AECALPO 1 presentacion construcción brasil_sep 2011

CONSTRUCCIÓN EN BRASIL

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OPORTUNIDADES COMERCIALES EN

CONSTRUCCIÓN-BRASIL para Cerramientos de Aluminio

Santiago, 8 Septiembre 2011


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El mayor mercado de Sudamérica, tanto en

términos geográficos como comerciales. Supone el

34% del PIB de toda América Latina, y concentra al

33% de la población.

El sector de la construcción y el de materiales de

construcción experimentan los mayores

crecimientos a nivel mundial.

Mundiales 2014 y Juegos Olímpicos 2016, como

focos de inversión nacional e internacional.

Diversos programas gubernamentales de

aceleración del crecimiento, PAC.

¿POR QUÉ BRASIL?


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Oportunidades comerciales en las 12 ciudades que albergarán el Mundial de Fútbol 2014,Olimpiadas 2016 y otros juegos de carácter internacional.

Inversiones estimadas, en diversos sectores (construcción, infraestructuras deportivas,transporte, seguridad, educación, alquileres y servicios de restauración) en la ciudad de Río deJaneiro, entre 2011 y 2016, por un valor de 34.715 millones de euros.

Construcción de nuevos hoteles y reforma de los ya existentes, unos 30 aproximadamente entotal.

Construcción de tres clínicas olímpicas y tres nuevos hospitales en la ciudad de Río de Janeiro,previo a las Olimpiadas 2016.

Modernización y reforma de infraestructuras de transporte, como puertos y aeropuertos,valoradas en torno a 5 millones de dólares.

Inversiones en espacios deportivos, instalaciones de entrenamiento, viviendas, etc, por partedel Comité Olímpico de Brasil, valoradas en unos 2.500 millones de dólares.

Materiales de construcción sostenibles e industrias vinculadas, en los proyectos de construcciónde las instalaciones deportivas e infraestructuras relacionadas con el Mundial de Fútbol 2014 yOlimpiadas 2016.

OPORTUNIDADES COMERCIALES


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Para el acceso como proveedor de materiales para proyectos públicos, se recomienda estableceralgún tipo de acuerdo con empresas locales, para entrar a participar en dichas compras públicas.Sería recomendable tener en cuenta las empresas que ya han sido adjudicatarias de concesionespúblicas anteriores, con el fin de entrar en contacto con éstas y determinar una posible forma decolaboración.

Para el acceso a proyectos de construcción sostenible, se recomienda entrar en contacto con losmiembros del Green Building Council Brasil, con la posibilidad de participar con éstos en algúnproyecto o bien proveerles de los cerramientos-perfiles necesarios para sus construcciones.

Contacto con empresas de ingeniería, que trabajen para constructoras nacionales, y que sirvantanto de potenciales clientes como de prescriptores en el mercado.

Contacto con las constructoras nacionales, que lleven a cabo proyectos de construccióncomercial.

Tener en cuenta las cadenas hoteleras españolas, ya establecidas en el país, tratando deestablecer contacto con ellas y determinar la posibilidad de ampliación de sus instalaciones oapertura de nuevos hoteles, sirviéndoles de esta manera, como proveedores de la carpinteríametálica.

CLAVES DE ACCESO


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Brasil, considerado el mayor mercado de Sudamérica, tanto por su extensión geográfica, como porsu importancia comercial, cuenta con una población de 200 millones de habitantes y un ProductoInterior Bruto que supone el 34% del total de América Latina.

A pesar de la crisis económica y financiera mundial, las medidas adoptadas por el Gobierno, deestabilización económica, disminución de los niveles de deuda y de déficit público, así como unapolítica de redistribución de la riqueza, han hecho que Brasil haya duplicado su PIB en los últimoscinco años, con un crecimiento esperado para 2011 del 4,5%. A este crecimiento también hacontribuido tanto la demanda externa (exportación de materias primas), como a la interna(favorecida por el aumento de los créditos).

De la misma manera, el país se ha visto favorecido por el aumento de la inversión extrajera, siendoEspaña el tercer inversor en el país, por detrás de Holanda y Francia. Servicios de intermediaciónfinanciera, fabricación de productos de metal y comercio al por menor y al por mayor fueron los tressectores que recibieron el mayor porcentaje de inversión en 2009. En concreto, el sector deactividades inmobiliarias, empresariales y alquileres, así como el de construcción recibieron unvolumen de inversión respectiva de 1.351 y 808,5 millones de euros.

