Anlisis sobre tres clsteres de la industria automotriz en
Mxico
Marco TericoLa relocalizacin de la industria automotriz de los
pases desarrollados a Mxico, obedeci, en trminos de la teora de
acumulacin de capital, plusvala y crisis a una reconfiguracin del
espacio econmico, donde el aumento de la composicin orgnica lleg a
un alto nivel de desarrollo de sus fuerzas en el que, en ese
estadio, la tasa ganancia se redujo de modo que el capital debi
relocalizarse en nuevas regiones del mundo, la acumulacin de
capital pierda el freno que le haba detenido; y se recomponga el
proceso de acumulacin de capital (Asuad, 2014). Sin embargo, este
proceso de relocalizacin no resulta ser sencillo, pues, en parte,
se explica por el surgimiento y desarrollo de las Cadenas Globales
de Valor, las cuales explican la nueva forma en la que el mundo se
organiza para producir a una escala global, en la que se reducen
los costos marginales y, en trminos marxistas, se lleva a cabo la
extraccin de plusvalor y acumulacin de capital a nivel global.
IntroduccinEn Mxico, la manufactura automotriz es una de las
principales ramas del sector secundario y se encuentra sumamente
ligado con los esquemas de produccin de las cadenas globales. Este
sector ha representado un engrane importante en desarrollo de la
economa mexicana, sin embargo, fue hasta mediados de los aos 80
cuando la integracin de grandes regiones del mundo permiti que esta
actividad econmica tuviera un peso cada vez ms importante en la
economa mexicana.Como parte del trabajo, se escogieron tres
regiones de la Repblica Mexicana especializadas en la industria
automotriz: Coahuila, Guanajuato y Estado de Mxico, de las cuales
se obtuvo la localizacin de sus principales plantas manufactureras
de automviles, as como tambin de vehculos de carga; exportaciones
como porcentaje de la produccin y destino; y su tenencia o vnculos
con centros de diseo.
Antecedentes de la Industria Automotriz en MxicoEn Mxico, la
fabricacin de equipo de transporte representa una de las
principales actividades industriales, las cuales tiene una amplia
relacin con el esquema de funcionamiento de las cadenas globales de
produccin, por lo que es necesario identificar cual es el papel que
desempea el pas, en el entorno mundial en la fabricacin de equipo
de transporte. El desarrollo de la industria automotriz en Mxico es
resultado de una serie de sucesos y transformaciones que incluyen,
por un lado, la evolucin hacia el modelo de produccin global, y por
otro lado el desarrollo de estrategias que han permitido un proceso
de constante evolucin (Miranda 2007). El sector automotriz siempre
ha representado un bastin en el desarrollo de la actividad
industrial del pas, por lo que desde su origen se han diseado
estrategias de promocin que han sido enmarcadas en forma de
Decretos automotrices, los cuales son emitidos por el gobierno
federal y han tenido como objetivo, regular las ventas y produccin
de los mismos; en estas se incluyeron algunas restricciones al
nmero de empresas terminales, restriccin a la participacin de
inversin extranjera directa, a la importacin de vehculos, produccin
de partes que eran producidas localmente y la cuota del contenido
local en los vehculos.A partir de la segunda mitad de los aos 80,
los pases comenzaron a formar parte de grandes estructuras
productivas las cuales se han ido integrando intensamente hasta hoy
en da (Sturgeon, Biesebroeck & Gereffi, 2008). Un ejemplo claro
de ello, es la integracin en el sector automotriz en Mxico, donde
empresas estadounidenses instalaron sus centros productivos en una
regin especfica, tales como Ford, General Motors y Chrysler,
quienes vieron en esta regin oportunidades que venan de tiempo atrs
a partir de la existencia de plantas de ensamblaje existentes. A
partir de esta integracin, la cual se sustenta en los Decretos
automotrices, los cuales fueron flexibilizando la entrada de nuevas
fbricas de automviles y la firma del Tratado de Libre Comercio,
llegaron al pas empresas que no slo provenan de Estados Unidos,
sino que vean en Mxico un bastin para acceder algunos mercado
