Antônio José Polanczyk TENDÊNCIAS DA SIDERURGIA MUNDIAL 19 de julho de 2001 19 de julho de 2001 ABM - Associação Brasileira de Metalurgia e Metais ABM - Associação Brasileira de Metalurgia e Metais 56º congresso Anual 56º congresso Anual As múltiplas dimensões da competitividade As múltiplas dimensões da competitividade
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Antônio José Polanczyk TENDÊNCIAS DA SIDERURGIA MUNDIAL TENDÊNCIAS DA SIDERURGIA MUNDIAL 19 de julho de 2001 ABM - Associação Brasileira de Metalurgia.
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Antônio José PolanczykAntônio José Polanczyk
TENDÊNCIAS DA SIDERURGIA MUNDIAL
TENDÊNCIAS DA SIDERURGIA MUNDIAL
19 de julho de 200119 de julho de 2001
ABM - Associação Brasileira de Metalurgia e MetaisABM - Associação Brasileira de Metalurgia e Metais 56º congresso Anual56º congresso Anual
As múltiplas dimensões da competitividadeAs múltiplas dimensões da competitividade
“O sudeste
brasileiro é
atualmente uma
das melhores
localizações
mundiais para uma
usina siderúrgica”
“O sudeste
brasileiro é
atualmente uma
das melhores
localizações
mundiais para uma
usina siderúrgica”
Vale do aço e Ferrovia do Aço :2 eixos siderúrgicos
FerroviasUsinas SiderúrgicasPortos
Quadrilátero ferrífero
Vale do Aço
1) Infra-estrutura1) Infra-estrutura
1) Infra-estrutura1) Infra-estrutura
Acesso a matérias primas
As matérias primas básicas estão concentradas
em poucos países :
Minério de ferro
Minério de ferro
CarvãoCarvão
Brasil e Austrália
CVRD, RTZ e BHP dominam 2/3 do comércio transoceânico
EUA, Austrália, Polônia, China, Canadá e Colômbia
Influência da distribuição sobre os preços
Produtos planosPreços de venda (EUR/t)
Aceralia Alemanha %
Laminado a quente 297 274 + 23
Laminado a frio 387 336 + 51
1) Infra-estrutura1) Infra-estrutura
1)1)Produção fragmentada entre inúmeros produtores
1 3 4 5 6 7 8 9 10
2
100% -
90% -
80% -
70% -
60% -
50% -
40% -
30% -
20% -
10% -
0 % -
Número de produtores
Siderurgia
Alumínio
Aço inoxidável
Alumina
Ind. automobilística
Infra-estrutura Infra-estrutura
2) Tecnologia2) Tecnologia
Predominância dos processos LD e Forno Elétrico
Produção de aço :
Oxigênio 56%
Elétrico 34%
SM 4%
Lingotamento contínuo 83%
2) Tecnologia2) Tecnologia
Domínio do fornecedor do equipamento
Referências:
Forno elétrico e arco 276
Aciaria LD 42
Lingotamento contínuo 673
Laminador de fio máquina e barras 453
3) Gestão3) GestãoDesempenho operacional três laminadores
Monlevade L1 L2
Produção anual (kt) 700 630 460
Velocidade m/s 75 90 100
Taxa de utilização % 83 70 47
Parada operacional % 2,78 5,49 13,76
Rendimento metálico % 97,86 95,98 93,70
Consumo de energia elétrica Hwh/t 129 107 202
Quadro pessoal 245 122 241
4) Governo4) GovernoOs governos estão saindo do negócio siderúrgico
Percentagem da produção global
pertencente aos governos
72%
24%
12%
1987 2001 (e)
36%
U.E.
China e CIS
1947-1974
+6,63% ao ano
1974-1998
+1,24% ao ano
1999-2010
+2,64% ao ano
1948 1974 1998 2010100
1.000
Mil
hõ
es
de
to
ne
lad
as
4) Governo4) GovernoConsumo aparente de aço no mundo
3.000
2.000
1.000
01989 1995
9481.059
2.554
1.660
Empregados
5) Custo do capital5) Custo do capital
Resultados comparativos ano 2000% da receita líquida
Brasil 1 Brasil 2 Sidmar Nucor
Ebitda / Receita líquida 35 22 11 16
Lucro líquido 5 8 4 7
Despesas financeiras 19 7 3 0
Depreciação 9 7 4 6
5) Custo do capital5) Custo do capitalComparação entre países
84,7
146,2
18,116,07,0
40,8
2,78,2
108,0
Juros por toneladaexpedida (US$)
Ativo fixo sobre vendalíquida %
Juros sobre dívidalíquida %
EUA
Países desenvolvidos
Brasil
Fonte : Relatório Anual exercício 2000Brasil (média entre Belgo, Gerdau, Usiminas e CSN)
6) Internacionalização6) InternacionalizaçãoExportações brasileiras de aço
O setor siderúrgico não participou da alta ocorrida a partir de 1995
9 ) Finanças 9 ) Finanças Baixa atratividadeValor de mercado do setor siderúrgico é muito pequeno
Telecom
Aço
Valor total do mercado de ações europeu
0
5
10
15
20
25
30
Alumínio Químico Máquinas Papel eCelulose
Aço
Pequeno valor de mercado em relação a outros
setores...US$ bilhões
Número de empresas 18
Capacidade instalada 25,6
Mt
Empregados 42.566
Aposentados 64.760
10 ) Economia10 ) Economia
Crise na Siderurgia Americana
10 ) Economia10 ) EconomiaCrise na Siderurgia Americana (Causas)
Falta de visão e liderança
Indústria fragmentada
Dólar forte
Grande suporte do governo: proteção comercial e empréstimos
Custo da mão de obra
Custo das aposentadorias
10 ) Economia10 ) EconomiaVisão Americana
Dados fundamentaisExcesso de produção de aço no mundoTodos os governos financiam as siderúrgicas no mundoOs EUA são importadores de aço e vão restringir a importaçãoCom isto, a maioria dos países vai adotar ações anti-dumping
e haverá redução na produção
Rompimento do modelo atualProvocará uma mudança estrutural que terá efeitos a longo
prazo
AçõesSalvaguarda 201Negociação em nível mundial para reduzir produçãoRedução de subsídios e combate aos cartéisReestruturação da siderurgia americana