1 Apresentação de Resultados do 4T09 Anis Chacur Neto Deputy CEO Sérgio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
1
Apresentação de Resultados do 4T09
Anis Chacur Neto Deputy CEO
Sérgio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. nadata desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e nãodamos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao BancoABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administraçãocom respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivasincluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas eprojeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como
2
projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavrascom significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos,incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podemfazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos,objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhumacircunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serãoresponsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimentotomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou porqualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e nãopodem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimentopor escrito do Banco ABC Brasil.
Destaques
o Lucro Líquido de R$53 milhões no 4T09 e R$151 milhões no ano.
o Retorno ajustado sobre o Patrimônio Líquido de 14,8% aa no 4T09, 12,1% no ano.
o Carteira de crédito de R$8,5 bilhões, aumento de 31% no ano.
3
o
o 1.214 clientes, crescimento de 33% no ano.
o R$1,2 bilhão de carteira de Middle Market, crescimento de 52,9% no ano.
1.130,3 1.141,9 1.159,5 1.182,2 1.218,4
Carteira de Crédito
CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM) Incluindo garantias prestadas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILEIA
6.485,5 6.435,5 6.598,1 7.422,2 8.509,2
14,6%
84,2% 86,0% 84,3% 84,9% 84,1%18,0% 18,1% 17,9%
31,2%
4
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
EMPRÉSTIMOS (R$ MM)
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
4.708,1 4.395,7 4.438,1 4.863,4 5.644,7
16,1%
12,5% 11,2% 13,3% 13,3% 14,6%
81,1% 82,0% 79,0% 79,3% 78,1%
16,6% 15,8% 19,1% 19,2% 20,8%
18,0% 18,1% 17,9%
15,4% 14,6%
19,9%
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Corporate
Middle Market
Outros
Qualidade da Carteira de Crédito
1 2 3 4 5 6 7
SegmentosCarteira de empréstimos (R$ MM)*
Créditos baixados para
prejuízo (R$ MM)
Créditos baixados para prejuízo / Carteira
Saldo de PDD (R$ MM)
Saldo de PDD / Carteira
Atraso(> 90dias)(R$ MM)
Atraso(> 90 dias) /
Carteira
Corporate 4.410,4 1,6 0,04% 80,9 1,83% 22,7 0,51%
Middle 1.173,7 2,4 0,21% 42,8 3,65% 8,1 0,69%
Outros 60,7 1,1 1,75% 3,4 5,66% 1,5 2,49%
Total - 4T09 5.644,7 5,1 0,09% 127,2 2,25% 32,4 0,57%
Total - 3T09 4.863,4 13,4 0,28% 128,4 2,64% 31,5 0,65%
5
Dez/2009
AA-C; 95,8%
D-H; 4,2%
* Exclui garantias prestadas.
Total - 2T09 4.438,1 7,7 0,17% 132,4 2,98% 42,1 0,95%
Total - 1T09 4.395,7 6,9 0,16% 123,4 2,81% 51,9 1,18%
Total - 4T08 4.708,1 2,0 0,04% 105,2 2,23% 30,3 0,64%
1,03% 0,99% 0,98% 1,05%
2,23%
2,81%2,98%
2,64%
2,25%
0,21% 0,25% 0,28% 0,34%
0,64%
1,18%
0,95%
0,65% 0,57%
0,17%0,11% 0,04% 0,05% 0,04% 0,16%
0,17%0,28%
0,09%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Saldo de PDD
Atraso (> 90 dias)
Perdas
Corporate
(R$ MM)
13,5%
3.816,9 3.606,0 3.506,7 3.858,6 4.410,4
1.645,9 1.927,0 2.056,4 2.446,4
2.746,8
Garantias Prestadas
Empréstimos
5.462,8 5.533,0 5.563,1 6.305,0 7.157,2
31,0%
6
4T08 3T09 4T09
Ticket 10,6 11,5 12,0
Duration 331 322 342
Número de Grupos com operação 514 549 596
