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ALIMENTOS PARA ANIMALES EN COLOMBIA Clasificación arancelaria __________________________________________________________ 4
Descripción del sector ___________________________________________________________ 4
Producción ____________________________________________________________________ 6
Tabla 1: Clasificación arancelaria del sector de alimentos para animales _____________________ 4 Tabla 2: Principales productos exportados del sector de alimentos para animales por valor FOB,
2015* - 2016* _________________________________________________________________ 11 Tabla 3: Principales exportadores del sector de alimentos para animales por valor FOB, 2015* -
2016* ________________________________________________________________________ 14 Tabla 4: Principales países destino de las exportaciones de alimentos para animales por valor FOB,
2015* - 2016* _________________________________________________________________ 17 Tabla 5: Principales aduanas de salida de las exportaciones del sector de alimentos para animales
por valor FOB, 2015* - 2016* _____________________________________________________ 19 Tabla 6: Principales productos importados del sector de alimentos para animales por valor CIF,
2015* - 2016* _________________________________________________________________ 23 Tabla 7: Principales importadores del sector de alimentos para animales por valor CIF, 2015* -
2016* ________________________________________________________________________ 26 Tabla 8: Principales países origen de las importaciones de Colombia del sector de alimentos para
animales por valor CIF, 2015* - 2016* _____________________________________________ 29 Tabla 9: Principales aduanas de ingreso de las importaciones del sector de alimentos para
animales por valor CIF, 2015* - 2016* ______________________________________________ 31 Tabla 10: Principales depósitos de las importaciones del sector de alimentos para animales por
valor CIF, 2015* - 2016* ________________________________________________________ 33
GRÁFICAS
Gráfica 1: Tamaño de la producción en Colombia del sector de alimentos para animales, 2015 ___ 6 Gráfica 2: PYG del sector de alimentos para animales, 2015 ______________________________ 7 Gráfica 3: Ingresos operacionales de las empresas del sector de alimentos para animales, 2015 __ 8 Gráfica 4: Evolución de las exportaciones del sector de alimentos para animales por mes, segundo
semestre del 2016 _______________________________________________________________ 9 Gráfica 5: Principales productos exportados del sector de alimentos para animales por
participación, segundo semestre del 2016 ____________________________________________ 10 Gráfica 6: Principales exportadores del sector de alimentos para animales por participación,
segundo semestre del 2016 _______________________________________________________ 13 Gráfica 7: Principales países destino de las exportaciones de Colombia del sector de alimentos
para animales por participación, segundo semestre del 2016 _____________________________ 16
o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.
Gráfica 8: Principales aduanas de salida de las exportaciones del sector de alimentos para
animales por participación, segundo semestre del 2016 _________________________________ 18 Gráfica 9: Comportamiento de las importaciones del sector de alimentos para animales, segundo
semestre del 2016 ______________________________________________________________ 20 Gráfica 10: Principales productos importados del sector de alimentos para animales por
participación, segundo semestre del 2016 ____________________________________________ 21 Gráfica 11: Principales importadores del sector de alimentos para animales por participación,
segundo semestre del 2016 _______________________________________________________ 25 Gráfica 12: Principales países origen de las importaciones del sector de alimentos para animales
por participación, segundo semestre del 2016 ________________________________________ 28 Gráfica 13: Principales aduanas de ingreso de las importaciones del sector de alimentos para
animales por participación, segundo semestre del 2016 _________________________________ 30 Gráfica 14: Principales depósitos de las importaciones del sector de alimentos para animales, por
participación, segundo semestre del 2016 ____________________________________________ 32
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial de alimentos para animales en Colombia
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Alimentos para animales en Colombia/Inteligencia de mercados
En el 2016, la elaboración de alimentos balanceados para animales creció un 5,3%.
Por: Legiscomex.com
Mayo del 2017
De julio a diciembre del 2016, la balanza comercial del sector de alimentos para animales
fue deficitaria en USD385,2 millones siendo el resultado de que las exportaciones
totalizaron en USD18,1 millones y las importaciones fueron de USD403,3 millones.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) la industria de alimentos balanceados
se encuentra ubicado en medio del sector agroindustrial y del pecuario, y es la responsable de
elaborar alimento para especies animales como bovino, porcino, avícola, así como mascotas,
conejos, equinos, peces y camarones.
