Actividades de gestión administrativa venta de productos financieros

ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA

VENTA DE PRODUCTOS

FINANCIEROS

ESTABLECER EL PERFIL DEL CLIENTE

ESTABLECER EL PERFIL DEL CLIENTE

Situación personal

ESTABLECER EL PERFIL DEL CLIENTE

Situación profesional

ESTABLECER EL PERFIL DEL CLIENTE

Estilo de vida

ESTABLECER EL PERFIL PSICOLÓGICO DEL

CLIENTE

Personalidad

Valores

Creencias y

aptitudes

Valores

MOTIVOS PARA ESTA ANALÍSIS

Entender el comportamiento

del cliente en su contexto

Identificar sus necesidades y

gustos

Cuales son las expectativas

de la relación comercial

PATRIMONIO DEL CLIENTE

Liquidez

Plan de pensión

PERFIL DE RIESGO DEL CLIENTE

ConservadorModerado

PERFIL DE RIESGO: CONSERVADOR

Preservar el capital con un crecimiento

moderado.

Tolera un nivel de riesgo bajo.

Admite fluctuaciones moderadas en su

capital.

PERFIL DE RIESGO: MODERADO

Obtener un crecimiento

medio del capital a largo

plazo.

Tolera un nivel de riesgo

medio.

Admite pérdidas en su

capital.

PERFIL DE RIESGO: DINÁMICO

Obtener un crecimiento alto de capital en

operaciones de corto y mediano plazo.

Obtener elevadas rentabilidades, mediante

la inversión en activos con mayor potencial

de crecimiento.

Tolera un nivel de riesgo alto.

Admite pérdidas en su capital.

RIESGOS CUANTIFICABLES

Riesgo de Mercado

RIESGOS CUANTIFICABLES

Riesgo de Liquidez

RIESGOS CUANTIFICABLES

Riesgo de crédito

RIESGOS NO CUANTIFICABLES

Riesgo Operativo

LAURA CANTIZANO

Experta en neuroventas, psicología y

motivación de equipos, formadora para

empresas

CÓMO VENDER UN PRODUCTO

Establecer un dialogo entre las partes

CÓMO VENDER UN PRODUCTO

Hablar menos y escuchar más

REPARTICIÓN DEL TIEMPO EN UNA VENTA

20% identificar las necesidades

REPARTICION DEL TIEMPO EN UNA VENTA

40% establecer confianza

REPARTICIÓN DEL TIEMPO EN UNA VENTA

20% presentar el producto

REPARTICIÓN DEL TIEMPO EN UNA VENTA

10% cerrar la venta

CÓMO SER UN BUEN VENDEDOR

Bien formado y bien informado

Transmitir confianza

Controlar la conversación

TECNICAS DE VENTA

SEGUIMIENTO

Utilizar los medios de comunicación

SEGUIMIENTO

Personalizar los contactos

SEGUIMIENTO

Ocasiones especiales

SEGUIMIENTO

Compartir informaciones

SEGUIMIENTO

Posibles nuevos clientes

CRÉDITOS DE LOS VÍDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=qje7Cm8

_XJA

https://www.youtube.com/watch?v=SHRJQG

cPIWM

CONCLUSIONES