สินค้าผลไม้ ในตลาดสิงคโปร์ · 2016-11-14 · 13 บทวิเคราะห์ swot & tows 26 14...

สนคาผลไม ในตลาดสงคโปร

โดย ส ำนกงำนสงเสรมกำรคำในตำงประเทศ ณ กรงสงคโปร กรมสงเสรมกำรคำระหวำงประเทศ กระทรวงพำณชย

พฤศจกำยน 2559

2

สนคาผลไมในตลาดสงคโปร

สารบญ

เรอง หนา

1 ภาพรวม 3

2 ขนาดของตลาด 4

3 แนวโนมตลาด 4

4 การจดจ าหนาย 5

5 กระบวนการน าเขา 7

6 อตราภาษการน าเขาและฉลากสนคา 8

7 การคาระหวางประเทศ (การน าเขาและการสงออก) 10

8 การน าเขาผลไมไทยของสงคโปร 12

9 ราคาจ าหนายปลก 24

10 พฤตกรรมผบรโภค 24

11 โอกาสทางการคาสนคาผลไมไทยในตลาดสงคโปร 25

12 การแขงขน 26

13 บทวเคราะห SWOT & TOWS 26

14 การสงเสรมผลไมไทยของ สคต. ณ กรงสงคโปร 27

15 ภาพสนคาผลไมทจ าหนายในสงคโปร 29

16 ขอคดเหนและขอเสนอแนะ 30

17 รายชอผน าเขาสนคาผลไมรายส าคญในสงคโปร 31

บรรณานกรม 34

3

สนคาผลไมในตลาดสงคโปร

http://www.thaihealth.or.th/

1. ภาพรวม

ประเทศสงคโปรเปนหนงในสมาชกของอาเซยน ลกษณะภมประเทศเปนเกาะ มพนทประมาณ 719.1 ตารางกโลเมตร เปรยบเทยบไดเทากบขนาดเกาะภเกตของไทย แมพนทของสงคโปรคอนขางจ ากด แตในป 2558 ประชากรมจ านวน 5.6 ลานคน ซงประกอบดวยชนหลายเชอชาตรวมกนเปนชาวสงคโปร คอ คนเชอสายจน 74% คนเชอสายมาเลยมสลม 14% คนเชอสายอนเดย 9% และคนเชอสายอนๆอก 3%

http://www.scholarship.in.th/

นอกจากน สงคโปรยงมจดเดนดานศกยภาพและความมนคง

ทางเศรษฐกจของประเทศ โครงสรางพนฐานทางเศรษฐกจด สงผลใหรายไดเฉลยตอหวของชาวสงคโปร ป 2558 สงถง 72,711 ดอลลารสงคโปร (Department of Statistics Singapore) ซงจดเปนอนดบ 1 ในอาเซยน และ

สงกวาไทยประมาณ 6 เทา อกทง สงคโปรมความพรอมทางดานเงนทน โดยในป 2559 ไดรบการจดอนดบจาก ECA-International ใหเปนประเทศทมยทธศาสตรทตงเปนอนดบ 1 ในเอเชย นอกจากนสงคโปรมสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจทมเสถยรภาพ แตขอจ ากดของพนทของสงคโปรเพอเกษตรกรรมนน มเพยง 3% ของพนททงหมด ผลผลตไมสามารถตอบสนองตอความตองการ


4

ของการบรโภคภายในประเทศไดทงหมด ปจจบนสงคโปรจงท าการเกษตรดวยการใชเทคโนโลยชนสง การใชพนทแนวตงท าการเพาะปลกใหไดผลผลตเพมขนกวา 2 เทาของแนวนอน รวมถงการเชาพนทในตางประเทศเพอท าการ เกษตร โดยเฉพาะในอนโดนเซย กมพชาและเมยนมาร อยางไรด สงคโปรยงคงตองพงพาการน าเขาสนคาอาหารตางๆ รวมทงผลไมจากตางประเทศเปนจ านวนมาก เพอใหเพยงพอกบความตองการภายในประเทศ ทงน จากนโยบายของรฐบาลสงคโปรทสนบสนนใหประชาชนมบตรธดามากขน เพราะภาครฐมวสยทศนเรองการขาดแคลนแรงงานในอนาคตทจะมอตราเพมมากขน ดงนน เมอประชากรเพมขน นบเปนปจจยทจะท าใหขนาดของตลาดสงคโปรใหญขนอกดวย ซงจะเปนโอกาสดของสนคาเกษตรไทยทสามารถสงออกสตลาดสงคโปรไดเพมขนอยางตอเนองสงผลใหมลคาการสงออกเพมขน

2.ขนาดของตลาด

เนองจากสงคโปรมประชากรเพยงกวา 5 ลานคน ขนาดตลาดภายในประเทศมขนาดเลก ผบรโภคเปนชาวสงคโปร และนกทองเทยวเยอนสงคโปรปละประมาณ 14 ลานคน สงคโปรตองพงพาการน าเขาผลไมทกชนดจากประเทศตางๆทวโลก ซงรอยละ 90 ของการน าเขาเพอการบรโภคในประเทศ โดยมตลาดคาสงส าคญท Pasir Panjang

Wholesale Centre น าเขาผลไมจากประเทศคคาส าคญๆ อาท

สหรฐอเมรกา จน มาเลเซย ออสเตรเลย อนโดนเซย แอฟรการใต และไทย (อนดบ 7)

3. แนวโนมตลาด

ตลาดสงคโปรมความตองการผลไมทกประเภทจากทกแหลงผลตทวโลก และสงคโปรเปนตลาดทมงคงทสดในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต เนองจากมยทธศาสตรทตงเปนจดเดน รวมถงมผบรโภคทมก าลงซอสง โดยผบรโภคตองการผลไมคณภาพด สดและรสชาตอรอย คมราคา โดยแนวโนมความตองการผลไมจะมงเนนผลไมเมองหนาวเปนปจจยส าคญ รองลงมาเปนผลไมเมองรอน และผลไมตามฤดกาล นอกจากน ตลาดมความตองการผลไมเกษตรอนทรย หรอ ออรแกนคเพมมากขน เนองจากผบรโภคในสงคโปรมความใสใจเรองสขภาพ อกทงใหความสนใจศกษาหาความรเกยวกบโภชนาการอาหารเพอการเลอกซออาหารรบประทาน

5

http://www.marinabaysands.com

4. การจดจ าหนาย

การจดจ าหนายผลไมในตลาดสงคโปร โดยจ าหนายทวไปตามซปเปอรมารเกต ไฮเปอร-มารเกต ตลาดสด รานสะดวกซอ รานคาแบบดงเดม (Provision Shops) ซงสวนมากจะตงอยในละแวกใกลกบทพกอาศยของประชาชน และการคาออนไลน โดยแบงออกเปนกลม ดงน

ซปเปอรมารเกต ไฮเปอรมารเกต เชน NTUC FairPrice, Cold Storage, Giant, Sheng Shiong, , Isetan, Pern Thai เปนตน

ตลาดสดทวไป เชน Chinatown Wet Market, Tekka Wet Market – Little India, Tiong

Bahru Wet Market, Telok Blangah Crescent Market, Ghim Moh Market, Empress

Road Market, Bukit Merah View Market, Marine Parade Market, Toa Payoh Central

Market, Beo Crescent Market, Tanjong Pagar Market เปนตน

6

รานสะดวกซอ เชน Cheers, 7Eleven, Econ MiniMart เปนตน ซงจดจ าหนายผลไมเฉพาะแอปเปล และสม

รานคาแบบดงเดม ซงสวนใหญตงอยในอาคารทพกอาศยในเขตชมชนตางๆ

การคาออนไลน เชน

https://redmart.com/fresh-produce/fresh-fruit

https://coldstorage.com.sg/shop-online/fresh/fruits

http://momobud.sg/

https://www.purelyfresh.com.sg/



7

5. กระบวนการน าเขา

ภายหลงจากทบรษทจดทะเบยนกบ Account and Corporate Regulatory Authority (ACRA) และ

ขอใบอนญาตน าเขาสนคาจาก International Enterprise Singapore (IE Singapore) แลว ตอไปจะตองขอ

ลงทะเบยนมใบอนญาตน าเขาผก/ผลไมสดไวกบ Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) ผานทาง

TradeNet จงสามารถน าเขาเพอจ าหนายในตลาดสงคโปร ในการน าเขาสนคาผก /ผลไมสดสสตลาด สงคโปร ตอง

ปฏบตตามกฎ/ระเบยบการน าเขาของสงคโปร ภายใต The Food Regulations / The Control of Plants Act

(www.ava.gov.sg) ทมขอก าหนดเรองสารยาปราบศตรสพชตกคาง สารรกษา/ถนอมผลไมอยางเครงครดเมอ

ผสประกอบการสมครขอใบอนญาตในการน าเขา จะตองแจงรายละเอยดทเกยวของ ดงน

(1) เลขทใบอนญาตของบรษท

(2) รายละเอยดของสนคา โดยจะตองแจงขอมสลรายละเอยดรหสของสนคา (CA/SC) และ

ปรมาณสนคาตามรหส CA/SC ในหนวยปรมาณสทธทก าหนดไว ทสอดคลองกบรหสศลกากร HS

(http://www.customs.gov.sg/nacwc/leftNav/imp/Import+from+or+Export+to+Member+States.html)

