Rodrigo Cerda N. Ramón Delpiano R-T. Jorge Sahd K. ALCANCES DEL ACUERDO TRANSPACÍFICO EN LA INDUSTRIA DEL VINO CHILENO
Rodrigo Cerda N.Ramón Delpiano R-T.Jorge Sahd K.
ALCANCES DEL ACUERDO TRANSPACÍFICO EN LA INDUSTRIA DEL VINO CHILENO
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ÍNDICE
I. Introducción
II. Contenido del acuerdo El anexo del vino Desgravación del vino
III. Efectos del TPP en la industria vitivinícola chilena Beneficios arancelarios y cambios normativos Análisis del mercado mundial del vino en el contexto tpp Comentarios finales
Anexo: compendio económico de las exportaciones de vino chilenos a mercados tpp
• Evolución exportaciones de vino chileno a mercados tpp y resto del mundo Gráficos 1-11
• Nivel de concentración en las exportaciones de vino chileno Gráficos 12-18
• Estimación de elasticidades de demanda de las exportaciones de vino chileno por destino y categoría de vino
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RESUMEN EJECUTIVO
I N T R O D U C C I Ó N
El presente trabajo "Alcances del Acuerdo Transpacífico en la Industria del Vino Chileno" tiene por objeto analizar los posibles impactos económicos y de acceso a mercados que representaría para Chile la aprobación del Acuerdo Transpacífico de cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). A partir del contenido general del Acuerdo y del Anexo específico para la industria del vino, el documento se centra en los beneficios de carácter arancelario y de orden normativo derivados del TPP. Enseguida, se analiza el mercado mundial del vino en el contexto del TPP, destacando las ventajas comparativas que generaría el Acuerdo respecto de países que no forman parte del bloque regional, en especial la Unión Europea. Finalmente, se acompaña un Anexo con un completo compendio económico de exportaciones de vinos chilenos a los mercados que forman parte del TPP, desagregándose en la evolución de las exportaciones de vino, su nivel de concentración y una estimación de elasticidades de demanda de las exportaciones por destino y categoría de vino.
A partir del análisis y discusión de los posibles beneficios derivados de la aprobación del TPP para la industria del vino, el presente estudio busca contribuir al análisis y discusión de una materia de particular relevancia para la economía chilena.
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S O B R E L O S A U T O R E S
SOBRE LOS AUTORES
RODRIGO CERDA N. Director Alterno del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC). Ingeniero Comercial P. Universidad Católica de Chile. Ph. D en Economía, Universidad de Chicago.
RAMÓN DELPIANO R-T. Director Quant Research. Ingeniero Comercial P. Universidad Católica de Chile. Program in Economic Policy Management, Universidad de Columbia.
JORGE SAHD K. Director del Centro de Estudios Internacionales UC (CEI UC). Abogado P. Universidad Católica de Chile. Master in Public Administration, Universidad de Nueva York.
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I N T R O D U C C I Ó N
I. INTRODUCCIÓN
El Acuerdo Transpacífico (en adelante, TPP por sus siglas en inglés) es un tratado de integración económica multilateral que incluye 12 países de la cuenca del Pacifico: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Los países miembros representan el 40 por ciento del PIB mundial y consideran mercados por un total de 812 millones de consumidores.
Los alcances del TPP son amplios. Su contenido se desglosa en treinta capítulos relacionados con el comercio en términos generales. Dentro de dichos capítulos, se incluyen los siguientes: Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa Comercial, Competencia, Compras Públicas, Servicios, Inversiones, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones, Entrada Temporal, Servicios Financieros, Asuntos Legales, Propiedad Intelectual, Medio Ambiente, Laboral y Cooperación. Asimismo, se incorpora la regulación de procedimientos, certificaciones y análisis – comúnmente conocidas como barreras para-arancelarias- de diversos sectores e industrias específicas.
