Agenda Digital para México Agenda Digital para México Agenda Digital para México Agenda Digital para México Contribución Socio-Económica de las TIC: Enfoque de Conectividad y Banda Ancha Enfoque de Conectividad y Banda Ancha Foro Mexicano de Inversión en Infraestructura Foro Mexicano de Inversión en Infraestructura Tecnológica para la Reactivación Económica Tecnológica para la Reactivación Económica Ernesto Piedras Ernesto Piedras [email protected]Junio, 2009
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Agenda Digital para México Contribución Socio … · Enfoque de Conectividad y Banda Ancha Foro Mexicano de Inversión en ... (Plan Nacional de ... anticipan un impulso adicional
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Agenda Digital para MéxicoAgenda Digital para MéxicoAgenda Digital para MéxicoAgenda Digital para MéxicoContribución Socio-Económica de las TIC:Enfoque de Conectividad y Banda AnchaEnfoque de Conectividad y Banda Ancha
Foro Mexicano de Inversión en Infraestructura Foro Mexicano de Inversión en Infraestructura
Tecnológica para la Reactivación EconómicaTecnológica para la Reactivación Económica
Componentes de una Agenda DigitalComponentes de una Agenda Digital
Una Agenda Digital es:Una Agenda Digital es:
o Conjunto de políticas públicas con visión de largo plazo
o Enfocada al promover el desarrollo económico y la equidado Enfocada al promover el desarrollo económico y la equidad,
basados en la intensificación del uso de las TIC
o Busca efectos sustanciales eno Busca efectos sustanciales en
• Empleo y productividad
• Competitividad
• Salud
• Educación
• Servicios gubernamentales
• Participación de la sociedad, el gobierno y la industria
• Y más…
Brecha de Desarrollo en Perspectiva HistóricaBrecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica100%10 000 000
Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB MéxicoMotor a
TICB
(mdd
*)
50%60%70%80%90%100%
5,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000
10,000,000
Ferrocarril/Telegrafía
Teléfonogasolina TICs
Producción en serie
PIB
0%10%20%30%40%50%
01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000
Brec4
4.5
30,000
35,000
Dls*
)
ha de Des2
2.5
3
3.5
15,000
20,000
25,000
per C
ápita
(
sarrollo
0
0.5
1
1.5
0
5,000
10,000PIB
p
* Dólares Geary-Khamis de 1990
00
Estados Unidos México Razon: PIB per cápita Estados Unidos/PIB per cápita México
Penetración de Telefonía FijaPenetración de Telefonía Fija--Móvil en el MundoMóvil en el MundoEuropa
República Checa Italia140
160
p
AméricaLatina
Argentina
Austria
Bél i
Dinamarca
F i
Alemania
GreciaIrlandaHolanda
Noruega
Portugal
EspañaSuecia Suiza
Reino Unido
100
120
en %
Latina
Brazil C d
Chile
ColombiaEcuador
México
Estados UnidosVenezuela
Bélgica Francia
60
80
ació
n M
óvil,
e
Brazil Canada
Peru
40
60
Pene
tra
Norteamérica
0
20
0 10 20 30 40 50 60 70 80
PIB per Cápita menor a $10,000 USD
PIB per cápita mayor a $10,000 USD
Penetración Fija, en %
Penetración por País(Número de líneas por cada 100 habitantes)
Demanda en Perspectiva MundialDemanda en Perspectiva Mundial
Fija
Móvil
Fija
rasil
Arg
entin
a
19.3%
116.90%
24.03%
(Número de líneas por cada 100 habitantes)
Fija
Móvil
Fija
Móvil
mbi
aC
hile
Br
17.19%
90.58%
20.31%
81.6%
Móvil
Fija
Móvil
Peru
C
olom
19 20%
67.90%
9.13%
89.60%
Móvil
Fija
Móvil
Fija
Am
éric
a La
tina
Méx
ico
64.85%
17.77%
73.83%
19.20%
Mó il
Fija
Móvil
Fija
stad
os
nido
sEu
ropa
83 51%
57.15% 113.04%
49.34%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
MóvilEs U 83.51%
Brecha Digital: Brecha de AccesoBrecha Digital: Brecha de AccesoPenetración Índice de Oportunidad de la Política Pública
(Penetración Penetración en México (18 1%))(Penetración - Penetración en México (18.1%))
Fijo
OCDE
Ingresos Alto 53.9%Ingreso Medio 47.1%Ingreso Bajo 35.3%Promedio 45.8%
América Latina (Argentina, Brasil, Chile) 22.6%
36
29
17
28
5( g )
Penetración Índice de Impacto de la Política Pública(Penetración - Penetración en México (73.8%))
Móv
OCDE
Ingresos Alto 111.6%Ingreso Medio 103.2%Ingreso Bajo 107.9%
5
38
29vil
Promedio 107.5%
América Latina (Argentina, Brasil, Chile) 85.1%
Penetración Índice de Impacto de la Política Pública(Penetración - Penetración en México (20.5%))
Ingresos Alto 74 5%
34
34
11
PC
OCDE
Ingresos Alto 74.5%Ingreso Medio 57.6%Ingreso Bajo 28.5%Promedio 54.4%
América Latina (Argentina, Brasil, Chile) 13.1%
Índice de Impacto de la Política Pública
54
37
8
34
-7
Penetración Índice de Impacto de la Política Pública(Penetración - Penetración en México (7.1%))
Band
Anch
OCDE
Ingresos Alto 28.9%Ingreso Medio 23.4%Ingreso Bajo 14.5%Promedio 22.6%
22
16
7
16
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de ITU.
