Planejamento Estratégico de TI Março 2011
Planejamento Estratégico de TIMarço 2011
2
Objetivo Visão Geral
Apresentar um case real de implantação de projetos e planejamento estratégico usando técnicas de Arquitetura Empresarial.
Estabelecer um paralelo, usando exemplos práticos, com o Framework TOGAF, customizado para a Icatu.
Enriquecer a apresentação com exemplos, desafios e fatores críticos de sucesso.
Abordar o uso de metodologia, melhores práticas e referências, que apóiam a implantação de um framework de Arquitetura Empresarial.
3
Icatu Seguros Governança de TI & Arquitetura
Área de Governança de TI & Arquitetura da Icatu, compreende 4 equipes / funções:– Gerenciamento do escritório de projetos e mudanças – PMO e Gerente de Mudança.
Garantia de aderência aos métodos, comunicação para alta gestão, acompanhamento de projetos de desenvolvimento junto a gerentes de projeto e líderes, gestão das mudanças de desenvolvimento e infra-estrutura.
– Gerenciamento de Metodologia – Automação e gestão de suite de Governança de TI, auditoria contínua de métodos, gerenciamento de requisitos, validação e implantação de métodos para TI.
– Gerenciamento Financeiro e Níveis de Serviço – Gestão administrativa e financeira de TI, Contratos, compras, orçamento, gestão do desempenho de TI e acompanhamento contínuo de evoluções nos KPIs definidos.
– Arquitetura Empresarial – Governança de Arquitetura, Suporte direto a integrações entre sistemas, Gestão da Informação, Metadados, Gestão da arquitetura de Aplicação, Definição de road maps de arquitetura para a corporação. A coordenação é dividida em Arquitetura de Dados e Arquitetura de Aplicação. A coordenação compreende a função de Arquitetura Corporativa.
4
Icatu SegurosEmpresa / Ranking
PREVIDÊNCIA (PGBL/VGBL)Líder entre as independentes1 em contribuições e reserva (PGBL + VGBL)8º empresa do mercado em contribuições de PGBL + VGBL7ª empresa do mercado em reserva de PGBL + VGBL6ª empresa do ranking de contribuições de plano empresarial2
SEGUROS DE VIDA11ª maior empresa do mercado em prêmios retidos
CAPITALIZAÇÃO6ª empresa do mercado em volume de reservas 7ª empresa do mercado em vendas
FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADOPatrimônio líquido: R$ 1,217 bilhão
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOSAtivos sob gestão própria: R$ 4,9 bilhões
Seguradora especializada
em soluções de Vida,
Previdência e
Capitalização no Brasil
Ativos Totais: 7,1 bilhõesAtivos Livres: 419 milhões Lucro Líquido: 38 milhõesPatrimônio Líquido: 700 milhõesROE: 5,9%(Em R$)
Swiss Life Network
Representante Exclusiva
da Swiss Life no Brasil
4
1) Independentes: Seguradora que não detém banco como um dos principais acionistas. Fonte SUSEP - Boletins Estatísticos. Data base: Junho / 2010. 2) Data base: Dez / 2009 – base mais atualizada
5
A Icatu Seguros Estrutura Acionária
5
16,67%100% 100% 99,9% 99,9% 100%
100%
24,48%
6
História de SucessoDesde 1996 o acionista nunca precisou aportar recursos
6
R$ 7,1bilhões*
*Data Base: Jun/2010 - Reservas em BI
Ativos Sob Gestão
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
175 250 350500
9001.200
1.5001.800
2.000
2.400
3.200
4.584
5.282
5.627
6.576
7
Framework de referência - Introdução TOGAF – The Open Group Architecture Framework
Diversas Iterações são possíveis, permitindo realizar um trabalho contínuo de alinhamento, implantação e melhoria de arquitetura.
Processo abrangente que permite o uso de diversas metodologias de mercado para atingir os objetivos.
Possui metodologia abrangente (ADM) que serve como guia, orientando e criando caminhos estratégicos para uma gestão efetiva da arquitetura, mesmo sem o alinhamento generalizado do TOGAF como Framework vigente.
Permite criar e acompanhar planejamentos estratégicos de longo prazo.
Permite governar hoje a arquitetura, para aderência ao futuro definido.
8
Arquitetura Empresarial Estratégia de execução – Iterações
Primeira Iteração – Visão alto nível. Planejamento de 4 anos– Criação do planejamento estratégico de TI.– Alinhamento corporativo. Priorização de projetos na linha de tempo.– Gestão Financeira: Aprovação prévia dos investimentos estimados para 4 anos.– Mudanças organizacionais.
Segundo grupo de Iterações – Detalhamento inicial das arquiteturas. Planejamento anual.– Definição de soluções a contratar para atender aos planejamentos.– Adequação dos processos e da metodologia.– Revisão do “to be” da arquitetura planejada.– Gestão Financeira: Aprovação orçamentária anual.
Terceiro grupo de iterações – Por projeto definido. Planejamento trimestral com re-planejamentos contínuos de projeto.– Fechamento do portfólio de projetos priorizados com as áreas de negócio.– Projeto em TI: Detalhamento final da arquitetura, execução e entrega dos
projetos e novos sistemas.– Gestão Financeira: Controle contínuo de custo de projeto.
9
Arquitetura Empresarial Exemplo de uso de iterações na Icatu
As iterações são necessárias e muitas vezes podem ocorrer sem formalismos. É fundamental que o arquiteto corporativo entenda esta necessidade e ainda que não apresente
exatamente desta forma para a companhia, mantenha uma disciplina controlada de planejamento. Na Icatu a primeira grande iteração compreendeu, as seguintes fases TOGAF:
– Preliminar, Fase A – Visão de Arquitetura, Fase B – Arquitetura de Negócio, Fase C – Arquitetura de Sistemas, Fase E – Oportunidades e Soluções, Fase F – Plano de migração.