Desde el punto de vista arancelario, el TPP considera la desgravación de una cantidad significativa de productos. Los productos incorporados, así como la progresividad del proceso, se establecieron para cada país de destino de manera diferenciada según los intereses de las partes. Así, cada país se comprometió a una tabla de desgravación para un listado de productos de todos los países firmantes.
Si bien para Chile los beneficios arancelarios derivados del TPP son mas bien acotados, debido a que el país ya cuenta con Acuerdos de Libre Comercio y/o Complementación Económica
con todos los países miembros del TPP, como Estados Unidos, Canadá, México, Vietnam, Malasia, Australia, Perú; así como un Acuerdo de Asociación Económica que involucra a Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam (P4), el TPP establece beneficios adicionales.
Desde el punto de vista normativo y la consolidación de la presencia de Chile en mercados relevantes - como Estados y Japón - y mercados emergentes - como Malasia, Vietnam y Singapur - , el TPP presenta un hito importante. De esta manera, el TPP permitiría que empresas chilenas abran operaciones y desarrollen negocios en el extranjero en presencia de reglas claras y estandarizadas. Según distintos estudios, al año 2030 el TPP contribuiría a un aumento de la inversión de Chile en el extranjero en un 1.7%. Respecto de las exportaciones, se estima que al 2030 los envíos al exterior crecerían sobre un 5%. 1
Una de las industrias que el TPP regula de manera individual es la industria del vino y licores (spirits). En concreto, junto con el compromiso de desgravación multilateral, se incluyen una serie de modificaciones con el objetivo de simplificar y agilizar el proceso de exportación e importación de vinos y licores.
El presente informe tiene como objetivo contextualizar la industria del vino en el marco del TPP y los mercados mundiales, analizar el comportamiento económico de dichos mercados y entregar un resumen de las modificaciones normativas consideradas en el TPP.
1 Peterson Institute, The Economics Effects on the Trans-Pacific Partnership: New Estimates, Enero 2016
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El Acuerdo Transpacífico considera una serie de compromisos de las partes en orden a homogeneizar y simplificar los procesos de exportación e importación de vino entre los países miembros. Los acuerdos se pueden dividir en 3 categorías: etiquetado, requisitos de información y certificación.
I. ETIQUETADO:
• Se establece como medida de contenido alcohólico la medida de alcohol por volumen (ie. 12% alc/vol). Ningún país podrá exigir una medida adicional si ésta ya está informada. Lo anterior sin perjuicio que se agreguen medidas adicionales a voluntad del proveedor.
• En la medida que las etiquetas expongan de manera clara el nombre del producto, país de origen, contenido neto y contenido alcohólico, ningún país podrá exigir rotulados de información adicionales.
· Cualquier información adicional a la señalada en el punto anterior que se exija, podrá ser etiquetada en una etiqueta suplementaria después del proceso de importación.
· En la medida que esta información se encuentre en un campo único de visión (vista frontal de la botella sin necesidad de girarla) se entenderá que los requisitos de información se habrán cumplido
• Los países permitirán agregar códigos de identificación en los contenedores y decidir de manera unilateral el lugar, tamaño de fuente y formato, toda vez que sea claro y legible.
II. REQUISITOS DE INFORMACIÓN
• Ningún país podrá requerir que el contendor informe
· Fecha de producción· Fecha de exportación· Fecha de duración mínima· Fecha límite de venta
toda vez que la duración del producto sea la comúnmente esperada (lo anterior en razón a tipos de contenedores que tienen menor duración)
• En ausencia de acuerdos bilaterales, ningún país podrá prohibir la importación de vino sobre la base de que la etiqueta incluya descriptores o adjetivos del tipo: chateau, clásico, clos, fino, noble, etc.
• Ningún país podrá exigir revelar las prácticas enológicas salvo que exista un objetivo legítimo de salud o seguridad humana.
