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GuaMetolodgica
Con la colaboracin de:
INDICEINDICEConsideraciones Iniciales
Objetivos
Estructura del Programa: Contenidos
Metodologa de Formacin Mixta (la recomendada):
Presencial
Formacin a distancia: Material de Apoyo, Agenda de Trabajo,
Tutoras y Plataforma On Line
Distribucin de horas de dedicacin
Secuencia Formativa
Agenda de Trabajo
Los Actores del Plan de Formacin
Direccin Acadmica y Profesorado
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Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Los Participantes en el Proyecto
ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)
Pg. 03
Pg. 06
Pg. 07
Pg. 09
Pg. 10
Pg. 11
Pg. 15
Pg. 16
Pg. 17
Pg. 19
Pg. 20
Pg. 21
Pg. 24
Pg. 26
Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
-
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Varios factores confluyen para hacer de la gestin y asesora
patrimonial, una de las reas del negocio bancario y financiero con
ms potencial de crecimiento actual y en el prximo futuro:
por un lado las dudas, ms que razonables, sobre la capacidad
futura del Estado para garantizar un sistema de pensiones pblicas
equivalente al actual, y la consiguiente modificacin de la
propensin al ahorro a largo plazo que los ratios actuales ya
confirman.
por otro, el acceso continuado de ahorradores-inversores a los
flujos de demanda de productos de inversin ms sofisticados con una
composicin y diversificacin ms equilibrada.
Las finanzas personales comienzan a ser temas de preocupacin tan
prioritarios como la educacin, la sanidad, el ocio o el trabajo, y
esto significa necesidades a resolver por parte de las entidades
financieras, gestores de patrimonios y profesionales de la asesora
y la planificacin financiera personal.
Contemplando la evolucin de los servicios financieros en muchos
pases occidentales, no es difcil deducir que la gestin patrimonial,
especialmente para segmentos medianos de clientela, es el rea de
mayor crecimiento en lo que se refiere a los servicios financieros.
Tambin en nuestro pas, sta es y ser la evolucin previsible.
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Ms demanda y ms sofisticada, implica la necesidad de ms
profesionales y bien preparados. Este programa es una respuesta
integral a la formacin de profesionales en ejercicio, o de posible
incorporacin, a las reas de gestin patrimonial, de inversin y de
banca personal y privada en todas sus modalidades.
NECESIDADCLIENTES
MS DEMANDA Y MS SOFISTICADA
PROFESIONALES
MAYOR PREPARACIN Y CUALIFICACIN
Deben conocer en profundidad y extensin adecuada a su nivel
profesional:
- Sus clientes y cmo gestionar sus carteras
- Los mercados que condicionan su labor de asesoramiento:
- Cmo son y cmo funcionan
- Qu factores influyen en los mismos
- La fiscalidad aplicable y las mejores opciones tributarias
- Normas internas y externas que rigen el asesoramiento
ASESORES MS QUE COMERCIALES
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
En este sentido, la Escuela de Formacin de la Fundacin de
Estudios Financieros (FEF) y del Instituto Espaol de Analistas
Financieros (IEAF), en colaboracin con el Instituto Argentino de
Ejecutivos en Finanzas (IAEF) han diseado el programa de
AsesorFinanciero Certificado (AFC) el cual permite:
Elevar la preparacin y cualificacin profesional de este colecto
proporcionndoles una formacin slida, terico-practica que permita
mejorar la calidad de la informacin y asesoramiento que prestan a
sus clientes.
Capacitar a dicho colectivo para la obtencin del diploma de
Asesor Financiero otorgado por el Instituto Espaol de Analistas
Financieros (IEAF)
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin El curso
se ha diseado para complementar y profundizar la formacin y
experiencia
previa de los profesionales que, en diversos mbitos, aconsejan y
gestionan
patrimonios de particulares. El objetivo primario es formar en
las habilidades tcnicas,
de valoracin y juicio, y de asesora, necesarias para optimizar
las relaciones con los
clientes.
