www.reporting.abrsesta.com Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych FY 2013 Warszawa, marzec 2014
www.reporting.abrsesta.com
Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych
FY 2013
Warszawa, marzec 2014
Plan prezentacji
3
2
1 Liczba gazetek
Definicja gazetki do benchmarku
Strategie asortymentowe w gazetkach
- Kanał Hipermarketów
- Kanał Supermarketów
- Kanał Drogerii
- Kanał Dyskontów
- Kanał Cash&Carry
Najczęściej promowane SKU
uwzględnia:
- Gazetki dla wszystkich (większości)
placówek danych sieci
nie uwzględnia:
- Gazetek otwarciowych
- Prasy
- Duplikowanych wariantów gazetek
- Billboardów i plakatów sklepowych
- Sklepów internetowych
Gazetka do benchmarku jest gazetką reprezentatywną dla danej sieci.
Załączone statystyki biorą pod uwagę gazetki do benchmarku.
Gazetka do benchmarku:
Definicja gazetki do benchmarku 1
1
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, gazetki do benchmarku
Liczba gazetek do benchmarku w FY 2013
Kanał Sieć
*Sieci, które opublikowały co
najmniej 50 gazetek w 2013
roku
W 2013 roku 168 monitorowanych sieci opublikowało 4 615 gazetek do benchmarku.
2
1. W C&C oraz Dyskontach nastąpił niewielki wzrost promocji rynku FMCG.
2. Niewielki spadek znaczenia kategorii Non food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwałe, art. sezonowe) w
Dyskontach i Hipermarketach.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
Strategie asortymentowe w gazetkach
Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
1 1
2 2
2
Udział marki własnej w rynku FMCG
w kanałach Modern Trade wg liczby modułów
1. Spadek udziału liczby modułów dla marek własnych w Dyskontach o 5p.p. w stosunku do
FY 2012.
Strategie asortymentowe w gazetkach marka własna
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
1
Oferta Hipermarketów
1. Rynek FMCG wzrósł we wszystkich Hipermarketach, z wyjątkiem Auchan, gdzie spadł o 3.p.p.
2. Kaufland poświęcił największą powierzchnię na promocje produktów Świeżych.
3. Największy udział rynku Elektro/AGD/RTV miała sieć Auchan.
4. E.Leclerc miał największy udział w rynku Non Food.
2
1
Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Hipermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
3
2 4
1
2
1. Najwięcej miejsca Hipermarkety przeznaczyły na Żywność (42% powierzchni).
2. E.Leclerc znacznie zwiększył rynek Napojów/Tytoniu, przede wszystkim kosztem Żywności.
3. E.leclerc i Carrefour miały najwyższy udział kategorii Napoje/Tytoń – ponad 25%.
2
Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Hipermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
3
3
2
Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach HM wg liczby modułów
Marka własna w gazetkach Kanał Hipermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
Odnotowano spadek udziału marek własnych w Realu i w Tesco, w pozostałych sieciach udział marki
własnej nieco wzrósł.
Charakterystyka gazetek Kanał Hipermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food
E.Leclerc ze względu na to, że jest siecią
zdecentralizowaną, wydaje mniej gazetek
centralnych.
Stąd też w tej sieci zdecydowanie najmniej gazetek
zawierających produkty non-food.
Średnia długość obowiązywania gazetki była
najdłuższa w E.Leclerc (prawie dwa tygodnie),
najkrótsza natomiast w sieci Kaufland (nieco
ponad tydzień).
Kaufland zwiększył w ostatnich trzech latach
średnią liczbę stron z produktami non-food.
2
Oferta Supermarketów
1. Rynek FMCG obejmuje 68% oferty gazetkowej Supermarketów.
2. Największe udziały FMCG miała Alma (83%).
3. M&L Delikatesy najwięcej miejsca przeznaczyły na promocję produktów Świeżych (55%).
4. Zdecydowanie największy udział rynku Non Food miała sieć E.Leclerc (31%).
2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Supermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
2
3
1
Oferta SM z podziałem na rynki za FY 2013 wg powierzchni modułów
4
2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Supermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
1. Blisko połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmowała Żywność.
2. Mokpol miała najwyższy udział w kategorii Żywność (63%).
3. Polomarket posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (39% powierzchni).
W kanale SM w strategii asortymentowej utrzymują się udziały poszczególnych podrynków z 2012 roku.
2
1
Oferta FMCG w podziale na podrynki za FY 2013 wg powierzchni modułów
3
2 Marka własna w gazetkach Kanał Supermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
Najwyższy wzrost udziału marek własnych w promocjach gazetkowych zanotowano w Almie, a największy
spadek w Piotrze i Pawle, w Polomarkecie i Eko.
Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach SM wg liczby modułów
Oferta Drogerii
2
1
Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Drogerie
Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
2
1. Rynek FMCG stanowi 95% oferty Drogerii.
2. Rossmann miał największy udział w rynkach Dóbr Trwałych oraz Non food.
3. Drogeria Hebe zwiększyła udział promocji rynku FMCG, kosztem pozostałych rynków.
3
1
2
1. Podrynek Uroda/ Pielęgnacja zajmowała 81% powierzchni promocji gazetkowych w Drogeriach.
2. Najmniejszy udział w kategorii Uroda posiadała Dayli.
3. Drogerie Blue poświęciły najwięcej powierzchni modułów Detergentom, kosztem kategorii Uroda.
Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Drogerie
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
3
2
2
Udział marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach
wg liczby modułów
Marka własna w gazetkach Kanał Drogerie
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
Udział promowanych marek własnych wzrósł w sieciach Douglas i Blue spadł natomiast w Sephora,
natomiast w generalnie w kanale Drogerii pozostał na tym samym poziomie co w roku 2012.