A segunda grande iteração ocorre a cada final de ano, sendo concluído sempre em Outubro / Novembro:– Fase A, Fase B, Fase C, Fase E
A terceira grande iteração ocorre por projeto estratégico, com a formalização de projetos abertos, seguindo gerenciamento de portfólio e gerenciamento de projetos com estrutura formal e definida. O gerenciamento de portfólio de projetos sofre repriorização a cada 3 meses com todas as áreas de negócio, dado a limitação da linha de tempo e capacidade de entrega de TI e do próprio negócio, para cada demanda. – Esta terceira iteração segue todas as fases do framework, com forte automação de Governança,
tanto metodológica quanto de arquitetura, ao longo de todo o processo.
10
Icatu Seguros Visão Geral do PETI
1a 2a 3a
2a 3a
2a 3a
2a 3a
2009 2010 2011 2012 2013
11
Primeira Iteração
Arquitetura Empresarial
12
Primeira Iteração Estratégia de execução
Definição do planejamento Estratégico de 4 anos, através de entrevistas com todas as áreas de negócio, com todas as camadas executivas e uso de ferramentas de mercado contratadas para dar visibilidade de planejamento completo das estruturas organizacionais, processuais e físicas, envolvendo arquitetura de negócio, dados e Aplicações.
Paralelo TOGAF: Fase Preliminar, A, B, C, D, E – culminando com o Project Charter priorizado, Documentações de orientação do futuro da Arquitetura, estrutura organizacional, definições do futuro de TI alinhado ao negócio, gestão financeira dos investimentos, planejamento detalhado das mudanças gerais.
Fatores críticos de sucesso:– Em uma abordagem de planejamento arquitetural TOP – DOWN, é importante que todas as
áreas de negócio possam fazer parte do processo de mudanças, através de uma comunicação constante e abrangente, além de uma revisão detalhada de objetivos da corporação.
– O processo de definição de planos extensos deve dar oportunidade ao negócio de apresentar e discutir fatores críticos para o fechamento da estratégia.
– Em uma abordagem TOP – DOWN, o sponsor deve ter a capacidade de influenciar a companhia, pois é impossível obter consenso em todos os casos.
13
Direcionadores estratégicos e de tecnologia foram a base para construção do Plano Estratégico de TI da Icatu
CBM Negócio: Componentes
estratégicos para Arquitetura
CBM TI: Componentes críticos para o Modelo de Gestão e Organização
Arquitetura de aplicações
e informação
3.1 Revisão Modelo de Negócio
3. Modelo Negócio
5. Micro Design
Módulo A
Módulo B
1. 1 Setup Projeto
1.Planejamento
2.2 Infra Desenvolv.
2. Infraestrutura
2.1 Infra de Apoio Projeto
5.2 Design Tipos de Telas
5.1 Especificação e Desenho Físico
5.4 Protótipo Módulo
5.3 Mapa de Navegação
6.2 Integração de Sistemas
6.3 Testes do Módulo
6. Implementação
7.1 Testes de Integração
7. Aceitação do Módulo
7.2 Testes de Aceite
5.5 Plano Desenv. Módulo
Módulo C
4.1 Requerimentos
do Sistema
4. Macro Design
Ativ. Opcionais
Ativ. Obrigatórias
6.1 Desenv.Módulo
6.4 Segurança do Portal
8. Implantação
8.1 Plano Implantação
8.2 Infraestrutura
Produção
8.3 Mudanças Organizacionais
8.8 Homologação em Produção
8.7 Treinamento
8.4 Instalação do Portal
8.6 Carga dos Dados
8.9 Aceite do Projeto
8.5 Procedim. Operação do
Portal
Gerenciamento da Transição
Direcionadores estratégicos
Direcionadores estratégicos
Organização de TI
Novo modelo de governança
Direcionadores
de TI
Roadmap
Dire
ct
Co
ntro
lE
xecu
te
Product Management
Pricing and Underwriting
Business Acquisition
and Channel Management
Group Administration
Customer Adminstration
Customer Relationship
Policy Benefits
Cash FlowFinancial
Management
Business Administration
& Infrastructure
IT Services
Product Alliances Strategy
Product Planning & Analysis
Product Economics & Performance
Product Deployment
Actuarial Control
Risk and Exposure
Management
Underwriting Management
Underwriting Decisioning
Channel Segmentation
Strategy & Planning
Channel Management
Rate Negotiation
(GroupBusiness)
ChannelAdministra-
tion
Sales Generation
New Business Processingand Policy
Issue
Account Installation
Plan Sponsor Services
Account Administra-
tion
Touch PointHandling
Correspon-dence
Handling
Claims Management
Litigation Management
Benefits / Claims
Processing
Policy Surrenders/Maturities/
Cancellation/Lapses
Billing,Collection
and Reconcile
Cash Transactions
Producer AdministrationCompensation
Capital Management
Cost Accounting
Business Planning & Budgeting
Business Policies &
Procedures
Procurement
Business Process Mgmt
AccountingFunctions
Human Resources
Information Management
Strategy
Enterprise Architecture
PortfolioStrategy
Demand Management
Business Tech Performance &
Value
Security, Privacy & Data Protection
Services and Solutions
Architecture
Change Planning
Operations Planning
Business Intelligence
Systems Development & Operations
2
2
2
2 2
2
2
2 2
2
2
2
2
1
1 1
1 1 1
2
2Billing
Collections
Payments
1
1
11
2
2
2
2
2 2
2
2
1
1
1
2
ID Projetos2007
Q2Q1
5 Projeto
1 Projeto
12 Projeto
2008
Q2 Q4 Q4Q3
2009
Q4Q1 Q1Q3 Q3Q2
15
17
18
14
7
11
16
4
2
3
6
8
9
10
21
22
19
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
20 Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Centralização do Fechamento em um único sistema
Projeto
Projeto
Projeto
13 Projeto
Ciclo atual do Planejamento Próximo Ciclo de Planejamento Terceiro Ciclo de Planejamento
Temas
Frente 1
Frente 2