El curso proporciona los conocimientos tericos y prcticos
necesarios, para responder
las necesidades presentes y futuras de los clientes en su
vertiente de gestin de
patrimonios, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los
servicios ofrecidos por las
entidades.
Los Diplomados en Asesoramiento Financiero sern profesionales
capaces
de rendir profesionalmente al ms alto nivel en una de las reas
de banca y
de consultora de crecimiento ms importante en los pases
financieramente
ms desarrollados.
Objetivos
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Estructura delPrograma: Contenidos
SEGUROS
Coyuntura Econmica: Fundamentos Macroeconmicos y Ciclos
Econmicos
Estadstica Descriptiva
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
FONDOS COMUNES DE INVERSIN
Mercados de Productos Derivados
Mercados de Renta Variable: Operativa Burstil
Mercados de Renta Fija
Sistema Financiero y Mercados Monetarios
MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Extra-Curr: Uso de Calculadora Financiera
Conceptos Matemticos Bsicos
CLCULOS FINANCIEROS
ASESORAMIENTO FINANCIERO
NIVEL IFormacin Presencial: 83,5 horasEstudio: 83,5 horas
estimadas
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Estructura delPrograma: Contenidos
Cdigo tico
Marco Regulatorio Espaol de los Servicios Financieros
TALLER DE RESOLUCIN DE DUDAS Y PRCTICAS DE EXAMEN
Proteccin de Datos
Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes
Blanqueo de Dinero
Proteccin del Inversor
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
Riesgo y Marco de Rendimiento, 1 parte
GESTION DE CARTERAS
Fiscalidad de las operaciones financieras
Marco Tributario: IRPF e IS
FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES
NIVEL IFormacin Presencial: 83,5 horasEstudio: 83,5 horas
estimadas
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
El Programa Oficial que acabamos de exponer est diseado con una
metodologa eminentemente presencial que debe ir acompaada, para
garantizar la obtencin del titulo, de un estudioprofundo de los
diferentes temas, por lo que la duracin y el esfuerzo que se
requiere en los alumnos es muy importante.
Esquemticamente, podemos representarlo de la siguiente
manera:
Metodologa deFormacin Mixta
+
EVALUACIN INICIAL ALUMNOS
SESIONES PRESENCIALES
(83,5 horas)FORMACIN A DISTANCIA
(83,5 horas)
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
SESIONES PRESENCIALES
Metodologa deFormacin Mixta
Las sesiones presenciales combinan adecuadamente la enseanza
formal de las materias que componen el programa, con una constante
referencia a numerosos ejemplos prcticos y reales de los mercados
financieros y de la gestin en finanzas personales.
En este tipo de programas, que deben combinar adecuadamente el
conocimiento tcnico con las habilidades comerciales y de gestin, la
formacin presencial permite la transmisin ms eficiente del
conocimiento y la experiencia profesional de los diferentes
ponentes, lo que aporta mayor valor aadido que cualquier otra
metodologa alternativa de formacin.
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Para asegurar el xito en la consecucin de la acreditacin, el
alumno deber realizar un esfuerzo de formacin a distanciateniendo
acceso al siguiente material de apoyo:
Transparencias del ponente Lecturas de apoyo: Estas lecturas
desarrollan con un
lenguaje claro, sencillo y didctico los contenidos expuestos en
las transparencias. Adems, cuando el tema lo requiera, dentro de
dichas lecturas se propondr al alumno la realizacin de casos
prcticos y ejercicios que facilitarn la asimilacin de los
contenidos y mostrarn la aplicacin inmediata de lo aprendido
FORMACIN A DISTANCIA (Estudio)
Metodologa deFormacin Mixta
Para la mejor preparacin de los exmenes de acreditacin, la
Escuela recomienda dedicar las horas de estudio a las lecturas de
apoyo y ejercicios, utilizando las transparencias del ponente como
soporte en la sesin presencial y como herramienta de repaso.
