1. ANALISIS TECNICO1.1. PROCEDIMIENTOS Y OBJETIVOS DEL
DIAGNOSTICO TECNICO1.1.1. OBJETIVOS Evaluar los resultados de la
empresa, sus conocimientos tcnicos, sus medios humanos y materiales
y su organizacin en el terreno industrial (puntos fuertes y dbiles
tanto de vista cuantitativo como cualitativo) Definir lo que se
debe de hacer a corto y mediano plazo para mantener e incluso
incrementar su competitividad, teniendo en cuenta no solo su
situacin actual sino tambin sus futuras expectativas, sobre todo a
lo referente a la evolucin tecnolgicas y estrategias de sus ms
directos rivales (amenazas y oportunidades)1.1.2. PROBLEMAS DE LOS
SISTEMAS DE PRODUCCINA. TIPOLOGIA DE WOODWARDProduccin de
ExtraccinCaractersticasExigencias del sistemaEjemplos
Condiciones de productividadMercado
Los productos y procesos forman una unidad.
Una materia prima da lugar a una multitud de productos
finales.
Elevado coste de explotacin.
Nmero limitado de cliente.
Concepcin del proceso.
Dimensin y localizacin.
Fuente especializacin.
Personal de vigilancia y mantenimiento. Desarrollo de mercados
por extensin del uso del producto.
Investigaciones de nuevas aplicaciones.
Sistema de distribucin
Extraccin de minerales.
Primera transformacin
EL TRABAJO EMPRESARIAL ABARCA
Actividad Extraccin
Productos
Zinc, Plomo, Cobre y Plata
Produccin Grandes series
Inversiones Importantes
Clientes Industrias Administracin
I+D Innovacin Moda Media Nula
Distribucin Detallistas
Tamao de la empresa: De 200 a 500 empleados.- Es una empresa
grande que emite en la bolsa de valores.Al 31 de diciembre del ao
2014, la empresa cont con una fuerza laboral que se detalla en el
cuadro siguiente, conformada por personal de las diferentes
planillas.
1.1.3. Fuentes de Informacin 1. Anlisis Interno PRODUCTOS
Anlisis del ao 2010:Durante el 2010, la produccin de mina
subterrnea fue de 753,257 TMS de las cuales 61,695 provienen de la
Zona Gayco, que al ser preconcentrado con el JIG, se obtuvo 40,460
TMS de mineral para ser tratado en la planta concentradora.Se
benefici un total de 732,022 TMS de mineral proveniente de la mina
subterrnea, 633,476 TMS de mineral econmico y 98,546 TMS de mineral
marginal mina. El costo de operacin fue de US$ 75.99/TMS y el costo
de produccin US$ 87.21/TMS. Los tonelajes de minerales
beneficiados, concentrados y leyes producidos durante el ao fueron
como sigue:
La produccin del 2010 fue superior en 179,455 TMS (32.5%) a la
obtenida en el ao anterior. La ley de plata se increment en 2.9%,
el cobre, plomo y zinc disminuyeron en -11.3%, -17.4% y -9.6%
respectivamente, comparadas con el ao anterior.
La produccin del concentrados de cobre, plomo y zinc fue mayor
en 19.1%, 7.0% y 20.8%, respectivamente al ao 2009.
Con relacin a las leyes de concentrados, se incrementaron las
leyes de cobre, plomo y zinc en 2.8%, 3.3% y 0.5%, respectivamente.
En lo concerniente a la ley de plata, se increment en los
concentrados de cobre, plomo y zinc en 37.7%, 15.7% y 10.2%,
respectivamente.
Como se observa en el cuadro anterior, se obtuvo una mayor
produccin de finos a la del 2009 en plata, cobre, plomo y zinc en
36.5%, 22.5%, 10.5 y 21.4% respectivamente. No se considera en
ningn ao los finos de plata en el concentrado de zinc, por no ser
pagables.
Anlisis del ao 2011:Durante el 2011, la produccin de mina
subterrnea fue de 707,670 TMS, de las cuales 8,419 provienen de la
Zona Gayco, que al ser pre concentradas con el JIG llegaron a 5,192
TMS de mineral para ser tratadas en la planta concentradora.Se trat
un total de 704,442 TMS de mineral proveniente de la mina
subterrnea, 644,230 TMS de mineral econmico y 60,212 TMS de mineral
marginal mina. El costo de operacin fue de US$ 105.69/TMS y el
costo de produccin US$ 121.74/TMS. Los tonelajes de minerales
beneficiados, concentrados y leyes producidos durante el ao fueron
como sigue:
La produccin del 2011 fue inferior en -27,580 TMS (-3.8 %) a la
obtenida en el ao anterior. La ley de cobre se increment en 8.2%,
el plomo, zinc y plata disminuyeron en -13.0%, -5.9% y -6.2%
respectivamente, comparadas con el ao anterior.
La produccin de concentrados de cobre fue mayor en 18.7%,
mientras que en plomo y zinc fue inferior en -18.7% y -8.7%,
respectivamente, en relacin al ao anterior.
Con relacin a las leyes de concentrados, estas disminuyeron en
cobre, plomo y zinc en -3.3%, -1.3% y -1.5%, respectivamente. En lo
concerniente a la ley de plata, se increment en los concentrados de
plomo 3.2% y 113.8% en los de zinc, disminuyendo -50.9% en el
concentrado de cobre.
Como se observa en el cuadro anterior, se obtuvo una mayor
produccin de finos en cobre 12.3% y menor produccin en plata, plomo
y zinc de -11.4%, -16.5% y -8.9%, respectivamente. No se han
considerado los finos de plata en el concentrado de zinc, por no
ser pagables.