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO


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El sector de la construcción en Brasil, así como el de materiales de construcción, están viviendo

en los últimos años crecimientos que superan el 10%, con respecto al año anterior. Así el sector

de la construcción en Brasil creció en 2010 un 11,6% con respecto al año anterior, al igual que

lo hizo el de materiales de construcción, con un 12%.

En 2007, con el fin de acelerar el proceso de crecimiento económico del país, el Gobierno puso

en marcha el llamado Plan de Aceleración del Crecimiento o PAC, valorado en 287.543

millones de euros, con el fin de reenfocar las inversiones públicas hacia los sectores de

energía, transporte, vivienda y sanidad. En la actualidad, el nuevo Plan de Aceleración del

Crecimiento, PAC 2, anunciado en marzo de 2010, va a dotar al país de nuevas inversiones en

infraestructuras y proyectos públicos, valoradas en 661.585,7 millones de euros, y focalizadas

principalmente en el sector de vivienda y salud.

Factores como la continuidad en las líneas de crédito abiertas tanto para vivienda como para

grandes obras de infraestructuras relacionadas con los eventos deportivos, así como los

programas gubernamentales aseguran la continuidad en el desarrollo y crecimiento del sector.

Por otra parte, las inversiones en la industria minera petrolera y de ocio (centros comerciales y

grandes almacenes) también están contribuyendo a este incremento.

MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN BRASIL


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Los eventos deportivos planeados para los próximos años, Mundial de Fútbol 2014 y Juegos

Olímpicos y Paraolímpicos 2016, van a suponer grandes esfuerzos para fomentar la movilidad

urbana (infraestructuras de transporte), así como las instalaciones de estadios y otros campos

deportivos, tanto por la parte del gobierno central, como gobiernos estatales y locales,

suponiendo unas inversiones totales de 7.435,7 millones de euros (67% en movilidad urbana y

33% para infraestructuras deportivas).

En cuanto a las tendencias que se están desarrollando ya en el sector de la construcción,

destaca el desarrollo de proyectos de construcción sostenible, por medio de la incorporación

tanto de materiales de construcción, como de certificaciones de construcción ecológica

otorgadas por el Green Building Council Brazil, y otras certificaciones como la francesa HQE.

Hay dos grandes focos de oportunidad en el país:

Mundiales de Fútbol 2014.

Juegos Olímpicos 2016.


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MUNDIALES DE FÚTBOL 2014

Las numerosas oportunidades que ha desatado la elección de Brasil como sede de los Mundiales de Fútbol

2014 alcanzan un valor estimado en 79.000 millones de dólares, de los cuales, el 85% aproximadamente

se destinarán a construcción o mejora de las infraestructuras necesarias, y el 15% restante en proyectos de

construcción.

Así, los proyectos de construcción estarán vinculados tanto a instalaciones deportivas, como a hoteles,

residencias, construcciones comerciales y de servicios, e infraestructuras de transporte (aeropuertos,

ferrocarriles y autopistas) y otras infraestructuras públicas.

El Gobierno brasileño ha aprobado un programa de financiación e inversión en las infraestructuras que

giran en torno a los Mundiales 2014, por valor de unos 1.993,6 millones de euros.

También el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES, mantiene abierta una línea de

crédito a gobiernos estatales y municipales, para que lleven a cabo sus proyectos de construcción y

reforma de sus estadios, valorada en 1.574,6 millones de euros.

La construcción, los materiales, equipamientos y el desarrollo sostenible son una premisa en todos los

proyectos relacionados con el Mundial de Fútbol 2014, según los green goal, un listado de metas verdes,

impuesto por la FIFA.

Doce son las ciudades que albergarán los estadios y centros deportivos: Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá,

Curitiba, Fortaleza, Manaus, Navidad, Porto Alegre, Arrecife, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo.


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CIUDADES DESAFÍOS / OPORTUNIDADES

BELO HORIZONTERed de hoteles, de mayor categoría.Infraestructuras y movilidad urbana.Reurbanización y revitalización de áreas degradadas.

BRASILIA Espacios e infraestructuras relacionadas con la celebración de eventos y congresos internacionales.

CUIABÁTurismo e infraestructuras asociadas (hoteles y espacios comerciales y de ocio).Movilidad Urbana.

CURITIBA Reforma y ampliación del aeropuerto internacional.