Frente 5
Frente 4
Frente 3
Frente 6
Frente 7
Desenvolvimento de Serviços e
Soluções
Gerenciar Relacionamento c/ clientes de TI
Estratégia de Serviço & Solução
para o Negócio
Planejamento de Performancedo Negócio
Gestão de Demandas
Plano deComunicação
Gerenciamento da Função de TI
Gerenciamento de Risco e
Conformidades
Entrega dos Serviços e Soluções
Direção
Controle
Execução
Gerenciamento de Informações Conhecimento
Suporte àOperação de
Serviços
Planejamento dos Serviços de Suporte
Gerenciamento da Operação
Gerenciamento dos Recursos de Infra-
estrutura
Gerenciamento dos Serviços de Suporte
Planejamento dos Recursos de Infra-
estrutura
Planejamento da Operação
Estratégia para Entrega
ArquiteturaEmpresarial
Gestão dePortfolio
Gestão Financeira
Valor e Performanceda Tecnologia
do Negócio
Gestão dos Recursos Humanos
de TI
Gestão financeira de TI
Desenvolvimento e Administração da
Equipe de TI
Administração de Contratos
e Fornecedores
Estratégia de Tecnologia
para o Negócio
InovaçãoTecnológica
Estratégia de Gerenciamento da Informação
Definição da Arquitetura
de Informação
Estratégia de Gerenciamento
do Conhecimento
Gerenciamento de Recurso
do conhecimento
Gerenciamento do Recurso
da Informação
Estratégia de Conformidade
do Negócio
Operação deContinuidade
do Negócio (COB)
ConformidadeRegulatória
Gestão Integrada de Risco
Segurança,Privacidadee Proteção aos dados
Manterconformidade
com entidades reguladoras
Manter o negócioem conformidade
Planejamento do Clico de Vida dos
Serviços e Soluções
Criação dos Serviços e Soluções
Arquitetura dos Serviços e Soluções
Manutenção dos Serviços e Soluções
Estratégia de Desenvolvimento
Estratégia deConformidade Regulamentar
EstratégiaIntegrada de Riscos
Estratégia para Fornecimaneo de
Serviços
Estratégia para Suporte dos
Serviços
Planejamento de Mudanças
Planejamento de Versões
Captura e Disponibilidade
do conhecimento
Gerenciamento deDados e Conteúdo
Implementação das Mudanças
Implementação de versões
Marketing para Serviços eSoluções de TI
Gerenciamento de Performance
do Negócio
Desenvolvimento de Serviços e
Soluções
Gerenciar Relacionamento c/ clientes de TI
Estratégia de Serviço & Solução
para o Negócio
Planejamento de Performancedo Negócio
Gestão de Demandas
Plano deComunicação
Gerenciamento da Função de TI
Gerenciamento de Risco e
Conformidades
Entrega dos Serviços e Soluções
Direção
Controle
Execução
Gerenciamento de Informações Conhecimento
Suporte àOperação de
Serviços
Planejamento dos Serviços de Suporte
Gerenciamento da Operação
Gerenciamento dos Recursos de Infra-
estrutura
Gerenciamento dos Serviços de Suporte
Planejamento dos Recursos de Infra-
estrutura
Planejamento da Operação
Estratégia para Entrega
ArquiteturaEmpresarial
Gestão dePortfolio
Gestão Financeira
Valor e Performanceda Tecnologia
do Negócio
Gestão dos Recursos Humanos
de TI
Gestão financeira de TI
Desenvolvimento e Administração da
Equipe de TI
Administração de Contratos
e Fornecedores
Estratégia de Tecnologia
para o Negócio
InovaçãoTecnológica
Estratégia de Gerenciamento da Informação
Definição da Arquitetura
de Informação
Estratégia de Gerenciamento
do Conhecimento
Gerenciamento de Recurso
do conhecimento
Gerenciamento do Recurso
da Informação
Estratégia de Conformidade
do Negócio
Operação deContinuidade
do Negócio (COB)
ConformidadeRegulatória
Gestão Integrada de Risco
Segurança,Privacidadee Proteção aos dados
Manterconformidade
com entidades reguladoras
Manter o negócioem conformidade
Planejamento do Clico de Vida dos
Serviços e Soluções
Criação dos Serviços e Soluções
Arquitetura dos Serviços e Soluções
Manutenção dos Serviços e Soluções
Estratégia de Desenvolvimento
Estratégia deConformidade Regulamentar
EstratégiaIntegrada de Riscos
Estratégia para Fornecimaneo de
Serviços
Estratégia para Suporte dos
Serviços
Planejamento de Mudanças
Planejamento de Versões
Captura e Disponibilidade
do conhecimento
Gerenciamento deDados e Conteúdo
Implementação das Mudanças
Implementação de versões
Marketing para Serviços eSoluções de TI
Gerenciamento de Performance
do Negócio
Core Operations Enterprise Architecture
Provider & Vendor
Provider Management
Provider Compensation
Back Office Feeds
Card Creation
Vendor Feeds
ePublishing
EDI Gateway
Translation
Routing EDI Processing
SBM
Select
National
Sales/Intake
Claims Submission Claim Intake
STD Life LTC
Sales Quoting & Rating
Request for Quotation
Sales & Marketing Management
Prospecting
Member Enrollment/Claims Submisstion Open Enrollment
Voluntary
Renewal
IntegratedArchitecture
Asynchronous Access
Synchronous Access
Eligibility
Provider
Claim
Benefit
Structure
Referral
Member
Product
Plan
PlanSponsor
Business / Fundamental
Services
ApplicationIntegration
DataIntegration
Member eProd
Plan
Provider
Case
Claim
Booksof
Record
Identity Mgt
LDAP
Analytics & Reporting
AUDIT
Enterprise Data Warehousing
Group
textEDW
ePSMMCM
ReferenceTables
SegmentationClaimsSum
Analytical Reporting
Operation Reporting
SBM
Select
National
CustomerService
Self Service
Contact Center Strategic Desktop
IVR Portals
Customer Operations
Customer Care Provider Servicing & Management
Member Provider Plan Sponsor
Utilization Management
Billing & Output
Internal Administration/Management & Control HR Legal Communications Real Estate Audit
Strategy Compliance Risk Mgmt. Fin./ Risk Mgmt. Performance Mgmt.