De acuerdo con cálculos realizados por Legiscomex.com con cifras de la ANDI, para el 2016 la
elaboración de alimentos balanceados para animales en Colombia se distribuye en cinco grandes
sectores: avicultura, con el 66,6%; porcicultura, con el 14,2%; ganadería, con el 9,5%; comidas
para perros, gatos, conejos y preparaciones especiales, con el 6,9%; y piscicultura, con el 2,8%
restante.
De las cifras anteriores se debe destacar la participación del alimento para mascotas caseras,
pues en los últimos años, estas han tomado un rol importante dentro de las familias, razón por la
cual los dueños están en la disposición de pagar productos de mayor costo, pero con más
beneficios para los animales.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) afirma que los alimentos para animales están
moviendo importantes recursos en Colombia, al generar empleo y desarrollo en el sector rural, sin
embargo, la deficiencia en la infraestructura del país se ha convertido en unos de los principales
retos a superar por parte de la industria.
En lo referente a la productividad del sector, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se ha
encargado de controlar la elaboración, comercialización y uso de los alimentos, aditivos y sales
mineralizadas, utilizados en la alimentación animal, esto con el objetivo de que los productores
colombianos cuenten con comestibles de buena calidad, los cuales al ser usados correctamente
prevengan problemas zoosanitarios en las especies animales y garanticen la inocuidad del
producto final.
Igualmente, el ICA registra y controla las plantas fabricantes y los productores por contrato de
alimentos y sales mineralizadas para animales, así como aquellos que elaboran alimentos para
autoconsumo y harinas de origen animal.
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Clasificación arancelaria
Según el Arancel de Aduanas de Colombia, los alimentos para animales se clasifican bajo el
capítulo 23, que hace referencia a residuos y desperdicios de las industrias alimentarias;
alimentos preparados para animales.
La clasificación sectorial realizada en el Sistema de Inteligencia Comercial de
Legiscomex.com relaciona a este sector el capítulo 23 del Arancel, por ello el presente informe
se centrará en las siguientes partidas arancelarias:
Tabla 1: Clasificación arancelaria del sector de alimentos para animales
Partida
arancelaria Descripción de la partida
2301
Harina, polvo y "pellets", de carne, despojos, pescado o de
crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios
para la alimentación humana; chicharrones
2302
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda
o de otros tratamientos de los cereales o de las leguminosas,
incluso en "pellets"
2303
Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa
de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios
de la industria azucarera, heces y desperdicios de cervecería o de
destilería, incluso en "pellets"
2304 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de
soja (soya), incluso molidos o en "pellets"
2305
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o
aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", excepto los de
las partidas 23.04 ó 23.05
2306 Lías o heces de vino; tártaro bruto
2307
Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y
subproductos vegetales, incluso en "pellets", de los tipos
utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni
comprendidos en otra parte
2308
Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y
subproductos vegetales, incluso en "pellets", de los tipos
utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni
comprendidos en otra parte
2309 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los
animales
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del Arancel de Aduanas de Colombia de Legis Editores S.A.
Descripción del sector
El sector de alimentos para animales se ha convertido en una actividad intermedia entre la
agroindustria y la actividad pecuaria, en donde se transforma materias primas de origen agrícola
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como maíz, yuca y azúcar en alimentos que permitirán alimentar los animales y de esta manera
producir bienes como carne, pollo y leche; la importancia de este sector ha sido creciente, ya que
la alimentación de los animales es fundamental para obtener productos finales de mejor calidad.
Por otro lado, este sector presentó una dinamización en los bienes que se producen, pues en sus
inicios se enfocaba en alimentos para animales tradicionales (bovino, porcino, avícola) y ahora
también se concentra en las mascotas (perro y gatos).
A nivel nacional, este sector se caracteriza por ser activo y estable, no obstante, el
comportamiento depende de la producción está completamente ligado al PIB de cada país.
