Accueil - Wallonia.be - Export Investment · Web viewCanned meat Mutton, goat, rabbit and game meat Other meat products 0.6 18.5 19.3 8.1 2.8 2.1 0.2 11.8 2017. year Beef and veal

AWEX Explort (Etudiante stagiaire)

Satenik Poghosyan

17/02/2019

2019

Le secteur de la viande en Hongrie

Table de matière

Introduction générale de la Hongrie..................................................................2Importation et règlementation...........................................................................3Le secteur de la viande et la production des produits à base de la viande.....3Bilan alimentaire publié par HCSO..................................................................4

Chevaux et moutons.........................................................................................4Volaille...............................................................................................................5Bœuf et veaux....................................................................................................5Porc....................................................................................................................6

Consommation de la viande et des produits à base de la viande....................6Le prix..................................................................................................................8Conclusion............................................................................................................8Annexes.................................................................................................................9

Associations.....................................................................................................10Distributeurs...................................................................................................11Salons Agro-alimentaire en Hongrie............................................................12

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Introduction générale de la Hongrie Pour mieux comprendre le secteur de la viande, il est important de connaitre d’abord quelques chiffres clés sur la Hongrie. La Hongrie est un petit pays situé en Europe centrale avec une surface de 93 030 km2 et une population d’environ 9 778 000 d’habitants (2018)1. La Hongrie est une république constitutionnelle unilatérale dont le président est élu au suffrage indirect par l'Assemblée nationale et qui est considéré comme le chef de l'Etat et le gérant des institutions. Le gouvernement de la Hongrie est géré par le premier ministre qui est nommé par le président. La Hongrie est membre de l’UE depuis 1er mai 2004 et membre de l’espace Schengen depuis 21 décembre 2007. La monnaie nationale est le forint hongrois (HUF).

Due à sa situation géographique, la Hongrie bénéficie d’un climat continental mais également d’une superficie plate. Les deux contribuent à un environnement favorable pour le développement de l'agriculture.

La Hongrie est voisine de sept pays : l’Autriche, La Slovaquie, l’Ukraine, la Serbie, la Roumanie, la Slovénie et la Croatie.

Le capital de la Hongrie est Budapest avec une superficie de 525,16 km2 et une population d’environ 1,77 millions habitants (2018)2. Les autres villes importantes de pays sont Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr.

Le PIB annuel de la Hongrie s’élève à $139,135M en 2017 et à $14,229 par habitant en 2017. Le taux d’inflation en 2018 s’élevait à 2,85%.

Selon les dernières données (décembre 2018), le montant des importations s’élève à 99 018millions EUR et le montant des exportations 105 059 million EUR.3 Dans la figure ci-dessous nous pouvons voir les tendances générales en ce qui concerne l'exportation et la production

intérieure.

1 http://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_long/h_wdsd001a.html (HCSO: Hungarian Central Statistical Office)2 http://worldpopulationreview.com/world-cities/budapest-population/ 3 http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kue1812

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Source: HCSO - Hungarian Central Statistical Office (KSH)

En 2018, l'excédent du commerce extérieur de biens s'élevait à 6,0 milliards EUR. La part des États membres de l'Union européenne était de 80 % pour les exportations et de 74 % pour les importations en décembre 2018. En analysant les statistiques plus détaillées de novembre 2018, nous pouvons constater une augmentation de 20% des importations de viande et de préparations de viande et une augmentation de quelques pourcents de leurs exportations. La croissance des importations était principalement liée au commerce de la viande de porc et celle des exportations était due à l'évolution du commerce de la volaille destinée à la consommation humaine4.

Importation et règlementationComme la Hongrie fait partie de l’UE, les règlementations concernant les échanges entre les pays européens sont applicables. Ce qui veut dire, qu’il y a un libre échange des produits et services entre les pays européens. Dernièrement, même les restrictions quantitatives en ce qui concerne les importations de pays de l’UE, ont été supprimées. Donc, nous pouvons en conclure, qu’il n’y a aucune restriction. Malgré ça, certaines normes doivent être respectées. Si une entreprise veut s'engager dans des activités d'importation et d'exportation, il est impératif d'enregistrer l'entreprise en Hongrie.

La Hongrie impose également des droits d'accises sur le tabac et l'alcool. Les entreprises, qui décident d'importer en Hongrie, doivent aussi respecter les obligations en matière de TVA (la taxe sur la valeur ajoutée). Le taux normal de TVA s'élève à 27% mais pour certains produits comme laitiers et de boulangerie (18%), livres ou revues (5%) les taux réduits sont appliqués.