Member Enrollment /
Administration
Plan Sponsor / Case Installation
Product
Development
& Risk
Management
Claim Mgt.
Disability
LTC
Life
LTD
Tran
sfor
mat
ion
Transform
Last Updated: 06/19/2003 2:48 PM
By: IBM
MEAB
MEAB
Arquitetura Empresarial Primeira Iteração
14
4
Objetivo de Negócio/ Temas Estratégicos
1 Mapa de Componentes
Priorização de componentes
Análise de GAP
Priorização dos Projetos
Fichas de ProjetosDefinição das Frentes
23
56
8
Arquitetura Futura
Roadmap9
Project Type RisksProduct Innovation & Rollout – Component
Analysis
Name Cost Rev Current FutureSystem Hygiene
Competency
Work Effort Estimate Dependencies Outputs
•Current product development cycles
•Coordination with planned enhancement projects
• Identification of candidate “New Product” for Pilot
•Requirements and design documentation
•New Product Development Life Cycle procedures
•Enhanced management and reporting capabilities
•Dynamic product configuration and target segmentation testing platform
ApproachPhase I: Define• Review/ integrate “Business Dashboard”• Consolidate ideation process across Card Services & e-Commerce• Define Product Development prioritization criteria scheme• Define and maintain set of product parameters and criteria • Define criteria for Product Development Testing Environment• Define Testing and Promotion Process• Refine current process to prioritize Product Development Ideation• Review/ Refine Product Development Lifecycle• Define Campaign program across Card Services• Build “Program” across Card Services• Define and manage Campaign performance criteria• Define “Launch Campaign” mechanisms
Phase II: Build• Design and build a scaleable Product Dev incubation environment• Design Production environment changes to accommodate test environment process
• Develop product operations migration plan• Modify production environ to test new products and customers• Design “Launch Campaign” mechanisms• Develop “Test & Learn” cycle and environment
Description
Requirements Definition Assess System(s)
Identify/Select Options RFI/RFP Process Definition Org/People Definition Business Impact/Risk POC/Rapid Prototype Interfaces Data Migration Architecture/Standards Technical Features
Current Projects
Sunsetting Project Planning
Working Roadmap
Phase IFTE 2 – 4 Time 1 – 3 months Cost $100K – $125K
Phase IIFTE 4 – 6Time 3 – 5 monthsCost $600K – $650K
Project Name: Product Development, “Test and Learn” EnvironmentDescription: Define and build a New Product Development and Testing Environment which allows for iterative “trial and testing” of target demographics as well as Product Configuration.
Quick Hit
Repurpose
Build
Buy
Sunset
Analysis
Managing Products
L H
Product Development and Deployment
M M MLB N/A
Product Directory
L M B N/AC
Campaign Execution
M H CB
Acquisition CostsStaff TurnoverProductivityTime to MoneyAsset Optimization
X
XXC
ost
Lev
ers
X
XX
XX
X
Rev
enu
e L
ever
s
Market PenetrationFranchise PenetrationShare of WalletRetentionProfit
MarginFeesProcessing OHAvoidable Losses
• Current testing is conducted in real production environment resulting in long testing time or no testing at all
• The environment provides real market results to calibrate the product and acquisition campaigns, resulting in better products and campaigns
• Ensure proper testing, linkage to marketing and segmentation activities, process to production environment
High Level Cost Benefit AnalysisSituation Before Situation After
FinancialManagement
Customer Accounting
CustomerService and
Sales
Customer Portfolio
ManagementAcquisitions
BusinessAdministration
ProductManagement
Product Operations
Planning&
Analysis
Checks&
Controls
Execution
Business Planning
Business Architecture
Business Unit Administration
Manage Alliance Relationships
Policy & Procedure Manuals
HR Management
Administer Alliance SLAs
Audit/ QA/ Legal
Facilities
Develop and Operate Systems
Accounting and G/L Product Directory
Product Development and
Deployment
Marketing
Market Research
Acquisition Planning and Oversight
Managing Products
Sector Marketing Plans Customer Portfolio
and Analysis
Credit and Risk Management
Application Processing
Customer Behavior
Decisioning
Target Lists (Prospecting) Customer Profile
Contact/ Event History
Correspondence
Campaign Execution
Smart Routing
Servicing
(Dialogue Handler)
Inventory Management
Rewards Management
Product Processing
Financial Capture Payments
Customer Account
Merchant Operations
Collections and Recovery
Financial Consolidation
Billing TreasuryAuthorizationsSales and Cross-Sell
Service/ Sales Administration
Reconciliations
Financial Control
Operations Administration
SecuritizationCase Handling
Customer Accounting Policies
Product Operations Management
Risk ManagementCustomer Servicing and Sales Planning
FinancialManagement
Customer Accounting
CustomerService and
Sales
Customer Portfolio
ManagementAcquisitions
BusinessAdministration
ProductManagement
Product Operations
Planning&
Analysis
Checks&
Controls
Execution
Business Planning
Business Architecture
Business Unit Administration
Manage Alliance Relationships
Policy & Procedure Manuals
HR Management
Administer Alliance SLAs
Audit/ QA/ Legal
Facilities
Develop and Operate Systems
Accounting and G/L Product Directory
Product Development and
Deployment
Marketing
Market Research
Acquisition Planning and Oversight
Managing Products
Sector Marketing Plans Customer Portfolio
and Analysis
Credit and Risk Management
Application Processing
Customer Behavior
Decisioning
Target Lists (Prospecting) Customer Profile
Contact/ Event History
Correspondence
Campaign Execution
Smart Routing
Servicing
(Dialogue Handler)
Inventory Management
Rewards Management
Product Processing
Financial Capture Payments
Customer Account
Merchant Operations
Collections and Recovery
Financial Consolidation
Billing TreasuryAuthorizationsSales and Cross-Sell
Service/ Sales Administration
Reconciliations
Financial Control
Operations Administration
SecuritizationCase Handling
Customer Accounting Policies
Product Operations Management
Risk ManagementCustomer Servicing and Sales Planning
7
FinancialPortfolio
Management
RelationshipManagement
CustomerAccounting
ProductOperations
CustomerServicing& sales
BusinessAdmin.
