Albertina – Firemní Monitor jako marketingový nástroj

Albertina – Firemní Albertina – Firemní Monitor jako Monitor jako

marketingový nástrojmarketingový nástroj

Albertina – Firemní MonitorAlbertina – Firemní Monitor

je otevřený marketingový nástroj, který poskytuje podporu pro základní činnosti v oblasti přímého marketingu. Umožňuje mimo jiné:• Vytipování potenciálních

zákazníků• Analýzu a vyloučení vlastních zákazníků • Kontaktování firem • Evidenci oslovených firem

V následující prezentaci najdete příklad praktického použití Albertina - Firemního Monitoru. Albertina - Firemní Monitor představuje unikátní databázi všech registrovaných firem a organizací v ČR, podchycuje základní údaje o více než 2.300.000 podnikatelských i neziskových subjektech, vychází bez přerušení již od jara 1992.

Vytipování potenciálních zákazníků:

Albertina – Firemní Monitor nabízí základní kontaktní databázi všech registrovaných subjektů ČR, čili nejširší výchozí základnu. Neomezuje se jen na některé skupiny podnikatelských subjektů.

Vždy je lepší vybírat z celku. Např. mezi „drobnými“ živnostníky je přes 200 těch, kteří dosahují obrat větší než 100 mil. Kč (oblast nákladní dopravy, prodeje pohonných hmot atd.).

Nestačila by nějaká menší databáze?

Vytipování potenciálních zákazníků:

Albertina – Firemní Monitor poskytuje širokou škálu výběrových kritérií. Okruhy výběrových kritérií jsou:

• Kritéria regionální• Kritéria ekonomická• Kritéria aktivity (činnosti)• Kritéria registrační• Kritéria stavu• Kritéria personální

Kritéria lze kombinovat libovolně navzájem a sestavit tak optimální skupinu potenciálních zákazníků.

Dají se kritéria kombinovat ?

Vytipování potenciálních zákazníků: Kritéria regionální

Kritéria regionální jsou důležitá při hledání kontaktů v „okolí“ nebo naopak při expanzi do nového teritoria. Pracovat lze s úrovní od kraje až po obec a PSČ, včetně pověřených obcí.

Vytipování potenciálních zákazníků: Kritéria ekonomická

Kritéria jsou důležitá pro rozlišení velikosti firem. Nejpoužívanější je kombinace kategorie počtu zaměstnanců a ročního obratu, doplňkově základního kapitálu, objemu exportu a importu. U kolika firem jsou k dispozici?

Kategorie obratu: 980.000Kapitál: obchodní společnostiPočet pracovníků: 1.000.000Zahraniční obchod: 9.000

Vytipování potenciálních zákazníků: Kritéria aktivity (činnosti)

Tato kritéria jsou základní pro segmentaci. Kromě klasifikace OKEČ můžete pracovat s textem zápisu v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku, včetně rozlišení aktivních a pozastavených činností, nebo využít rejstřík výrobků a služeb.

I v názvu firmy lze vyhledat text vyjadřující činnost (zejm. u živnostníků)

Vytipování potenciálních zákazníků: Kritéria registrační

Kritéria registrační jsou důležitá pro odlišení typů firem. Např. specifické právní formy samy o sobě vyjadřují určitý typ aktivity rozhodující pro danou nabídku (např. nadace, zemědělský podnikatel apod.), nebo datum vzniku firmy odliší nové subjekty s jinými potřebami než mají firmy zavedené.

Vytipování potenciálních zákazníků: Kritéria stavu

Kritéria slouží pro rychlé a jednoznačné odlišení firem v negativním stavu (konkurs, likvidace, exekuce, pozastavená činnost) nebo firem aktivních. Vyloučení nevhodných firem přinese úsporu nákladů v přímém marketingu.

Vytipování potenciálních zákazníků: Kritéria personální

Tato kritéria využijete pro oslovení konkrétních osob ve firmách (funkce, věková kategorie, země původu, pohlaví). Přímý marketing je mnohem úspěšnější, jsou-li kontaktovány zodpovědné osoby ve firmách.

Jak jsou zastoupeny hlavní funkce ve firmách?

Převažují statutární zástupci, např. 350.000 jednatelů, 100.000 členů představenstva, 8.000 prokuristů. Výkonní manažeři jsou získáváni individuálně, celkem cca 10.000.

Jak Vám pomůže Albertina – Firemní Jak Vám pomůže Albertina – Firemní MonitorMonitor

při realizaci následujícího záměru?při realizaci následujícího záměru?

• Chcete získat nové zákazníky v regionech, kde se Chcete získat nové zákazníky v regionech, kde se vaše produkty prodávají nejméně.vaše produkty prodávají nejméně.