La Hongrie fait partie de plusieurs organisations internationales dont l’UE, ONU, OMC (Organisation Mondiale de commerce), FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) mais également des organisations normatives reconnues par l’accord SPS (un accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires entré en vigueur au moment de la création de l’OMC).

Le secteur de la viande et la production des produits à base de la viande Le secteur de la transformation et de la conservation de la viande occupe la première place parmi les secteurs de l’industrie alimentaire hongroise en 2018 selon le rapport d’HIPA (Hungarian Investment Promotion Agency).

4 http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kul1811

3

Source : https://hipa.hu/food

Le Nord-Est du pays bénéficie d’un relief plat (environ 2/3 de la surface du pays soit 66%) qui est favorable pour l’agriculture et l’élevage du bétail (47% du territoire du pays est composé de terres cultivables). Les sociétés qui sont spécialisées dans la transformation de la viande sont dispersées presque dans toutes les régions mais plus particulièrement dans le nord du pays. Parmi ces sociétés nous pouvons retrouver Kishunhalas HUNENT, KOMÉTA, Baja PICK, GÁLLFOOD, etc.

Source : https://hipa.hu/food

Bilan alimentaire publié par HCSO5

5 Food balance sheets 2016: http://www.ksh.hu/4_1_2_1_long

4

Chevaux et moutons

En analysant le premier graphique lié au bilan général de la viande de chevaux et de moutons, nous pouvons constater que les importations de ce type de viande sont légèrement plus élevées que les exportations. En 2016, les importations s'élevaient à 600 tonnes quand l’exportation était de 500 tonnes seulement. La consommation totale s'élevait à 1300 tonnes dont la consommation par habitant était de 0,1kg/an. En analysant les données, nous pouvons conclure facilement que ce n'est pas le type de la viande le plus utilisé par les hongrois.

Volaille

Le second graphique représente les données relatives aux volailles. Comme nous pouvons constater, la production de ce type de viande mais aussi son exportation est beaucoup plus importante: 514.500 et 247.500 tonnes respectivement. Il est important aussi de remarquer que les importations de volaille sont vraiment basses. C'est en effet dû à une production domestique important. Selon la base de données HCSO, la consommation de volaille s'élevait à 294.700 tonnes dont la consommation par habitant était de 30kg/an.

5

Bœuf et veaux

En ce qui concerne les données relatives à la viande de bœuf et du veau, la production en termes de valeur est beaucoup moins importante si on le compare à la production de la volaille. La production s'élevait à 28.900 tonnes seulement en 2016 (514.500 tonnes pour la volaille), les exportations s'élevaient à 15.600 tonnes et les importations à 17.300 tonnes. Nous pouvons constater que les importations de la viande du bœuf sont plus élevées que les exportations. La consommation totale de la viande du bœuf et de veau en 2016 a été de 29.400 tonnes dont la consommation par habitant a été de 3kg/an.

Porc

Le volume de la production et de la consommation de porc est le second après celui de volaille. La production de la viande porc en 2016 a été de 306.500 tonnes, les exportations de 159.600 tonnes et les importations de 154.400 tonnes. Nous pouvons constater que les exportations de la viande de porc ne sont pas aussi importantes que celles de la volaille. La consommation domestique de la viande de porc s'élevait à 287.700 tonnes en 2016 dont la consommation par habitant a été de 29,3kg/an.

Consommation de la viande et des produits à base de la viande Le graphique ci-dessous représente la consommation moyenne par habitant de la viande et des produits à base de la viande en HUF. Comme nous pouvons constater, après 2014 il y a une augmentation importante de budget que les hongrois dépensent sur la viande. Cette tendance reste toujours actuelle.

6

Source: HCSO - Hungarian Central Statistical Office (KSH)

En 2017, la consommation et la performance du secteur de la viande ont légèrement diminué. La chute dans la performance du secteur peut être expliquée par l'impact économique de la grippe de volaille. Tout de même, la performance dans d’autres branches a été positive. La branche de transformation et de conservation de la viande a montré une augmentation de 9,8%. La grande partie de cette hausse est due à l’augmentation de 23,3% de vente domestique6.