Anlisis del ao 2012:Durante el 2012, la produccin de mina
subterrnea fue de 711,406 TMS de mineral y se trat un total de
708,408 TMS en la planta concentradora.La produccin super en 3,966
TMS (0.6%) la obtenida el ao anterior. Las leyes de cobre, plomo,
zinc y plata se incrementaron en 4.3%, 3.1%, 1.0% y 3.6%
respectivamente, comparadas con el ao 2011.La produccin de
concentrados de cobre, plomo y zinc fue mayor en 7.3%, 4.7% y 2.2%
respectivamente, en relacinal ao anterior, tal como lo muestra el
cuadro a continuacin.
Con relacin a las leyes de concentrados, aument la ley de cobre
en +0.3%, mientras que las leyes de plomo y zinc disminuyeron en
0.6% y 0.5%, respectivamente. En relacin a la ley de plata, se
increment en el concentrado de plomo en 9.5%, y baj en los
concentrados de cobre y zinc, en10% y1.4% respectivamente.
Como se observa en el cuadro siguiente, se obtuvo una mayor
produccin de finos respecto al 2011 en plata, cobre, plomo y zinc
en 7.2%, 7.6%, 4.0% y 1.7%, respectivamente. No se han considerado
los finos de plata en el concentrado de zinc, por no ser
pagables.
Anlisis del ao 2013:El 2013 fue un mal ao para el sector minero.
Las exportaciones mineras cayeron 10% debido a una fuerte cada del
precio internacional de los metales (-11%), a pesar del mayor
volumen producido (2%). Esto, sumado a los mayores costos de
produccin, presion a la baja los mrgenes operativos de las empresas
mineras, que inclusive se ubicaron por debajo del promedio
registrado en 2009. La inversin minera alcanz un ao rcord ya que
estuvieron en construccin cuatro grandes proyectos mineros. Sin
embargo, en un contexto de menores precios y elevados costos, cay
la inversin en exploracin y se posterg el inicio de construccin de
Quellaveco (Anglo American).
Menores precios de metalesEn el 2013 la cotizacin promedio de
los metales cay 11%, una cada similar a la de 2009. En el caso de
los metales industriales, a pesar de que aument el consumo de todos
estos metales, se observaron desempeos diferentes: Cada de la
cotizacin del cobre y zinc explicada por: (i) las mayores ventas
especulativas para el caso del cobre (ante la expectativa de
menores precios del metal); y (ii) un exceso de oferta de ambos
metales. Mayores precios de plomo y estao debido a: (i) una
recuperacin del consumo de Estados Unidos en el caso del plomo y de
China para el estao; (ii) los stocks de estao se ubicaron en los
niveles ms bajos de los ltimos ocho aos; y (iii) un exceso de
demanda de plomo.En el caso del oro y plata, la especulacin sobre
el inicio del retiro del estmulo monetario en Estados Unidos fue el
principal determinante de la cada de estos metales.
Mayor produccin mineraLa produccin minera creci 2% respecto de
2012, impulsada principalmente por la mayor extraccin de cobre
(5,8%) por el inicio de operaciones de Antapaccay
(GlencoreXstrata). La produccin de zinc aument 4,7% debido a los
mayores volmenes extrados en Antamina por las mayores leyes de
mineral. El crecimiento fue parcialmente contrarrestado por la cada
de la produccin de oro (-3,9%) principalmente en Yanacocha (Newmont
/ Buenaventura), Lagunas Norte (Barrick) y Orcopampa (Buenaventura)
por menores leyes -estas tres minas representan alrededor del 35%
de la produccin nacional de oro-.
Cada de exportaciones y menores mrgenes operativosA pesar del
crecimiento de la produccin minera, las exportaciones cayeron
alrededor de 10% debido a la fuerte cada de la cotizacin
internacional de los metales. Esto, sumado a los mayores costos de
produccin, presion a la baja los mrgenes operativos de las mineras,
que alcanzaron su nivel ms bajo en el segundo trimestre de 2013
(28%) por debajo del promedio alcanzado en el 2009 (42%). Frente a
esto, las empresas comenzaron a aplicar una serie de medidas para
reducir costos (reduccin de personal, menor inversin en exploracin,
renegociacin con proveedores) y a partir del tercer trimestre de
2013 se observ una ligera recuperacin en sus mrgenes.
Continu la construccin de grandes proyectos minerosEn el 2013 la
inversin minera alcanz la cifra rcord de USD 9650 millones
(estimado), 13% ms respecto que en 2012. Esto se debe a que continu
la construccin de grandes proyectos Las Bambas (GlencoreXstrata),
Toromocho (Chinalco) y Constancia (HudBayMinerals)- y comenzaron
las obras de la ampliacin de Cerro Verde (Freeport y Buenaventura).
Los flujos desembolsados en estos proyectos en el 2013 equivalen al
50% de la inversin minera total del mismo ao.
Cada de la inversin en exploracin y postergacin de QuellavecoEn
un entorno de menores precios de metales y elevados costos de
construccin, la inversin en exploracin cay 15%. Esto se explica por
dos razones: (i) las empresas mineras decidieron reducir sus costos
de exploracin y priorizaron la exploracin alrededor de sus
operaciones actuales (brownfield) en lugar de nuevos yacimientos
(greenfield); y (ii) las mineras junior tuvieron problemas para
obtener financiamiento para continuar explorando. Adicionalmente,
Anglo American decidi postergar el inicio de obras de Quellaveco
debido a un fuerte incremento en el monto de inversin del proyecto,
lo que redujo su rentabilidad esperada.
Produccin:Durante el 2013 la produccin de mina subterrnea fue de
725 352 Tm de mineral y se trat un total de 725 352 Tm en la planta
concentradora. La produccin super en 13 946 Tm (1,92%) la obtenida
el ao anterior. Las leyes de zinc y plata se incrementaron en 10% y
9% respectivamente, siendo menores las leyes de cobre y plomo en
-19% y -12,5% comparadas con el ao 2012.La produccin de
concentrados de zinc fue mayor en 15,62%, siendo menor la de
concentrados de cobre y plomo en -18,19% y -9,12% con relacin al ao
anterior, tal como lo muestra el cuadro a continuacin.