• V těchto regionech chcete vybrat středně V těchto regionech chcete vybrat středně velké firmy podnikající ve stavebnictví velké firmy podnikající ve stavebnictví (pro produkt A) a živnostníky – pokrývače a klempíře (pro produkt B).• Firmám chcete zaslat tištěnou nabídku a následně je kontaktovat telefonem. Z telefonních kontaktů chcete zaznamenat poznatky pro pozdější vyhodnocení a použití.Následující příklad zobrazuje postup při řešení těchto tří bodů. Zvolený postup nemusí být jediný možný, pouze se snaží ilustrovat rozmanité funkce Albertina – Firemního Monitoru.

Víte, v kterých regionech se vaše produkty prodávají nejméně?

Pokud ne, použijte analýzu vlastních zákazníků pomocí programu Report. Nejprve ale v Albertina – Firemním Monitoru vyhledejte svoje zákazníky.

Nastavte cestu k (TXT, DBF) souboru IČ zákazníků a program je automaticky vyhledá.


Výsledek, tj. svoje zákazníky, si zobrazte např. jako Seznam.

Pro potřeby programu Report vyexportujte vyhledané záznamy do DBF souboru (s kódy v číselníkových položkách).

Víte, v kterých regionech se vaše produkty prodávají nejméně?Program Report na analýzu dat najdete ve stejné složce, kde je instalován Albertina – Firemní Monitor. Spusťte Report.exe.

Program Report načte a analyzuje vyexportované záznamy z DBF souboru, ke kterému nastavíte cestu. Zaškrtněte, zda se jedná o data českých nebo slovenských firem.

Víte, v kterých regionech se vaše produkty prodávají nejméně?Program Report po načtení dat nabídne v záložce Definice grafu výběr primární položky pro analýzu četnosti. V tomto případě Vás zajímá kraj. Grafický výsledek se zobrazí ihned vpravo.

Popis sloupců se objevuje dynamicky podle nastavení kurzoru.


Z analýzy vyplývá, že je potřeba hledat zákazníky ve všech krajích kromě Prahy, Jihočeského, Středočeského a Plzeňského kraje. Program Report může nabídnout i kombinaci dvou kritérií, z kterých je např. patrný poměr velkých a malých firem mezi odběrateli v krajích atd. Výsledky analýzy můžete uložit do PDF nebo XLS pro další práci.

V zjištěných regionech chcete vybrat středně velké firmy podnikající ve stavebnictví (produkt A) a živnostníky – pokrývače a klempíře (produkt B).

• Vybrat středně velké firmy

Možný postup pro produkt A:

• Omezit výběr na stavebnictví

• Vyloučit negativní stavy

• Vyloučit vlastní zákazníky

Možný postup pro produkt B:

• Vybrat živnostníky – pokrývače a klempíře

• Omezit výběr na vytipované regiony

• Omezit výběr na vytipované regiony

• Vyloučit negativní stavy

• Vyloučit vlastní zákazníky

Uložit postup A

Uložit postup B

Středně velké firmy ve stavebnictví (produkt A)Velikost firmy se obvykle vyjadřuje

kombinací počtu pracovníků a obratu. Vyberte firmy s počtem pracovníků 50-500 nebo s obratem 30-300 mil. Kč.

Zaškrtněte všechny odpovídající intervaly počtu zaměstnanců.

Středně velké firmy ve stavebnictví (produkt A)Velikost firmy se obvykle vyjadřuje

kombinací počtu pracovníků a obratu. Vyberte firmy s počtem pracovníků 50-500 nebo s obratem 30-300 mil. Kč.

Předchozí výsledek modifikujte (rozšiřte) operátorem OR o podmínku ročních obratů.

Středně velké firmy ve stavebnictví (produkt A)

Výsledky jednotlivých kroků se průběžně zobrazují v historii aktuálního dotazu. V našem případě podmínce střední firmy vyhovělo 31.863 firem v celé ČR.

Co znamená „LAST“ u ročního obratu ?Obrat můžete vyhledávat za jednotlivé roky, pokud roky nezadáte, program automaticky bere poslední (LAST) dostupný obrat.

Středně velké firmy ve stavebnictví (produkt A)

Dalším krokem je omezení (modifikace AND) na obor stavebnictví. Zde je vhodné hledat převažující činnost – odvětví, tj. Klasifikace OKEČ – Oddíl.

Program nabídne hledání textu v klasifikaci OKEČ, řetězec „stavebn“ prochází celou klasifikaci a hledá „stavebnictví“ apod.