FORTALEZAInfraestructuras de transporte, saneamiento y limpieza pública.Planificación e inversión alrededor de las instalaciones del estadio Castelao.

MANAUS Infraestructuras turísticas y de salud pública.

NAVIDAD N.D.

PORTO ALEGREInfraestructuras de transporte: implantación de la red de metro.Urbanización de la parte del río Guaíba.

ARRECIFEViabilización urbanística de la “Ciudad de la Copa”.Infraestructuras urbanas.

RIO DE JANEIROMovilidad urbana: ampliación de los sistemas aeroportuarios y portuarios, así como sistemas de transporte

rápido. Oportunidades para el sector turístico.

SALVADOR Sistemas de transporte colectivo.

SAO PAULO

Sistemas de transporte y movilidad. Línea de tren rápido.Instalaciones para ferias, exposiciones y congresos internacionales.Proyectos de urbanización y paisajismo.Inversiones en el sistema de saneamiento público.

A continuación se exponen las principales oportunidades relacionadas con tal evento, en las doce ciudadessede del Mundial 2014:


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JUEGOS OLÍMPICOS 2016

Brasil, y en concreto Río de Janeiro, ha sido elegida ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos y

Paraolímpicos 2016. Así, la ciudad va a invertir un total de 50.000 millones de dólares entre 2010-2016 en

construcción, infraestructuras, transporte, seguridad pública, educación y formación, etc.

Aunque para los Juegos Olímpicos Panamericanos, celebrados en 2007, ya se hizo gran parte de las obras

de construcción, aún quedan muchas otras para albergar el Mundial de Fútbol 2014 y las Olimpiadas 2016,

entre los que se incluyen:

PROYECTOS PRESUPUESTO(millones de $)

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Estadio de deportes acuáticos, con capacidad para 18.000 personas 40

Parque olímpico para la celebración de deportes como gimnasia, ciclismo o balonmano 200

Villa olímpica de 32 edificios de 12 plantas, para albergar 17.000 camas 450

Centro de tenis con 16 pistas 45

Estadio de remo, en el lago Rodrigo de Freitas 2

Pista de volleyball en Copacabana 7

Renovación del estadio de Maracana 450

HOTELES Y HOSPITALES

Construcción de nuevas plazas hoteleras y reforma de las ya existentes -

Clínica en la Villa Olímpica -


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PROYECTOS PRESUPUESTO(millones de $)

INFRAESTRUCTURAS 15.000

Modernización del aeropuerto internacional y ampliación en dos terminales. -

Ensanche de la autopista -

Construcción de los llamados “carriles olímpicos” -

Revitalización del puerto de Rio, con 30.000 m2 para construcción de espacios de ocio como bares, restaurantes, un anfiteatro, parking, etc.

-

Dos nuevas líneas de metro -

Creación de un sistema de autobuses rápidos (BRT) -

Construcción de vivienda pública -

Sistemas de saneamiento de aguas -

Construcción residencial. Vivienda Social

En la actualidad, Brasil tiene un déficit en vivienda de 5,8 millones aproximadamente. Además se estima queel país necesitará construir un total de 23,5 millones de viviendas, hasta 2022. Para ello, el Gobierno hapuesto en marcha un ambicioso plan de vivienda, Minha Casa, Minha Vida, por el que invertirá casa año30.798 millones de euros hasta 2014, dirigidas a la construcción de este tipo de construcciones para unsegmento de la población de bajos ingresos.


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Construcción residencial. Vivienda privada.

Además de la fuerte inversión del Gobierno en viviendas sociales, el desarrollo de una clase media, cadavez con mayores ingresos, está haciendo que promotores y constructores privados estén planeando yejecutando numerosos proyectos de complejos residenciales, apartamentos de lujo, viviendas devacaciones y resorts en las principales ciudades y zonas de la costa este del país.

Construcción no residencial.

La construcción no residencial también se presenta como una gran oportunidad, debido por un lado aldesarrollo de la industria de centros comerciales (a día de hoy existen 408 centros comerciales y otros 24están proyectados para ser construidos a lo largo de 2011), y por otro a la influencia que tiene el turismoen la economía de Brasil, más si cabe con los futuros eventos deportivos planeados para 2014 y 2016.

Así, diversos promotores nacionales y grupos hoteleros extranjeros, principalmente de España, Francia yPortugal, están incrementando sus inversiones, especialmente en la costa noreste del país, además de enciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo o Belo Horizonte.