Oferta Dyskontów
1. Rynek FMCG stanowi 39% oferty gazetkowej Dyskontów (wzrost o 3p.p.).
2. Biedronka oraz Lidl zwiększyły udział promocji gazetkowych w rynku FMCG, kosztem Non Food.
2
1
Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Dyskonty
Oferta Dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
2
2
2
1. Żywność zajmowała największy udział powierzchni gazetkowej w Dyskontach (spadek o 4p.p.).
2. Lidl znacznie zwiększył udział kategorii Żywność i Napoje/Tytoń w promocjach gazetkowych.
3. Biedronka zwiększyła powierzchnię promocji kategorii Napoje/Tytoń kosztem Żywności.
Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Dyskonty
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
2
Udział marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach
wg liczby modułów
Marka własna w gazetkach Kanał Dyskonty
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
Udział marek własnych znacznie zmniejszył się w sieci Lidl (spadek o 10p.p.) oraz Aldi (8p.p.), co
spowodowało ogólny spadek udziału marki własnej w kanale Dyskonty.
Charakterystyka gazetek Kanał Dyskonty
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food
Biedronka wydała zdecydowanie więcej
gazetek promocyjnych niż Lidl, średnia
długość ich obowiązywania była także o kilka
dni dłuższa w Biedronce.
Natomiast gazetki z Lidla posiadały większą
średnią liczbę stron poświęconych
kategoriom non-food.
2
Oferta Cash&Carry
1. Rynek FMCG wynosił 61% powierzchni gazetek.
W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian.
2
1
Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Cash&Carry
Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
1. Kategoria Żywność stanowi 44% rynku FMCG.
2. Tradis zwiększył udział kategorii Żywność, kosztem Detergentów oraz Urody.
3. Eurocash zwiększył udział kategorii Żywność w promocjach gazetkowych kosztem kategorii
Napoje/Tytoń.
2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Cash&Carry
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
1
2
3
2 Marka własna w gazetkach Kanał Cash&Carry
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
Udział liczby modułów promowanych marek własnych wzrósł w sieci Tradis o 5p.p. i nieznacznie spadł w
Makro.
Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach Cash&Carry
wg liczby modułów
Charakterystyka gazetek C&C
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food
Najwięcej gazetek z produktami non-food
wydanych zostało przez Makro.
Eurocash wydawał średnio najdłużej
obowiązujące gazetki z produktami non-food.
Natomiast Selgros posiadał największą
średnią liczbę stron w gazetkach, także z
kategoriami non-food.
2
Najczęściej promowane SKU
TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów w gazetkach w 2013
wg liczby modułów
3 Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki
LP Nazwa ProduktuLiczba
wystapień
Cena
minimalna
Cena
maksymalnaSieć najtańsza Najtańszy moduł
1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 572 8,88 13,79
2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 497 9,99 17,99
3 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 496 8,99 15,99
4 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 453 3,85 7,99
5 Pomidory 1kg luz 449 0,99 7,99
6 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 381 10,49 18,99
7 Jabłka 1kg luz 345 0,89 14,9
8 Pomarańcza 1kg luz 344 1,79 4,99
9 Banany 1kg luz 335 1,95 4,49
10 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 323 9,99 18,89
3 Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki
TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów FMCG w gazetkach w 2013
wg liczby modułów
LP Nazwa ProduktuLiczba
wystapień
Cena
minimalna
Cena
maksymalnaSieć najtańsza Najtańszy moduł
1 Jacobs Kronung kawa mielona 250g vacuum 309 5,99 11,99
2 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 303 15,99 27,99
3 Jacobs Kronung kawa mielona 500g vacuum 287 8,99 21,99
4 Lenor Spring koncentrat do płukania 2l 271 6,89 16,99
5 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 266 3,99 7,69
6 Pepsi Regular napój gazowany 2x2l pet 265 4,95 10,99
7 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 259 1,84 2,39
8 Smakowita mix z masłem 500g kub 256 1,99 3,99
9 Nescafe Sensazione Creme kawa rozpuszczalna 200g słoik 248 13,95 23,95
10 Regina Rumiankowy papier toaletowy 8szt. 245 5,95 10,68
Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
3
Na pierwszej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki
TOP SKU najczęściej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w 2013
wg liczby modułów
LP Nazwa ProduktuLiczba
wystapień
1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 200
2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 126
3 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 106
4 Pomidory 1kg luz 100
5 Banany 1kg luz 100
6 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 99
7 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 95
8 Pomarańcza 1kg luz 91
9 Jabłka 1kg luz 82
10 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 80
Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
3
Na ostatniej stronie najczęściej promowane są produkty świeże
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki
TOP SKU najczęściej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w 2013
wg liczby modułów
LP Nazwa ProduktuLiczba
wystapień
1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 147
2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 109
3 Banany 1kg luz 103
4 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 96
5 Jabłka 1kg luz 82
6 Orange 100+10 karta 1szt. 74
7 Orange 50 karta 1szt. 74
8 Pomidory 1kg luz 74
9 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 73
10 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 71
www.reporting.abrsesta.com
ABR SESTA Sp. z o.o.
ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa
tel.: +48 22 322 65 00
fax: +48 22 322 65 01
www.abrsesta.com
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000189138; Kapitał zakładowy: 2.200.000 zł; Regon: 140775652; NIP: 7010050902