estratgicos. Por ejemplo, el caso de Volkswagen que ampli sus
instalaciones en Puebla, la instalacin de la planta de Honda en
Aguascalientes y Guanajuato y Mazda en Guanajuato.Actualmente,
Mxico se encuentra en el 7mo lugar en produccin y 4to exportador a
nivel internacional de automviles donde las marcas del sector ms
importantes del mundo se han establecido para producir en el pas,
reduciendo la brecha de produccin entre Brasil (sexto productor de
automviles) y Mxico.Como parte de este trabajo se tomaron tres
regiones de la industria a efecto de poder comparar entre ellas el
valor agregado que se genera, el destino de las exportaciones por
regiones, el tipo de producto en que se especializan las regiones y
las similitudes que tienen cada uno de ellos entre s. En el Cuadro
I se muestra el valor agregado de la industria automotriz, como
porcentaje del valor agregado bruto de la economa en total. Para
este efecto, fueron seleccionadas nicamente las regiones donde se
asientan las plantas a las que, durante el curso de este trabajo,
estaremos haciendo alusin:Cuadro I. Porcentaje de la industria
automotriz en el valor agregado bruto
Norte3.49
Occidente2.94
Valle de Mxico1.39
Fuente: INEGI, 2009
Localizacin de plantas de automvilesEn la regin norte se
encuentra el estado de Coahuila, en especfico, en la ciudad de
Saltillo, su capital. Ah, se instalaron General Motors y la
actualmente conocida- Fiat Chrysler Automobiles FCA, stas dos
empresas han propiciado el desarrollo de un clster de la industria
automotriz entre Saltillo y Ramos Arizpe, ambos municipios en el
estado de Coahuila. Sin embargo, una de las caractersticas de las
empresas establecidas en este estado es la fabricacin de motores,
ya que tanto FCA como GM son fabricantes de motores en esta regin,
adems de que ambas ensamblan vehculos con caractersticas distintas,
por ejemplo, Chrysler se encarga de elaborar camiones, en especial
modelos como Crewcab, Ram 1500, Ram 2500 y Ram 3500; por otra
parte, Genera Motors fabrica en Coahuila modelos como el Aveo y el
Chevrolet G3, de igual forma, la planta de GM de Ramos Arizpe fue
un punto medular en el ensamblaje de otras filiales que General
Motors mantuvo hasta el momento de restructuracin; modelos como
fueron Saturn VUE, Escales, Captiva sport, SRX SUV, entre otros.Por
otra parte, las plantas que se establecieron en el Estado de Mxico
juegan un papel distinto en cuanto a la produccin de automviles. En
este caso, se cuenta con tres plantas en diferentes puntos del
estado: Chrysler, Ford y General Motors. En el caso de Chrysler,
desde que una parte de sus activos fueron comprados por la italiana
Fiat, sta, como parte de su proyecto de expansin hacia el mercado
de norteamericano, comenz a fabricar el modelo Fiat 500 en la
planta de Toluca, adems del modelo Journey, el cual se comercializa
bajo el nombre de la marca Dodge. Por otra parte, la planta de Ford
ubicada en Cuautitln se enfoca en modelos de caractersticas
compactas, como la produccin del modelo Fiesta. En el Cuadro II se
muestran las plantas por estado y las caractersticas generales de
su produccin, donde, para el caso de Guanajuato existen cuatro
plantas en diferentes ciudades del estado con la caracterstica de
tener una produccin ms diversificada respecto a los otros dos
estados a los que nos hemos estado refiriendo. Por ejemplo, General
Motors de Guanajuato fabrica camiones, motores y transmisiones;
Mazda, por ejemplo, destina su manufactura al ensamblaje del Mazda
3, del cual cerca del 11% de su produccin se destina al mercado
nacional; en el caso de Honda, nicamente se fabrican los modelos
Fit y CRV, de los cuales cerca del 24% de su produccin se destinan
a la comercializacin en Mxico: en el caso de Volkswagen en Silao,
la empresa alemana se dedica a la fabricacin de motores de alta
tecnologa. Es muy importante saber qu tipo de productos elaboran
las plantas productivas en Mxico, ya que estas caractersticas podrn
ayudarnos a comprender la relacin que tiene Mxico con el mundo en
la perspectiva de las exportaciones e importaciones de vehculos. En
este sentido, las empresas que ms producen automviles para el
