Ana Maria Zegarra - Factores Criticos de Exito

Las Claves del éxito de las Microfinanzas en Perú

Factores Claves del éxito de las Microfinanzas en Perú

– Entorno macro económico estable que dinamiza los mercados regionales

– Amplio y creciente Sector Micro empresarial

Externos: Macro

Factores Claves del éxito de las Microfinanzas en Perú

– Rol asesor de la SBS– Marco normativo promotor de

microfinanzas – Presencia de varios Competidores– Disponibilidad de Centrales de Riesgos

Externos: Sistémico

FACTORES CRITICOS DE EXITOFACTORES CRITICOS DE EXITO1998 - 2009 1998 - 2009

Lima, Setiembre 2009Lima, Setiembre 2009

I. Los Factores Críticos de Éxito y el Planeamiento Estratégico en Microfinanzas

I. Los Factores Críticos de Éxito y el Planeamiento Estratégico en Microfinanzas

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Factores Críticos de Éxito determinantes en Planeamiento Estratégico

VISION DE LA ORGANIZACIONVISION DE LA ORGANIZACION

MISION DE EDYFICARMISION DE EDYFICARDamos acceso y proveemos SSFFDamos acceso y proveemos SSFF

a personas de a personas de menores recursos económicos, menores recursos económicos, preferentemente a empresari@spreferentemente a empresari@sde la micro y pequeña empresa, de la micro y pequeña empresa,

contribuyendo a la mejora contribuyendo a la mejora de su calidad de vida.de su calidad de vida.

MISION DE EDYFICARMISION DE EDYFICARDamos acceso y proveemos SSFFDamos acceso y proveemos SSFF

a personas de a personas de menores recursos económicos, menores recursos económicos, preferentemente a empresari@spreferentemente a empresari@sde la micro y pequeña empresa, de la micro y pequeña empresa,

contribuyendo a la mejora contribuyendo a la mejora de su calidad de vida.de su calidad de vida.

VISION DE EDYFICAR al 2013VISION DE EDYFICAR al 2013Promovemos la inclusión social, Promovemos la inclusión social,

liderando el acceso al sistema financiero, liderando el acceso al sistema financiero, y somos el mejor socio y somos el mejor socio

para el crecimiento de nuestros clientes.para el crecimiento de nuestros clientes.

VISION DE EDYFICAR al 2013VISION DE EDYFICAR al 2013Promovemos la inclusión social, Promovemos la inclusión social,

liderando el acceso al sistema financiero, liderando el acceso al sistema financiero, y somos el mejor socio y somos el mejor socio

para el crecimiento de nuestros clientes.para el crecimiento de nuestros clientes.

OBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA LASPARA LAS

MICROFINANZAS (7)MICROFINANZAS (7)

OBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA LASPARA LAS

MICROFINANZAS (7)MICROFINANZAS (7)

PROPUESTA DE VALORPROPUESTA DE VALORConfianza y RapidezConfianza y Rapidez

PROPUESTA DE VALORPROPUESTA DE VALORConfianza y RapidezConfianza y Rapidez ESTRATEGIAS DEL ESTRATEGIAS DEL

NEGOCIO DE LA EMPRESANEGOCIO DE LA EMPRESAESTRATEGIAS DEL ESTRATEGIAS DEL

NEGOCIO DE LA EMPRESANEGOCIO DE LA EMPRESA

IMPLEMENTACION DE LAIMPLEMENTACION DE LAESTRATEGIA vsESTRATEGIA vs

PROPUESTA DE VALORPROPUESTA DE VALOR(Proyectos de Fortalecimiento)(Proyectos de Fortalecimiento)

IMPLEMENTACION DE LAIMPLEMENTACION DE LAESTRATEGIA vsESTRATEGIA vs

PROPUESTA DE VALORPROPUESTA DE VALOR(Proyectos de Fortalecimiento)(Proyectos de Fortalecimiento)

SINTESIS ESTRATEGICASINTESIS ESTRATEGICA

SISTEMA DE SISTEMA DE INFORMACION Y SOPORTE INFORMACION Y SOPORTE

SISTEMA DE SISTEMA DE INFORMACION Y SOPORTE INFORMACION Y SOPORTE

ANALISIS ESTRATEGICOANALISIS ESTRATEGICO

FACTORES CRITICOS DE EXITOFACTORES CRITICOS DE EXITOFACTORES CRITICOS DE EXITOFACTORES CRITICOS DE EXITO

FODAFODAFODAFODA FUERZASFUERZASCOMPETITIVASCOMPETITIVAS

FUERZASFUERZASCOMPETITIVASCOMPETITIVAS

C ADENA DE C ADENA DE VALORVALOR

C ADENA DE C ADENA DE VALORVALOR

ESTRUCTURA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ORGANIZATIVA

(Para las microfinanzas)(Para las microfinanzas)

ESTRUCTURA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ORGANIZATIVA

(Para las microfinanzas)(Para las microfinanzas)

METAS ANUALESMETAS ANUALESMETAS ANUALESMETAS ANUALES

DIMENSIONAMIENTODIMENSIONAMIENTO(De Visión vs Estrategia)(De Visión vs Estrategia)

¿CÓMO SE IDENTIFICAN LOS FCE?¿CÓMO SE IDENTIFICAN LOS FCE?