a a América Latina (Argentina, Brasil, Chile) 6.0% -1
30
SUSTITUTOS COMPLEMENTOS
Penetración Banda Ancha Fija y MóvilPenetración Banda Ancha Fija y Móvil
20
25
ncha
Móv
il
Estados Unidos
Japón
Francia
Holanda
It li
SUSTITUTOSDinamarca
Noruega
10
15
ción
Ban
da A
n
AméricaLatina
Reino UnidoItalia
5
10
Pene
tra MéxicoArgentinaBrasilEcuador
Colombia PerúChile
00 5 10 15 20 25 30
Penetración Banda Ancha Fija
Complementos SustitutosF tibilid d XFactibilidad X
Tiempo de Adopción XEficiencia en Costos X
Impacto Social Sectores Altos General
México en Perspectiva ComparadaMéxico en Perspectiva ComparadaLa experiencia internacional confirma que una Agenda Digital contribuye
significati amente a cerrar la Brecha Digital de Banda Ancha Fija Mó il a detonar s ssignificativamente a cerrar la Brecha Digital de Banda Ancha, Fija y Móvil y a detonar susefectos socioeconómicos benéficosPortugal y Grecia:
• Países con semejanzas estructurales con México
Penetración de Banda Ancha
j• Casos de éxito con sus respectivas Agendas Digitales
30%
Mexico Grecia Portugal Estados Unidos
20%
25%
30%
itant
es
Agenda Digital Grecia
Agenda Digital
Portugal
15%
20%
r cad
a 10
0 ha
b
5%
10%
Acc
esos
por
0%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de ITU.
Banda Ancha y Desarrollo por PaísBanda Ancha y Desarrollo por PaísDesviación de Penetración - Banda Ancha Observada vs Potencial
r 100
hab
.ne
xion
es B
A p
orC
on
Méxicod b j d t i l (B R j ) t di i bl i ó i
Fuente: The Competitive Intelligence Unit.
• por debajo de su potencial (Barra Roja) con respecto a diversas variables socio-económicas
• con base en la estimación, debió tener penetración de 6.01% en 2007 (observada, 4.27%)
• por extensión en el 2008 debió alcanzar 7.17%, mientras que solo llegamos a 6.8%
Penetración de banda ancha en Mé ico s mamente baja con respecto a los demás países (parte• Penetración de banda ancha en México, sumamente baja con respecto a los demás países (parteinferior de la barra roja correspondiente)
1T09
Brecha Digital por EntidadBrecha Digital por Entidad
1T09
105%
d Móvil
90%
75%
eden
sida
d
Promedio Nacional Fijo 18.1%
Promedio Nacional Móvil 73.8%60%
Tele
30%
45%
15%
5% 10%
Teledensidad Fija5% 15% 20% 25%10%
PC y PIB per Cápita por EntidadPC y PIB per Cápita por EntidadMéxico• elevada correlación positiva de 0.82 entre penetración de PCs en hogares y PIB per cápita estatal
• estados con mayor equipamiento reportan mayores niveles de generación de valor económico
• TI evidencia capacidades para fomentar crecimiento y desarrollo económicos estatales
s co
n PC
$200,000
$250,000
30%
35%
40%
PIB peaj
e de
Hog
ares
$100,000
$150,000
15%
20%
25%
30% er Cápita en Pe
Porc
ent
$0
$50,000
0%
5%
10%
15% esos
$00%
% de Viviendas con PC PIB per Cápita
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI.