Según información del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para elaborar alimentos
balanceados para animales se requiere de dos componentes: la macromezcla y la micromezcla. La
primera está formada por productos de la agricultura y la agroindustria, los cuales se encuentran
clasificados en fuentes de energía (cereales forrajeros) y de proteína (oleaginosas). A la mezcla
básica obtenida se le adicionan medicinas, vitaminas, minerales y colorantes (micromezcla) con
una mezcladora tipo concreto.
Ilustración 1: Estructura de la cadena de alimentos concentrados y balanceados para
animales
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio
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Producción
De acuerdo con la información publicada en el Sistema de Inteligencia Comercial, el tamaño
de la producción nacional por ingresos operacionales del sector de alimentos para animales
totalizó en COP18.308,1 millones para el 2015.
Gráfica 1: Tamaño de la producción en Colombia del sector de alimentos para animales,
2015
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
La utilidad neta del sector de alimentos para animales fue de COP7.530,3 millones durante el
2015, como resultado de tener unos ingresos operacionales por COP602.895,6 millones; gastos
administrativos y de ventas de COP75.802,2 millones y otros egresos por COP519.563 millones.
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Gráfica 2: PYG del sector de alimentos para animales, 2015
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Convenciones de la gráfica
Ingresos
Gastos
Utilidad
En cuanto al ranking de empresas en el mercado colombiano por ingresos operacionales del 2015,
Tecninsumos Limitada (Nit. 811001188) ocupó el primer lugar al obtener COP3.725,8 millones. Le
siguieron Productos Alimenticios El Galpón Ltda (Nit. 860052070), con COP2.193,7 millones;
Balanceados S.A. (Nit. 900182154), con COP2.162,1 millones; Productos de Insumos
Agropecuarios Somex S.A. (Nit. 800221724), con COP1.909,6 millones; Concentrados Espartaco
S.A. (Nit. 800159629), con COP1.565,5 millones e Inversiones Escala de Colombia S.A.S., con
1.514,8 millones.
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Gráfica 3: Ingresos operacionales de las empresas del sector de alimentos para
animales, 2015
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Convenciones de la gráfica
Tecninsumos Limitada
Productos Alimenticios El Galpón Ltda
Balanceados S.A.
Productora de Insumos Agropecuarios Somex S.A.
Concentrados Espartaco S.A.
Inversiones Escala de Colombia S.A.S.
Exportaciones
De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com, en el segundo
semestre del 2016 las exportaciones colombianas del sector de alimentos para animales fueron de
USD18,1 millones y presentaron un crecimiento del 19,2%, en relación con el mismo periodo del
2015, cuando las ventas totalizaron en USD15,1 millones, estas cifras se basan en la información
suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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Gráfica 4: Evolución de las exportaciones del sector de alimentos para animales por
mes, segundo semestre del 2016
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Principales productos exportados según participación
Entre julio y diciembre del 2016, de los 10 principales productos exportados del sector, los demás
alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor (p.a 2309109000)
representaron el 47,82% de las ventas.
Le siguieron las premezclas para la alimentación de los animales (p.a 2309902000), con el
41,13%; las demás preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales
(p.a 2309909000), con el 9,44%; las tortas de nuez o de almendra de palma (p.a 2306600000),
con 1,10% y las preparaciones forrajeras con adición de melazas o de azúcar (p.a 2309901000),
con 0,31%, entre otros.
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Gráfica 5: Principales productos exportados del sector de alimentos para animales por
participación, segundo semestre del 2016
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Convenciones de la gráfica
2309109000 Los demás alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.
2309902000 Premezclas para la alimentación de los animales.
2309909000 Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales.
2306600000 Tortas de nuez o de almendra de palma.
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2309901000 Preparaciones forrajeras con adición de melazas o de azúcar.
2303100000 Residuos de la industria del almidón y residuos similares.
2306900000Las demás tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales,
incluso molidos o en pellets, excepto los de las partidas 23.04 o 23.05.
2308009000
Las demás materias y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en
pellets, del tipo de los utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni
comprendidos
2309101000Alimentos para perros o gatos, presentados en latas herméticas, acondicionados para la
venta al por menor.