• Ningún país podrá requerir certificaciones de organismos oficiales sobre:
· Declaraciones de cosecha· Cepa· Región· Materias primas· Procesos de producción
salvo que sean obligatorios en el país de origen o exista una preocupación razonable sobre lo declarado por el proveedor.
II. CONTENIDO DEL ACUERDO
C O N T E N I D O D E L A C U E R D O
EL ANEXO DEL VINO
7
El caso del vino considera la desgravación total para los países firmantes del TPP. En la mayoría de los casos, la desgravación total es inmediata una vez ratificado y firmado el acuerdo (EIF, por sus siglas en inglés; Entry into Force). Cada país presenta tablas de desgravación para sus productos de manera independiente, no teniendo los productos el mismo calendario de desgravación entre países. Para el caso del vino, con la excepción de los Estados Unidos, todas las tablas de desgravación son transversales a todos los países del acuerdo.3
III. CERTIFICACIÓN
• No será posible exigir certificaciones oficiales, locales o extranjeras, en relación a declaraciones de cosecha, cepa, y región, salvo que dichas certificaciones sean requeridas en el país de origen o que exista alguna preocupación razonable sobre la veracidad de la información declarada.
• Cualquier certificación que se requiera en orden a proteger la salud, deberá ceñirse a lo establecido en Directrices del Codex Alimentarius para el Diseño, Elaboración, Expedición y Uso de Certificados Oficiales Genéricos (CAC / GL 38 -2001)2
• Cualquier certificación requerida sólo deberá acompañar el embarque inicial del proveedor, marca o lote.
C O N T E N I D O D E L A C U E R D O
2 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiTxrXPuefOAhVLHZAKHZkdD8gQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2 Finput%2Fdownload%2Fstandards%2F375%2FCXG_038s.pdf&usg=AFQjCNFKPN92bLtTc6BqFrDoX9AF0UsDIQ&sig2=Ko9ooXUTF3rbrun_6_6kvg&bvm=bv.131286987,d.Y2I
3 Para más detalle sobre las tablas de desgravación visitar https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text4 Las tarifas de Japón son una mezcla de impuesto ad valorem e impuesto fijo por litro -el valor que resulte menor- sujeto a un impuesto fijo mínimo por litro en caso que opere
el impuesto ad valorem.
DESGRAVACIÓN DEL VINO
PAIS AÑO ARANCEL 0AUSTRALIA EIF
BRUNEI EIF
CANADA EIF
CHILE EIF
JAPON ENTRE 6 Y 8 <2 LTS/EIF GRANEL 4
MALASIA 16
MEXICO 10
N. ZELANDA EIF
PERU EIF Y 6
SINGAPUR EIF
EEUU ENTRE 5 Y 10
VIETNAM 11
TABLA 1RESUMEN CALENDARIO DE DESGRAVACIÓN DEL VINO EN ACUERDO TRANSPACÍFICO
Fuente: Quant Research en base a texto legalizado TPP
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III. EFECTOS DEL TPP EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA CHILENA
E F E C T O S D E L T P P E N L A I N D U S T R I A V I T I V I N Í C O L A C H I L E N A
Actualmente, Chile ha suscrito algún tipo de acuerdo comercial con la totalidad de los países firmantes del Acuerdo Transpacífico. En virtud de dichos acuerdos, registra arancel 0 para sus exportaciones de vino con siete países miembros: Australia, Canadá, EEUU, México, Nueva Zelanda, Perú y Singapur.
Para el caso de los países con que Chile no ha suscrito acuerdos de desgravación total, como son Japón y Vietnam, se presentan tablas de desgravación en proceso. Por su parte, Brunei desgravó a 0 las importaciones de vino después de la implementación del tratado con Chile (bajo criterio de la cláusula de la Nación más Favorecida, NMF). Finalmente, respecto de Malasia, el acuerdo existente con Chile excluyó el vino de cualquier desgravación
Lo anterior es sólo una muestra de la exitosa política de apertura comercial que Chile inició desde la década de los 70.