ทงน หนวยงานทท าการตรวจสอบสนคาผลไมน าเขา คอ Food Control Department (FCD) ให

ความส าคญและตรวจสอบสนคาทน าเขาอยางเครงครด โดยจะสงเจาหนาทไปสมตรวจสนคาขณะทน าเขา หากพบ

สารตกคางฯ FCD จะพจารณาใหสงสนคานนกลบประเทศผสสงออก หรอใหท าลายสนคาทงทนท โดยเกบคาใชจาย

จากผสน าเขา อกทง อาจด าเนนการทางกฎหมายกบผสน าเขา โดยสงเรองฟองศาลตามกรณ

http://tangytangerines.sg/fruit-at-work/

http://www.opentaste.sg/

http://www.efreshfruit.com/ )น าเขาผลไมจากไทย(

https://allforyou.sg/

OPEN TASTE

http://www.customs.gov.sg/nacwc/leftNav/imp/Import+from+or+Export+to+Member+States.html

8

แผนภมการน าเขาสนคาผลไมจากตางประเทศ

6. อตราภาษการน าเขาและขอก าหนดฉลากสนคา

อตราภาษ

สงคโปรไมมการเกบภาษขาเขาในการน าเขาสนคาผลไม แตจะเรยกเกบภาษสนคาและบรการ (Goods & Services Tax – GST) ในอตรา 7% ซงภาษ GST น เปนการเรยกเกบจากการน าเขาสนคาจากทกแหลงผลตและทกประเภทของสนคา

ขอก าหนดฉลากสนคา

ขอก าหนดฉลากสนคาของสงคโปร ภายใต The Food Regulations ซงส าหรบสนคาผลไม ฉลากบรรจภณฑแสดงภาพสนคา ชอผลไม น าหนก วนทสงออกหรอวนทบรรจหบหอ ขอและทอยของผผลตในตางประเทศ และชอและทอยของบรษทผน าเขาในสงคโปร

ผน ำเขำสงคโปร

ผคำสง

ผสงออกจำกตำงประเทศ

ซปเปอรมำรเกต

ผคำปลก

ผบรโภค

9

สวนในกรณทสนคาทเปนผลไมแหง/อบกรอบ/อบแหง และแปรรป ผผลตสนคาจะ ตองแสดงรายละเอยดฉลากสนคาบนบรรจภณฑ โดยพมพรายละเอยดเปนภาษาองกฤษ ขนาดตวอกษรสงไมนอยกวา 3 mm. พรอมมรายละเอยดทเกยวของ ดงน - Common Name of Product - Net Weight or Volume of Product

- Name and Address of Manufacturer/Importer/Packer/Distributor - Country of Origin of Product - List of Ingredients in Descending Order of Proportions - Letters shall not be less than 3 mm in height and shall be show in one of the following ways: Use By : dd/mm/yy Sell By : dd/mm/yy Expiry Date : dd/mm/yy Best Before : dd/mm/yy - Bar Code/EAN - Nutrition Facts Panel (NIP) - No "Health Claims" Allowed on the Label - Optional : "Halal" Logo on the Label

10

7. การคาระหวางประเทศ

7.1 การน าเขา ในป 2558 สงคโปรน าเขาผลไมภายใตพกดศลกากร HS 08 (Edible Fruit & Nuts) จากประเทศ

ตางๆทวโลก รวมมลคา 688.58 ลานเหรยญสหรฐฯ (เทยบกบป 2557 ลดลง 4.83% จาก 723.49 ลานเหรยญสหรฐฯ) ซงน าเขาจากสหรฐฯเปนอนดบ 1 มลคา 119.59 ลานเหรยญสหรฐฯ (เทยบกบป 2557 ลดลง 10.30% และมสวนแบงตลาด 17.37%) รองลงมาไดแก จน มาเลเซย อนโดนเซย ออสเตรเลย แอฟรกาไต และไทยเปนอนดบ 7 มลคาการน าเขา 34.93 ลานเหรยญสหรฐฯ เทยบกบป 2557 เพมขน 1.53% และสวนแบงตลาด 5.07%

โดยในป 2559 ชวงเดอนมกราคม-มถนายน สงคโปรน าเขาผลไมภายใตพกดศลกากร HS 08 (Edible Fruit & Nuts) จากประเทศตางๆทวโลก รวมมลคา 340.91 ลานเหรยญสหรฐฯ (เทยบกบป 2557 ลดลง 4.86% จาก 358.31 ลานเหรยญสหรฐฯ) น าเขาจากสหรฐฯเปนอนดบ 1 มลคา 56.32 ลานเหรยญสหรฐฯ (เทยบกบป 2557 ลดลง 8.53% และสวนแบงตลาด 16.352% รองลงมาไดแก จน มาเลเซย ออสเตรเลย อนโดนเซย แอฟรกาใต และไทยยงคงเปนอนดบ 7 ซงมมลคาการน าเขา 17.35 ลานเหรยญสหรฐฯ เทยบกบชวงเดยวกนของป 2558 ลดลง 0.72 % และมสวนแบงตลาด 5.09%

สถตการน าเขาผลไมจากประเทศคคา 10 อนดบแรกของสงคโปร ภายใตพกดศลกากร HS 08 (Edible Fruit & Nuts) ระหวางป 2557-2558 และป 2559 (ม.ค.-ม.ย.) ดงน

ทมา : World Trade Atlas

สงคโปรน าเขา

มลคา (ลานเหรยญสหรฐฯ) อตราการขยายตว (%) สวนแบงตลาด (%) 2557 2558 2559

ม.ค.-ม.ย. 2558/2557 2559/2558

ม.ค.-ม.ย. 2557 2558 2559

ม.ค.-ม.ย. จากทวโลก 723.49 688.58 340.91 -4.83 -4.86 100 100 100 1.สหรฐฯ 133.33 119.59 56.32 -10.3 -8.53 18.43 17.37 16.52 2.จน 79.35 80.39 41.17 1.32 -7.6 10.97 11.68 12.08 3.มาเลเซย 68.50 68.64 34.46 0.21 5.79 9.47 9.97 10.11 4.ออสเตรเลย 57.77 63.55 32.70 10.01 5.53 7.98 9.23 9.59 5.อนโดนเซย 80.64 65.66 31.16 -18.58 -16.48 11.15 9.54 9.14 6.แอฟรกาใต 53.55 53.59 21.93 0.08 -25.93 7.4 7.78 6.43 7.ไทย 34.40 34.93 17.35 1.53 -0.72 4.76 5.07 5.09 8.นวซแลนด 36.20 33.14 16.04 -8.44 -5.27 5 4.81 4.71 9.ฟลปปนส 29.37 27.58 12.91 -6.09 -6.08 4.06 4.01 3.79 10.เกาหลใต 15.96 15.64 9.28 -2.05 6.05 2.21 2.27 2.72

11

7.2 การสงออก

ในป 2558 สงคโปรสงออกผลไมภายใตพกดศลกากร HS 08 (Edible Fruit & Nuts) ไปยงประเทศตางๆทวโลก รวมมลคา 172.58 ลานเหรยญสหรฐฯ (เทยบกบป 2557 ลดลง 11.68% จาก 195.41 ลานเหรยญสหรฐฯ) ซงสงออกไปยงมาเลเซยเปนอนดบ 1 มลคา 39.43 ลานเหรยญสหรฐฯ (เทยบกบป 2557 ลดลง 10.12% และมสวนแบงตลาด 22.85%) รองลงมาไดแก อนโดนเซย และไทยเปนอนดบ 3 มลคาการสงออก 17.85 ลานเหรยญสหรฐฯ เทยบกบป 2557 เพมขน 249.60% และสวนแบงตลาด 10.34%

โดยในป 2559 ชวงเดอนมกราคม-มถนายน สงคโปรสงออกผลไมภายใตพกดศลกากร HS 08 (Edible Fruit & Nuts) ไปยงประเทศตางๆทวโลก รวมมลคา 79.23 ลานเหรยญสหรฐฯ (เทยบกบป 2557 ลดลง 17.03% จาก 95.49 ลานเหรยญสหรฐฯ) สงออกไปยงอนโดนเชยเปนอนดบ 1 มลคา 16.29 ลานเหรยญสหรฐฯ (เทยบกบป 2557 ลดลง 1.7% และสวนแบงตลาด 20.56% รองลงมาไดแก จน มาเลเซย และไทยเปนอนดบ 3 ซงมลคาการสงออก 7.96 ลานเหรยญสหรฐฯ เทยบกบชวงเดยวกนของป 2558 ลดลง 31.23% และมสวนแบงตลาด 10.05%