New BusinessDevelopment
Planning&
AnalysisChecks
&Controls
Execution
Acquisition
Primeira IteraçãoEstratégia de execução
15
Primeira IteraçãoMapa de componentes – exemplo de avaliação de processos de TI
Desenvolvimento de Serviços e
Soluções
Gerenciar Relacionamento c/ clientes de TI
Estratégia de Serviço & Solução
para o Negócio
Planejamento de Performancedo Negócio
Gestão de Demandas
Plano de Comunicação
Gerenciamento da Função de TI
Gerenciamento de Risco e
Conformidades
Entrega dos Serviços e Soluções
Direção
Controle
Execução
Gerenciamento de Informações Conhecimento
Suporte à Operação de
Serviços
Planejamento dos Serviços de
Suporte
Gerenciamento da Operação
Gerenciamento dos Recursos de
Infra-estrutura
Gerenciamento dos Serviços de
Suporte
Planejamento dos Recursos de Infra-
estrutura
Planejamento da Operação
Estratégia para Entrega
ArquiteturaEmpresarial
Gestão de Portfolio
Gestão Financeira
Valor e Performance da Tecnologia
do Negócio
Gestão dos Recursos Humanos
de TI
Gestão financeira de TI
Desenvolvimento e Administração da
Equipe de TI
Administração de Contratos
e Fornecedores
Estratégia de Tecnologia
para o Negócio
Inovação Tecnológica
Estratégia de Gerenciamento da Informação
Definição da Arquitetura
de Informação
Estratégia de Gerenciamento
do Conhecimento
Gerenciamento de Recurso
do conhecimento
Gerenciamento do Recurso
da Informação
Estratégia de Conformidade
do Negócio
Operação de Continuidade
do Negócio (COB)
ConformidadeRegulatória
Gestão Integrada de Risco
Segurança,Privacidade e Proteção aos dados
Manter conformidade com entidades
reguladoras
Manter o negócioem conformidade
Planejamento do Clico de
Vida dos Serviços e Soluções
Criação dos Serviços e Soluções
Arquitetura dos Serviços e Soluções
Manutenção dos Serviços e
Soluções
Estratégia de Desenvolvimen
to
Estratégia de Conformidade Regulamentar
Estratégia Integrada de Riscos
Estratégia para Fornecimaneo de
Serviços
Estratégia para Suporte dos
Serviços
Planejamento de Mudanças
Planejamento de Versões
Captura e Disponibilidade
do conhecimento
Gerenciamento de Dados e Conteúdo
Implementação das Mudanças
Implementação de versões
Marketing para Serviços e Soluções de TI
Gerenciamento de Performance
do Negócio
Governança de TIArquiteturaOutras áreas
16
1. Gestão de Demandas
2. Arquitetura Empresarial
3. Gestão de Portfólio
4. Valor e Performance da Tecnologia do Negócio
5. Segurança, Privacidade e Proteção aos dados
6. Estratégia de Gerenciamento da Informação
7. Arquitetura dos Serviços e Soluções
8. Planejamento das Mudanças
9. Planejamento da Operação
Primeira IteraçãoMapa de componentes – Priorização
Baseado no levantamento de visão do negócio em relação a TI e objetivos estratégicos, principais processos de TI a serem melhorados foram definidos.
Priorização destacada no modelo de maturidade gerado. Processos de TI a serem priorizados, alinhados com a alta gestão de TI e companhia:
17
Primeira IteraçãoReestruturação Total da Organização de TI
Produtos Gerados neste Projeto
Operar
Relacionamento de TI
Gestão da Função de TI
Gestão de Riscos e Conformidades
Gestão da Informação
Desenvolvimento de Serviços e
Soluções
Entrega de Serviços e Soluções
Suporte e Operação de
Serviços
Implentação de Versões
Arquitetura dos serviços e soluções
Criação de Serviços e Soluções
Marketing de TIAdminist.
contratos e fornecedores
Manutenção de Serviços e Soluções
Testes de Serv e Soluções
Conformidade às regras
Segurança da Informação
Manutenção do Plano de
Continuidade
Planejar e Controlar Construir Soluções
Estratégia de Serviços e
Solução para o Negócio
Planejamento da Performance dos
Serviços
Estratégia de TI
Arquitetura Corporativa
Planejamento de Mudanças
Estratégia para Gestão de Riscos
Estratégia de conformidade às
regras
Continuidade do Negócio
Dir
eção
Con
trol
e
Gerencia da Performance dos
Serviços
Gestão de PortfolioInovação
Tecnológico
Administ. da equipe de TI
Exec
ução
Gestão de DemandaPlano de
Comunicação
Performance de TI
Auditoria Interna
Gestão Financeira
Gestão de RH
Acomp. Financeiro de TI
Estratégia de Gestão da Informação
Estratégia de Gestão do
Conhecimento de TI
Arquitetura da Informação
Estratégia de Desenvolvimento
Planejamento do ciclo de vida dos
serviços e soluçõesGestão da InformaçãoGestão do
Conhecimento de TI
Gerencia de Dados e Conteúdo
Disponibilização do Conhecimento
Planejamento dos Recursos de Infra-
estruturaPlanej. dos
serviços suporteGerencia da
operaçãoGerencia dos
recursos de infra-estrutura
Gerencia dos serviços de
Suporte
Planejamento de Versões
Implentação de Mudanças
Estratégia para Entrega
Estratégia para Fornecimento de
Serviços
Estratégia para Suporte aos
Serviços de TI
Planejamento da Operação
Modelo de maturidade TI ICATU
Estrutura Organizacional (TO BE)
- Planejar, otimizar e gerenciar o funcionamento da infra-estrutura e sistemas de informação da VID.