Banda Ancha: Mercado y Política PúblicaBanda Ancha: Mercado y Política PúblicaMercado de Banda Ancha• crecimiento anual de suscripciones de 49.8% entre 2007-08• sin embargo, la penetración continúa siendo baja y en un entorno macroeconómico
desfavorable
5,5716,166
6,8237,091
6%
7%
8%
6,000
7,000
8,000
Anc
ha
(en
mile
s)
Banda Ancha en México 1T 2007 a 1T 2009
3,4013,747
4,1294,549
5,0345,57
3%
4%
5%
6%
3,000
4,000
5,000
6,000
ació
n de
Ban
da A
e Ba
nda
Anc
ha (
0%
1%
2%
0
1,000
2,000
2007 - I 2007 - II 2007 - III 2007 - IV 2008 - I 2008 - II 2008 - III 2008 - IV 2009 - I
Pene
tra
Con
exio
nes d
e
La suma de esfuerzos de industria y Gobierno (Plan Nacional de Conectividad, Agenda
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de Cofetel y los operadores.
Conexiones de Banda Ancha Penetración de Banda Ancha
La suma de esfuerzos de industria y Gobierno (Plan Nacional de Conectividad, Agenda
Digital) anticipan un impulso adicional al segmento de banda ancha durante el 2009
PIB y Banda Ancha por EstadoPIB y Banda Ancha por Estado18%
PIB per Cápita EstatalFuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI
• Existen tres grupos de estados según su penetración: baja, media y alta
• Elevada correlación positiva entre el PIB per cápita estatal y la penetración de
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI.
banda ancha
A mayor penetración, mayor producto por persona
Agenda Digital: Impacto en el PIBAgenda Digital: Impacto en el PIBUn aumento de penetración en 10 puntos porcentuales tendría un efectoUn aumento de penetración en 10 puntos porcentuales tendría un efecto
acumulado en términos de PIB per cápita del 5.2% a lo largo de 6 años (vida
útil máxima de una PC)Flujo de Ingreso Flujo de Ingreso
Acumulado en 6 años derivado de la
utilización de Banda Ancha
Dól
ares
$13,500$14,000$14,500$15,000
B pe
r Cáp
ita e
n
$11,500$12,000$12,500$13,000$ ,
PIB
$10,000$10,500$11,000
1 2 3 4 5 6
AñFuente: The Competitive Intelligence Unit.
Años
Esto se traduce en un incremento en el PIB total de 174,850 MDP; equivale al
doble del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud para el 2009
Empleo y Banda Ancha por EstadoEmpleo y Banda Ancha por Estado18%
Baja California SurDistrito Federal
12%
14%
16%
, en
%
A li t
Chihuahua
Nuevo LeónQuintana Roo
Sonora
Baja California
Yucatán8%
10%
12%
n Ba
nda
Anc
ha,
Aguascalientes
Campeche
Chiapas
Coahuila
Colima
Durango
Estado México
Guanajuato
i
JaliscoMichoacán
Morelos
NayaritPuebla
Querétaro
Sinaloa
San Luis PotosíTamaulipas
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
TOTAL
4%
6%
Pene
traci
ó
Chiapas Durango
Guerrero
Hidalgo
Oaxaca
Tabasco
Tlaxcala
0%
2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
T b j d IMSS E t t l
• Tres grupos de Estados por Penetración: baja, media y alta• Correlación positiva entre empleados (afiliados al IMSS) y penetración de banda
ancha
Trabajadores IMSS EstatalFuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI
ancha• Incluso, con forma exponencial
A mayor penetración, mayor empleo formal
Agenda Digital: Impacto en EmpleoAgenda Digital: Impacto en EmpleoAumento en penetración de banda
a
48,000,000
p
ancha de 10 puntos porcentuales,
genera en términos de empleo:
1 631 099 empleos Act
iva
Ocu
pada
45,000,000
46,000,000
47,000,000
1,631,099 empleos nuevos totales
nóm
icam
ente
A
43,000,000
44,000,000
45,000,000
Pobl
ació
n Ec
on
Estos nuevos empleos se traducen
en beneficios económicos por41,000,000
42,000,000
Fuente: The Competitive Intelligence Unit
158,787 MDP (medidos como el valor
de un empleo en relación con el PIB)
40,000,000 PEA Ocupada CON Agenda
Digital
Fuente: The Competitive Intelligence Unit.