Singapore - Imports -Total-08 Edible Fruit And Nuts

1 - -- World --

2 - United States

3 - China

4 - Malaysia

5 - Indonesia

6 - Australia

7 - South Africa

8 - Thailand

9 - New Zealand

10 - Philippines

11 - Korea, South

Mill

ions

of U

S D

olla

rs

January - December 2015

0

200

400

600

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Singapore - Imports -Total-08 Edible Fruit And Nuts

1 - -- World --

2 - United States

3 - China

4 - Malaysia

5 - Australia

6 - Indonesia

7 - South Africa

8 - Thailand

9 - New Zealand

10 - Philippines

11 - Korea, South

Mill

ions

of U

S D

olla

rs

January - June 2016

0

100

200

300

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

สถตการสงออกผลไมไปยงประเทศคคา 5 อนดบแรกของสงคโปร ภายใตพกดศลกากร HS 08 (Edible Fruit & Nuts) ระหวางป 2557-2558 และป 2559 (ม.ค.-ม.ย.) ดงน


8. การน าเขาผลไมไทยของสงคโปร

ผลไมไทยในตลาดสงคโปร อาท ทเรยน ล าไย ลนจ เงาะ ฝรง มะมวง มงคด สบปะรด เปนตน ส าหรบปรมาณและมลคาการน าเขา รวมขอมลอนๆทเกยวของ ดงน

(1) ทเรยน (HS Code 081060 – Durians Fresh) ในป 2558 สงคโปรน าเขาทเรยนจากทวโลกมมลคา 8.97

ลานเหรยญสหรฐฯ ปรมาณ 21,265 ลานตน โดยน าเขาจาก 3 ประเทศ คอ มาเลเซยเปนอนดบ 1 (ปรมาณ 19,522 ลานตน มลคา 7.98 ลานเหรยญสหรฐฯ สวนแบงตลาด 88.97%) ไทยเปนอนดบ 2 (ปรมาณ 1,661 ลานตน มลคา 0.80 ลานเหรยญสหรฐฯ สวนแบงตลาด 8.88%) และฟลปปนสเปนอนดบ 3 (ปรมาณ 80 ลานตน มลคา 0.19 ลานเหรยญสหรฐฯ สวนแบงตลาด 2.09%)

สงคโปรสงออก

มลคา (ลานเหรยญสหรฐฯ) อตราการขยายตว (%) สวนแบงตลาด (%)

2557 2558 2559

ม.ค.-ม.ย.

2558/2557 2559/2558

ม.ค.-ม.ย.

2557 2558 2559

ม.ค.-ม.ย.

ไปทวโลก 195.41 172.58 79.23 -11.68 -17.03 100 100 100

1.อนโดนเซย 26.23 34.97 16.29 33.31 -1.7 13.42 20.26 20.56

2.มาเลเซย 43.87 39.43 16.21 -10.12 -25.63 22.45 22.85 20.46

3.ไทย 5.11 17.85 7.96 249.6 -31.23 2.61 10.34 10.05

4.อนเดย 4.43 5.69 5.97 28.65 70.27 2.27 3.3 7.53

5.บรไน 10.01 9.52 4.88 -4.92 -4.1 5.12 5.52 6.16

13


สงคโปรน าเขาทเรยนตลอดทงป โดยชวงเวลาทน าเขาทเรยนในปรมาณมากคอ ระหวางเดอน เมษายน-มถนายน ชาวสงคโปรนยมบรโภคทเรยนสก เนอนมมลกษณะเปนครม รสหวานและกลนหอมรนแรง สวนใหญเปนทเรยนจากมาเลเซย ส าหรบทเรยนไทยเมอสกมากแลว แมเนอจะนม แตกยงมกลนหอมนอย ทงน ในปจจบน ผบรโภคชาวสงคโปรไดหนมาบรโภคทเรยนชะน กานยาว และหมอนทองของไทยเพมขน

ทเรยนจากมาเลเซยเปนคแขงส าคญของทเรยนไทย ซงทเรยนมาเลเซยมหลายพนธทเปนทชนชอบของชาวสงคโปร ไดแก Mountain Cat, D24 และ XO

ในปจจบน กลมนกวจยดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยอาหารของมหาวทยาลยแหงชาตสงคโปร (National University of Singapore : NUS) ไดมการวจยการผลตไวนจากทเรยนและเครองดมแอลกอฮอลผสมทเรยนเพอเชงพาณชย ซงจะท าใหสงคโปรมความตองการน าเขาทเรยนเพมขน นบเปนโอกาสทดของไทยในการสงออกทเรยนไปยงตลาดสงคโปรเพมมากขน

สงคโปรน าเขาทเรยนจากไทย พกด HS = 081060 : Durians Fresh ประเทศ มลคา )ลานเหรยญสหรฐฯ( อตราการขยายตว (%) สวนแบงตลาด (%)

2557 2558 2559 ม.ค.-ม.ย.

2558/2557 2559/2558 ม.ค.-ม.ย.

2557 2558 2559 ม.ค.-ม.ย.

1.มาเลเซย 5.89 7.98 2.47 35.43 -18.71 84.77 88.97 84.20 2.ไทย 0.98 0.80 0.46 -18.76 -18.48 14.11 8.88 15.81 3.ฟลปปนส 0.07 0.19 - 172.63 0 0.99 2.09 0

Singapore - Imports -Total-08106000 Durians Fresh

Millions o

f U

S D

ollars

January - June 2016

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Malaysia Thailand Philippines Vietnam South Africa

Singapore - Imports -Total-08106000 Durians Fresh

Millions o

f U

S D

ollars


0

2

4

6

8

Malaysia Thailand Philippines Vietnam South Africa

14

Singapore - Imports -Total-08109010 Longans Fresh

Millions o

f U

S D

ollars

January - June 2016

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Thailand Malaysia Italy

Singapore - Imports -Total-08109010 Longans Fresh

Millions o

f U

S D

ollars


0

1

2

3

4

5

6

Thailand China Malaysia

นอกจากน ยงมผลตภณฑแปรรปจากทเรยน อาทเชน ขนมของขบเคยว, ชอกโกแลตรสทเรยน, ไอศครมทเรยน และเคกทเรยน เปนตน

http://www.foodline.sg/

(2) ล าไย (HS Code 08109010 – Longans Fresh)

ในป 2558 สงคโปรน าเขาล าไยจากโลกมปรมาณ 3,354 ลานตน มลคา 5.50 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยน าเขาจากไทยเปนอนดบ 1 ในปรมาณ 3,331 ลานตน มลคา 5.48 ลานเหรยญสหรฐฯ มสวนแบงตลาด 99.57% อนดบ 2 คอ จน มปรมาณ 11 ลานตน มลคา 0.02 ลานเหรยญสหรฐฯ มสวนแบงตลาด 0.38%


สงคโปรน าเขาล าไยจากไทย พกด HS = 08109010 : Longans Fresh ประเทศ มลคา (ลานเหรยญสหรฐฯ) อตราการขยายตว (%) สวนแบงตลาด (%)

2557 2558 2559 ม.ค.-ม.ย.

2558/2557 2559/2558 ม.ค.-ม.ย.

2557 2558 2559 ม.ค.-ม.ย.

1.ไทย 4.67 5.48 1.80 17.44 -2.08 99.71 99.57 99.89 2.จน - 0.02 - 0 0 0 0.38 0

15

ชวงการน าเขาล าไย จะมหลายชวง คอ ระหวางเดอนมกราคม-มนาคม มถนายน-สงหาคม และพฤศจกายน-ธนวาคม ซงชวงเวลาทน าเขาเปนปรมาณมาก คอ ระหวางเดอนกรกฎาคม – สงหาคม โดยล าไยมรสหวาน เนอกรอบ เปนทชนชอบของผบรโภคในสงคโปร

เนองจากล าไยเปนผลไมทเนาเสยงาย ผผลต/ผสงออกไทยมการใชสารซลเฟอรไดออกไซด (So2) ในการถนอมเปลอกใหล าไยมความคงทนไดนาน ซงหนวยงานสงคโปร Agri-Food Veterinary Authority (AVA) เปนหนวยงานทตรวจสอบสนคาผลไมน าเขา ไดใหความส าคญเปนอยางมาก โดยจะตรวจสอบอยางเขมงวด ซงตามระเบยบก าหนดไววา ไมใหมสารซลเฟอรไดออกไซด (So2) ตกคางอยในเนอล าไยและเปลอกล าไย

นอกจากน หนวยงานสงคโปร Food Control Department (FCD) ภายใตกระทรวงสงแวดลอมจะสงเจาหนาทสมตรวจสนคาฯขณะน าเขาในทกครง หากพบสารตกคาง So2 ในล าไย FCD จะพจารณาสงใหสงสนคากลบไทยหรอเผาสนคาฯนนๆ พรอมทงจะน าผน าเขาสงเรองฟองศาลและมคาปรบครงละประมาณ 3,000เหรยญสงคโปร

(3) ลนจ (HS Code 08109020 – Lychees Fresh)

ในป 2558 สงคโปรน าเขาลนจจากโลกมปรมาณรวม 1,975 ลานตน มลคา 3.90 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยน าเขาจากจนเปนอนดบ 1 (ปรมาณ 1,525 ลานตน มลคา 2.99 ลานเหรยญสหรฐฯ สวนแบงตลาด 76.75%) ไทยเปนอนดบ 2 ปรมาณน าเขา 228 ลานตน มลคา 0.21 ลานเหรยญสหรฐฯ สวนแบงตลาด 5.26% รองลงมา ไดแก ออสเตรเลย ไตหวน และฮองกง


สงคโปรน าเขาลนจจากไทย พกด HS = 08109020 : Lychees Fresh ประเทศ มลคา )ลานเหรยญสหรฐฯ( อตราการขยายตว (%) สวนแบงตลาด (%)

2557 2558 2559 ม.ค.-ม.ย.