Odpovídá-li nalezený text, stiskněte „Označ“. Tento postup je vhodný zejména u podrobných klasifikací.

Středně velké firmy ve stavebnictví (produkt A)Potvrzením (OK) se odvětví

stavebnictví použije jako omezovací kritérium pro předchozí kroky. Současný stav hledání je nyní 2.590 firem:

Středně velké firmy ve stavebnictví (produkt A)Dosavadní výběr chcete dále omezit

na regiony, které se úvodní analýzou ukázaly jako nejméně pokryté. Postup již znáte…

Výsledkem je 1.515 vyhovujících firem. Průběžné výsledky jsou vidět i jako Počet vybraných záznamů nebo Seznam dotazů (kroků).

Středně velké firmy ve stavebnictví (produkt A)Každý výběr potenciálních zákazníků

by na konec měl být „očištěn“ o subjekty v konkursu, likvidaci, atd. K tomu slouží menu Předvýběry a modifikace AND NOT.

Vybírat lze jednotlivé negativní stavy (EA, EK, EL atd.) nebo použít souhrnnou kategorii EX zahrnující i nedoručitelné adresy. Průběžný výsledek: 1.260.

Středně velké firmy ve stavebnictví (produkt A)Nezapomeňte z výběru potenciálních

zákazníků vyloučit zákazníky, kteří již váš produkt A mají.

Výsledkem výběru potenciálních zákazníků pro produkt A je 1.198 firem, které mohou být osloveny nabídkou. Výsledek si prohlédněte a uložte.

Středně velké firmy ve stavebnictví (produkt A): 1.198 firemPotenciální zákazníky si prohlédněte např. jako Seznam. Možná jste zapomněli vyloučit některé subjekty, nebo Vás napadnou ještě tipy na rozšíření výběru. Pokud je vše v pořádku, uložte si výsledek např. jako soubor IČ, abyste se k němu mohli snadno vrátit.

Pro produkt B chcete vyhledat živnostníky – pokrývače a klempíře.

Postup bude shodný v krocích omezení na regiony, vyloučení nevhodných firem a vlastních zákazníků. Liší se tedy jen výběr profesí.

Můžete použít klasifikaci OKEČ, kde ale nenajdete řetězce „pokrývač“ ani „klempíř“, je potřeba myslet trochu byrokraticky: činnost je zapsána jako „montáž střešních konstrukcí…“.


Výběr podle OKEČ 45220 bude vhodné rozšířit o činnosti zapsané v Živnostenském nebo Obchodním rejstříku.

Při vyhledávání v textových polích se nabídne tzv. Skupina, kde můžete kombinovat slova pomocí operátorů, např. „pokrývačství or klempířství“ nebo „pokrývač* or klempíř*“ .


Výsledkem je 21.993 firem. Zajímají-li Vás pro produkt B především živnostníci, redukujte výběr podle právní formy.

Při redukci na aktivní živnostníky využijte předvýběr (DA) Aktivní firma, který výběr omezí jen na plátce DPH, firmy sledované v rámci monitoringu platebního chování či jinak identifikované jak aktivní.

Mezi živnostníky bývají často neaktivní byť registrované živnosti, jak se jich zbavit?


Po omezení na aktivní firmy je výsledkem 6.464 firem. Nezapomeňte na shodné kroky s postupem „A“: AND regiony, AND NOT vlastní zákazníci.

Vyloučit negativní stavy není potřeba?

Pokud jste použili předvýběr „Aktivní firma“, jsou již samozřejmě automaticky vyloučeny firmy v konkursu, likvidaci, s pozastavenou živností apod.

Produkt B pro živnostníky – pokrývače a klempířePo výběru regionů a vyloučení

zákazníků je výsledkem 4.144 firem.

Výsledek si prohlédněte a uložte. Můžete též vyloučit výběr firem „A“ z výběru „B“, pokud nechcete, aby firma, splňující obě výběrová kritéria dostala obě nabídky.

Albertina – Firemní MonitorAlbertina – Firemní Monitorje otevřený marketingový nástroj, který poskytuje podporu pro základní činnosti v oblasti přímého marketingu. Umožňuje mimo jiné:

• Vytipování potenciálních zákazníků• Analýzu a vyloučení vlastních zákazníků • Kontaktování firem • Evidenci oslovených firem

Dosavadním postupem jste provedli první dva naplánované kroky. Nyní využijte možnosti Albertina – Firemního Monitoru pro kontaktování firem a následnou evidenci.

Firmám chcete zaslat tištěnou nabídku a následně je kontaktovat telefonem. Z telefonních kontaktů chcete zaznamenat poznatky pro pozdější vyhodnocení a použití.