6 http://trademagazin.hu/en/husszovetseg-29-szazalekkal-csokkent-husagazat-teljesitmenye-tavaly/

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2010. year

2011. year

2012. year

2013. year

2014. year

2015. year

2016. year

2017. year

0

10

20

30

40

50

60

70

53.1 53.2 51.7 52.6 53.660.8 63.3 61.1

Graphe 1: Average per capita Meat and meat products consumption (HUF)

Year

Tota

l dec

ile

Beef and ve

alPork

Poultry

meat

Salami, sausa

ge, ham

Edible offals

Canned meat

Mutton, goat, r

abbit and game m

eat

Other meat p

roducts0

1020

0.6

18.5 19.38.1

2.8 2.1 0.211.8

1

17 208.4

2.3 2.7 0.19.4

Graphe 2: Average per capita meat consumption (HUF)

2016. year 2017. year

Year

Tota

l dec

ile

Source: HCSO - Hungarian Central Statistical Office (KSH)

Selon Rita Csillag-Vella, directrice du service à la clientèle de GfK7 (Growth from Knowledge), les ménages hongrois ont dépensé 901 milliards HUF en produits frais en 2017 et qu'un tiers de cette somme a servi à acheter des produits de viande fraîche. Environ 4 millions de familles hongroises achètent en moyenne 2 kg de viande fraîche deux fois par semaine8. Les acheteurs montrent également de l’intérêt et envie de payer un prix plus élevé pour les produits à base de la viande qui sont produites en petite quantité comme le jambon, la saucisse, etc. Nous pouvons voir cette tendance aussi dans le Graphe 2. Par rapport à 2016, la consommation des salamis, jambon, saucisse, etc. a augmenté. Les premiers deux places en termes de consommation occupent le poulet et le porc. C’est principalement dû à une diminution de TVA. Le TVA a passé de 27% à 5% d’abord pour la viande de porc et ensuite pour la volaille.

Nous pouvons également constater que la consommation de la volaille reste toujours en croissance. Cela peut être expliqué par un prix

7 https://www.gfk.com/hu/ 8 http://trademagazin.hu/en/kedvezo-iranyba-mozdult-el-a-hazai-sertesagazat/

8

2010. year

2011. year

2012. year

2013. year

2014. year

2015. year

2016. year

2017. year

05

10152025

16.5 16.5 16.3 17.1 16.9 19.2 19.3 20

Graphe 3: Poultry meat consumption (HUF)

Year

Tota

l dec

ile

moins élevé par rapport aux autres types de viande et par une production domestique importante.

Le prix Voici les prix approximatifs de la viande et des produits dérivés de la viande qu’on retrouve dans les marchés et supermarchés. Ces prix sont approximatifs dus aux fluctuations de taux de change sur le marché.

Le prix dans les supermarchés/marchés

Viande 1000 – 2000 HUF/kg (3,18 – 6,30 EUR)

Poulet (cuisses et pattes) 565 HUF/kg (1,76 EUR)

Poulet (poitrine) 1200 HUF/kg (3,80 EUR)Poulet entier 700 HUF/kg (2,20 EUR)Poulet prêt grillé 1199 HUF/kg (3,80 EUR)

Viande hachée 659 HUF/kg (2,03 EUR)Saucisses, jambon 790 HUF/kg (2,50 EUR)

Lard 1000 HUF/kg (3,18 EUR)Saucisse fumé et salami 1600 – 2000 HUF/kg (5,03 – 6,30 EUR)

Source: http://www.globalprice.info/en/?p=hungary/budapest-grocery-food-prices

ConclusionNous pouvons conclure que le secteur de la viande est en pleine développement. Ce n’est pas un marché qui stagne et il y a beaucoup de marchés de niche qui peuvent être prospectés. La bonne situation géographique en plein centre de l'Europe et le climat continental favorable sont des atouts que la Hongrie essaie d'utiliser en plein capacité. C'est un pays en plein expansion où le PIB continue de montrer de bons résultats, où le salaire minimum augmente permettant aux consommateurs d'augmenter aussi leur budget de consommation.

Nous avons pu constater que la volaille et le porc sont les deux types de viande les plus consommés. Tout de même, la consommation de la viande de bœuf n’est pas très importante. Contre une consommation de poulet de 30kg/an par habitant, nous avons une consommation seulement de 3kg/an de la viande du bœuf. Ceci peut être expliqué principalement par la différence des prix de la viande. En effet, le bœuf est beaucoup plus cher que les autres types de la viande. De plus, la production/transformation de viande en petite quantité (jambon, salami, saucisse, …) commence à intéresser de plus en plus les consommateurs. C’est un domaine où les entreprises intéressées peuvent trouver des opportunités d’expansion.