2558/2557 2559/2558 ม.ค.-ม.ย.

2557 2558 2559 ม.ค.-ม.ย.

1.จน 3.67 2.99 1.35 -18.4 -39.79 76.97 76.75 78.34 2.ไทย 0.45 0.21 0.16 -54.49 -22.73 9.46 5.26 9.15 3.ออสเตรเลย 0.20 0.17 0.10 -12.72 -20.9 4.19 4.46 5.37 4.ไตหวน 0.40 0.44 0.10 10.15 -66.08 8.34 11.23 5.55 5.ฮองกง - - 0.02 - 1,021.37 - - 1.16

16

Singapore - Imports -Total-08109020 Lychees Fresh

Millions o

f U

S D

ollars


0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

China Taiwan Thailand Australia Hong Kong

Singapore - Imports -Total-08109020 Lychees Fresh

Millions o

f U

S D

ollars

January - June 2016

0.0

0.5

1.0

1.5

China Thailand Australia Taiwan Malaysia

ชวงการน าเขาลนจ คอ ระหวางเดอนพฤษภาคม-มถนายน โดยน าเขาลนจจากไทยในชวงตนถงชวงกลาง และน าเขาจากจนในชวงกลางถงชวงปลาย สวนการน าเขาลนจจากออสเตรเลยจะอยระหวางเดอนสงหาคม-กนยายน และเดอนมกราคม-กมภาพนธ

ลนจจากไทยมรสไมคอยหวานและเมลดใหญ สวนลนจจากจน ออสเตรเลยและไตหวน มรสหวานและเมลดขนาดเลก

ส าหรบผผลตทพงระวงในอนาคต คอ เวยดนาม แมวาในปจจบนมผลผลตลนจไมมากนกกตาม แตดวยการสนบสนนของภาครฐจงท าใหมผลผลตเพอการสงออก นอกจากน ออสเตรเลย ผลต Lychee Cider เพอสงออก เปนการสรางมลคาเพมไดเปนอยางด

ลนจจน ซงเปนทนยมของผบรโภคในสงคโปร

ลนจไทย

ลนจไทย

17

Singapore - Imports -Total-08109030 Rambutan Fresh

Millions o

f U

S D

ollars

January - June 2016

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

Thailand Malaysia Vietnam Indonesia Australia

(4) เงาะ (HS code 08109030 – Rambutan Fresh)

ในป 2558 สงคโปรน าเขาเงาะจากโลกมปรมาณรวม 2,237 ลานตน มลคา 0.89 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยน าเขาจาก 2 ประเทศ คอ มาเลเซย เปนอนดบ 1 มปรมาณ 1,697 ลานตน มลคา 0.59 ลานเหรยญสหรฐฯ สวนแบงตลาด 60.19% และไทยเปนอนดบ 2 มปรมาณ 539 ลานตน มลคา 0.39 ลานเหรยญสหรฐฯ สวนแบงตลาด 39.79%


ชวงเวลาทน าเขาเงาะ คอ ระหวางเดอนพฤษภาคม-กนยายน ผบรโภคนยมเงาะทมผลขนาดใหญ รสหวาน มเนอแนน-กรอบ และไมตดเมด

สงคโปรน าเขาเงาะจากไทย พกด HS = 08109030 : Rambutan Fresh ประเทศ มลคา )ลานเหรยญสหรฐฯ( อตราการขยายตว (%) สวนแบงตลาด (%)

2557 2558 2559 ม.ค.-ม.ย.

2558/2557 2559/2558 ม.ค.-ม.ย.

2557 2558 2559 ม.ค.-ม.ย.

1.ไทย 0.28 0.39 0.16 40.54 -36.53 35.4 39.79 84.6 2.มาเลเซย 0.51 0.59 0.03 16.51 -50.17 64.59 60.19 15.2

Singapore - Imports -Total-08109030 Rambutan Fresh

Millions o

f U

S D

ollars


0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Malaysia Thailand Australia Indonesia Vietnam

18

(5) ฝรง (HS Code 08045010 - Guavas Fresh or Dried)

การน าเขาฝรงเปนการน าเขารวมทงฝรงสดและฝรงแหง ซงในป 2558 สงคโปรน าเขาฝรงมปรมาณรวม 5,425 ลานตน มลคา 5.95 ลานเหรยญสหรฐฯ

โดยน าเขาจากไทยเปนอนดบ 1 มปรมาณ 2,665 ลานตน มลคา 3.88 ลานเหรยญสหรฐฯ สวนแบงตลาด 65.12% ประเทศคคารองลงมา ไดแก มาเลเซย มปรมาณ 2,275 ลานตน มลคา 1.38 ลานเหรยญสหรฐฯ (สวนแบงตลาด 23.22%) ไตหวน มปรมาณ 416 ลานตน มลคา 0.60 ลานเหรยญสหรฐฯ (สวนแบงตลาด 10.05%) เปนตน


สงคโปรน าเขาฝรงจากไทยตลอดป ซงเปนทนยมบรโภคมาก ทงฝรงธรรมดาและฝรงสชมพ (Pink Guava) นอกจากจะบรโภคฝรงสดแลว ยงนยมท าเปนเครองดมจ าหนายอกดวย

สงคโปรน าเขาฝรงจากไทย พกด HS = 08045010 : Guavas Fresh or Dried ประเทศ มลคา )ลานเหรยญสหรฐฯ( อตราการขยายตว (%) สวนแบงตลาด (%)

2557 2558 2559 ม.ค.-ม.ย.

2558/2557 2559/2558 ม.ค.-ม.ย.

2557 2558 2559 ม.ค.-ม.ย.

1.ไทย 4.24 3.88 2.04 -8.6 8.51 67.49 65.12 67.47 2.มาเลเซย 1.09 1.38 0.82 27.12 29.77 17.3 23.22 27.15 3.ไตหวน 0.83 0.60 0.11 -27.51 -69.08 13.14 10.05 3.85 4.อนโดนเซย 0.09 0.05 0.04 -46.15 5.33 1.41 0.8 1.27 5.อนเดย 0.03 0.03 0.02 -6.26 7.67 0.55 0.54 0.52

Singapore - Imports -Total-08045010 Guavas Fresh Or

Millions o

f U

S D

ollars

January - June 2016

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Thailand Malaysia Taiwan Indonesia India

Singapore - Imports -Total-08045010 Guavas Fresh Or

Millions o

f U

S D

ollars


0

1

2

3

4

Thailand Malaysia Taiwan Indonesia India

19

Singapore - Imports -Total-08045020 Mangoes Fresh O

Millions o

f U

S D

ollars

January - June 2016

0

2

4

6

8

Thailand Philippines Australia Pakistan Vietnam

India Malaysia Myanmar South Africa Japan

)6 มะมวง (HS Code 08045020 - Mangoes Fresh or Dried)

การน าเขามะมวงเปนการน าเขารวมทงมะมวงสดและมะมวงแหง ซงในป 2558 สงคโปรน าเขามะมวงมปรมาณรวม 13,752 ลานตน มลคา 22.173 ลาน

เหรยญสหรฐฯ โดยน าเขาจากไทยเปนอนดบ 1 มปรมาณ 7,506 ลานตน มลคา 9.83 ลานเหรยญสหรฐฯ มสวนแบงตลาด 44.32% ประเทศคคารองลงมา ไดแก อนเดย ฟลปปนส มาเลเซย ออสเตรเลย เมยนมาร ปากสถาน เปนตน


สงคโปรน าเขามะมวง จากไทย พกด HS = 08045020 : Mangoes Fresh or Dried ประเทศ มลคา )ลานเหรยญสหรฐฯ( อตราการขยายตว (%) สวนแบงตลาด (%)

2557 2558 2559 ม.ค.-ม.ย.

2558/2557 2559/2558 ม.ค.-ม.ย.

2557 2558 2559 ม.ค.-ม.ย.