Así, hoy tenemos 25 acuerdos con 64 economías del mundo, que representan más del 90% de nuestras exportaciones. 5
No obstante, el TPP sí establece beneficios arancelarios adicionales en relación a Vietnam y Malasia, mejorando las condiciones pactadas en los acuerdos comerciales ya suscritos por Chile.
A. BENEFICIOS ARANCELARIOS Y CAMBIOS NORMATIVOS
La tasa en régimen acordada en el acuerdo bilateral con Vietnam es de 20 por ciento. El TPP considera –en régimen- la desgravación total del vino para todos los destinos. Para el caso de Malasia, donde el vino estaba excluido, el TPP también considera desgravación total.
Empleando estimaciones de elasticidad-precio de las exportaciones chilenas en base a cifras de exportaciones de Aduana al máximo nivel de desgravación6 , se estima que la desgravación acordada en el TPP para los casos de Vietnam y Malasia significarán –en régimen- una mayor penetración de vinos chilenos por 345 mil y 440 mil litros en los mercados de Malasia y Vietnam, respectivamente, lo que equivale a un mayor valor FOB de exportaciones de 5,75 MMUSD7
5 www.direcon.cl6 La elasticidad ocupada en ambos casos fue la estimada para el grupo Resto TPP según el Anexo. Lo anterior por cuanto estos destinos no tienen observaciones suficientes
en alguna de las categorías. 7 Este valor corresponde a la suma de las exportaciones incrementales derivadas del TPP. Es importante destacar que la condición de régimen (arancel 0) se cumple en
distintos años para cada país de destino.
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E F E C T O S D E L T P P E N L A I N D U S T R I A V I T I V I N Í C O L A C H I L E N A
Como se señaló, Chile es un país con una excepcional apertura comercial. En el contexto general de las exportaciones chilenas, el impacto por la vía arancelaria antes descrito es acotado: el aumento promedio de valor FOB exportado representa –en régimen- menos del 0.2% del total de las exportaciones de vino chileno8.
Desde el punto de vista de los cambios normativos, el Anexo del Vino no incorpora grandes modificaciones respecto del estándar con que actualmente operan los mercados internacionales.
Respecto del etiquetado, el TPP unifica criterios y facilita el proceso en casos de solicitudes adicionales por parte del importador. Dichas medidas van en la línea con el proceso de etiquetado chileno y su ya consolidada relación comercial con
8 Valor presente descontado al 10% anual. El plazo de 16 años responde al plazo para llegar a régimen considerado en el Acuerdo9 Valor exportación de vino 2015
AÑO1 5 10 15 ACUMULADO
DELT
A CA
NTID
AD E
XORT
ADA
MALASIA CANTIDAD ACUMULADA EN 16 AÑOS
ESPUMANTE 71 356 712 1.068 9.686
GRANEL - - - - -
ENVASADO 29.257 146.285 292.570 438.854 3.978.946
SUB TOTAL 29.328 146.641 293.282 439.923 3.988.631
VIETNAM CANTIDAD ACUMULADA EN 16 AÑOS
ESPUMANTE 641 1.464 606 1.213 14.929
GRANEL 264.690 605.006 250.510 501.020 6.167.750
ENVASADO 409.088 935.059 387.173 774.346 9.532.491
SUB TOTAL 182.571 417.304 172.790 345.580 4.254.219
DELT
A VA
LOR
FOB
EXPO
RTAD
O
MALASIA VALOR PRESENTE NETO FOB 16 AÑOS US$
ESPUMANTE 445 2.223 4.447 6.670 54.244
GRANEL - - - - -
ENVASADO 240.200 1.201.002 2.402.004 3.603.005 29.302.338
SUB TOTAL 240.646 1.203.225 2.406.450 3.609.675 29.356.582
VIETNAM VALOR PRESENTE NETO FOB 16 AÑOS US$
ESPUMANTE 2.737 6.256 2.590 5.181 58.407
GRANEL 266.895 610.046 252.597 505.194 5.695.394
ENVASADO 860.057 1.965.844 813.982 1.627.964 18.353.129
SUB TOTAL 1.129.689 2.582.146 1.069.170 2.138.339 24.106.930
TOTAL 1.370.334 3.785.371 3.475.620 5.748.015 53.463.512
TABLA 2PENETRACIÓN ADICIONAL PRODUCTO DE DESGRAVACIÓN TPP, MALASIA Y VIETNAM, TODOS LOS VINOS 8
los mercados de mayor tamaño, como son Estados Unidos y Japón.