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Annexes

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Associations

HUNGARIAN MEAT INDUSTRY FEDERATION

Adresse: H-1111 Budapest, Lágymányosi utca 7

Phone: +36 30 4017661

Email: [email protected]

Site web: http://www.husszovetseg.hu/

Le président de la Fédération est M. Tamas Eder.

La Secrétaire est Mme Martina Mostisch.

La FÉDÉRATION HONGROISE DE L'INDUSTRIE DE LA VIANDE a été créée par les opérateurs du secteur de la viande en 1991 et a été réformée en 1997. Elle compte 18 membres parmi lesquels il y a des petites, moyennes et grandes entreprises. Ses membres sont des entreprises d'abattage, de découpe et de transformation de porcs et de bovins.

Membre de l'UECBV (Union Européenne du Commerce du Bétail et des Métiers de la Viande) et de CLITRAVI (The Liaison Centre for the Meat Processing Indutry in the European Union).

Liste des 18 membres: http://www.husszovetseg.hu/webset32.cgi?HusSzov@@HU@@4@@1060914831

AVEC Hungary - Baromfi Termék Tanács

AVEC est l’association européenne des producteurs de la volaille. La branche en Hongrie est Baromfi Termék Tanács.

Adresse : Pava u.8.1094 Budapest

Tél: +361 269 2998+361 269 2995

Email: [email protected] www.mbtt.hu Site web: www.avec-poultry.eu www.mbtt.hu

VHT (Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács) – Livestock and Meat Interprofessional Organisation and Marketing Board

Adresse: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 76. II. /220

Tel : +36 1 455 8870

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Nom: SZEGA Camembert Ltd

Adresse: 2049 DIÓSD, VADRÓZSA KÖZ 2.

Tel: + 36 1 487 5400 ; 06 30 / 604-83-85 (département d'importation et d'achat)

Site web: http://www.szeganagyker.hu/

Nom: Meat-Land'65 Ltd

Adresse: 2030 Érd, Sarkcsillag utca 1.

Tel: +36 23 800 102 (CEO)

Mobile: +36 30 755 3460 (CEO)

Mail: [email protected] / [email protected] (CEO)

Site web: http://www.meatland65.hu/

Email : [email protected]

Distributeurs

SZEGA Food est un distributeur hongrois connu dans son domaine d'activité. SZEGA est le distributeur exclusif de plus de 50 fabricants européens. Elle est un partenariat avec des grandes surface comme Auchan, SPAR, Tesco, etc. Elle est spécialisée dans la distribution des produits congelés (viande congelé, poisson congelé, glace, dessert, …), produits frais (charcuterie, produit laitiers, produit de viande fraîche, pâte fraîche, …) et des produit secs (aliments de base, céréale, confiture, miel, …).

Meat-Land'65 Ltd. est un acteur du marché hongrois de la viande de plus en plus dominant. La société offre des coupes de viande de porc fraîche et congelée, l'abats et la fabrication de matières premières, emballage et conditionnement selon les besoins ainsi que de la volaille, du bœuf et d'autres produits carnés.

Les parties intéressées peuvent trouver une liste complète des distributeur/importateurs de la viande en Hongrie en consultant le site web www.food1.com ou en suivant le lien indiqué ci-après. Ce site web permet de cibler le marché selon le produit, dans ce cas-ci différents type de la viande.

https://www.food1.com/meat-distributors/hungary

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Salons Agro-alimentaire en Hongrie 

AGRO+MASHEXPO 2020

Agro + mashExpo est un salon annuel international de l'agriculture et du matériel agricole organisé par HungExpo9. Ce salon reprend deux secteurs d'activité, agriculture-machine agricole et l'agro-alimentaire.

Les informations relatives à l'organisation du salon:

Adresse: H-1101 Budapest Albertirsai út 10.

Tel: +36 1 263 60 00

Fax: +36 1 263 60 98

Email: [email protected] / [email protected]

Site web: http://agromashexpo.hu/en

SIRHA BUDAPEST 2020

Sirha est salon international de l'hôtellerie et de la restauration. Le prochain salon aura lieu du 04 au 06 février 2020 à Budapest. En 2020, il sera organisé par GL Events Exhibitions et Hungexpo. Ce salon va couvrir deux secteurs d'activité, Métiers de l'hôtellerie et de restauration et l'Agro-alimentaire.

Les informations relatives à l'organisation du salon:

HUNGEXPO C.Co.Ltd. SIRHA BUDAPEST ProjectAddress: H-1441 Budapest, P.O. Box 44.Fax: +36-1/263-6098E-mail: [email protected]

9 http://hungexpo.hu/en

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