1.ไทย 10.19 9.83 6.01 -3.54 -12.17 46.19 44.32 52.08 2.อนเดย 1.52 1.47 1.58 -3.43 31.35 6.88 6.61 13.69 3.ฟลปปนส 2.62 2.51 1.29 -4.29 -7.67 11.88 11.31 11.17 4.มาเลเซย 1.49 1.72 1.26 15.68 3.08 6.74 7.76 10.9 5.ออสเตรเลย 2.58 3.29 0.94 27.33 -35.53 11.7 14.82 8.14 6.เมยนมาร 0.41 0.27 0.16 -34.79 -21.48 1.86 1.21 1.37 7.ปากสถาน 0.47 0.43 0.06 -8.14 31.04 2.15 1.96 0.52 8.อฟรกาใต 0.08 0.17 0.05 112.5 -72.76 0.36 0.76 0.4

Singapore - Imports -Total-08045020 Mangoes Fresh O

Millions o

f U

S D

ollars


0

2

4

6

8

10

Thailand Philippines India Indonesia Myanmar

Australia Malaysia Taiwan Pakistan South Africa

20

สงคโปรน าเขามะมวงตลอดป โดยชวงทน าเขาในปรมาณมาก คอ ระหวางเดอนมนาคม-สงหาคม ผบรโภคในสงคโปรนยมบรโภคมะมวงสก ซงนอกจากบรโภคเปนผลไมแลว ยงใชท าเครองดมและเปนสวนผสมส าหรบท าของวางและขนมหวานอนๆอกดวย

มะมวงจากไทยทจ าหนายในสงคโปรและเปนทนยมมาก คอ มะมวงน าดอกไม มะมวงมหาชนก ส าหรบมะมวงเขยวเสวย ชาวสงคโปรสวนนอยทรบประทาน สวนใหญเปนทนยมในหมคนไทยทพ านกอยในสงคโปร

(7) มงคด (HS Code 08045030 – Mangosteens Fresh or Dried)

สงคโปรน าเขามงคดทงทเปนมงคดสดและมงคดแหง ซงในป 2558 สงคโปรน าเขามงคดมปรมาณรวม 2,906 ลานตน มลคา 2.89 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยน าเขาจาก 3 ประเทศ คอ ไทยเปนอนดบ 1 มปรมาณ 1,317

ลานตน มลคา 1.83 ลานเหรยญสหรฐฯ มสวนแบงตลาด 63.33% รองลงมา ไดแก มาเลเซย มปรมาณ 1,334 ลานตน มลคา 0.69 ลานเหรยญสหรฐฯ มสวนแบงตลาด 23.80% และอนโดนเซย เปนอนดบ 3 มปรมาณ 253 ลานตน มลคา 0.36 ลานเหรยญสหรฐฯ มสวนแบงตลาด 12.59% ทงน สงคโปรน าเขามงคดในชวงระหวางเดอนพฤษภาคม – กนยายน แตในบางฤดกาลเรมน าเขาตงแตเดอนกมภาพนธเปนตนไป ซงมงคดจากไทยเปนทนยมบรโภคมากในสงคโปร


สงคโปรน าเขามงคดจากไทย พกด HS = 08045030 : Mangosteens Fresh or Dried ประเทศ มลคา(ลานเหรยญสหรฐฯ) อตราการขยายตว (%) สวนแบงตลาด (%)

2557 2558 2559 ม.ค.-ม.ย.

2558/2557 2559/2558 ม.ค.-ม.ย.

2557 2558 2559 ม.ค.-ม.ย.

1.ไทย 0.92 1.83 0.49 98.87 87.1 45.63 63.33 48.57 2.มาเลเซย 0.98 0.69 0.29 -29.59 22.45 48.44 23.80 29.16 3.อนโดนเซย 0.10 0.36 0.22 256.31 -39.63 5.06 12.59 21.49

21

)8( สบปะรด (HS code 08043000 –Pineapples Fresh or Dried)

สงคโปรน าเขาสบปะรดตลอดป ซงเปนการน าเขารวมทงสบปะรดสดและสบปะรดแหง โดยในป 2558 สงคโปรน าเขาสบปะรดมปรมาณรวม 22,061 ลานตน มลคา 7.42 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยน าเขาจากมาเลเซยเปนอนดบ 1 มปรมาณ 18,241 ลานตน มลคา 4.30 ลานเหรยญสหรฐฯ มสวนแบงตลาด 57.77% ประเทศคคารองลงมา ไดแก ฟลปปนส มปรมาณ 3,498 ลานตน มลคา 2.86 ลานเหรยญสหรฐฯ มสวนแบงตลาด 38.42% และไทยเปนอนดบ 3 มปรมาณ 316 ลานตน มลคา 0.25 ลานเหรยญสหรฐฯ มสวนแบงตลาด 3.40%


สงคโปรน าเขาสบปะรดจากไทย พกด HS = 08043000 : Pineapples Fresh or Dried

ประเทศ มลคา )ลานเหรยญสหรฐฯ( อตราการขยายตว (%) สวนแบงตลาด (%)

2557 2558 2559

ม.ค.-ม.ย.

2558/2557 2559/2558

ม.ค.-ม.ย.

2557 2558 2559

ม.ค.-ม.ย.

1.มาเลเซย 4.96 4.30 2.39 -13.2 8.24 60.15 57.77 60.9

2.ฟลปปนส 2.72 2.86 1.45 5.32 -7.32 32.97 38.42 36.81

3.ไทย 0.55 0.25 0.08 -53.76 -57 6.65 3.40 2

4.ญปน - - 0.01 - 336.92 - - 0.13

5.ไตหวน 0.01 0.01 0.00 33.24 -59.62 0.07 0.11 0.07

Singapore - Imports -Total-08045030 Mangosteens Fre

Millions o

f U

S D

ollars

January - June 2016

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Thailand Malaysia Indonesia Hong Kong China

Singapore - Imports -Total-08045030 Mangosteens Fre

Millions o

f U

S D

ollars


0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Thailand Malaysia Indonesia India China

22

Singapore - Imports -Total-08043000 Pineapples Fres

Millions o

f U

S D

ollars

January - June 2016

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Malaysia Philippines Thailand Japan Taiwan

Singapore - Imports -Total-08043000 Pineapples Fres

Millions o

f U

S D

ollars


0

1

2

3

4

5

Malaysia Philippines Thailand United States Taiwan

สงคโปรน าเขาสบปะรดตลอดป ซงสบปะรดไทยไดรบความนยมมากในสงคโปร แมวาขนาดผลเลกกวาและราคาสงกวาจากแหลงน าเขาอนๆ เนองจากสบปะรดไทยมรสหวาน กลนหอมและสเหลองสวยงาม

นอกจากน ไทยสงออกผลตภณฑสบปะรดแปรรปหลากหลายประเภทสตลาดสงคโปร โดยประเภททมการสงออกมากสด คอ สบปะรดกระปอง รองลงมา คอ น าสบปะรด และสบปะรดกวน ซงชาวสงคโปรนอกจากบรโภคสบประรดเปนผลไมสดหรอแหงแลว ยงใชในการท าขนมพายสบปะรดทชาวจนและชาวมสลมนยมบรโภค โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตรษจน (เดอนมกราคมหรอกมภาพนธ) และฮารรายา (วนปใหมของชาวมสลม ในเดอนกรกฎาคม) จะมการผลตและจ าหนายขนมพายสบปะรดเปนจ านวนมาก

https://farm9.staticflickr.com/

https://farm9.staticflickr.com/

23

(9) ผลไมอนๆ

สงคโปรน าเขาผลไมสดอนๆจากไทยดวย แตมปรมาณนอยมาก ไดแก ลองกอง ชมพ มะละกอ กลวย และแกวมงกร นอกจากน สงคโปรมการน าเขาผลไมอบแหง เชน ทเรยนกรอบ ขนนกรอบ ผลไมอบแหง (มะมวง สบปะรด และฝรง) มะขามแชอม ทเรยนกวน และทอฟฟผลไม (ทเรยน และมะพราว) เปนตน ซงสนคาผลไมอบแหงจากไทย ไดรบความนยมมากในสงคโปร เนองจากผบรโภคในสงคโปรไดรบอทธพลจากการบรโภคตามแนวตะวนตก โดยเฉพาะการบรโภคผลไมอบแหงกบนมและน าผลไม นอกจากน ยงมการบรโภคในลกษณะเปนขนมของขบเคยวอกดวย

สรปมลคาสงคโปรน าเขาสนคาผลไมส าคญๆจากไทย

ป 2557-2558 และป 2559 (ม.ค.-ม.ย.)