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Metodologa deFormacin Mixta
Adems, el alumno, a travs de la Plataforma On Line dispondr
de:
Agendas de Trabajo Buzn de Dudas on line Bateras de Tests
Todo el material de apoyo descrito en la pgina anterior
estdesarrollado actualmente en soporte electrnico.
El alumno tendr acceso al mismo a travs de la Plataforma On
Lineque se pondr a su disposicin, adems se ofrece la posibilidad de
facilitarle dicha documentacin en soporte papel.
Todo el material didctico del programa se presentar en archivos
en formato PDF.
Para tener acceso a la plataforma, el alumno recibir su nombre
de usuario y pasword as como una gua de uso.
FORMACIN A DISTANCIA (Estudio)
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Agenda de Trabajo
Para ayudar al alumno en su formacin, la direccin del programa
ha elaborado una agenda de trabajo con las horas de dedicacin
estimadas para cada tema. El alumno debe cumplir con la agenda
propuesta para garantizar el eficaz seguimiento y aprovechamiento
del programa.
Buzn de Dudas On Line
A travs de la Plataforma On Line, el alumno podr volcar todas
las dudas que le surjan en el periodo de estudios, las cuales sern
contestadas en un plazo no superior a 48 horas hbiles.
En caso que el alumno no reciba dicha contestacin en tal plazo
por favor, le rogamos se ponga en contacto con nosotros para
descartar el posible error tcnico.
Metodologa deFormacin Mixta
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Bateras de Tests
Metodologa deFormacin Mixta
Para completar la formacin, y con el objetivo de orientar y
apoyar al alumno en la preparacin de los exmenes correspondientes a
cada Nivel, la FEF pone a disposicin del alumno una batera de
tests
Para cada temtica se plantearn dos tipos de tests que el alumno
tendrdisponible en la plataforma habilitada para tal efecto en las
fechas indicadas en su agenda de trabajo:
Test de Auto Evaluacin/Aprendizaje: El alumno dispondr de
distintas cuestiones que abordarn los conceptos planteados para
cada temtica. Este test es exclusivo de aprendizaje y para ayudar
al alumno en la auto evaluacin de sus conocimientos, es decir, no
punta en la evaluacin continua del alumno que se realiza con vistas
a la consecucin de la acreditacin otorgada por FEF/IEAF. El alumno
podr realizar cada test las veces que desee, adems, cada cuestin
planteada incluye feed back y un sistema automtico que permite al
alumno evaluar su ritmo de aprendizaje y comprensin de los
temas.
Test de Evaluacin Continua: Similares a los anteriores con la
diferencia que el alumno solo los podr realizar una vez y puntuarn
para la obtencin del diploma otorgado por el IEAF (Ver Sistema de
Evaluacin y Acreditacin). El alumno deber ceirse a las fechas de
entrega marcadas en su agenda de trabajo. Los alumnos que no enven
el test solucionado en dicha semana sern evaluados como no aptos en
la materia correspondiente.
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Distribucin de horas de dedicacin POR TEMAS