Los FCE tienen estrecha relación con las Fuerzas Competitivas del Mercado Los FCE tienen estrecha relación con las Fuerzas Competitivas del Mercado

y la Cadena de Valor de las Organizacionesy la Cadena de Valor de las Organizaciones

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ANALISIS ESTRATEGICOANALISIS ESTRATEGICO

FACTORES CRITICOS DE ÉXITOFACTORES CRITICOS DE ÉXITO¿Dónde poner atención para elevar posicionamiento competitivo?

FACTORES CRITICOS DE ÉXITOFACTORES CRITICOS DE ÉXITO¿Dónde poner atención para elevar posicionamiento competitivo?

FUERZAS COMPETITIVASFUERZAS COMPETITIVASFUERZAS COMPETITIVASFUERZAS COMPETITIVAS C ADENA DE VALORC ADENA DE VALORC ADENA DE VALORC ADENA DE VALOR

¿Cómo mejorar Posicionamiento? ¿Cuál es la estructura del Sector ? ¿Qué hacen y qué no hacen los competidores más exitosos? ¿Nuestra oferta satisface el nicho y ámbito geográfico? ¿Hay factores temporales que limitan el desarrollo? ¿Es el control de gestión adecuado?

¿Cómo mejorar Posicionamiento? ¿Cuál es la estructura del Sector ? ¿Qué hacen y qué no hacen los competidores más exitosos? ¿Nuestra oferta satisface el nicho y ámbito geográfico? ¿Hay factores temporales que limitan el desarrollo? ¿Es el control de gestión adecuado?

¿Qué se puede hacer mejor para agregar valor? ¿Qué se puede aplicar del entorno competitivo: (productos, tecnología, canales, alianzas, etc.)? ¿El control de la gestión de la cadena de valor necesita ajustes?

¿Qué se puede hacer mejor para agregar valor? ¿Qué se puede aplicar del entorno competitivo: (productos, tecnología, canales, alianzas, etc.)? ¿El control de la gestión de la cadena de valor necesita ajustes?

I. Los Factores Críticos de Éxito en la Evolución de EDYFICAR

I. Los Factores Críticos de Éxito en la Evolución de EDYFICAR

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FCE POR FASES DE DESARROLLO

Aspectos (drivers) determinantes en mayor Posicionamiento Competitivo

EVOLUCIONEVOLUCIONINSTITUCIONINSTITUCION

ALAL

TRANSFORMACIONTRANSFORMACIONINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

TRANSFORMACIONTRANSFORMACIONINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTOFORTALECIMIENTOINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTOFORTALECIMIENTOINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

CONSOLIDACIONCONSOLIDACIONCONSOLIDACIONCONSOLIDACION

MADUREZMADUREZINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

MADUREZMADUREZINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

LIDERAZGO LIDERAZGO EN EL MERCADOEN EL MERCADO

LIDERAZGO LIDERAZGO EN EL MERCADOEN EL MERCADO

Logro de Sostenibilidad FinancieraManejo comercial del negocio Inversión en Sistema de Información robusto

2006-20092006-20092002-20052002-20052002-20012002-20011998-19991998-1999 2010 a más2010 a más

Gobierno Corporativo adecuado(conformación de Directorio y autonomía respecto a CARE)Planeamiento estratégico adecuado asegura flujos futurosInvestigación y aplicación de buenas prácticas en microfinanzas Sinergia con SBS : avances en regulación vs conocimiento de microfinanzas.

Economías Economías de Escalade Escala(200,000 (200,000 clientesclientes

Setiembre 2009)Setiembre 2009)

Transparencia Financiera Uso de Calificadoras de Riesgo y Empresas Auditoras reconocidasMejoras en tecnología crediticia(procesos, políticas,fijacion de precios, análisis de rentabilidad y costos en ptmos. pequeños)Uso del enfoque de mercado y clientesEscuela de Analistas de Crédito

Acceso a Nuevos Mercados con alianza con el Estado (Banco de la Nación)Nuevos productos crediticios, asociados a segmento de bajos igresosAutofinanciamiento con ingreso a Mercado de Capitales Mejoras en eficiencia operativa

FCE PERMANENTES EN PERIODO 1998 – 2009

EVOLUCIONEVOLUCIONINSTITUCIONINSTITUCION

ALAL

TRANSFORMACIONTRANSFORMACIONINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

TRANSFORMACIONTRANSFORMACIONINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTOFORTALECIMIENTOINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTOFORTALECIMIENTOINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