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
3.816,9 3.606,0 3.506,7 3.858,6
São Paulo Capital53.3%
São Paulo Interior28.1%
Rio de Janeiro7,7%
Sul11,0%
Middle Market
(R$ MM)
26,2%
780,9 692,5
847,9 932,5
1.173,7
31,4 25,5
29,1 51,9
68,3
Garantias Prestadas
Empréstimos
812,4 718,0 877,0 984,4 1.242,0
52,9%
7
(R$ MM)
4T08 3T09 4T09
Ticket 2,0 1,8 2,0
Duration 202 241 258
Número de Grupos com operação 398 547 618
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
780,9 692,5
847,9
São Paulo - Capital49,8%
São Paulo -Interior9,3%
Rio de Janeiro9,1%
Sul25,0%
Minas Gerais6,8%
Outras atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
Tesouraria (R$ MM) 4T09 3T09 4T08 2009 2008
Receitas 10,8 7,8 2,8 27,7 29,0
VaR Consolidado Médio 2,3 4,9 6,3 3,3 4,2
8
VaR Consolidado Médio 2,3 4,9 6,3 3,3 4,2
Mercado de Capitais (R$ MM) 4T09 3T09 4T08 2009 2008
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,6 0,03 0,8 1,2 4,4
Número de negócios 3 1 3 7 15
Captação
(Em R$ MM)
8% 10%
47% 39% 32%
24% 23%
Internacional
Pessoa Física
5.690,9
5.076,1 4.999,4
5.532,15.841,6
9
dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09
16% 22% 20% 20% 22%
9%
14%13%
15%13% 12%
8% 12%
14% 10%10%11% 14%
19% 22%
6%6%
9% BNDES
Interbancário
Institucional
Corporate
Demonstração do Resultado Gerencial
Demonstração do Resultado Gerencial (R$ MM) 4T09 3T09 Var.(%) 4T08 Var.(%) 2009 2008 Var.(%)
Margem Financeira Publicada antes da PDD 98,5 104,6 79,3 410,3 351,8
(+)Efeito da Var. Cambial - Cayman (1,6) (7,3) 21,7 (26,0) 30,3
(+)Efeito Fiscal Var. Cambial - Cayman + Títulos soberanos 1,9 (3,4) 13,9 (8,4) 20,5
(-)Cessão do Consignado (antecipação de desp.) (11,9) (11,9)
Margem Financeira Gerencial antes PDD 98,7 93,8 5,2 103,0 (4,2) 376,0 390,6 (3,8)
Operações de Crédito 87,9 86,0 2,3 95,5 (7,9) 348,3 356,9 (2,4)
Cessão do Consignado 4,7 4,7
Tesouraria 10,8 7,8 2,8 27,7 29,0
10
Tesouraria 10,8 7,8 2,8 27,7 29,0
PDD (4,1) (8,6) (52,4) (54,1) (92,4) (53,1) (79,8) (33,4)
PDD Resolução 2.682 (10,8) (17,0) (36,5) (63,2) (62,2)
Adicional 6,8 8,4 (17,6) 10,1 (17,6)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira Gerencial após PDD 94,6 85,2 11,0 49,0 93,2 322,8 310,8 3,9
Receitas de Prestação de Serviços 19,8 16,1 22,9 11,2 77,1 59,7 43,1 38,3
Outras Receitas/Despesas Operacionais (20,4) (4,7) (5,9) (34,8) (19,6)
Resultado não Operacional (0,3) (0,2) 0,0 (3,3) 1,2
Res. antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 54,3 62,2 (12,7) 18,3 196,0 206,0 216,8 (5,0)
Imposto de Renda e Contribuição Social 13,0 (15,7) 16,2 (12,8) (13,4)
Participação nos Lucros (13,5) (11,8) 14,3 (4,8) 184,0 (42,1) (45,1) (6,7)
Lucro Líquido 53,7 38,1 40,9 15,9 237,5 151,1 137,8 9,6
(-)Efeitos líquidos de Imposto de Renda
Venda de participação na CETIP (5,1) (5,1)
Adesão à anistia fiscal (4,1) (4,1)
Lucro Líquido Ajustado 44,5 38,1 16,8 15,9 179,7 141,9 137,8 2,9
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA GERENCIAL
Receitas
Resultado Bruto da Intermediação Financeira (R$ MM)
4T09 3T09 Var.(%) 4T08 Var.(%) 2009 2008 Var.(%)
Operações de Crédito 87,9 86,0 2,3 95,5 (7,9) 348,3 356,9 (2,4)
Cessão do Consignado - - - 4,7 (100,0) - 4,7 (100,0)
Tesouraria * 10,8 7,8 37,7 2,8 281,7 27,7 29,0 (4,6)
Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD 98,7 93,8 5,2 103,0 (4,2) 376,0 390,6 (3,8)
PDD (4,1) (8,6) (52,4) (54,1) (92,4) (53,1) (79,8) (33,4)
PDD Resolução 2.682 (10,8) (17,0) - (36,5) - (63,3) (62,2) -
Adicional 6,8 8,4 - (17,6) - 10,1 (17,6) -
11
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
* Resultado de Tesouraria com ajustes gerenciais NIM (a.a.)