mercado nacional son Honda y General Motors; en sentido inverso,
aquellas que mayormente dedican su produccin a la exportacin son
Ford y Chrysler que, incluso, destinan sus exportaciones al mercado
estadounidense.Cuadro II. Plantas de la Industria Automotriz
EstadoCompaaProducto
CoahuilaChryslerCamiones y motores
CoahuilaGMVehculos ligeros y motores
Estado de MxicoChryslerJourney y Fiat 500
Estado de MxicoFordFiesta
Estado de MxicoGMMotores
GuanajuatoGMCamiones, motores y transmisiones
GuanajuatoMazdaMazda 3
GuanajuatoHondaFit
GuanajuatoVolkswagenMotores de alta tecnologa
Fuente: elaboracin propia con base en AMIA
Cuadro III. Porcentaje de la produccin destinada a la
exportacin
Honda76.35
General Motors78.65
Volkswagen84.24
Mazda89.39
Chrysler92.62
Ford96.79
Fuente: elaboracin con base en Secretara de Economa
Localizacin de plantas de vehculos pesadosEn la perspectiva en
que dirigen sus exportaciones las principales plantas del pas, el
principal destino de los autos y camiones es Estados Unidos, a
donde se dirige el 89.5% de las exportaciones de vehculos
mexicanas. Sin embargo, la forma en la que se configuran este tipo
de exportaciones es muy distinta. De acuerdo con la AMAI, despus de
Estados Unidos, Asia es el principal importador de automviles
hechos en Mxico, sin embargo, el 83% de estos corresponden a
camiones de carga pesada. En este sentido, la estructura productiva
de camiones es muy amplia, pues van de aquellos que se mencionaban
anteriormente, hasta los que se muestran en el siguiente mapa,
donde aparecen plantas enfocadas a la fabricacin de transporte
masivo (autobuses, camiones de transporte pblico) y de carga
(tracto camiones, trileres, etc). Para el caso que nos encontramos
analizando, se encuentra que en el estado de Coahuila,
Mercedes-Benz a travs de su divisin de carga pesa Freigthliner, se
dedica al ensamble de transporte de carga; en Guanajuato se
encuentran MAN, Volvo y Scania, las cuales se dedican al ensamble
de autobuses de turismo y tracto camiones; en el Estado de Mxico,
la produccin de camiones se especializa en aquellos que son
destinados al servicio de transporte pblico, como lo hace la
divisin de Mercedes-Benz e Isuzu.
Centros de diseo y pistas de pruebaEn cuanto a la localizacin de
centros de diseo y pistas de prueba, stos se han venido
desarrollando conforme la industria se fue consolidando. Si se
observa el mapa que se presenta, podemos ver que existen centros de
investigacin en lugares donde hay gran influencia de la manufactura
automotriz en el pas. Para el caso de nuestra muestra de tres
pases, ste tipo de instituciones impulsan el desarrollo de
clsteres; en el caso de Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, existen
centros de de este tipo en Monterrey, N.L., a escasos 40 minutos de
la zona industrial de Saltillo. En este sentido, podemos vincular
la relacin que existe entre estos seis centros (pblicos, privados y
acadmicos) y las empresas como Chrysler, GM, Mercedes-Benz y toda
la red de proveedores que les anteceden y suceden a su actividad
productiva, en el marco de las cadenas de valor y, precisamente, la
cadena de la industria automotriz[footnoteRef:1] [1: Cadena
productiva de la Industria Automotriz:
http://www.siem.gob.mx/siem/portal/cadenas/CadenasProductivas.asp]
Para el caso del estado de Guanajuato, aqu resultan mltiples
centros de diseo en diferentes estados. Sin embargo, stos se ubican
en una regin ampliamente plagada por esta actividad econmica, por
ejemplo, en los estados de Aguascalientes, Quertaro y San Luis
Potos suman cinco instituciones de este tipo. Aqu es preciso
resaltar que la distancia entre estas ciudades y el estado de
Guanajuato resulta, en promedio, de 2 - 2.5 horas de trayecto. En
el caso del Estado de Mxico, en el estado y la Ciudad de Mxico
existen diez centros de diseos, los cuales se conforman tanto de
instituciones privadas, como de centros acadmicos y pblicos; de
igual forma, dada la cercana con el estado de Quertaro, stos se
complementan con los tres centros de diseo del sector pblico
ubicados en el estado vecino.