Con relacin a las leyes de concentrados, aument la ley de zinc
en +0,21%, mientras que las leyes de cobre y plomo disminuyeron en
-0,83% y -0,44%, respectivamente. En relacin a la ley de plata, se
increment en el concentrado de cobre y plomo en 28,84% y 30,84%, y
baj en los concentrados de zinc, en -5,11%.
Como se observa en el cuadro siguiente, se obtuvo una mayor
produccin de finos, respecto al 2012, en plata, cobre, plomo y zinc
en 39,79%, 16,61%, 0,68% y 28,92%, respectivamente. No se han
considerado los finos de plata en el concentrado de zinc, por no
ser pagables.
Anlisis del ao 2014:El 2014 fue un ao difcil para el sector
minero peruano. Los precios del cobre y oro, metales que
representan en conjunto 50% de la produccin minera, cayeron en 7% y
10%, respectivamente. El PBI minero cerr con una cada anual de 2.1%
respecto al 2013 y la inversin minera cay casi 8%, medida en
dlares, afectada principalmente por la finalizacin de construccin
de Toromocho en el 2013 (uno de los cinco grandes proyectos que
estuvieron en construccin ese ao) y, en menor medida, porque se
registr una reduccin en la inversin en exploracin, dados los
ajustes de costos de empresas mineras y los problemas de las
mineras junior para obtener financiamiento.
Cada de los precios de metalesEn el 2014, los precios de los
metales ms relevantes para la economa peruana cayeron casi 7%, en
promedio. El precio del cobre se redujo 6.6% debido al menor
crecimiento de China, el principal demandante de este metal. Adems,
los precios de metales preciosos, como el oro y la plata, cayeron a
raz del fin del estmulo monetario por parte de Estados Unidos y la
especulacin de un alza inminente de tasas de inters. Por otro lado,
el precio del zinc subi debido a una mayor demanda de China que est
enfocando su crecimiento hacia el consumo, mientras que el precio
del estao cay.
Cotizacin internacional de los metales
Menor produccin mineraEn el 2014 la produccin minera cay 2.1%
debido principalmente a las menores leyes en oro y cobre en
operaciones de Gran Minera, as como el cierre de minas de oro y
plata. Adems, problemas operativos no permitieron que el inicio de
operaciones de importantes proyectos compensara la cada en la
produccin del resto de minas.
En el 2014, la inversin minera total habra ascendido a US$ 8,600
millones, 8% menor a lo invertido en el 2013. Esto se debe
principalmente al inicio de las fases finales de construccin de los
cuatro grandes proyectos de cobre que representan 50% de la
inversin minera Las Bambas (MMG), ampliacin de Cerro Verde
(Freeport y Buenaventura), Toromocho (Chinalco) y Constancia
(Hudbay), donde los ltimos dos finalizaron su etapa de construccin
en el 2013 y 2014, respectivamente-. Adems, en el 2014 ningn
proyecto importante inici su construccin La inversin en exploracin
minera cay 20.0% aproximadamente en el 2014, debido a los menores
precios de los metales que han conducido a la decisin de las
empresas mineras de recortar la inversin en exploracin,
especialmente la exploracin greenfield. Ms an, las mineras junior
han encontrado mayores problemas para conseguir financiamiento y
continuar con sus exploraciones.
Produccin:Durante el 2014 la produccin de mina subterrnea fue de
709 765 TMS de mineral, una reduccin de 14 190 TMS (2%) frente a lo
obtenido en el ao anterior. El aporte de minado con taladros y
Breasting mecanizado se increment respecto al ao anterior, en 122
286 TMS (130%) y 111 834 TMS (146%), respectivamente.La planta
concentradora trat un total de 711 421 TMS, reduciendo 13 930 TMS
(1,9%) respecto al ao anterior.Las leyes de plata, plomo y zinc se
situaron en 3,03 oz/t, 1,84% y 3,60%, lo cual signific incrementos
con respecto al ao 2013 de 13,5%, 13,1% y 3,7%, respectivamente,
mientras que la ley de cobre se situ en 0.27%, una reduccin de
45,7% comparado con el ao 2013.La produccin total de concentrados
disminuy en 3 127 TMS (4,8%). Los concentrados de plomo y zinc se
incrementaron en 1 632 TMS (10,1%) y 156 TMS (0,4%), mientras que
el concentrado de cobre se redujo en 4 916 TMS (58,1%), respecto al
ao 2013.
Las leyes de concentrado de cobre, plomo y zinc se situaron en
30,13%, 65,86% y 56,73% respectivamente, lo cual signific
incrementos de 0,6%, 0,5% y 0,8%, con respecto al ao 2013. Con
relacin a la ley de plata, esta fue de 128,20 oz/t, 72,80 oz/t y
3,70 oz/t en los concentrados de cobre, plomo y zinc,
respectivamente, lo cual signific incrementos de 99,8%, 13,9% y
7,6%, comparado con el ao 2013.
En cuanto a la produccin de finos, se obtuvo una menor produccin
de finos de cobre en 1 465 TMS (57,8%), mientras que los finos de
plata, plomo y zinc se incrementaron en 174 588 Oz/t (11%), 1 132
TMS (10,7%) y 260 TMS (1,2%), respectivamente. No se han
considerado los finos de plata en el concentrado de zinc por el
hecho de que no son pagables.
INVERSIONES En el ao 2010ProyectoInversiones
Sistema de Drenaje del Sedimentador de Sucshap Reconstruccin del
Comedor Santa Rosa Construccin de un Filtro Lento para Agua Potable
Recrecimiento del Depsito de Relaves Nieve Ucro IIUS$ 72,500.