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009
5,9%5,2%
5,9% 5,6% 5,5%6,3%
5,5%
Adicional 6,8 8,4 - (17,6) - 10,1 (17,6) -
Total 94,6 85,2 11,0 49,0 93,3 322,8 310,8 3,9
Receita de Prestação de Serviços (R$ MM) 4T09 3T09 Var.(%) 4T08 Var.(%) 2009 2008 Var.(%)
Garantias Prestadas 14,1 12,4 13,7 6,6 112,9 43,7 22,0 98,6
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,6 0,03 0,8 1,2 4,4
Tarifas 5,1 3,7 37,1 3,8 35,3 14,8 16,7 (11,7)
Total 19,8 16,1 22,9 11,2 77,1 59,7 43,1 38,3
Despesas
DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Despesas (R$ MM) 4T09 3T09 Var.(%) 4T08 Var.(%) 2009 2008 Var.(%)
Pessoal (20,3) (19,5) 3,7 (20,7) (2,3) (77,9) (68,5) 13,7
Outras Despesas Administrativas (15,7) (14,1) 11,3 (14,5) 7,8 (55,2) (47,4) 16,5
Participação nos Lucros (13,5) (11,8) 14,3 (4,8) 184,0 (42,1) (45,1) (6,7)
Despesas Tributárias (3,5) (0,6) (0,6) (5,2) (2,9)
Total (53,0) (46,0) 15,2 (40,7) 29,6 (180,4) (163,9) 9,9
12
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA(inclui PLR)
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009
35,0%
40,9%37,8%
41,9% 42,0%37,4%
40,7%
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADOR$ MM
ROAE AJUSTADO(a.a.)
*
*
15,924,0
35,4 38,144,5
137,8 141,9
5,5%
8,3%
12,0%13,0%
14,8%
12,3% 12,1%
*
*
13
Impacto da despesa de Provisão Adicional à Resolução 2.682 líquido de impostos.
* Excluindo efeitos extraordinários de venda de participação na CETIP e adesão à anistia Fiscal.
15,9
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009
10,4
2,7
-5,0 -4,1
10,4
-6,44T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009
3,7%
0,9%
-1,7% -1,4%
0,9%
-0,6%
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009
Guidance 2009
Projetado x Realizado
Projetado Realizado Carteira de crédito 2% - 12% 31,2%
Corporate 0% - 10% 31,0%
14
Corporate 0% - 10% 31,0%
Middle Market 30% - 40% 52,9%
Despesa de Pessoal e outras Administrativas 8% - 12% 14,8%
Guidance 2010
Projeções
Carteira de crédito 25% - 30%
Corporate 22% - 25%
15
Corporate 22% - 25%
Middle Market 30% - 40%
Despesa de Pessoal e outras Administrativas 5% - 10%
Contatos
Relações com Investidores
Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
16
Alexandre Sinzato, CFA Superintendente de RI
www.abcbrasil.com.br/[email protected](11) 3170-2186