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abril - 2012
CENÁRIO CONCORRENCIAL ENTRE MARCAS ORIGEM NAS TORREFADORAS
* USDA 2010 – United States Department of Agriculture *** “Café Brasileiro – naturais de qualidade e CD – são o corpo e a alma dos espressos” P. H. Leme - P&A Marketing ** Enquanto crescimento total foi de 26%. Fonte: P&A Marketing
PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES SOBRE CAFÉS ESPECIAIS / EUA *
• Qualidade é essencial e abre portas; • Identidade da Origem é importante • Sustentabilidade é demanda básica;
Certificada ou não
• Diferenciação é fator chave;
• Relacionamento tem que ser estreito entre produtor, comprador e varejo.
* Fonte: P&A , sobre pesquisa de Sebrae-MG com empresa Foco Competitivo
OBJETIVOS DA PESQUISA
OBJETIVOS
1 ) Levantar estatisticamente a participação dos cafés brasileiros na dinâmica concorrencial dos cafés torrados com Marca Origem em oferta na cadeia de torrefação norte-americana.
2 ) Traçar uma breve análise real e virtual da Marca Origem Brasil neste mercado, confrontando os resultados da pesquisa com perspectivas do cenário atual do mercado nacional e internacional de cafés de qualidade.
• Marca Origem: aparição do nome do país produtor na oferta do café torrado; • Abrangência na cadeia de torrefação (amostragem de 100 empresas); • Participações nas ofertas de cafés torrados com Marcas Origem; • Preço de venda ao consumidor; • Proporção com importações; • Importante: Pesquisa sobre produtos em oferta, não é considerado volume de vendas ao consumidor.
• Etiópia apresenta o maior volume total de cafés com Marca Origem;
• Marca Origem Brasil aparece em 6°.
• Em seguida se destacam Sumatra, Guatemala e Colômbia;
Gráfico 3 – Participação por Marca Origem sobre total de volume de produtos em oferta
Participação na OFERTA TOTAL de Marcas Origem X
Participação nas IMPORTAÇÕES Totais Norte-Americanas
** Números Oficiais 2010 – Etiópia e El Salvador não aparecem, estando abaixo de Peru * Produtos ofertados com Marca Origem
• Marca Origem Etiópia altamente apreciada ante baixa importação relativa;
• Sumatra, o grande representante da Indonésia, juntamente com Costa Rica e El Salvador apresentam uma Marca Origem bem apreciada entre as torrefadoras***. Já a Colômbia aparece como Marca Origem moderadamente apreciada ***;
• Marca Origem Brasil é pouco apreciada***: participação em Marcas Origem representa menos de 1/3 de sua participação nas importações.
Adventure Alpens Sierra Ann Marie Armeno Bare Foot Batdorf Beanetics Black River Blind Dog Boston Brooklyn Buena Vista Buywell Café Excellence CafeConnection Campesino Caribou Carrabassett Catahoula Ceremony
Chauvin Chocolate Fish Coava Coffee by Design Coffee&teawharehouse Coffeebeandirect Colorado River Concious coffee Costoal Coffee Counter Culture Cultiva Coffee Cuvee Dillanos Durango Eagle river Flying Goat Gorilla Heine Bros Heritage Ibis
Becharas Intelligentsia J. Rene Jameson Java Pura Jeremiah's Joe Van Gogh Joffrey's Just Love K&F Kaldi's Klatch Kohana La Prima Larry’s beans Lexington Looney Bean Lowery's MadCap Mainstreet
Mcmenamins Metropolitan MochaJoes Moon Dog Moore More Flavor New Americans Noble Coffee Olympia One Line Orens Orleans Paradise PhilSebastian Portland Roaster PT's Coffee Purple Mountain Redeye Reunion Island Salt Springs
Santa Cruz Steaming Bean Stone Cup Stumptown Supreme Bean Te Aro Terroir Tony‘s Turtle Creek Unique Vail Verve Victrola Vienna What's the buzz Willoughbys Wilson's WindWard Zingermans
BREVE ANÁLISE DO CENÁRIO ATUAL DOS PRODUTORES DE CAFÉS
DIFERENCIADOS E PERSPECTIVAS CONCORRÊNCIA E BRASIL
AMBIENTE CONCORRENCIAL
• AMÉRICA CENTRAL • Especialista em venda de café especial = 40% a 70% da produção. • Fortes programas de marketing de origem e certificações ligadas a sustentabilidade • Guatemala se sobressai com marketing bem estruturado • Países antes pouco relevantes estão alcançando destaque, a exemplo de Honduras • Proximidade com EUA é um diferencial a mais
• AMÉRICA DO SUL • Colômbia com baixa produção ante números históricos • Peru em ascensão
• ÁFRICA • Etiópia com grande produção estável e Quênia com produção crescente • Habitat natural e origem do café arábica sempre será um diferencial • Tem conquistado prêmios de preço com mais relevância em relação aos demais
continentes nos anos recentes
• INDONÉSIA • Planejamento para aumentar exportação de cafés especiais nos próximos anos
• Potencial brasileiro para cafés diferenciados é enorme (qualidade, origens,
sustentabilidade) e mercado norte-americano demonstra-se promissor – auto estima crescente do setor;
• Articulação entre produtores, cooperativas e associações tem sido reforçada
mas segmento exportador precisa alinhar-se aos demais, com forte trabalho junto as torrefadoras norte-americanas – tendência de maior conscientização do setor;
• Fortalecimento de valores referentes à integração Qualidade / Origem / Sustentabilidade em suas variadas vertentes e grande divulgação, nos diversos canais de propaganda disponíveis (online, venda direta, mídia especializada, PDV, feiras & eventos, etc.) – Profissionalização do Marketing como ferramenta nova e decisiva.