Následující příklad pracuje pouze se skupinou firem „A“.Postupovat můžete například v těchto krocích:

• Vytisknout adresy firem a hromadně rozeslat nabídky produktu A.• Označit si obeslané firmy.

• Rozdělit obeslané firmy obchodníkům k telefonnímu kontaktování.• Zapsat výsledky kontaktování k firmám.

Vytisknout adresy pro rozeslání nabídky produktu A.

Načtěte soubor IČ pro nabídku A (pokud již firmy nemáte aktuálně vybrané nebo uložené jako dotaz).

Nyní budete pracovat s výstupy vybraných 1.198 firem. Program vám umožní nastavit tisk adres pro potřeby tzv. obchodního psaní.


Zobrazte si vyhledané firmy a zadejte Tisk – Všechny adresy. Pokud se objeví hláška o automatickém vyloučení nedoručitelných adres, zadejte Pokračovat (tento krok jsme již ošetřili při vyhledávání).


Před vlastním tiskem je potřeba nastavit parametry tisku adresek. Prvním krokem je výběr tiskárny. Od tiskárny se odvíjí další parametry, protože různé typy tiskáren mají různé schopnosti tisku na archy štítků, obálky atd.

Předpokládejme dále nejběžnější tisk na A4 archy se samolepícími štítky.


Vyberte tisk na archy adresek.

Při nastavování se můžete kdykoliv vracet zpět a měnit („ladit“) parametry nastavení tisku.

Je nutné před každým tiskem vždy nastavovat všechny parametry?Jednou nastavené parametry můžete na konci procesu uložit a v této masce je pak vyvolat. V tom případě stačí vždy jen předchozí kroky pro definování tiskárny a můžete rovnou tisknout.


Vyberte počet štítků na archu. Standardně je nastaveno 3 x 8. Chcete-li na štítek tisknout všechny náležitosti obchodní tiskoviny (nemáte je předtištěny na obálkách), je vhodnější větší štítek, např. 2 x 7 na A4 archu.


Nastavte zaváděcí okraje stránky, pokud to je potřeba. Podívejte se na arch se štítky, zda má okraje a změřte jejich šířku v mm. Šířku pak zvolte jako parametr stránky (obvykle bývají horní a dolní okraje).

Každá tiskárna má jiné možnosti při tisku těsně na okraji papíru. Vytiskněte si testovací stránku a změřte možnosti tisku Vaší tiskárny. Pokud jsou hranice tisku významné, zadejte je jako parametr v mm.


Nastavili jste parametry pro celou stránku. Nyní upřesněte oblast tisku pro jednotlivý štítek.

Posunem okrajů dosáhnete např. větší „vůli“ pro případy, kdyby papír v podavači nebyl založen přesně a tisk by „ujížděl“ do stran.


Vyberte jednoduché nastavení, tj. předem připravené pro standardní rozvržení údajů adresy na štítku.

Jsou nastaveny parametry „KAM“ se bude tisknout, nyní nastavte obsah adresních štítků, čili „CO“ se

bude tisknout.

Kdy využijeme Pokročilé nastavení ?

Pokročilé nastavení slouží jen pro speciální případy, kdy chcete jinak sestavovat jednotlivé části adresy, vkládat do ní další nestandardní údaje apod.


Obchodní název firmy v Albertina – Firemním Monitoru je uspořádán do dvou řádků po 40 znacích. Převážná většina firem má název kratší a vejde se do prvního řádku. Počet řádků názvu zvolte podle toho, zda dáváte přednost úspoře místa na štítku nebo přesnosti názvu firmy.

Další volby umožní tisknout na štítek další nepovinné identifikace (IČ, verze databáze Albertina – Firemní Monitor, pořadové číslo štítku). Identifikace slouží pro lepší zpětné dohledání a vyhodnocení nedoručených zásilek. Pořadové číslo štítku oceníte při přerušení tisku.


Další krok Vám nabízí možnost do adresy vložit jméno osoby (případně i s funkcí). Oslovujete-li převážně právnické osoby má u většiny z nich Albertina – Firemní Monitor jméno a funkci statutárního zástupce. Které osoby vybrat do adresy, se Vás program ještě zeptá.

Co se stane, když zvolíme tisk s osobou a u firmy žádná není?

Pak bude uvedeno jen jméno firmy a adresa. Na závěr definice parametrů můžete stanovit, že pro tyto případy se má použít obecné oslovení např. „k rukám ředitele“.


V tomto kroku můžete vložit jednotné oslovení typu „k rukám ředitele“ ke všem firmám. Toto hromadné oslovení použijte ale jen v případě, že nechcete vkládat jména statutárních zástupců.