CONSOLIDACIONCONSOLIDACIONCONSOLIDACIONCONSOLIDACION

MADUREZMADUREZINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

MADUREZMADUREZINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

LIDERAZGO LIDERAZGO EN EL MERCADOEN EL MERCADO

LIDERAZGO LIDERAZGO EN EL MERCADOEN EL MERCADO

2006-20092006-20092002-20052002-20052002-20012002-20011998-19991998-1999 2010 a más2010 a más

◘ COMPROMISO Y EXPERIENCIA de la Gerencia y Directorio

◘ MEJORA CONTINUA Investigación y aplicación de buenas prácticas en microfinanzas, adecuándola a realidad y data histórica de EDYFICAR

◘ INNOVACION EN PROPUESTA DE VALOR Aplicativo por internet que facilitó rapidez, comités de créditos virtuales, mejoró el control y prevenciòn de riesgo crediticio y operativo Investigación en segmento para mejorar productos y calidad de servicios Mejoras en gestión de Agencias

◘ FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO: Creación de la Escuela de Analistas de Crédito que respaldó crecimiento y problemas originados en la competencia Desarrollo de línea de carrera dentro de la empresa Proceso de crítica y autocrítica favorece el aprendizaje

◘ TRANSPARENCIA en todos los actos de la empresa

◘ COMPROMISO Y EXPERIENCIA de la Gerencia y Directorio

◘ MEJORA CONTINUA Investigación y aplicación de buenas prácticas en microfinanzas, adecuándola a realidad y data histórica de EDYFICAR

◘ INNOVACION EN PROPUESTA DE VALOR Aplicativo por internet que facilitó rapidez, comités de créditos virtuales, mejoró el control y prevenciòn de riesgo crediticio y operativo Investigación en segmento para mejorar productos y calidad de servicios Mejoras en gestión de Agencias

◘ FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO: Creación de la Escuela de Analistas de Crédito que respaldó crecimiento y problemas originados en la competencia Desarrollo de línea de carrera dentro de la empresa Proceso de crítica y autocrítica favorece el aprendizaje

◘ TRANSPARENCIA en todos los actos de la empresa

ESCALA ESCALA DE CLIENTESDE CLIENTES

LIDERAZGO EN EL MERCADOLIDERAZGO EN EL MERCADO

EDYFICAR utiliza uno de los Modelos de Comercialización de las Microfinanzas:EDYFICAR utiliza uno de los Modelos de Comercialización de las Microfinanzas: - - Accionista es un banco tradicional y solvente que asegura capital, financiamiento, tecnología y afines - Accionista conserva marca, identidad y esencia de IFI especializada en microfinanzas y la mantiene independiente de organización bancaria - Accionista mantiene vigencia de la Gerencia y Equipo

Resultados Probables:Resultados Probables:

- Disminución de brecha servicios de las microfinanzas y sistemas financieros tradicionales:- Canales de distribución alternativos para productos y servicios de microfinanzas, investigacion utilizada en scoring, diseño de productos para otro tipo de mercado- Disminuciòn de riesgo y costos operativos y costos de transacción de clientes, por avances en uso de tecnología al servicio de clientes de bajos ingresos

LIDERAZGO EN EL MERCADOLIDERAZGO EN EL MERCADO

EDYFICAR utiliza uno de los Modelos de Comercialización de las Microfinanzas:EDYFICAR utiliza uno de los Modelos de Comercialización de las Microfinanzas: - - Accionista es un banco tradicional y solvente que asegura capital, financiamiento, tecnología y afines - Accionista conserva marca, identidad y esencia de IFI especializada en microfinanzas y la mantiene independiente de organización bancaria - Accionista mantiene vigencia de la Gerencia y Equipo

Resultados Probables:Resultados Probables:

- Disminución de brecha servicios de las microfinanzas y sistemas financieros tradicionales:- Canales de distribución alternativos para productos y servicios de microfinanzas, investigacion utilizada en scoring, diseño de productos para otro tipo de mercado- Disminuciòn de riesgo y costos operativos y costos de transacción de clientes, por avances en uso de tecnología al servicio de clientes de bajos ingresos

20132013201220122011201120102010 20142014

¿CUAL SERA EL FCE EN PERIODO 2010 – 2014?

Las microfinanzas están definidas como la provisión de servicios financieros (créditos, ahorros, seguros, remesas)

a hogares con bajos ingresos.. (((1)

CREDITOS PARA MICROEMPRESAS

CREDITOS PARA CONSUMO

(Para enfrentar necesidades básicas humanas)

CREDITOS PARA

VIVIENDA

MICROAHORRO(Emergencias y eventos

en ciclo de vida)

REMESAS

MICROSEGUROS

TARJETAS DE CREDITO

MECANISMOS DE PAGO

ELECTRONICO

El cliente realiza todas sus transacciones

financieras en EDYFICAR

Microfinanzas aseguran el Largo Plazo con su COMERCIALIZACION