ผู้สนใจ - download.getmycrm.com¸œู้สนใจ - Lead.pdf · - ขั้นตอนที่ 2 ท...

ผสนใจ Lead

สารบญ

ความหมายของผสนใจ 1

หนาจอการบนทกขอมลผสนใจ 1

ลกษณะการบนทกขอมลผสนใจ 1

สถานะขอมลผสนใจ 1

ขนตอนการบนทกขอมลผสนใจ 2

การคดกรองผสนใจ 6

การ Import/Export ขอมลผสนใจ 9

1

ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com

โปรแกรม CRM ออนไลน

บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ

ผสนใจ (Lead)

ความหมายของผสนใจ

หมายถง ลกคาทสนใจซอสนคาแตยงไมไดตดสนใจซอ ณ วนทตดตอเขามา เชน สอบถามขอมลสนคาทางเวบไซต, Facebook, LINE และ Email เปนตน โดยลกคาประเภทนจะใหรายละเอยดเบองตน ท าใหพนกขายตองบนทกขอมลการตดตอ และความสนใจซอสนคาไวเพอตดตอกลบ และสามารถน าเสนอขอมลสนคาหรอขอมลอน ๆ ทจ าเปน เพอใหลกคาไดรบขอมลและตดสนใจซอสนคาไดงายและเรวยงขน

หนาจอการบนทกขอมลผสนใจ

หนาจอการบนทกจะแบงขอมลออกเปน 5 สวน คอ

Tab ขอมลทวไป คอ การบนทกรายละเอยด รหสผสนใจ หวขอ ชอ นามสกล เบอรโทรศพท อเมล ชอบรษท ผรบผดชอบ เปนตน

Tab รายละเอยด คอ การบนทกรายละเอยดบรษทและขอมลทางการเงน Tab ทอย คอ การบนทกรายละเอยดทอยของผสนใจทจะใชออกขอมล

Tab สนคาทสนใจ คอ การบนทกรายละเอยดสนคาทลกคาสนใจ Tab SWOT คอ การบนทก จดแขง จดออน โอกาส อปสรรค

ลกษณะการบนทกขอมลผสนใจ

การบนทกขอมลผสนใจ ผใชสามารถบนทกได 1 รปแบบ ไดแก บนทกทเมนผสนใจโดยตรง

สถานะขอมลผสนใจ

สถานะขอมลผสนใจ มทงหมด 4 สถานะ คอ

New คอ ขอมลผสนใจทสรางขนมาใหม Contact คอ ขอมลผสนใจทมการตดตอแลว Qualify คอ ขอมลผสนใจทมการผานการคดกรองขอมลแลว

Disqualify คอ ขอมลผสนใจทไมการผานการคดกรองขอมล

mailto:[email protected]

http://www.getmycrm.com/

2




ขนตอนการบนทกขอมลผสนใจ

1. ผใชสามารถบนทกขอมลผสนใจ โดยกดเมน “iSales” > “ผสนใจ” ดงรป

2. จากนนโปรแกรมจะแสดงหนาจอรายการขอมลผสนใจ ผใชสามารถสรางขอมลผสนใจใหมได โดยกดปม “New” ทางดานบนขวาของหนาจอโปรแกรม ดงรป

3. ใน Tab “ขอมลทวไป”คอ การบนทกรายละเอยดขอมลของผสนใจ ไดแก รหสผสนใจ หวขอ ชอ นามสกล เบอรโทรศพท อเมล ชอบรษท ผรบผดชอบ เปนตน ผใชควรท าการกรอกขอมลในฟอรมทมเครองหมาย “ * ” ใหครบถวน ดงรป



3




4. ใน Tab “รายละเอยด” ผใชสามารถเพมรายละเอยดบรษทของผสนใจ และขอมลทางการเงนของผสนใจไดดงรป

5. ใน Tab “ทอย” ผใชสามารถเพมรายละเอยดทอยของผสนใจ และขอมลส าหรบตดตอ โดยระบบจะแบงสวนทอยเปน 2 บรรทด เพอใชส าหรบแสดงในขอมลการขาย ดงรป



4




6. ใน Tab “สนคาทสนใจ” ผใชสามารถเพมสนคาไดหลายรายการ โดยกดปม “+” หรอกดปม “ ” เพอท าการแกไข โปรแกรมจะแสดงหนาจอเลอกรายการสนคา ใหผใชกดปม “ ” และเลอกรายการสนคาทตองการ ดงรป



5




* หมายเหต : กรณทไมไดบนทกสนคาไว ผใชสามารถเพมสนคา โดยกดปมเมน “เพมสนคาใหม” ทดานบนของ

หนาจอเลอกสนคาได

7. ใน Tab “SWOT” ผใชสามารถบนทกขอมลจดแขง จดดอย/จดออน โอกาสทางการขาย และอปสรรคใน การตดตอกบผสนใจได ดงรป

8. หลงจากผใชตรวจสอบขอมลครบถวนแลว ใหกดปม “Save” ทางดานบนขวาของหนาจอโปรแกรม เพอเปนการบนทกขอมลผสนใจ โดยการบนทกขอมลสามารถแบงการบนทกออกเปน 5 รปแบบ ดงน

Save คอการบนทกขอมลผสนใจ พรอมแสดงขอมลทมการบนทกเรยบรอยแลว Save & New คอ การบนทกขอมลผสนใจ พรอมเปดหนาจอบนทกขอมลผสนใจใหมทนท

Save & Copy คอ การบนทกเอกสารใบใบก ากบภาษ พรอมคดลอกขอมลเอกสารทท าการบนทก และเปดหนาจอบนทกขอมลเอกสารใบก ากบภาษใหมทนท