Zde můžete hromadně nebo postupně vybrat velikost a typ písma nebo i barvu pro tisk. Stačí samozřejmě nastavit pouze ty položky, které jste aktuálně vybrali do adresy, nebo použít defaultní nastavení.


Dosavadní nastavení je nutné pro individuální zásilky (ofrankované obálky za plné poštovné). Chcete-li

využít hromadnou korespondenci a slev České pošty za tzv. obchodní psaní, musí zásilka splňovat některé

další náležitosti, které program umožní nastavit.

Prvním předpokladem je uzavření smlouvy s Českou poštou. Číslo smlouvy a dodávací pošta se totiž tisknou na štítek (nebo musí být předtištěny na obálce).

Další nezbytné náležitosti obchodní tiskoviny pomůže připravit obslužný program Albertina – Firemního Monitoru.

Co musíme zajistit předtím, než na poštu dodáme všech 1.198 obálek s nabídkou produktu A ?

Vytisknout adresy pro rozeslání nabídky produktu A.Rozhodli jste se tedy tisknout všechny náležitosti

obchodního psaní do adresního štítku?

Pokud ano (nemáte je předtištěny na připravených obálkách), je prvním krokem adresa odesílatele. Adresu vypište do připravených řádků (nastavte menší font než v adrese, aby byla lépe odlišena).Adresa odesílatele patří do levého horního rohu a zatím jsme s ní nepočítali a nechali tam adresu adresáta. Je potřeba se vrátit a lépe umístit adresu adresáta na štítku.


Pomocí tlačítka „Zpět“ jste se vrátili ke kroku definování okrajů štítku (všechna další nastavení jsou zachována). Změňte okraje tak, aby vznikl prostor pro odesílatele a pak i pro označení obchodního psaní (pravý horní roh).

Tlačítkem „Další“ se vraťte k definici odesílatele.


Dokončete úpravu adresy odesílatele. Chcete-li ušetřit místo na štítku, zvolte menší font, stačí velikost 8. Úsporu dosáhnete také snížením rozteče řádků (maximum je 100%).

Můžeme libovolně zmenšit také velikost písma u adresáta?

V tomto případě se musíte řídit pokyny České pošty (resp. jiného alternativního rozesílatele), kteří určují minimální velikost písma u adresáta.


Kromě adresáta obchodní psaní musí obsahovat v pravém horním rohu zkratku „OP“ a v rámečku zkratku způsobu platby (obvykle PP), číslo smlouvy a PSČ a název dodávací pošty. Všechny hodnoty zapište a upravte písmo resp. rozteče řádků.

Správné umístění do pravého rohu dosáhnete nastavením hodnot odsazení zleva (event. shora).


Zvolíte-li svazkování, program za Vás provede další nezbytnost požadovanou při obchodním psaní. Tou je setřídění podle PSČ a zkompletování zásilek do balíků (svazků), které se označují PSČ. Podrobnosti se dozvíte v nápovědě.


V závěru nastavování parametrů se podívejte na výsledné nastavení a vytiskněte si zkušební stránku. Případně upravte některé parametry. Odladěné nastavení si uložte pod jménem.

Ještě ne, pouze uzavřete Průvodce nastavením.

Spustí se jíž tlačítkem OK tisk všech adres?


Poslední krok zobrazí počet adres určených k tisku podle aktuálního nastavení. Chcete-li pro jistotu nejprve vytisknout jen pár stránek, změňte konečný záznam (2 stránky archu 2x7 = 28 adres).

OK spustí tisk. Pokud jste ale zvolili do adres i jména osob, program si ještě vyžádá upřesnění. Totéž provede tlačítko Parametry.


Ke jménům statutářů a manažerů můžete zvolit oslovení. Pokud není u firmy žádná osoba, pak se nevkládá nic nebo oslovení zapsaná v okně „pokud nenalezeno“.

Kombinace výběru osob popisuje podrobně nápověda.

Doporučujeme tuto volbu, která vybere první (nejdůležitější osobu ve firmě).Pokud jste při hledání měli podmínku např. firmy s jednatelem, vyberte tuto variantu.


Program vytiskne 1.198 adres pro obeslání potenciálních zákazníků nabídkou produktu A. Jednotlivé štítky budou odděleny tzv. svazovkou, která obsahuje údaj potřebný pro Českou poštu (pásmo PSČ, počet zásilek ve svazku).

430-433 okr. Chomutov15 ks zásilek

Ústí nad Labem 02 SPU

Svazovky nalepte na volný list papíru, který vložte na balík (v tomto případě 15 zásilek) a balík převažte motouzem.