Cabe señalar que el costo unitario por concepto de etiquetado se relaciona, fundamentalmente, con el volumen exportado. El TPP evita incurrir en costos adicionales producto de solicitudes imprevistas.
Adicionalmente, en cuanto a las certificaciones exigibles por la parte importadora, los mecanismos de certificación para las exportaciones chilenas se modernizaron significativamente durante los últimos 10 años, por lo que el país se encuentra en buena posición en esta material.
Fuente: Quant Research
10
Finalmente, desde el punto de vista de la información requerida en el etiquetado, destaca el levantamiento de la prohibición del ingreso de vinos que ocupen términos genéricos para diferenciar sus vinos. Para el caso del vino chileno, que en el mercado local usa de manera extensiva los conceptos de reserva, gran reserva, entre otros, esta prohibición puede significar un hito importante para posicionar dichos conceptos en los mercados TPP.
B. ANÁLISIS DEL MERCADO MUNDIAL DEL VINO EN EL CONTEXTO TPP
Sin perjuicio que el impacto inmediato del TPP en la industria vitivinícola nacional es positivo – aunque acotado - es necesario hacer un análisis más comprensivo de la estructura de la industria en los países firmantes del TPP y las ventajas comparativas que se consolidan respecto a naciones competidoras que no forman parte del Acuerdo. En este sentido, el TPP sí constituye un hito relevante respecto de la configuración de la matriz productiva y de comercio en los mercados de consumo firmantes del Acuerdo.
En dicho contexto, el primer elemento necesario de analizar es la posición relativa de los otros grandes productores de vino respecto de los mercados participantes del TPP, donde los productores europeos son el principal foco de atención.
Los grandes productores del viejo mundo, no partícipes del TPP,-Italia, España y Francia- están entre los cinco mayores productores mundiales y a la fecha no tienen tratados de libre comercio vigentes con ninguno de los mercados más relevantes firmantes del TPP, como son Japón y EEUU.
El caso más emblemático para analizar es Japón10 . Las exportaciones de vino desde la Unión Europea (en adelante, UE, por sus siglas en español) a Japón pagan actualmente la tarifa base impuesta por dicho país11 , lo que cobra especial importancia si se considera que tres de los cuatro principales exportadores de vino a Japón son precisamente Francia, Italia y España (quienes en conjunto representan cerca del 80 por ciento del total de la producción de la UE) siendo la tarifa promedio del mercado japonés cercana al 25 por ciento del precio promedio de importación. Por su parte, Chile es el segundo exportador más relevante a Japón en valor FOB exportado y el primero en cantidad de litros.
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FIGURA 1PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE VINO
10 El caso del mercado norteamericano es muy distinto. EEUU es el 3er productor mundial y gran parte del mercado local se abastece de la industria nacional.11 Cercana a us$1/lt. Como referencia, dicha tasa equivale cerca de 1/3 del valor promedio de exportación del vino chileno.