Metodologa deFormacin Mixta
83,5231383,5TOTALES
7,537,5TRTalleres de Resolucin
2,525,0FISFiscalidad de las Inversiones: Marco Tributario y
Fiscalidad delas Operaciones Financieras
2,012,0PFPPlanes y Fondos de Pensiones
7,537,5PDInstrumentos y Mercados de Inversin: Mercado de
Productos Derivados
7,537,5GCGestin de Carteras: Riesgo y Marco de Rendimiento
2,012,5SEGSeguros
10,0410,0RVInstrumentos y Mercados Financieros: Renta Variable
-Operativa Burstil
10,0410,0RFInstrumentos y Mercados Financieros: Mercado de Renta
Fija
2,012,0FCIFondos Comunes de Inversin
4,025,0SFInstrumentos y Mercados Financieros: Sistema
Financiero
4,024,0ECCoyuntura Econmica: Fundamentos y Ciclos
4,524,0ESTConceptos Estadsticos Bsicos: Estadstica
Descriptiva
6,036,0MATConceptos Matemticos Bsicos
6,036,0CNRCumplimiento Normativo, Regulador
4,012,5CFExtra-Curr: Uso de Calculadora Financiera
4,012,0AFAsesoramiento Financiero
H. EstudioSesiones(2,5 horas)Sesiones(2 horas)H.
PresSiglaTemtica
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Secuencia FormativaLa formacin se estructura en mdulos que
seguirn la secuencia didctica siguiente
A la finalizacin del Plan de Formacin
SesinPresencial
EstudioEvaluacin continua (puntuable para el diploma del
IEAF)
AutoEvaluacin
Servicio de Tutoras On LineResolucin de dudas por el tutor en el
plazo mximo de 48 horas
Plataforma On Line
Metodologa deFormacin Mixta
EVALUACIN FINAL DIPLOMA IEAFDiploma de Asesor Financiero
(AF)
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Agenda de Trabajo
Metodologa deFormacin Mixta
Este calendario est sujeto a modificaciones en funcin de los
posibles peticiones de los ponentes invitados, en todo momento se
contemplarque dichos cambios no afecten a la secuencia formativa
del alumno.
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Agenda de Trabajo: Calendario de Presenciales
Metodologa deFormacin Mixta
Este calendario est sujeto a modificaciones en funcin de los
posibles peticiones de los ponentes invitados, en todo momento se
contemplarque dichos cambios no afecten a la secuencia formativa
del alumno.
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Los Actores del Plan de Formacin
Tutores y Profesores. Expertos de FEF en cada materia, que
planificarn y gestionarn las actividades, resolvern las dudas y
preguntas que surjan, realizarn el seguimiento del aprendizaje de
cada alumno y desarrollarn las sesiones presenciales.
Alumnos de la entidad, que realizarn el autoestudio de los
cursos y mantendrn contacto con los tutores y el resto de
participantes.
Responsable del Plan de la entidad. Estar informado en todo
momento del seguimiento del plan mediante los informes
peridicos.
Metodologa deFormacin Mixta
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Direccin Acadmica y Profesorado
Metodologa deFormacin Mixta
DIRECCIN ACADMICA:Lpez Zaballos, Jess Miguel
Director Gerente de la Escuela de Formacin de la Fundacin de
Estudios Financieros. Socio Director de Formacin y Finanzas,
SL.Doctor en Economa Financiera por la Universidad San Pablo
CEU.
PROFESORADOEl programa Formativo estar impartido por
especialistas de reconocido prestigio, tanto en el mbito acadmico
como en el profesional que conforman un ncleo de profesores
estables con la mxima dedicacin a las tareas docentes del
curso.
COORDINACIN (orden alfabtico):Caada Moreno, Elia
Coordinadora de Formacin de la Escuela de FEF/IEAFFunes,
Liliana
Coordinadora de Formacin del Instituto Argentino de Ejecutivos
en Finanzas (IAEF)Gutierrez Girault, Alfredo
Coordinador de Formacin del Instituto Argentino de Ejecutivos en
Finanzas (IAEF)Recio Larriet, Cristina
Subdirectora de la Escuela de FEF/IEAFRosa Serrano, Victor
Coordinador de Formacin de la Escuela de FEF/IEAF
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
EVALUACIN GLOBAL
Evaluacin Continua Examen Final
Evaluacin Continua
La evaluacin continuada supone que aparte de disponer el alumno
de cuestionestipo test de cada materia, si es considerado APTO en
la Evaluacin Continuada se podr presentar al Examen Final segn las
condiciones y ventajas que se disponen a continuacin.
Sistema de Acreditacin IEAF
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
El alumno las realizar a travs de la plataforma PSGP pudiendo
utilizar el material de apoyo que desee.
Los alumnos sern calificados segn las normas de puntuacin
siguientes que penalizan las respuestas incorrectas para motivar el
estudio del alumno:
Respuesta contestada correctamente: 3 puntos Respuesta
contestada incorrectamente: -1 punto Respuesta no contestada: 0
puntos
Para superar cada uno de los test, el alumno deber conseguir el
60 % de la evaluacin ptima (Ejplo: Test de 10 cuestiones = 10x3
(30) puntos mximo, con lo cual el alumno deber obtener el 60% de 30
= 18 puntos).