ท

ผลไม มลคา

)ลานเหรยญสหรฐฯ( สวนแบงตลาด

(%)

ประเทศคแขง 2557 2558 2559

ม.ค.-ม.ย. 2557 2558 2559

ม.ค.-ม.ย. 1 ทเรยน (ไทยอนดบ 2) 0.98 0.80 0.46 14.11 8.88 15.81 มาเลเซย 2 ล าไย (ไทยอนดบ 1) 4.67 5.48 1.80 99.71 99.57 99.89 จน 3 ลนจ (ไทยอนดบ 2) 0.45 0.21 0.16 9.46 5.26 9.15 จน ไตหวน

ออสเตรเลย 4 เงาะ (ไทยอนดบ 1) 0.28 0.39 0.16 35.4 39.79 15.2 มาเลเซย 5 ฝรง (ไทยอนดบ 1) 4.24 3.88 2.04 67.49 65.12 67.47 ไตหวน

มาเลเซย 6 มะมวง (ไทยอนดบ 1) 10.19 9.83 6.01 46.19 44.32 52.08 อนเดยฟลปปนส

มาเลเซย 7 มงคด (ไทยอนดบ 1) 0.92 1.83 0.49 45.63 63.33 48.57 มาเลเซย

อนโดนเซย 8 สบปะรด (ไทยอนดบ 3) 0.55 0.25 0.18 6.65 3.4 2 มาเลเซย

ฟลปปนส


24

9. ราคาจ าหนายปลก

ผลไมไทยมจ าหนายทงทตลาดสดและซปเปอรมารเกตในสงคโปร ซงราคาไมแตกตางกนมากนก ราคาจ าหนายปลกผลไมไทย ส ารวจ ณ วนท 19 กนยายน 2559

ผลไม ราคา (เหรยญสงคโปร) หรอราคาประมาณ (บาท) 1. ทเรยน (กก.) 6.50 - 9.50 165.23 – 241.49

2. ล าไย (กก.) 5.00 - 7.00 127.10 – 177.94

3. ลนจ (กก.) 5.00 - 7.00 127.10 – 177.94

4. เงาะ (กก.) 3.00 - 4.50 76.26 – 114.39

5. ฝรง (กก.) 3.00 - 5.00 76.26 – 127.10

6. มะมวง )ผล( 2.50 - 3.50 63.55 – 88.97

7. มงคด (กก.) 3.00 - 4.50 76.26 – 114.39

8. สบปะรด (ผล) 2.50 - 5.50 63.55 – 139.81

หมายเหต : อตราแลกเปลยน 1 เหรยญสงคโปร ประมาณ 25.42 บาท (วนท 31 ตลาคม 2559)

10. พฤตกรรมผบรโภค

ผบรโภคในสงคโปรสวนใหญมความเปนปจเจกบคคลสง จงท าใหโอกาสการมคครองและแตงงานนอย และสงคโปรเปนประเทศเลกทมความเจรญทกๆดาน สนคาเกอบทกประเภท ทงสนคาอปโภคและบรโภคตองพงพาการน าเขาจากตางประเทศ ตลาดมการแขงขนสง จงท าใหผบรโภคมอ านาจในการซอ ปจจบนคนสงคโปรใสใจอาหารเพอสขภาพมากขน เนองจากมความเสาะแสวงหาอาหารทบ ารงรางกาย อกทงรฐบาลมการรณรงคเรองการรบประทานอาหารเพอสขภาพ ดงนน ผบรโภคในสงคโปรจะเลอกสรรหาสนคาทดมคณภาพ โดยเฉพาะผลไมทมาจากเมองหนาวและจากญปนจะเปนทนยมมากทสด นอกจากจะเปนการรบประทานเพอสขภาพแลว ยงสามารถเปนแนวบอกถงสถานะการเงนไดอกดวย เพราะผลไมทมาจากเมองหนาวและญปนมราคาสงกวาผลไมจากแหลงผลตอนๆ อยางไรกด ชาวสงคโปรมความนยมรบประทานทเรยนเปนอยางมาก รองลงมาไดแก ล าไย ลนจ มงคด และสบปะรด ซงผลไมดงกลาวสวนใหญน าเขาจากไทย นอกจากน ผบรโภคในสงคโปรมแนวโนมบรโภคอาหารเพอบ ารงรางกายและหนมาบรโภคผลไมออแกนคเพมขน ในภาพรวมการบรโภคผลไมในสงคโปร กลมทมรายไดระดบกลาง-สง จะเนนทคณภาพแมราคาคอนขางสง แตกลมรายไดระดบต า จะเนนทราคาผลไมซงสามารถจายได

25

11. โอกาสทางการคาสนคาผลไมไทยในตลาดสงคโปร

นอกจากสงคโปรจะน าเขาสนคาผลไมเพอบรโภคภายในประเทศแลว ยงน าเขาเพอการสงออกตอ

(re-export) โดยเฉพาะสงออกตอไปยงประเทศบรไนและอนโดนเซยอกดวย

ชาวสงคโปรมก าลงในการซอสง และสวนใหญนยมบรโภคผลไมเพอสขภาพ อกทงผบรโภคบางสวนให

ความส าคญกบการดแลสขภาพเปนอยางมากและนยมรบประทานผลไมประเภท Organic ซงไทยสามารถเพม

มลคาในการสงออกผลไม Organic ของไทยสตลาดสงคโปรไดอกมาก

ในปจจบน ผน าเขามความตองการสนคาแบบแชเยน/แชแขงมากขน ดงนน ผผลต/ผสงออกไทยควร

พฒนาสนคาฯ รวมถงการจดการดานการขนสงสนคาฯ เพอใหตนทนการสงออกไมสงมากนก และท าใหราคา

สนคาของไทยสามารถแขงขนไดในตลาดสงคโปร เพอใหขยายการสงออกไดอยางตอเนองตอไป

นอกจากสนคาผลไมสดจากไทย อาท ทเรยน มะมวง ล าไย มงคด สบปะรด ทมโอกาสสดใสใน

ตลาดสงคโปรแลว สนคาผลไมแปรรป/อบแหงจากไทยยงคงมโอกาสขยายตลาดไดอกมาก ไดแก ขนนอบ

กรอบ เนอมะพราวอบแหง มะมวงอบแหง เผอก/มนอบกรอบ สบปะรดอบแหง ฝรงอบแหง มะละกอ

และกลวยอบแหง เปนตน ทงน ผผลต/ผสงออกไทยควรค านงถงบรรจภณฑทเปนพลาสตกใส เพอใหสามารถ

มองเหนสนคาขางในอยางชดเจน จะเปนการดงดดและใหผบรโภคตดสนใจเลอกซอไดงายขน

ภาพตวอยางสนคามะมวงอบแหงน าเขาจากไทยขายใน Fairprice Supermarket สงคโปร

ภาพตวอยางสนคามะมวงอบแหงน าเขาจากไทยทขายในสงคโปร

26

12. การแขงขน

การแขงขนทางการคาของตลาดผลไมในสงคโปรมระดบสงมาก ซงสนคาผลไมไทยมลกษณะคลายคลงกบสนคาทน าเขาจากมาเลเซย เวยดนาม เมยนมาร และฟลปปนส ทงทเปนผลไมสดและผลไมแปรรป ท าใหตลาดเปนของผบรโภคซงมสทธเลอกซอสนคาไดตามความประสงคและในราคาทยอมเยา ดงนน ผผลต /ผสงออกไทยควรพฒนาการผลตสนคาฯใหมคณภาพและไดมาตรฐานสงเพอใหผบรโภคในสงคโปรไมเกยงเรองราคาเมอเลอกซอสนคาไทย

13. บทวเคราะห SWOT และ TOWS

SWOT

S : Strength (จดแขง)

1. รสชาตดและคณภาพสง

2. มทางเลอกในการสงออกหลากหลาย เชน การแปรรปผลไมตางๆทงในแบบอบแหง และแชแขง 3. ตนทนในการสงออกสามารถแขงขนได 4. คดคนและวจยพฒนาสายพนธผลไมไทยใหมๆอยตลอดเวลา

O : Opportunity (โอกาส)

1. สวนใหญสงคโปรน าเขาผลไมจากไทยเปนอนดบตนๆ 2. สามารถน าไปแปรรปในรปแบบสนคาอนๆได 3. ผลไมไทยเปนทนยมอยางมากของชาวสงคโปร โดยเฉพาะทเรยน 4. ประเทศสงคโปรพงพาการน าเขาเปนหลก 5. ชาวสงคโปรมก าลงซอสง

W : Weakness (จดออน)

1. บรรจภณฑมน าหนกมาก มคาใชจายสงในการท าลาย 2. ปรมาณและคณภาพในแตละปไมแนนอน 3. การขนสงผลไมใชเวลามาก 4. ตนทนในการดแลจดการสวนสงขน เนองจากคาใชจายทเกยวของในการผลตผลไมมอตราสงขน 5. การบรหารจดการสตอคสนคาไมมระบบ การควบคมปรมาณในแตละฤดกาลท าไดยาก

T : Treat (อปสรรค)

1. ตลาดมการแขงขนสง เนองจากสงคโปรน าเขาผลไมจากทวโลก 2. ผลไมบางชนดมเฉพาะชวงฤดกาลไมสามารถเกบเกยวผลผลตไดตลอดป 3. ในภาพรวม แมวาสงคโปรน าเขาผลไมจากไทย หลากหลายชนด แตไทยยงตองระวงเรองราคาสงออก การปลกผลไมตองมคณภาพสงกวาแหลงผลตอนๆทปลกผลไมประเภทเดยวกน เชน มาเลเซย อนโดนเซย เมยนมาร เปนตน 4. สภาพภมอากาศและภยธรรมชาต เปนปจจยส าคญในการเพาะปลกผลไม

27

TOWS Matrix

Strength (จดแขง) S1. รสชาตดและคณภาพสง S2. มทางเลอกในการสงออกหลากหลาย เชน การแปรรปผลไมตางๆทงในแบบอบแหง และแชแขง