- Garantir a qualidade técnica das soluções e manutenções a serem implantadas no ambiente produtivo ou das mudanças da infra-estrutura.
- Planejar as mudanças com o menor impacto possível nas unidades de negócio afetadas, com respectivas ações (Comunicação, Contingência) em conjunto com a área de soluções ou arquitetura.
Objetivos da organização: Operação
- Gerenciar acordos de nível de suporte com empresa de outsourcing
- Gerenciar os indicadores e reportes, gerar os controles que evidenciam o uso do método de gestão do ciclo de vida da mudança
- Executar o plano de comunicação e treinamento na solução incluindo usuários e grupo de suporte
- Planejar as atividades operacionais tais como: programação de jobs, backup e restore, balanceamento da carga de trabalho, programação de janela de versões e mudanças
- Planejar atualização de capacidade e tecnologia para TI (Capacity Planning)
- Planejar instalações de novos sites (sala, rede, mesa, cadeira, etc...)
- Gerenciar licenças de HW / SW
- Determinar política de gestão de ativos
- Planejar nível de serviço para serviços de TI tais como help-desk, suporte on site, etc.
- Estabelecer modelo para gestão de incidentes e problemas
- Planejar a alocação dos recursos humanos de TI para suporte aos usuários ( suporte técnico - Basis, DB2 e help desk )
- Acompanhar a performance e disponibilidade dos ambientes
- Identificar e acompanhar resolução de incidentes
- Gerenciar recuperação do ambiente de TI e dos aplicativos
- Realizar manutenção preventiva
- Gerenciar continuidade do serviço de TI
Papéis & responsabilidades
- Experiência em gerenciamento de contratos com fornecedores, especificamente dos acordos de níveis de serviço estabelecidos-Conhecimento das metodologias de mercado (COBIT, ITIL, etc)-Conhecimento de softwares e ferramentas de operação de infra-estrutura-Experiência em operação de data center com tecnologias semelhantes as do CCTI
Habilidades necessárias
Técnicas- Comprometimento alinhado às necessidades, prioridades e
objetivos da operação de TI do CCTI e das Unidades de Negócio- Foco na entrega de serviços/produtos- Habilidade na tomada rápida de decisão para solução de
problemas
Comportamentais
- Planejar, otimizar e gerenciar o funcionamento da infra-estrutura e sistemas de informação da VID.
- Garantir a qualidade técnica das soluções e manutenções a serem implantadas no ambiente produtivo ou das mudanças da infra-estrutura.
- Planejar as mudanças com o menor impacto possível nas unidades de negócio afetadas, com respectivas ações (Comunicação, Contingência) em conjunto com a área de soluções ou arquitetura.
Objetivos da organização: Operação
- Gerenciar acordos de nível de suporte com empresa de outsourcing
- Gerenciar os indicadores e reportes, gerar os controles que evidenciam o uso do método de gestão do ciclo de vida da mudança
- Executar o plano de comunicação e treinamento na solução incluindo usuários e grupo de suporte
- Planejar as atividades operacionais tais como: programação de jobs, backup e restore, balanceamento da carga de trabalho, programação de janela de versões e mudanças
- Planejar atualização de capacidade e tecnologia para TI (Capacity Planning)
- Planejar instalações de novos sites (sala, rede, mesa, cadeira, etc...)
- Gerenciar licenças de HW / SW
- Determinar política de gestão de ativos
- Planejar nível de serviço para serviços de TI tais como help-desk, suporte on site, etc.
- Estabelecer modelo para gestão de incidentes e problemas
- Planejar a alocação dos recursos humanos de TI para suporte aos usuários ( suporte técnico - Basis, DB2 e help desk )
- Acompanhar a performance e disponibilidade dos ambientes
- Identificar e acompanhar resolução de incidentes
- Gerenciar recuperação do ambiente de TI e dos aplicativos
- Realizar manutenção preventiva
- Gerenciar continuidade do serviço de TI
Papéis & responsabilidades
- Experiência em gerenciamento de contratos com fornecedores, especificamente dos acordos de níveis de serviço estabelecidos-Conhecimento das metodologias de mercado (COBIT, ITIL, etc)-Conhecimento de softwares e ferramentas de operação de infra-estrutura-Experiência em operação de data center com tecnologias semelhantes as do CCTI
Habilidades necessárias
Técnicas- Comprometimento alinhado às necessidades, prioridades e
objetivos da operação de TI do CCTI e das Unidades de Negócio- Foco na entrega de serviços/produtos- Habilidade na tomada rápida de decisão para solução de
problemas
Comportamentais
Papéis e Responsabilidades (TO BE)
TI e RH
Adequação dos Papéis e
Responsabilidades
TI
Confirmar Dimensionamento
da Equipe
TI e RH Assessment
TI e RH
Plano de Transição das Novas Posições
MERCADO
PROJETOS- ROAD MAP
SoluçõesCorporativas
Tecnologia da Informação
Soluções Vida& Capitalização
Metodologia&
Acompanhamentode Projetos
Arquitetura & Segurança de TI
OperaçõesPlanejamento
& ControleSoluções
Previdência
RH Treinamento
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Primeira IteraçãoAs Is – To Be
As Is
To Be
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Primeira IteraçãoDefinição dos projetos do RoadMap – Etapa Final
Definido o roadmap para substituição, modernização ou criação de Soluções:– Solução de Vida.– Solução de Previdência– Solução de Capitalização– BPM – ECM – Integração Corporativa: SOA / Integração
de Dados– Business Inteligence– CRM– MDM– PCI / Controle de Acesso
Todas as integrações foram substituídas por plataforma SOA ou Integração de Dados.