ConclusionesAnteriormente, los costos de transporte
representaban una gran limitante para quienes buscaban establecer
vnculos comerciales entre un pas y otro. Al da de hoy, el espacio
econmico cuenta con una flexibilidad mucho ms dinmica, la cual
permite que los intercambios entre un pas hayan reducido o
nulificado sus obstculos. En este sentido, a la instauracin de
mltiples clsteres del sector automotriz obedece no solamente a una
causa, sino, por el contrario, a mltiples causas que dieron pie a
que empresas del exterior vinieran al pas a instalar sus centros
productivos. En este sentido, se exponen algunas de las razonas por
las que hoy en da contamos con ms de una regin manufacturera de
autos y camiones en el pas, por qu no necesariamente se encuentran
en las costas o en la frontera norte, si se supone que son
industrias de exportacin:El Tratado de Libre Comercio y los
Decretos automotrices expedidos por el gobierno dieron pie a que
las Empresas Trasnacionales ET tuvieran menos restricciones para
poder instalarse en Mxico y, adems, poder operar dentro del pas
habiendo eliminado, principalmente, las clusulas de contenidos
mnimos nacionales, as como los altos aranceles que predominaban en
Mxico durante la poltica de sustitucin de importaciones.Si bien los
tratados comerciales propiciaron que los intercambios entre pases
fuesen con mayor fluidez y dinamismo, una de las principales
justificaciones en la migracin de las industrias del extranjero a
los pases en vas de desarrollo, en especial el caso Mxico Estados
Unidos, es la disminucin de la tasa de ganancia en el pas vecino. A
efecto de una constante prdida de ganancia en casa, el traslado de
fbricas de un lado a otro fue pausado, sin embargo, en los perodos
de crisis esta situacin se iba agravando de tal modo que hoy en da
dos de las cinco plantas con mayor volumen de produccin en Amrica
del Norte se encuentran en Mxico donde, adems, cabe resaltar que
para 2012 la Volkswagen de Puebla ocup el primer lugar en este
ranking. En este sentido, Mxico result ser un lugar estratgico
donde la cercana con mercado ms grande del mundo, el capital humano
capacitado en las instalaciones precias, dieron pie a que empresas
como Volkswagen y Nissan reinvirtieran abriendo nuevas plantas y
ampliando las ya existentes; de igual modo, las ET de Estados
Unidos tambin recurrieron a este tipo de prcticas.En este sentido,
las estructuras parecidas resultan ser diferentes. Al norte del
pas, por ejemplo, existe una mayor especialidad por la fabricacin
de vehculos de carga pesada y motores; en Guanajuato, existe la
mayor diversificacin de la produccin de este tipo, pues es el
estado que ms fbricas instaladas tiene; en el caso del Estado de
Mxico existe una vinculacin muy fuerte entre las otras regiones y
los centros de diseo que se encuentran en el Distrito Federal.
Bibliografa: (2007) Vicencio Arturo, La industria automotriz en
Mxico, Mxico: http://www.ejournal.unam.mx/rca/221/RCA22110.pdf
(2008) Sturgeon, Biesebroeck & Gereffi, Value chains, networks
and clusters: reframing the global automotive industry, Journal of
Economic Geography, USA. (2013) Industria Terminal Automotriz,
Promxico, Secreatara de Economa, Mxico. (2014) Asuad Sann, Norman,
Pensamiento Econmico y Espacio, UNAM, Mxico. (2014) La Industria
Automotriz en Mxico, INEGI, Mxico. (2014) Sanghoon Ahn,
Intellectual Property for Economic Development, KDI, Corea del
Sur.