1. Ejecucin del Cierre Progresivo de la Unidad Minera RauraEl
objetivo de la Ejecucin del Cierre Progresivo de la Unidad Minera
Raura, es ejecutar el plan aprobado en la Resolucin Directoral del
MINEM/AAM mediante procedimientos tcnicos ambientales de modo que
asegure la estabilidad fsica, qumica e hidrolgica del medio
ambiente.Los avances del Cierre Progresivo de los Componentes de la
Unidad Minera Raura en el ao 2010 se resumen en el siguiente
cuadro:La inversin del ao fue de US$ 201, 155 y el acumulado es US$
244,762.
2. Cierre Pasivo Ambiental Depsito de Relaves ChancaSe realiz el
Estudio de Mejor Alternativa de Cierre y de acuerdo a los
resultados se solicitar la Modificacin del Plan de Cierre. La
consultora realiza el Estudio de Mejor Alternativa Entre el Cierre
por Inundacin y el Cierre Convencional, presentaron un primer
informe donde concluye que el Cierre Convencional es la mejor
alternativa desde el punto de vista ambiental, social y
tcnico-econmico, se espera el informe final.
3. Repotenciacin de la Central Hidroelctrica CashaucroSe efectu
el Overhaul de la turbina N 2, construyendo e instalando un nuevo
rodete, el cual est operando con una generacin de 920 Kw (80 Kw
mayor) y de acuerdo a los resultados se podra repotenciar las otras
tres turbinas, lo que permitira incrementar la potencia y generacin
de energa.
En el ao 2011Durante el 2011 se desarrollaron los siguientes
proyectos, cuyos resultados y avances se resumen a
continuacin:ProyectoInversiones
Sistema de Bombeo de Agua de Mina en CatuvaUS$ 122,499.
Alimentacin de Energa para los Sistemas de Bombeo en Catuva y
Flor de LotoUS$ 476,205.
Modernizacin de la Subestacin N 01 (2,3 kV) US$ 17,378.
Mejoramiento del Sistema de Comunicacin en Interior MinaUS$
92,616.
Recrecimiento del Depsito de Relaves Nieve Ucro IIUS$
117,950.
Cierre Pasivo Ambiental Depsito de Relaves ChancaUS$
107,762.
Variante LT 33 kV Uchucchacua CashaucroUS$ 33,021.
Reforzamiento de la Lnea de Transmisin Cashaucro RauraUS$
4,900.
1. Ejecucin del Cierre Progresivo de la Unidad Minera Raura El
objetivo de la Ejecucin del Cierre Progresivo de la Unidad Minera
Raura es ejecutar el plan aprobado mediante la Resolucin Directoral
del MINEM/AAM, con procedimientos tcnico ambientales que aseguren
la estabilidad fsica, qumica e hidrolgica del medio ambiente. Los
avances del Cierre Progresivo de los Componentes de la Unidad
Minera Raura en el ao 2011 se resumen en el siguiente cuadro:
Bocaminas: En el 2011 se cerraron 02 de 06 bocaminas
programadas, cumpliendo con el 33% del objetivo. El acumulado
(2009-2011) es de 24 bocaminas cerradas de las 28 programadas, el
cual refiere el 89% del objetivo. Tajo Abierto Primavera: Las
empresas ejecutoras concluyeron las Obras Civiles del muro
perimtrico y canal de coronacin, cerrando el presente componente al
100%. Escombrera Raurapata: Se concluy con la Ingeniera de Detalle
y seleccion a la Empresa Ejecutora. Existe un avance del 60% del
proyecto. Escombrera Niococha: Se concluy con la Ingeniera de
Detalle. Escombrera Polvorn: Se concluy con la Ingeniera de
Detalle. Escombrera Raura: Se concluy con la Ingeniera de Detalle.
Escombrera Gayco 580: Se concluy con la Ingeniera de Detalle.
Programa Social: Se est afinando el programa de actividades de ms
aceptacin.La inversin del ao fue de US$ 591,861 y el acumulado es
US$ 836,623.En el ao 2012
En el ao 2013
ProyectosInversin
Construccin de vestuarios y campamentos nuevosUSD 784 924.
Recrecimiento del depsito de relaves Nieveucro IIUSD 391
815.
Cierre de escombrera PolvornUSD 665 025.
Canal de coronacin de ShucshapajUSD 385 885.
Construccin del desarenador en Shucshapaj y modificacin del
floculadorUSD 299 885.
Ventilacin de la mina RauraUSD 135 078.
Sistema de bombeo de agua interior de la mina CatuvaUSD 1 056
685.
Plan director de campamentos: Mster PlanUSD 59 307.
Construccin de poza para secado de lodos No. 2USD 304 070.
En el ao 2014En el 2014 se concluyeron o iniciaron diversos
proyectos, entre los que se destacan los siguientes: Sistema de
bombeo de Flor de LotoIngemin Service SAC ejecut el segundo sistema
de bombeo de agua de mina que impulsa un caudal de 150 lt/s de agua
del nivel 200 al 300 de la mina Flor de Loto. Recrecimiento de
presa de relaves Nieve Ucro II y auxiliares Para el proyecto de
recrecimiento de dique se contrat a la empresa IESA como ejecutora
y SVS como supervisora. Al cierre del ao se tiene un avance de
39,50%, estando an pendientes el inicio de las obras del sistema de
recirculacin de agua y transporte de relaves. Cierre Pasivo
Ambiental Chanca (Etapa I) La empresa Constructora Meneses SRL fue
la ejecutora de la primera etapa en el cierre del pasivo ambiental
y antigua mina satlite de Raura, Chanca, ubicado en la provincia de
Cajatambo. Planta de tratamiento de agua potable Mediante la
construccin de esta planta se obtendr agua potable de calidad tipo
A1, segn la normativa peruana. El diseador y ejecutor ha sido
ECOPRENEUR, con el soporte de CONASA para las obras civiles. Cierre
de desmonteras Yanco, Niococha (etapa I) y Nio perdido Nuevos
mdulos campamentos: 32 habitaciones
PERSONALEn el ao 2010Fuerza Laboral.- Al 31 de diciembre del ao
2010 la empresa cont con la fuerza laboral que se detalla en el
cuadro siguiente, conformada por personal de las diferentes
planillas, que significa un incremento de 12.5%:
En el ao 2011Fuerza Laboral.- Al 31 de diciembre del 2011, la
empresa cont con la fuerza laboral que se detalla en el cuadro
siguiente, conformada por personal de las diferentes planillas:
Asistencia al Trabajo.- En el 2011, se observa una recuperacin
del 6% en la asistencia del personal, en comparacin con el 2010,
debido principalmente a que no se presentaron paralizaciones
intempestivas de labores y huelgas por parte de los trabajadores, a
un mayor control en el otorgamiento licencias sindicales, as como
la disminucin de inasistencias, descansos mdicos y
suspensiones.
