Anexos 4 F Hasta El 10

Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009

Ranking Retail

Europe

Worldwide

Spain

Nº 1

Nº 2

Nº 2

Anexo 1: RANKING

Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009

Point of sales

Hypers

Supers

Hard Discount

Convenience

Cash & carry

Worldwide Spain

1.302

2.919

6.262

4.813

144

168

98

2.796

11

--

15.440 3.073

12,9%

3,4%

44,7%

0,02%

0%

Anexo 2: PUNTOS DE VENTA

Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009

Sales (mill)

Consolidated net sales (mill)

ACDA (mill)

WorldwideEurope (excl

France)

108.629.000

86.967

5.100

3.300

40.192.730

1.155

14.067.456

404,25Activity Contribution (mill)

+6,4%

+2,9%

+0,3%

Spain

Anexo 3: VENTAS Y MARGENES

32.178 11.262

Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009

Format

Supers

SPAIN

Banner

4FOUR

4FOUR

4FOUR EXPRESS

Convenience

57%

25%

3%

% sobre total ventas del

grupo en Esp.

Ventas con IVA (millones

de euros)

Hypers

Hard Discount DAY 15%

100%

8.018,19

3.516,75

422,01

2.110,05

14.067

Anexo 4: VENTAS EN ESPAÑA POR FORMATO

Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009

Supers

5.420,30

2.760,65

400,07

1.597,31

Convenience

Compras (mill)(a coste factura +

aportaciones comerciales)

Hypers

Hard Discount

ComprasAlimentación

(mill)

1.897,10

2.760,65

92,02

1597,31

6.347,08

ComprasYog (mill)

113,83

193,25

2,76

127,78

437,62

Comprasa DNN (mill)

78,54

134,31

1,99

75,39

290,23

6,89%

Anexo 5: COMPRAS CATEGORIA y COMPRAS A DNN

66,32%

Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009

4F y DNN En 2009

HYPERS 100.682.772,20

Ventas PVPSin iva Compras

Recursos aTravés de

caja% margen

Fuera factura % margen Total

% totals/ ventas

SUPERS

CONVENIENCE

HARDDISCOUNT*

*Información que obtienes del grupo. DAY. Es empresa diferente, no negocias tú. Negocia tu compañero de DAY.

82.056.459,34 18.626.312,86 18,50% 13.994.905,34 13,90% 32.621.218,19 32,40%

155.116.365,94 137.588.216,59 17.528.149,35 11,30% 15.821.869,33 10,20% 33.350.018,68 21,50%

2.096.545,68 1.987.525,30 109.020,38 5,20% - 0% 109.020,38 5,20%

257.895.683,83 221.632.201,24 36.263.482,58 14,06% 29.816.774,66 11,56% 66.080.257,25 25,62%

9.307.884,11 7.260.149,61 2.047.734,50 22% 214.081,33 2,30% 2.261.815,84 24,30%

GRANTOTAL

DELGRUPO

267.203.567,94 228.892.350,85 38.311.217,09 14,34% 30.030.856 11,24% 68.342.073,09 25,58%

Anexo 6: ANALISIS NEGOCIO CON PROVEEDOR DNN

Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009

Detalle de recursosfuera de factura de DNN

Hypers

Supers

Convenience

13.994.905,34

15.821.869,33

-

29.816.774,66

Hard Discount(*)

214.081,33

30.030.856

Anexo 7: DETALLE RECURSOS FUERA DE FACTURA DNN

(*) se negociaron en Day, pero tienes esta información

TOTAL

Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009

Anexo 8: DETALLE RECURSOS FUERA DE FACTURA DNN (2)

Concepto Recursos

Folletos

Reponedores

Promotores en PDV

Cabeceras

Promociones

Refrigeradores

9.540.000

288.000

836.467,20

7.980.000

9.684.886,58

1.487.420,88

29.816.774,66

Coste de 212 folletos x 9 productos x 5000€ foto

Coste de 24.000 eur /mes (4F reparte este coste por cuota)

Coste de 69705 horas x 12 eur/h. Equivale a un promedio de 262 h/año por Hiper+Super

Coste de 319 cabeceras x 25.000 eur

Supone el equivalente a 3,76% de descuento extra para operaciones 3x2, regalos, oferta temporal en precio

Coste de 1859 refrigeradores (800 eur/u).

Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009

VENTAS DELA CATEGORIA

MASA DE MARGEN OBTENIDA

EN CAJA

APORTACIONESFUERA DEFACTURA

CUOTA CATEGORÍA (GFK)

BONOSRESULTADOS 4F

ESPAÑA*

OBJETIVO REAL COBERTURA

BONUS(25.000 €)

ALCANZANDO100%

COBERTURAX BONUS

100%

380.000.000

49.400.000

38.000.000

375.969.240

47.672.899,63

38.724.831,72

98,9%

96,5%

101,9%

OBJETIVO REAL DIFERENCIA

17,80% 17,41% -0,39%

37% 35,20% -1,80%

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

TOTAL A PERCIBIR

4.699,62

4.583,93

5.095,37

SOLO SI SEALCANZA 100%

14.378,92

PENALIZA 5%

PENALIZA 5%

* Equiparar peso de Activity Contribution a Net Sales

Anexo 9: OBJETIVOS Y LIQUIDACION INCENTIVOS 2009

Sin penalizaNi acelerador

SOLO SI SEALCANZA 100%

Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009

Anexo 10: OBJETIVOS E INCENTIVOS PARA 2010

VENTAS DE LA CATEGORIA ( +4%)

MASA DE MARGEN OBTENIDAEN CAJA (+4%)

APORTACIONES FUERA DEFACTURA (+5%)

TOTAL MASA DE MARGEN (4,26%)

CUOTA CATEGORIA (GFK)(+0,59% CUOTA)

BONOS RESULTADOS 4F ESPAÑA*(+1,8%)

*Equiparar personal de Activity contribution a Net Sales

OBJETIVO

BONUS(25.000 EUR)

ALCANZANDO 100%

391.008.010

49.579.816

40.661.073

90.240.889

OBJETIVO

18%

37%

5.000

5.000

5.000

2.000

3.000

Sólo si se alcanza

Sólo si se alcanza

CONSUMER DELIGHT INDEX)Lograr 25% CS (sin que MS + CS baje del 80%) 5.000 A partir del 90% del objetivo

MOT. SURTIDODRIVER: "Posibilidad de escoger entre todas las opciones de precios,incluídas las más baratas del mercado (Amplitud + Precio)”VALORACION 2009: 68% SATISFECHOS y 12% COMPLETAMENTE SATISFECHOS

TOTAL BONUS: 25.000