Weakness (จดออน) W1. บรรจภณฑมน าหนกมาก มคาใชจายสงในการท าลาย W2. ปรมาณและคณภาพในแตละปไมแนนอน

Opportunity (โอกาส) O1. สามารถน าไปแปรรปในรปแบบสนคาอนๆได O2. ผลไมไทยเปนทนยมอยางมากของชาวสงคโปร โดยเฉพาะทเรยน

SO กลยทธเชงรก S1O1 เพมผลตภณฑรปแบบใหมๆทน าผลไมไทยไปเปนวตถดบหลก S2O2 คดคนนวตกรรมใหมๆหรอลงทนดานเครองจกรในการแปรรปผลไมใหมความแปลกใหมและหลากหลายมากขน

ST กลยทธเชงแกไข S1T1 มงเนนดานการปลกผลไมไทยใหมคณภาพมากทสดหรอเหนอกวาคแขงขน S2T2 ท าการสงเสรมการตลาดเพอดงดดความสนใจใหคนสงคโปรหนมาบรโภคผลไมไทย

Treat (อปสรรค) T1. การแขงขนสง T2. ผลไมบางชนดมเฉพาะชวงฤดกาลไมสามารถเกบเกยวผลผลตไดตลอดป

WO กลยทธเชงปองกน W1O1 ออกแบบบรรจภณฑใหมน าหนกนอยและไมมคาใชจายสงในการท าลาย W2O1 แปรรปใหมความหลากหลายมากขนในชวงฤดกาลทเกบเกยวผลผลตไดมากส าหรบผลไมบางชนด และสงเสรมการตลาดมากขน

WT กลยทธเชงรบ W1T1 ออกแบบรปแบบบรรจภณฑใหมความหลากหลายในดานขนาดและปรมาณเพอความสะดวกสบาย สวยงามและนาดงดดใจ

14. การสงเสรมผลไมไทยของ สคต .ณ กรงสงคโปร

สคต. ณ กรงสงคโปร ด าเนนการจดกจกรรมโครงการสงเสรมสนคาไทยรวมกบซปเปอรมารเกต NTUC FairPrice และ Isetan เปนประจ าทกปอยางตอเนอง เพอสงเสรมสนคาอาหารไทย รวมผกและผลไม ใหเปนทนยมในสงคโปร โดยชวงกจกรรมจดโครงการประมาณ 2 สปดาห ซงในป 2559 ไดจดโครงการสงเสรมสนคาสขภาพและออแกนครวมกบซปเปอรมารเกต NTUC FairPrice ระหวางวนท 21 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 โดยจดภายใต Theme “Thailand Wholesome Flavours” มงเนนจดกจกรรมสงเสรมการขายทงทซปเปอรมารเกตและ Hypermarket ของ NTUC FairPrice สาขาตางๆทวสงคโปร ซปเปอรมารเกต NTUC FairPrice เปนซปเปอรมารเกตใหญทสดในสงคโปร มเครอขายสาขาทวทงสงคโปรถง 119 แหง โดยแบงประเภทออกเปน FairPrice XPress, FairPrice Xtra และ FairPriice Finest

ปจจยภายนอก

ปจจยภายใน

28

ภาพสนคาผลไมในกจกรรมโครงการรวมกบซปเปอรมารเกต NTUC FairPrice (21 เมย.- 4 พค. 59)

ภาพสนคาผลไมในกจกรรมโครงการรวมกบซปเปอรมารเกต Isetan (5-11 มย. 58)

ทงน ส าหรบโครงการในป 2560 โดยขณะน สคต. ณ กรงสงคโปร อยระหวางเตรยมการเพอจดกจกรรมโครงการสงเสรมสนคาไทยรวมกบซปเปอรมารเกต NTUC FairPrice และ Isetan ซงจะไดก าหนดระยะเวลาในการจดโครงการตอไป

29

15. ภาพสนคาผลไมทจ าหนายในสงคโปร

30

16. ขอคดเหนและขอเสนอแนะ

ขอคดเหน

คนสงคโปรด าเนนชวตอยในระเบยบกฎเกณฑ มความเปนระบบ การศกษาด มรายไดสง มก าลงซอคอนขางสงไปดวย และชาวสงคโปรใหความส าคญในการดแลสขภาพคอนขางมาก ใสใจในการเลอกรบประทานอาหารเพอสขภาพ ผมรายไดและมระดบการศกษาสงจงนยมบรโภคอาหารออแกนคมากขน ความตองการสนคาผลไมออแกนกสจงเพมสงขนเรอยๆ และขาวสงคโปรสวนใหญนยมซอสนคาผลไมจากซปเปอรมารเกตมากกวาจากตลาดสด เพราะชวงเวลาการท างาน 09.00- 18.00 น. ไมสามารถไปตลาดสดได (ตลาดสดเปดระหวางเวลา 05.00 – 13.00 น.) จงตองหนไปจบจายทซปเปอรมารเกตแทน อกทง ในซปเปอรมารเกตเปนศนยรวมสนคาอนๆอกดวย เพมความสะดวกสบายในการเลอกซอ และในบางครงไดลดราคาตามโปรโมชนของซปเปอรมารเกตหรอบตรเครดตตางๆอกดวย

ตลาดในสงคโปรนบเปนตลาดทเนนคณภาพของผลผลต แมราคาจ าหนายจะสงกตาม อยางไรกด ผลไมไทยมโอกาสมากในตลาดสงคโปร โดยเฉพาะ ทเรยน มะมวง ล าไย และเงาะ หากผผลตไทยสามารถรวมตวใหเขมแขงเพอสงออกผลไมสสงคโปร มงเนนคณภาพและราคาทไดมาตรฐานเดยวกน ไมมการกดราคาแขงขนกนเพอใหผน าเขาเลอกซอสนคาของตนเอง และภาครฐใหการสงเสรมผลกดนผผลตบนพนฐานเดยวกน รวมถงเลอกใชชองทางขนสงทมประสทธภาพและรวดเรว จะชวยใหสนคาผลไมไทยแขงขนไดในตลาดสงคโปร เพมมลคาการสงออกสนคาผลไมไทย สงผลดตอการเตบโตของเศรษฐกจไทย

ขอเสนอแนะ 1) การสงเสรมจากภาครฐ ซงการด าเนนการควรมแผนพฒนาการเกษตรอยางเฉพาะเจาะจง ตองม

เปาหมายชดเจนในการเพาะปลกแตละประเภทในแตละพนท รวมถงสรางระบบการบรหารจดการใหภาคการเกษตรขบเคลอนอยางมประสทธภาพและไดประสทธผลอยางเตมท เพอสรางความไดเปรยบในการแขงขนเพอสงออกสตลาดตางประเทศ 2) การรวมตวของเกษตรกร โดยอาจจดตงเปนกลมเกษตรกรในแตละประเภทของผลไม เพอสรางความแขงแกรงในการคนควา วจย เพอการเพาะปลกใหไดผลผลตเตมทดวยคณภาพสงและราคาทสามารถแขงขนไดในตลาดตางประเทศ รวมถงใหมงเนนการเพาะปลก/ผลตทไดระดบมาตรฐานและมความปลอดภยตอสขอนามยของผบรโภค

3) สารยาปราบศตรพชตกคาง ซงสนคาผกผลไมทน าเขาสงคโปร หนวยงาน Agri-Food Veterinary Authority (AVA) จะสมตรวจสนคาเมอมการน าเขา หากสนคาฯมสารยาปราบศตรพชตกคางอย จะสงใหท าลาย ดงนน การผลตสนคาใหไดคณภาพและเปนไปตามมาตรฐานท AVA ก าหนด จะท าใหสนคาฯเขาไปจ าหนายในสงคโปรไดโดยไมประสบปญหาใดๆ 4) ระบบโลจสตกสชวยเกษตรกร โดยภาครฐสงเสรมสนบสนนใหเกษตรกรสามารถเกบเกยวผลไมและจดสงเพอการสงออกโดยไมผานพอคาคนกลาง สรางระบบเครอขายในการตดตอเพอสรางรายไดใหเกษตรกรอยางเตมเมดเตมหนวย

31

17. รายชอผน าเขาผลไมรายส าคญในสงคโปร

FRUIT IMPORTERS IN SINGAPORE 101 Fruits Blk 336 New Bridge Centre (Keong Siak Road), #01-300/301/302 Smith Street Singapore 50336 TEL: (65) 6225 9286 FAX: (65) 6448 1101 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON : Mr. Alun Zhou

Aries Fresh Pte Ltd Blk 10 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-417 Singapore 110010 TEL: (65) 6773 6273 FAX: (65) 6773 6281 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Ong Khim Hwa

Bai-Quo Pte Ltd Blk 23 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-176/178, Singapore 110023 TEL: (65) 6779 2922 FAX: (65) 6777 1473 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Pang Choon Jin

Ban Choon Marketing Pte Ltd 30 Quality Road, Singapore 618803 TEL: (65) 6777 7333 FAX: (65) 6777 1400 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Tan Chin Hian