En el ao 2012Fuerza laboralAl 31 de diciembre del 2012 y 2011,
Compaa Minera Raura S.A. contaba con la fuerza laboral que se
detalla en el cuadro que sigue:
El nivel de ausentismo, del ao 2012, respecto del ao 2011 aument
en 61%, debido sobre todo a las ausencias por descansos mdicos y
licencia sindicales a raz de la formacin del nuevo sindicato, como
se muestra en el grfico.
En el ao 2013Fuerza laboralAl 31 de diciembre del ao 2013, la
Empresa cont con una fuerza laboral que se detalla en el cuadro
siguiente, conformada por personal de las diferentes planillas.
Asistencia al trabajoDurante el 2013 el nivel de ausentismo fue
de 3 812 das, debido principalmente a las ausencias obtenidas por
descansos mdicos y permisos sin goce de haberes.
En el ao 2014Fuerza laboralAl 31 de diciembre del ao 2014, la
empresa cont con una fuerza laboral que se detalla en el cuadro
siguiente, conformada por personal de las diferentes planillas.
Asistencia al trabajoDurante el 2014 el nivel de ausentismo fue
de 3 509 das, debido principalmente a ausencias justificadas por
descansos mdicos y permisos sin goce de haberes.
2. Anlisis Externo1. MercadoPRECIOS DE LOS METALES
En el Ao 2010
Se muestra en los siguientes grficos la variacin de los precios
del cobre, plomo, zinc y plata, segn L.M.E.(Londres):
En el Ao 2011
A continuacin se muestran la variacin de los precios del cobre,
plomo, zinc y plata de los ltimos 6 aos:
En el Ao 2012En el 2012 se observ un deterioro de los precios de
los metales industriales (cobre, zinc, plomo, estao y hierro) y de
la plata que, en conjunto, registraron una cada de 12%.
En el Ao 2013
CobreEn el 2013 el precio promedio del cobre alcanz los USD 3,32
por libra, casi 8% menos que en el 2012, a pesar del mayor consumo
del metal a nivel mundial. Esta cada se explica principalmente por
dos razones: (i) el aumento de las ventas especulativas de cobre,
que alcanzaron mximos histricos, ante la expectativa de menores
precios; y (ii) una importante sobreoferta del metal por segundo ao
consecutivo.
ZincEn el 2013 el precio promedio fue de cUS$ 86,6 por libra, 2%
menos que en el 2012. Esta cada se explica principalmente por la
sobreoferta del metal, especialmente durante la primera mitad del
ao, a pesar del mayor consumo de zinc a nivel mundial.
PlomoLa cotizacin promedio del plomo tuvo uno de los mejores
desempeos del 2013, ya que aument 3,7% y alcanz los cUS$ 98 por
libra. Este buen desempeo se basa en un crecimiento importante del
consumo de plomo a nivel global, en un contexto de cada de la
produccin de dicho metal.
PlataEn el 2013 el precio promedio de la plata fue de USD 23,9
por onza, 23% menor que en el 2012. La cada la cotizacin se explica
por la menor demanda del metal como activo refugio ante las seales
de recuperacin de la economa de Estados Unidos.
En el Ao 2014
CobreA pesar del mayor consumo del metal a nivel mundial, en el
2014 el precio promedio del cobre descendi a US$ 3,10 por libra,
casi 7% menos que en el 2013.
ZincEl precio promedio fue de US$ 0,98 por libra, 12,6% mayor
que en el 2013. La subida en el precio se explica por el exceso de
demanda del metal en el 2014, tras un aumento de la oferta en el
2013.
PlomoLa cotizacin promedio del plomo cay 2% en el 2014 y, en
promedio, fue de US$ 0,96 por libra.
PlataEn el 2014 el precio promedio de la plata fue de US$ 19,1
por onza, 21% menor que en el 2013. El precio de la plata fue uno
de los que ms cay durante el 2014 por la menor demanda del metal
como activo refugio ante las seales de recuperacin de la economa de
Estados Unidos.