A su vez para superar la totalidad de la evaluacin continua
deber superar el 60% del ptimo total (Ejplo: 30 tests de 10
cuestiones cada uno = 300 cuestiones = 300x3 (900) puntos mximo,
con lo cual el alumno deber obtener el 60% de 900 = 540 puntos
entre todos los tests que haya realizado).
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Sistema de Acreditacin IEAF
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
40 preguntas tipo test40 preguntas tipo test
EXAMEN-NIVEL I
Duracin = 120 minutos
Las respuestas incorrectas o en blanco no penalizan y por tanto
no restan puntos
CASO 1: ALUMNOS APTOS EN LA EVALUACIN CONTINUA
APTO (>60%)Correctas 24 o ms preguntas
NO APTO (70%)Correctas 28 o ms preguntas
NO APTO (
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Sistema de Acreditacin EFPA
EFPA-Espaa organizar anualmente cuatro convocatorias
(trimestrales) de exmenes conducentes a la obtencin de los
certificados profesionales.
Nivel I: Diploma de Agente Financiero (DAF) otorgado por EFPA,
Espaa.
Nivel I y II: European Financial Advisor (FA) otorgado por EFPA,
Europa.
Puede consultar toda la informacin que desee al respecto en su
pgina web:
www.efpa.es
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
ANEXO: EuropeanFinancial PlanningAssociation (EFPA)
Qu es el IAEF?El Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas
es una asociacin profesional sin fines de lucro, integrada por
directores y gerentes de empresas provenientes de las reas de
Administracin, Finanzas, Planeamiento, Control, Tesorera,
Contadura, Compras, Logstica y Tecnologa de la Informacin. Fundado
en 1967, el Instituto es hoy un centro de investigacin para la
informacin y capacitacin de ejecutivos en todas las disciplinas del
management moderno. VisinSer la organizacin lder para la
congregacin, desarrollo, representacin y promocin de las relaciones
profesionales y sociales de los ejecutivos de finanzas de la
Argentina, con un enfoque tico y compromiso social.MisinSer
reconocidos como nmero uno en el centro de informacin, capacitacin,
actualizacin, anlisis e integracin profesional y social del
ejecutivo de finanzas. Entregar servicios profesionales de alta
calidad, as como efectuar aportes al pas en el campo
econmico-financiero, en especial ante cuerpos legislativos y
organismos de regulacin y opinin pblica.Propiciar entre sus
asociados lneas de conducta basadas en el espritu de participacin y
el trabajo en equipo; la profesionalidad y la sana competencia; el
compromiso y la actitud positiva, resaltando valores universales
como la libertad de expresin y el respeto por las personas y sus
diferentes ideas.Informacin GeneralContamos con una nmina de
disertantes nacionales y extranjeros reconocidos como profesores e
investigadores cuyas ideas tienen una fuerte influencia en el
pensamiento de los dirigentes. Ms de ochenta disertantes por ao
constituyen nuestro respaldo profesional, transmitiendo el enfoque
dual, acadmico y pragmtico de su experiencia, tanto en la comunidad
de negocios como en la opinin pblica.Reunimos colegas que agregan
valor a su proceso de informacin y capacitacin, contrastando ideas
entre pares exitosos de diversas ramas de la industria, el comercio
y los servicios
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
La Fundacin de Estudios Financieros, FEF (fundacin cultural
privada, benfico-docente y sin nimo de lucro) fue creada en 1971
por el Instituto Espaol de Analistas Financieros (IEAF) como centro
de pensamiento con el objeto de contribuir a la investigacin, a la
formacin y a la opinin independiente en los mbitos de la economa y
de las finanzas, en un marco de tica y transparencia.