Elaboración propia en base a cifras de FAOSTAT
ITALIA
ESPAÑA
SUDAFR
ICA
FRANCI
AEEU
UCHI
LECHI
NA
AUSTRA
LIA
MILE
S DE E
CTOL
ITROS
1
0
2
3
4
5
6
MILES DE MILLONES DE LITROS
MIL
ES
DE
MIL
LON
ES
DE
LIT
RO
S
11
Por contrapartida, , respecto de Japón, Chile está culminando un proceso de desgravación que comenzó el año 2007, con posterioridad a la firma del Tratado de Libre Comercio, contemplándose llegar a la tarifa 0 en 2019.
En esta misma línea, aún cuando todos los países firmantes llegarán a una desgravación total con Japón, las tablas de desgravación acordadas para el resto de los miembros del Acuerdo Transpacífico tendrán un rezago respecto de las ya implementadas entre Chile y Japón.
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TABLA 3 RESUMEN TRATADOS COMERCIALES UNIÓN EUROPEA
TABLA 4PRINCIPALES EXPORTADORES DE VINO A JAPÓN, PARTICIPACIÓN EN CANTIDAD Y VALOR
12 En paréntesis año de entrada en vigencia, cierre negociaciones y apertura negociaciones, respectivamente (vigente/negociado no vigente/en negociación)
TRATADOS UE 12
VIGENTES
CHILE (2005)
MEXICO (2000)
PERU (2012)
NEGOCIADOS/NO VIGENTES
CANADA (2014)
SINGAPUR (2014)
VIETNAM (2016)
EN NEGOCIACION
EEUU (2013)
JAPÓN (2012)
MALASIA (2007)
SIN NEGOCIACION
BRUNEI
NUEVA ZELANDA
AUSTRALIA
PAIS LITROS VALOR FOBFRANCIA 23,6% 51,0%
CHILE 28,9% 13,8%
ITALIA 14,8% 12,5%
EEUU 8,6% 7,5%
ESPAÑA 11,7% 6,5%
AUSTRALIA 4,7% 2,7%
ARGENTINA 2,9% 1,6%
ALEMANIA 1,1% 1,1%
SUDÁFRICA 1,8% 1,0%
N. ZELANDA 0,4% 0,8%
Fuente: Quant Research en base a cifras de Aduanas de Japón
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Comisión Europea
12
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En relación a los Estados Unidos, país que no cuenta con tratado de libre comercio con la UE, su mercado está ampliamente dominado por los vinos europeos, principalmente franceses e italianos. En conjunto, representan más del 50 por ciento del total de importaciones de EEUU. Si bien Chile no representa un segmento relevante de las importaciones totales de los Estados Unidos, igualmente es el sexto exportador, siguiendo de cerca a Argentina, Australia, Nueva Zelanda y España. Cabe destacar que de los principales países de origen, EEUU sólo tiene arancel cero con Australia y Chile.
Desde el punto de vista de las ventajas estratégicas para el vino chileno, la gran diferencia respecto del mercado japonés es que los aranceles para las importaciones de vino a Estados Unidos son significativamente menores a las de Japón14 . La tarifa máxima para los vinos envasados es de 22.4 centavos de dólar para EEUU, siendo cerca de un dólar para el mercado japonés.