6




Save to New version คอ การบนทกขอมลผสนใจทมการเปลยนแปลงเปนขอมลเวอรชนใหม โดย

เกบขอมลผสนใจเวอรชนเดมไว และสามารถดประวตการเปลยนเวอรชนภายหลงได Save & Close คอ การบนทกเอกสารใบก ากบภาษ พรอมเปดหนาจอรายการเอกสารใบก ากบภาษ

ทงหมดทนท

* หมายเหต: Save to New version จะแสดงตวเลอกใหกรณทผใชท าการแกไขขอมลในเอกสารทบนทกไปกอนหนาแลว และตองการบนทกใหมคะ

การคดกรองผสนใจ

คอ การคดกรองขอมลผสนใจ เปนผตดตอ หรอบรษท เพอชวยลดระยะเวลาในการสรางขอมลทางธรกจ แหลงทมา สนคาทลกคาสนใจ เปนลกคาทมโอกาสเพมรายไดใหธรกจ ส าหรบการคดกรองผสนใจตองท าการบนทกขอมลผสนใจใหเรยบรอยกอน หลงจากผใชบนทกขอมลผสนใจแลว สามารถด าเนนการคดกรองผสนใจ ดงน

ผานการคดกรอง

1. ใหผใชท าการเลอกรายการขอมลผสนใจทตองการคดกรอง ซงสามารถคดกรองขอมลไดทกสถานะจากนนใหผใชเลอกเมน “Qualify” ดงรป



7




2. โปรแกรมจะแสดง Pop – up ใหยนยนผานการคดกรองผสนใจ โดยสามารถเลอกไดจะคดกรองผสนใจแลว

บนทกเปน บรษท ผตดตอ หรอโอกาสทางการขาย กดปม “ตกลง” เพอยนยนการคดกรองขอมล จากนนโปรแกรมแสดงขอมลทท าการคดกรองมาโดยอตโนมต ดงรป

3. เมอผใชกดปม “ตกลง” ระบบแสดงหนาจอรายละเอยดโอกาสทางการขาย พรอมเชอมโยงขอมลดงกลาวโดยอตโนมต ดงรป



8




ไมผานการคดกรอง

1. ผใชสามารถคดกรองผสนใจ ใหไมผานการคดกรองได โดยเลอกรายการทตองการ แลวกดปมท “Disqualify”

2. ระบบแสดงหนาจอการบนทกเหตผลทไมผานการคดกรอง หากไมมขอมลทผใชตองการ ผใชสามารถกดปม

“+” เพอบนทกขอมลเพมเตมได เมอเลอกเสรจสนกดปม “ตกลง” เพอบนทกขอมล

* หมายเหต : กรณทผใชเลอกขอมล Lead มากกวา 1 รายการแลวเลอก “ไมผานการคดกรอง” ระบบจะบนทกขอมล และตงคาเหตผลการไมผานการคดกรอง ใหเหมอนกนทงหมดทกรายการทเลอกมา



9




การ Import/Export ขอมลผสนใจ

การน าเขาขอมล (Import)

คอ การน าเขาขอมลลกคาจากไฟล Excel ส าหรบผใชทมขอมลลกคาอยแลว แตไมตองการคยขอมลทละรายการ เพมเขาสระบบ ดงน

ผใชสามารถท าการน าเขา (Import) ผสนใจได โดยมวธการน าเขาขอมล ดงน 1. ใหผใชท าการเลอกเมน “Import” ดงรป

2. ระบบแสดงหนาจอส าหรบการน าเขาขอมล โดยแบงเปน 2 ขนตอน ดงน

- ขนตอนท 1 ใหผใชดาวนโหลดแบบฟอรมตวอยาง (.xls) แลวกรอกขอมลผสนใจ (Lead) ตาม

รปแบบในแบบฟอรมตวอยาง

- ขนตอนท 2 ท าการอพโหลดไฟลขอมลทกรอกเรยบรอยแลว

ในการน าเขาครงตอไปสามารถแกไขขอมลในไฟลเดมได โดยไมตองดาวนโหลดไฟลตวอยางใหมอกครง



10




* หมายเหต : ไฟลขอมลทน าเขา ตองเปนรปแบบไฟลขอมลทระบบก าหนดใหเทานน

ตวอยางแบบฟอรมการน าเขาขอมลผสนใจ (Lead)

ในแถบ Lead ระบบจะแสดงคอลมนใหผใชกรอกขอมลผสนใจ โดยคอลมนสแดงเปนคอลมนขอมลทผใชจ าเปนตอง

กรอก ดงรป



11




ในแถบ User Manual ระบบจะแสดงค าอธบายการใชงานขอมลแตละคอลมนทแสดงในแถบ Lead

การน าออกขอมล (Export)

ผใชสามารถน าออก (Export) ขอมลผสนใจได โดยกดปมท “Export” ดงรป

ระบบจะแสดงหนาจอส าหรบเลอกชวงเวลาในการน าออกขอมล โดยระบบจะน าออกขอมลผสนใจในรปแบบไฟล .xls



12




ตวอยางแบบฟอรมการน าออกขอมลผสนใจ (Lead)

ในแถบ Lead ระบบจะแสดงขอมลผสนใจตามชวงเวลาทผใชเลอก



13




ในแถบ User Manual ระบบจะแสดงค าอธบายการใชงานขอมลแตละคอลมนทแสดงในแถบ Lead

ในแถบ Export Detail ระบบจะแสดงขอมลผใชงานทท าการ น าออกขอมล โดยจะแสดง ชอผใชงาน วนเวลา และ

ชวงเวลา ของการน าออกขอมล



ผู้สนใจ - download.getmycrm.com¸œู้สนใจ - Lead.pdf · - ขั้นตอนที่ 2 ท...

Documents