CADE Retos y Oportunidades en los Mercados Emergentes Noviembre 2009
CADERetos y Oportunidades en los Mercados Emergentes
Noviembre 2009
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Mercados emergentes: ¿es viable?
Gasto en Alimentación (total): 1.0X 1.2X 0.7X
Existe una gran oportunidad: los mercado emergentes representan cinco veces la población de Lima moderna + tradicional, y casi el doble en cuanto a gasto en alimentación
1/ Incluye Lima Moderna, Lima Centro y Callao.2/ Incluye Lima Norte, Este y Sur.3/ Incluye las 10 principales ciudades del interior del Perú.Fuente: INEI, IPSOS Apoyo, Análisis NG
Lima tradicional 1/
Lima “emergente” 2/
Principales ciudades
provincias 3/
2.0 mm
5.2 mm(3.1X) 4.7 mm
(2.4X)
Mercados emergentes: Población y Gasto(millones de habitantes, 2007)
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Mercados emergentes: ¿es viable?
14.6%
32.9%
553643
283376
Lima: Ingresos por hogar(US$ mensual, 2003-2007)
Principales ciudades: Ingresos por hogar(US$ por hogar, 2003-2007)
210 228
343406
2003 2007
107169
175
207
2003 2007
Otros gastos
Gasto alimentación
Los ingresos han crecido más rápido en los mercados emergentes…
PrincipalesDrivers:
• Bajo nivel de partida• Booms regionales (agroexportación, minero, turismo, etc)• Mayor acceso a crédito (cajas municipales, Edpymes, etc.)• Descentralización del gasto: gobiernos regionales y locales• Pacificación
Fuente: IPSOS Apoyo, Análisis NG
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Mercados emergentes: ¿es viable?
1/ Incluye las principales ciudades del Peru, con población mayor a 20,000.Source: IPSOS Apoyo
24%20%
35%26%
28%34%
13%19%
14% 25%
29% 35%
36% 22%
21% 18%
A/B
C
D
E
…crecimiento descentralizado que está transformando la clase media en el Perú
Hogares por Nivel Socioeconómico(%, 2003-2008)
Lima PerúUrbano 1/NSE
2003 2008 2003 2008
Nueva clase media que demanda más servicios y modernidad
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Puerto Maldonado
13 Centros de Atención
6 Centros Comerciales17 hoteles
115 Salas de cine
212 Tiendas Bancarias
58 Supermercados
El Grupo InterbankHace algunos años, el Grupo Interbank decidió descentralizar sus inversiones, apostando por los mercados emergentes. A la fecha tiene presencia en todas las principales ciudades del país.
2 Tienda por departamento
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Retos de los mercados emergentes – Ejemplo SPSA y Cineplanet• Limitada información acerca de nuevos mercados
• Estadísticas poco confiables• Zonas poco frecuentadas por nuestros colaboradores• Pocos precedentes en retail moderno
• Poco conocimiento del entorno local• Cultura y hábitos de consumo distintos, mayor informalidad• Municipalidades
• Desarrollar una nueva infraestructura logística• Cadenas de abastecimiento• Transporte• Sistemas de Seguridad
• Sobrecostos de operar a distancia
• Obtener un compromiso de largo plazo de los accionistas (respaldo de capital)
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Resultados – mercados emergentes como driver de crecimiento
Ingresos SPSA(2005-2009)
Ingresos Cineplanet(2005-2009)
# Salas
34 356 24
LimaEmergentes
39 5527 60
Lima tradicional
Lima “emergente”
Provincias
70%
62%12%
9%
18%
29%
2005 2009E
1.0X
2.1X
3.5X
1.8X
1.8X
2005 2009E
90%60%
10%
23%
17%
1.0X
2.1X
4.9X
1.4X
# Tiendas
La mayor parte de nuestro crecimiento en los últimos 5 años proviene de los mercados emergentes
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Retos para capturar las oportunidades existentes hoy
• Mantener un compromiso de largo plazo de los accionistas:
• Desarrollar nuevos modelos/formatos que permitan servir mejor a los mercados emergentes• Más específico a las necesidades de los consumidores emergentes• Más eficientes, que permitan brindar soluciones “low-cost”
• Encontrar terrenos saneados que cumplan con las condiciones necesarias• Saneamiento adecuado• Precios de mercado (evitar burbuja especulativa)
• Lograr celeridad en los procesos de obtención de licencias y permisos• Municipalidades (licencias de construcción y funcionamiento)• INC, INDECI, DIGESA• Proinversión (asociaciones público privadas)
• Mayor desarrollo de una cultura de servicio al cliente entre los colaboradores
• Constante adaptación de la oferta para atender mejor a la nueva clase media emergente
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Algunos consejos finales para ingresar a mercados emergentes1. Constante búsqueda de eficiencia y cultura de auteridad
• Control sobre costos logísticos y de operación• Uso de tecnología para mejor control y supervisión
2. Entender en detalle al consumidor y sus necesidades• ¿Cómo piensa el consumidor hoy? ¿cómo satisface sus necesidades de consumo?• ¿Por qué mi propuesta de valor es mejor (y le va a ganar) a la oferta existente?
3. Evitar el “cut and paste”• Adaptar los modelos “Lima moderna” o “extranjeros” a las costumbres locales• El consumidor emergente debe sentirse cómodo, como en su casa, no un “visitante”
4. Entender los riesgos de ingresar a mercados emergentes• El cielo no es el límite: penetrar estos mercados no es sencillo• Necesariamente se incurrirá en sobrecostos• Puede involucrar pérdida de foco de la empresa sobre otras prioridades
5. Identificar nuevas tendencias o “drivers” de demanda que cambiarán el futuroEjemplos:• Proyectos de Vivienda Popular en zonas periféricas atraen a consumidores más
preparados para el retail moderno• Nuevos sistemas viales cambiarán los hábitos de consumo