TABLA 5 RESUMEN SITUACIÓN TARIFARIA NMF DEL VINO EN PAÍSES TPP
PAÍS INFORMANTE
AÑO INFORMADO PARTIDAS13
PARTIDAS C/DERECHOS AV
PROMEDIO DERECHOS AV (NMF)
NÚMERO DE DERECHOS NO AV DERECHOS NO AV, MONEDA LOCAL
PROMEDIO NO AV POR LITRO,
NMF, US$
% PARTIDAS LIBRE DE
DERECHOSAUSTRALIA 2016 4 4 5,0 0 - - 0,0%
BRUNEI D. 2014 5 5 0,0 0 - - 100,0%
CANADÁ 2016 13 11 0,0 2 [4,68C/LITRE] [1,87C/LITRE] 0,02 84,6%
CHILE 2016 32 32 6,0 0 - - 0,0%
EEUU 2016 5 0 - 5 [6,3] [5,3] [16,9] [19,8] [6,3]/CENTS/LT 0,11 0,0%
JAPÓN 2015 2 0 - 2 [15% O 125/LT] [112/LT] 1,13 0,0%
MALASIA 2013 2 0 - 2 [7,00/LT] 1,66 0,0%
MÉXICO 2016 4 4 20,0 0 - - 0,0%
N. ZELANDIA 2016 3 3 5,0 0 - - 0,0%
PERÚ 2015 1 1 6,0 0 - - 0,0%
SINGAPUR 2016 5 5 0,0 0 - - 100,0%
VIETNAM 2015 5 5 50,0 0 - - 0,0%
13 Partidas corresponde a las distintas clasificaciones de vino dentro del sistema armonizado a 8 dígitos de desagregación. Lo anterior en orden a que a 8 dígitos de desagregación cada país tiene clasificaciones que no son homologables entre países.
14 Es necesario mencionar que Nueva Zelanda accede a arancel cero en circunstancias que actualmente no tiene tratado con EEUU.
FIGURA 2PARTICIPACIÓN EN IMPORTACIONES DE EEUU POR PAÍS DE ORIGEN, VALOR FOB, TODOS LOS VINOS
Fuente: Quant Research en base a cifras de USCB
Fuente: Quant Research en base a cifras de USCB
FRANCIA ITALIA AUSTRALIA N. ZELANDA ESPAÑA ARGENTINA CHILE
0.05
0
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
13
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El argumento anterior es válido para todos los países firmantes. Con la salvedad de Chile y México, ningún otro país miembro del TPP tiene tratados o acuerdos comerciales con la UE. Canadá, Singapur y Vietnam tienen negociaciones finalizadas pero no tratados suscritos y vigentes. Estados Unidos, por su parte, inició un proceso de negociación el año 2013 que ha tenido dificultades el último tiempo.
Por otro lado, Malasia (arancel no ad valorem) y Vietnam (arancel ad valorem) presentan altas tarifas base (NMF) en comparación con lo acordado en el TPP. En estos países es donde Chile
TABLA 6RESUMEN SITUACIÓN TARIFARIA EN BASE A TRATADOS BILATERALES Y MULTILATERALES DISTINTOS DE NMF DEL VINO EN PAÍSES TPP
AÑO DESTINO
PARTIDAS HS 8 DIGITOS
NÚMERO DE DERECHOS AV
PROMEDIO DE LOS DERECHOS AV
NÚMERO DE DERECHOS NO AV LISTA DE LOS DERECHOS NO AV
PORMEDIO DERECHOS NO AV, US$
Nº DE LÍNEAS ARANCELARIAS CON DERECHO DISTINTO A NMF
CANA
DÁ
2016 EEUU/NAFTA 13 13 0 0 2
2016 MEXICO/NAFTA 13 13 0 0 2
2016 CHILE/CCFTA 13 13 0 0 2
2016 PERU 13 13 0 0 2
2016 AUSTRALIA 13 11 0 2 [2,75¢/LITRE] [1,87¢/LITRE] 0,02 2
2016 NUEVA ZELANDA 13 11 0 2 [2,75¢/LITRE] [1,87¢/LITRE] 0,02 2
EEUU
2016 CANADA/NAFTA 5 5 0 0 5
2016 MEXICO/NAFTA 5 5 0 0 5
2016 SINGAPUR 5 5 0 0 5
2016 CHILE 5 5 0 0 5
2016 AUSTRALIA 5 5 0 0 5
2016 PERU 5 5 0 0 5
JAPÓ
N
2015 SINGAPUR 2 0 - 2 [112/LT] [15% OR 125/LT] 1,13 2
2015 MEXICO 2 2 0 0 2
2015 MALASIA 2 0 - 2 [112 YEN/L] [15% OR 125YEN/L] 1,13 2
2015 CHILE 2 0 - 2 [4,6% O 125 YEN/L] [20,36 YEN/L] 0,69 2
2015 BRUNEI 2 0 - 2 [15% O 125YEN/L] [112 YEN/L] 1,13 2
2015 VIETNAM 2 0 - 2 [15% O 125YEN/L] [112 YEN/L] 1,13 2
2015 PERU 2 0 - 2 [2,5% O 20.83 YEN/L] [61,09 YEN/L] 0,39 2
AUSTRALIA 2 0 - 2 [11,3% O 125 YEN/L] [74,67 YEN/L] 0,95 2
logra alguna ganancia marginal en términos arancelarios. Si bien dicha ventaja es transversal a todos los países TPP, Chile es el mayor productor de los países miembros detrás de Estados Unidos, dejando a la industria chilena en una situación privilegiada.