To je úžasné, ale moc pracné. Stejně nemáme smlouvu s Českou poštou !

Vyberte si firmy, které chcete oslovit, a ostatní nechte na nás. Postaráme se o kompletní rozeslání zásilek a budete-li chtít i o další kroky přímého marketingu. Ušetříme Vám čas i peníze.

Albertina – Firemní MonitorAlbertina – Firemní Monitorje otevřený marketingový nástroj, který poskytuje podporu pro základní činnosti v oblasti přímého marketingu. Umožňuje mimo jiné:

• Vytipování potenciálních zákazníků• Analýzu a vyloučení vlastních zákazníků • Kontaktování firem • Evidenci oslovených firem

Cílem dosavadních kroků bylo hromadné oslovení potenciálních zákazníků produktu A. Nyní využijte možnosti Albertina – Firemního Monitoru pro individuální poznámky a evidenci poznatků.

Firmám, kterým byla zaslána nabídka produktu „A“ chcete s týdenním odstupem zavolat. Z telefonních kontaktů chcete (kromě objednávek) získat poznatky pro pozdější vyhodnocení a použití.

• Ověřit počet firem s telefonem a rozdělit soubor jednotlivým obchodníkům.• Dohledat chybějící telefony.

• Zapsat poznatky z kontaktování a opravit a doplnit kontaktní údaje.

• Integrovat dílčí poznatky na jednom místě nebo využít síťové řešení.

Můžete soubor firem předat obchodníkům nebo telemarketingovému oddělení. Možný postup je např.:

Ověřit počet firem s telefonem a rozdělit soubor

Základní soubor 1.198 firem (máte uložený jako soubor IČ) prověříte (již známým způsobem) na firmy, které mají uveden telefon. Výsledkem je 1.044 firem s telefonem, čili pro 154 firem je potřeba číslo dohledat. K tomu lze využít například funkci telefonní seznam ve výstupu. Nejprve se vraťte o krok zpět a vyberte firmy bez telefonu.

154 firem bez telefonu postupně prohlédněte a dohledejte číslo na internetovém telefonním seznamu. Program automaticky vkládá název firmy do vyhledávací masky.

Dohledat chybějící telefony

Odkaz „Telefonní seznam“ pomůže najít chybějící telefon.Zjištěné číslo vložte přes schránku do kontaktního okna.

Pravý tlačítkem myši hodnotu zapište (Uložit lokálně).

Dohledat chybějící telefony

Pravým tlačítkem myši hodnotu zapište (Uložit lokálně).Individuálně vložené hodnoty se podbarví žlutě. Tyto poznámky slouží pro uživatele na dané lokální stanici.

Rozdělit soubor mezi obchodníky

Základní soubor 1.198 firem rozdělte mezi obchodníky. Pracují-li na regionálním principu, rozdělte soubor např. podle krajů (okresů).

Jak se k obchodníkům dostanou dohledané telefony, které mám na svém počítači?

Máte-li více lokálních instalací, je vhodnější, doplňovat údaje a zapisovat poznámky (tedy i dohledávat telefony) na každém počítači zvlášť.Chcete-li telefony dohledávat centrálně tak, aby je všichni měli hned k dispozici, je vhodnější síťová instalace Albertina – Firemního Monitoru se síťovými poznámkami (viz dále).Existuje také možnost lokální poznámky později přenést na síť (viz dále).

Zapsat poznatky z kontaktování a opravit a doplnit kontaktní údajeJaké údaje lze opravovat nebo doplňovat ?

Zapisovat můžete do všech údajů adresy, do názvu firmy a všech údajů v záložce Spojení.

Zapsat poznatky z kontaktování a opravit a doplnit kontaktní údaje

Práci s kontaktními osobami (opravy i vkládání) spustíte tlačítkem pro opravy.Novou osobu zjištěnou kontaktováním zapište v masce a potvrďte OK. Doplňte osobní telefon a/nebo email. Vámi vložená osoba se zařadí jako první.

Zapsat poznatky z kontaktování

Kromě kontaktů můžete k firmě doplňovat libovolný text, plánovat akce nebo připojovat soubory, a to v záložce „Vlastní poznámka“.

Nyní postupně k jednotlivým prvkům vlastní poznámky.


Do textového pole poznámky můžete vkládat libovolný text (např. kopírováním z webových stránek firmy). Tlačítko datum vloží na začátek textu datum a čas.

Texty se řadí sestupně a oddělují se přerušovanou čárou.

Tlačítko se sponkou umožní připojit k firmě externí soubory.

Připojit můžete více souborů. U firem, kde je připojen soubor, se sponka zvýrazní modrou barvou. Tlačítkem „Otevři“ si soubor můžete prohlédnout.


