Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo- Wschodnia 2013 Michael Kern Dyrektor generalny AHK Polska Warszawa, 28. maja 2013
Jan 04, 2016
Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia
2013
Michael KernDyrektor generalny AHK PolskaWarszawa, 28. maja 2013
Struktura respondentów – kraj i liczba firm-respondentów Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Albania33
Bośnia i Hercegowina 46
Bułgaria 108 Czechy
177
Estonia 35Chorwacja
82
Węgry 365
Kosowo 31
Litwa 31
Łotwa37
Macedonia
51
Polska 151
Rumunia 153
Serbia 66
Słowenia70
Słowacja187
EŚW w sumie: 1623 firm-respondentów
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Struktura respondentów wg branż – średnia dla EŚW
Przemysł przetwórczy
26%
Budown-ictwo
5%
Zaopatrze-nie w en-
ergię elek-tryczną,
wodę, utyl-izacja
odpadów7%
Handel 22%
Usługi40%
EŚW w sumie: 1623 firm-respondentów
Sytuacja gospodarcza
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Kondycja gospodarek EŚW w 2013 w ocenie inwestorówAnkieta koniunkturalna EŚW 2013
Chorwacja
Węgry
Rumunia
Czechy
EŚW
Bułgaria
Słowacja
Łotwa
Polska
Litwa
Estonia
1%
4%
5%
9%
10%
11%
11%
11%
23%
26%
37%
15%
39%
47%
58%
44%
43%
54%
75%
65%
71%
63%
84%
57%
48%
33%
46%
46%
35%
14%
12%
3%
0%
dobra zadowalająca zła
Perspektywy rozwoju firm w 2013 w porównaniu z 2012
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Węgry
Słowacja
Czechy
Polska
Chorwacja
EŚW
Estonia
Bułgaria
Rumunia
Łotwa
Litwa
24%
30%
31%
38%
39%
43%
43%
45%
50%
53%
68%
54%
47%
52%
48%
54%
45%
48%
44%
40%
39%
26%
22%
23%
17%
14%
7%
12%
9%
11%
10%
8%
6%
lepsze bez zmian gorsze
Perspektywy dla rozwoju firmEŚW versus Polska
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Polska 2011/2010
Polska 2012/2011
Polska 2013/2012
64%
48%
38%
35%
42%
48%
5%
10%
14%
lepsze bez zmian gorsze
EŚW 2011/2010
EŚW 2012/2011
EŚW 2013/2012
56%
44%
43%
35%
44%
45%
10%
12%
12%
Prognozowane wydatki inwestycyjne firm w 2013 w porównaniu z 2012
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Słowacja
Węgry
Czechy
Chorwacja
Łotwa
EŚW
Rumunia
Bułgaria
Estonia
Polska
Litwa
23%
24%
24%
30%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
55%
49%
47%
48%
49%
56%
44%
46%
40%
40%
39%
32%
28%
29%
28%
21%
11%
22%
19%
24%
23%
23%
13%
wzrosną bez zmian zmniejszą się
Prognoza zmian w zatrudnieniu w 2013 w porównaniu z 2012Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Węgry
Chorwacja
Łotwa
Słowacja
Czechy
EŚW
Polska
Rumunia
Estonia
Bułgaria
Litwa
20%
21%
24%
25%
26%
30%
33%
33%
34%
35%
42%
58%
63%
65%
52%
56%
55%
45%
53%
57%
50%
55%
22%
16%
11%
23%
18%
15%
22%
14%
9%
15%
3%
wzrośnie bez zmian zmniejszy się
Czynniki inwestycyjne
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Ocena czynników inwestycyjnych – średnia EŚW – TOP 5
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Członkostw
o w UE
Kwalifikacje
pracowników
Produktywność
i zmotywowanie praco
wników
Jakość kszt
ałcenia akademick
iego
Jakość i d
ostępność
lokalnych poddosta
wców
32%
9% 8% 8%3%
34%42% 40%
35% 32%
21%
34% 37% 37%
47%
9%13% 13%
17% 15%
4% 2% 2% 3% 3%
bardzo dobrze dobrze zadowalająco źle bardzo źle
Odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych respondentówAnkieta koniunkturalna EŚW 2013
Członostw
o w U
E
Kwalifika
cje prac
owników
Produktywność
i zmotyw
owanie prac
owników
91%
67%74%
92%
46%37%48%
40%
35%
83%
46% 42%
83%
30%41%
70%
43% 45%
66%51% 48%
87%
71%57%
88%
57% 57%58%46% 40%
68% 65%
47%
Litwa Estonia Czechy Bułgaria Łotwa Rumunia EŚW PolskaSłowacja Węgry Chorwacja
Odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych respondentówAnkieta koniunkturalna EŚW 2013
Jakość kształcenia akademick-iego
Jakość i dostępność lokalnych poddostawców
Koszty pracy
60%
71%
48%45%
49%52%
35%
40%
22%
28% 29%
61%
38%35%
43%
33%
21%
37%43%
35% 34%
65%
49%
41%
35%39%
34%39% 39%
25%
56%
32%
9%
Litwa Estonia Czechy Bułgaria Łotwa Rumunia EŚW Polska SłowacjaWęgry Chorwacja
Odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych respondentów – kryterium: „Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej”
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej
40%
9%
15%14%
17%20%
28%
47%
19%
24%
32%
Litwa Estonia Czechy Bułgaria Łotwa Rumunia EŚW
Polska Słowacja Węgry Chorwacja
Ocena czynników inwestycyjnych – średnia EŚW – BOTTOM 5
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Waru
nki dla B+R
Stabilność
polityczn
a i społeczn
a
Walka z k
orupcją
i prze
stępczo
ścią
Przejrz
ystość
w zakre
sie prze
targów publiczn
ych
Przewidywalność
polityki g
ospodarcz
ej0% 0% 2% 1% 2%1% 0%
10% 8% 11%8% 10%
25%31% 31%30%
49%
32% 36% 36%
61%
41%31%
24% 20%
bardzo dobrze dobrze zadowalająco źle bardzo źle
Odsetek niezadowolonych i bardzo niezadowolonych respondentów
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Warunki dla B+R Stabilność polityczna i społeczna
Walka z korupcją i przestępczością
11%16%
57%
14% 11%
23%
40%
71%
83%
53%
42%
70%
30%
20%
57%
41%
72%78%
39%47%
63%
23%
10%
28%
41%
31%
78%
40%
60%62%
44%36%
49%
Litwa Estonia Czechy Bułgaria Łotwa RumuniaEŚW Polska Słowacja Węgry Chorwacja
Odsetek niezadowolonych i bardzo niezadowolonych respondentów
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Przejrzystość w zakresie przetargów publicznych
Przewidywalność polityki gospodarczej
Administracja państwowa
50%
35%
19%
14% 15% 14%
77%
50%
74%75%
60%
75%
48%
35%
19%
74%78%
65%60%
56% 55%
43%
28%
43%
70%
56%52%
62%
79%
61%63%
77% 77%
Litwa Estonia Czechy Bułgaria Łotwa RumuniaEŚW Polska Słowacja Węgry Chorwacja
Atrakcyjność inwestycyjna
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW w ocenie 1623 firm z regionu w 2013
6 – bardzo atrakcyjny … 1 - nieatrakcyjny
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Polska
Czech
y
Estonia
Słowac
ja
Słowenia
Chorwac
jaŁo
twa
Litwa
Rosja
Węgry
RumuniaSe
rbia
3.99 3,96 3.81 3.77 3.67 3.63 3.55 3.52 3.43 3.35 3.233.06
Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW – wyniki historyczne od 2006 r.
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Kraj 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Polska 1 2 2 2 4 4 9 8
Czechy 2 1 1 1 1 1 1 1
Estonia 3 4 5 8 6 6 4 4
Słowacja 4 3 4 4 2 3 3 3
Słowenia 5 5 3 3 3 2 2 2
Chorwacja 6 6 7 5 5 11 7 9
Łotwa 7 8 9 13 11 7 5 7
Litwa 8 9 6 10 10 8 6 6
Rosja 9 7 8 6 7 10 12 13
Węgry 10 13 10 7 9 5 8 5
Rumunia 11 10 11 9 8 9 10 12
Serbia 12 11 12 11 13 14 14 14
Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w kraju lokalizacji firmy? – badanie EŚW 2013
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Węgry
Chorwacja
Bułgaria
Słowacja
Łotwa
Rumunia
Czechy
EŚW
Litwa
Estonia
Polska
73%
76%
78%
82%
83%
83%
84%
83%
93%
94%
94%
27%
24%
22%
18%
17%
17%
16%
17%
7%
6%
6%
TAK NIE
Czy są Państwo za przyjęciem euro w kraju lokalizacji firmy? – badanie EŚW 2013
Ankieta koniunkturalna EŚW 2013
Bułgaria
EŚW
Czechy
Chorwacja
Rumunia
Węgry
Polska
31%
49%
52%
52%
52%
56%
60%
16%
16%
10%
18%
14%
15%
10%
53%
35%
38%
30%
34%
29%
30%
TAK BRAK ZDANIA NIE