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Segundo Grupo de Iterações
Arquitetura Empresarial
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Segundo Grupo de Iterações Estratégia de execução
A cada final de ano, realizamos uma iteração para revisão do planejamento estratégico, definição das soluções, definição dos objetivos de negócio, planejamento orçamentário, etc.
Fase A, B, C, D, E – culminam com a definição orçamentária, planejamento estratégico revisado, apresentação para Comitês Executivos e Board da companhia para aprovação final das definições. Reuniões preliminares menores são realizadas com os Diretores para fechamento das definições orçamentárias.
Fatores Críticos de sucesso: Uma gestão financeira rígida é fundamental para o sucesso da arquitetura empresarial, pois a
preservação dos investimentos, redução de custos contratados e otimização de recursos são grandes vantagens para justificar os processos de arquitetura empresarial e Governança de TI junto a alta gestão.
O uso de metodologias de TI e disciplinas de gestão não devem ser negligenciadas. Um processo de mudança corporativa deve primar pelo resultado das implantações planejadas. Ainda que as iniciativas atrasem, o mapa geral das entregas não pode ser comprometido, pois coloca em risco a confiança da alta gestão na capacidade de execução. Deve fazer parte do planejamento anual os ajustes em processos e investimentos em métodos e apoio de ferramentas.
Estabelecer compromissos com datas e dar transparência no acompanhamento é fundamental. O compromisso de acompanhamento financeiro eficiente, resulta em um crescente aumento de confiança pela alta gestão, pois é uma linguagem comum ao negócio. As discussões antecipadas sobre os investimentos resultam em aprovações antecipadas, garantindo as soluções desejadas e criando confiança na alta gestão.
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Segundo Grupo de Iterações Projetos do Planejamento Estratégico
1. Definição de Arquitetura e fornecedor para desenvolvimento da solução. Este processo inicia com reuniões de apresentação dos fornecedores com a
arquitetura e Diretoria de TI, resultando em revisões formais ou informais da aderência da solução aos objetivos de negócio estabelecido, mediante provas de conceito, revisões dos processos com os usuários ou pela área de arquitetura somente, dependendo da arquitetura abordada.
2. Baseado no portfólio de projetos planejado para os próximos dois anos:
1. Integrações são revisadas e estimadas, envolvendo BPM, SOA e Integração de Dados.
2. Projetos adicionais são reposicionados e estimados na linha de tempo, em função dos projetos do planejamento estratégico.
3. Discussões executivas com todas as Diretorias da empresa, são realizadas para adiantamento das definições orçamentárias, centralizado na área de Governança de TI.
4. Fechamento de soluções do ano e definição orçamentária prévia.
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Terceiro Grupo de Iterações
Arquitetura Empresarial
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Terceiro grupo de Iterações Estratégia de execução
A terceira grande iteração na Icatu, compreende o desenvolvimento de projetos específicos para cada arquitetura e frente em TI, conforme definido no Project Charter da primeira iteração e revisado na segunda iteração.
Com as arquiteturas definidas, são formalmente criados projetos por arquitetura e equipe sofrendo a mudança, que em conjunto formarão a terceira iteração.
A iteração irá ocorrer formalmente, usando suite de Governança específica, adaptada a uso de metodologias de gestão de projetos, requisitos, mudanças, desenho, teste e implantação, adaptado as necessidades específicas da Icatu.
Todas as fases do TOGAF – culmina com a entrega final da Arquitetura em produção, implantação de monitoração específica, etc.
Fatores Críticos de sucesso: Uma forte Governança de Projetos, uso de ferramentas de apoio para gestão de TI e uso de metodologias de apoio
são altamente recomendados – promessas devem ser cumpridas. Métodos aplicados devem ser abrangentes, ou seja, devem compreender o maior número de sistemas, projetos e
arquiteturas possíveis, para criar uma linguagem única. Foco em Requisitos, Projetos e mudanças Equipe de Arquitetura deve ter recursos com alta capacitação técnica, metodológica e forte capacidade de
comunicação. Governança de Soluções e metodologia deve passar pela Arquitetura e Governança, para garantirmos que o TO BE
será seguido, além de otimizarmos o uso das arquiteturas, criando BUILDING BLOCKS e promovendo reuso. Papéis devem ser claramente definidos, no início de cada projeto, e os PMOs devem reforçar os papéis acordados
continuamente. Arquitetos, Analistas, Planejadores, Testadores e Gerentes de Projeto devem ter forte comunicação. Arquiteturas de integração (BPM, SOA, Integração de Dados, etc.) devem ter abordagem especial da arquitetura, com
participação forte junto a processos de negócio, previamente, acompanhamento contínuo na implantação e gestão de metadados e Operacional na implantação e pós-produção.
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Terceiro grupo de iterações Premissas - Importância da Metodologia e Governança
Implantação efetiva de processos, métodos, ...
Suportado por ferramentas de Governança
Framework de desenvolvimento e Infra-estrutura definido
Gerenciamento de ProjetosGerenciamento de MudançasGerenciamento de ProblemasGerenciamento de n. de serviçoGerenciamento FinanceiroGerenciamento da InformaçãoGerência de requisitos ...
Executado, validado e governando por responsáveis definidos
PMOs, Especialistas de metodologiaArquitetos de Dados e AplicaçõesLíderes de ProjetoGerentes de ProjetoHomologadoresTestadores......