Do polí „Hodnocení“ a „Druh další akce“ můžete zapisovat libovolné texty. Jednou zapsaná hodnota se následně nabízí v menu, takže ji nemusíte znovu vypisovat, pouze ji vyberete z nabídky. Obě pole můžete využít obecně k jakýmkoliv údajům, například k rozlišení typů zákazníků atd.

Pokud do polí nelze zapisovat, odblokujte zápis v menu Nastavení: Použít pouze definované hodnoty.Obráceným postupem zase v Nastavení volné vkládání hodnot zablokujete v případě, že v menu se nabízejí všechny kategorie, které potřebujete.


Je možné vzájemně provázat Hodnocení – Druh další akce a případně i Datum další akce. Například: vyberete-li Hodnocení: “Zájem o podrobnosti“ – můžete definovat, aby program automaticky vložil jako další akci „Poslat mailem katalog“ a naplánoval datum akce na příští den. Takto provázané kategorie nastavíte tlačítkem pro vložení předdefinovaných hodnot.

Tlačítkem Nový nebo Změnit přidáte nebo upravíte vazbu Hodnocení a Druh akce. Můžete zvolit i za kolik dní se akce má naplánovat. Můžete také automaticky vložit nějaký text do poznámky s datem nebo bez.

Vyhledat poznatky z kontaktování

Vložili jsme k řadě firem poznámky, ale teď nevíme jak je znovu vyhledat!

Všechny vložené poznámky jsou zpětně vyhledatelné. Spusťte známé vyhledávací menu a dole najdete Vlastní poznámku.

Ve vyhledávací masce můžete vybrat všechny „ručně“ změněné záznamy najednou.Nebo kombinovat více kritérií.

Vyhledat poznatky z kontaktování

Chcete-li vybrat firmy, kterým se má poslat mailem katalog v tomto týdnu, zaškrtněte příslušnou kategorii (druh akce) a datum akce nastavte na konec týdne nebo ponechte maximální datum. Minimální datum ponechte. Pokud jste ale již dříve rozesílali katalogy a nezměnili u těchto firem akci, zadejte datum vyšší než bylo poslední rozesílání.

Můžete hledat i libovolný textový řetězec v textu poznámky.

Individuálně obeslat vyhledané kontakty

Nalezené firmy, kterým se má poslat mailem katalog, si prohlédněte a můžete přímo vytvářet mailové zprávy. Klikněte na firemní E-mail nebo na vložený osobní mail kontaktované osoby.Program podporuje i export firemních emailů pro hromadné rozeslání, při menším počtu je ale vhodnější osobní e-mail typu: „Vážený pane Černý, v příloze zasílám elektronický katalog dle dohody….“


Zákazníci mají zájem spíš o tištěný katalog. Jak jim ho poslat s oslovením osoby, se kterou jsme jednali?

Pokud jste si kontaktovanou osobu vkládali do Albertina – Firemního Monitoru, bude uvedena jako první. Vyhledejte firmy s akcí „poslat tištěný katalog“.

Na vyhledané firmy použijte již nastavené parametry tisku adres s osobou. Protože jde ale o malou zásilku (pod 1.000 kusů), zrušte tisk náležitostí obchodního psaní.


Pro malou skupinu firem nelze použít adresní štítky jako obchodní psaní. Ale tisk adres z Albertina – Firemního Monitoru Vám ušetří čas i při menším počtu. Načtěte uložené nastavení a zrušte obchodní psaní a svazkování.

Obeslali jsme potenciální zákazníky produktu „A“ novou nabídkou a nechce se nám vkládat ke všem informaci o tom jednotlivě. Co s tím?

Využijte funkci hromadného vkládání poznámek. Nemá ovšem smysl stejnou poznámku vkládat k desítkám tisíc firem, zpomalilo by to práci s poznámkami (zde je vhodnější uložit firmy jako dotaz s popisem nebo soubor IČ s identifikací, čeho se soubor týká).

Hromadné vkládání poznámek je vhodné max. pro několik tisíc firem.

Hromadné vložení poznámek

Vyberte skupinu firem, ke které chcete hromadně vložit shodnou poznámku (například 1.198 potenciálních zákazníků produktu „A“, kterým jste poslali inovovanou nabídku).

Ikonu pro hromadné vkládání poznámek najdete ve výstupech. V masce zadejte druh akce, hodnocení, text poznámky nebo kombinaci všeho, co se má vložit ke všem firmám. Původní akce a hodnocení se přepíší, poznámka se připojí na začátek. Potvrďte tlačítkem „Další“.

