singmarine Brasil
ALAGOASEISA Alagoas
BAHIACONSÓRCIO RIO PARAGUAÇU (ODEBRECHT/QUEIROZ GALVÃO/UTC)
ESPIRITO SANTOEstaleiro Jurong Aracruz
RIO DEJANEIRO
Indústria Naval Brasileira
Ambiente de Negócios Atual
• 50 Estaleiros • 09 Novos estaleiros em construção• R$ 8.5 Bilhões• 62.000 empregos diretos• 6.8 Milhões TPB
Fonte: SINAVAL
Carteira de Encomendas - geral
Tipo Quantidade
Plataformas de produção 20
Sondas de Perfuração 28
Navios porta-contêineres 7
Navios graneleiros 6
Navios de apoio offshore 70
Navios de produtos 29
Petroleiros 26
Navios para bunker 11
Navios gaseiros 15
Barcaças fluviais 111
Empurradores fluviais 26
Rebocadores portuários 18
Total 367
Cenário dos Estaleiros Brasileiros
Fonte: SINAVAL
Indústria Naval Brasileira
Plano de Negócios Petrobras 2013-2017
Fonte: Petrobras
Indústria Naval Brasileira
Período 2013-2017 - US$ 236,7 Bilhões E&PPeríodo 2013-2017 - US$ 147.5 Bilhões
Sondas
Sistemas de Produção
Barcos de Apoio e Especiais
Jaqueta e TLWP
Petroleiros
65
94
568
83
148
Demanda por E&P Petrobras e Transpetro(Até 2020)
Fonte: Petrobras / Transpetro
Indústria Naval Brasileira
Conteúdo Local
57,0%62,2%
70,0%74,3% 75,4% 75,6% 75,6% 74,6% 74,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: PROMINP
Conteúdo Local (%)
Anos
Conteúdo Local para Navios e Plataformas
Tipo Local Importado
Petroleiro 70,8% 29,2%OSV 61% 39%FPSO 64,2% 35,80%
Itens mais críticos para estaleiros:
Motores de propulsão acima de 650 HP;Carga e bombas de lastro;Equipamentos de navegação, comunicação e segurança.
Fonte: SINAVAL
Conteúdo Local - Empresas de Offshore se Instalando no Brasil
Fonte: PETROBRAS
Produtos Projetos no Brasil
Dutos Submarinos
NKT Flexibles Nova planta de dutos flexíveis no Brasil em 2013.Technip Instalação da nova planta.
Wellstream Em 2013, planta atual terá expansão de 60% na capacidade.Prysmian Expansão da planta para produção de dutos flexíveis
Butting Construção de nova planta para a produção de dutos.
Umbilicais
Duco e NexanzConstrução de novas plantas no Brasil em discussão.
Oceaneering(MSD) Capacidade de produção atual irá dobrar em início de 2013.MFX 80% de expansão da capacidade de produção em 2013.
Equipamentos Submarinos
Aker Crescimento da capacidade de produção.
FMCCrescimento da capacidade de produção e construção de
novo centro tecnológico.
GEExpansão da planta de Jandira e construção de nova unidade.
Cameron Expansão industrial.
Produtos Projetos no Brasil
Turbo-máquinas
Rolls-RoyceConstrução de nova unidade em Santa Cruz (Turbo-
geradores).
Dresser-Rand
Construção de nova unidade em Santa Bárbara do Oeste(Turbo-compressores).
Guindastes Offshore
MEP Pellegrini
Atuando em parceria e em discussão para estabelecer plantano Brasil.
Dutos para perfuração
V&M do Brasil
Adaptando instalações atuais para produzir dutos.
Tubing CRAV&M do
BrasilCom capacidade de produzir ligas resistentes à elevada
corrosão.
Dutos de elevado
diâmetroUSIMINAS Qualificando nas instalações atuais.
Estruturas de aço Offshore
Metasa Expansão industrial.
Automoção EmersonExpansão Industrial para a montagem de equipamentos no
Brasil.
Fonte: PETROBRAS
Conteúdo Local - Empresas de Offshore se Instalando no Brasil
22 Estaleiros representando: • 62% da mão de obra• 55% do aço consumido nos estaleiros Brasileiros
Rio de Janeiro – Indústria de Construção Naval
Fonte: SINAVAL / SEDEIS
Rio de Janeiro – Indústria de Construção Naval
Fonte: SINAVAL
ENCOMENDASEstaleiro Quantidade
Aliança 3 PSV
EISA 18 Navios16 PSV
Rio Nave 12 Navios
Inhaúma 4 Plataformas
Mauá 15 Navios
RENAVI / ENAVI 4 Navios
São Miguel 3 Navios
STX 3 AHTS2 PSV
UTC 15 Módulos
BrasFels 4 Plataformas6 Sondas
Brasa 10 Módulos
ICN 5 Submarinos
OSX 2 Sondas
TRADIÇÃO EM GRANDES EMPREENDIMENTOS NAVAIS E OFFSHORE
MÃO DE OBRA QUALIFICADA
CADEIA DE PRODUÇÃO COM PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES ESTALEIROS
PROXIMIDADE COM OF FORNECEDORES DE MATÉRIA-PRIMA
PROXIMIDADE DO MERCADO CONSUMIDOR
MAIOR PARQUE DE TECNOLOGIA OFFSHORE DO MUNDO
Rio de Janeiro – Tradição na Indústria Naval
APOIO NA INSTALAÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESTALEIROS
ADENSAMENTO DA CADEIA DE FORNECEDORES - NAVIPEÇAS
FORUM SETORIAL NAVAL
Rio de Janeiro – Benefícios e Incentivos
FMM- FUNDO DE MARINHA MERCANTE
APOIO NA OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS
CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PROMINP
ICMS ZERO PARA O AÇO IMPORTADO
ICMS ZERO PARA A CADEIA PRODUTIVA
LOCALIZAÇÃO DE ÁREA
CODIN
Investidores
GeolocalizaçãoSoluções
Tributárias
Suporte na Implantação e
Ampliação
Municípios
Criação de DIsProjetos Especiais
Investimentos em andamento
Outros
Máquinas e Equipamentos
Cosméticos e Higiene Pessoal
Metalurgia
Pesquisa e Desenvolvimento
Fármacos
Óleo e Gás
Alimentos e Bebidas
Construção Civil
Siderurgia
Automotivo
Naval
472
301
421
486
778
1.045
1.602
2.425
2.484
10.464
12.025
13.48837.230
6.845
3.443
4.512
1.310
360
380
3.826
1.382
1.521
3.972
11.675
Empregos
Total >> 150 empresas privadas, R$ 45.990 MM e 76.450 empregos
Novos projetos
CamposTrês Rios
Macaé
São Gonçalo
CajuSão Pedro da Aldeia
Médio Paraíba
Metropolitana
Serrana
Noroeste
Centro-Sul Baixadas
Litorâneas
Costa Verde
Norte
QuatisResende
CaxiasSanta Cruz
Palmares Caxias
Queimados
Paciência Campo Grande
Ilha Bom Jesus
São João da Barra
Nova Iguaçu
Niterói
Volta Redonda
Barra Mansa
Cabo Frio/Arraial do Cabo
Desenvolvimento, sustentabilidade, inteligência de mercado, são palavras que definem a história da
CODIN.
CODIN – Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro a sua porta de entrada.
Obrigado!
www.codin.rj.gov.brTel: +55 (21) 2334-1400
Fax: +55 (21) 2334-1416
Contatos:
www.desenvolvimento.rj.gov.brTel: +55 (21) 2332-8311
Fax: +55 (21) 2332-8316