CONCLUCIONES:2010 El incremento de los precios de los metales en
el mercado internacional como consecuencia de la demanda de pases
como China e India, hizo que durante el ao 2010 los precios del
plomo, cobre, plata y zinc fueran mayores a los del ao 2009,
ocasionando un mayor resultado econmico. La produccin de
concentrados en el ao 2010 fue mayor en 16.0% con respecto al
ejercicio anterior, debido a que se ha tratado un volumen mayor de
mineral al no haberse visto afectada por paralizaciones de labores
producto de huelgas como ocurri en el ao 2009, a pesar de las
menores leyes de cabeza de cobre, plomo y zinc alcanzadas durante
el 2010 con respecto al 2009. Las ventas en el presente ejercicio
ascendieron a 260.710 MM de nuevos soles, monto mayor en 54.0% al
del ejercicio 2009, periodo en el cual, las ventas ascendieron a
169.321 MM de nuevos soles; este mayor importe de ventas se explica
bsicamente a que los precios de los metales en el mercado
internacional durante el 2010 fueron mayores al 2009, y a un mayor
volumen de ventas de concentrado el cual alcanzo a 64,695 TMS en el
2010, mientras que en el ao anterior fue de 60,097 TMS. El costo de
las ventas del ejercicio 2010 asciende a 155,992 MM de nuevos
soles, mayor en 29.4% con respecto al ao anterior debido a los
mayores costos de operaciones ocasionados por el mayor consumo de
suministros e incremento de los gastos de contratistas. Dicho costo
representa el 59.8% de las ventas realizadas; en el ao 2009
represent el 71.2%. Los gastos de ventas del 2010 fueron mayores en
18.4% con respecto al 2009, debido principalmente al transporte del
mayor tonelaje de concentrado producido. Este gasto representa el
2.9% del total de las ventas en el presente ejercicio y 3.8% en el
ejercicio del 2009. Los gastos administrativos se han incrementado
en 54.4% con relacin al mismo periodo del ao anterior, como
consecuencia de haber ejecutado mayores gastos en obras sociales
que se reflejan dentro del rubro Donaciones, y haberse incrementado
Provisiones por contingencias ambientales. Los ingresos financieros
netos en el presente ejercicio, han sido menores respecto al
ejercicio anterior debido a la disminucin de las tasas de inters, a
pesar del mayor volumen de colocaciones de excedentes en el sistema
financiero. Por otro lado, por la apreciacin del sol, se ha
generado una diferencia de cambio por los saldos lquidos y por las
cuentas por cobrar en dlares americanos que ha mantenido la
empresa, dicha diferencia de cambio fue menor que la mostrada en el
2009. Asimismo, en el ao 2010 se obtuvo mayores ingresos no propios
del giro del negocio que en el 2009. Por estos factores, la cuenta
Otros Ingresos y Gastos en el 2010 fue mayor que la obtenida en el
ao 2009.2011La variacin en el valor de las ventas en el ao 2011 con
respecto al ao 2010, esta explicado por lo siguiente: 22% por el
aumento en el precio de los metales. 5% por la disminucin en el
volumen de ventas. El total de los gastos operativos ha aumentado
en 26%, debido principalmente a los mayores gastos de exploracin en
los proyectos aledaos y fuera de la Unidad Minera. La utilidad de
operacin ha disminuido en 8% con respecto al ao 2010, dando como
resultado que el margen operativo de la Compaa disminuya de 26% a
21%. En el rubro de Otros ingresos y gastos, del Estado de
Resultados, la principal variacin se refiere a la disminucin de
ingresos por alquiler de equipos propios y algunas bajas por
obsolescencia de maquinaria y equipos que se dieron el ao
2011.2012La variacin en el valor de las ventas en el ao 2012 con
respecto al 2011 se debe, sobre todo, a la disminucin del precio de
los metales.El rubro Otros gastos operativos ha aumentado en 9%, a
raz de los mayores gastos de exploracin en los proyectos aledaos y
fuera de la Unidad Minera, y a bajas por obsolescencia de
maquinaria y equipo.La utilidad de operacin ha disminuido en 40%
con respecto al 2011, dando como resultado que el margen operativo
de la Empresa baje de 21% a 9%.2013La variacin en el valor de las
ventas en el ao 2013 respecto del ao 2012, se debe principalmente a
la disminucin en la cotizacin del precio del cobre y zinc (8% y 2%
respectivamente), y al menor volumen de ventas de cobre y plomo
(18% y 6% respectivamente).La utilidad bruta ha disminuido en 85%
con respecto al ao 2012, debido principalmente a una reduccin de
las ventas en 11% y un incremento del costo de ventas en 9%.Los
gastos operativos se han incrementado en 36%, explicado en gran
medida a un mayor gasto de exploracin en la unidad minera, esto fue
parcialmente compensado por una reduccin del gasto
administrativo.La utilidad de operacin ha disminuido en 307%
respecto del ao 2012, dando como resultado que el margen operativo
de la Compaa disminuya de 7.5% a -17.6%.2014La variacin en el valor
de las ventas en el ao 2014 respecto del ao 2013, se debe
principalmente a la disminucin en la cotizacin del precio de la
plata, plomo y cobre (21%, 2% y 7%, respectivamente), y al menor
volumen de ventas de concentrado de cobre (57%), parcialmente
compensado por el aumento en la cotizacin del precio del zinc
(13%).La utilidad bruta ha disminuido en 18% con respecto al ao
2013, debido principalmente a una reduccin de las ventas en 9%.La
utilidad operativa aument en 26% respecto del ao 2013, debido a que
los gastos operativos han disminuido en 25%, explicado en gran
medida a un menor gasto de exploracin en la unidad minera, y por
una reduccin del gasto administrativo.RECOMENDACIONES1. Volver a lo
bsico: la bsqueda de la excelencia operacional.La fuerte cada de la
productividad de la industria minera, oblig a las compaas a poner
en prctica importantes estrategias de reduccin de costos.Ahora,
estn volcando su atencin en obtener mayor productividad de sus
organizaciones mediante un enfoque orientado hacia la excelencia
operacional.Para alcanzarla, las empresas debern replantear sus
procesos operacionales tradicionales y asumir un enfoque en costos
que se ajuste a su cultura organizacional.
2. La innovacin es la nueva clave para sobrevivir: el futuro
depender no solo del control de costos. La compaa minera Raura
debern dejar atrs sus tendencias tradicionalmente conservadoras e
incorporar la innovacin a su ADN corporativo.As mismo, pensar en
grande, realizando pruebas de alcance reducido y luego llevndolas
rpidamente a una escala empresarial; sacar provecho de las
tecnologas emergentes; convertirse en parte de un ecosistema de
innovacin; y, prepararse adecuadamente para asimilar las nuevas
realidades operacionales.