Si bien en los próximos años la UE debiera ponerse al día respecto de sus relaciones comerciales, el mercado del vino ha demostrado premiar a los first players que han sabido abordar los segmentos de mayor valor agregado y rentabilidad.
Fuente: Quant Research en base a cifras de la OMC
14
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Un segundo factor relevante es el rol que desempeñarán los mercados emergentes firmantes del TPP -como Vietnam y Malasia- en la demanda mundial de vino en los próximos años y qué oportunidades genera o consolida el TPP en ese contexto.
Desde esa perspectiva, el aumento explosivo del consumo de vino en estos países es un hecho relevante. Entre 2007 y 2014 el crecimiento anual promedio de Malasia y Vietnam ha sido de18 por ciento y 12 por ciento, respectivamente (217% y 126% acumulado). Si bien los montos totales aún son bajos, siendo mercados que están por debajo del consumo de países desarrollados, con el TPP se genera un espacio atractivo de abordar15. Como se muestra, la penetración de Chile en esos mercados ha crecido exponencialmente desde 2005 a la fecha, siendo para 2015 el mayor proveedor de estos mercados.
FIGURA 3CONSUMO DE VINO PER CÁPITA MALASIA Y VIETNAM: 2007-2014
FIGURA 4PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES CHILENAS EN CONSUMO TOTAL
FIGURA 5EXPORTACIONES FOB DE VINO CHILENO A MALASIA Y VIETNAM, TODOS LOS VINOS
15 Como referencia, Chile tiene un consumo de 18 litros per cápita, Alemania 24 y Japón cerca de 2
Fuente: Quant Research en base a cifras del Servicio Nacional de Aduanas de Chile
Fuente: Quant Research en base a de Wine Institute
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Fuente: Quant Research en base a cifras de Wine Institute y Banco Mundial
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C. COMENTARIOS FINALES
De acuerdo al análisis del presente documento, existen, argumentos suficientes para concluir que el Acuerdo Transpacífico es beneficioso para Chile.
Desde el punto de vista arancelario, si bien hoy las ganancias en los mercados son marginales, representan una oportunidad interesante dado el crecimiento del consumo interno de Vietnam y Malasia.
Asimismo, desde la perspectiva normativa, el TPP explicita y pone a firme convenciones básicas sobre el etiquetado, certificación y acceso a información que en el futuro serán relevantes.
Finalmente, el TPP constituye un hito importante para los principales productores de vino del nuevo mundo: Australia, Chile y Nueva Zelanda.
El acuerdo mantiene y profundiza las ventajas arancelarias ya existentes respecto de los vinos de Francia, Italia y España, principalmente respecto del mercado japonés, en el cual Chile tiene una posición de mercado significativamente más favorable en relación Australia y Nueva Zelanda.
Sin embargo, estas ventajas tienen plazo de vencimiento por cuanto la UE está a la espera de implementar los tratados ya negociados con Canadá, Singapur y Vietnam y está en pleno proceso de negociación con EEUU, Singapur, Japón y Malasia.
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