2301101000 Chicharrones.
Principales productos exportados por valor FOB USD
Entre julio y diciembre del 2016, los demás alimentos para perros o gatos, acondicionados para la
venta al por menor (p.a 2309109000) fueron los productos más comercializados en el exterior,
según valor FOB, con USD8,6 millones y presentaron una variación positiva del 66,5%, respecto al
mismo periodo del 2015, cuando totalizaron en USD5,1 millones.
Le siguieron las premezclas para la alimentación de los animales (p.a 2309902000), con USD7,4
millones; las demás preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales
(p.a 2309909000), con USD1,7 millones; las tortas de nuez o de almendra de palma (p.a
2306600000), con USD198.369 y las preparaciones forrajeras con adición de melazas o de azúcar
(p.a 2309901000), con USD56.936, entre otros.
Tabla 2: Principales productos exportados del sector de alimentos para animales por
valor FOB, 2015* - 2016*
Código de
partida Partida arancelaria
Valor USD (FOB) Variación
(%) 2016* 2015*
2309109000
Los demás alimentos para
perros o gatos, acondicionados
para la venta al por menor
8.655.477 5.198.124 66,5
2309902000 Premezclas para la
alimentación de los animales 7.443.087 7.390.575 0,7
2309909000
Las demás preparaciones del
tipo de las utilizadas para la
alimentación de los animales
1.709.029 1.759.257 -2,9
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Código de
partida Partida arancelaria
Valor USD (FOB) Variación
(%) 2016* 2015*
2306600000 Tortas de nuez o de almendra
de palma 198.369 169.438 17,1
2309901000 Preparaciones forrajeras con
adición de melazas o de azúcar 56.936 40.301 41,3
2303100000 Residuos de la industria del
almidón y residuos similares 26.796 534.411 -95,0
2306900000
Las demás tortas y demás
residuos sólidos de la
extracción de grasas o aceites
vegetales, incluso molidos o en
pellets, excepto los de las
partidas 23.04 o 23.05
3.168 13.400 -76,4
2308009000
Las demás materias y
desperdicios vegetales,
residuos y subproductos
vegetales, incluso en pellets,
del tipo de los utilizados para
la alimentación de los
animales, no expresados ni
comprendidos
2.385 26.601 -91,0
2309101000
Alimentos para perros o gatos,
presentados en latas
herméticas, acondicionados
para la venta al por menor
1.714 29.799 -94,2
2301101000 Chicharrones 1.413 1.721 -17,9
2302400000
Salvados, moyuelos y demás
residuos del cernido, de la
molienda o de otros
tratamientos de los demás
cereales, incluso en pellets
1.191 6.565 -81,9
2302300000
Salvados, moyuelos y demás
residuos del cernido, de la
molienda o de otros
tratamientos de trigo incluso
en pellets
720 13.581 -94,7
2305000000
Tortas y demás residuos
sólidos de la extracción del
aceite de maní (cacahuete,
cacahuate), incluso molidos o
en pellets
478 1.014 -52,8
2306490000
Las demás tortas y demás
residuos sólidos de la
extracción de grasas o aceites
de semillas de nabo (nabina) o
de colza, incluso molidos o en
27 100
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Código de
partida Partida arancelaria
Valor USD (FOB) Variación
(%) 2016* 2015*
pellets
Subtotal 18.100.791 15.184.788 0,2
Otros 0 10 -1,0
Total 18.100.791 15.184.798 0,2
*Cifras de julio a diciembre
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del SIC
Principales exportadores según participación
Entre julio y diciembre del 2016, de los 10 principales exportadores del sector, Masterfoods
Colombia Ltda. - Effem Colombia Ltda. (Nit. 830037955) fue el que tuvo mayores ventas, con
28,92%, seguido por Nestle Purina Petcare de Colombia S.A. (Nit. 830050346), con el 20,07%;
Lucta Grancolombiana S.A.S. (Nit. 860001999), con el 15,47%; Mezclas Biomix S.A. (Nit.
811016211), con 12,47% y Aditivos y Químicos S.A. (Nit. 811002480), con 7,39%, entre otros.
Gráfica 6: Principales exportadores del sector de alimentos para animales por
participación, segundo semestre del 2016
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
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