Bee Seng Fruits Supply Pte Ltd Blk 25 Pasir Panjang Wholesale Centre # 01-200/201, Singapore 110025 TEL: (65) 6774 8108 FAX: (65) 6774 8300 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Seah Chong Sing

Benelux Flowers & Food Pte Ltd 245 Pandan Loop, Singapore 128428 TEL: (65) 6779 6890 FAX: (65) 6779 7203 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Ng Hai Chuan

Chan Seng Heng Pte Ltd 230-A Pandan Loop #03-05 Singapore 128416 TEL: (65) 6773 6128 FAX: (65) 6773 6166 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Tay Hau Teck

CHC Fruits (Chit Hong) Pte Ltd 230A Pandan Loop (QAF Fruits Cold Store) #03-16, Singapore128416 TEL: (65) 6773 6880 FAX: (65) 6773 6882 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Tan Chor Wah

Chia Teck Shun Food Impex Co Blk 13 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-612, Singapore 110013 TEL: (65) 6779 6622 FAX: (65) 6778 9978 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Chia Chong

Chia Yong Joo Trading Pte Ltd Blk 13 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-599, Singapore 110013 TEL: (65) 6778 9276 FAX: (65) 6779 0602 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr.Chia Song Hoe

Choong Guan Heng Pte Ltd Blk 11 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-579, Singapore 110011TEL: (65) 9745 6963 FAX: (65) 6778 6456E-mail: [email protected] PERSON: Mr. Li Lineng

Chop Khim Teah 219 Syed Alwi Road, Singapore 207778TEL: (65) 6298 7553 FAX: (65) 6296 3604E-mail: [email protected] PERSON: Mr. Lim Kok You

Chop Nam Huat Blk 6 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-226/227, Singapore 110006 TEL: (65) 6779 4988 FAX: (65) 6779 6091 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. John A. K. Lim

Chua Chuan Hong Fruits & Vegetables Wholesaler Blk 11 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-576, Singapore 110011 TEL: (65) 6872 1503 FAX: (65) 6872 1503 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Chua Chuan Hong

32

CT Vegetables & Fruits Pte Ltd 13 West Coast Highway, Singapore 117866 TEL: (65) 6779 2694 FAX: (65) 6862 0913 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Ms. Helen Ang

FRESH Direct Pte Ltd Blk 17 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-119, Singapore 110017 TEL: (65) 6775 4454 FAX: (65) 6777 4454 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Lee Desmond

Greatway Holdings Pte Ltd 49A South Bridge Road, Singapore 058681 TEL: (65) 6532 5333 FAX: (65) 6533 1922 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Patrick Ng

Hai Lian Enterprises Blk 6 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-222, Singapore 110006 TEL: (65) 6778 1884 FAX: (65) 6779 0330 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Tony Lim Hock Kee

Hao Yun Foodstuffs Blk 17 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-117, Singapore 110017 TEL: (65) 6874 8722 FAX: (65) 6872 2533 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Lau Hua Kiong

Heng Guan Seng Kee Trading Pte Ltd Blk 6 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-218/219, Singapore 110006 TEL: (65) 6778 6155 FAX: (65) 6778 2771 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Choo Ngian Tang

Hu Lee Impex Pte Ltd 16A Chin Bee Avenue, Singapore 619945 TEL: (65) 6268 1616 FAX: (65) 6268 6116 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Jerry Tan Soon Huat

Hupco Pte Ltd Blk 20, Pasir Panjang Wholesale Centre #01-136, Singapore 110020 TEL: (65) 6266 6868 FAX: (65) 6266 8899 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Tay Khiam Back

Kwek Sum Chuan Pte Ltd 265 Pandan Loop, Singapore 128438TEL: (65) 6779 6733 FAX: (65) 6779 1883E-mail: [email protected] PERSON: Mr. Kwek Sum Chuan

Lian Hup Co. (1978) Pte Ltd 230A Pandan Loop #03-04 Singapore 128416TEL: (65) 6777 7950 FAX: (65) 6777 5069E-mail: [email protected] PERSON: Mr. Chua Swee Boo

Lim Kian Seng Food Suppliers Pte Ltd Blk 6 #01-224 Pasir Panjang Wholesale Centre, Singapore 110006 TEL: (65) 6779 2826 FAX: (65) 6777 7347 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Kelvin Lim Poh Beng

Nishen Tropical Fruits Pte Ltd Blk 21 Pasir Panjang Wholesale Centre, #01-145, Singapore 110021 TEL: (65) 6873 7870 FAX: (65) 6873 7870 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Sunny Ng Tek Oon

Oh Chin Huat Hydroponic Farms Pte Ltd 14A Bah Soon Pah Road, Singapore 769970 TEL: (65) 6753 8011 FAX: (65) 6754 7270 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Ore Yock Pin

Q N Q Enertprise Pte Ltd Blk 1, Pasir Panjang Wholesale Centre, #03-02, Singapore 110001 TEL: (65) 67736618 FAX: (65) 67736080 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Goh Beng See

33

San Huat Enterprises Blk 6 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-216 Singapore 110006 TEL: (65) 6776 2782 FAX: (65) 6777 9035 E-mail: n.a. CONTACT PERSON: Mr. Tan Pak Nang

Seasonal Produce (S) Pte Ltd 120 Lower Delta Road, #16-01, Cendex Centre, Singapore 169208 TEL: (65)6756 8859 FAX: (65) 6758 6696 E-mail: [email protected]; [email protected] CONTACT PERSON: Mr. John Ang

Shanghai Fruits Pte Ltd Blk 23 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-179, Singapore 110023 TEL: (65) 6778 3638 FAX: (65) 6778 3632 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr. Boo Tai Hwa

Teck Kee Blk 18 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-124, Singapore 110018 TEL: (65) 6778 6913 FAX: (65) 6777 9030 E-mail: n.a. CONTACT PERSON: Miss Patricia Pang

Thygrace Marketing Blk 22 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-168, S(110022)TEL: (65) 6774 0098 FAX: (65) 6775 9656E-mail: [email protected] PERSON: Mr. Kelvin Chye Quee Ann

Total FreshBlk 9 Pasir Panjang Wholesale Centre #01-280, Singapore 110009TEL: (65) 6774 4566 FAX: (65 )6281 3313E-mail: [email protected] PERSON: Mr. Seet Tai Chai

Xing Da Foodstuff (S) Pte Ltd Blk 21 Wholesale Centre, #01-146/147 Singapore 110021 TEL: (65) 6778 7208 FAX: (65) 6777 5908 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Ms. Kelly Li Zhi Hui

Bright Garden Blk 758, Woodlands Ave 6, #12-40, Singapore 730758 TEL: (65) 64818766 FAX: (65) 63653049 E-mail: [email protected] CONTACT PERSON: Mr Ong Hock Beng

Sources: Fruits & Vegetables Importers & Exporters Association, Singapore

34

บรรณานกรม

1.ภาพสนคาผลไม: http://www.ryt9.com/s/expd/1076029 http://www.thaihealth.or.th/ http://foodiefc.blogspot.sg/

2. ขอมลทอยตลาดสดในสงคโปร: http://www.expatliving.sg/Living_In_Singapore/settling_in/Wet-markets-in-Singapore-19-shopping-spots-for-fresh-food-26410.ece

http://eatbook.sg/wet-markets-in-singapore/

3. เวบไซตสงสนคาผลไมออนไลน: https://redmart.com/fresh-produce/fresh-fruit https://coldstorage.com.sg/shop-online/fresh/fruits

http://momobud.sg/ https://www.purelyfresh.com.sg/ http://tangytangerines.sg/fruit-at-work/ http://www.opentaste.sg/ https://allforyou.sg/ http://www.efreshfruit.com/

4. ขอมลสถตสนคาผลไมน าเขาและประเทศคคา: World Trade Atlas

5. อตราแลกเปลยนเงน: www.customs.gov.sg

6. ขอมลรายชอผน าเขาสนคาผลไมในประเทศสงคโปร: Fruits & Vegetables Importers & Exporters Association, Singapore

ส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ ณ กรงสงคโปร กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย พฤศจกายน 2559

Disclaimer : การเผยแพรขอมลดงกลาวขางตน มวตถประสงคเพอเปนการใหขอมลแกผสนใจเทานน ส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ ณ กรงสงคโปร จะไมรบผดชอบตอความเสยหายใดๆ ทอาจเกดขนจากการน าขอมลนไปใช

http://www.ryt9.com/s/expd/1076029


http://foodiefc.blogspot.sg/

http://www.expatliving.sg/Living_In_Singapore/settling_in/Wet-markets-in-Singapore-19-shopping-spots-for-fresh-food-26410.ece

http://www.expatliving.sg/Living_In_Singapore/settling_in/Wet-markets-in-Singapore-19-shopping-spots-for-fresh-food-26410.ece


http://www.efreshfruit.com/

http://www.customs.gov.sg/

สินค้าผลไม้ ในตลาดสิงคโปร์ · 2016-11-14 · 13 บทวิเคราะห์ swot & tows 26 14...

Documents