3. Reduccin en la cartera de proyectos: el delicado equilibrio
entre la oferta y la demanda. Para evitar el riesgo de cadas
futuras en los niveles globales de la demanda, la compaa minera
deber encontrar un mejor balance entre la satisfaccin de las
expectativas a corto plazo de los inversionistas y analistas y el
sostenimiento de sus propios catlogos de proyectos.
4. El gran acto de desaparicin del financiamiento: la carencia
de recursos repercute en todo el mercado. Aunque las soluciones al
problema del desfinanciamiento son limitadas, las empresas de menor
envergadura podrn eludir el desastre si logran atraer
inversionistas extranjeros, conjugar sus recursos, explorar
diferentes alternativas de financiamiento y posicionarse para
asimilar el flujo de capitales de inversin.
5. Elevar las apuestas en torno al compromiso de los grupos de
inters: las compaas luchan por equiparar intereses encontrados. La
empresa minera Raura deber promover el desarrollo de plataformas de
mutua favorabilidad; comunicarse de nuevas maneras; sacar provecho
del poder de los medios sociales; trabajar con sociedades mineras
en la negociacin de trminos con las comunidades locales; mejorar
sus prcticas de auspicio corporativo; y, consultar el cierre de
operaciones mineras con las comunidades afectadas.
1.2. ANALISIS DE RESULTADOS DE LA FUNCION PRODUCCIN Y DE LOS
RENDIMIENTOS.1.2.1. Indicadores de produccin IndicadoraFrmula de
clculo2010201120132014
Volumen global de produccin de fabrica
Tasa de evolucin Volumen de negocios+- Variacin de stock En
proceso Producto final +Trabajos realizados por la minera
64,69560,17865,74351,216
Volumen global de produccin presentada en unidades fsicas
Eleccin de un tipo de unidad de medida homogneaTMSTMSTMSTMS
Volumen global de horas producidas Tipo estndar por nmero de
artculos producidos2112h2112h2112h2112h
1.2.2. Indicadores de calidadIndicadoraFrmula de
clculo2010201120132014
Devoluciones de clientes0000
Control de calidad0000
1.3. ESTUDIO DE LA POLITICA INDUSTRIAL1.3.1. Investigacin y
Desarrollo (I+D)Cuestionario: Destaca algn sector de su empresa por
unos esfuerzos en I+D importantes, Medios, dbiles?Si, destaca
mediamente. Se realiza un trabajo de I+D sobre?El perfeccionamiento
de los procesos de extraccin y la explicacin de nuevas tecnologas.
Quin organiza este trabajo de I+D?Un servicio interno especializado
en este campo
Podra cuantificar este esfuerzo de I+D a lo largo de los ltimos
aos?Gastos en I+D Cules son los proyectos futuros a corto y mediano
plazo? Presupuestos en I+D Es suficiente este esfuerzo en
comparacin con sus objetivos comerciales y con el realizado con la
competencia?No es suficiente porque en lo que ms invierten es en
cmo vender y cuanto vender y luchan con la competencia.
1.3.2. CalidadCuestionario Cul es su idea de calidad?Un deber y
una verdadera oportunidad para la empresa De acuerdo a lo anterior
Cmo concibe su actuacin en este terreno? Infundiendo el espritu de
calidad a todos los niveles y a todos los trabajadores desde la
extraccin hasta la entrega del mineral Existen crculos de calidad
en la empresa?No detectados Con que tipo de problema creen que ha
tropezado? Los problemas que enfrent fueron al medio ambiente, por
ser de muy baja temperatura que les dificultaba sus actividades.
Crees que existe una relacin directa entre la calidad de los
productos y las competencias del personal?Si existe una relacin
directa ya que depende de ellos la calidad del producto. Crees que
existe una relacin directa entre la calidad de los productos y la
conciencia profesional?Si existe una relacin directa por que segn
sus conciencias los productos sern buenos o malos. 1.4. EVALUACIN
DE LOS MEDIOS Y ORGANIZACIN DE LA FUNCION TECNICA1.4.1. Evaluacin
de los medios materialesTipo de mediosNombre o descripcin del
materialTipo de trabajo realizadoCapacidad de extraccinAo de
construccinObservaciones particulares
MineraZincPlomoCobreExtraccinBuena y regular en algunos aosDel
2010 -2014La actividad de extraccin en lo que concierne cantidad
disminuyo a partir del 2013
Cuadro de evaluacin de los medios materialesCriterios de
EvaluacinDbilMedioAlto
TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES FIJAS Superficie y situacin
del terreno Superficie de los locales Disposicin y concepcin de los
locales Costes de mantenimiento y utilizacin de los locales
Adaptacin de las instalaciones a la actividad Condiciones de
trabajo en las instalaciones
MEDIOS MATERIALES DE PRODUCCIN Importancia del material
Adaptacin a las actividades y tcnicas de fabricacin Potencial de
produccin Estado del material Evolucin tecnolgica del material
Fiabilidad del material Mantenimiento y reparacin del material
Instalacin y materiales anticontaminantes Instalaciones y
materiales de seguridad
MEDIOS DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Importancia y adaptacin de
los medios de transporte y mantenimiento
MEDIOS DE INVESTIGACIN Y CONTROL Rendimiento del material
Adaptacin del material a las normas internacionales
X
X
X
X
X
XX
XX
X
X
XX
X
X
X
X
X
Ficha de anlisis del puesto de trabajo elaborada por el
laboratorio de economa y sociologa del trabajo:Entorno fsico del
puesto de trabajo
Temperatura
Ruido
Luminosidad
Vibraciones
Carga fsica del trabajoPostura
Carga dinmica
Carga mental relacionada con el puesto de trabajoPresin de
tiempo
Complejidad - velocidad
Atencin
Minuciosidad
Aspecto psicolgicosIniciativa
Status social
Comunicaciones
Cooperacin
Identificacin con la materia prima
Tiempo de trabajo
1.5. AUDITORIA DE LOS METODOS DE LA GESTION DE PRODUCCION1.5.1.
Auditoria de estudios y mtodosCuestionario de
auditoraCONCEPTOSINO
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos de
carga) con escalas operativas?X
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos de
carga) con tiempos estandar?