Especialização estruturada, eficiência crescente ...
Automação de funções reduz o contingente e custo dos controles. Transparência online...
Torna possível implantações de longo prazo
Garante que o modelo futuro seja montado no presente. Credibilidade da alta gestão. Histórico documentado de resultados, bons ou ruins, permitindo melhoria contínua.
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Terceiro grupo de Iterações Ferramentas e Modelos de Referência
No processo de implantação do framework de Arquitetura, recomenda-se planejar a implantação das documentações, integrada ao ciclo de vida do desenvolvimento e infra-estrutura, além dos processos anteriores a um projeto em TI.
Os modelos de referência são fundamentais para a evolução do processo de Governança da Arquitetura, mas uma estratégia inteligente de manutenção do AS IS vs TO BE, garantem o sucesso da abrangência de uso.
Os Building Blocks, unidades funcionais e informações de suporte das estruturas principais, devem estar disponíveis e compartilháveis para a corporação.
A área de Arquitetura deve apoiar fortemente a Governança do processo.
Na Icatu todas as soluções sáo avaliadas pela Arquitetura mas o histórico demonstrou necessidade de atuar com maior foco nas Arquiteturas de Integração, além dos projetos do Planejamento Estratégico.
Processos específicos de trabalho foram criados para Integração de Dados, SOA e BPM para a definição e criação dos Building Blocks.
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Terceiro grupo de Iterações Vencendo resistências internas
Processos de Negócio Gerenciamento de Portfólio
Pré-projeto em TIAlinhamento Estratégico
Priorização de ProjetosCusteio / Linha de Tempo
Gerenciamento de Projetos
Análise
DesenhoConstrução
Teste
Implantação
Mudanças / ReleaseRequisitos
Config / version / Deploy
EF
ET
Plano
Código
UC RSRN
AmbientePromoção
Aceite
Impacto
Adapte a linguagem
Estude a estratégia de implantação
Mantenha o essencial
Evolua deste ponto…
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Terceiro grupo de Iterações Modelos de Referência
Processos de Negócio Gerenciamento de Portfólio
Pré-projeto em TIAlinhamento Estratégico
Priorização de ProjetosCusteio / Linha de Tempo
Gerenciamento de Projetos
Análise
DesenhoConstrução
Teste
Implantação
Mudanças / ReleaseRequisitos
Config / version / Deploy
EF
ET
Plano
Código
UC RSRN
AmbientePromoção
Aceite
Impacto
Necessidade
TRM
DRM IIIRM
Estratégia de Arquitetura e Metodologia para aproveitamento de esforço
ABBs
SBBsABBs
ABBs
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Estratégia de Arquitetura e metodologia
Pri
ncí
pio
s de G
overn
ança
Iniciação Plano Análise Desenho Construção TesteFases ciclo de vida
Arquitetura de Negócio
Arquitetura de Tecnologia
Enterprise Continuum
Políticas
Procedimentos
Padrões
Políticas
Procedimentos
Padrões
Pri
ncí
pio
s d
e
Neg
óci
oPri
ncí
pio
s d
e
Tecn
olo
gia
Arquitetura de Dados
Políticas
Procedimentos
Padrões
Pri
ncí
pio
s de D
ados
Arquitetura de Aplicações
Políticas
Procedimentos
PadrõesPri
ncí
pio
s d
e
Aplic
açã
o
Pri
ncí
pio
s de G
overn
ançaRequisito
de Negócio.
Estudo.
Cronograma
Linha do tempo
Modelo de dados Lógico
Modelo de dados Físico
Especificação Funcional
Especificação Técnica
Plano de testes
Funcionais
Plano de teste
Integrado
Runbook
Plano de teste de aceitação do usuário
Programas
Evidências de teste
Aceite do teste
de aceitaçã
o de usuário
Aceite do Projeto
Scripts de banco
Implantação
Profiling Profiling
Proposta Técnica
Aceleradores
Portal Operacional
Gestão de Metadados
Processos de Negócio.KPIs
KGIs
CSFs
Manual do usuário.
Plano de Gerenciamento de Ambiente.
Início de Projetos
Priorização de Projetos
Avaliação/Definição da Arquitetura
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Terceiro grupo de IteraçõesExemplos de práticas específicas por arquitetura
Projetos em BPM: criar Fórum prévio a projetos com Processos de Negócio e usuários, objetivando ajustes eventuais de processos e geração da Visão da Arquitetura. Forte dependência com Arquitetura SOA ou Integrações. Forte análise de processos.
Projetos em SOA: Grande foco na análise e criação de building blocks. Restrição de regras para uso da arquitetura. Modelos específicos de escrita e desenho de solução. Fluxos específicos de monitoria e segurança. Aderência a padrões específicos. Forte análise funcional.
Projetos em Integração de Dados: Forte análise de modelagem de dados e regras de negócio. Maior preocupação com volumetria, periodicidade, cleansing, profiling, etc. Uso de processos de Data Quality, Gestão de metadados. Aderência a padrões específicos. Mudança em processos de negócio de controle das informações, reduzindo complexidade.
Projetos Web – Reuso de building blocks. Forte demandante de criação de serviços e de soluções arquiteturais. Necessidade de forte análise funcional.
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Terceiro grupo de IteraçõesProva de sucesso ou de fracasso
Após a implantação das o acompanhamento das evoluções demonstram o resultado dos trabalhos. É importante criar fórums específicos para que a equipe assuma responsabilidade sobre soluções e resultados, antes que outros o façam.
O aprendizado é fundamental para a reorientação dos trabalhos.
Avaliar qualidade das análises de arquitetura, comemorar vitórias, verificar redução de custo de manutenção e tempo de desenvolvimento, reuso de building blocks, etc.
Os resultados devem ser levados regularmente para ciência da Diretoria de TI, dando insumos para novas oportunidades estratégicas.