La importancia y el nmero de instituciones, empresas y
profesionales que se han sumado al proyecto avala a la Fundacin
para trabajar en la mejora constante del marco regulatorio, de los
principios ticos, de las tcnicas operativas y de la profesionalidad
que deben conformar las actividades econmicas y financieras.
La Escuela de Formacin de la Fundacin de Estudios Financieros se
crea con el fin de ofrecer formacin integral a sus clientes y
concibe el perfeccionamiento acadmico como un medio para la mejora
de la calidad profesional de sus alumnos.
Las actividades formativas de la Fundacin se dirigen a la
preparacin especializada en las reas financiera y burstil,
orientadas, por tanto, a reforzar y mejorar unos conocimientos que
posibiliten la mejor preparacin de profesionales aptos para
integrarse en el entorno financiero internacional.
La Direccin de la Escuela de la Fundacin de Estudios Financieros
ha establecido una metodologa docente basada en la experiencia de
los mejores centros de caractersticas similares, existentes en los
pases ms desarrollados de Europa y Amrica, incorporando los mtodos
y tecnologas educativas ms adecuadas a sus objetivos. Para
conseguir los anteriores fines la Escuela cuenta con un claustro de
profesores formado por Profesionales y Directivos de reconocido
prestigio que compatibilizan su desempeo profesional con la
docencia, as como Doctores universitarios con dilatada experiencia
en el mundo empresarial. Como apoyo de esta labor docente se ha
acometido un programa intensivo de adaptacin y preparacin de
textos, documentacin y material de estudio, emplendose los
necesarios soportes tecnolgicos para la ms adecuada comunicacin y
transmisin.
Los Participantes enel Proyecto FEF
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin El
Instituto Espaol de Analistas Financieros es una Asociacin
Profesional sin
nimo de lucro que agrupa a los analistas financieros y gestores
de carteras espaoles.
Constituido el 18 de Septiembre de 1965, el Instituto se
incorpor en 1966 a la Federacin Europea de Asociaciones de
Analistas Financieros (EFFAS) y en el 2000 a la Association of
Certified Internacional Investment Analysts (ACCIA). Miembros del
Instituto forman parte de los rganos directivos de ambas
Federaciones Internacionales.
El nmero de miembros integrantes del Instituto en la actualidad
es de 1.400 aproximadamente.
La mayor parte de los miembros del Instituto son analistas y
ejecutivos de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversin
Colectiva, Sociedades Gestoras de Patrimonios, Sociedades y
Agencias de Valores, Analistas de Servicios de Estudios Financieros
de Bancos, Cajas de Ahorros, Compaas de Seguros y Mutualidades,
ascomo miembros de las Divisiones Financieras de las principales
empresas espaolas. Forman parte tambin del Instituto Profesores
Universitarios, Notarios y expertos en materias relacionadas con la
actividad profesional en el mbito de la economa y las finanzas.
El Instituto se encuentra dirigido por una Junta Nacional y
organizado a travs de Delegaciones: la Delegacin Centro,
constituida en Septiembre de 1965, y la Delegacin Catalana,
constituida en Febrero de 1979.
Los Participantes enel Proyecto
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Asesor Financiero Certificado, AFCGua del Alumno
ANEXO: European Financial Planning Association(EFPA)
Los Participantes en el Proyecto
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Metodologa deFormacin Mixta
Estructura del Programa: Contenidos
Objetivos
Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificacin
Al mismo tiempo, EFPA Espaa organiza seminarios y conferencias
nacionales e internacionales para fomentar el desarrollo de la
profesin y ampliar permanentemente los conocimientos en esta
materia.
Los principales retos de la organizacin se pueden sintetizar en
dos:
Creacin de una plataforma acadmica y cientfica para el
desarrollo del Financial Planning y de la Asesora
Financiero-Patrimonial en general.
Difusin de la disciplina del Financial Planning y de la asesora
financiera personal a travs de conferencias, seminarios y campaas
pblicas para que el ahorrador sea consciente de la existencia y
utilidad de este servicio.
ANEXO: EuropeanFinancial PlanningAssociation (EFPA)