X
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos de
carga) con nomenclaturas de los materiales y piezas ? X
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos de
carga) con definicin de herramientas? X
Existen dossiers tcnicos detallados por productos (cuadernos de
carga) con definisin de regulacin de maquinarias?X
Busqueda sistemtica de la tipificacin de los procesos de
fabricacinX
Busqueda de la estandariacin de materiales y piezas sueltas
X
Analisis peridico de los incidentes en extraccin con los
responsables.X
1.5.2. Auditoria de planificacin y lanzamientoCuestionario de
auditoria CONCEPTOSINO
El lanamiento de pedidos de minerales es autctono o se encuentra
influido directamente por la funcin comercial?X
Se intenta realizar verdaderas series econmicas?X
Se procede a cifrar de forma provicional al plan de carga (por
talleres o por maquinarias) a partir de tiempos estandarizados?
X
En el supuesto de problemas de extraccin se adecuan los horarios
o se rrecurren a la sub contratacin? X
Se a definido el exceso de existencias en talleres por una
cantidad en TM ?X
Se analizan los retrasos en extraccin por algunas de estas
causas? Absentismo del personal Averias en maquinarias Retrazo de
los trabajadores Tiempos incorrectos
XXX
X
1.5.3. Auditoria de control de extraccinCuestionario de la
actividadCONCEPTOSINO
Existencia de un sistema de control o de indicadores de volumen
de mineral Global Semanal
XX
Presencia de un sistema de control de las actividades del
personal: Global por taller Individual
XX
Existencia de una tcnica de verificacin del rendimiento y uso:
De materiales De suministrosXX
Existencias de un sistema de control de la utilizacin y del
tiempo de trabajo de las maquinaras X
Cuestionario de gestin de calidadCONCEPTOSINO
Consideracin de la dimensin calidad desde la concepcin de los
mineralesX
Definicin de normas rigurosas de calidad para los insumos y
provisiones y su imposicin de los trabajadoresX
Control cualitativo de recepcin de materiales a partir de
estndares o normasX
En caso de problemas, reunin con los proveedores, investigacin
de la causa, definicin en comn de las medidas a toma, nuevo
muestreo antes de reemprender las relaciones comercialesX
Verificacin del ajuste de las maquinarias y herramientas X
Existencia de una tabla de indicadores de calidad y de
anunciosX
Cuestionario de SeguridadCONCEPTOSINO
Existencia de consignas de higiene y seguridad propias de la
empresaX
Paneles de sealizacin X
Plan de localizacin de los principales materiales de
seguridadX
Control de utilizacin de los principales materiales de
seguridadX
Control de diferentes niveles de ruidos X
Control de la utilizacin de materiales y equipos individuales de
seguridad y proteccin contra accidentes de trabajo X
1.6. CONCLUSIONES DE DIAGNOSTICO DE PRODUCCION1.6.1. Sntesis del
diagnstico de produccinPuntos claves Dbil Medio Alto
TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTOS Avances tecnolgicos Dominio del
oficio Proteccin de los conocimientos tcnicos I+DMEDIOS Y
MATERIALES Edificios y ubicacin Estado y proteccin del material
Adaptacin material/mineral Coste de utilizacin del materialMEDIOS
HUMANOS Importancia / nivel de planilla Cualificacin Productividad
Valor de los mandos intermedios Relaciones humanasMTODOS DE GESTIN
DE PRODUCCINEstudios y mtodos Escalas operativas Nomenclaturas
EstandarizacinPlanificacin y lanzamiento Calidad en relacin
comercial / extraccin Series econmicas Seguimiento de los
programas, respeto a los plazosControl de extraccin Control de
actividades mineras Control de compradores Gestin y control de
calidadGestin de equipos y mantenimientos Mtodos de
mantenimientosHigiene y seguridad Condiciones de trabajo Medios
materiales Equipos individuales
X
X
X
XXX
X
XX
XXX
X
XX
XX
X
X
X
XX
X
X
X
X
1.6.2. Las relaciones causa /efecto de la produccin y sus
problemasBaja de volumen de mineral extrados:Causas externas:
Retraso de entrega de materiales como son los explosivos, etc por
parte de los proveedores.Cusas interna: Averas de maquinarias:
mtodos de gestin de mantenimiento, polticas de inversin
Productividad de los trabajadores: Mtodos de gestin de recursos
humanos, polticas de contratacin. Logstica de extraccin: escalas
operativas mal preparadas, gestin de programas de extraccin
(planificacin)
1.7. RECOMENDACIONES SOBRE LA EXTRACCIN MINERAProblema Baja de
volumen de mineral extrado en los ltimos aos Naturaleza del
problema Problema de orden fsico y cuantitativo
ORIGEN DEL PROBLEMA
Problema importante y urgente posibles soluciones
(recomendaciones)
Causas internas:Averas de maquinariasProductividad de los
trabajadoresLogstica de extraccin.Nuevos mtodos de gestin de
mantenimiento, polticas de inversin..Nuevos Mtodos de gestin de
recursos humanos, polticas de contratacin.Una buena planificacin a
futuro con buenos resultados
. Nuevos proveedores y realizar una buena supervisin a los
materiales e insumos para que no sean defectuososCausas
Externas:Retraso de entrega de materiales como son los explosivos,
etc. por parte de los proveedores.
Problema polticas de productividadNaturaleza del problema
Problema de orden fsico y normativo
ORIGEN DEL PROBLEMA
Problema importante y urgente posibles soluciones
(recomendaciones)
Problemas de I+DPolticas de inversin
Iniciar nuevas exploraciones y operacionesSeguir la evolucin
tecnolgica sin esperar el desgaste o la rotura de las
maquinarias