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CANALES DE ACCESO Y CLIENTES

Teniendo en cuenta que la inversión pública entre ambos eventos deportivos será del aproximadamente un68% del total, se entiende que las compras y organismo públicos cobren especial importancia en el canal deacceso a tales proyectos.

Para el Mundial de Fútbol 2014, los proyectos están coordinados por los gobiernos regionales ymunicipales de las 12 ciudades anfitrionas de tal evento. Al mismo tiempo, el gobierno central seencarga de las principales inversiones en infraestructuras.

Respecto a los Juegos Olímpicos 2016, la Autoridad Pública para las Olimpiadas en Brasil (BrazilianOlympic Public Authority), creada como un consorcio entre el gobierno central, regional y losgobiernos de las 12 ciudades que supervisan la preparación de los juegos, es la encargada de gestionartodos los procesos de licitación. Además la ciudad de Río de Janeiro y los demás gobiernos estatalestambién organizarán licitaciones con motivo de tal evento.Ha de tenerse en cuenta que para el acceso a compras públicas, en todos los niveles (nacional,regional o local), todos los participantes deberán tener presencia en Brasil, es decir, se deberá buscaral menos un socio local (representante o distribuidor) o crear una joint-venture con un agentebrasileño (Ley de Contratación Pública, 8,666).Así pues, para revisar las compras públicas, se recomienda visitar la web oficial del estado(www.comprasnet.gov.br), así como las de las distintas ciudades anfitrionas.

http://www.comprasnet.gov.br/








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Otra de las fórmulas que las autoridades públicas

están fomentando para hacer frente a las

grandiosas inversiones necesarias son los llamados

partenariados público-privados (PPP) o Public-

Private Partnership. Este tipo de acuerdos también

suelen salir a licitación pública, por lo que se

recomienda de igual manera acudir a las webs de

los distintos ministerios implicados, como el

Ministerio de Deportes (www.esporte.gov.br) y las

webs de los estados.

Desde el punto de vista del acceso a los proyectos

privados cabe destacar la figura del

Importador/distribuidor generalmente

especializado en materiales de construcción, y las

Constructoras (que si disponen de suficiente

tamaño pueden importar directamente).

Contacto directo con las principales constructoras

nacionales. A continuación se expone una tabla con

las principales:

Ranking 2010

Empresa EstadoFacturación 2010 (millares de R$)

1 Norberto Odebrecht RJ 5.292.345

2 Camargo Correa SP 5.264.878

3 Andrade Gutierrez MG 4.182.954

4 Queiroz Galvao RJ 4.035.604

5 Constructora OAS SP 2.612.352

6 Galvao Engenharia SP 2.128.727

7 Delta Construcciones RJ 2.109.444

8 Mendes Junior Trading MG 1.379.734

9 Gafisa SP 1.227.949

10 Carloca Christtiani Nielsen RJ 1.201.715

11 Construcap CCPS SP 1.094.523

12 EIT-Empresa Industrial Técnica CE 943.157

13 MRV Engenharia MG 914.131

14 Egesa Engenharia MG 805.103

15 Constructora Tenda MG 752.071

16 Tecnisa Engenharia SP 737.197

17 Wtorre SP 702.192

18 Serveng-Civilsan SP 680.949

19 Método Engenharia SP 662.400

20 ICEC SP 618.607

http://www.esporte.gov.br/








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COMPETENCIA

NacionalesSe han localizado más de 70 empresas registradas como exportadores regulares de puertas, ventanas ymarcos, lo que indica que hay industria local pero que dada la demanda esperada en los próximos años elconsumo incrementará en la misma dirección.

InternacionalesEn cuanto a la competencia extranjera, EE.UU, Argentina y Corea del Sur son los principales proveedoresde estructuras metálicas, siendo España el cuarto proveedor del mercado, con unas exportaciones de tansólo 252.000 dólares en 2010.

Es conveniente aclarar que las exportaciones totales de puertas, ventanas y sus marcos, de aluminio (TARIC761010) hacia Brasil en 2010 fueron tan sólo de 2.218.000 dólares, teniendo las exportaciones deestructuras de aluminio como hangares, puentes, torres (TARIC 761090) un peso más importante ycreciente en los últimos años, con 23.884.000 dólares.


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Entre los principales competidores de las empresas españolas encontramos a Rite Hite, Bomar, (EstadosUnidos), Won Door (Argentina), Dorma (Alemania), Ferpoint, Tegola Canadese (Italia).

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