Agenda Digital: Impacto en EmpleoAgenda Digital: Impacto en Empleo
14,600,000487,557 nuevos empleos
registrados en el IMSS
14,200,000
14,400,000
gderivados de un incremento de 10 p.p. en la penetración
de BA
l IM
SS
13,800,000
14,000,000
egist
rado
s en
el• 1,631,099 empleos propiciados
por la adopción acelerada de
banda ancha13,400,000
13,600,000Tr
abaj
ador
es R
e
banda ancha
• 487,557 de ellos, empleos
formales registrados en el IMSS 13,000,000
13,200,000
Trabajadores Registrados en el IMSS
T
j gCON Agenda Digital
Fuente: The Competitive Intelligence Unit.
Educación y Banda Ancha por EstadoEducación y Banda Ancha por Estado18%
Baja California Sur
Distrito Federal
Quintana Roo12%
14%
16%
ha, e
n %
Aguascalientes
Chihuahua
Morelos
Nuevo León
Querétaro
SonoraBaja California
Yucatán8%
10%
ción
Ban
da A
nc
Campeche
Chiapas
CoahuilaColima
Durango
Estado México
Guanajuato
G
Hidalgo
JaliscoMichoacánNayarit
PueblaSinaloa San Luis Potosí
Tabasco
Tamaulipas
Tl l
Veracruz
Zacatecas
TOTAL
2%
4%
6%
Pene
trac
GuerreroOaxaca
Tlaxcala
0%6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5
Grados Promedio de Educacion EstatalFuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI
• Tres grupos de Estados por Penetración: baja, media y alta• Al igual que en el caso del empleo, existe una elevada correlación positiva entre añospromedio de educación y penetración de banda ancha
A mayor penetración más años de educación
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI.
A mayor penetración, más años de educaciónEl efecto resulta mayor en los estados con baja penetración
Agenda Digital: Impacto en EducaciónAgenda Digital: Impacto en EducaciónMayor penetración de banda ancha
10
contribuye a la educación en términoscuantitativos• mayor cobertura escolar• volumen de contenidos educativos
7
8
9• volumen de contenidos educativos• educación a distancia• compensa déficit de profesores• etc d
5
6
7• etc.En términos cualitativos, la calidad dela educación mejora sustancialmente
s de
Esc
olar
ida
2
3
4Aumento de 10 p.p. en
la penetración de banda ancha aumenta
Año
s
0
1
Años de Educación Promedio
el nivel promedio en escolaridad en 1.32
años
Fuente: The Competitive Intelligence Unit.
CON Agenda Digital
Agenda Digital: Impacto en SaludAgenda Digital: Impacto en SaludAhorros sustanciales para el gobierno federal en gastos de salud derivados
de telemedicina, historiales electrónicos, disponibilidad de información
médica básica, eficiencia administrativa, etc.
P $70 000
$80,000
$90,000 Ahorro de 3,548 MDP en el presupuesto Federal anual de
Salud lo que equivale al 4.12% del gasto para el 2009
1.32 años 660 419 Educación adicionales al promedio
660,419 MDP
SaludAhorros por 3,548 MDP en el Ramo 3,548 MDP
12
Ahorros por 76,572 MDP en el gasto
i t
76,672 MDP
Gobierno corriente
Ingresos Fiscales Adicionales 28,804 MDP
TOTAL 333,637 663,967 76,672 28,8042.8% del PIB
Nacional5.5% del PIB
Nacional0.6% del PIB
Nacional
2.9% de Ingresos
Tributarios
Agenda Digital para MéxicoAgenda Digital para MéxicoAgenda Digital para MéxicoAgenda Digital para MéxicoContribución Socio-Económica de las TIC:Enfoque de Conectividad y Banda AnchaEnfoque de Conectividad y Banda Ancha
Foro Mexicano de Inversión en Infraestructura Foro Mexicano de Inversión en Infraestructura
Tecnológica para la Reactivación EconómicaTecnológica para la Reactivación Económica