Hromadné vložení poznámek

Před hromadným vložením poznámek jste vyzváni k provedení zálohy (to Vám umožní vrátit se k předchozímu stavu, kdybyste si hromadné vložení rozmysleli). O průběhu zápisu dat jste informováni.

Všechna hodnocení a akce jsou nyní sjednocena novým zápisem, text poznámky je rozšířen.

Zobrazení vložených poznámek

Vlastní poznámky jsou zachovány i po instalaci aktuální verze Albertina – Firemního Monitoru. Pokud byste chtěli nové vydání instalovat jinam, přečtěte si nápovědu.

Operativně lze zobrazení vložených údajů a poznámek vypnout a zpětně zapnout tlačítkem v horní liště.

Přišlo nám nové vydání databáze. Nepřijdeme o poznámky?

Někdy chceme pracovat s databází bez poznámek, vidět jen původní data. Je to možné?

Případně poznámky vypněte v nastavení. V obou případech zůstávají zachovány.

Chcete s firmami, kterým byla zaslána nabídka produktu „A“ a k nimž dopisujete poznámky,

pracovat všichni najednou v síťovém prostředí.

• Objednat si rozšíření na síťovou verzi.

• Nainstalovat databázi na server včetně podpory síťových poznámek (TCP Server).

• Převést současné lokální poznámky na síť a zpřístupnit je všem.

Je potřeba databázi Albertina – Firemní Monitor instalovat síťově a zprovoznit podporu síťových poznámek, konkrétně:

Obraťte se na naše obchodní konzultanty.

Zajistí Váš správce sítě.

Zajistí Váš správce sítě.

Práce se síťovými poznámkami

Síťové poznámky umožňují rozhodovat, zda se hodnota uloží na síť (pro všechny uživatele) nebo jen lokálně. Pokud pod pravým tlačítkem máte aktivní tuto volbu, jsou síťové poznámky aktivní.

Kromě toho je v nastavení poznámek informace o běžícím TCP Serveru.

Jak poznáme, že na síti fungují síťové poznámky?

Práce se síťovými poznámkami

Nevyužijete-li pravé tlačítko, poznámka se uloží při přepnutí na zobrazení další firmy. Primárně se poznámky ukládají lokálně. Chcete-li, aby se ukládaly primárně na síť, nastavte tento parametr pro poznámku nebo i pro hodnocení.

Používáte-li střídavě lokální i síťové poznámky, nastavte si vypínání zobrazení tak, aby vypínalo jen lokální poznámky. Pak můžete snadno prohlížet vlastní poznámky a přepnutím si zobrazit síťové pomocí tlačítka.

Zaujaly Vás možnosti práce s Albertina – Zaujaly Vás možnosti práce s Albertina – Firemním Monitorem?Firemním Monitorem?

• Vytipovali jste si regiony, kde by se Vaše Vytipovali jste si regiony, kde by se Vaše produkty mohly prodávat více.produkty mohly prodávat více.

• Vybrali jste dvě skupiny potenciálních Vybrali jste dvě skupiny potenciálních zákazníků pro Vaše dva produktyzákazníků pro Vaše dva produkty.

• Vyzkoušeli jste si podporu pro rozesílání hromadné korespondence

• Vyzkoušeli jste si možnost vedení evidence o kontaktech přímo v Albertina – Firemním Monitoru.

Albertina – Firemní Albertina – Firemní Monitor jako Monitor jako

marketingový nástrojmarketingový nástroj Databázi na DVD můžete využít nejen zde naznačenými postupy. Kumulace dat o všech firmách v ČR a program pro práci s nimi poskytují celou řadu dalších možností. Řekněte nám, co konkrétně potřebujete, a my určitě najdeme řešení pro Vaši informační potřebu.

Creditinfo Czech Republic, s.r.o.Nad Botičem 593/8102 00 Praha 10tel. 271 960 166-9fax: 271 960 161www.cicr.cz www.albertina.cz www.anopress.cz

Creditinfo Czech Republic, s.r.o je dceřinou firmou mezinárodní skupiny Creditinfo Group a společnosti Albertina data, s.r.o. Jejím posláním je poskytovat zákazníkům v České republice komplexní a kvalitní informace o podnikatelských subjektech, a to zejména z oblasti finanční a kreditní. Do skupiny Creditinfo v ČR rovněž patří společnost Anopress IT, dodavatel profesionálního monitoringu médií.

http://www.cicr.cz/

http://www.cicr.cz/

http://www.cicr.cz/

http://www.cicr.cz/

http://www.albertina.cz/




http://www.anopress.cz/

Albertina – Firemní Monitor jako marketingový nástroj

Documents